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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtailComment rduire les cots et les stocks en favorisant la productivit
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Headline
ii The path to sustainability Creating a government culture with a cost conscience
Table des matires Lnigme de largent comptant ........................................................................................1
La rduction des cots : le prochain lan la productivit des banques ..........................2
Le cot croissant de la chane dapprovisionnement de largent comptant ......................3
Apprendre du secteur de la consommation pour les services bancaires de dtail .............5
Surmonter les difficults doptimisation de la chane dapprovisionnement ...................13
Prochaines tapes ..........................................................................................................16
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 1
Lnigme de largent comptant
pour stimuler la cr
Malgr de nouvelles mthodes de paiement intgres, largent comptant en circulation lchelle mondiale augmente danne en anne et joue un rle important oissance conomique. Abstraction faite de leur
commodit, les guichets automatiques bancaires (GAB) et autres
technologies permettent aux consommateurs davoir facilement
accs de largent comptant. Pour ce qui est des banques de dtail,
cependant, le cot et la complexit que reprsente lexploitation
de ces technologies continuent daugmenter dans lensemble de
la chane dapprovisionnement de largent comptant, allant de
la dtention de largent, de son comptage et de sa validation au
traitement, au transport et la protection de cet argent. En fait, le
cot du traitement de largent comptant dpasse dj 300 milliards
de dollars par anne lchelle mondiale.
Les banques de dtail ont donc besoin de nouvelles mthodes
pour rduire ces cots et amliorer lefficience. Pour ce faire, elles
pourraient examiner de quelle manire les organisations de premier
plan du secteur de la consommation dplacent les marchandises
de faon efficiente dans leurs chanes dapprovisionnement, ce qui
apporterait une perspective nouvelle. En considrant largent comme
des marchandises, les banques de dtail peuvent mettre en pratique
des stratgies prouves du secteur de la consommation pour rduire
les stocks excdentaires et les cots de manutention et de traitement,
amliorer lefficience oprationnelle et optimiser leurs rseaux de
GAB. Qui plus est, les banques qui grent plus efficacement leurs
chanes dapprovisionnement dargent comptant peuvent galement
amliorer la productivit et mieux se positionner pour se mesurer la
concurrence sur le march.
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2 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
La rduction des cots : le prochain lan la productivit des banques
Afin de crer un avantage concurrentiel, les banques de dtail
en Amrique du Nord sefforcent damliorer leur productivit.
Toutefois, ces initiatives se heurtent des difficults face la
stagnation des flux de rentres de fonds et au ralentissement
de la croissance. La ralit est que les banques de dtail en
Amrique du Nord ont considrablement puis leurs marchs
locaux et restreint la disponibilit de nouvelles sources de
revenus importantes.
Par consquent, les banques de dtail doivent maintenant se
concentrer sur lautre aspect de lquation de la productivit :
les cots. Une banque canadienne denvergure internationale
a mis sur pied une quipe de rduction des cots afin
datteindre son objectif ambitieux de rduire de 50 % la
croissance des dpenses. Bien que la banque ait reconnu
quil tait difficile de compresser les dpenses en chiffres
absolus, elle a soulign limportance de freiner la croissance
des dpenses 1. Dautres banques canadiennes apportent
galement des changements oprationnels dans le but de
rduire les cots. En fait, un chef de la direction a rcemment
fait remarquer que les initiatives de rduction des cots
taient devenues une nouvelle ralit pour les banques dans
le contexte actuel de faibles taux dintrt1.
Selon les analystes, les deux principaux moyens dont les
banques de dtail disposent pour rduire les cots sont
la compression du personnel et la rduction des activits
des succursales1. Bien que la plupart des banques de
dtail en Amrique du Nord envisagent prsentement une
restructuration et un rajustement de leur effectif, trs peu se
sont penches srieusement sur loptimisation des activits
des succursales, y compris la chane dapprovisionnement de
largent comptant, comme moyen de rduire les cots.
Par consquent, les banques de dtail doivent maintenant se concentrer sur lautre aspect de lquation de la productivit : les cots. Une banque canadienne denvergure internationale a mis sur pied une quipe de rduction des cots afin datteindre son objectif ambitieux de rduire de 50 % la croissance des dpenses.
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 3
Le cot croissant de la chane dapprovisionnement de largent comptant
Les banques de dtail exploitent des chanes
dapprovisionnement qui comptent parmi les plus importantes,
les plus complexes et les plus scuritaires au monde. Elles
transportent et entreposent de largent comptant des
milliers demplacements tous les jours. Le cot dexploitation
de ces chanes dapprovisionnement comprend les dpenses
associes tout le matriel et les services requis pour traiter
et distribuer largent dans lensemble du rseau, partir
de la banque centrale jusquaux succursales et aux GAB et,
finalement, aux clients. Ces cots sont levs et augmentent
constamment, en raison essentiellement de deux facteurs : la
demande croissante dargent comptant et lutilisation dune
technologie de plus en plus complexe dans lensemble de la
chane dapprovisionnement.
