palmarès les premiers bâtisseurs français en 2014, la ...321,le-moniteur-decem… · vinci...

Date : 11 DEC 15

Pays : FrancePériodicité : Hebdomadaire ParisOJD : 37366

Page de l'article : p.12-17

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UTB 8815236400508Tous droits réservés à l'éditeur

Enjeux L'événement

PalmarèsLes premiers bâtisseurs français

En 2014, la mauvaise conjoncture s'est reflétée dansl'activité des grandes entreprises. Une année à oublier.

P lus dure sera la chute en 2014, quèlques entreprises- des majors aux grosses PME en passant par les entre

prises de taille intermédiaire - auront réussi a connaître la croîssance Beaucoup auront fait le dos rond en attendant des joursmeilleurs - qu'elles attendent toujours en 2015 d'ailleurs - etcertaines auront connu des dégradations importantes de leurchiffre d'affaires Les chutes a deux chiffres ( 10%, 20%, voire30 % et au delà) ne sont pas rares, en particulier pour les en

treprises de travaux publics, qui ont souffert davantage que lesautres des affres de la conjoncture • La redaction

METHODOLOGIE Les classements qui suivent sont etablis a partir de donnees délivrées par Ellisphere ou directement recueilliesauprès des entreprises Ils recensent les chiffres d'affaires 2014 desprincipaux acteurs de I acte de bâtir, par secteurs d'activités entreprises de BTP et leurs filiales, majors européennes de la construclion promoteurs immobiliers, bureaux d ingenierie, cabinetsd architectes et industriels Les chiffres sont livres a titre mdicatif Retrouvez Iessurlabasedes20000premieresentrepnsesdeconstruction http//serviceslemomteurfr/base entreprise

Top 50 des groupes indépendants de BTP (sans les filiales)

i23456789

10ll1213141516171819202122232425262728

Société

Vinci (activite trav hors prom immo)Bouygues facimtetiav rmn* puni nnrno)Eiffage (activite trav hors prom immo)SpieGroupe FayatSpie BatignollesNGEDemathieu BardRabot DutilleulLeon GrosseIdexCGCSnefRameryGroupe HerveGagneraudLegendreFrancis FayolleGroupe FiralpBaudin ChateauneufGroupe EtchartCharierSerninGroupe FaceRoger MartinGroupe CassousProxiserveUnion technique du batiment

CA 2014 HT(en milliersd'euros)

3291600024122000108690005200000349800018006001477000900084738000720000686000683400628500540000485000458 37 d

382000375332

290000285000283805282000

232741202998

200000196000|lB5864169435

EvolutionCA 2014 /2O13(en%)

5O

4,2+ 13,04

1,91145

+ 2,21+ 3,46

2,77+ 62,6

+ 121130,71206

36,O6+ 35

15,363,3

+ 23,38+ 17,38+10,31

8,2+ 4,8

+ 2,56+ 262+ 1,75+ 3,75

29SO3132333435363738394041424344454647484950

Sociéte

AstenGroupe MasTBI ^^^^^5Societe de dragage du NordGroupe Fauche ^^^^_Deyns LafourcadeBrunetFrançois FondevilleVivianyMatiereMissenard QuintBrajaAngelo Meccoli & CieGroupe BalasETPOCibetancheGroupe CanceTGL Groupe Florio^CliraaterPhilippe LassaratPhibor EntreprisesGroupe Le Foil BTP


164700150279149092147931

_ 142000135421

133000131230116088115038110656110194

105208104579101363101360100375

1000009822397O8395331

93700

EvolutionCA 201472O13(en%)

10,87+ 1528+ 0,08

11811,25

+ 5,76+ 9,02+ 0,95+ 9,29

+ 6109O

9634,6897

O+ 53516,12

914,5

+ 6670,02

Les cinquante premiers groupes dè BTP sont a classer en deuxgrandes catégories ceux qui ont connu la croissance en 2014,et les autres La majorité C54 %) se retrouve dans la secondePas dè changement dans le Top 10, a l'exception de Leon Grosse,qui y entre, et du groupe Snef, qui en sort

