orientations en faveur des filières prioritaires des régions … · commission « croissance...

CONSEILRÉGIONAL

Réuniondu 26 juin 2015

Rapportdu Président

N° A.S.11

ORIENTATIONS EN FAVEUR

DES FILIÈRES PRIORITAIRES

DES REGIONS AQUITAINE,

LIMOUSIN, POITOU-

CHARENTES

15 rue de l'Ancienne ComédieCS 7057586021 Poitiers CedexTél. 05-49-55-77-00 – Fax. 05-49-55-77-88poitou-charentes.fr

COMMISSION « CROISSANCE VERTE ET MUTATION ÉCOLOGIQUE, SOCIALE ET SOLIDAIRE DE L'ÉCONOMIE »

Objet : Ce rapport présente la politique de développement des filières prioritaires.

Au 1er janvier 2016, les actuelles Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes formeront une seule entité qui concentrera les forces et les atouts de ses territoires.

Ce rapprochement constitue une véritable opportunité pour le développement économique du territoire. Dans ce contexte, et pour construire une nouvelle identité régionale, la notion de filière apparaît comme un cadre de référence pertinent au service d’une politique de développement économique, ainsi qu’un outil de cohésion territoriale.

En effet, elle permet d’avoir une autre approche par rapport à la notion de taille critique des entreprises, en rassemblant les start-up comme les grandes entreprises, en passant par les PME/PMI et les ETI. Elle favorise les coopérations entre acteurs intervenant dans la chaîne de valeur d'une logique sectorielle. Elle permet également d’expérimenter de nouveaux modèles d’intégration industrielle (du type plateformes) et favorise la capacité d’absorption de l’innovation des entreprises et le transfert des connaissances.

Les premiers travaux d'analyse menés conjointement par les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes permettent d'identifier, dans un premier temps, 10 filières prioritaires et une thématique transversale significative pour l'économie de la nouvelle Région. Cette approche volontariste n'est pas exclusive mais constitue le premier pas vers une stratégie de territoire concertée pour le développement économique et la compétitivité des entreprises de la nouvelle Région.

Contexte

Les trois collectivités ont progressivement développé des politiques qui contribuent à la consolidation des filières existantes et à l’émergence des filières d’avenir, et qui encouragent l’appui à ces filières stratégiques pour le territoire à travers plusieurs champs d’intervention comme l’innovation, l’accès au marché - en particulier à l’international - l’accompagnement des ressources humaines, le développement durable et l'excellence environnementale.

Elles ont fait de l'innovation un de leurs axes forts en faveur du développement économique régional. Elles soutiennent ainsi fortement les entreprises qui s’inscrivent dans des projets d’innovation ainsi que l'écosystème qui les accompagne.

Enfin, les trois régions ont adopté, en 2013-2014, à la demande de la Commission Européenne, des stratégies de spécialisation intelligente, articulées avec les stratégies régionales d’innovation et de développement des filières prioritaires, qui ont permis une priorisation et une concentration des ressources sur un nombre limité de domaines d’activités et de secteurs technologiques où elles disposent d’un avantage comparatif, au niveau européen et mondial. Ces éléments sont susceptibles de générer de nouvelles activités innovantes qui conféreront aux territoires, à moyen-terme, un avantage concurrentiel certain, des possibilités de ré industrialisation et d’attractivité.

En cela, cette démarche s’inscrit dans l’évolution et la diversification de notre modèle productif. La comparaison des trois stratégies de spécialisation permet d’ores et déjà d’établir des éléments de convergence qui préfigurent les premières filières prioritaires au sein de la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

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Dans ce contexte de mutation accélérée, elle conforte une option de spécialisation par l’industrie de notre territoire, favorise le développement durable et l’emploi tout en permettant de prendre en compte l’ensemble du territoire.

Cette articulation semble d’autant plus importante que la nouvelle Région sera la 1ère Région française pour l’effort budgétaire en matière de recherche et d’innovation. De même, cette démarche est cohérente avec les orientations nationales portées par la Nouvelle France Industrielle, alimentée par le Programme d’ Investissements d’ Avenir.

Les trois régions ont initié, depuis le début de l’année 2015, des cycles de rencontres qui ont permis une analyse comparée des dispositifs d’appui aux filières stratégiques et de soutien aux entreprises et des champs d’intervention privilégiés par les trois régions, dans lesquels des synergies et des complémentarités apparaissent, de manière immédiate, à l’échelle du futur territoire.

1) L’émergence d’une politique concertée en faveur du développement de filières

Selon l’INSEE, la filière désigne « l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini ». Cependant, le terme peut recouvrir des contenus très divers : matières premières, technologie, fonction, produit, marché. En effet, la notion ne permet pas seulement de décrire les différentes opérations nécessaires pour passer d’une matière première à un produit final, mais repose également sur l’implication de différents acteurs d’un territoire qui interagissent avec les entreprises, comme les pôles de compétitivité et les clusters, les acteurs de la recherche et de la formation, qui font ensemble la force et la compétitivité des filières.

Il est entendu que la démarche de structuration par filières ou par domaines d'activité stratégiques (DAS) au sens européen, déjà intégrée aux politiques de développement économique des régions, permet aux acteurs économiques de gagner en visibilité et en lisibilité à l’échelle régionale, nationale, et internationale. Une telle démarche développée à l’échelle d’un plus grand territoire démultiplierait les perspectives technologiques et industrielles et participerait à la construction d’une identité régionale forte.

A partir des éléments disponibles à ce jour, plusieurs filières ont émergé d’une analyse qui s’appuie essentiellement sur une présence marquée dans les trois territoires, le poids économique et social actuel et les enjeux et les défis auxquels elles doivent répondre mais également le potentiel de croissance à moyen et long termes de ces filières. C’est le cas par exemple des industries agroalimentaires ou du bois, filières importantes au niveau régional en termes d’emplois et qui intègrent des chaînes de valeur complètes.

Pour chacune des filières présentées, ont été ainsi comparées (cf. annexe), le nombre d’entreprises concernées, le nombre d’emplois associés, l’écosystème dans lequel elles s’inscrivent (pôles, laboratoires de recherche, structures de transfert, ou organismes de formation, …), les enjeux et défis qu’elles portent, ainsi que les principales initiatives remarquables, les actions exemplaires et certains projets structurants.

Cette analyse est d’ailleurs confortée par les travaux des CESER, et en particulier l’analyse économique réalisée par Olivier Bouba Olga (Université de Poitiers) qui met en avant des secteurs spécifiques des trois régions.

Dans une première approche et en résonance avec ces travaux, on peut donc dégager 10 filières prioritaires et une thématique transversale qui irriguent le territoire régional, dans lesquelles chacun des territoires infra régionaux trouvent sa place. Celles-ci sont ainsi découpées :

• Industries Agroalimentaires,• Bois et industries papetières,

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• Aéronautique, spatial, défense et sous-traitance mécanique,• Matériaux avancés (dont composite et céramique)• Chimie verte et éco-procédés• Filières vertes et écotechnologies (dont énergies renouvelables, – éolien, solaire et énergies

marines, construction ou réhabilitation durable), économie circulaire, mobilité propre, batteries, bornes de recharge, réseaux intelligents …)

• Cuir, Luxe, Textile, Métiers d’art• Photonique (dont optique, laser, imagerie)• Numérique (dont image et jeux vidéos, objets connectés, réalité virtuelle et augmentée,

commerce connecté, santé connectée, usage innovant des données, géolocalisation et transports intelligents, …)

• Santé et bien-être (dont principes actifs en santé humaine et animale, dispositifs médicaux, TIC Santé, instrumentation médicale, thermalisme, …)

De plus, il apparaît nettement que certains champs comme la thématique transversale de la « Silver Economy » (santé, autonomie, transport, habitat, tourisme…), recoupent des réalités similaires en termes d’entreprises, qu’il convient de prendre en compte dans l’analyse.

Ce nouveau marché, défini lors de son lancement le 24 avril 2013 à Bercy par Michèle Delaunay, Ministre déléguée en charge des personnes âgées et de la dépendance comme « une filière industrielle de l'ensemble des produits et services destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans », regroupe notamment l'e-autonomie, la domotique, les technologies pour l'autonomie, la robotique pour l'autonomie, la téléassistance/bouquet de services …

Ainsi, la Silver Economy, davantage orientée vers le marché, concerne plusieurs filières et représente une opportunité à saisir sur le plan économique.

Il parait important d’indiquer que les autres filières ne sont pas pour autant écartées du travail à conduire par la future région. En effet, à l’image du nautisme, qui est une filière importante pour les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, et qui peut intéresser le Limousin dans sa dimension liée au traitement de surface ou à travers la sous-traitance, certaines filières feront également l’objet d’analyses approfondies .

2) Plans d’actions : élaboration des premières feuilles de route régionales

Sur la base de ce constat et de l’analyse des caractéristiques des trois régions, des axes de travail sont proposés afin d’engager un plan d’actions en faveur du développement de ces filières. Il pourra comporter deux types d’objectifs, les premiers à court terme et les seconds à moyen terme.

i. - Objectifs

Il est d’ores et déjà possible de recenser un certain nombre de données pour ces filières, comme cela apparaît dans l’annexe du rapport. Cependant, sur le plan méthodologique, l’analyse d’une filière est complexe puisqu’elle dépend des recoupements qui fondent son périmètre. De plus, les éléments consolidés par les trois collectivités ne sont pas nécessairement homogènes en termes de sources (données Insee, banque de France, agences de développement, éléments consolidés par les pôles et clusters,…), ni actualisés.

Dès lors, il semble nécessaire qu’un état des lieux approfondi soit réalisé pour chacune des filières identifiées, avant d’aboutir à l’élaboration des premières feuilles de route régionales.

En s’appuyant notamment sur les feuilles de route existantes, ce travail viserait à renforcer les principales filières économiques et industrielles déjà positionnées dans les différents territoires, à

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mieux identifier les acteurs assurant la compétitivité des entreprises (pôles, clusters, centres de compétences), à rechercher des complémentarités et des axes de collaboration, pour consolider et développer l’emploi en région. Cette démarche partenariale concertée pourrait être engagée dès la fin de l’année 2015 et se poursuivre en 2016.

ii - Calendrier d’exécution et méthodologie

Pour chaque filière étudiée, une première phase (deuxième semestre 2015) pourrait être consacrée à :- la définition précise des périmètres de référence : en effet, les problèmes de bornage de la filière (identification de ses contours, de sa structure, de son fonctionnement) rendent l’analyse parfois complexe,- la validation du diagnostic préalable, la collecte de données complémentaires,- la mise en place d’une analyse AFOM pour anticiper le potentiel des filières ainsi constituées.

Ensuite, une seconde phase (1er semestre 2016) viserait à proposer des actions en faveur des filières prioritaires en s’appuyant sur les enjeux et défis partagés par les acteurs concernés, ainsi que sur les bonnes pratiques identifiées dans l’écosystème, dans une logique de fertilisation croisée entre les filières, en termes de structuration, d’accompagnement des entreprises, etc. Ces plans d'actions seront construits en concertation avec les acteurs clés de chacune des filières concernées et en cohérence avec les plans d'actions stratégiques pour le développement des filières déjà engagés à l'échelle des trois régions.

Pour chacune des filières, une gouvernance composée des représentants politiques et techniques des trois régions ainsi que des principaux acteurs de la filière identifiée dans la partie écosystème du diagnostic, validera une feuille de route stratégique de moyen-long terme. Celle-ci pourra être régulièrement mise à jour et alimentée par un processus de veille. Elle sera pilotée techniquement au plan régional. Un comité stratégique inter-filière s’assurera du pilotage global du plan et de sa cohérence avec les autres politiques de la collectivité. Un premier bilan de ces filières pourra être envisagé à l’horizon 2017. De la même manière que les thématiques S3 vont être réinterrogées à mi parcours, il est probable que d’autres filières puissent émerger et constituer les prochaines filières à faire converger. La méthodologie ici décrite pourra dès lors être à nouveau utilisée pour ces dernières.

Enfin, ces feuilles de route s’articuleront le plus possible avec les autres politiques de la collectivité en devenir, en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation ou de l’aménagement du territoire. Elles intégreront à minima :

- Une définition des stratégies d’émergence, de consolidation et d’accompagnement pour les filières,

- L’identification des outils ad hoc adaptés aux filières et mutualisés à l’échelle de la nouvelle région, en s’appuyant sur les expériences et les infrastructures existantes.

De nombreuses manifestations programmées en 2015 au sein de la nouvelle Région s’inscrivent notamment en cohérence avec ces filières; elles constituent des opportunités de coopérations nouvelles et élargies pour les entreprises du territoire régional, et permettent une mobilisation conjointe des entreprises des 3 régions à l’instar notamment de :

- Aéronautique, spatial, défense (dont sous-traitance mécanique) :o Salon du Bourget du 15 au 19 juin 2015 (Paris),o Salon international des drones UGS du 14 au 15 octobre 2015 (Bordeaux) ;

- Bois et industries papetières : Foret Follies du 11 au 13 septembre 2015 (Guéret) ;

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Filière verte et écotechnologies ;

o ITS World Congress consacré aux transports intelligents du 5 au 9 octobre 2015(Bordeaux),

o 8è*" édition du Salon de la croissance verte les 5 et 6 novembre (Angoulême),o Forum national des clusters écohabitat, septembre 2015 (La Rochelle) ;

Mstériaux qvanctís : Ceramic Network les I 8 et 19 juin 20 I 5 (Limoges) ;

Cuir, Luxe, Textile: 3è"* édition des Portes du Cuir du2 al4 octobre 2015 (Montbron) ;

Numérique : it3D Aerocampus consacré à la 3D collaborative et immersive, les 29 et 30octobre 2015 (Latresnes) ;

Industries Agroalimentaires : Tech Ovin les 2 et 3 septembre 2015 (Bellac) ;

Chimie verte; Symposium international de la chimie verte du 4 au 7 mai 2015 (LaRochelle).

Des filières importantes comme le nautisme trouvent écho également dans des événementsd'ampleur comme le Grand Pavois à la Rochelle en septembre 2015, ou encore le Sommet européendu surf à Seignosse (Surf Summit 2015) les I et 9 octobre 2015.

Dans le cadre de ces travaux, le << Forum inter régional des pôles et clusters >, organisé le l1 mai àl'Aerocampus de Latresne (33) et les suites qui lui seront apportées, s'inscrivent dans cette volontéde co-construction avec l'écosystème. Cette manifestation, initiée par la Région Aquitaine, maisassociant les trois collectivités, a permis en effet à tous les pôles de compétitivité, clusters et centresde développement technologiques présents sur les territoires de se rencontrer et de jeter les bases de

futures collaborations.

Une des retombées immédiates de cette journée pourrait être le lancement d'un Appel à

Manifestation d'Intérêt (AMD commun favorisant le montage de projets d'innovation collaboratißinterrégionaux, associant des acteurs des pôles et clusters (entreprises, laboratoires, centrestechnologiques, ...) d'au moins deux régions.

Je vous propose, compte tenu des éléments de contexte ci-dessus visés et des premiers éléments de

caractérisation exposés :

. de retenir les l0 filières prioritaires ciblées dans ce rapport ainsi que la Silver Economy,comme premier périmètre pour l'élaboration de la politique de déploiement à l'échelle de lanouvelle Région,

. de lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMÐ interrégional pour favoriser le montagede projets d'innovation collaboratifs intenégionaux, associant des acteurs des pôles etclusters (entreprises, laboratoires, centres technologiques, ...) d'au moins deux régions,

. d'engager la réalisation d'un état des lieux approfondi de chacune de ces filières, premièreétape pour établir une feuille de route commune à l'échelle des trois régions,

. de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette délibération.

Je vous demande de bien vouloir délibérer sur le présent rapport.

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Jean MACAIRE

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Annexe : Eléments de Caractérisation des filières

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

a) Bois et industries papetières :

Aquitaine

Périmètre Sylviculture et exploitation forestière, sciage et travail du bois (1ère et 2ème transformations), fabrication de meubles, construction bois, menuiseries, industries des panneaux, du papier et du carton

Nombre d’entreprises concernées

11 700

Nombre d’emplois 33 000

Ecosystème Représentants professionnels : CODEFA, ETF Aquitaine, FIBA : Fédération des Industries du Bois d'Aquitaine, SYSSO : SYndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, UIRPM : Union des Industries Régionales de Pin Maritime regroupe des entreprises des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes

Entreprises : - Grands groupes : Corenso, GASCOGNE, Premdor, SMURFIT Kappa, TEMBEC, TARKETT BOIS, GARNICA, Rolpin, THEBAULT, DARBO, FINSA, Egger Rol, Polyrey

- ETI : Abzac, BEYNEL Manustock, Menuiseries Grégoire

- PME/PMI : ADAM, Audy, Beyria, BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES (B.C.I.), Condat, Fonmarty, FP BOIS, Goubie, INTEGRAL BOIS SYSTEM (IBS), L’atelier d’agencement, Lamarque Sogibois, MAUCO, Righini, SA Lesbats Scieries d’Aquitaine, SACBA, Scierie Labadie, Tonnellerie Demptos, Tonnellerie Nadalié

pôle de compétitivité et clusters : XYLOFUTUR Recherche :

Unité de recherches forestières INRA de Bordeaux Pierroton (génétique forestière, modélisation des écosystèmes forestiers, santé des forêts)

• UMR BIOGéco : Biodiversité, Gènes et Communautés • L’Unité de Recherches Ecologie Fonctionnelle et Physique de

l'Environnement (EPHYSE)

I2M, « Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux »

IPREM (Université de Pau et des pays de l’Adour) : recherche, élaboration et caractérisation concernant les matériaux polymères.

Centre technique industriel :

FCBA (" forêt, cellulose, bois et ameublement")

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Formation :

3 Licences professionnelles : - Bois Construction, IUT UB1, Qualité et Processus Industriel dans les Industries du Bois, IUT UPPA, Design produit : Eco conception, produits et packaging, IUT UPPA

2 Spécialisations de formation d’ingénieur (niveau Master) : Option Logifor « Management Forestier et Logistique d’Approvisionnement », Option « Industrialisation des produits forestiers » Ecole Supérieure du Bois

5 formations MASTER (Orientations Professionnelle ou Recherche) : Gouvernance et Gestion Durable Forêt-Bois, Université Bordeaux 4, Gestion de l’environnement, Université Bordeaux 4, Gestion Intégrée des Agro-systèmes et des Forêts, Université Bordeaux 1, Ingénierie de la Construction Bois, UB1, Biodiversité et Ecosystèmes continentaux, UB1

Enjeux défis Approvisionnement

La forêt Aquitaine a été très largement marquée par les tempêtes Lothar et Martin (décembre 1999) et la tempête Klaus en janvier 2009. Le massif des Landes de Gascogne a été amputé de 65 millions de m3 (- 43 %). Ainsi, sur le massif des Landes de Gascogne, le volume de bois sur pied s’établit à 79,2 Mm3 (contre 139,7 Mm3 avant décembre 1999). Il apparaît ainsi évident que les enjeux d’approvisionnement de la filière, afin de pouvoir garantir sur le long terme la disponibilité de la ressource forestière (en quantité et en qualité) figurent au premier rang. Cette problématique est renforcée par la particularité de l’Aquitaine concernant la forêt qui appartient à des propriétaires privés à près de 92 %

Innovation

Par ailleurs, la filière est confrontée à des enjeux technologiques de développement de l’innovation dans les différents maillons de la filière (forêt, exploitation forestière, bois d’œuvre, industrie de la trituration). L’industrie du bois d’œuvre afin de se développer vers le marché de la construction doit développer de nouvelles solutions constructives avec de nouvelles technologies d’assemblage (EWP - bois d’ingénierie). L’industrie de la trituration sous la concurrence mondiale exacerbée est également appelée à se modifier, à l’image de l’usine de TEMBEC Tartas, vers le concept de bio raffinerie. Devant l’essor d’une chimie « verte », les biomolécules issues du bois ont un avenir très prometteur en termes d’applications.

Industrialisation

En matière d’industrialisation du massif, il convient d’accroître les capacités de production de l’outil de transformation régional, en particulier au niveau de la première transformation, clé de voûte du système. Des efforts sont donc à mener autour de l’accroissement de la capacité de sciage, du développement des équipements de finition/traitement (différenciation/valeur ajoutée) ou de l’optimisation de l’organisation interne (progiciel de gestion intégré de type ERP…). De plus, au regard des conflits d’usage avérés ou à venir entre le bois énergie et le bois de trituration, la valorisation du bois matériaux, stockant durablement du CO2, doit être privilégiée et le bois, en tant que source d’énergie, doit être considéré comme la valorisation ultime de la ressource.