Sur la scne internationale, largent comptant en circulation
augmente danne en anne. Au Canada, la valeur totale de
largent comptant tangible en circulation a atteint 61 milliards
de dollars en 2011, en hausse par rapport 40 milliards de
dollars en 19992. De mme, la Banque centrale europenne
et la Federal Reserve Bank aux tats-Unis ont toutes deux
dclar une augmentation de prs de 9 % de largent en
circulation au cours des trois dernires annes1. Puisque la
demande dargent comptant augmente, les banques de dtail
utilisent de plus en plus dquipement et concluent de plus en
plus de contrats de service pour le traitement et la distribution
de largent comptant aux clients. Par exemple, au cours des
12 dernires annes, la mise en place de GAB a augment de
65 %3, portant ainsi leur nombre 58 000 au Canada4, et de
23 %5 aux tats-Unis, o on en compte 400 0006.
Figure 1 Rseau de la chane dapprovisionnement de largent comptant
GAB
Sur place et distance
Succursale
Matriel de scurit
Matriel de traitement
Traitement de largent comptant
Chambre forte linterne Chambre forte lexterne(banque correspondante ou livreur par vhicule blind)
Particulier Commerce
Gestion de la demande globale dargent comptant
Banque centrale
Dpts et retraits
Dpts et commandes
Dpts et commandes
Dpts et commandes
Systme de surveillance
Dpts et commandes Dpts et commandes
Dpts et retraits
Dpts et commandes
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4 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Figure 2 Valeur en circulation par la Banque du Canada7
En plus de lutilisation croissante dquipement pour grer
la chane dapprovisionnement de largent comptant,
lquipement lui-mme devient de plus en plus complexe
et perfectionn. lheure actuelle, les GAB offrent plus de
fonctionnalits grce des systmes dexploitation plus
perfectionns, des caractristiques de scurit accrues et
des services additionnels de transactions aux comptes. Dans
le mme ordre dides, les caractristiques de lquipement
plus perfectionn comprennent le recyclage de largent
comptant et la reconnaissance optique afin damliorer la
prcision du comptage. Toutefois, le cot par GAB a augment
constamment. lheure actuelle, les cots moyens dun GAB
sont de 1 700 $ par mois au Canada2.
Malgr ces tendances, un grand nombre de banques de dtail
nord-amricaines nont pas trait efficacement le problme
de la hausse des cots engags dans lensemble de leur
chane dapprovisionnement. En gnral, les banques ont trop
dargent comptant dans leur rseau et dpensent trop pour
lquipement et les services de traitement et de distribution de
largent comptant. Par exemple, les banques de dtail gardent
bien souvent jusqu 40 % de plus dans leurs GAB que ce
qui est requis, alors quun excdent dargent comptant de
15 % 20 % est jug suffisant8. Une diminution de cet cart
permettrait aux banques davoir accs un excdent dargent
comptant plus important dont elles pourraient se servir de
manire plus productive plutt que de le conserver inutilement
dans les GAB. En outre, la plupart des banques de dtail nont
pas maximis leur pouvoir de ngociation en consolidant leur
structure dapprovisionnement pour lquipement des GAB,
la maintenance, les services de livraison par vhicules blinds,
etc. Par consquent, elles ne bnficient pas pleinement
de leurs efforts stratgiques en matire de slection des
fournisseurs et de gestion des contrats.
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
70 $
vale
ur e
n m
illia
rds
($ C
A)
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 5
Apprendre du secteur de la consommation pour les services bancaires de dtailAfin dapporter un clairage nouveau sur ce problme,
comparons la chane dapprovisionnement de
largent comptant des banques de dtail aux chanes
dapprovisionnement traditionnelles des entreprises du
secteur de la consommation qui transforment les matires
premires jusquaux produits finis, quelles distribuent ensuite
aux consommateurs. Si lon considre largent comptant
comme des stocks en dplacement dans la chane
dapprovisionnement des banques de dtail, il devient vident
que les banques de dtail et les entreprises du secteur de
la consommation sont confrontes des problmes trs
similaires. Par consquent, les banques de dtail peuvent
mettre en pratique les stratgies prouves du secteur de la
consommation pour rduire les stocks excdentaires et les
cots de manipulation et de traitement, amliorer lefficience
oprationnelle et optimiser leurs rseaux de GAB.
Les chefs de file du secteur de la consommation ont
adopt des mthodes perfectionnes pour la gestion
de la chane dapprovisionnement quatre tapes
importantes de cette chane :
Planification : prvoir la demande et planifier les stocks
et lapprovisionnement afin de maintenir et damliorer les
niveaux de service tout en rduisant les stocks.
Approvisionnement : rduire les dpenses
dapprovisionnement et rationaliser la base de fournisseurs.
Excution : tirer parti des mthodes de production allge
et Six Sigma pour diminuer le gaspillage et les excs dans les
activits dexploitation.
Livraison : optimiser le rseau de livraison et dacheminement
afin de rduire les frais de transport et de logistique.
En sinspirant de ces mthodes, les banques de dtail peuvent amliorer les pratiques lies la chane dapprovisionnement et, par consquent, donner un nouvel lan la productivit.
Figure 3 Mouvement des stocks et de largent comptant
Secteur de la consommation
Flux
de
la m
arch
and
ise
Fabricant
Centre de distribution
Point de vente au dtail
Client
Services bancaires de dtail
Flux
de
larg
ent
Banque centrale
Chambre forte
Succursale de dtail et GAB
Client
Si lon considre largent comptant comme des stocks en dplacement dans la chane dapprovisionnement des banques de dtail, il devient vident que les banques de dtail et les entreprises du secteur de la consommation sont confrontes des problmes trs similaires.
