16 17

www.proparco.fr

Évolution du secteur bancaire africain :

nouveaux acteurs, nouveaux modèles ?

Secteur Privé & Développement

700 %

500 %

600 %

400 %

300 %

200 %

100 %

0 %2006 2007 2008 2009 2010

Total Afrique subsaharienne Total Afrique du Nord*

Afrique du Sud

Nigéria

Angola

Kenya

Ghana

Afriquecentrale

Afriquede l’Est

Afriquede l’Ouest

Afriquedu Nord

Afriquedu Sud

Amériquedu Nord

Europe0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 % 28,3

23,8

13,912,7 12,5

9,3

4,8

Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne est en pleine croissance. Longtemps caractérisé par un faible de taux de pénétration, il affiche aujourd’hui un réel dynamisme. Si des champions régionaux tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria ou le Kenya dominent largement, la tendance générale est indéniablement à la forte croissance des actifs. Le développement économique du continent bénéficie au secteur, qui affiche des niveaux de rentabilité élevés.

% des actifs bancaires régionaux*

Maroc21 %*

Algérie26 %*

Egypte36 %*

Tanzanie13 %*

Nigéria74 %*

Cameroun31 %*

Gabon17 %*

1 280milliards de dollarsd’actifs en Afrique Afrique de l’Est

200 banques

31 % du PIB régional**

62 milliards de dollars d’actifs

Afrique australe

176 banques

75 % du PIB régional**

459 milliards de dollars d’actifsAfrique centrale

69 banques

19 % du PIB régional**

20 milliards de dollars d’actifs

Afrique de l’Ouest

211 banques

31 % du PIB régional**

168 milliards de dollars d’actifs

Afrique du Nord

125 banques

51 % du PIB régional**

571 milliards de dollars d’actifs

36 %

44 %

5 %

13 %

2 %

Kenya38 %*

Ghana8 %*

Afrique du Sud77 %*

Maurice7 %*

*Ce chiffre représente la part des actifs bancaires du pays par rapport au total des actifs bancaires de la région.**Ce chiffre correspond à la contribution du secteur bancaire au PIB de la zone représentée.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de la BEI, de la CIA et des banques centrales des pays représentés, données à fin 2010

Panorama du secteur bancaire en Afrique

Taux de bancarisation par région

Croissance des principales places bancaires

Rentabilité moyenne des fonds propres par région

Concentration bancaire moyenne par région

Note : Ces données représentent le pourcentage d’adultes détenant un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale.Source : BEI, 2013

* L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie.Source : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et du FMI, 2010

0 %

10 %

20 %

2 %0 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

30 %

40 %

50 %

60 % TCAM Actifs Bancaires

TCAM PIB

Namibie

Ouganda

Angola

Ghana

Maurice

Tanzanie

Libye

Tunisie

Mozambique

Kenya

Afriquedu Sud

EgypteMaroc

Nigéria

Algérie

PIB

100*

200*

(en milliards de dollars)

Corrélation entre la croissance des actifs et du PIB

Note : Ce graphe fait figurer les 16 pays d’Afrique qui ont enregistré les plus forts taux de crois sance annuels moyens des actifs bancaires, de 2005 à 2010.TCAM : Taux de croissance annuel moyenSource : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et des indicateurs du Africa Development, 2010

Note : Ces données représentent la part du total des actifs des trois premières banques de chaque pays des régions représentées par rapport à la taille totale du secteur bancaire de ces pays.Source : Banque mondiale, 2010

Nigéria

Tanzan

ieKe

nya

Malawi

Rwanda

Mauric

eGha

na

Namibi

e

Zambie

Ougan

da

Botswan

a

Zimba

bwe

0,7x

4,9x

1,3x

6,2x

1,6x

6,7x

2,0x

7,2x

1,4x

8,3x

1,4x

9,2x

1,7x

10,3x

2,3x

10,3x

2,5x

10,7x

3,5x

10,8x

3,9x

11,1x

0,8x

11,6x

Cours sur valeur nette comptable (P/B)Cours sur bénéfice net (PER)

Valorisation médiane des actifs bancaires

Note : Ces données sont calculées sur la base du prix par action au 30.11.12 d’un échantillon de 54 banques cotées sur les principales places boursières d’Afrique subsaharienne. Source : Hartland Peel, 2012

Note : Ces données mesurent la rentabilité des fonds propres des banques des pays représentés.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de Bankscope au 31.12.10

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Afriquesubsaharienne

18

Europe& Asie centrale

44

Asie de l’Est& Pacifique

27

Moyen-Orient& Afrique du Nord

Amérique latine& Caraïbes

28

24

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Afrique

71,9

Amérique latine& Caraïbes

65,5

Asie

60,5

Europe

59,5

Océanie

68,7

Amérique du Nord(USA & Canada)

36,3

16 17

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Évolution du secteur bancaire africain :

nouveaux acteurs, nouveaux modèles ?