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Top 15 des constructeurs européens

i2

3

4

5

6

7

89

10

ll

12

13

14

15

Société

Vinci (France)ACS (Espagne)

Bouygues (France)Skanska (Suede)Eiffage (France)

Strabag (Autriche)Balfour Beatty (Royaume Uni)Ferrovial (Espagne)

Bilfmger (Allemagne)Royal BAM Group (Pays Bas)Acciona (Espagne)

FCC (Espagne)NCC AB (Suede)Canllion plc (Royaume Uni)

PEAU (Suede)

Source Mazars et rapports annuels des entreprisesLe classement 2014 cles 15 champions européens dè la constructionn'a pas varie depuis 2013 Seuls les Espagnols Acciona et FCC ontéchange leurs places en 2014 Apres une chute de 6,8 % de son CAen 2013, le Britannique Canllion a cette annee stabilise ses resultatsLe Néerlandais BAM ( 2,5 % en 2013) et l'Autrichien Strabag ( 3,9 % en2013) renouent, eux, avec la croissance L'Espagnol Ferrovial (+7 %en 2013) poursuit sa forte progression, tandis que son compatrioteFCC ( 9,4 % en 2013) a encore lourdement chute en 2014.

91milliards d'eurosC'est le chiffre d'affaires cumulé cles50 premiers groupes cle BTP Français.Les trois majors Vinci, Bouygues et Eiffageen réalisent les deux tiers à elles seules.

54%O des groupesde construction du Top 50ont connu une baisse ou une stabilitéde leur chiffre d'affaires en 2014.16 % ontmême connu une chute à deux chiffres.

7groupes indépendantsdépassent le milliard d'euros de chiffred'affaires. Vinci reste de loin le leadereuropéen de la construction.

Chiffre d'affaires de l'activité travaux des trois majors du BTP de 2004 à 2014(en milliards d euros courants)

35

30

25

20

15

10

34,6Vinci activite travaux, hors promotion immobiliereBouygues activite travaux, hors promotion immobiliereEiffage activite travaux, hors promotion immobiliere

32,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En 2014, l'activité travaux (hors promotion immobiliere) des trois majors de la construction aura ete le reflet de la crise du secteur Vinci etEiffage ont perdu de l'activité ( 5 % et 4,2 %), quand Bouygues a réussi a arracher la stabilité Tires par l'international, les chiffres d'affaires desmajors sont tous en baisse dans l'Hexagone

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Top 200 cles groupes de BTP (y compris les filiales)

I2345e78910ll1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

Entreprises (groupes)

Vinci (activite trav hors prom immo)

Bouygues (activite trav hors prom immo)

Vinci Construction (Vinci)

Colas (Bouygues)

Bouygues Construction (Bouygues)

Eiffage (filiales trav hors prom immo)

Eurovia (Vinci)

Vinci Construction France (Vinci)

Spie

Eiffage Travaux Publics (Eiffage)

Eiffage constr (Eiffage)

Payât ^^^P

Dalkia (EDF)

Eiffage Energie (Eiffage)

Bouygues Bât Int (Bouygues)

Bouygues Bât. IDF (Bouygues)

Soletanche Freyssinet (Vinci)

Cofely Services (Engie)

Cofely Ineo (Engie)

Bouygues Ent. Fr -Europe (Bouygues)

Spie Batignolles

Bouygues Ener. et Serv (Bouygues)

NOEBouygues Travaux Publics (Bouygues)

Groupe Sade (Veolia)

Soletanche Bachy* (Vinci)

Cofely Axima (Engie)

Sogea Satom* (Vinci) ̂ ^^f

Vinci Constr Grands Projets* (Vinci)

Colas Rhône-Alpes Auvergne (Colas)