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6 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Amliorer le service et rduire les stocksLe secteur de la consommation insiste normment sur
limportance davoir le bon niveau de stocks au bon
moment. Des stocks excdentaires entranent des cots
supplmentaires : des cots de dtention, la dsutude, des
cots de disposition et des cots dopportunit. Inversement,
la pnurie de stocks entrane des pertes de revenus. Les
chefs de file du secteur de la consommation ont labor des
processus perfectionns afin de grer ces enjeux, notamment
la planification des stocks et de lapprovisionnement en
fonction de la demande prvue. Une planification judicieuse
de la chane dapprovisionnement a permis des entreprises
du secteur de la consommation de raliser dimportantes
conomies de cots qui peuvent sappliquer directement aux
banques de dtail.
Tableau 1 Application des points de rfrence du secteur de la consommation aux services
bancaires de dtail en matire dconomies
Points de rfrence du secteur de la consommation
Application aux services bancaires de dtail
Rduction des stocks 5 % 15 % Oui
Rduction des frais de transport et de logistique
2 % 5 % Oui
Marge dcoulant de la perte de ventes et de placements
20 % 30 % En partie
Stocks dsuets 20 % 30 % Non
Les chefs de file du secteur de la consommation ont labor des processus perfectionns afin de grer ces enjeux, notamment la planification des stocks et de lapprovisionnement en fonction de la demande prvue.
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 7
Du point de vue des banques de dtail, une succursale ou un
GAB ne doit jamais manquer dargent comptant puisque cela
pourrait entacher gravement leur rputation; inversement,
des fonds excdentaires un GAB pourraient tre investis
ailleurs pour gnrer des revenus. Des statistiques rvlent
que la plupart des GAB dtiennent un excdent dargent
comptant qui reprsente 40 % de plus que ce qui est requis4.
Une planification prcise de largent comptant (et de toute
autre monnaie physique) permettrait aux banques de dtail de
diminuer leur fonds de roulement (stocks dargent comptant)
et leurs charges dexploitation (cots du traitement et du
transport) tout en maintenant des niveaux de service levs.
Le tableau 2 indique des similitudes en matire de planification
de la demande dans les deux secteurs dactivit.
Du point de vue des banques de dtail, une succursale ou un GAB ne doit jamais manquer dargent comptant puisque cela pourrait entacher gravement leur rputation; inversement, des fonds excdentaires un GAB pourraient tre investis ailleurs pour gnrer des revenus.
Tableau 2 Incidence de la planification sur le secteur de la consommation et le secteur des services bancaires de dtail
Concept de la planification de la demande
Secteur de la consommationSecteur des services bancaires de dtail
Prvision de la demande
Prvisions statistiques afin dlaborer un cadencement prvisionnel des ventes aux magasins et centres de distribution.
Prvisions statistiques afin dlaborer un cadencement prvisionnel de lpuisement de largent comptant dans les succursales et les GAB.
Planification des stocks
Planification des stocks plusieurs chelons qui utilise les niveaux de service aux clients cibls afin de dterminer les stocks qui sont requis aux centres de distribution et aux points de vente au dtail.
Planification des stocks plusieurs chelons qui utilise les niveaux de service aux clients cibls afin de dterminer largent comptant qui est requis dans les chambres fortes, les succursales et les GAB.
Rapprovisionnement des stocks
Quantits conomiques de commandes afin de dterminer un cycle de rapprovisionnement qui rduit au minimum les cots de transport et de dtention, prvoyant des contraintes sur les dimensions des caisses et des palettes.
Quantits conomiques de commandes afin de dterminer un cycle de rapprovisionnement qui rduit au minimum les cots de transport et de dtention, prvoyant des contraintes sur les dimensions des cylindres.
Planification de lapprovisionnement
Planification de lapprovisionnement en fonction de contraintes afin de crer des plans de distribution des usines jusquaux centres de distribution (CD) et aux magasins selon les prvisions et les niveaux de stocks cibls, tout en respectant les contraintes en matire dentreposage, de production et de transport.
Planification de lapprovisionnement en fonction de contraintes afin de crer des plans de distribution partir des chambres fortes jusquaux succursales et aux GAB selon les prvisions et les niveaux dargent comptant cibls, tout en respectant les contraintes en matire dentreposage et de transport.
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8 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Rduire les dpenses dapprovisionnementLes organisations du secteur de la consommation gnrent
de la valeur grce lapprovisionnement stratgique qui
leur permet de rduire le cot total de possession (CTP)
sans sacrifier pour autant les exigences fondamentales
pour les biens et services quelles achtent. Les chefs de file
utilisent un vaste ventail de stratgies axes sur loffre et
la demande et encouragent la collaboration entre la chane
dapprovisionnement et diffrentes parties prenantes pour les
mettre en uvre.
Dans la chane dapprovisionnement du secteur de la
consommation, les dpenses sont concentres sur les matires
directes et les marchandises, lquipement et les services
connexes qui contribuent la transformation de ces matires
en produits finis et au transport de ces produits aux clients.
Des conomies sont habituellement ralises en regroupant
des fournisseurs afin davoir un certain pouvoir de ngociation,
en normalisant les caractristiques de lquipement afin de
rduire les cots dexploitation et en rationalisant les niveaux
de service en vue de rduire les cots tout en respectant les
exigences internes.