Principales initiatives remarquables, actions

► XYLOFOREST

La cellule scientifique du pôle XYLOFUTUR dénommée XYLOFOREST,

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exemplaires et projets structurants

qui rassemble des équipes de l’INRA et de l’Université Bordeaux I, s’est mobilisée dans le cadre du programme des investissements d’avenir lancé par l’Etat afin de structurer un projet « d’équipement d’excellence » . Ce projet, ciblé « Forêt - Bois - Fibres - Biomasse du Futur », a pour objectif de doter des laboratoires de recherche (INRA, Universités, FCBA) dans les domaines des sciences de l’environnement, des biotechnologies et des matériaux appliquées au secteur de la forêt cultivée et du bois avec des équipements de haut-niveau structurés au sein de plateaux techniques mutualisés et en réseau national.

►INEF 4

Ce campus de l’innovation, élaboré au titre des Instituts d’Excellence des Energies Décarbonées (IEED) porté par le FCBA, Nobatek, l’Université de Bordeaux, Promodul, GDF et labellisé par les pôles Xylofutur et Derbi permettra de positionner en Aquitaine des compétences et des moyens de haut niveau en matière de recherche et développement, de plateforme de démonstration et de formation.

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Limousin

Périmètre Industries du papier et du carton, sylviculture et exploitation forestière, sciage et travail du bois, fabrication de meubles, construction en bois, objets divers en bois, communication graphique


Près de 2 000 établissements dont 108 entreprises d’exploitation forestière et 87 scieries. (INSEE 2013 : La filière bois en Limousin : une tradition qui a de l’avenir Agreste Limousin- Mémento 2015)

Nombre d’emplois 7 900 salariés (3,4 % de l’emploi régional global plaçant le Limousin au premier rang des régions), 1 500 non salariés (dont 1 282 emplois permanents dans le domaine de l’ «exploitation forestière» et du «sciage, rabotage, ponçage et imprégnation du bois»), Il est à noter également que la filière communication graphique représente environ 55 établissements en Limousin et 1390 emplois environ (source IDEP 2015)

Ecosystème • Représentants professionnels / Clusters : Pôle Eco-construction Limousin (cluster promouvant le développement de l’éco-construction et accompagnant la formation des professionnels), BoisLim (l’Interprofession forêt-bois Limousin qui regroupe 150 adhérents), Fédération Française du Bâtiment de la Région Limousin, …

• Structures de transfert technologique : Plate-forme Technologique du Bâtiment et Réhabilitation du Limousin, Bois P.E., Centre technique de matériaux naturels de construction, CVA (Centre de Valorisation Agro-Ressources)

• Centre technique industriel : FCBA (" forêt, cellulose, bois et ameublement")

• Convention sectorielle BTP (en cours de négociation): En relation avec le schéma du numérique, déclinaison du CPRDFP (contrat de plan régional de développement des formations professionnelles) conclut entre Etat, Région, Pôle emploi et branches professionnelles. Il vise à adapter les besoins du monde économique et les capacités de formation, favoriser la mise en cohérence des interventions relevant des différentes voies de formation professionnelles : formation initiale professionnelle (sous statut scolaire et par apprentissage) et formation professionnelle tout au long de la vie des demandeurs d’emploi et des salariés, alternance comprise (contrat de professionnalisation). • Principales entreprises :

- Papier carton (deux entreprises emploient plus du quart des salariés de l’activité) International Paper (GE), DS Smith packaging (GE). On peut ajouter également SAICA (GE), Euro PLV, SITCO, FABREGUE (GE), RIVET Presse Editions, …

• Convention sectorielle « imprimerie papier carton » (en cours de

négociation): Déclinaison du CPRDFP (Etat, région, Pôle emploi et branches professionnelles) qui vise à adapter les besoins du monde économique et les capacités de formation, favoriser la mise en cohérence des interventions relevant des différentes voies de formation professionnelles : formation initiale professionnelle (sous statut scolaire et par apprentissage) et formation professionnelle tout au long de la vie des demandeurs d’emploi et des salariés, alternance comprise (contrat de professionnalisation). .

- - Menuiserie, meubles : Sauthon, Polyrey, Tonneliers de Brive, Jeld Wen (GE),…,

- Exploitations forestières/scieries : Comptoir des Bois de Brive,

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TBN 19, SPBL, Bois et scierie du Centre, FARGES, Equip’Forêt - Bois construction : ATULAM, Blocfer, CHAMPEAU, COSYLVA,

France Fermeture, Gouny TMB, Guillaumie… • Recherche :

- GEMH - Groupe d’Etudes des Matériaux Hétérogènes (IPAM) : 25 enseignants-chercheurs, notée B par l’AERES : l’équipe GC&D du laboratoire GEMH s’est spécialisée dans l’amélioration de la durabilité des chaussées de route et des structures en bois pour la construction. Les recherches de l'équipe Matériaux Minéraux de grande diffusion portent à la fois sur les propriétés de nouveaux matériaux (notamment hybrides issus de produits du bois) et sur la réduction de la consommation énergétique pour fabriquer ces matériaux. En outre, l'un des axes prioritaires de recherche du GEMH pour 2014-2020 est le stockage et la restitution de l'énergie,

- LCSN - Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (GEIST) : 33 chercheurs, noté A par l’AERES. L’unité LCSN axe ses recherches sur la valorisation de la biomasse végétale (ressources agricoles et forestières),

- GRESE - Groupement de Recherche Eaux, Sols, Environnement (GEIST) : 28 chercheurs, noté B par l’AERES. Le GRESE étudie notamment les questions liées à la reconversion des friches et de la dépollution des sols pollués.,

- OMIJ (SHS), équipe CRIDEAU: droit de propriété (en Limousin la forêt est à + de 70% privée) à l'énergie,

- Chaire d’excellence « Ressources forestières et usages du bois » faisant collaborer entre autres l’Université de Limoges, l’INRA et l’UQTR (Canada),et une Chaire "Energie et Information" portant sur les aspects juridiques/sociétaux/techniques de la convergence des réseaux d'information et d'énergie. Elle permettra également de renforcer la recherche sur la génétique du Douglas et du Mélèze pour la construction-bois et sur les matériaux lignocellulosiques pour la production de biomasse.

• Formation (le contrat d’étude prospective de 1999 sur la filière bois

en Limousin soulignait l’importance du dispositif de formation aux métiers de la forêt et des industries du bois en Limousin) :

Université de Limoges : de nombreuses formations de tous niveaux couvrant les différents secteurs du domaine :

- Licences : « Bâtis à haute performance énergétique » ; « Eco-gestion de l’énergie électrique » ; « Transformation et valorisation des ressources végétales »

- Licence Professionnelle Gestion des Entreprises de la Filières Bois (GEBO) dispensée par l’IAE

- Masters : « Analyse chimique et procédés de valorisation non alimentaire des productions agricoles et forestières »,

- SUP’REHA : Ecole supérieure de réhabilitation de l’habitat et du

cadre de vie : formation continue et apprentissage, - Bois P.E. (en partenariat avec l’Université) : Centre de formation

continue spécialisée sur l’éco-construction en bois, - FEE Bat : dispositif de formation des artisans en performance

énergétique et éco construction ; 226 stagiaires en 2011, 1 097 stagiaires depuis 2008,

- IUT d’Egletons (bois construction), - Lycées professionnels comme le Mas Jambost, le Lycé e

Felletin, Maryse Bastier (industries graphiques)…

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Enjeux défis Connaître le positionnement de la région par rapport aux autres lieux de production, analyser les contours de la filière, son évolution, ses composantes économiques afin de mieux appréhender les enjeux de la filière bois et d’orienter l’action publique. Accroître la valeur ajoutée dégagée dans la région et développer l’emploi par une meilleure intégration des compétences d’un maillon à l’autre de la filière et d’un renforcement de l’innovation Travailler sur la hiérarchisation des usages, privilégiant d’abord le bois d’œuvre (charpente, sciages), puis le bois industrie (panneaux de particules, papier) et enfin le bois énergie (en tant que sous-produit ou coproduit des autres utilisations). Créer de la valeur ajoutée et des emplois tout en gérant durablement la ressources (forêts – bois). La forêt est une richesse pour le Limousin (1/3 du territoire) mais de qualité inégale et parfois difficile à mobiliser. Son renouvellement constitue un véritable enjeu pour préserver l’avenir. Le bois, matériau écologique par excellence, est appelé à jouer un rôle croissant, tant dans la construction que dans la production d’énergies renouvelables.

Structurer la filière en l’orientant vers les besoins du bois construction. Intensifier l’innovation au bénéfice des acteurs de la filière, Augmenter la mobilisation des feuillus par les entreprises de l’exploitation forestière. Le bois-construction recèle en effet de forts potentiels économiques en Limousin (1325 salariés travaillent déjà dans ~275 établissements positionnés sur le bois-construction (INSEE, 2010), qui offrent des relais de croissance intéressants à la filière Forêt/Bois, qui aurait ainsi une clientèle régionale privilégiée avec l’éco construction) Renforcer l’esprit filière par des actions transversales en matière de formation et communication

Principales initiatives remarquables, actions exemplaires et projets structurants

Centre Bois PE : seul outil de formation au plan national qui a pris en compte le bâtiment bois dans sa globalité pour optimiser sa performance énergétique Marque « Osez le bois du Limousin » : initiative innovante visant à distinguer une région par ses ressources naturelles Labellisation Campus des métiers et des qualifications sur la thématique Génie Civil et Infrastructures intelligentes (TP et Bois) à Egletons Rénovation du Château de Vicq sur Breuilh (87) avec des essences régionales

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Poitou-Charentes

Périmètre Filière bois (de la production à la seconde transformation, (hors papeterie carton) et emballage, packaging, papier, carton (Source : INSEE – Sirène juillet 2013)


Au 1er juillet 2013 : 2 179 établissements sur l’ensemble des activités. Ces établissements sont principalement de petite taille (moins de 6 salariés pour 83 %). Seuls 2,2 % des établissements comptent plus de 50 salariés ; 30 % d’entre eux sont positionnés sur les activités de la fabrication de meubles et divers ou encore la première et seconde transformation. Sur la période 2010-2013, le nombre d’établissement a augmenté de 8,5 %. Pour la filière papier carton, emballage, packaging : 372 établissements ont été recensés

Nombre d’emplois La filière compte 9 013 salariés au 31décembre 2011 pour environ 12 500

actifs qui se répartissent de la façon suivante : 27% dans le secteur du meuble, 22% dans les composants de construction, 19% dans l'emballage, 13% dans la sous-traitance, 12% dans les matériaux, 4% dans l'exploitation forestière, 3% dans le bois énergie et 2% dans la sylviculture. Pour la filière papier carton, emballage, packaging : 8 400 salariés

Ecosystème • Acteurs clés :

Futurobois : association des entreprises de la filière forêt-bois en région Poitou-Charentes, elle regroupe toutes les firmes, à partir de l'exploitation forestière, jusqu'aux architectes, en passant par les scieries, les tonneliers, les charpentiers-menuisiers, etc... Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : Il a compétence pour développer et orienter la gestion forestière des bois et forêts privés Cluster Eco-Habitat : il réunit dans un réseau associatif des maîtres d'ouvrage de la construction, des entreprises du bâtiment et de l'industrie, des centres de recherche et de formation, des institutions engagées collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'habitat et plus généralement pour la construction en Poitou-Charentes

Autres acteurs : entreprises du bois, DRAAF, INDP : institut national du design packaging, Atlanpack ; professionnels de l'emballage, Pôle des éco-industries sur le volet éco-conception

• Au cours de l’année scolaire 2013/2014, le Groupe Formation Emploi

(GFE) Exploitation Forestière – Travail du Bois comptait 575 élèves et apprentis effectuant la dernière année de leur cycle de formation (du CAP au Bac + 2).

67 % de ces 575 élèves suivent une formation en apprentissage et toutes voies confondues (apprentissage + voie scolaire), les formations les plus fréquentées dans ce GFE sont : • les CAP (50 %),

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• les Bacs professionnels (26 %), • les Brevets professionnels (10 %),

Enjeux défis Innovation et nouveaux produits :

- coopérations entre les universités-écoles et les entreprises pour favoriser les transferts de technologie entre les compétences universitaires et techniques et les professionnels,

- favoriser la préfabrication de la production et renforcer le levier principal de développement de la filière bois : appui à la préfabrication en atelier pour favoriser la compétitivité

- lancer un appel à projet sur le thème de l'innovation technique et économique, en regroupant entreprises, universitaires, centres techniques, thermiciens, artisans, architectes

Compétitivité des entreprises :

– renforcer la performance du secteur de la première transformation (outils mutualisés)

– favoriser le regroupement des scieurs pour éviter la fuite de la matière première vers l'étranger

– favoriser la mise en place de plans stratégiques dans les entreprises,

– simplifier et développer l'accès des entreprises aux financements,

Transition énergétique :

- organiser l'exploitation des bois de manière à diminuer les coûts, les risques de conflits locaux et les atteintes à la voirie publique en favorisant l'implantation de pistes forestières et de places de dépôt en forêt

- adapter la gestion forestière aux nouveaux enjeux : développer les synergies et projets d'études avec tous les acteurs forestiers de la région autour de projets concrets en lien avec les politiques de la Région ; faire évoluer les pratiques pour tenir compte des nouveaux enjeux

Investissements de formation des salariés, d’organisation du travail et de dialogue social :

– mobiliser les outils disponibles pour rendre plus attractifs les métiers en renforçant les contacts et les visites des entreprises par les classes des collèges,

– développer les relations déjà engagées avec le cluster Eco habitat, les écoles d'ingénieurs et les lycées professionnels,

– développer et valoriser l'Académie du dirigeant des PME Poitou-Charentes pour inscrire les dirigeants dans une démarche collective d'amélioration continue de leurs compétences,

– renforcer l'utilisation des dispositifs Région CORDEFOP et chèque dirigeant,

– améliorer les conditions de travail, renforcer le dialogue social et développer les rémunérations des salariés : poursuivre et renforcer les travaux en cours

Pour la filière papier carton, emballage, packaging :

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Situation des entreprises favorable, diversifiées (impression et cartonnage, pôle verrier, tonnellerie....) adossées à des principales unités à des groupes français ou étrangers ; Tissu diversifié de fabricants bien positionnés ; Spécialité sur l'emballage souple, l'impression, le papier-carton, le conditionnement à façon, la distribution, le luxe ;

Forte capacité à l'innovation

Structuration de la Filière :

Création de formation d'excellence en design et packaging unique en France ;

- Positionnement des entreprises sur des marchés porteurs et porteurs d'innovations produits (e-commerce, design et luxe, caractère écologique des produits, distribution logistique durable, circuits courts)

- Gisement de matière première recyclée

• Présence d'expertise sur les agromatériaux

Principaux enjeux

• maintien et développement des savoir faire et compétences régionaux

• accès et développement de marchés nouveaux à l'international

• stimulation de l'innovation et de l'éco-conception, de l'utilisation de matières recycles et agrosourcées

• renforcement du financement des entreprises


- le soutien à la filière peuplier : Afin d'assurer un approvisionnement durable et de qualité pour les entreprises de transformation régionales, un plan spécifique a été voté en avril et juin 2014, prolongé en avril 2015 jusqu'à fin 2016. Il propose, dans le cadre d'un travail réalisé avec l'ensemble des acteurs de la filière et avec une aide spécifique nouvelle de l’État, une palette de dispositifs complémentaires incitant les propriétaires mais également les industriels eux-mêmes à boiser ou reboiser. - le soutien aux projets de groupements d'entreprises dont le projet MACH'S : Dans le cadre du projet Center Parcs, la Région a accompagné la mise en place de 5 groupements d'entreprises pour répondre aux impératifs du chantier, qui ont obtenu la construction de 50% des cottages et la démarche de stratégie d'alliances se poursuit : la Région a soutenu un nouveau groupement innovant associant les compétences clos couvert et thermique visant à accéder à des marchés jusqu'alors inaccessibles aux TPE et PME régionales. - le soutien au projet pilote sur la filière meuble : la Région accompagne le projet financé dans sa phase 1 par l’État visant à mutualiser les compétences des entreprises régionales et à développer à terme de nouvelles offres innovantes. - le soutien au concours Solar Décathlon 2014 de Versailles : la Région a soutenu un projet remarquable de coopération entre l'Université de la Rochelle, l'Université de Valparaiso au Chili et les entreprises régionales du bois visant à mettre au point un habitat innovant d'urgence autonome en énergie, le projet « Casa Fenix ».

Spirit Valley : structuration de la filière spiritueux

Salon VS Pack : emballage de vins et spiritueux

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b) Matériaux avancés (dont composite et céramique)

Aquitaine

Périmètre Composite, plasturgie, fonctionnalisation des matériaux, chimie du végétal (biomasse et bio-raffineries, procédés et produits bio-sourcés) et chimie fine, de spécialité et de commodités (thiochimie, agrochimie et chimie environnementale)


environ 500

Nombre d’emplois

14 000 dans les Composites et Matériaux Avancés

Ecosystème Représentants professionnels : Union des Industries Chimiques (UIC), Plastalliance, UIMM, Grands groupes : Abengoa , Arkema, ASTRIUM, Chimex, Novasep, Safran, Saipol, Simorep, Tembec, Toray, Total ETI : De Sangosse, DRT, Biolandes, Euralis, Sobegi, Unikalo

PME : AEC Polymers, Axyal, BHR, Cap AERO, Coriolis, Couach, Diagonale Sud, EBL Polyester, EMAC, Epsilon Composites, HPK, Innoveox, JTT Composites, Lixol, MECABASQUE, MPRD, PCAS, Plastéol, Plastinov

Laboratoires : LCTS (Bordeaux 1), LCPO (Bordeaux 1), IPREM (Université de Pau), CRPP (Université de Bordeaux), ISM (Bordeaux 1), I2M (Université de Bordeaux), ICMCB (Université de Bordeaux), ESTIA (CCI de Bayonne), ENSGTI (Université de Pau), IUT bordeaux, composites et hygiène et ergonomie, UMT Polygreen (ITERG/LCPO)

Plateformes technologiques : CANOE, Compositadour, FCBA, ITERG, Plateforme CMC, Rescoll, MARSS, Amadeus, Xylochem

Enjeux défis 1 - Structurer un pôle d’excellence académique et industriel 2 - Faire des technologies composites un facteur d’innovation 3 - Organiser une filière de formation aux métiers des C&MA 4 - Passer à une production de masse (réduction des coûts et augmentation des cadences) pour pouvoir accompagner la demande croissante de secteurs clés


Nanomatériaux : NACOMAT, GENESIS Composites thermo-structuraux : ARCOCE, REBECCA Collage et Démontabilité : VASCO, INNOCOMP, RECCO Matériaux pour les ENR : Effiwind (éolien), Isocel (photovoltaïque) Energie et économie circulaire : INEF4 Composites carbonés : CARBOPREC

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Limousin

Périmètre Matériaux céramiques, plastiques, composites et métalliques


Non consolidé Céramique : 80 établissements industriels, ~190 entreprises

Nombre d’emplois

Plasturgie : 38 entreprises, 895 salariés Céramique Effectif 2013 : ~2000 (soit 5,6% de l’emploi « industriel » régional) Dont céramique technique • Effectif 2009 : ~560 Dont céramique traditionnelle Effectif 2009 : ~1400 soit ~20% des effectifs totaux en France)

Ecosystème • Représentants professionnels: UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), UFPL (UNION DES FABRICANTS DE PORCELAINE DE LIMOGES), CICF (Confédération des Industries Céramiques de France)

• Pôle/Cluster : le pôle européen de la céramique : le PEC participe activement

au développement de la filière avec la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse tournée vers les nouveaux usages de la céramique. Des projets communs à forte valeur ajoutée sont menés avec le pôle Elopsys sur la thématique « céramique pour les composants et systèmes électroniques et photoniques ». On peut également noter la présence du cluster luxe et excellence.

• Structures de transfert, plateformes, CTI :

- CRT « CTTC » : Centre de Transfert de Technologies Céramiques - CRT « CITRA » : Centre Ingénierie en Traitements et Revêtements de Surfaces Avancées - CTMNC : Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction - CRAFT : Centre de Recherche sur les Arts

• Entreprises : I.Ceram, 3D Ceram, Luxeram, Bibliontek, 3e Degré SA,

Haviland, Bernardaud, Raynaud, Isorg, Cerrinov, Ceradrop, Oerlikon Sorevi, Bodycote, Emix, TCCP, ALIA, Ceritherm, Porcelaine Pierre Arquié, Médard de Noblat, Solumix, Cerlase, Allsplan, Plast’avenir 87

• Recherche :

Recherche publique - L’IPAM « Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux » (Effectif 2013 : 82) - L’UMR GEMH : Note B 2010 + 5 brevets, 2 ANR - L’UMR SPCTS : Note A + 18 brevets + en cours 5 ANR, 9FUI/FCE, 2 Projets européens, 1 spin off - 1 LABEX : SIGMALIM (SPCTS & XLIM)

Recherche privée : Centre de R&D Imerys, …

• Formation : Une dizaine de formations de haut niveau permettent au secteur de disposer des compétences nécessaires à son développement. Elles sont proposées soit par l’Université de Limoges, soit par des écoles nationalement reconnues (ENSCI et ENSA, ENSIL,).

