Panorama d’une filière d’excellence : les industries et technologies de santé

u  Près de 200 000 salariés, soit 4,6% des effectifs de l’industrie française

u  Un emploi indirect de plus de 100 000 personnes

u  Plus de 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France

u  Un des plus importants outils de production d’Europe, comptant plus de 69 000 salariés

u    Les effectifs des industries de santé ont crû de 62% alors que l’emploi a chuté de 41% dans l’industrie manufacturière française entre 1975 et 2010.

LA FRANCE :

u L’un des principaux marchés mondiaux pour les industries de santé

u Leader mondial du vaccin

u 5ème acteur mondial et 3ème acteur européen des technologies et dispositifs médicaux, en termes de chiffre d’affaires

u 1er acteur européen du médicament vétérinaire, en termes de chiffre d’affaires (2,2M€ dont 1,4M€ à l’export) et d’effectifs (6 600 salariés)

u  Présence de champions nationaux parmi les leaders mondiaux

D’après les données du Contrat d’étude prospective des Industries de Santé 2012

les chiffres clés

1

les industries de santé, des secteursdiversifiés et un maillage régional

Autres8% Principes actifs

4%

Médicaments à usage humain52%

biotech6%

Médicaments vétérinaires3%

Diagnostic in vitro6%

Dispositif médical18%

Optique3%

IMPLANTATION DES INDUSTRIES DE SANTé

u  Plus de 900 entreprises représentant plus de 1500 sites ou établissements

u Plus de 400 usines

9 régions majeures et un tissu dense de Pmi

IMPLANTATION DES INDUSTRIES DE SANTé

Plus de 900 entreprises représentant plus de 1500 sites ou établissementsPlus de 400 usines

De 0 à 10

De 10 à 25

De 25 à 50

De 50 à 100

De 100 à 500

+ de 500

Source : FEFIS - Livre blanc

NOMbRE DE SITES PAR RéGION

nombre de sites - 2011 - France

LE POIDS DES DIFFéRENTS SECTEURSDES PRODUITS DE SANTé

les industries de santé rassemblent des acteurs aYant Pour objectif commun la Prévention, le diagnostic, la comPensation du handicaP et le traitement des Pathologies

2

u  Des industries qui ont intégré toute la chaîne de valeur : recherche et développement, production, commercialisation

u  Des atouts pour l’innovation et l’économie : des effectifs de recherche et développement et de production importants

u  Des salariés très qualifi és : 55% ont un niveau de formation initiale à bac +2 et plus contre 28% dans les autres industries (et 78% bac et + contre 44% dans les autres industries)

u  Près de 40% de « technicienset agents de maîtrise » et plus de 30% de « cadres »

u  Un investissement fort dansla formation des salariés de 3,5%de la masse salariale en moyenne chaque année, soit 20% de plusque les autres industries en France

≥ 55 ans

50 à 54 ans

26 à 54 ans

< 26 ans

10%8%

25%16%

56%67%

9%9%

des emPlois au service de l’innovation et de la santé des PoPulations

Total IndustriesIndustries santé

des salariés très Qualifiés et formés

une PoPulation féminisée et Peu Âgée

Hommes47%

Femmes53%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ouvriers

Employés

Techniciens, prof. inter.

Cadres

RéPARTITION DES SALARIéS PAR CSP

RéPARTITION DES EFFECTIFS PAR FAMILLE DE MéTIERS

Autres 8%R&D 14%

Production 36%Commercialisation 30%

Transverses 18%

RéPARTITION DES EFFECTIFS PAR ÂGERéPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SEXE

zoom sur les deux Plus

les disPositifs médicaux, un secteur au croisement de multiPles disciPlines, comPosé en majorité de Pme

Les dispositifs médicaux se situent au croisement de multiples disciplines que sont la mécanique, l'électronique, l'informatique, la biologie, la chimie, la physique ; elle fait appel à une large palette de métiers (dont des métiers de main d’œuvre), stimulant la création d'emplois à valeur ajoutée et les échanges de compétences dans la région et entre les régions.

u Un marché estimé à 19,3 milliards d’euros en 2011

u 650 sites de dispositifs médicaux implantés en France

u 33 000 emplois en 2011 (hors optique, dentaire…)

u 94% d’entreprises avec moins de 250 employés

u 14% d’effectifs en recherche et développement

u   Plus de la moitié des Premières médicales mondiales des cinquante dernières années en France sont à relier à un dispositif médical (cf. jUbILé des CHU de France, 2008)

u  Une position forte dans plusieurs secteurs et notamment dans la filière des implants orthopédiques en France :

n Près de 10 000 emploisn un tiers de la Production mondiale (dont 65 % est exportée)

u 80% des sites et des effectifs sur le territoire sur des activités « high ou medium tech ».

u  Le ministère de l’industrie dans un Rapport PIPAME rendu en juin 2011, couvrant un champ d’activité plus large que le CEP des industries de santé, a mentionné les données suivantes :

n  65 000 emplois pour l’ensemble du secteur (dispositifs médicaux, DMDIV, optique, dentaire...)n 1 079 fabricants implantés en Francen 820 entreprises avec une activité de R&D et/ou de production

L'ensemble des technologies médicales, partout en France, ont un rôle structurant dans l’offre de soins en contribuant à la révolution des pratiques, qui vont permettre de réduire le temps d'hospitalisation et d'accélérer la reprise de l'activité, de faciliter le maintien des patients à leur domicile ou d'améliorer leurs capacités fonctionnelles, etc.

