Panorama économique

Occitanie

avril 2018

En partenariat avec la

Panorama économiqueEspace régional

13

20

2

Départements

Communes12,6% des communes françaises

Communautés d’agglomération

Métropoles

138 Communautés de communes

Parc naturel marin1Parcs naturels nationauxPyrénées et Cévennes2Parcs naturels régionaux6

Toulouse Métropole : 785 689 habitants

Montpellier Méditerranée Métropole : 480 928 habitants

4 488

Superficie: 72 724 km2

Elle représente 13,2% du territoire métropolitain.

2ème région de notre pays en superficie.

Densité de pop. : 80,2 hbts/km²Inférieure à la moyenne nationale de 117 hbts/km²

5 903 190 habitants (estimations 2018)

9,0% de la population française métropolitaine

+ 51 000 par an

+ 0,9% par an, 2 fois plus fort qu’en France

7,2% du PIB français

153,7 Md€ PIB en 2014

10 Aéroports

1 Communauté urbaine

Activité et emploiSalariés Occitanie et France (2007-2017)

(emplois marchands hors agriculture)Source: INSEE

Emploi salarié au 3ème trimestre (2012-2017)

1 210 000 salariés au 1er octobre 2017

3

Occitanie - France

+5,0%

+2,0%

+2,7%

+1,6%

5 ans

1 an >>

250 000 établissementsPérimètre RCS

4

Activité et emploiSalariés Occitanie et France par secteur Source: INSEE 3ème trimestre 2012- 2017

Occitanie - France

+2,2%

+0,5%

-4,5%

-0,5%

5 ans

1 an

-8,0%

+1,5%

-7,6%

+0,9%

5 ans

1 an

+3,1%

+1,6%

+1,3%

+0,7%

5 ans

1 an

+7,6%

+2,4%

+6,2%

+2,2%

5 ans

1 an

>>

><

>>

>>

11,3%5

Activité et emploiEvolution du taux de chômage (2007-2016)

(emplois marchands hors agriculture)Source: INSEE, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisés – Pourcentage de la population active

En glissement annuel :

recul plus en Occitanie qu’au national

3 èm e

trimestre

France

Occitanie

Pyrénées Orientales

Hérault

Gard

Aude

Ariège

Tarn et Garonne

Hautes-Pyrénées

Tarn

Haute-Garonne

Lot

Gers

Aveyron

Lozère

2017

(%)

9,3

11,3

14,9

13,5

13,0

12,9

12,0

11,1

10,5

10,2

9,4

9,3

7,5

7,2

6,2

Evolution

1 an

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

-0,1

-0,4

-0,9

-0,4

-0,5

0,1

-0,5

-0,1

-0,1

Evolution

2 ans

-0,8

-0,9

-0,8

-0,9

-1,2

-1,3

-0,4

-0,6

-1,1

-0,8

-1,2

0,0

-0,8

-0,3

-0,2

Commerce extérieurEchanges économiques

52,3 Milliards d’€ d’exportations en 2017

47,8 Milliards d’€ d’importations en 2017

+4,4 Milliards d’€ de solde commercial

37,9 Md€ Produits de la construction aéronautique et spatiale

2,4 Md€ Produits agricoles, sylvicoles, piscicoles

1,0 Md€ Produits chimiques divers

0,9 Md€ Boissons

0,9 Md€ Appareils de mesure d’essai et de navigation, articles horlogerie

Destinations des exportations

Principales zones : 36,1% Union européenne, 10,4%Amérique, 37% Asie

Principaux pays représentant 50% des exports : Allemagne, Chine, Etats-Unis, Espagne

Provenance des importations

Principales zones : 69,5% Union européenne, 13,3%Amérique, 6,7% Asie

Principaux pays représentant 58% des exports : Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis

4ème rang des régions exportatrices

1er rang en termes de solde commercial

11,3% des exportations françaises

8,8% des importations françaises

L’aéronautique-spatial-

systèmes embarqués

Aéronautique800 entreprises

80 000 salariés sur la filière sans Airbus

15 milliards de CA estimés sur la supply-chain hors avionneur

Filière industrielle majeure : référence et rayonnement international

Spatial

400 entreprises

12 000 salariés – ¼ des effectifs européens – ½ des effectifs nationaux

Systèmes embarquésNuméro 1 Français

20 000 salariés

Bilan 2017 AIRBUS ATR

Commandes 1 109 113

Livraisons 718 80

AIRBUS : CA 69 milliards d'€ en 2017

1/3 des effectifs nationaux concentrés dans la région

Thales, Safran, Groupe Latécoère, Daher, Ratier Figeac, Liebherr, Rockwell Collins, Aerolia, Stelia, Air France Industries