On peut tablir un parallle direct avec le secteur des
services bancaires de dtail en ce qui concerne les options
dapprovisionnement de la chane dapprovisionnement de
largent comptant. Du ct des services bancaires de dtail,
une importante partie des dpenses est consacre au matriel
et aux services qui contribuent dplacer largent comptant
dans la chane dapprovisionnement. Lapplication des
stratgies de gestion de loffre et de la demande aux dpenses
permet aux banques de raliser des conomies considrables
et de favoriser leur productivit. Le tableau 3 fournit un
sommaire des stratgies prpondrantes axes sur loffre
et la demande.
Traditionnellement, les banques de dtail ont mis laccent
sur les activits dapprovisionnement lintrieur dune
rgion ou dun secteur dactivit. Peu de banques ont russi
mettre en uvre des stratgies de gestion de loffre et de
la demande dans lensemble de lentreprise. Par consquent,
peu de banques ont ralis toutes les conomies de cots
qui soffraient elles grce lapprovisionnement stratgique.
Les chefs de file bancaires ont ralis des conomies de
15 % 20 % en cherchant des sources dapprovisionnement
pour le matriel et les services qui soutiennent la chane
dapprovisionnement de largent comptant.
Dans la chane dapprovisionnement du secteur de la consommation, les dpenses sont concentres sur les matires directes et les marchandises, lquipement et les services connexes qui contribuent la transformation de ces matires en produits finis et au transport de ces produits aux clients.
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 9
Tableau 3 Stratgies de gestion de loffre et de la demande
Catgorie de dpenses
Stratgies de gestion de loffre Stratgies de gestion de la demande
Services de traitement de largent
Externaliser tous les services de traitement non essentiels
des succursales pour les confier des fournisseurs de
services externes.
Maximiser lutilisation de fournisseurs ltranger.
valuer lutilisation de limagerie des dpts aux
GAB : comparer les hausses de cots qui dcoulent
de caractristiques plus labores une demande rduite
pour les services de traitement.
Matriel de traitement de largent
Regrouper les fournisseurs par lintermdiaire dun
processus concurrentiel de slection des sources
dapprovisionnement.
tudier la possibilit de regrouper les fournisseurs pour la
mise en place du matriel de traitement et des GAB dans
la mesure du possible.
Centraliser les activits de gestion des fournisseurs et de
lexcution des contrats pour tous les contrats lis au
matriel et aux services des principaux fournisseurs.
Normaliser lquipement avec moins
de caractristiques.
Mise en place de GAB
Slectionner un seul fournisseur lchelle de lentreprise
grce un processus concurrentiel de slection des sources
dapprovisionnement.
Optimiser la dcision de louer ou dacheter selon le cot du
capital, les frais de maintenance, etc.
Utiliser des prvisions de remplacement pluriannuelles pour
ngocier ltablissement des prix, les hausses de prix, etc.
Normaliser les GAB avec moins de caractristiques.
Diminuer la proportion de GAB service complet selon
le profil de la demande.
Optimiser la priode de remplacement des GAB selon
lanalyse des cots lis au cycle de vie.
Optimiser les lieux de mise en place des GAB selon lutilisation
et lanalyse de la concurrence du march.
Maintenance des GAB (premire ligne et deuxime ligne)
Slectionner un seul fournisseur lchelle de lentreprise
pour toute la maintenance de premire et de deuxime
ligne grce un processus concurrentiel de slection des
sources dapprovisionnement.
Normaliser les niveaux de service relatifs au dlai
dintervention pour la maintenance de premire et de
deuxime ligne dans lensemble des rgions et des secteurs
dactivit.
Services de livraison par vhicules blinds
Regrouper les fournisseurs par lintermdiaire dun
processus concurrentiel de slection des sources
dapprovisionnement.
tablir un fournisseur principal dans chaque grande rgion.
Normaliser les modalits de contrat pour le supplment
carburant et les pnalits.
tudier la possibilit dintgrer la maintenance de la
deuxime catgorie lentente-cadre de service.
Normaliser les niveaux de service pour les livraisons
destination et en provenance de la succursale ou des GAB
selon des exigences de rapprovisionnement.
Utiliser des GAB dots dune technologie de pointe qui
peuvent recycler largent comptant dpos par les clients
et le redistribuer pour les retraits, ce qui permet de diminuer
le nombre de livraisons aux GAB.
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10 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
tude de cas Impartition de la chane dapprovisionnement la TD
TD Canada Trust a dj donn en impartition ses services de gestion de largent
comptant G4S. Ce fournisseur externe gre 2 577 de ses GAB services bancaires
complets, qui englobent la fois les machines pour les dpts et la distribution
dargent comptant9.
La TD a galement ngoci une entente dimpartition avec HP de lordre de 420 millions
de dollars, une entente visant la mise niveau et la gestion de ses GAB et systmes de
paiement aux points de vente partout au Canada. La TD a affirm que cette transaction
produirait des avantages considrables sur le plan commercial tels que le passage
des frais fixes aux frais variables, la diminution de lvitement des investissements dans
lquipement, la rduction des cots dexploitation et des risques, et une amlioration de
lefficience et de la productivit [traduction]10.