• Lycées professionnels : Lycée Mas Jambost, Lycée Raymond Loewy

Enjeux défis - Développer des opportunités de fertilisation croisées entre domaines de recherche connexes (spécificité du Labex Sigmalim) : Utiliser des savoir-faire et procédés céramiques pour des composants liés aux marchés de

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l’électronique, de l’optique photonique, de la santé (fonctionnalisation de matériaux), …

- Développer les matériaux composites dans lesquels les matériaux minéraux et la céramique en particulier, s’intègrent de plus en plus,

- Développer les matières premières susceptibles de répondre aux attentes et enjeux des composants multi-matériaux et développer des procédés de mise en œuvre associés en tenant compte des spécificités et des opportunités des matériaux minéraux. Les technologies de fabrication additives sont au centre de ces préoccupations.


- Développement de la plateforme Alterinnov du Centre de Transfert CTTC,

- Labellisation du projet d’investissement d’avenir SIGMALIM porté par deux laboratoires (XLIM et SPCTS),

- Le projet Urbacer, labellisé par le pôle européen de la céramique et porté par le Craft, a permis le développement de prototypes de mobiliers urbains en porcelaine. Il a impliqué de nombreux porcelainiers tels que Merigous, Raynaud, Pierre Arquié ainsi que des acteurs de l’écosystème tels que Cerinnov, TCPP ou encore Emaux Soyer. Ces entreprises ont également collaboré avec des cabinets de design.

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Poitou-Charentes

Périmètre Chimie, Matériaux polymères, composites et métalliques, .textile intelligent


nc

Nombre d’emplois

nc

Ecosystème Représentants professionnels : Union des Industries Chimiques (UIC), PlastiOuest, Entreprises : COLAS, Seché environnement, Veolia, Jouffray Drillaud, Lafarge, EDF, SAS ECOETHANOL, SOLVAY, Rhodia, DESCHAMPS Centres techniques et technologiques, laboratoires et clusters : - CRITT matériaux spécialiste des matériaux polymères, composites et métalliques - InterCRITT - laboratoire PPRIME sur le volet qualité et robustesse des matériaux - LaSIE (Laboratoire de sciences de l'ingénieur pour l'environnement) sur la dégradation des matériaux - VALAGRO : centre de recherche et développement dédié à la valoisation de la biomasse et des déchets industriels - Institut de la Chimie Verte, UIC, iANESCO chimie - Pôle des éco industries notamment dans les domaines de l'éco-conception et de l'économie circulaire

- Atlanpack : professionnels de l'emballage - INDP Institut national du Design Packaging Travail collaboratif des entreprises et clusters régionaux avec les Pôles de compétitivité AEROSPACE VALLEY et EMC2

Enjeux défis - promouvoir la formation, la recherche et l'innovation pour catalyser le développement des éco-matériaux, l'utilisation de matières recyclées et agrosourcées - développer les filières de valorisation des déchets : recyclage des composites notamment dans le nautisme et l'aéronautique, déchets du bâtiment, du bois, du textile, récupération des colles, déchets plastiques notamment dans le cadre de la stratégie régionale d'économie circulaire - développement du design et de l'éco conception dans l'ensemble des filières d'excellence


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c) Chimie verte et éco-procédés

Aquitaine

Périmètre Industries chimiques « traditionnelles » ou spécialistes de la chimie du végétal, industries de la pâte et du papier, agro-industries, industries utilisatrices (matériaux, plasturgie, peintures…)


Nombre d’emplois

2 000

Ecosystème 1. Acteurs régionaux

• Représentants professionnels o Union des Industries Chimiques (UIC) o Aquitaine Chimie Durable o Coopératives sylvicoles et agricoles

• Grands groupes o Abengoa o Firmenich o Saipol o Solvay o Tembec o Toyal

• ETI o Biolandes o DRT

• PME o BB Fabrications Renaulac o Berkem o Durlin o Fermentalg o Polymerexpert o Tournay Biotechnologies …

• Plateformes technologiques o FCBA o Xyloforest o IFTS o ITERG o CANOE

Enjeux défis 1- Structurer les filières de production des biomas ses

• étudier la disponibilité des biomasses existantes • optimiser la mobilisation de ces biomasses • évaluer l’opportunité et la faisabilité d’installation de nouvelles filières

2- Renforcer la maitrise des procédés

• favoriser une chimie croisée oléagineux/lignocellulosique • s’appuyer sur les compétences et le réseau d’acteurs existants en chimie

des matériaux • renforcer la pluridisciplinarité et les liens entre biologie et chimie autour du

concept de « bioraffinerie » • étudier l’impact de nouvelles orientations technologiques

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3- Développement des produits et procédés bio-sourc és

• identifier les opportunités de développement (réglementaires, sociétales, politiques)

• valider le potentiel d’accès au marché • adapter les outils de production existants • favoriser l’accès à des circuits d’approvisionnements sécurisés

4- Maitriser l’impact environnemental

• acquérir des données comparatives sur les filières d’approvisionnement • favoriser le développement d’outils opérationnels et permettre leur

diffusion


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Limousin

Périmètre Chimie de base, biochimie, cosmétiques et pharmacie.


Non consolidé Chimie verte : + de 40

Nombre d’emplois

Non consolidé Chimie verte : + de 1 000

Ecosystème • Entreprises : Covertis, ID Bio, Solibio, Sothys, Les Jardins de Sothys, Silab, Soniam, Ecomeris, Pearl, Biodev, Boiron, Pierre Fabre, Eau de Treignac…

• Pôles/clusters/partenaires : Invivolim, Pôle environnement du Limousin

(PEL)

• Structures de transfert, plateformes: CVA (Centre de Valorisation des Agro-ressources), ODESSOL (Eau, déchets, Sols), ainsi que FCBA, PFT Bois, CTMNC sur certains aspects

• Recherche : L’université de Limoges a anticipé l’importance de la chimie

verte ou chimie « durable », en conjuguant depuis plusieurs années, dans ses formations, chimie et environnement au sein de parcours de formation dédiés et à travers :

- ses laboratoires de recherche (laboratoire de substances naturelles LCSN

ou le Laboratoire des Sciences de l’Eau et de l’Environnement LSEE) ainsi que le Groupement de Recherche Eau Sol Environnement GRESE, le laboratoire Sciences des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS) : bioénergie et production d’hydrogène par catalyse), et l’institut GEIST (Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques

- Ecole d’ingénieurs ENSIL

Formation : - Office International de l’eau

Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Urbanisme Chaire d’excellence « Ressources forestières et usages du bois » qui a notamment pour objectif de développer la capacité d’innovation dans la filière chimie verte

Enjeux défis Trois défis majeurs s’imposent actuellement à la filière : • Développer une production durable ce qui implique de favoriser la

mobilisation de la biomasse, d’offrir des produits de qualité et respectant l’environnement, à des couts compétitifs

• Développer une dynamique de recherche et d’innovation sur l’ensemble de la chaine de valeur : développer la biomasse énergie, favoriser le développement d’une production industrielle d’électricité issue de la biomasse par cogénération et méthanisation, faciliter l’émergence des agro-matériaux (par exemple : biomatériaux à partir de fibres lignocellulosiques, bioplastiques, …),

• Se doter d’une stratégie concernant la chimie du végétal

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Principales initiatives remarquables, actions et projets structurants

Exemples des travaux sur la valorisation des usages non alimentaires des champignons et des pommes, … Travaux sur la méthanisation Exemple de projet innovant : le projet Gourmandise Santé impliquant le LCSN et visant à développer une gamme de friandise fonctionnelle à base de végétaux pour une alimentation raisonnée

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Poitou-Charentes

Périmètre Chimie de base, la biochimie, la parachimie, les parfums ; les cosmétiques et la pharmacie.


L'industrie chimique regroupe en Poitou-Charentes 116 établissements Elle compte une majorité de TPE/PME : 58 % comptent moins de 10 salariés, 25 % de 10 à 50 salariés, 9 % de 50 à 100 salariés et 8% plus de 100 salariés 20% des établissements concentrent près de 80% de l’emploi

Nombre d’emplois

Associée à la plasturgie, la chimie régionale représente plus de 5000 emplois.

Ecosystème L'Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poit iers (IC2MP) est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Poitiers. L'IC2MP regroupe 200 personnes réparties sur une superficie de 13 000 m². Les recherches réalisées ont pour objectif le développement d'une chimie qui maîtrise durablement son empreinte environnementale tout en respectant les impératifs de compétitivité économique et de progrès sociétal.

Le Laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENS) de l'Université de La Rochelle regroupe des biochimistes, ayant des expériences conséquentes dans le domaine de la biocatalyse, et des chimistes organiciens.

Valagro est un centre de Ressources Technologiques (CRT labellisé par le Ministère de la Recherche). Sa mission est d'amener jusqu'à l'échelle pilote tout procédé innovant issu de la recherche amont. Sa thématique générale s'inscrit dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre par substitution, dans les procédés industriels, du carbone fossile par du carbone renouvelable issu de la biomasse, de coproduits voire de déchets carbonés.

Le pôle des éco-industries est un réseau d'acteurs des éco activités éco industries ayant des missions favorisant les démarches d'éco-conception, d'écologie industrielle, d'éco procédés et de réduction des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le pôle regroupe plus de 1280 structures adhérentes dont une grande majorité de PME, de laboratoires des universités, centres de recherche.

L'Union des Industries Chimiques (UIC) Limousin et Poitou-Charentes qui est l'organisation professionnelle de la chimie.

La Fédération de recherche INCREASE dont le siège est à l'Université de Poitiers réunit des chercheurs du Grand Ouest au service de l'éco-conception.

Le Master chimie verte qui sera proposé par l'Université de Poitiers à partir de la rentrée universitaire de 2015.

Enjeux défis Atouts : présence de grands acteurs de la chimie en région Poitou-Charentes, présence de PME sur des activités de niche à forte valeur ajoutée et dans des domaines d’activités variés, forte présence d’entreprises de services et d’ingénierie, d'infrastructures portuaires (La Rochelle, Rochefort), présence d’une main d’œuvre qualifiée et d'une offre de formation supérieure attractive (IUT, ENSIP, Universités Poitiers et la Rochelle) Difficultés : manque de liens entre grands groupes et PME, une majorité de PME n’a pas la taille critique pour se développer et rencontre des difficultés de recrutement

Enjeux : Promouvoir la formation, la recherche et l'innovation pour catalyser le développement d'une chimie industrielle respectueuse de l'environnement.

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Fédérer toutes les compétences depuis la recherche amont jusqu'à la recherche finalisée afin d'accompagner la chimie industrielle dans une mutation chimie durable

Créer, en région Poitou-Charentes, une zone d'activité économique éco-conçue regroupant les entreprises émergentes dans le domaine de la chimie verte.


Symposium de la chimie verte du 4 au 7 mai 2015 à La Rochelle, qui regroupe près de 600 chercheurs provenant des 5 continents.

Salon annuel des éco-industries et de la croissance verte . La prochaine édition se déroulera les 3 et 4 novembre à Angoulême

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d) Filières vertes et écotechnologies (dont énergie s renouvelables, –

éolien, solaire et énergies marines, construction o u réhabilitation durable), économie circulaire, mobilité propre, bat teries, bornes de recharge, réseaux intelligents …)

Aquitaine

Périmètre Energies renouvelables (solaire, éolien, énergies marines, géothermie, hydrogène), construction ou réhabilitation durables, mobilité propre, batteries, bornes de recharge, réseaux intelligents)


Non renseigné

Nombre d’emplois

3 500

Ecosystème • Grands groupes o Alcen – ASTF, Arkema, DCNS, EADS, EDF Energies Nouvelles,

Eiffage, Lafarge, La Lyonnaise des Eaux, Thalès, Total, VINCI Construction

• ETI o Bertin technologies, C2R, Fonroche, IGC, Lectra, SERMA

Technologies, • PME

o 2Moro Solutions, Agro Environnement, AEC Polymers, Amplitude Systèmes, APAVE, Atelier d’Agencement, Base, Boueix, Cap Ingelec, Dassé Construction, Egeris, Energies de la Lune, Eolite Systèmes, EV Tronic, Exosun, Filhet Allard, Fonroche, HDF, Maxsea, Ouateco, Plastinov, Polyrise, Pragma Industrie, Rescoll, SAFT-Ventec, Serma Technologies, Silimelt, Sunna Design, TCE Solar, Valorem / Valeol, Ventec

• R&D o 9 laboratoires :

• Centre de Recherche Paul Pascal • Institut de Chimie de la Matière Condensée de

Bordeaux • Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système • Institut des Sciences Moléculaires de Bordeaux • Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique • Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques • Laboratoire des Composites Thermostructuraux, • Laboratoire de Mécanique Physique • Laboratoire TREFLE - Transferts Écoulements Fluides

Énergétique o Centre Jean Fréger

• Plateformes technologiques : ALPhANOV, NOBATEK, CATIE, CANOE, CEA TECH, EUROVIA, FCBA

Enjeux défis • Conforter les filières vertes

o développer le marché local par une politique volontariste d’implantation d’équipements d’énergies renouvelables

o mise en place de mécanismes financiers spécifiques o s’appuyer notamment sur les filières matériaux avancés et

numérique pour développer les solutions technologiques des énergies du futur

o mettre en place des démonstrateurs technologiques

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• Assurer les formations nécessaires pour les salarié s dont les compétences, l’organisation du travail et les métie rs seront amenés à évoluer

• Détecter et accompagner des leaders industriels et des pépites (ETI, PME et TPE à potentiel) dans ces domaines

• Renforcer les compétences en R&D des laboratoires u niversitaires et centres technologiques oeuvrant dans ces domaines

• Animer un pôle « Energies » (solaire, éolien, EMR, biomasse, géothermie) autour en particulier des enjeux transv ersaux de production, de stockage et de distribution de l’éne rgie (smartgrid)

• Mettre en place des zones de tests et d’expérimenta tion (TEPOS, SEENEOH…)

• Développer des partenariats régionaux


• Cluster Creahd (construction et aménagement durables) • CERTIPOS : plateforme de certification pour l’énergie dans le bâtiment • SEENEOH : plateforme de tests d’hydroliennes estuariennes • Effiwind : matériaux pour les pales d’éolienne grande dimension • INEF 4 : plateforme d’innovation pour la réhabilitation et la construction

durable • ISOCEL : projet coopératif de développement d’une filière industrielle

photovoltaïque basée sur les technologies d’encapsulation, d’assemblage, d’intégration et de recyclage de modules photovoltaïques

• URABAÏLA : centrales de production d’électricité grâce à l’utilisation d’hydroliennes

• T-POS (Territoires à Energies POSitives) : territoires dont les besoins en énergie ont été réduits au maximum et sont couverts par les énergies renouvelables locales

• Congrès mondial des « services et systèmes de transports intelligents » (ITS Worl Congress Bordeaux 2015)

• Projet d’éco-quartier franco-chinois à Wuhan

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Limousin

Périmètre Bâtiment durable et Mobilité propre


5 000 entreprises sur le secteur du bâtiment (dont 90% ont moins de 10 salariés) dont 500 entreprises du bâtiment durable (à travers le critère RGE) + entreprises du pôle environnement du Limousin + entreprises impliquées dans la mobilité durable (Legrand)

Nombre d’emplois Environ 5 000 emplois

Ecosystème Pôle/clusters/associations : BOISLIM, ELOPSYS, POLE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE, AUTONOM’LAB, CNISAM, Pôle éco-construction, Pôle environnement du limousin Laboratoires, structures de transfert, et CTI : CTMNC, ENSCI Laboratoire des matériaux de céramique et procédés, GEMH, CVA, SPCTS, CISTEME Représentants professionnels : FFB Limousin, CAPEB Limousin

Entreprises exemplaires : - COTRALIM, constructeur maisons individuelles (spécialiste constructions passives), ECO’N HOME (maçonnerie, bois, béton de chanvre), ARBOLOGIQUE, (construction bois), SARL CAPGRAS (béton de chanvre, isolants naturels), ECOGELEC (bâtiment intelligent et connectés), établissements GUILLAUMIE (construction bois), OEKOUMENE, SOLUMIX, BIBLIONTEK, LIMAIR, AEL, Boite à Papiers, B Energy, CALLISTO, EGEH, FAURE EQUIPEMENT, HYERES PROFILES, IRIS, ORFEA, PEARL, REVIPLAST, UVGERMI, AQUASSAY, 3etCo, Novassay... - architectes et bureaux d’étude - Valeo, Renault Trucks, Texelis, Sofrance, Legrand Organismes de formations :

• Plateforme bois Egletons, Plateforme réhabilitation Felletin,

• 2 Campus des Métiers et des qualifications labellisées en 2015 portés par le Rectorat et la Région :

- Génie civil et infrastructures intelligentes (Egletons),

- Constructions durables et éco-réhabilitation (Felletin)

• Compagnons, AFPA, CNAM, GRETA, CFA, BATTEMENT D’AILES

• 2 Lycées des Métiers du Bâtiment • Université de Limoges : nombreuses formations de tous niveaux

couvrant les différents secteurs du domaine : Licences : « Bâtis à haute performance énergétique » ; « Eco-gestion de l’énergie électrique » ; « Transformation et valorisation des ressources végétales »

• SUP’REHA : Ecole supérieure de réhabilitation de l’habitat et du cadre de vie : formation continue et apprentissage

• Bois P.E. (en partenariat avec l’Université) : centre de formation continue spécialisée sur l’éco construction en bois

• FEE Bat : dispositif de formation des artisans en performance énergétique et éco construction ; 226 stagiaires en 2011, 1 097 stagiaires depuis 2008

• Licence professionnelle EGEE "Eco Gestion de l'Energie Electrique" • ENSIL : diplôme d’ingénieur en électronique et télécommunication

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Enjeux défis - Réussir la mutation sur le bâtiment de demain en prenant en compte la performance énergétique et thermique, les matériaux locaux, la santé et l’usage et le confort des bâtiments, - Utiliser la commande publique comme levier de développement de la filière - Poursuivre la qualification des professionnels - Simplifier les dispositifs de certification - Développer les offres globales - Sensibiliser les maitres d’ouvrages publics


- labellisation en 2015 de 2 Campus des Métiers (qui intègre notamment la Plateforme BOIS PE) - Laboratoire commun SPCTS Air Liquide sur la production d’hydrogène - Création d’un centre de ressources sur la qualité du cadre bâti en Limousin 2009 – Pôle Eco-construction Limousin – projet structurant qui réunit plusieurs acteurs du monde du bâtiment et du développement durable pour travailler ensemble sur la thématique du bâtiment intelligent (transmission information, création d’outils : annuaires, fiches, vadémécum, accompagnement…) - Travail sur les filières courtes et locales de matériaux biosourcés et géosourcés - Mobilité durable :

- Mobilimousin, centrale de mobilité régionale, - V’Lim le vélo étudiant, - Projet autour des bornes électriques de recharge - Plateforme Bâtiment/Réhabilitation : PraxiBât outil de formation

(continue et initiale) mise en place avec l’ADEME. - Projet d’expérimentation autour du véhicule à hydrogène

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Poitou-Charentes

Périmètre Bâtiment durable, énergies renouvelables


Non renseigné

Nombre d’emplois

Les métiers verts (3 650 emplois dans la région) «Métiers dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent, à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement».

Les métiers verdissants (102 055 dans la région) «Métiers dont la finalité n'est pas environnementale, mais qui intègrent de nouvelles briques de compétences pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste métier ».

étude CRIEF DREAL 2014

Ecosystème chimie verte : Institut de la Chimie verte réunissant la Région Poitou-Charentes, la SEM Valagro le pôle des éco-industries, le CNRS, les Universités régionales, l'Union des Industries Chimiques avec des missions sur les transformations chimiques et biochimiques de la biomasse, des substances recyclées, la valorisation de molécules pour la chimie fine ; la Fédération de recherche INCREASE réunissant les laboratoires du Grand Ouest au service de l'éco-conception

biocarburants : Valagro ; Eco Ethanol qui propose un procédé innovant de transformation de la biomasse lignocellulosique en biocarburant et en molécules chimiques de 2ème génération

Energies renouvelables, stockage d'énergie, réseaux intelligents : Séolis, Sergies, filière industrielle photovoltaïque et méthanisation, procédés innovants

bâtiment durable : CERC (Cellule économique Régionale de la Construction Poitou-Charentes), Cluster Eco Habitat, bailleurs sociaux, plateforme de réhabilitation TIPEE à La Rochelle avec l'Université de La Rochelle, biomotik (16)...