Colas IDF Normandie (Colas)

Colas Rail (Cotes.) ^^^^

Demathieu Bard

Eiffage Metal (Eiffage) ^^ |̂

Eiffage TP (Eiffage)

Entrepose Contracting* (Vinci)

Razel Bec (Payât)

Rabot Dutilleul ^^^^^^^^_

Leon Grosse

Vinci Constr Terrassement* (Vinci;

Idex

cee i^^^BColas Centre Ouest (Colas)

Colas Sud Ouest (Colas)

Snef

Smac (Cotes; ^^^^^W

Colas Midi Mediterranee (Colas)

Colas Est (Cotes; ^^^^

Gumtoli (NOE)

Payât Bâtiment (Payât)

Ramery


32916000

24122000

15419000

12396000

11726000

10869000

9309000

8188000

6591000

5200000

3834000

3732832

3498000

3100000

3025000

2887000

2614000

2607581

2500000

2400000

2223000

1800600

1677000

1477000

1447000

1406100

1300000

1170000

1122000

1031012

972300

917000

910600

900084

894000

816466

799000

793000

—720000

709000

686000

683400

679900

644000

628500

618700

612200

590800

579000

559600

540000

EvolutionCA 2014 /2013 (en %)

5

O

8,08

3,5

+ 5,41

4,2

+ 0,66

4,93

3,72

+ 13,04

0,3

+ 0,5

1,91

NS

4,1+ 8,74

4,1

+ 3,33

3,85

+ 4,35

2,6

14,5

+ 10,69

+ 2,21

+ 25,49

+ 5,9

+ 8,33

+ 1

+ 0,18

+ 7,35

+ 28,9

9,2

+ 16,74

+ 3,46

2,2

12,3

8,16

2,7

?Tr.+ 6

13,35"

2,6+ 12,11

1419

30,719

11,520'

9,537,7

2,06

535455565758596061626364656667686970

71

7273747576777879SOSl82838485868788

8990"919293949596979899100101102


^^^^^mDTP Terrassement (Bouygues)

Herve Groupe

Gagneraud Pere et Fils

GTM Batiment* (Vinci)

Bouygues Bât. Grand Ouest (Bouygues)

Payât Metal (Payât)

Bouygues Bât Nord Est (Bouygues)

Legendre

Spie Ouest-Centre (Spie)

Eiffage TP Rhone Alpes Auver (Eiffage)

Francis Fayolle SA

Spie Sud Ouest (Spie)

Bouygues Bât Sud-Est (Bouygues} B

Savelys (Engie)

Colas Nord Picardie (Colas)

Payât Energie Services (Payât)

Spie Sud Est (Spie)

Bouygues Bât Centre Sud Ouest(Bouygues)

Herve Thermique (Herve Groupe)

Sicra IDF* (Vinci)

Bateg* (Vinci)

Entreprise Petit* (Vinci)

Groupe Firalp

Baudm-Chateauneuf

Groupe Etchart

Chaner

TSO (NOE)Eiffage TP Mediterranee (Eiffage)

Malet (Spie Batignolles)

Eiffage TP Sud Ouest (Eiffage)

Eiffage constr IDF habitat (Eiffage)

Eiffage Constr Résidentiel (Eiffage)

Eiffage Route Nord Est (Eiffage)

Eiffage Constr Tertiaire (Eiffage)

Eiffage TP Ouest (Eiffage)

Eurovia Mediterranee (Eurovia)

Dodm Campenon Bernard* (Vinci)

Serfim

Eiffage Energie Ile-De-France (Eiffage)

Spie Est (Sp;e;

Spie Nucleaire (Spie)

Eiffage TP IDF Centre (Eiffage)

Eurovia IDF (Euiovia)

Sobeca (Firalp)

Dumez IDF

Groupe Face

Roger Martin

Groupe Cassous Sa

Spac (Cotes;

CA2O14HT(en milliersd'euros)