Comme la plupart des entreprises de services financiers,
les banques de dtail ont commenc adopter un modle
de prestation des services en impartition, selon lequel des
fournisseurs de services externes (au pays ou ltranger)
grent de plus en plus de services. Toutefois, le personnel
interne gre encore couramment de nombreuses activits
de la chane dapprovisionnement de largent comptant, en
particulier dans les succursales. Les banques peuvent raliser
encore plus dconomies et amliorer encore davantage leur
productivit en examinant attentivement les activits lies
la chane dapprovisionnement de largent comptant qui
sont actuellement effectues linterne, en dterminant o
se trouvent des marchs dapprovisionnement viables pour
confier des services lexterne et en slectionnant de manire
concurrentielle les sources dapprovisionnement externes pour
ces services. Le tableau 4 rsume ces avantages escompts.
Tableau 4 conomies potentielles dcoulant de limpartition des activits de la chane dapprovisionnement
Activit de la chane dapprovisionnement de largent comptant(tous les montants sont en dollars amricains)
GAB de grandes banques lextrieur(cot/mois)
Fournisseurs de services grs par un tiers(cot/mois)
conomies par mois
conomies (en %)
Services de livraison par vhicules blinds
208,00 $ 172,00 $ 36,00 $ 17,3 %
Maintenance des GAB 165,00 $ 90,00 $ 75,00 $ 45,5 %
Communications 150,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 66,7 %
Gestion de largent -- 115,51 $ (115,51 $) s.o.
Traitement de largent 85,56 $ 64,17 $ 21,39 $ 25,0 %
Total 608,56 $ 491,68 $ 116,88 $ 19,2 %
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 11
Visez des pratiques exemplairesLes entreprises du secteur de la consommation mettent
laccent sur la rationalisation de leurs processus oprationnels
pour rduire le gaspillage et amliorer lefficience, ce qui leur
permet de rduire les cots. Un grand nombre dinstallations
de fabrication et de plus en plus dentreprises non
manufacturires tirent souvent parti dune gestion allge
et des principes fondamentaux Six Sigma.
Dans la chane dapprovisionnement des services bancaires
de dtail, la rationalisation du traitement de largent comptant
remplace le concept de rationalisation de la fabrication.
Compte tenu de limportante quantit dargent liquide dans
le rseau des banques de dtail, il est impratif de rduire le
travail requis pour le traitement de cet argent.
Tableau 5 Rationaliser les processus de la chane dapprovisionnement dans le secteur de la
consommation et celui des services bancaires de dtail
Concept de gestion allge
Secteur de la consommationSecteur des services bancaires de dtail
Rduire le gaspillage Augmenter la production en amliorant la qualit des produits ou en diminuant la redondance dans le processus afin de produire davantage.
Amliorer les processus afin de rduire la dure du cycle entre la collecte et le rapprovisionnement en argent comptant.
Augmenter la capacit Tirer parti du matriel de production qui possde une capacit accrue.
Utiliser des GAB dont les cylindres ont une capacit additionnelle ou effectuer le rapprovisionnement en argent comptant au moyen des dpts effectus dans les machines.
Diminuer les cots de maintenance
Mettre en uvre des programmes de maintenance anticipe et prventive afin daugmenter le temps de disponibilit du matriel de production.
Mettre en uvre des programmes de maintenance anticipe et prventive afin daugmenter le temps de disponibilit des GAB.
Dans la chane dapprovisionnement des services bancaires de dtail, la rationalisation du traitement de largent comptant remplace le concept de rationalisation de la fabrication. Compte tenu de limportante quantit dargent liquide dans le rseau des banques de dtail, il est impratif de rduire le travail requis pour le traitement de cet argent.
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12 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Optimiser lacheminement pour rduire les cotsLes entreprises du secteur de la consommation emploient des
stratgies logistiques perfectionnes pour livrer les produits
au bon endroit au bon moment avec le moins de ressources
possible. Les chefs de file ralisent dimportantes rductions
de cots grce ces stratgies. Bien que les banques de
dtail ne partagent pas les mmes proccupations que les
entreprises du secteur de la consommation en matire de
cots lis la dsutude des stocks ou la livraison en vrac,
elles se proccupent de la livraison de leur produit
(c.--d. largent comptant) aux clients. En outre, les entreprises
des deux secteurs dactivit se proccupent de la scurit
et de la frquence de la distribution. Dans lensemble, ces
deux secteurs dactivit ont comme objectif doptimiser
lacheminement et de rduire les cots du transport et
de la logistique pour livrer les produits aux clients. Le
tableau 6 illustre la similitude de la stratgie de ces deux
secteurs dactivit au chapitre de la logistique.
Les analystes prvoient que les deux principaux moyens de
freiner la croissance des dpenses pour les banques sont
la compression du personnel et la rduction du nombre de
succursales. Puisque la plupart des banques canadiennes
ont lintention de construire de nouvelles succursales ou
de rnover les vieilles succursales au cours des prochaines
annes1, la mise en place stratgique de ces succursales jouera
un rle prpondrant pour toutes les banques en 2013.
Tableau 6 Stratgies logistiques en consommation et services bancaires au dtail
Concept de la stratgie logistique
Secteur de la consommationSecteur des services bancaires de dtail
Optimisation du rseau Optimiser les centres de distribution et les commerces de dtail afin de rduire le cot de la livraison partir des CD jusquaux magasins de dtail.
Optimiser lemplacement des chambres fortes, des succursales et des GAB afin de rduire le cot de livraison de la chambre forte aux succursales et aux GAB.