Airbus Defence and Space, Thales Aliena Space, CNES, CLS, Telespazio

Le Tourisme

14 milliards d’€ de consommation touristique

15% du PIB de Languedoc-Roussillon

7% du PIB de Midi-Pyrénées

2 076 hôtels

1 489 campings

360 résidences de tourisme

193 villages de vacances

32 auberges de jeunesse

Hôtellerie

Plus de 65 000 chambres d’hôtels

Plus de 15 millions de nuitées (+1,3%)

26% de clientèle étrangère

Hôtellerie de plein air

Près de 160 000 emplacements

Près de 24 millions de nuitées (+0,7%)

28% de clientèle étrangère

Etablissements marchands – Emploi - Fréquentation

19 738 établissements dans le secteur

50 094 salariés dans le secteur

23 600 non salariés

Total : 73 694

39 000 postes saisonniers en été

7 050 postes saisonniers en hiver

Total : 46 050

Différents types de tourisme en complémentaritéAtout de poids pour la future grande région

Tourisme balnéaire : 20 stations touristiques en littoral

Activités de montagne : 24 stations, ¾ de la chaineTourisme thermal : 166 000 curistesTourisme fluvial : 34 ports et haltes fluviales

TOP 5 des sites les plus visités, nombre de visiteurs :Pont du Gard, 1 201 000Viaduc de Millau, 1 135 000Cathédrale Sainte-Cécile à Albi, 705 791Cité de Carcassonne, 500 193Ecluses de Fonséranes, 442 151

Forte attractivité touristique

Le secteur

agricole et agroalimentaire

1ère région viticole (35% du vignoble français avec 260 000 ha)

1ère région européenne nombre de SISQO (250 produits sous signes officiels de qualité)

1ère région BIO française en nombre d’exploitations (6 500 exploitations)

1ère région de « grandes cultures » (blé dur, maïs …)

2ème région en superficie agricole utilisée (3,5 M ha)

2ème région en nombre d’exploitations agricoles (78 000)

2ème région productions végétales

3ème région filière forêt bois (30 000 emplois)

3ème région agroalimentaire

6ème région productions animales

Pêche et conchyliculture : 6 000 emplois directs et 1 000 indirects.

La région concentre 75% de la flotte méditerranéenne française, avec notamment le port de Sète (premier port pour la pêche en façade méditerranéenne française)

Etablissements – Emploi

78 000 exploitations agricoles

140 000 actifs permanents pour l’emploi agricole

2 500 établissements agroalimentaires - IAA

27 000 salariés dans l’agroalimentaire

7,8 Mds€ CA dont 1,5 à l’export

+

Commerce de gros 4 000 établissements, 21 000 salariés, 13,6Md€ de CA+

Artisanat commercial 5 000 établissements, 13 000 salariés, 1,2 Md€ d’€ de CA

Secteur de premier plan et collection de podiums

3A Groupe, Caves de Roquefort, Andros, Arcadie SO, Bigard Groupe, Biscuits Poult, Cémoi, Haribo, Mars, Nestlé Waters, Nutrition & Santé, Raynal & Rauquelaure, Salins du Midi

13,7 Mds€ de CAAgriculture et IAA

La logistiqueNœud stratégique central au cœur des échangesMer/MontagneFrontière avec l’Espagne

6 300 établissements

61 000 salariés

Transports et Logistique : routier, ferroviaire, maritime, aérien

La région profite de nombreux atouts : un positionnement

géographique central, traversée par les grands axes reliant Paris et la

péninsule ibérique, ouverte sur la Méditerranée.

L’aéroport Toulouse-Blagnac est la 2ème plateforme aéroportuaire

pour le fret et 5ème pour le trafic de passagers.