Principales structures intervenant dans le verdisse ment de l'économie :

pôle des éco-industries : réseau d'acteurs des éco activités éco-industries ayant des missions favorisant les démarches d'éco-conseption, d'écologie industrielle, d'éco procédés et de réduction des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le pôle regroupe plus de 1280 structures adhérentes dont une grande majorité de PME, de laboratoires des universités, centres de recherche

cluster éco-habitat : réseau de maîtres d'ouvrage de la construction, d'entreprises du bâtiment et de l'industrie, de centres de recherche et de formation, d'institutions, engagés collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'habitat et plus généralement pour la construction, en Poitou-Charentes (125 adhérents)

cluster des énergies marines créé en 2015 pour la structuration d'une filière en Poitou-Charentes : 40 membres

SEM ARTEE : agence régionale pour le conseil et le financement des travaux

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d'économie d'énergie Enjeux défis Filières d'avenir par définition dans un contexte m ondial de mutation des

modèles économiques, les filières vertes doivent se structurer, développer des produits nouveaux sur des modèles économiques é quilibrés.

Importance de la réglementation qui favorise le progrès.

Importance des innovations techniques et technologiques, de l'innovation organisationnelle et sociale (innovation managériales et d'interrelations entre entreprises, réseaux et territoires.)

L'accompagnement des pouvoirs publics et des Colle ctivités Territoriales est une condition nécessaire pour l'émergence des n ouvelles technologies vertes et leur maturation : soutien à l'innovation, au financement...


Projet d'écologie industrielle : Club d’entreprises de Périgny en Charente Maritime qui regroupe 120 entreprises et impliqué dans le projet d'écologie industrielle Biotop (collecte mutualisée des déchets, valorisation de déchets utilisés comme matière secondaire pour les acteurs de la zone industrielle, action de sensibilisation…)

Le parc TIPER (Technologies Innovantes de Production d’Energies Renouvelables) permet de développer un nouveau modèle intégré de production d'énergie, respectueux de l'environnement et qui favorise durablement le développement économique du territoire.

Evénements, moments phares :

Le salon annuel de la croissance verte avec 150 exposants de la Région regroupant des industriels, des chercheurs, des entrepreneurs, élus, associations environnementales ; 3000 visiteurs ; 6000 m² d'espaces couverts répartis en villages thématiques (éco-construction, économie circulaire, formations et métiers, maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables, électromobilité, recherche innovation)

Appel à projets permanent sur les éco produits et é co procédés lancé par la Région, l'ADEME, BPIfrnace et le Pôle des éco-industries pour faire émerger des projets innovants Symposium de la chimie verte tous les 2 ans. Réunion nationale des clusters du bâtiment en septembre 2015

Périmètre Electromobilité


Environ 40

Nombre d’emplois

1500 emplois hors grands groupes (EdF, ErDF, EMERSON,...)

Ecosystème Cluster en 4 pôles : Aménageurs, Utilisateurs, Recherche-formation, Offreurs de Solutions

majors : SAFT, SCHNEIDER, EMERSON, MAGNETI MARELLI, EASYLI, SAINTRONIC, VELEXYS, EZWHEEL, PPRIME(ENSMA), EIGSI, ENSIP, IC2MP (ancien LACCO)

Enjeux défis innovation technologique, association de briques technologiques,

Optimisation économique vis à vis des solutions fossiles

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Adaptation des formations (mécatronique, hydrogène, …)

Convergence de l'énergie renouvelable et de la voiture électromobile : stockage de l'ENR, smart city

Corridors électrique et hydrogène, faisabilité des itinérances, intermodalité, interopérabilité

Nouvelle offre de mobilité zéro émission et zéro bruit, à associer si possible avec de nouveaux usages


• initiatives exemplaires, projets structurants

Mardis de l'électromobilité : Think Tank « permanent » de la filière

AVERE Poitou-Charentes : structuration, centre de ressources

Village électromobilité du salon de la Croissance verte

Tour Poitou-Charentes Véhicule Electrique

Travail universitaire entre IC2MP, ENSIP et PPRIME (ENSMA) sur les PAC

• événements, moments phares

Déploiement d'une AVERE Poitou-Charentes extensible à la Grande Région

Tour Poitou-Charentes Véhicules Electriques

Village Electromobilité lors du Salon de la Croissance verte

Réseau 3000 bornes interopérables en cours

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e) Aéronautique, spatial, défense et sous-traitance mé canique

Intitulés Aquitaine

Périmètre Conception, construction et commercialisation d’avions, d’hélicoptères, de drones et des différents composants nécessaires (systèmes de propulsion, motorisation, systèmes embarqués, cockpits, freins d’atterrissage, pièces mécaniques…)

Nombre d’entreprises

Nombre d’établissements industriels : 680 PME

Nombre d’emplois

Effectif global : 37 400 dont 11 400 (donneurs d’ordre) et 26 000 (sous-traitants)

Ecosystème Représentants professionnels : UIMM, BAAS, Aerospace Valley (bi-régional avec

Midi-Pyrénées) Grands groupes : Alcen / ASTF et SEIV, Dassault Aviation, EADS /Astrium et Sogerma dont Composites Aquitaine, Sabena Technics, Safran / Turbomeca, Herakles et Messier-Bugatty, SAFT, Thales / Avionics et Systèmes Aéroportés, Toray Carbon Filters ETI : AD Industrie / Exameca, CGC Erma Electronique, Cofidur, Creuzet Aéro / LISI, Ingeliance / Altep, Lauak, PCC France, Potez Aéro, Serma Technologie, Ventana Aerospace PME-PMI : AGB, Akira, Alcore Brigantine, Algo’Tech, Altema, Aquitaine Electronique, Artzainak / Ak, Atelier Bigata, Axyal, Caromar / Precimecan, Catherineau… Recherche : Université Bordeaux 1, INRIA, LABRI, LCTS, UPPA Plateformes Technologiques : CANOE : matériaux nano-structurés, COMPOSITADOUR : composite et robotique, ATA : composites hautes performances, P2P : démantèlement propre des propulseurs de missiles, METALLICADOUR : travail des métaux, ISAAC : systèmes télé-opérés, IRT Saint Exupery : matériaux CMC Formations : 190 formations dans l’aéronautique (CAP à Masters, école d’ingénieurs) : IPB, ESTIA, ENSAM, ENSAM&INSEEC, Aérocampus, IMA, CFA de l’industrie, CFA de l’Université Bordeaux 1

Enjeux défis 1. Chaine de sous-traitance : - pérenniser les relations des sous-traitants avec les donneurs d’ordre, en particulier les donneurs d’ordre de proximité - permettre aux sous-traitants de se hisser au niveau d’exigence requis par les donneurs d’ordre en particulier en matière de maintien du niveau de performances industrielles (qualité, coûts, délais) et de l’amélioration de l’outil industriel dans un contexte de montée des cadences - faire émerger des ETI capables de répondre aux demandes de collaboration étendues des donneurs d’ordre 2. Emplois et compétences - fournir une main d’œuvre bien formée et en nombre suffisant - faire connaitre les métiers de la filière aux jeunes et les rendre plus attractifs 3. Innovation - positionner les acteurs aquitains sur les ruptures technologiques pour répondre au défi environnemental (avion composite, avion électrique…) - faciliter l’innovation, en particulier de process, par la mutualisation des moyens de recherche et d’innovation 4. Financement : mobiliser de façon coordonnée les dispositifs de financement dédiés (Fond propres, emprunts, auto-financement, avance remboursable, subvention …) pour soutenir la croissance des entreprises

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5. Diversification clients et marchés - permettre aux PME de se positionner sur de nouveaux programmes, de travailler pour d’autres donneurs d’ordre et gagner de nouveaux marchés (dont international) - encourager les PME dans le développement de services ou produits propres et les accompagner dans la phase d’industrialisation. 6. International : développer les capacités à l’export des sous-traitants et envisager des coopérations internationales 7. Attractivité de la région - rendre la filière plus visible au niveau international et affirmer l’ambition de la région en faveur des marchés de niche MCO, drones, transports intelligents, aménagement VIP. - favoriser l’accueil d’entreprises sur ces thématiques (leviers animation cluster, plateformes technologiques, formation, évènements professionnels…) - engager les donneurs d’ordre présents localement aux côtés des acteurs institutionnels pour développer le tissu aquitain.


• partenariats : HERAKLES : développement «composites thermo-structuraux » et avec la DGA : « innovation duale » • pôles et clusters : Aerospace Valley, AETOS : services et systèmes de drones, TOPOS : navigation / localisation satellitaire et systèmes de transport intelligent, incubateurs spécialisés ESA BIC Sud France, PULSEO • Formation : Aerocampus Aquitaine : cluster formation maintenance aéronautique

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Intitulés Limousin

Périmètre En Limousin, la filière concerne principalement trois activités : l’industrie automobile /

aéronautique, le travail des métaux et les équipements mécaniques. Les entreprises de ce secteur sont essentiellement des sous-traitants travaillant pour des donneurs d’ordre nationaux et internationaux. .

Nombre d’entreprises

En 2012 : 334 établissements base de données publique de l’INSEE

Nombre d’emplois

9469 salariés (les industries mécaniques réparties sur l’ensemble du territoire représentent en moyenne 20 % de l’emploi industriel, 15 % de l’emploi en Limousin).

Ecosystème Représentations professionnelles : UIMM, …

Principales entreprises : A3D Design, AMB, SANZ, STIMECA, SOMAC, TEXELIS, M-Tecks, Mecanat Précisions, PRECISION MECANIQUE DE BRIVE –PMB, Nexter Mechanics, ELMETHERM, Blocfer, Faure, LMB, Mecatep, Somac, Sulzer Sorevi, Automobiles Chatenet, Borg Warner Transmission Systems Tulle, Chaîneries Limousines, Deshors ADI, Eurocast Brive, Elring Klinher Meillor SAS, FBO, Fonderies Fraisse, Freudenberg Joint Plat, France Fermetures, Mécalim, Mécabrive Industrie, SEROMA, Constellium, Thales, Codechamp, Starplast, Sofrance, Equip’ Forêt, Prototig, Vergnes Innovation, Manufacture limousine de clôture, Debitex, Airmem’s…

Pôles et grappes : La filière s’appuie sur le pole de compétitivité Viameca, accélérateur d’innovation pour l’industrie mécanique qui mène en Limousin (et sur des territoires limitrophes) une stratégie pour l’innovation dans la Production de Systèmes mécaniques Intelligents adaptés à l’usage, ainsi que sur l’association MECANIC VALLEE Recherche : SPCTS, GEMH, ENSIL (matériaux, mécatronique), XLIM

Structures de transfert : plateforme RAMESEI’S (Université de Limoges /Lycées Turgot et Cabanis), centre de transfert CITRA pour le traitement de surface,

Formation : GRETA, CFA IUT du Limousin dont le département Génie Mécanique et Productique, Lycée Turgot

Enjeux défis La filière fait face à de multiples enjeux : réduire sa consommation d'énergie, automatiser et optimiser ses processus pour gagner en productivité et en compétitivité, accroître la qualité (réduire les phénomènes d’usure, de frottement, de masse et volume en conservant les performances), la fiabilité et la sécurité des produits, respecter les délais et l'environnement. La valeur ne réside plus dans la production matérielle mais dans la capacité à répondre au besoin du client en lui apportant un service. Le défi est d’intégrer des automatismes, des nouvelles technologies afin d’aboutir, après assemblage, à des systèmes intelligents. Pour les sous-traitants du secteur aéronautique, le défi est d’augmenter leur potentiel technique et leur démarche qualité afin d’être réactif aux cadences de production. Le secteur de la mécanique étant transverse à de nombreuses filières, les technologies et procédés développés s’adressent à divers marchés finaux ou intermédiaires, traditionnels ou plus diversifiés. L’enjeu est d’amener les entreprises de l’écosystème à créer de la valeur sur le territoire en se positionnant sur ces marchés cibles, en proposant des offres de solutions industrielles adaptées à l’usage et en valorisant leurs savoir-faire sur les chaînes de valeur. La région Limousin possède des atouts pour contribuer activement à l’élaboration d’offres produits-

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services sur certains marchés cibles : - Les marchés traditionnels de la mécanique (transports, défense, biens d’équipements, etc.) :

- sous-ensembles fonctionnels pour l’aéronautique (plancher, train d’atterrissage, pale, filtres, etc.),

- l’énergie (turbine, pale, etc.), l’automobile (liaison au sol, bas moteur, etc.), le ferroviaire (boggie, plancher, etc.),

- solutions globales de maintenance des équipements lourds (énergie, infrastructures, réseaux, etc.) par le développement d’une offre de service innovante mettant à contribution les compétences métier régionales et s’appuyant sur le développement de la télésurveillance.

Pour cela les PME doivent entrer dans une démarche de cotraitance. - Les marchés de diversification pour l’agriculture (semis, récoltes, surveillance), pour l’exploitation de la forêt et la transformation du bois avec le FCBA, centre technique de la filière basé en Limousin et les industriels de la filière bois au travers de BoisLim, dans le domaine des équipements pour les travaux publics avec le GEMH à Egletons, pour la production agroalimentaire avec le tissu industriel régional.


Formation : projet de campus de l’industrie porté par l’UIMM

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Intitulé Poitou-Charentes

Périmètre Filière aéronautique

. Nombre d’entreprises

159 entreprises

Nombre d’emplois

9 400 emplois directs ou indirects, soit 3 % des effectifs de la filière française (7ème rang des régions) sources: Aéroteam et Gifas 2013.

Ecosystème La filière aéronautique et spatiale réunit 6 grands groupes, des écoles ISAE-ENSMA et EIGSI et des laboratoires de recherche dont le CRITT matériaux et des petites et moyennes entreprises.

Les entreprises régionales doivent renforcer leur compétitivité et mettre en œuvre une stratégie d'innovation, de diversification et de développement à l'export et faire évoluer leurs compétences humaines et technologiques. Elles se structurent au tour de l'association AÉROTEAM qui regroupe 60 entreprises, laboratoires de recherche, organisme de formation et des structures du domaine aéronautique qui mobilise les entreprises régionales afin :

− d'élever le niveau des entreprises régionales aux standards et meilleures pratiques des métiers de l'aéronautique et du spatial,

− de détecter et promouvoir les synergies entre entreprises afin de faciliter : l'émergence de projets de R&D et d'investissement, les regroupements d'entreprises et la création de nouveaux emplois.

AEROTAM est membre du Pôle de compétitivité AEROSPACE VALLEY

La création le 10 janvier 2013 du 4éme Comité Stratégiques des Filières Régionales pour la filière aéronautique oriente l'ensemble des acteurs de la filière vers la mobilisation des atouts de la filière.


- Le Plan Régional en faveur de la Filière Aéronautique et Spatiale 2013-2015 s'appuie sur le partenariat avec l'association AÉROTEAM et vise à renforcer la compétitivité de ce secteur par 5 actions :

• la restructuration de la filière ; • le développement de l'innovation au sein des entreprises régionales ; • le financement des entreprises ; • la formation et le développement des compétences ; • le positionnement à l'international.

- La Région et l'Etat ont lancé le programme GIFAS-SPACE qui vise à mettre en œuvre la performance industrielle des entreprises de ce secteur. La Région encourage 20 entreprises régionales à s'engager rapidement dans cette démarche de performance industrielle, en réservant un crédit révisable de 116 000 € (soit 5 800 € par entreprise) pour mettre en place des actions formation au bénéfice des entreprises. - L'adhésion de la Région à l'association Aéro Space Valley afin de mobiliser la compétence de ce pôle de compétitivité aéronautique pour les entreprises du territoire régional et de bénéficier de financements adaptés aux projets innovants et collaboratifs. - Participation de la Région aux projets GENOSIA et PLUME menés par la société STELIA de Rochefort qui vise à la conception, la fabrication de sièges pour cockpit d'Airbus et de sièges économiques. Le soutien régional est d'un montant de 360 000

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€ pour le projet GENOSIA qui doit se répartir entre la société STELIA, le CRITT Matériaux de Rochefort et le l'ENSMA de Poitiers et d'un montant de 120k€ pour le projet PLUME au bénéfice de la société STELIA. - Le plan régional au développement de l'emploi et de l'économie : 1500 recrutements sur 5 ans qui porte sur :

• 100 jeunes en formation initiale dans le campus de l'aéronautique de Poitou-

Charentes • la formation de 100 jeunes par an par voie de l'apprentissage. • la formation continue de 100 demandeurs d'emploi par an. • l'information et l'orientation des jeunes et des adultes vers des métiers

porteurs • la formalisation via un partenariat entre l'ensemble des parties prenantes d'un

accord emploi-formation.

5) Événements, moments phares :

- L'organisation de deux salons AEROTOP en 2010 et 2012 qui ont accueilli lors de chaque édition plus de 2 500 élèves du secondaire, 75 entreprises et exposants ainsi que 10 à 20 000 personnes lors des journées grand public. - La présence de l'association AÉROTEAM au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace en juin 2013. - Le soutien à Aéroteam pour la préparation, dès 2014, du Bourget 2015 en participant à hauteur de 180 000 € et en facilitant la présence de 31 entreprises. - L'organisation de 29 jeudis de l'aéronautique au sein d'entreprises et de laboratoires régionaux associant industriels, chercheurs et enseignants.

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f) Industries Agroalimentaires

Aquitaine

Périmètre Industries alimentaires et de fabrication de boissons (hors exploitations agricoles et hors commerce de gros)


3 000 entreprises

Nombre d’emplois

Environ 30 300 salariés (environ 21 000 hors artisanat commercial)

Ecosystème Représentants professionnels - ARDIA : Association Régionale pour le Développement des Industries Alimentaires d’Aquitaine - Coop de France Aquitaine - ARBIO Industrie Ce secteur se caractérise par des unités de tailles très diverses avec de petites entreprises à caractère familial qui cohabitent avec des groupes (coopératifs ou privés) au rayonnement national et international. Les coopératives représentent un acteur de poids dans le secteur agroalimentaire régional ; elles connaissent depuis plusieurs années de nombreuses transformations, en particulier en termes de croissance, nécessaire pour assurer leur pérennité.

10 premiers établissements agroalimentaires en Aqui taine :

- Labeyrie (Industrie du poisson) : 1 200 salariés, - Delpeyrat (Préparation de produits à base de viandes) : 564 salariés - Lindt et Sprungli (Chocolaterie) : 519 salariés - Lu France (Biscuits) : 491 salariés - Les Grands Chais de France (Vinification) : 439 salariés - Martine Spécialités (Fabrication industrielle de pâtisseries) : 434 salariés - Fromagerie des Chaumes (Fromages) : 384 salariés - Fromarsac (Fromages) : 339 salariés - SOBEVAL (transformation de la viande) : 334 salariés - Euralis Gastronomie (Préparation de produits à base de viandes) : 319 salariés

ETI : 25 ETI recensées dans ce domaine dont 11 ont leur siège social en Aquitaine. PME : Constituées très majoritairement de petites et moyennes entreprises, implantées sur tout le territoire aquitain, les IAA contribuent activement au développement économique et à l’emploi en milieu rural. Elles interviennent dans des secteurs d’activité très variés que sont notamment la transformation de la viande (viandes de boucherie, volailles et préparations industrielles à base de viandes, salaisons) et des poissons, la transformation et la conservation des fruits et légumes et du lait.

Recherche & Développement En Aquitaine, les IAA consacrent moins de 1 % de leur chiffre d’affaires à la recherche et développement contre 3 % pour les autres industries régionales. La recherche a principalement lieu en amont des IAA, réalisée par des structures publiques et professionnelles ainsi que par des fournisseurs d’approvisionnement et des équipementiers. L’Inra, notamment, joue un rôle majeur dans la recherche agricole. L’innovation agroalimentaire peut s’appuyer sur des ressources scientifiques de haut niveau au sein de laboratoires publics présents en Aquitaine, qui se distinguent notamment dans le domaine de la nutrition humaine et des neurosciences. Des compétences scientifiques peuvent également être mobilisées

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sur des compétences technologie/process (extraction/purification, filtration, formulation, procédés, conservation), sécurité alimentaire (toxicologie et microbiologie), et analytiques (physico-chimie, analyse sensorielle).