Impartition de la planification de la logistique
Impartir un fournisseur de logistique externe afin de rduire les cots de livraison.
Impartir des socits de gestion de largent comptant afin de rduire les cots de livraison et de maintenance.
Les entreprises du secteur de la consommation emploient des stratgies logistiques perfectionnes pour livrer les produits au bon endroit au bon moment avec le moins de ressources possible.
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 13
Surmonter les difficults doptimisation de la chane dapprovisionnement
Il peut se rvler difficile pour les banques de dtail dadopter
les stratgies de la chane dapprovisionnement du secteur
de la consommation, puisquelles ont une incidence sur
diffrents groupes de parties prenantes dont les objectifs et les
incitatifs diffrent normment. Habituellement, bon nombre
de ces groupes travaillent en vase clos, bien que chacun
ait un rle important jouer pour transformer la chane
dapprovisionnement de largent comptant.
Si elles runissent ces groupes et harmonisent les approches
stratgiques, les banques de dtail peuvent transformer
considrablement leur chane dapprovisionnement de
largent comptant et amliorer normment leur productivit.
Elles ont aussi loption de continuer dapporter des
amliorations tactiques court terme, qui sestompent
souvent au fil du temps.
Figure 4 Parties prenantes et objectifs daffaires essentiels
Risque
Dtail
Approvisionnement
Trsorerie
Oprations lies
aux produits
Il peut se rvler difficile pour les banques de dtail dadopter les stratgies de la chane dapprovisionnement du secteur de la consommation, puisquelles ont une incidence sur diffrents groupes de parties prenantes dont les objectifs et les incitatifs diffrent normment.
Objectifs daffaires essentiels
RisqueDfinir les risques lchelle de lentreprise
tablir la capacit de gestion des risques
Commerce de dtail Accrotre les revenus en laborant de nouveaux
produits et en ciblant de nouveaux marchs
Amliorer le service la clientle existante
Approvisionnement Rduire les dpenses dapprovisionnement et offrir
une meilleure valeur pour largent
TrsorerieGarantir un approvisionnement adquat dargent
comptant pour financer lactivit commerciale
Maximiser la rentabilit des capitaux et amliorer
le ratio risque-rendement
Oprations lies aux produitsSoutenir la prestation des services au moyen
de processus et systmes daffaires
Chane dapprovisionnement de largent comptant
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14 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Figure 5 conomies par rapport la complexit
Cette dmarche requiert quelques tapes cls :
1. Mettre sur pied un groupe de travail central et dsigner clairement un responsable qui bnficie du soutien du chef de
la direction et du directeur financier afin dexaminer attentivement la possibilit doptimiser les oprations lies largent
comptant ainsi que les options stratgiques. Ce groupe de travail devrait comprendre des reprsentants de tous les
groupes de parties prenantes touchs.
2. Acqurir une comprhension de base de vos pratiques existantes en matire de chane dapprovisionnement, ce qui
comprendra les analyses suivantes :
Retraits et niveaux dargent comptant chaque jour dans un ensemble dchantillons de GAB;
Sommaire des dpenses par fournisseur, secteur gographique et unit oprationnelle pour tous les fournisseurs qui
prennent part aux oprations lies largent comptant (mise en place des GAB, maintenance des GAB, traitement
de largent, gestion des chambres fortes, livraison par vhicules blinds, etc.), y compris les modalits des contrats;
Processus de traitement de largent comptant et de gestion des chambres fortes;
Carte du rseau des GAB, plans dacheminement et critres de rapprovisionnement pour largent comptant.
3. Mettre en pratique les concepts de la chane dapprovisionnement du secteur de la consommation afin de dterminer
des stratgies permettant doptimiser la chane dapprovisionnement de largent comptant de la banque et quantifier
les avantages des lments suivants :
Loptimisationdesniveauxdestocks;
Laconclusiondecontratsdapprovisionnementconcurrentielsetlarationalisationdelastructuredapprovisionnement;
Larationalisationdesprocessusdetraitementdelargentcomptantetdegestiondeschambresfortes;
LoptimisationdurseaudesGABetdesprocessusdacheminement.
Ces stratgies formeront la base dune feuille de route de transformation permettant de passer dune chane
dapprovisionnement ractive une chane dapprovisionnement axe sur les besoins tout en favorisant la productivit.