Secteur Privé & Développement

700 %

500 %

600 %

400 %

300 %

200 %

100 %

0 %2006 2007 2008 2009 2010

Total Afrique subsaharienne Total Afrique du Nord*

Afrique du Sud

Nigéria

Angola

Kenya

Ghana

Afriquecentrale

Afriquede l’Est

Afriquede l’Ouest

Afriquedu Nord

Afriquedu Sud

Amériquedu Nord

Europe0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 % 28,3

23,8

13,912,7 12,5

9,3

4,8

Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne est en pleine croissance. Longtemps caractérisé par un faible de taux de pénétration, il affiche aujourd’hui un réel dynamisme. Si des champions régionaux tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria ou le Kenya dominent largement, la tendance générale est indéniablement à la forte croissance des actifs. Le développement économique du continent bénéficie au secteur, qui affiche des niveaux de rentabilité élevés.

% des actifs bancaires régionaux*

Maroc21 %*

Algérie26 %*

Egypte36 %*

Tanzanie13 %*

Nigéria74 %*

Cameroun31 %*

Gabon17 %*

1 280milliards de dollarsd’actifs en Afrique Afrique de l’Est

200 banques

31 % du PIB régional**

62 milliards de dollars d’actifs

Afrique australe

176 banques

75 % du PIB régional**

459 milliards de dollars d’actifsAfrique centrale

69 banques

19 % du PIB régional**

20 milliards de dollars d’actifs

Afrique de l’Ouest

211 banques

31 % du PIB régional**

168 milliards de dollars d’actifs

Afrique du Nord

125 banques

51 % du PIB régional**

571 milliards de dollars d’actifs

36 %

44 %

5 %

13 %

2 %

Kenya38 %*

Ghana8 %*

Afrique du Sud77 %*

Maurice7 %*

*Ce chiffre représente la part des actifs bancaires du pays par rapport au total des actifs bancaires de la région.**Ce chiffre correspond à la contribution du secteur bancaire au PIB de la zone représentée.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de la BEI, de la CIA et des banques centrales des pays représentés, données à fin 2010

Panorama du secteur bancaire en Afrique

Taux de bancarisation par région

Croissance des principales places bancaires

Rentabilité moyenne des fonds propres par région

Concentration bancaire moyenne par région

Note : Ces données représentent le pourcentage d’adultes détenant un compte bancaire ouvert dans une banque commerciale.Source : BEI, 2013

* L’Afrique du Nord comprend l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie.Source : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et du FMI, 2010

0 %

10 %

20 %

2 %0 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

30 %

40 %

50 %

60 % TCAM Actifs Bancaires

TCAM PIB

Namibie

Ouganda

Angola

Ghana

Maurice

Tanzanie

Libye

Tunisie

Mozambique

Kenya

Afriquedu Sud

EgypteMaroc

Nigéria

Algérie

PIB

100*

200*

(en milliards de dollars)

Corrélation entre la croissance des actifs et du PIB

Note : Ce graphe fait figurer les 16 pays d’Afrique qui ont enregistré les plus forts taux de crois sance annuels moyens des actifs bancaires, de 2005 à 2010.TCAM : Taux de croissance annuel moyenSource : Calculs de la rédaction à partir des données de la Banque mondiale et des indicateurs du Africa Development, 2010

Note : Ces données représentent la part du total des actifs des trois premières banques de chaque pays des régions représentées par rapport à la taille totale du secteur bancaire de ces pays.Source : Banque mondiale, 2010

Nigéria

Tanzan

ieKe

nya

Malawi

Rwanda

Mauric

eGha

na

Namibi

e

Zambie

Ougan

da

Botswan

a

Zimba

bwe

0,7x

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Cours sur valeur nette comptable (P/B)Cours sur bénéfice net (PER)

Valorisation médiane des actifs bancaires

Note : Ces données sont calculées sur la base du prix par action au 30.11.12 d’un échantillon de 54 banques cotées sur les principales places boursières d’Afrique subsaharienne. Source : Hartland Peel, 2012

Note : Ces données mesurent la rentabilité des fonds propres des banques des pays représentés.Source : Calculs de la rédaction à partir de données de Bankscope au 31.12.10

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Afriquesubsaharienne

18

Europe& Asie centrale

44

Asie de l’Est& Pacifique

27

Moyen-Orient& Afrique du Nord

Amérique latine& Caraïbes

28

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Afrique

71,9

Amérique latine& Caraïbes

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Océanie

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Amérique du Nord(USA & Canada)

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