Des centres d’excellence scientifique pouvant intervenir dans le domaine agroalimentaire :

- Vin : ISVV, GESVAB, Polyphénols Biotech, - Corps gras : ITERG, Institut Carnot LISA, CETIOM, CEDOP, - Sélection variétale : INRA, Irstea, Arvalis, - Nutrition et neurosciences : IRNHA, INAQ, NutriNeuro, ENSCBP, INRA, - Inclusion, nanotechnologies : CBMN, CRPP, - Mer, poissons : IFREMER, - Qualité et sécurité des aliments : INRA - Bioproduits : ENSCBP

Centres de ressources technologiques : AGIR (produits sucrés, formulation, conservation, diagnostic nutritionnel), AGROTEC (formulation, caractérisation, analyse sensorielle, procédés, fruits et légumes, diagnostic nutritionnel), ITERG (filière corps gras et utilisateurs de lipides) Centres techniques et plateformes : Institut du goût du Périgord, Palmipole, Pyragena, Invenio, Ciref, Plateformes des lycées agricoles spécialisés Structures d'enseignement niveau ingénieur : ENSCBP, Bordeaux Sciences agro, ENSTBB Pôles et clusters : Agri Sud-Ouest Innovation, Inno’vin, UZTARTU – Le cluster Agroalimentaire du Pays-Basque, Cluster fruits et Légumes / Nutrition Santé en Lot-et-Garonne, Collectif 3D – Destination Développement durable

Enjeux défis

• Innovation L’innovation est le moteur du développement des IAA avec un impératif d’accès rapide au marché, dont la segmentation croissante offre des perspectives. Les processus d’innovation ne sont pas toujours identifiés en tant que tels du fait d’une innovation majoritairement incrémentale. L’enjeu est celui de l’accroissement de la valeur ajoutée aussi bien en ce qui concerne les produits finis que le créneau porteur des PAI1 via notamment des améliorations de procédés et/ou la création de nouveaux produits. Enfin, dans un contexte de hausse des coûts de production et d’accès contraint aux ressources, les entreprises agroalimentaires sont confrontées à un impératif d’optimisation de l’utilisation des ressources tout au long de la chaîne. Le secteur agroalimentaire est en évolution permanente sous la pression notamment de la grande distribution. Ce système, perçu aujourd’hui comme une menace au regard du durcissement des négociations commerciales annuelles, peut devenir une opportunité pour accélérer des processus d’innovation.

• Financement Les IAA sont confrontées à une forte érosion de leurs marges (augmentation du coût des matières premières, baisse du pouvoir d’achat…) qui fragilise leur trésorerie et leurs capacités d’investissement alors même que l’outil productif est vieillissant. Cette difficulté d’accès aux financements menace la capacité des IAA à répondre aux grands enjeux pour leur compétitivité : modernisation de l’outil industriel, développement et lancement de nouveaux produits, transition écologique.

• Exportation L’agroalimentaire est le premier contributeur au solde commercial de la région Aquitaine, notamment grâce aux vins. Mais hors les boissons, les IAA sont relativement peu développées à l’exportation. Or, l’international représente un levier de croissance indispensable alors que le marché intérieur est mature et très concurrentiel. La Région a conduit, au cours de l’année 2012, une réflexion stratégique avec les professionnels concernés pour bâtir un « plan export agroalimentaire Aquitaine 2020 ». La stratégie proposée vise à mettre à profit la «

1 Produit Alimentaire Intermédiaire

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locomotive » vin pour tirer l’ensemble du secteur agroalimentaire.

• Stratégie collective des filières L’agriculture et l’agroalimentaire sont structurés en filières spécialisées avec un développement fait de valeur ajoutée et de compétitivité sur l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval. Certaines filières, moins organisées, sont en difficultés (structurelles et conjoncturelles) comme les filières de la viande et du lait qui subissent notamment la hausse du coût de l’alimentation animale.

• Emploi et formation Secteur stratégique pour l’emploi, le secteur IAA rencontre globalement de grandes difficultés pour attirer et conserver la main d’œuvre, et souffre également d’un déficit d’image et d’un manque d’attractivité accentué dans certains domaines d’activités et certains métiers. L’enjeu est double avec la valorisation des atouts territoriaux et sociaux des IAA pour ancrer l’emploi sur le territoire et avec la diffusion d’une image positive des IAA.

• Développement durable Le secteur agroalimentaire contribue fortement au développement durable et a de nombreux atouts à valoriser. Au-delà de leur contribution directe, les entreprises agroalimentaires ont un important rôle à jouer en amont par la promotion de pratiques agricoles durables et leur mise en valeur, et en aval par la promotion de modes de consommation durables


AMI « Innovez en agroalimentaire » lancé par la Région Aquitaine Elaboration d’une stratégie régionale agroalimentaire à l’export en 2012 avec la mise en place d’objectifs à l’horizon 2020 Marque Sud-Ouest France lancée en 2012 avec l’ouverture en juillet 2013 d’une première Maison Sud-Ouest France à Wuhan en Chine (7 maisons et comptoirs ouverts fin 2014) Lancement du Comité Stratégique régional de la filière alimentaire en février 2014 Concours national de la création d’entreprises agroalimentaires de l’AGROPOLE Ecotrophelia (Trophées étudiants de l’innovation agroalimentaire) organisé par l’ENSCBP2 rassemblant étudiants et entreprises autour de projets innovants de création de nouveaux produits.

2 Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique

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Limousin

Périmètre Il couvre les industries alimentaires (division10 de la NAF) hors charcuteries,

boulangeries, pâtisseries artisanales (10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D), y compris les aliments pour animaux, et la fabrication de boissons (div11).


Nombre d’entreprises : 286 (hors coopératives : environ 90) (source Insee - CLAP 2012 champ IAA du SSP - Limousin)

Nombre d’emplois

4700 (source Insee - CLAP 2010 champ IAA du SSP - Limousin (hors coopératives qui représentent près de 2000 emplois)

Entreprises et écosystème

Entreprises Madrange [Feytiat] : Préparation industrielle de produits à base de viande Bledina [Brive-la-Gaillarde] : Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques Charal [Egletons] : Transformation et conservation de la viande de boucherie Ferrand Malonze Viande [Bessines-sur-Gartempe] : Transformation et conservation de la viande de boucherie Fromageries Perreault [Ahun] : Fabrication de fromage Societé Gerson, groupe Andros [Altillac] : Fabrication de produits de confiserie Madeleines Bijou [Saint-Yrieix-la-Perche] : Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation Valade [Lubersac] : Transformation et conservation de fruits Plainemaison groupe BEAUVALLET (Limoges) : Transformation de viandes Chavegrand (Maison Feyne) : Fromagerie (…) Ecosystème : Pôles/clusters : ALIA (Association Limousine des Industries Alimentaires) : 36 entreprises agréées parmi les 50 adhérents de l'Association ALIA - Institut de l’élevage, - Coop de France - Opcalim Recherche : - Laboratoire « Génétique Moléculaire animale » - Laboratoire GRESE - Laboratoire LCSN - Faculté des Sciences et Techniques (Licence pro Sciences, technologies, santé productions animales spécialité suivi global de l'élevage et de la transformation des produits animaux) Structures de transfert : - CVA - CIBIAL (centre technique) Formation : - Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole Site les Vaseix (BTSA sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologiques) - I. U. T. du Limousin (DUT Génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques et Licence pro Sciences, technologies, santé industrie agroalimentaire, alimentation spécialité génie des bio productions et de l'agroalimentaire) - CFA de l'enseignement supérieur

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(Licence pro Sciences, technologies, santé industrie agroalimentaire, alimentation spécialité génie des bio productions et de l'agroalimentaire en apprentissage) -

Enjeux et défis - Améliorer l’attractivité des métiers et créer des emplois - Stimuler les investissements et l’innovation dans les entreprises agroalimentaires - Faire de la mutation écologique une source de performance économique - Encourager le développement à l’export


Zoom sur certaines actions menées dans le cadre du Contrat de filière : ACTION N° 10 Informer sur les outils d’accompagnement et de fina ncement publics Les Rencontres Régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire, ont fait état de la complexité des dispositifs d'aides aux entreprises et de leur méconnaissance fréquente par les bénéficiaires potentiels. Dans les PME notamment, le chef d'entreprise ne dispose pas du temps suffisant et n'a pas de ressources humaines dédiées pour réaliser cette ingénierie financière. Pour faciliter l’accès à l’information, il est important de proposer un site unique qui rassemble toutes les informations et liens utiles aux chefs d’entreprise en matière de dispositifs d’aide publique. En outre, les experts comptables, les conseillers des chambres consulaires, de syndicats professionnels… peuvent être des relais des pouvoirs publics pour transmettre l’information et faciliter l’accès aux dispositifs d’aide aux entreprises du secteur. Cette action vise donc à rendre les dispositifs de financements publics plus lisibles et plus accessibles aux chefs d'entreprises. ACTION N°13 Apporter aux opérateurs les connaissances et les ou tils pour s'approprier les exigences sanitaires des pays tier s et y répondre au mieux Il s’agit de mieux faire connaître aux opérateurs les règles et procédures à l’exportation, dans les domaines animal et végétal ACTION N°5 Prévenir les troubles musculo-squelettiques dans le s PME et TPE: Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle et peuvent contribuer à une désaffection des travailleurs potentiels pour les métiers qui les génèrent. Il est important de sensibiliser et de former les entreprises (notamment les TPE) à cette problématique. La réduction des TMS participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail, à la prévention de la pénibilité et à la lutte contre la désinsertion professionnelle. En outre, elle peut favoriser la rentabilité de l’entreprise par une baisse de l’absentéisme liée aux TMS. Enfin, elle contribue à son attractivité. Deux actions sont envisagées : 1. Sensibiliser les entreprises aux TMS 2. Former pour prévenir les TMS Formation proposée par OPCALIM dans le cadre de la Charte IAA, déclinée en région. L’objectif est de : -comprendre quelles sont les causes des TMS, -mesurer les impacts pour l’entreprise et les salariés, - réduire le risque d’exposition aux TMS, - proposer des pistes d’amélioration (notamment construire une démarche de prévention).

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Poitou-Charentes

Périmètre IAA hors artisanat commercial et commerce de gros


Au 31/12/2012 hors artisanat commercial et commerce de gros, la filière comprend 795 établissements (source : Panorama des IAA 2014- Région Poitou-Charentes – Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.). L’industrie agroalimentaire constitue le premier secteur industriel régional en termes d'emplois avec 17,7% des emplois industriels, mais également de valeur ajoutée et d'exportations.

Les sous-filières les plus importantes sont les suivantes : les industries de la viande qui comptent 121 établissements pour 3770 salariés, les Industries des boissons avec 292 établissements et 2799 salariés puis les industries du lait avec 91 établissements et 1919 salariés.

Nombre d’emplois

12 492 salariés

Entreprises et écosystème L'écosystème de la filière IAA comprend :

-Le CRITT Industries Agroalimentaire - Label : CDT, Activité de formation, Coordinateur du réseau national : RMT Nutriprevius (Qualité nutritionnelle des aliments), Coordinateur du réseau ACTIA : Référentiels Qualité , Membre actif des RMT ECOVAL (ITERG) et Transfo-Bio (PACA), et du réseau ACTIA Performance Industrielle -

Interventions en Nutrition Santé, Innovation produits -Assistance R&D, Marketing produits, emballages-, Qualité et sécurité des aliments, Environnement (Energies, Réduction de l’impact environnemental, réglementation ICPE, Conception environnementale), Nouvelles technologies et process.

- La pépinière IAA implantée à la Rochelle à proximité du CRITT,

- Le pôle Aliments et Santé : grappe d'entreprise intervenant sur la thématique transversale de l’Alimentation-Santé avec 3 axes majeurs : développement de technologies et procédés respectueux des qualités nutritionnelles et sensorielles des matières premières pour conserver l’authenticité des aliments, et respectueux de l’environnement (exemples projets : Optitrait, Froid), développement de nouveaux ingrédients nutritionnels et des formulations de produits naturels et équilibrés, développement de nouveaux types de conditionnement et emballage permettant de préserver la qualité des produits, tout en étant adaptés aux modes de consommation actuels. (exemples projets : Emballages biosourcés) ,

L'agence de l'Innovation qui réunit dans le cadre d'une Régie pilotée par la Région, l' ensemble des structures et dispositifs d'aides à l'innovation,

L'ARIA Poitou-Charentes, qui regroupe près de 100 entreprises IAA et développe notamment les actions de soutien à l'international et de soutien à la marque collective « Produit en Poitou-Charentes ».

Les services de la Région qui animent et coordonne le développement des actions pour la filière et instruise les dispositifs d'aides aux entreprises,

La Régie europe qui gère, sous l'autorité de la Région, les fonds FEDER, FSE et FEADER accessibles aux entreprises IAA

AGROBIO Poitou-Charentes ( ainsi que l'association Croissance Bio) qui

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soutiennent le développement de la filière bio amont et aval avec un appui technique notamment sur le plan approvisionnement des activités de transformation de produits issus de l'agriculture biologique.

COOP de France

IRQA

Le Pôle des Eco-industries qui intervient en appui-conseil sur les aspects énergie et déchets et le Biopôle

Les réseaux transversaux ou spécialisés notamment Offensiv'PME (association de chef d'entreprise intervenant en conseil stratégique et formation) et le SPN (association des professionnels du numérique).

L'OPCALIM

Le moulin pilote pour les activités de meunerie sur le site de l'ENSMIC

Un pôle de compétence lait sur le site de surgères avec la plate-forme de R et D Phililoao, Actalia et l'Enilia

En termes de cursus de formation, la Région présente un réseaux de structure de formations sur tout le territoire :

En terme de formation initiale par la voie de l'apprentissage, la Région propose des formations du CAP à la licence professionnelle : CAP glacier, BPA transformations alimentaires, BP option industries alimentaires, Bac Pro Bio industries de transformation, BTSA sciences et technolgies des aliments, BTS qualité des les IAA et bio-industries, licence professionnelle Industrie agro-alimentaires « production et management en IAA ». Les formations se déroulent à Surgères, à Bressuire (campus des Sicaudières, à l'université de la Rochelle)

la Région propose également des formations initiales-scolaires IAA du niveau 5 au niveau 2 : Master mention sciences de l'ingénieur, BTS sciences et technologie des aliments, BTS analyses biologiques et biotechnologiques, Bac pro Bio industrie de transformation, Bac pro Laboratoire Contrôle qualité, Bac pro Pilote de ligne de produit à la licence professionnelle. Les formations se déroulent sur l'ensemble du territoire : LEGTA de Bressuire (Bac pro, BTS), Enilia-Ensmic de Surgères (Bac pro, BTS), Université de la Rochelle (DUT, Master), LPA de Potiers( Bac pro, LCQ), LPI de l'Etoile (Bac pro, PLP), LPP de Ruffec (Bac pro, LCQ), LP Cognac, PLP), LEGTA de Melle

Enjeux et défis Un plan filière mis en place à l'issue des rencontres de l'agroalimentaire en juin 2013 a permis d'établir les axes d'intervention prioritaires suivants :

Renforcer l'innovation dans les entreprises : Libérer l'innovation dans les entreprises pour valoriser les potentiels de développement : renforcer sensiblement les démarches pro-actives d'identification de projets innovants en privilégiant les marchés de niche

Développer l'attractivité de la filière et l'emploi qualifié : Mettre en place un accord régional emploi-formation visant à attirer dans la filière des salariés motivés pour pérenniser et améliorer les savoir-faire existants : améliorer l'image des métiers de la filière IAA ; Favoriser le dialogue social dans les entreprises, l'augmentation des rémunérations dans la filière et l'amélioration des conditions de travail ; Stabiliser puis augmenter les effectifs dans la filière en formation initiale notamment l'apprentissage ; Renforcer la qualification des salariés par la formation continue et favoriser le développement des carrières évolutives dans la filière ; Renforcer la

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fonction managériale dans l'entreprise.

Favoriser l'accès des entreprises aux financements de leurs projets : Favoriser la mise en place de plan stratégiques dans les entreprises en mettant en place un dispositif spécifique d'appui-conseil ; Favoriser l'augmentation de taille des entreprises via la croissance externe ; Adapter et renforcer la lisibilité et l'utilisation des dispositifs de financement régionaux dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique d'information, d'orientation et de concertation sur les outils de financements.

Développer la part de marchés des produits régionaux : Renforcer l'identité et la lisibilité des produits régionaux ; Travailler à la mutualisation des actions de communication autour d'une identité commune et favoriser l'accès à de nouveaux marchés via le développement en commun d'outils logistiques ; Labelliser les points de vente s'engageant à commercialiser un certain niveau de produits régionaux.

Transformer les contraintes environnementales en facteurs de compétitivité : Favoriser l'accès des entreprises aux diagnostic environnementaux ; Accompagner les efforts à réaliser en terme de conseil, formation et d'investissement .

Développer l'activité des entreprises régionales à l'export : Renforcer l'efficacité de l'appui à l'export dans le cadre du déploiement de l'agence régionale à l'internationalisation, à l'exportation et à la relocalisation des activités : parcours d'accompagnement structuré et durable des démarches à l'export ; valorisation des marchés de niche en haut de gamme en s'appuyant sur l'image de qualité des produits français ; Valorisation de la notoriété et de l'image des produits phares du Poitou-Charentes ainsi que la présence des entreprises à vocation internationale implantées en Région ; Favoriser la venue des acheteurs en Région.

Valoriser les potentialités de la filière pêche en région

Renforcer la lisibilité des produits régionaux ; Développer l'offre des produits régionaux transformés pour diversifier les débouchés ; Développer les possibilités de fournir des produits saisonniers toute l'année ; Valoriser les coproduits de la mer : redéployer une activité aquiculture.

Développer les stratégies des filières amont – aval : Renforcer la communication auprès du consommateur sur l'achat responsable en région et valoriser les démarches régionales de filière ; Développer des relations économiques durables et équilibrées entre les maillons ; Favoriser la mise en place de dispositifs de contractualisation amont-aval sur les produits SIQO et/ou placés sous marque générique.

Actualisé dans le cadre d'un vote en décembre 2014, le plan IAA reprend le plan 2013 dans le cadre de 6 thématiques principales, établies en lien avec le contrat de filière national :

− - l'innovation et la qualité alimentaire

− - la compétitivité des entreprises

− - la transition énergétique de la filière

− - les métiers, l'emploi et la formation

− - le financement et la stratégie

− - les relations au sein de la filière.

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Pôle de compétence lait : développement d'un pôle sur le site de Surgères avec la création d'une plate-forme privée de R et D de haut niveau, spécialisée dans les matières grasses laitières.

Val Bio Ouest : création d'une zone spécialisée dans les activités de transformation bio,

MBE : Plate-forme logistique de distribution de produits bio à destination de la restauration collective publique et privée

Portail logistique de l'ARIA permettant de mutualiser les approvisionnements des GMS en optimisant la logistique, et les coûts de transport.

- événements, moments phares

Salon de la Croissance verte, journées aliments et santé, grands salons internationaux, Hermione,

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g) Cuir, Luxe, Textile, Métiers d’art

Aquitaine

Périmètre Travail du cuir, chaussure, maroquinerie, sellerie, artisanat d’art Nombre d’entreprises concernées

56 entreprises

Nombre d’emplois

2 100 salariés + 1 143 artisans et ouvriers d’art

Ecosystème Entreprises : Repetto, Hermès (Maroquinerie Nontronnaise), CWD, Devoucoux, Fargeot, Laffargue, Javerflex, Bossi, Babybotte… UICSO (Union des Industries de la Chaussure du Sud- Ouest) Créée en 1998 par la profession pour faire face aux nouvelles exigences du marché, l’UICSO accompagne les entreprises dans leur recherche de qualité, de créativité et d’innovation technologique mais aussi leur développement à l’international. Historiquement centrée sur l’industrie du cuir et de la chaussure, l’UICSO élargit depuis quelques années ses activités aux entreprises de main d’œuvre, notamment dans le secteur du textile qui ne dispose pas de structuration en région. CTC (Centre Technique du Cuir), comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Pôle d’excellence des métiers du cuir et du luxe (T hiviers – 24) Inauguré en septembre 2014, ce pôle est un outil de formation et d’animation de la filière localisé au lycée professionnel Porte d’Aquitaine (Thiviers) et permettant de délivrer des modules de formation aux entreprises (cuir, chaussure, maroquinerie, sellerie). Ce pôle comprend un atelier/plateau technique (330 m²) dédié à la formation (connaissance de la matière première, coupe, piquage), un espace d’information et de découverte permanent des métiers de la filière cuir et luxe et un espace d’accueil et de réunion pour les entreprises de la filière. Pôle d’Excellence Rural (PER) « filière cuir en Pér igord » Il s’agit d’optimiser la structuration de la filière en garantissant aux transformateurs un approvisionnement en matière première locale et de grande qualité et en offrant des débouchés complémentaires aux éleveurs du territoire. Pôle expérimental des métiers d’Art (Nontron – 24) Depuis 1999, ce pôle favorise le développement des professionnels des métiers d’art à Nontron et plus largement en Périgord-Limousin. Cluster équin So Horse Alliance (Pau)

Enjeux défis Mise en place progressive d’une logique d’intégration verticale de la filière (recherche de peaux de qualité à destination des transformateurs), le territoire (en particulier la Dordogne) disposant d’une filière complète (élevage, abattage, tannerie, transformation) Favoriser l’interaction des entreprises de cette filière avec l’univers du luxe non impacté par la crise Privilégier les logiques et de créativité et d’innovation au sein de la filière (collage, ergonomie, chaussure pour senior…) Assurer le maintien et la transmission des savoir-faire de cette filière (cf. pôle d’excellence des métiers)

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Préfigurer un futur cluster cuir/luxe, dans une approche grande r égion , orienté vers les logiques de formation, d’innovation – en particulier immatérielle (problématique de marque) et de développement international


Pôle d’excellence des métiers du cuir et du luxe (c f. ci-dessus) Colloque EMPREINTES des Marques (Bordeaux) , forum international de la marque et de l’immatériel : rendez-vous des dirigeants et experts pour anticiper les évolutions économiques et comportementales sur le secteur de l’équipement de la personne autour de la problématique des marques Village des créateurs (projet) Etude de faisabilité en cours concernant un projet d’accompagnement de jeunes créateurs de mode par des conseils ciblés (commercial, marketing, gestion…), de la formation, de la mise en réseau, de la promotion et de la diffusion de savoir-faire de ces professionnels aquitains au bénéfice des entreprises de la filière Salon Les Portes du Cuir (Nontron), organisé de façon itinérante sur la grande région (Montbron…)

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Poitou Charentes

Périmètre Textile –Chaussant /Métiers d’art


Poitou-Charentes compte 253 entreprises du secteur Textile - Habillement - Cuirs

Le Poitou-Charentes compte plus de 800 professionnels métiers d’art qui rassemblent des artisans, artistes-auteurs, des professions libérales, des auto-entrepreneurs. Cette filière offre une palette de 217 métiers répartis en 7 catégories : métiers bois, textile mode cuir, métal, terre pierre, verre, métiers du patrimoine, bijouterie joaillerie horlogerie.