Niveau 3
Transformation des affaires
Long terme/stratgique
Interactions avec les clients
Comptence essentielle
Interfonctionnalit
Investissement plus lev
Niveau 2
volutif
Changements aux processus
Moyen long terme
Sans interaction avec les clients
Double fonctionnalit
Niveau 1
Tactique
Court moyen terme
Sans interaction avec les clients
Fonction unique
Investissement moins lev
Poss
ibili
ts
dc
onom
ies
lev
lev
Faible
Faible Degr de complexit
-
Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 15
Figure 6 Composantes cls de base dune chane dapprovisionnement intgre de largent comptant10
Con
trl
e du
cyc
le d
e la
rgen
t co
mpt
ant
Caractristiques de pointe Caractristiques de base
Gestion manuelle linterne
Impartition et intgration des activits
Rationalisation des activits Restructuration
des processus
Infrastructures et responsabilits partages
largent de bout en bout
Modle de la demande historique
Gestion de base des risques et assurance contre le vol
Comptage et tri de largent comptant dans la succursale
Stocks excdentaires des GAB et succursales
Minimisation des points de service entre largent comptant et le personnel, tiers
Impartition des processus non essentiels mais exigeant beaucoup de personnel
Modle historique englobant les comportements variables des utilisateurs et dautres vnements
Harmonisation de la frquence des commandes dargent comptant et du transport
Coordination logistique de la chane dapprovisionnement (rationalisation des fonds en transit)
Intgration de tous les participants la chane de fournisseurs
Infrastructures partages avec la concurrence et les participants non bancaires
Rapprovisionnement juste temps selon une planification avance et une surveillance active
Recyclage de largent comptant dans les units (GAB, distributeur de billets)
Attnuation des risques pour les fournisseurs de services
Gestion de largent comptant de bout en bout
Recherche des synergies entre les banques, les dtaillants (gestion de cassettes)
Surveillance et gestion en temps rel du cycle de largent comptant
Intgration de la maintenance de premire et deuxime ligne, remplissage par entente de niveau de service
Recyclage de largent comptant aprs le comptage, vers de nouveau dans le cycle de largent comptant
Minimisation des doubles structures [comptage, vrification]
Optimisation de la scurit grce la flexibilit des itinraires de transport, de la dotation et des calendriers
Gestion de la chane dapprovisionnement avec des processus optimiss
Automatisation des oprations de caisse et centralisation des arrire-guichets des succursales
Regroupement et normalisation des donnes
Intgration de la chane dapprovisionnement de
largent comptant
Gestion de
Ractive Selon les besoinsGestion active et prcision
Cot-efficacit
-
16
Prochaines tapes
Si votre banque est la recherche dun moyen de surmonter
ces difficults et damliorer les capacits de sa chane
dapprovisionnement de largent comptant et sa productivit,
Deloitte peut vous aider. Tirant parti dune exprience solide
dans le secteur des services bancaires de dtail et le secteur
de la consommation, nous aidons les entreprises gnrer
de la valeur en leur communiquant des perspectives qui
permettent de trouver des possibilits de rduction des cots,
damlioration de lefficience et dattnuation des risques.
La ralisation de cette valeur ncessite un vaste ventail
de talents et de capacits dans de nombreux secteurs de
service fonctionnels.
Gestion des finances et du rendementToutes les entreprises se heurtent des difficults au chapitre
des cots : certaines sont prvisibles tandis que dautres
ne le sont pas. Ironiquement, le succs peut exacerber ces
problmes et les entreprises en croissance font face une
srie de problmes ventuels parce que les gammes de
services largies et les gammes de produits populaires peuvent
engendrer des dpenses imprvues. De plus, les modles de
cots de bien des entreprises ne fournissent pas suffisamment
dindications pour dterminer quelles activits dune entreprise
constituent en fait des inducteurs de cots : ils ne sont tout
simplement pas assez perfectionns pour prendre ces variables
en compte.
Notre approche en matire de gestion des cots consiste
dterminer les cots cachs de lentreprise et fournir une
structure organisationnelle afin de grer efficacement et, dans
la mesure du possible, de rduire les cots le tout sans en
diminuer la valeur.
Gestion stratgique des cots : La gestion stratgique des cots vise concevoir une approche
structure pour assurer une valeur durable au fil du temps. Il
faut donc crer un modle de cots qui dtermine clairement
vos principaux inducteurs de cots. Les professionnels
chevronns de Deloitte en matire de gestion des cots ont
perfectionn ce processus, en plus dlaborer une srie de
mthodes, doutils et de ressources qui ont t mis en pratique
dans le cadre de nombreux projets mondiaux dans tous les
secteurs dactivit.
Rduction des cots de lentreprise : Une fois que votre modle de cots est en place et que
vous avez dtermin les principaux inducteurs de cots,
vous pouvez commencer mettre en uvre des mesures de
compression des cots qui appuient vos objectifs daffaires
et prservent la valeur existante. En dterminant quelles
activits contribuent le plus la valeur long terme pour les
actionnaires, vous pouvez dterminer quels secteurs se prtent
le mieux une rduction stratgique des cots.
-
Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 17
Deloitte comprend les enjeux du rendement et nous avons cur de vous aider obtenir tous les avantages promis. Une chane dapprovisionnement intgre et efficace procure un avantage concurrentiel dterminant pour les entreprises qui sy prennent comme il se doit.
Cette mthodologie peut sappliquer presque tous les
aspects de votre entreprise, y compris la configuration de
votre entreprise, les processus, les modles organisationnels
et lapproche en matire de structure de gouvernance et
de fiscalit.
Gestion de la chane dapprovisionnementLa chane dapprovisionnement en entier doit ragir face des
consommateurs qui exigent plus de valeur, un meilleur service
et une plus grande commodit. Nos quipes intgres se
spcialisent dans la gestion de la chane dapprovisionnement,
lamlioration oprationnelle et la technologie des aspects
qui auront rapidement une incidence sur lefficience et la
productivit de votre entreprise. Nous avons la solution votre
dfi, que vous ayez besoin dlaborer une stratgie mondiale
pour la chane dapprovisionnement, de mettre en uvre
une srie de services de gestion intgrs ou de planifier et de
raliser un projet ponctuel.
Planification de la chane dapprovisionnement : Une chane dapprovisionnement synchronise et axe sur
la demande procure le bon degr de service la clientle tout
en optimisant les cots, les actifs et la flexibilit.