496000

485000


+ 9,49

3

458373

453493

450000

419000

395000

382000

376482

376149

375332

373929

370000

369320

355500

355000

341500

335627

328000

324897

311202

299457

292589

290000

I 285000

283805

282000

260000

257078

253312

252544

251620

249909

248192

245906

244969

239413

236000

232741

230117

226288

223298

221516

216530

214365

208548

202998

200000

196000

195300

6,06

+ 7,72

2,2

+ 17,7

13,4

+ 35

2,21

37,5

15,36

9,62

7,5

0,15

ll

0,3

7,7

6,44

+ 26,15

O

1,24

12,47

15,1

3,3

+ 23,38

+ 17,38

+ 10,31

+ 30,65

32,9

1,56

17,22

0,79

+ 33,37

20,3

+ 8,2

27,6

14,04

19,2

8,2

15

1,98

+ 14,29

36,5

10,41

11,35

+ 16,05

+ 4,8

+ 2,56

+ 2,62

4,8

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103104105106107108109HOlll112113114USue117118119120121122123124125126127

128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150


Spie Scgpm (Spie Batignolles) _^^^^jIneo Tertiaire IDF (Engie)ProxiserveEiffage Constr IDF Equip Patr (Eiffage)Spie Batignolles TPCI (Spie Batignolles)NOE Genie Civil (Nge)Valenan (Spie Batignolles)Eurovia Centre Loire (Eurovia)Spiecapag (Entrepose) ^^^^^—

Lame Delau* (Vinci)Rabot Dutilleulconstr (Râbôwûtîflèul)Eiffage Constr Rhone Alpes (Eiffage)Union technique du BâtimentAsten

Emf i NG 10 ̂ ^^^^^PEurovia Bretagne (Eurovia)Ramery-Bât (Ramery) ^^^^m

Dumez Mediterranee * (Vinci)Mas (Groupe) ^^^^^^^^TBISogea Nord Ouest* (Vinci)Jean Lefebvre IDF (Eurovia)Societe de dragage du NordGTM Sud Ouest Bat * (Vinci)Eurovia Drôme Ardeche Lorre^

Groupe FaucheEiffage constr Grands ProjetsEurovia Poitou Charentes (Eurovia)Deyns LafourcadeSogea Atlantique BTP* (Vinci)Brunet "^^™Spie Fondations (Spie Batignolles)François FondevilleMorillon Corvol Courbot* (Vinci)Eurovia Atlantique (Eurovia)Ingenierie Réalisation Constr * (Vinci)Bourdanos* (Vinci)Eiffage Constr Provence (Eiffage)Les Travaux du Midi * (Vinci) ^^^_VivianySioratGVGÊ) ^^^^^^fMatiereEiffage Constr Nord (Eiffage)Spie Bangnolles Sud Est (Spie Batignolles)Missenard Quint BBrajaVinci Environnement* (Vinci) ,GTS (NGE)


L 190000

186994

185864

185303

185300

183000

179078

178770

177434

174265

172720

172185

169435

164700

162000

161429

161286

158213

150279

149092

148731

148621

147931

146772

142396

142000

137398

136375

135421

134519

133000

131709

131230

128498

126536

123577

122357

120979

, 120009

116088

116000

115038

114397

113508

110656

110194

110165

110000

EvolutionCA 201472013 (en %)