Nombre d’emplois

Le secteur Textile - Habillement - Cuirs emploie 3 280 Salariés avec un tissu d’entreprises en SCOP, soutenues par la Région, ayant contribué à préserver des activités (sources : Notre Région notre fierté n°se ptembre 2014)

Ecosystème Textile –Chaussant

- Le Pôle Mode Grand Ouest à Cholet met à la disposition de son réseau d'entrepreneurs des outils innovants et réactifs de promotion.Veilles et études spécifiques, réglementations de toute nature, indicateurs émanant des centres de recherche et de formation, d'organismes privés et publics, sont consultables par les acteurs de la filière -Association pour la promotion de l’habillement de l ’ouest, Mode Grand Ouest à Cholet est un organisme de formation proposant aux entreprises des branches textiles, habillement, mode et cuir, des solutions pédagogiques concrètes qui répondent à leurs besoins recensés sur le terrain. -Pôle d’Excellence Rurale (PER) est destiné à optimiser la structuration de la filière cuir , afin d’améliorer les conditions d’élevage sur le territoire de la Dordogne et de favoriser la cohérence de la filière cuir sur le territoire, permettant un approvisionnement local de qualité. -Pôle d'excellence de formation des métiers du cuir et du luxe à Thiviers - Association "Les Portes du cuir" dont l'objectif est la mise en œuvre d'une manifestation annuelle, à vocation économique, touristique et culturelle, destinée à promouvoir et valoriser la filière cuir en Charente et Périgord-Limousin. -Centre technique du Cuir à Lyon (agences à Cholet et Paris) accompagne les professionnels dans les missions collectives suivantes, dont les bénéficiaires sont les industriels, les donneurs d'ordre, les institutionnels ou opérateurs de la filière cuir, chaussure, maroquinerie, ganterie : Conseil, formation et contrôle qualité dans la chaussure et la maroquinerie , Conseil (CTC est Intervenant en Prévention des Risques Professionnels), formation en sécurité (CHSCT) et analyses environnementales au sein de son département spécialisé "CTC Environnement". Organisme notifié et laboratoires accrédités pour les EPI Gants, Chaussure, Vêtements, Métiers d’art -Mission Régionale des Métiers d'Art accompagne le développement des Métiers d’Art sur l’ensemble du territoire régional du Poitou-Charentes. Cette Mission est un relais pour les professionnels des métiers d’art portée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Poitou-Charentes en partenariat avec le Conseil Régional du Poitou-Charentes. Elle agit dans les domaines suivants :

Connaissance des entreprises et des savoir-faire : recensement des professionnels, nomenclature, observatoire des métiers

Développement des entreprises : formation, innovation, design, transmission des savoir-faire, échanges entre professionnels, attributions de prix, développement

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marketing

Accompagnement des initiatives des collectivités locales et des associations : projets locaux Métiers d’Art, accueil d’entreprises, espaces d’exposition, animation de la Route des Métiers d’art en Poitou-Charentes...

Promotion et communication vers les professionnels et le grand public : site internet, salons, expositions… notamment dans un cadre collectif, en France et à l’export ; coordination régionale des Journées Européennes des Métiers d’Art

- Diverses associations départementales et locales de promotio n des métiers d’art en Poitou-Charentes dont l'objectif est de développer et valoriser les savoir-faire de la Région ( Centre des Métiers d'Art de la Charente, CARGO BLEU , Association Métiers d'Art de Cognac, Association 36 Quai des Arts, Union professionnelle de la Couture) - Les pôles d'innovation : Le pôle national d’innovation des métiers des métaux basé en Deux-Sèvres, à Parthenay, Le pôle des métiers du Verre à Cognac -Formations La Mission Régionale Métiers d'Art propose aux professionnels des sessions de formations avec des thématiques bien précises : Répondre à un appel d'offre (3 jours), Les bases des échanges commerciaux en anglais, L'anglais essentiel pour aborder un salon international (2 jours), Réussir ses photos pour mieux communiquer (1 jour), Exercices pratiques de prises de vue d'objets métiers d'art (1 jour), Retouche et traitement d'image sur XnView (1 jour), Retouche et traitement d'image sur Photoshop (niveau avancé en informatique), Communiquer par les réseaux sociaux (1 jour), Créer une newsletter pour un envoi par e-mailing (1 jour)

Enjeux défis Textile –Chaussant - pérenniser les savoir-faire d’excellence pour préserver l'image du luxe à la française : la transmission des savoir-faire apparaît comme un enjeu crucial pour l’industrie de la mode - Développer l'activité à l’international, -Améliorer la taille critique des entreprises pour faciliter leur financement et leur transmission, - le développement de textiles techniques à forte valeur ajoutée. - Intégrer le processus d’innovation au sein des PME Défis : - Actions à l'export: renforcer la présence sur les salons -Actions autour d'une stratégie de marque « made in France » -Actions autour du maintien et transmission de savoir faire (formation ) - Réussir la transition écologique et le passage à une économie circulaire en privilégiant les fibres et composites bio-sourcés et recyclables: développer une filière française du chanvre, mettre au point le filage de bio-polymères comme le maïs, le lin …, valoriser les déchets pour mettre sur le marché une offre de textile recyclé. Métiers d’art - pérenniser les savoir-faire d’excellence, actions autour du maintien et transmission de savoir faire (formation) - Développer l'activité à l’international, accompagner les entreprises dans la conquête de nouveaux marchés étrangers, renforcer la présence sur les salons -Accompagnement des artisans dans leur démarche de chefs d'entreprises (définition d'actions pour lesquelles la Région peut mobilier ses dispositifs de façon individuelle ou collective)

Principales initiatives Textile – Chaussant

Dans la confection, secteur en difficulté mais où les savoir-faire sont de haute

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remarquables, actions exemplaires et projets structurants

qualité, la Région a accompagné quatre entreprises, alors qu'elles étaient en fragilité. Elles ont été reprises par leurs salariés, ce qui a permis de sauver les emplois : les SCOP Chizé Confection, Bocage Avenir Couture, Couture Venise Verte et Monneau Confection. Depuis leur création, toutes les SCOP se sont développées et ont embauché du personnel nouveau, preuve que ce mode de gouvernance est gage de compétitivité.

- événements, moments phares

Salon made in France première vision au Carreau du Temple à Paris les 7 et 8 avril 2015, salon professionnel de la haute-façon, il présente une pléiade de savoir-faire, de métiers d’art et de techniques industrielles haute-façon française et s’ouvre à de nouveaux secteurs et activités rares.

Salon MIF porte de Versailles les 6,7 et 8 novembre 2015, salon international pour vendre ses produits, pour accroître sa visibilité, pour échanger avec des professionnels du secteur

Première Vision Manufacturing des 15, 16, 17 septembre 2015, ce salon regroupe tout un ensemble de solutions techniques et logistiques dédiées aux marques de mode, de linge de maison et de maroquinerie pour fabriquer leurs collections.

- 3ème édition du Salon les Portes du Cuirs à Montbron (16) du 2 au 4 octobre 2015 avec l'organisation d'un concours « repensez la chaussure d'intérieur » dont l'objectif est de soutenir les jeunes créateurs et de valoriser le cuir et les savoir faire associé, en collaboration avec 6 entreprises charentaises de la pantoufles et de la chaussure.

- actions à mener à court / moyen terme Un important programme de formation continue de sécurisation des parcours professionnels tournés vers les marchés du luxe ou textile techniques : flexibilité, maîtrise des métiers, développement du luxe, polyvalence. La présence à des salons professionnels incontournables contribue à maintenir les entreprises régionales au niveau des exigences du marché. Valoriser les déchets pour mettre sur le marché une offre de textile recyclé.

Métiers d’art

- initiatives exemplaires, projets structurants (description succinte)

La Route des Métiers d’Art pour promouvoir et mieux faire connaître ces métiers de création et de restauration du patrimoine tout en visitant les sites touristiques à proximité. Quelques lieux phares sont proposés pour chaque itinéraire. Cette initiative a pour ambition, de fédérer, d'organiser et de favoriser le développement des métiers d'art dans une démarche collective à laquelle adhèrent de nombreux professionnels

Organisation de « Café Métiers d'art » qui consiste en des temps d'échanges entre professionnels

Dispositif Régional dédié aux artisans d'art (aide aux salons, reportage photos, vidéo, …)

- événements, moments phares Festival de la Municipalité de Mascate au Sultanat d'Oman, exposition internationale qui réunit plus de 1 500 000 visiteurs et met en valeur l'artisanat. Les organisateurs omanais proposent de prendre en charge la quasi-totalité du coût du

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salon contre une démonstration du savoir-faire des professionnels pendant une quinzaine de jours. La Mission Régionale Métiers d'Art de Poitou-Charentes accompagne les professionnels sélectionnés pour participer et représenter la France à cet événement, Poitou-Charentes est la seule Région française à y participer. L'objectif est de constituer un groupe homogène afin de profiter de la prise en charge du déplacement et de l'hébergement pour réaliser une mission de prospection en parallèle à la manifestation. Cet événement permet aux entreprises de réaliser des contacts intéressants avec des prescripteurs et de décrocher des chantiers.

Les Journées Européennes des Métiers d'Art en Poito u-Charentes, manifestation grand public avec ouvertures d’ateliers et démonstration de savoir-faire, expositions dans des lieux patrimoniaux prestigieux, regroupements de professionnels autour d’une idée ou d’un savoir-faire.

- actions à mener à court / moyen terme Sensibiliser et former les professionnels métiers d'art, tournés essentiellement vers leur création et peu mobilisés sur les opportunités de développement économique, les inciter à développer une stratégie commerciale.

Accompagner ces professionnels dans la conquête de nouveaux marchés en France et à l'International.

Permettre aux entreprises d'accéder à des outils de communication professionnels de qualité (carte de visite, logo, développement numérique...)

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Limousin

Périmètre En Limousin, cette filière représente des ensembles hétérogènes et notamment les métiers d’art, le cuir et le textile, le luxe et la porcelaine.

La notion de « métier d’art » désigne un métier au sens d’un ensemble de savoir-faire techniques, longs à acquérir, orientés vers la transformation de la matière. Il regroupe notamment les métiers de tradition, de restauration et de création (bois, cuir, métal, pierre, textile, verre, …).

La délimitation statistique et administrative de ces métiers est, en outre, compliquée par la grande hétérogénéité des structures et des statuts.


En 2009, Le Limousin comptait 713 entreprises artisanales (51% en Haute vienne, 35% en Corrèze, 14% en Creuse) relevant des métiers d’art, et perpétuant des savoir-faire régionaux reconnus. Les dix familles de métiers les plus représentées en Limousin sont celles du bois, des arts graphiques, de la terre, de la bijouterie, des métiers liés à l’architecture, au métal, à la décoration, au cuir, à la pierre et au textile avec notamment l’émail, le cuir, la tapisserie, le bois.

Le secteur industriel du cuir et du textile concerne environ 299 établissements (CLAP 2012).

Le secteur de la porcelaine comporte environ 170 entrées dont une grande partie d’artisans et 45 entreprises.

Nombre d’emplois

Environ 900 emplois au titre de la filière métiers d’art (artisanat)

1723 salariés au titre du cuir et du textile (CLAP 2012).

1 200 salariés pour la filière de fabrication et décoration de porcelaine de Limoges

Ecosystème Entreprises : Agnelle (Ganterie), Ateliers Pinton (Tapisseries) Chapal (Tannerie) Chéri Bibi (Fabrication de chapeaux) Crespin (Maître verrier) Emaux Chéron, Jaune de Chrome (Arts de la table), JL Coquet (Porcelaine) Lou Kasatché (Maison de couture), Sothys (Bien-être cosmétique), Weston (Chaussures) Smuggler (textile), Bernardaud (porcelaine), Haviland, Merigoud, Artoria, Raynault, Cristallerie de Saint Paul, la Fabrique, Atmos’fer….+ Entreprises individuelles voire auto entrepreneurs au titre de la filière métiers d’art,

Cluster/pôles/représentations profesionnelles : pôle des métiers d’art, cité des métiers et des Arts, Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson, UPCB (Union Professionnelle Châtaignier Bois Périgord Limousin), Luxe excellence (18 entreprises membres pour 495 emplois), pôle européen de la céramique, Maison de l’Email, UPCL, …

Recherche /formation : - ENSA, ENSCI - CRAFT : Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre - Lycée Raymond Loewy (design), - Lycée du Mas Jambost - Laboratoires matériaux : SPCTS, GEMH, - La Cité du cuir

Enjeux défis 1) Métiers d’art (rapport final d’évaluation du contrat de progrès établi par le cabinet Pluricité en avril 2015): - permettre aux professionnels des métiers d’art d’améliorer la rentabilité de leur activité - pérenniser les ateliers sur le territoire Limousin afin de veiller à la conservation des patrimoines matériels et immatériels

-explorer les synergies potentielles de la filière avec les autres champs économiques

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et sociétaux (le développement touristique, l’industrie, l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, l’enseignement supérieur, le design…), -développer la mutualisation sur tous les volets du processus créatif et commercial des professionnels 2) Luxe & Excellence : Unir les entreprises du luxe audacieuses et engagées pour avancer dans une démarche de collaboration active avec la volonté de : - Pérenniser Maintenir et transmettre les savoir-faire rares qu’elles détiennent, - Inventer Stimuler l’innovation et la créativité par l’échange et la mise en réseau, - Rayonner Mutualiser des opérations commerciales afin de promouvoir les produits et de faire reconnaître les savoir-faire (localement, nationalement et internationalement). 3) Porcelaine : - Moderniser et développer les outils de production, - Maitriser les couts de production grâce à l’innovation dans ce domaine de façon à garder et faire vivre des savoir faire reconnus et labellisés, - Favoriser l’expérience de nouveaux applicatifs de produits et savoir faire traditionnel.


- Projet de blindages en porcelaine La société Bernardaud en partenariat avec l’Université de Limoges et l’Ecole nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) s’est lancée dans une démarche de diversification dans le blindage militaire avec le développement de blindages en porcelaine. Ce projet est soutenu notamment par la Délégation générale de l’armement (DGA). Le matériau pourra être utilisé pour la fabrication de véhicules blindés et de gilets pare-balles. - Projet Urbacer : Le projet Urbacer, labellisé par le pôle européen de la céramique et porté par le Craft, a permis le développement de prototypes de mobiliers urbains en porcelaine. - Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson est un projet basé sur le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson existant depuis cinq siècles et demi, de renommée internationale et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO . Ce projet articule étroitement patrimoine, création et accompagnement des acteurs économiques du territoire. - Cité du Cuir

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h) Photonique (dont optique, laser, imagerie)

Aquitaine

Périmètre Production de biens intermédiaires optiques et consommation de biens intermédiaires optiques


85

Nombre d’emplois

8 850

Ecosystème • Représentants professionnels : UIMM : Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, CICF, Fédération Syntec • Grands groupes : Actéon, Alcen, Arkema, Nexeya, Safran, Thales, Valorem • ETI : Exosun, Fonroche, Lectra, Photonis • PME : ALS, Alsyom, Amplitude Systemes, Cilas, Coherent, Edit Laser, Eolite Systems, ES Technology, Explora Nova, Fluofarma, Icnergie, IGT, Imagine Optic, Immosun, Innoptics, ISP Aquitaine, I2S, Leukos, MediMaps, Novae, Novalase…

• Recherche et développement technologique o ALPhANOV : centre de transfert de technologie o Laboratoire CELIA o LP2N : Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences o PYLA : Plateforme de formation continue aux métiers du laser o Laser PETAL o BIC : Bordeaux Imaging Center o ILP : Institut Lasers et Plasmas o CEA Tech o LAPHIA – Université de Bordeaux

Enjeux défis • Détermination par ALPhA de Domaines d’Activités Str atégiques (DAS) : • DAS Technique : composants lasers, photonique et procédés • DAS applicatifs :

- Photonique et Santé : neurosciences, cardiologie, ophtalmologie, oncologie, odontologie, biomédical, imagerie, dermatologie

- Instrumentation Scientifique et Equipements Industriels : contrôle industriel, aéronautique, bois, vin, agronomie, environnement

- Energie d’Avenir et Développement Durable : éclairage intelligent, LED, OLED, photovoltaïque

- Photonique et Aéronautique-Spatial : Matériaux thermo-structuraux aéronautiques, Systèmes de visée, Systèmes de navigation, Marquage de câbles

• Structuration de la filière autour de l’environneme nt favorable constitué de la plateforme de formation PYLA, du centre de transfert de technologies Alphanov (CRT) et de l’école d’ingénieur de l’Institut d’Optique Graduate School.