Approvisionnement et achats : Sans une structure dapprovisionnement mondiale solide et
fiable, il est impossible datteindre une performance de classe
mondiale et rentable.
Production : Intgrer des principes de fabrication allge aux outils
Six Sigma afin damliorer lefficience et la fiabilit de tous
les processus daffaires essentiels, y compris la chane
dapprovisionnement.
Distribution et logistique : Des oprations de distribution et de logistique qui
amliorent le flux de linformation et des produits sont
essentielles pour remplir les commandes des clients et
raliser la commande parfaite .
Deloitte comprend les enjeux du rendement et nous avons
cur de vous aider obtenir tous les avantages promis. Une
chane dapprovisionnement intgre et efficace procure un
avantage concurrentiel dterminant pour les entreprises qui
sy prennent comme il se doit. Grce plus de 100 spcialistes
canadiens en gestion de la chane dapprovisionnement
qui font partie dun rseau mondial de plus de 2 000
professionnels, Deloitte met profit des connaissances et une
exprience intersectorielles dans tous les aspects de la gestion
de la chane dapprovisionnement, de la stratgie jusqu la
mise en uvre.
Gestion des risques dentrepriseLes services de gestion des risques dentreprise aident les
entreprises intgrer la gestion des risques leurs processus
daffaires et leurs processus stratgiques afin de leur permettre
de prendre des risques qui crent de la valeur ainsi que de
ragir aux risques adquatement et de les attnuer. Nous
offrons un ventail de services pour aider les entreprises
surmonter leurs difficults en matire de gestion des risques,
notamment en dterminant et en priorisant les risques pour
lensemble de lentreprise, en valuant les capacits de
lentreprise en ce qui a trait aux risques et en laborant les
outils, les processus et les structures organisationnelles qui
sont ncessaires pour mettre sur pied un programme solide
et durable de gestion des risques.
-
18 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Notre quipe
Pour en savoir plus sur les faons de rationaliser votre chane dapprovisionnement
de largent comptant, communiquez avec notre quipe spcialise dans la chane
dapprovisionnement des banques de dtail
Nos leaders en activits bancaires de dtail :
Canada
Ian Chan
Associ, Services financiers
416-775-7245
Stephen Brown
Associ, Chane dapprovisionnement
416-874-3154
Stephen Cryer
Associ, Services financiers
416-874-3169
David Dawson
Associ, Services financiers
416-874-3178
Brent Wortman
Associ dlgu, Services financiers
613-786-7525
Lee Barter
Directeur principal, Chane
dapprovisionnement
416-601-4853
tats-Unis
James Sohigian
Associ dlgu, Chane
dapprovisionnement
312-486-2683
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
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Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 19
Notes de fin de texte
1. Banks target expenses to boost bottom line, The Globe and Mail, 6 septembre 2012.
2. NCR. Transforming Cash Supply Chain.
3. Centre pour la dfense de lintrt public. GAB au Canada en 2001.
4. CBMA. Canadian ATM Industry Landscape.
5. Texas Bankers. ATM Fact Sheet.
6. Bank of American slashes ATM Network in Cost Cutting, Huffington Post.
7. Banque du Canada. Taux et statistiques. Disponible galement sur Internet ladresse http://www.banque du canada.ca/taux/.
8. Optimization of Cash Management for ATM Networks
9. ATM Marketplace. TD Bank outsources ATM Network to HP Canada.
10. Asian Banker Research. Building an integrated cash supply chain to improve cash handling efficiency.
http://www.banque du canada.ca/taux/
-
20 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail
Notes
-
Cette page a t intentionnellement laisse en blanc.
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www.deloitte.ca
Deloitte, lun des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalit, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte LLP, socit responsabilit limite constitue en vertu des lois de lOntario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Au Qubec, Deloitte exerce ses activits sous lappellation Deloitte s.e.n.c.r.l., une socit responsabilit limite constitue en vertu des lois du Qubec.
Deloitte dsigne une ou plusieurs entits parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, socit ferme responsabilit limite par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son rseau de cabinets membres dont chacun constitue une entit juridique distincte et indpendante. Pour obtenir une description dtaille de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses socits membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.
Deloitte s.e.n.c.r.l. et ses socits affilies. Conu et produit par le Service de conception graphique de Deloitte, Canada. 13-3516
http://www.deloitte.cahttp://www.deloitte.com/ca/apropos
Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtailTable des matires Lnigme de largent comptantLa rduction des cots : le prochain lan la productivit des banquesLe cot croissant de la chane dapprovisionnement de largent comptantApprendre du secteur de la consommation pour les services bancaires de dtailSecteur de la consommationServices bancaires de dtailAmliorer le service et rduire les stocksRduire les dpenses dapprovisionnementtude de cas
Visez des pratiques exemplairesOptimiser lacheminement pour rduire les cots
Surmonter les difficults doptimisation de la chane dapprovisionnementObjectifs daffaires essentielsRisqueCommerce de dtailApprovisionnementTrsorerieOprations lies aux produits
Prochaines tapesGestion des finances et du rendementGestion stratgique des cots : Rduction des cots de lentreprise :
Gestion de la chane dapprovisionnementPlanification de la chane dapprovisionnement : Production : Distribution et logistique :
Gestion des risques dentreprise
Notre quipeCanadatats-Unis
Notes de fin de texteNotes