16,1

+ 6,2

+ 1,75

37,24

35,23

+ 16,56

2,44

13,56

+ 138,24

8,88

O

3,43

+ 3,75

10,87

8,47

12,97

O

+ 5,13

+ 15,28

+ 0,08

7,9

17,37

11,8

+ 17,49

7,51

11,25

+ 69,8

5,93

+ 5,76

15,33

+ 9,02

+ 317

+ 0,95

+ 19,43

5,79

+ 8,2

+ 16,75

8,52

11,92

+ 9,29

+ 11,54

+ 61,09

+ 0,62

33,95

O

9,66

+ 39,33

+ 17,02

151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171

172173174175

176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199

200


Eurovia Alpes (Eurovia)Groupe SFR (Spie Batignolles)Eiffage Constr Pays De Loire (Eiffage)Sogea Sud* (Vinci)Sogea Caroni* (Vinci)Urbaine de Travaux (Fauat)Fayolle & Fils (Francis Fayolle)Eiffage Energie Transp et Distr (Eiffage)Ineo Midi Pyrenees Languedoc (Engie)Eiffage Energie Aquitaine (Eiffage)Ineo Provence et Côte d'Azur (Engie)Angelo Meccoli & CieBalas GroupeHerve (Groupe Herve)ETPOCibetancheCance DeveloppementTGL Groupe FlonotEntreprise Philippe LassaratIneo Aquitaine (Engie)Demathieu Bard Constr Nord(Demathieu Bard)Ineo Atlantique (Engie)Phibor EntreprisesVigilec Pauly (Sag)


109573109000108226107289

Eiffage Ener Bretagne-Pays de la Loire(Eiffage)Ineo Postes Et Centrales (Engie)Groupe Le Foil BTPBotte Fondations* (Vinci)Eiffage Constr Auvergne (Eiffage)Eiffage Constr Nord Aquitaine (Eiffage)Ineo Nord Picardie (Engie) ^^^^^^Eiffage Rail (Eiffage)ERISpie Batignolles Nord (Spie Batignolles)Lamy* (Vinci)Marc (Gagneraud)Sogea Est BTP* (Vmc;;Sogea Centre * (Vinci)Eurovia Picardie * (Vinci)Cardem* (Vinci)Chaner TP (Charter)EimiEurovia Aquitaine (Euiovia)Cise TP (Saur)Eiffage Constr Picardie (Eiffage)Eiffage Constr Lorraine (Eiffage)ExedraEiffage Constr Bretagne (Eiffage)Spie Batignolles Ener IDF (SpieBatignolles)Campenon Bernard Sud Est* (Vinci)

107285106329106307105980105833105407105343105208

.104579104312

f 101363101360

'100375100000

9708396990

96257

9548695331

95092

95020

94069937009224690365901839003289848898048870188477881158765186543864738546384207825508219081296

T800908000980000

79131

78636

78331

EvolutionCA2O14/2013 (en %)

1,98+ 26,74

5,56+ 5,2624,44368826,62

14,74,74+ 5,3

+ 3,153468,970,66

O+ 5,3516,12

9,1+ 6,67+ 502

+ 10,59

0,550,02

+10,85

+ 360

+ 4698,8

+10,19+ 47,89

+ 6,33+ 0,96+ 15,5

O12,66

+ 31,519,11

9,96+ 18,38

1,09+ 5,48

2,69+ 2,814,8115,21

+ 0,177,17

24,82+ 1,99

+ 23,55

26,28

WS non significatif * Donnees Ellisphere, que I entreprise n a pas souhaite valider

constatation a taille et activites comparables, les filiales dè majors ont souffert autant que les groupes independants Seconde observationcertaines filiales regionales de majors sont a elles seules plus grosses que certains groupes independants du Top 10 Exemple avec BouyguesBâtiment Ile de France (2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires) ou Colas Rhone Alpes Auvergne (972 millions de CA)

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Top 10 des industriels Top 10 des promoteurs

i2

3

4

5

e

7

8

9

10

Société

Saintgobain

Schneider Electric

Lafarge*

Legrand

Imerys

Ciments français (Italcementi)

Vicat

Tarkett

Soprema

Somfy

"Resultats dè Lafarge avant fusion officielle avec Holcim en juillet 2015.En 2014, les industriels français du BTP ont réussi a tirer leur épingledu jeu malgre la conjoncture plombée. Fait marquant : lescimentiers limitent les dégâts, voire performent (+ 6 % pour Vicat),alors que les volumes s'effondrent. La situation russe a pesé sur lesresultats de Tarkett (- 4,1 %) et, dans une moindre mesure, sur ceuxde Schneider Electric (+ 6,6 %) et de Saint-Gobain (-1,7 %).