• Renforcer le développement stratégique des PME de l a filière

Principales initiatives remarquables, actions

• ALPhA-Route Des Lasers : pôle de compétitivité mondial • Laser Megajoule • Sysolia : Cluster Systèmes Solaires Industriels en Aquitaine • Institut d’Optique Graduate School

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exemplaires et projets structurants

• Plateforme BEPOS : Bâtiments à Energie Positive • ISOCEL : Innovative Solar Cells • VESUVE

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Limousin

Périmètre Imagerie, lasers, photonique


20 entreprises

Nombre d’emplois

1158 emplois

Ecosystème Entreprises : ALLSPLANN, CERADROP, CERLASE-CERINNOV, CILAS Labo de Limoges, CODECHAMP, EMIX, GLOphotonics, HORUS LASER, IMAO, ISORG (Limoges), KAMAX Innovative System, KREON Technologies, LEGRAND France, LEUKOS, MICRO-CONTRÔLE-Spectra Physics, NOVAE Laser, PHOTONIS Brive, THALES, TOOTH COLOR MAP (TCM), VOLCODIS Laboratoires : XLIM – PHOTONIQUE, XLIM – MINACOM, XLIM - C2S2, XLIM - SIC et DMI (Poitiers), PLATINOM-Photonique (XLIM), SPCTS/IPAM, Labex SIGMALIM (XLIM/SPCTS), LAAS (Toulouse), HCP EA3842/GEIST, HAVAE EA6310/GEIST Centre de transfert : CTTC (Centre de Transfert de Technologies Céramiques) Pôles et clusters partenaires : AFELIM (Membre Elopsys), MECANIC VALLEE (Membre Elopsys), Pôle Européen de la Céramique (PEC), Pôle ViaMéca, Pôle Cancer Biosanté (DAS3), CNOP, PHOTONICS21 Formation : parcours LMD « iXéo » de la Faculté de sciences, diplôme ENSIL orienté « Electronique et Télécommunications (ELT) » un DUT Mesures Physiques (IUT de Limoges)

Enjeux défis Les Fibres optiques de nouvelle génération � Fibres micro et nano structurées, fibres composites � Nouveaux matériaux et nouveaux procédés de réalisation de fibres � Fibres à cœur creux (Hollow Core Fibers) remplies de gaz

Les Sources lasers et Sources lumineuses innovantes � Lasers solides, lasers à fibre, combinaison cohérente de lasers � Sources d'éclairages à LED, Matrices d'OLED

L’Instrumentation photonique et biophotonique avanc ée : � Pour l'Imagerie, la Spectroscopie, l'Endoscopie et l'Analyse biologique � Pour les traitements thérapeutiques (oncologie….) � Imagerie et transmission de signal pour le Spatial et l'Astronomie

Codage, Transmission et Traitement du signal optiqu e � Algorithmes et systèmes pour transmissions très haut débit (> 100Gb/s) � Systèmes de transmission locale sécurisée (proche infrarouge et visible)

Les Modules photovoltaïques et les Capteurs photoni ques spécifiques � Modules Photovoltaïques Silicium et Organiques (OPV) � Capteurs ultra-sensibles pour imagerie nocturne, Capteur d’H2 � Scanners 3D de métrologie, Codeurs optiques haute résolution

Principales initiatives remarquables, actions exemplaires et projets

Participation à l’Etude sur la Photonique financée par la DGE en 2014, et au projet DEFI-Photonique (PIA) - Participation à l’Elaboration d’un Plan Photonique national CNOP (en cours, présentation le 17 Juin à Bercy) - Participation du CNOP et de certains grands industriels aux travaux de Photonics21 (PPP Photonics/Europe) - 1 PSPC (So-SmartE) en attente de financement sur les vitrages photovoltaïques

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structurants (implication de l’entreprise Ceradrop) - projet de montage d’un PSPC « Imagerie cellulaire, Diagnostic et Thérapie de certains cancers par voie endoscopique »

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i) Numérique (dont image et jeux vidéos, objets connec tés, réalité

virtuelle et augmentée, commerce connecté, santé co nnectée, usage innovant des données, géolocalisation et transports intelligents, …)

Aquitaine

Périmètre Electronique, informatique et technologies de l’information, télécommunications


3 700

Nombre d’emplois

23 000

Ecosystème • REPRESENTANTS PROFESSIONNELS o ADEISO : électronique, informatique et technologies de l’information o AQUINUM : professionnels du numérique o BORDEAUX GAMES : jeu vidéo o CLUSIR AQUITAINE : sécurité de l’information o CLUSTER TIC SANTE : e-santé o eCOM33 : eCommerce en Gironde o SILOGRAPHIC : professionnels des arts graphiques o SYRPIN : syndicat régional des professionnels de l’informatique et

du numérique o TOPOS : géolocalisation et transports intelligents o ECLA Aquitaine : portail aquitain des professionnels de l'écrit, de

l'image et de la musique o AQUINETIC : logiciels libres …

• GRANDS GROUPES : AGFA, AIAC, CDISCOUNT, CEA, EADS, LA POSTE, MAINCARE, Siemens Industries Services, Thales, Zodiac

• ETI : AT Internet, Bertin Technologies, Cegedim, Cheops, Cofidur, Exakis,

GCG – Erma Electronique, Lectra, Logica, Nexeya, Serma Technologies

• PME : 2MORO, A Puissance 3, Addeo, AE&T, Algotech, Aguila Tech, Aquitem, Asobo Studio, Atlantic Innov, Axyz, BDL Systemes (SYSTONIC), Be Tomorrow, CIS Valley, Clairitec, Concoursmania, Domicalis, DT2E, e-Device, Ersya, EUKREA Elec, EV Tronic, Fedd, Fly-n-Sense, Gaia Converter, GMT, Helileo, I2S, Imagine Editions, Immersion…

• RECHERCHE & DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

LABRI, INRIA, ESTIA, ENSEIRB, IMS, ENSC, GRETHA, ISIC…

• FORMATION : ENSC, ENSEIRB, ESTIA…

Enjeux défis Domaines d’Activités Stratégiques à développer/cons olider - Valorisation du patrimoine - Ville et mobilité intelligente - Commerce connecté - Numérique pour l’énergie - Innovation pédagogique - Usages innovants des données - Représentation des données, IHM, IHS - Design ludique - Santé, Bien-être, Autonomie - Electronique et Optoélectronique

55

�� Renforcer la culture numérique des entreprises et favoriser leur

transformation numérique

�� Conforter le pôle numérique aquitain (DIGITAL AQUI TAINE) créé en novembre 2014 sur le modèle d’un pôle de compétitivité et visant à unir l’ensemble des forces vives du numérique (recherche, industrie, formation) à l’échelle régionale autour des domaines d’activités stratégiques précités

� Favoriser la fertilisation croisée et le networking entre les acteurs du

numérique et les autres filières économiques consom matrices de technologies numériques (énergies renouvelables, santé, bâtiment durable… (cf. Digital Aquitaine)

� Faciliter le développement à l’international des en treprises du

numérique en s’appuyant en particulier sur le Frenc h Tech Hub

� Mettre en œuvre le programme Aquitaine Start’Up vis ant notamment à favoriser l’entrepreneuriat et à accélérer le dével oppement des start’up du numérique


- AQUILAB : recherche sur les usages pour le développement des dispositifs numériques, « Développer les TIC au service de la société de l’information »

- MOPA : Mission Office de Tourisme et Pays touristiques Aquitains

- ARKHOPOLE : pôle de compétences industrielles autour du patrimoine numérisé - POLINUM : plateforme collaborative de recherche et développement pour la

numérisation et la valorisation des fonds patrimoniaux - CATIE : Centre Aquitain des Technologies de l’Information et de l’Electronique,

plateforme technologique mutualisée au bénéfice des PME

- CITE NUMERIQUE, grand pôle d’activités centré sur les usages du numérique dans le cadre du projet Euratlantique

- LASCAUX IV : Centre international de l'art pariétal, avec reproduction intégrale de la grotte

- SMART GRID : intégration des énergies nouvelles dans les réseaux

- AMI Innovations Numériques (lancé en mars 2015) doté de 5 M€ visant à soutenir des projets de R&D collaboratifs (labellisation Digital Aquitaine)

- Appels à projets dédié à l’économie collaborative

- Lancement de chèques TIC « transformation numérique » pour les TPE/PME

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Limousin

Périmètre programmation informatique, télécommunications, édition de logiciels, hébergement, communication, …


La filière numérique régionale a été estimée en 2013 comme un « environnement numérique » constitué de l’ensemble des acteurs dont les activités sont en lien direct avec la filière TIC (programmation informatique, édition de logiciels, vente, réparation d’ordinateurs, …) de 801 entreprises (969 établissements). Au sein de cet environnement, on distingue un « écosystème numérique » constitué d’acteurs numériques par définition (programmation informatique, télécommunications, édition de logiciels, hébergement) de 421 entreprises (518 établissements).

Nombre d’emplois

Environ 5 000 salariés

Ecosystème Entreprises : PROXIMIT, EMAKINA, AXIONE Limousin, Orange, Audois & Alleuil, Quadria, Sanilea, Devopsys, IMAO, Fractale Corp, Pixine, Leukos, Bright Photon, Legrand, Inoveos, Goodwhale, Novalynx, Wornet, Dreamagine Studio, Orfea, AMedia 19, Ikalogic, Powize…

Clusters/pôles :

- L'ALIPTIC : Cluster régional des entreprises du numérique, l'association rassemble à ce jour 64 entreprises limousines du numérique et une vingtaine de partenaires. L'ALIPTIC intervient principalement sur 2 missions : la mise en réseau et l'appui à la structuration et au développement des entreprises de la filière numérique / l'accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de projets et le développement d'usages numériques.

- Elopsys : Pôle de compétitivité multithématique, le pôle Elopsys intègre une brique numérique. A ce titre, il accompagne les entreprises de la filière dans leurs projets de R&D visant des innovations technologiques.

Autres acteurs : Syndicat mixte DORSAL, qui fédère 8 grandes collectivités sur le périmètre régional. « Dorsal réalisation » conduit depuis 2003 l’aménagement numérique public en haut débit et prépare la généralisation de la mise en œuvre du SDAN pour le passage progressif du « haut » vers le « très haut » débit. . Formation : 3iL : École d'ingénieurs informatiques, 3iL répond aux besoins de formation initiale et continue des entreprises régionales du numérique. Dans le cadre du CAC de la filière TIC, 3iL s'est engagé aux côtés du FAFIEC, de Pôle Emploi et de l'ALIPTIC, dans une action de développement des compétences d'un public de demandeurs d'emplois pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises de la filière.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines : 2 Licences Professionnelles = Information Design et rédaction technique / Webdesign sensoriel et stratégie de la Création en Ligne.

Campus virtuel TIC (Université de Limoges - Facultés des Sciences et Techniques) : Le CvTIC forme et diplôme à distance (e-learning/FOAD) des étudiants dans le domaine des TIC depuis 1998. Le CvTIC intervient en partenariat avec l'ALIPTIC pour la mise en œuvre d'une formation dédiée aux futurs animateurs/coordinateurs des tiers-lieux limousins

Enjeux défis - Poursuivre la structuration et le développement des entreprises numériques limousines : une grande majorité de ces entreprises sont des TPE, relativement fragiles financièrement et positionnées sur des marchés évoluant rapidement. A ce titre, ces entreprises doivent être accompagnées individuellement mais également

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fédérées afin de se renforcer mutuellement au sein d'un réseau.

- Gagner en visibilité sur le numérique en limousin : le territoire dispose de nombreuses entreprises reconnues au niveau national et international pour leurs compétences numériques mais le limousin n'est pas identifié comme un territoire d'excellence numérique. Un travail de recensement, puis de communication et de valorisation de l'existant pourrait remédier à ce problème. - Accompagner le développement des usages numériques sur le territoire : vecteurs d'inclusion sociale et de développement économique, la maîtrise des usages numériques doit encore être accompagnée en Limousin vers un certain nombre de publics-cibles (entreprises, éducateurs mais aussi élus, du fait des enjeux liés à l'aménagement numérique du territoire).


- Le Contrat d'Actions Collectives engagé par l'ALIPTIC et la Région Limousin pour la période 2014-2017 et visant la structuration et le développement des entreprises de la filière numérique limousine autour de 4 axes : - Développement économique/Accès au marché - Développement de l'innovation sous toutes ses formes (usage notamment) - Développement des compétences (GPEC, RH) - Développement durable - L'Appel à Manifestation d'Intérêt "Tiers-lieux" visant le développement et le maillage d'espaces de services - co-working, médiation numérique, formation, e-administration, ... - mutualisés pour les professionnels et les particuliers. - Le projet de candidature "Métropole French Tech" de l'Agglomération de Limoges : cette démarche engagée par l'agglomération de Limoges et actuellement portée par Ester Technopole, devrait permettre de valoriser la densité, la complémentarité et la valeur des activités et initiatives numériques dans l'actuelle capitale régionale. Cette candidature devrait également fixer l'ambition et le cap opérationnel à 3 ans pour le développement du numérique sur la métropole.

-Expérience originale avec DORSAL : Un partenariat public privé labellisé SIEG par la Commission européenne qui garantit une cohérence régionale et un déploiement en haut débit équilibré entre les territoires du Limousin. Dans la perspective du déploiement du THD, une maîtrise d’ouvrage publique régionale, dans un projet structurant, sont aussi des critères d’attractivité des opérateurs de services pour la commercialisation des offres « fibre jusqu’à l’abonné (FTTH).

- Enseignement numérique : Réseau RELIEF qui permet aux lycées d’accéder à une connexion haut débit, enseignement à distance en visioconférence entre les IFSI, campus CVTIC

- Maillage d'un réseau régional et international de fablabs, le limousin disposant déjà d'un réseau relativement dense de fablabs dont certains très structurés, équipés, spécialisés et tournés vers les entreprises (FabLab 19 et LCube en particulier). - Lancement d’un centre de co-conception de projets porté par l’Agence pour la Valorisation de la Recherche de l’Université de Limoges - Projet de lancement de chèques TIC pour les TPE/PME

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Poitou-Charentes

Périmètre INSEE NES 2014 27 codes NAF pour le numérique et 21 pour l'image


6 880 établissements : 4 834 dans la filière numérique et 2046 dans la filière image

Nombre d’emplois

Nc

pour information : 12 399 salariés pour 747 établissements (étude sur des secteurs plus resserrés en 2011)

Ecosystème - Pôles d'excellence et réseaux d'entreprises :

- le SPN (130 membres) ; numérique, création graphique, développement informatique, réseaux,

- le Pôle image Magelis

- le Pôle image, numérique, design

- 16 000 images

- Accélérateurs : Agence Régionale de l'innovation, Start Innov , Start-Up Launchpad, Star-up Wizard, Start-Up Angoulême

- Acteurs du transfert de technologie, de la recherche et de la formation

- CRITT informatique : déploiement de systèmes informatiques dans les entreprises

- Valconum : centre européen de valorisation numériquesCampus Image à Angoulême

- CNED et CNDP

- CNAM-ENJMIN : Ecole Nationale du jeu et des medias interactifs numériques

- Ecole des Métiers du cinema d'animation (EMCA)

- CREADOC, filière de l'Université de Poitiers, Master documentare de création et DU écriture et création

- L'Atelier : formation en cinéma d'animation

DU Création sonore et composition électroacoustique

- Human Academy : institution d'enseignement professionnel japonais dédié aux jeux vidéo et aux mangas animés

- Faculté des sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Poitiers

- ISIAE-ENSMA : école d'ingénieurs

- Université de la Rochelle : 21 formations dans les filières image et numérique

- Laboratoire Informatique Image et Interaction

- Laboratoire Mathématiques, Image, Applications

Entreprises : eQual, IREc, TATA Consultancy Service, Parc du Futuroscope, SERLI, Itron, Systel, Irium, Thinos, Easybil, Maif, IMA, DARVA, CAMIF MATELSOm,

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Marceau Cyberscope, KEP France, SCUB, CORTEX Productions, Ouat entertainment, IGS EZ-Wheel, Futurinov, Dargaud Media, ...

Enjeux défis Le DAS Numérique éducatif et industrie culturelle a été retenu dans la Stratégie régionale d'innovation en raison du poids historique de cette filière en région avec la présence d'entreprises innovantes avec un haut niveau de spécialisation (notamment autour d'Angoulême, de La Rochelle, du Futuroscope), d'une offre de formation de renommée nationale dans les métiers de l'image, d'une dynamique de réseau et d'innovation forte. En outre, le développement de la demande en matière d'e-éducation constitue une opportunité de positionnement pour Poitou-Charentes avec la présence sur le territoire d'acteurs majeurs tels que le CNDP et le CNED.

Enjeu fort lié à la structuration de la filière autour de 3 axes majeurs :

- fédérer l'écosystème régional et développer les pratiques collaboratives

- accélérer la croissance et l'innovation ; création de start-up, développer l'attractivité régionale sur ces activités, détecter et pénétrer de nouveaux marchés en liens avec les filières d'excellence régionales notamment, innovation technologique, innovation de services et d'usages

- assurer la transition numérique des acteurs économiques

Développer des moyens de financement des projets d’investissements


IMAG'IN SPACE : rapprochement d'entreprise de l'image et de l'industrie. 9 consortiums collaboratifs de R&D se sont constitués dont :

-WaSIS : big data pour la gestn de l'eau douce

- Vitispace ; application au service des viticulteurs

Dossier FRENCH Tech porté par le SPN

Festival International de la Bande dessinée

Rencontres Nationales du Numériques

Gamers Assembly

Sunny Side of the doc

60

j) Santé et bien-être (dont principes actifs en santé humaine et animale, dispositifs médicaux, TIC Santé, instrumentation mé dicale, thermalisme, …)

Aquitaine

Périmètre Industries de la santé recouvrant les principes actifs en santé humaine et animale, cosmétique, dispositifs médicaux implantables et non implantables, TIC pour la santé, instrumentation médicale (hors établissements de soins et médico-social)


380

Nombre d’emplois 10 000 emplois directs

Ecosystème • REPRESENTANTS PROFESSIONNELS - GIPSO (Groupement Interprofessionnel des industries

Pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest - 2ACBI : Association Aquitaine Compétences Biomatériaux et

Implants - Cluster TIC Santé

A- Pharmacie, actifs, biotechnologies

• INDUSTRIE : BMS UPSA, Ceva Santé Animale, Merck Serono, Pierre Fabre, Sanofi Aventis, IXXI, Laboratoires de Biarritz, Laboratoire Nutrition Cardiométabolisme, Laurence Dumont, Bayer Healthcare, Berkem, Biolandes, DRT, Fermentalg, Unither Développement…

• • RECHERCHE & DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / INITIATIVES ET PROJETS STRUCTURANTS

Laboratoires et Instituts (recherche académique et hospitalière)

Pôles d’excellence

- neurosciences o Projet Neurocampus o Labex BRAIN o Equipex PHENOVIRT o SFR Neurosciences

- cardiologie – rythmologie cardiaque o IHU LIRYC

- photonique / imagerie appliquée à la santé o Institut de Bio-imagerie de l’homme et du vivant o Labex TRAIL o BIC Bordeaux Imaging Center o BIPSA Pôle Route des Lasers o Projet France Bioimaging et Eurobioimaging

- épidémiologie et pharmacologie o ISPED o Cohorte i-Share

Pôles en structuration

- cancérologie o Institut européen de chimie et biologie (IECB) o SIRIC

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o Cancéropôle GSO - infectiologie

o Bordeaux partenaire du Labex national ParaFrap sur les maladies parasitaires

- nutrition o NutriNeuro o Neurocentre

Plateformes / plateaux techniques / cellules de tra nsfert spécialisés :

- PTIB Plateforme Technologique d’Innovation Biomédicale - UMS de Institut de Bio-imagerie de l’homme et du vivant - Plateforme Génomique Fonctionnelle et ses 7 plateformes thématiques …

• FORMATION - ENSTBB / IPB (Ecole Nationale Supérieure de Technologie des

Biomolécules de Bordeaux) - Université Bordeaux Segalen (13 750 étudiants répartis dans 3 UFR, 2

départements, 2 instituts et 3 écoles, hors formation continue à destination des professionnels) dont Master TecSan …

B- Dispositifs médicaux (hors TIC)

• INDUSTRIE DM implantables : Stryker Spine et Zimmer Spine, Acteon, AXS Ingénierie, Polymerexpert, Rescoll, … DM non implantables : B-Braun, Coloplast, Steris, Suturex & Renodex, Technoflex, Systam, Vilgo, …

• RECHERCHE & DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / INITIATIVES ET PROJETS STRUCTURANTS

Laboratoires et Instituts (recherche académique et hospitalière)

o Projet de création d’un Institut de médecine régénérative o Thématique biomatériaux du Labex Amadeus

- DRCI du CHU pour le support aux essais cliniques - le GIE Accelence pour la coordination des essais cliniques à promotion

industrielle - Institut de Cognitique

Plateformes / plateaux techniques / cellules de tra nsfert spécialisés :

- Plateforme CENTEST pour la mise en œuvre de tests mécaniques sur les implants

- Centre d’Investigation Clinique et d’Innovations Technologiques (CIC-IT) spécialisé sur les biomatériaux, sur le site de la PTIB, assurant la preuve de concept

• FORMATION Master BiDim – Biomatériaux et Dispositifs Médicaux (Université Bordeaux I) : formation de cadres aux problématiques spécifiques des matériaux du secteur biomédical en réponse à une demande industrielle. C- TIC Santé

• INDUSTRIE : Agfa Healthcare, Maincare, Cegedim, Imagine Editions, Sigems, WEB100T, CIS Valley, Domicalis, eDevice, Geri

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Communications, Malta Informatique, Medisys, Octime, Télécom Design, Waresys, Domicalis, Emaging, Ki-lab…

• RECHERCHE & DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE/ INITIATIVE S

ET PROJETS STRUCTURANTS

- laboratoires spécialisés en informatique (LaBRI, INRIA), en modélisation et simulation (IMB), en productique et en électronique (IMS), rattachés à l’Université Bordeaux 1

- laboratoire spécialisé en santé publique et épidémiologie (ISPED) rattaché à l’Université Bordeaux 2 dont l'Equipe de Recherche en Informatique Appliquée à la Santé (ERIAS)

- projets académiques Labex TRAIL (imagerie), IHU LYRIC (rythmologie cardiaque), Cohorte i-Share (épidémiologie), pour lesquels des besoins technologiques particuliers et des expérimentations sont attendus

- projets industriels TSN (Territoires de Santé Numérique), AGILIS et PELICAN (Patient Entouré et Liaison entre Intervenants en Cancérologie) • FORMATION

- création de nouvelles formations diplômantes (2 Masters habilités)

Enjeux défis De manière générale, dans un contexte de développement de la chronicité des pathologies et de parcours de soins ouvrant un larg e champ d’innovation technologiques, organisationnelles et d’usages , il s’agit :

• d’accroître la fertilisation publique/privée et de faire émerger des projets structurants pluridisciplinaires autour de patholog ies ;

• de développer une approche globale et transversale plaçant le patient au cœur du dispositif et appréhendant la santé à travers des projets prenant en compte les besoins non satisfaits en matière de : prévention (nutrition, environnement) / diagnostic et traitement des pathologies / maintien et suivi à domicile .

De manière plus spécifique, il convient de :

• conforter l’offre régionale en matière de développe ment d’actifs , optimiser le sourcing et la valorisation des actifs issus de ressources régionales et encourager la bio-production

• favoriser l’intégration des TIC dans les dispositifs médicaux (vers des dispositifs médicaux « communicants ») et réunir les acteurs autour de projets communs

• renforcer l’Aquitaine sur les enjeux de retour sur investissement (ROI) à travers des projets expérimentaux corrélés aux besoins des patients et s’appuyer sur le laboratoire des usages (living lab) créé en mars 2015 afin d’intégrer les utilisateurs dès la phase de conception pour la réalisation de projets e-santé

• accompagner l’appropriation des technologies diffus antes (laser, imagerie…) par les acteurs régionaux à travers des projets collaboratifs R&D et des partenariats avec les PME/ PMI pour l’émergence d’une filière « instrumentation et biens d’équipements médicaux »

• mettre en place des projets innovants d’organisatio n territoriale des soins (appel à projet national Territoires de Soins Numériques).