3

u  102 900 personnes en 2011 auxquelles s’ajoutent 11 000 salariés dans les filières des biotechnologies santé

u    300 entreprises en France et un tissu de 224 sites de production couvrant l’ensemble des technologies

u  51 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2011, dont 45 % à l’exportation

u  5 milliards d’euros par an consacrés à la recherche de nouveaux médicaments

u  2ème investisseur de la recherche privée en France

u     2ème secteur exportateur français : 24 milliards d’euros

u  7,5 à 8 milliards de boîtes de médicaments produites par an en France

u   3ème producteur européen de médicaments (25 milliards d’euros)

u  4ème excédent commercial de la France (+7 milliards d’euros)

u  1 700 salariés en alternance en 2011 (contrats d’apprentissage et professionnalisation)

u    Un taux d’emploi des travailleurs handicapés en progression : 1,69% en 2009, 2,14% en 2010 et 2,36% en 2011, soit une augmentation

de 39%

u     Une amélioration de l’emploi des seniors (salariés de 50 ans et plus), qui représentent 22,4% des  effectifs en 2011 (20,6% en 2010)

u  Un secteur en mutation structurelle forte, qui résiste malgré la crise mondiale

l’industrie du médicament humain, un fleuron de l’industrie française

gros secteurs de la filière

4

5

u   Une part importante de cadres (43%)et de jeunes dans les recrutements (les salariés âgés de moins de 36 ans représentent 58,8%des recrutements en 2011)

u  Les seniors (salariés de 50 ans) représentent 7,7% des recrutements du secteuren 2011, contre 6% en 2010

u  7 745 personnes recrutées, majoritairement en production, et une part d’embauches soutenues en rechercheet développement (+10,8% par rapport à 2010)

19,2%

39,6%

26,4%

12,7%

2,1%

moins de 26 ans

de 26 à 35 ans

de 36 à 45 ans

de 46 à 55 ans

plus de 56 ans

RECRUTEMENTS PAR ÂGE

une dYnamiQue de recrutement : exemPle du médicament à usage humain

Rang en nombre de recrutements Régions

évolution des recrutements 2010/2009

1 île de France 31,2%

2 Nord-Pas-de-Calais 3,1%

3 Rhône-Alpes 16,3%

4 Centre 22,7%

5 Normandie(s) 21,1%

6 PACA 8,3%

7 Aquitaine 130,8%

8 Alsace 39,4%

9 Midi-Pyrénées 37,5%

R&D 13%

Production 45%

Commercialisation 22%

Transverses 20%

u  141 recrutements effectués de travailleurs handicapés en 2011 versus 124 recrutements en 2010

u  Une progression des recrutements de 2009 à 2010 dans toutes les principales régions d’implantation du secteur

RECRUTEMENTS PAR FAMILLE

une rePrise des recrutements en 2011, malgré une légère diminution des effectifs du secteur

6

les entrePrises de la filière connaissent des difficultés de recrutement sur Plusieurs métiers :

u Pilotes de procédés de productionu Responsables production (pharmaciens, ingénieurs)u Techniciens de maintenance/SAVu Assureurs qualitéu Chargés/responsables des affaires réglementaires

les métiers des industries de santé se transforment dans l’ensemble des familles Professionnelles :

u recherche et déveloPPement :

Les métiers évoluent d’un modèle construit sur des activités relativement cloisonnées et séquen-tielles vers un modèle systémique fondé sur l’imbrication des compétences et soumis à l’obligation de résultat.

u Production :

Les métiers passent d’un modèle prioritairement orienté vers la qualité du produit vers un modèle intégrant également comme priorité la performance industrielle et la maîtrise des coûts.

u commercialisation :

Les métiers évoluent d’un modèle prioritairement orienté vers la promotion/vente du produit vers un modèle prenant mieux en compte la complexité du système médico-économique et médico-technique dans les territoires.

des métiers en émergence :

u bio-informaticienu Ingénieur en nanotechnologiesu Responsable de partenariats rechercheu Coordinateur amélioration continueu Responsable de l’accès au marchéu Responsable des études épidémiologiquesu Responsable régional institutionnelu Responsable associations de patientsu Responsable nouveaux mediau Responsable éthique/déontologie/conformité (compliance)

une mutation de la filière conduisantà la transformation des métiers et des difficultés de recrutement

les industries de santé, un Poids significatif dans l’économie française

les disPositifs de soutien de la france à la recherche et à la formation :

u  Mise en place d’outils de financement de l’innovation (Investissement d’avenir, Crédit d’impôt recherche, OSEO,…)

u Présence de Pôles de compétitivité en santé

u  Création d’organismes de transfert d’innovation (SATT, INSERM Transfert…)

u  Renforcement de la recherche au sein des universités et via les IHU

u  Création récente d’alliances en recherche favorisant les échanges entre universités, unités de recherche et industriels (ARIIS, AVIESAN,…)

Les industries de santé sont un partenaire incontournable des états pour anticiper et apporter des réponses en matière de protection, de prévention, de diagnostic, de compensation du handicap, de traitement et d’amélioration quotidienne des conditions de vie des utilisateurs des produits de santé. à ce titre, les industries de santé jouent un rôle essentiel pour la santé publique.

Les industries de santé, au même titre que l’aéronautique, le spatial ou le luxe, constituent une filière d’activité solide pour une politique de maintien de l’industrialisation de la France. Elles constituent, depuis plusieurs décennies, un avantage comparatif majeur pour l’économie française. Leur poids dans le tissu industriel national est plus élevé que dans les autres économies européennes de taille comparable. Les industries de santé présentent en outre un potentiel élevé de transformation et de dynamisation de leur environnement économique.

Avec le vieillissement de la population dans les pays développés et l’enrichissement de celle des pays émergents, la demande de solutions de santé progressera plus vite que la croissance mondiale, confortant l’importance pour la France de disposer d’un tissu productif dans ce domaine en expansion.