I

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Société

Bouygues Immobilier (Bouygues)

Nexity

BNP Paribas Real Estate (BNPParibas)

3F (Solendi)

Icade•Kaufman & Broad (PAI Partners)

Altarea Cogedim

Eiffage Immobilier (Eiffage)

Sogeprom (Societe Generale)

Vinci Immobilier (Vinci)

CA2O14HT(en millionsd'euros)

2775

2630

1451

1300

1245

1083

821

740

677

676


+ 10,56

-3,80

+ 13,54

+ 1,96

+ 14,12

+ 5,56

10,81

+ 11,70

-23,07

-17,60

Le classement des promoteurs réserve quèlques surprises. Avec2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, Bouygues Immobilierpasse en tête du classement, devant Nexity. Alors que le chiffred'affaires 2013 de Kaufman & Broad affichait un leger recul (- 0,39 %), lepromoteur arrache une progression non négligeable en 2014 (+ 5,56 %).Soulignons également les belles performances d'Icade (+14,12 %), deBNP Paribas Real Estate (+13,54 %) et deiffage Immobilier (+11,70 %).

Date : 11 DEC 15



/6


Top 10 des ingénieristes

I2

345e7

8

9

10

Société

Egis ~^

Systra (RATP international)

Artelia

Seteo

Ingerop

Tractebel Engineering (Engie)

Safege (Suez Environnement)

Ginger CEBTP (Financiere Lili/)

ADP Ingenierie (ADP) ̂ ^^^

Oger International


854000

527329

363800

254000

191316

103679

101289

86965

65534

61175

EvolutionCA 2014 /2O13(en%)

3,1

+ 18,3

+ 3,4

4,2

+ 1,2

+ 15,3

+ 10,1

+ 2,8

+ 20,0

+ 10,3

Les plus gros ingemenstes français sont globalement restespréserves de la crise du BTP en 2014. Ils ont même renoue avec unecroissance parfois insolente (+20% pour ADP I, +18,3% pour Systra,+15,3 % pour Tractebel Engineering) Ces resultats tresencourageants sont surtout portes par les activites des societesa l'international (100 % du CA d'ADP I et 53 % du CA d'Egis)

Top 20 des architectes

i2

, 34

^•K

5

e7

8

9

10

ll

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Société

Arep|Valode Si PistreArchitectes Ingénieurs Associes

Chabanne & PartenairesAteliers Jean NouvelGroupe 6

A 26

Architecture StudioJean-Paul Viguier & AssociesSud Architectes

Patriarche Si CoE & Christian de PortzamparcArte Charpentier Architectes

Reichen Si RobertRichez AssociesMarraud Architecture

RDAI,SCAUKaram ArchitectureStudios Architecture


5339936000

305273007627500

196781680815400

144291430014031

12367

10847103471032310277

I 9137

86327760

7483


+ 6,16

2140+ 16.Q7

0,51

+ 12,24

8,32

+ 18,28

14,5

+3742,U4.88+ 2,30

8,77

+ 7,72

+ 3,40 I

+ 8,671

+ 11,51

+ 8,72

6,65

16,16

+ 6,20

Une hirondelle ne fait pas le printemps, surtout au coeur de l'hiver,maîs peut etre faut il voir l'esquisse d'une amorce d'embellie dansles belles progressions qu'af fichent certaines agences (A 26,Jean Paul Viguier & Associes), frémissement bemolise, certes, parles plongeons de Valode & Pistre ou d'Architecture Studio Pourle reste, pas de grosses surprises au generique de ce classement

palmarès les premiers bâtisseurs français en 2014, la ...321,le-moniteur-decem… · vinci...

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