Aéroports : Blagnac, Montpellier-Méditerranée, Carcassonne, Tarbes, Perpignan, Béziers-Cap d’Agde,

Nîmes, Rodez, Castres

Dynamisme de l’activité de fret :

-Aéroportuaire

-Maritime

-Combiné rail-route

-Fluvial

-Routière

Ports : Sète, Port la Nouvelle, Port-Vendres, Port fluvial de l’Ardoise

Réseau autoroutier : Maillage du territoire

Réseau ferroviaire : Extensions futures LGV

BTP- Matériaux de constructionFilière en reprise d’activité et d’embauches

Etablissements

Buesa, Cazal, CEGELEC, Colas, Dodin Campenon Bernard, Eiffage, Entreprise Bourdarios, Entreprise Malet, Eurovia Midi-Pyrénées, Fondeville, Générale De Bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP), Guintoli, INEO, Razel-Bec, Sotranasa Televideocom, SCAM TP, SCOPELEC, SNEF, Sogea Sud Bâtiment, SOGETREL, SPIE Sud-Ouest

Effectifs salariés Chiffres d’Affaires (en Mds €)

Bâtiment

Travaux Publics

Matériaux de construction

FILIERE PRODUCTION

58 777 84 802 9,3

5 223 24 161 3,7

915 9 106 1

64 915 129 414 14

Le numérique

2 Labellisations « Métropoles French Tech »

Une région connectée

2 Clusters d’entreprises numériques

197adhérents

200adhérents

5 500 établissements sur la grande région

TIC : Activités informatiques, Commerce de gros TIC, Industrie des TIC, services de télécommunications

Numérique : Périmètre plus large incluant le commerce de détail, la réparation

8 400 établissements sur la grande région

Capgemini Technology Services, CGI France, Dell, IBM, Intel, Sogeti France, SII, Sopra Steria Group, Ubisoft, Vector

65 000 salariés

90% de la croissance du secteur

généré par les SMACS : Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité

Santé-Biotech

3 CHU : Toulouse, Montpellier, Nîmes

438 établissements de santé

22 119 lits et places (12 614 en public, 9 505 en privé)

115 000 professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers …)

Pôle d’excellence internationale

Structures et professionnels de santé

Santé et Biotechnologies

500 Entreprises dont 79% de PME

20 000 emplois dont 90% concentrés en Haute Garonne, Hérault, Gard et Tarn

Alimentation-santé, e-santé, dispositifs médicaux, industrie pharmaceutique-cosmétique, biotechnologie

AB7 Industries, Almerys, Argène, Arkema, Bausch & Lomb, Horiba Medical, Laboratoires Pierre Fabre, Mérial, Sanofi

Les énergies renouvelablesValorisation d’un important potentiel diversifié

Photovoltaïque

Appels d’offres nationaux 2016, les lauréats en région

1/3 des projets (100 et 250 kWc) 116 projets

1/4 des projets ( > 250 kWc) 66 projets -19 en Hérault

2ème région Hydroélectricité - 12 985 MW

18% de la puissance française

2ème région Photovoltaïque 53 681 installations - 1 272 MW

19% de la puissance installée en France

3ème région Eolien - 1 038 MW

10% de la puissance française

8% de la puissance Biomasse française 680 MW

8% de la puissance Biogaz française 30 MW

Puissance des installations de production d’électricité renouvelable par filière et intercommunalité

BRL, CACG, Dalkia, EDF, Enedis, Engie, La compagnie du vent, Polymem, SHEM, STMI, SOCODEI, Quadran, Saur, Séché Environnement, STTL, Suez Environnement, Sunpower, SYDED du Lot, Véolia Environnement, Valgo, Vestas

Recherche- Innovation-

Enseignement supérieur

3,7% du PIB = 1ère région française pour l’effort de R&D public ou privé

30 600 chercheurs en R&D public et privé en 2013 , 3ème région française

1 029 demandes de dépôts de brevets en 2016, 3ème région française

35 grandes écoles et universités

227 000 étudiants sur l’ensemble des 2 académies

5,5 milliards d’€ en dépenses R&D

2013

15 Pôles de compétitivité

7 ayant leur siège en Occitanie

Aérospace Valley

Cancer Bio Santé

Agri Sud Ouest Innovation

Qualimed

Eau

Derbi

Trimatec

Plus forte intensité de recherche – Attractivité reconnue

sur les produits et services de demain

2ème région attractivité d’investissements étrangers en

projets de R&D ingénierie (21% des projets)