Principales initiatives remarquables, actions exemplaires projets structurants

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Limousin

Périmètre Santé et médico social


4 870 établissements incluant les centres hospitaliers et les cliniques

Nombre d’emplois

Effectif 2008 : 23 521 soit 10,1% de l’emploi régional total

Ecosystème • Start-up et PME innovantes: BCell Design, IdBio, Oncomedics, Metis biotech, Sothys, Silab, Melipharm, Covertis, Theraxis, Areva Med, Leukos, Kamax, Iceram, Catalent France Limoges SAS, Pierre Fabre Médicament, Boiron, Eau de Treignac, Comptoir des plantes médicinales, Glophotonics, Sanilea…

• Acteurs partenaires : ARS Limousin, CHRU de Limoges, … • Recherche :

L’institut GEIST (Université de Limoges) : 187 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents (2013)

- Centre de biologie et de Recherche en Santé (ex : Pôle Biologie Santé) et notamment travaux du Pr Cogné (sur les allergies avec reconnaissance internationale pour son labo CNRS/CHU Limoges)

- CRIBL (Contrôle de la Réponse Immune B et des Lymphoproliférations) - Immuno hématologie : UMR CNRS noté A+ en 2011

- Homéostasie Cellulaire et Pathologies noté A en 2010 - Pharmacologie : UMR Inserm : Noté A 2011 - Infectiologie : UMR Inserm : Noté A 2011, - Maintenance Myélinique et Neuropathies : Noté A - NET-Neuroépidémiologie Tropicale : Noté A+

- Chaires : Chaires Immuno-Pathologie dans les maladies rénales – Chaire Prévention de la perte d’autonomie des personnes sur leur lieu de vie – Chaire prospective de suivi des enfants nés en Limousin (Cohorte NéHavie) – Chaire Pneumologie Expérimentale.

Formation : • Université de Limoges : Master Sciences de la vie et de la santé

- Faculté de pharmacie - DUT Génie Biologique - Licence Professionnelle Biotechnologies - ILFOMER formation aux métiers de la réadaptation, - PREFASS Limousin : Pôle Resource Etude Formation en Action Sanitaire et

Sociale, - Formations sanitaires et sociales de niveau I à V

Clusters/pôles :

• Pôle de compétitivité CBS • Cancéropôle Grand Sud-Ouest : Membres Limousin : CHU et Université de

Limoges • Cluster In Vivolim, • Centre de transfert CVA (extraction de biomolécules par exemple), • Cluster médical, …

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Enjeux défis - Développer des synergies entre les entreprises et l’ensemble des acteurs de l’écosystème de santé. - Impulser la mise en place de solutions articulées en matière de gestion de la sortie des patients et d’hospitalisation à domicile, - Développer des solutions innovantes en matière de e santé. - Faciliter le développement d’entreprises et de collaborations innovantes dans le domaine du biomédical et de l’imagerie. (diagnostic, traitement) - Favoriser le développement des TIC dans les dispositifs médicaux


- CHRU de Limoges membre d’une Fédération Hospitalo Universitaire (avec les CHU de Poitiers et Tours) notamment au regard de sa spécificité en matière de transplantation. - projet PSPC (Investissement d’Avenir) IMODI labellisé par le pôle CBS et impliquant l’entreprise Oncomedics - Développement de rencontres d’affaires entre établissements de santé et entreprises du secteur médical : Innolim Santé, 5 à 7 médical (20 acheteurs établissements de santé, 120 entreprises)

- Développement de la recherche clinique « hors les murs » du CHU : portail de recherche clinique en lien avec les praticiens libéraux, centre d’investigation clinique, …

- Structuration du cluster médical (17 entreprises membres, grandes entreprises et établissements de santé partenaires)

- Collaborations innovantes entre établissements de santé- entreprises – patients-professionnels de santé.

- projets innovants sur la thématique cancer dont le projet Theranostic (développement d’un endoscope permettant le diagnostic de cellules souches cancéreuses et leur thérapie)

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Poitou-Charentes

Périmètre Cartographie réalisée par le BIOPOLE santé sur les domaines d'activités suivants : pharmaceutique, bien être, dispositifs médicaux, impact environnemental sur la santé, services et R&D


118 établissements

Nombre d’emplois

3 200 emplois

Ecosystème Entreprises : BioAlternatives, Cerep, SGS-Cephac, Isoclin, Synexel Synchron, Biocydex, @rtMolecule

Laboratoires et clusters

• CHU de Poitiers et le Centre d'investigation clinique de Poitiers*

• Laboratoires labellisés INSERM :

• le laboratoire « Ischémie, Reperfusion et Transplantation d'Organes : Mécanismes et Innovation Technologique » (IRTOMIT) qui intervient sur la problématique de la greffe d'organes,

• le Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (LNEC) dont les axes de recherche sont orientés vers les pathologies neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la dépendance aux drogues, et les comportements compulsifs

• le laboratoire « Pharmacologie des anti-infectieux » travaille sur l'optimisation des schémas posologiques des médicaments anti-infectieux, en particulier des antibiotiques

• Equipe Approches Moléculaires Environnement Santés (AMES) du laboratoire LIENSs rattaché à l'Université de la Rochelle travailent sur l'autonomie

• Centre d'Investigation Clinique de Poitiers situé au coeur du site hospitalier la Milétrie, est ouvert aux investigateurs de toute origine institutionnelle et aux industriels souhaitant réaliser des recherches portant sur l'homme sain ou le malade,

• Plateforme protéomique située au sein du Pôle Biologie Santé (PBS) de l’université de Poitiers dont l'activité se concentre sur la purification, l’identification et la caractérisation des protéines et des molécules avec des thématiques de recherche multidisciplinaires.

• Centre de ressources biologiques (CRB), qui réalise les activités de réception, de conservation et de mise à disposition des ressources biologiques, en particulier à des fins de recherche, de conservation du patrimoine génétique, d'éducation ou de valorisation économique, ;

• clusters de la santé et l'alimentation :

- Pôle Aliments et Santé,

- CRITT agroalimentaire

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- Biopôle Santé : réseau régional d'innovation santé en Poitou-Charentes. Médicaments, solubilisation et vectorisation de principes actifs, formulation, diagnostics, essais cliniques, allégations thérapeutiques, analyses biomédicales, dispositifs médicaux, ...constituent les principaux vecteurs de transfert de la recherche en terme de santé. Véritable pilier du Biopôle Santé, la filière Biologie-Santé regroupe des acteurs qui interviennent, essentiellement, dans la filière « Médicament et Essais cliniques ».

- Valagro

- INRA

- IFREMER

- CRITT sports et loisirs

clusters du numérique; SPN, Pôle image Magelis

Acteurs de l'économie sociale et solidaire : IRIS, URSCOP, Groupements d'employeurs

Mutuelles

centres de thalassothérapie

Enjeux défis « Santé, environnement et qualité alimentaire » est un des domaines d'action stratégique retenu dans la stratégie régionale d'innovation.

-développement de molécules, médicaments, techniques de soins par les entreprises régionales ou start-up

- attention croissante du consommateur portée sur l'origine des aliments et leurs bienfaits sur la santé ;

- développer l'exploitation des brevets

- développement de l'e-anté et de la télémédecine

- développement de l'interdisciplinarité

- soutien de l'excellence pour maintenir la visibilité internationale des laboratoires

- qualité alimentaire


Par ailleurs, le projet de plateforme de recherche en biologie-santé (PREBIOS) en cours de réalisation constituera un outil important pour les équipes, unités et laboratoires de l'Université de Poitiers ainsi que pour les partenaires académiques et industriels.

Projet AZALEE : développement d'outils pour le maintien à domicile

Pôle autonomie sport santé (PASS) ; développement d’applications liées au maintien de l'autonomie de la personne, ensuite évaluées pour permettre le cas échéant la mise en œuvre dans le cadre d'une politique de santé.

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k) Silver economie

Aquitaine

Périmètre La Silver Économie est l’économie au service des seniors,


Non renseigné

Nombre d’emplois

Non renseigné

Ecosystème Comptant 250 inscrits il y a un an, la Silver Aquitaine est aujourd’hui forte de 320 acteurs régionaux dont : Entreprises : Groupe AFNOR, AG2R La Mondiale, AGFA Healthcare, Domicalis, Aqsitania, IIDRE, Symbio System, Sanofi, Aide@venir, InvestAdour, Telecom Design, Groupe CGPDM / Médical THIRY, Groupe La Poste Associations et structures santé et médico-social : ADHAP, UNA47, CASSIOPEA, MSP Bagatelle, SSIAD, ATIS, Fédération Aquitaine SCOP BTP, Aquitaine Active, Aquitaine PréfiCRESS, ADMR33, SCIC Culture et Santé en Aquitaine Recherche/Formations : Bordeaux INP/INRIA, ISPED, ENSC Institutionnels : ARS, CARSAT, CDC Pôles et clusters :Aqui’O Thermes, CREAHd, Cluster TIC SANTE Aerospace Valley

Enjeux défis Permettre et encourager les innovations technologiques, organisationnelles et d’usages qui vont accompagner l’avancée en âge de la population et faire reculer la perte d’autonomie Orienter/diversifier l’économie régionale vers les marchés de la silver économie (transport, habitat, équipement de la personne, tourisme, alimentation…)


• DOMCARE : Le dispositif organisationnel DOMCARE doit permettre de proposer un modèle d’intégration et de co-construction de plusieurs services en réponse aux enjeux du maintien à domicile de patient atteint de pathologies lourdes, chroniques, de patients instables qui nécessitent un suivi médical adapté. Les solutions technologiques innovantes issues des industriels de la Région Aquitaine sur cette thématique seront testées dans le cadre d’un espace d’expérimentation et d’évaluation appelé Living Lab.

• Maison du Bien Etre : issu des réflexions et attentes de la filière Prévention, bien vieillir et tourisme de santé, son principe est de proposer la création d’une structure unique comprenant un espace de vente, un espace de démonstration/vitrine de l’innovation et un espace ateliers bien vieillir à destination des citoyens.

• Participation active aux initiatives locales : ateliers participatifs organisés

par la ville de Bordeaux dans le cadre de son adhésion au réseau francophone « villes amies des aînés » affilié à l’OMS ; participation à une host session dédié à la silver économie lors d’ITS 2015 ; partenaire des « Rencontres Numériques – Bien vieillir avec le numérique » organisées par l’ANTIC Pays Basque ; échanges et lobbying entre Silver Région (Pays de Loire, Basse Normandie, Limousin et Midi-Pyrénées).

• Au cours de l’année 2014, de nombreuses actions ont été entreprises et se poursuivent en 2015 :

• Publication du recueil des produits et services de la Silver Aquitaine (version 2 en 2015)

• Appel à Manifestation d’intérêt Silver Economie (qui sera renouvelé en 2015) : deux sessions en 2014, 25 dossiers traités, accompagnement

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technique et financier. • Mise en place d’un comité des financeurs en 2015

Limousin

Périmètre Bien vieillir, prise en charge de la dépendance (maintien à domicile, domotique, téléassistance, habitat adapté, alimentation …)


86 entreprises limousines sont déjà positionnées sur le marché du bien-vieillir Artisanat : Potentiellement toutes les entreprises entrent dans ce champ (soit un peu plus de 16000 entreprises artisanales en Limousin). Le Cnisam a formé environ 1400 entreprises régionales aux enjeux et opportunités de la Silver economy depuis 2009 (principalement des secteurs du bâtiment mais aussi des services (exemple taxis).

Nombre d’emplois

Il est assez difficile à établir : 8 685 salariés au titre de l’artisanat. De plus, les services à la personne représentent 21 000 salariés. Les hébergements médicalisés et sociaux pour les personnes âgées représentent 5 553 salariés et l’aide à domicile, 3 132 salariés. De plus, la filière électrique/électronique (en lien avec la domotique notamment) représentent 4700 salariés en 2008 (dont une partie de l’effectif de Legrand)

Ecosystème Entreprises : Legrand , La Poste, Indépendance Royale, Alair AVD, Sanilea, Silis Electronique, Latitude Services, Cybedroid, Orange, Prototig, Quadria, Rev’Lim, Tim Group, Atys Concept, ADN 87, Bluelinea, Intellidom…+ entreprises artisanales Recherche : • Laboratoire XLIM, • Laboratoire HAVAE • CHU de Limoges : 2 unités de recherche collaborant avec Autonom’lab :

- Laboratoire Habitat Handicap - UPSAV (Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement)

• Laboratoire de recherche privée en domotique : GERAC (groupe Thalès) • Une recherche en Sciences Humaines et Sociales en l ien avec la

thématique : CeRes (SHS), GRESCO (SHS), • CRT CISTEME (Centre d'Ingénierie des Systèmes en Télécommunications

ElectroMagnétisme et Electronique) Pôles et clusters et autres acteurs: • Autonom’lab : labellisé « Living Lab » par le réseau européen ENoLL et

Centre expert national expérimentation par le CNR. • 2 pôles de compétitivité :

- Elopsys, qui regroupe des acteurs du secteur électronique et interfaces numériques

- Cancer Bio Santé (3 DAS reliés à la thématique : Nutrition, Maintien à domicile, Innovation technologique)

• CNISAM (Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers) • Pôle Domotique et Santé Odyssée 2023, • Centre de transfert CISTEME, • ARS Limousin, • CHU de Limoges, …… • Chaire impliquant l’Université de Limoges sur la Prévention de la perte

d’autonomie des personnes sur leur lieu de vie, HAVAE et XLIM

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Formation : • Lycée Jean Favard de Guéret :

- BTS « Domotique » • Université de Limoges :

- Licence professionnelle « Domotique et autonomie » - Masters « Auton’hom-e, Solutions techniques et socio-économiques pour

l’autonomie des personnes » système, micro et nanotechnologies » • ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges) :

- Diplôme d’ingénieur « Electronique et télécommunications » • Innoval : centre international de formation du groupe Legrand • ILFOMER formation aux métiers de la réadaptation, • PREFASS Limousin : Pôle Ressources Etude Formation en Action

Sanitaire et Sociale, • Formations sanitaires et sociales de niveau I à V

Enjeux défis Le vieillissement est une problématique globale, et le Limousin essaie d'en limiter

les effets par une politique d'accueil et de transfert des savoir-faire des entreprises artisanales, et de développer son approche du vieillissement sur trois axes: - Développer l'accompagnement des parcours résidentiels (par l'économie résidentielle et l'industrie domotique) - Créer des services communs - Favoriser les relations intergénérationnelles L’artisanat doit relever les défis liés à la prise en compte des besoins spécifiques des séniors en s’appuyant sur ses atouts intrinsèques (diversité, proximité, savoir-faire, dimension humaine, et plusieurs champs d’innovation peuvent lui permettre de renforcer son positionnement sur ces marchés:

- développement de l’utilisation des TIC - possibilités offertes par l’impression 3D, - intégration du design universel, - nouvelles organisations fondées sur la coopération interentreprises - nouveaux modes de commercialisation …

La réussite du développement silver-économique de la région passe également par les infrastructures numériques, le transport et les projets d’usages numériques (e-santé, e-médecine, télé-santé, e-services, nouvelles formes de mobilité, accessibilité…). Le Livre blanc de la Silver Economy en Limousin fait enfin neuf préconisations pour la filière :

- Ordonner les relations entre acteurs de la Silver économie, - Etablir une charte régionale, - Apporter un soutien aux PMEs & start-ups innovantes en région par la

commande publique, - S’engager plus fortement dans des collaborations interrégionales, - Renforcer la culture de l’innovation collaborative et plurisciplinaire, - Appuyer les actions innovantes de professionnalisation des acteurs de la

Silver économie, - Diffuser l’ambition nationale de la Silver économie en région, - Promouvoir les «avancées» du Limousin, - Analyser et suivre l’évolution des modes de vie et de travail (usages) des

seniors

Principales initiatives remarquables,

Habitat regroupé adapté, référentiel sur les usages et services de l’habitat Des projets structurants et des financements associés (ICARE, projet SIRMAD, maisons de retraite à domicile…) permettent de libérer la dynamique d’innovation,

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actions exemplaires et projets structurants

notamment en menant une réflexion approfondie sur le modèle économique et organisationnel du maintien à domicile.

Dans cette même optique, le projet SILVERSUDOE (AAP SUDOE Sud Ouest Europe) vise à améliorer la compétitivité des entreprises en leur permettant d’adapter leur offre aux besoins des clients séniors.

Projet d’Investissements d’Avenir (ICARE) piloté par Legrand visant notamment à développer une tablette numérique, vecteur puissant pour créer des applications nouvelles et à contribuer à lever les freins liés au modèle économique du maintien à domicile. Projet e-monitor’age dispositif servant à prévenir la détection des chutes des personnes présentes en EHPAD et capteurs associés (vision, mobilité, …) Projet Tel @ dent qui vise la réalisation de télédiagnostics bucco-dentaires des résidents d’EHPAD creusois par une assistante dentaire qui filme la bouche de l’usager. Projet Esoppe 2008 (évaluation) Projet DOMOLIM 2013 (évaluation) Projet européen ENTRANCE Livre Blanc de la Silver économie en Limousin 2014 Chaire partenariale de l’Université de Limoges "Prévention de la rupture d'autonomie de la personne sur son lieu de vie" 2014 Etude collective régionale « Parcours de professionnels du domicile » 2015 Etude collective régionale « Aide aux aidants » 2012

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Poitou-Charentes

Périmètre Pour les chiffres : étude Pôle emploi de mars 2015. Secteurs retenus : action sociale, santé et services à la personne. L'étude ne prend pas en compte les activités de loisirs, l'industrie (domotique, logement), l'alimentation et les transports


5 500 établissements (hors industrie et artisanat)

Nombre d’emplois

37 700 salariés sur le même champ

Ecosystème • CHU de Poitiers et le Centre d'investigation clinique de Poitiers

• le laboratoire « Ischémie, Reperfusion et Transplantation d'Organes : Mécanismes et Innovation Technologique » (IRTOMIT) qui intervient sur la problématique de la greffe d'organes,

• le Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (LNEC) dont les axes de recherche sont orientés vers les pathologies neurologiques et psychiatriques comme la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la dépendance aux drogues, et les comportements compulsifs

• le laboratoire « Pharmacologie des anti-infectieux » travaille sur l'optimisation des schémas posologiques des médicaments anti-infectieux, en particulier des antibiotiques

• Equipe Approches Moléculaires Environnement Santés (AMES) du laboratoire LIENSs rattaché à l'Université de la Rochelle travaille sur l'autonomie

• clusters du numérique; SPN, Pôle image Magelis

• clusters de l'habitat : cluster éco-habitat, SEM ARTEE, CALYXIS, (pôle risques)

• clusters de la santé et l'alimentation : Pôle Aliments et Santé, Biopôle Santé

• Acteurs de l'économie sociale et solidaire : IRIS, URSCOP, Groupements d'employeurs

• Mutuelles

• centres de thalassothérapie

Enjeux défis Les seniors représentent 28% de la population régionale et leur part a augmenté fortement entre 2006 et 2011 notamment sur le littoral charentais. « Santé, environnement et qualité alimentaire » est un des domaines d'action stratégique retenu dans la stratégie régionale d'innovation.

Les enjeux de la silver economy sont multiples : - Les aspects de prévention en terme de santé, bien que présentant un

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degré de transférabilité (TRL) moins avancé, présentent aussi un fort enjeu pour l'avenir, notamment les questions des liens entre pollution de l'environnement et santé humaine. Les enjeux du maintien en bonne santé et à domicile d'une population vieillissante sont essentiels en terme d'innovation sociale et d'aménagement du territoire (forte ruralité notamment). développement de services de proximité adaptés à l'accueil de nouvelles populations : nouveaux modes de transports, développement de la télémédecine, e-santé,... - enjeux liés à l'emploi : la filière continue à générer de l'emploi qu'il faut qualifier et professionnaliser enjeux économiques importants mais il faut accompagner les entreprises à diversifier leurs activités vers cette nouvelle demande renforcer les actions des acteurs déjà très investis dans la filière : - les acteurs du design et du numérique, - les acteurs de l'alimentation saine et des alicaments - les acteurs du numérique,

encourager les démarches inter filières et les démarches interrégionales


SEM ARTEE pour favoriser la rénovation des habitats Projet AZALEE : développement d'outils pour le maintien à domicile

Pôle autonomie sport santé (PASS) ; développement d’applications liées au maintien de l'autonomie de la personne, ensuite évaluées pour permettre le cas échéant la mise en œuvre dans le cadre d'une politique de santé.

orientations en faveur des filières prioritaires des régions … · commission « croissance...

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