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La grande consultation des entrepreneurs

- Vague 14 – Novembre 2016

pour

Sondage

AMéthodologie et principaux enseignement

La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 – Novembre 2016 page 3

Méthodologie

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 602 dirigeants d’entreprise

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252

Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone

Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 09 au 25 novembre 2016.


Une confiance en hausse chez les chefs d’entreprise

Le moral des chefs d’entreprise est bon : pour la première fois, une majorité de dirigeants estime, au vu du contexte actuel, que c’esttrès bien en ce moment (35%, +9 points), alors qu’ils avaient systématiquement tendance, depuis le début du baromètre, à se montrernostalgiques ou dans l’attente de jours meilleurs. Plus concrètement, parmi les qualificatifs caractérisant le mieux leur état d’espritactuel, 28% d’entre eux citent le mot « confiant », soit 8 points de plus qu’en octobre. Par ailleurs, 70% des dirigeants se disentconfiants s’agissant des perspectives des 12 prochains mois pour leur entreprise, soit une hausse de 5 points en un mois.

La confiance dans l’avenir de l’économie française (23%) s’avère aussi en hausse (+8 points). La confiance dans l’économie mondialereste relativement stable (22%, +1 point) après un décrochage important entre septembre et octobre dernier (-12 points). L’élection deDonald Trump n’incite pas à reprendre confiance : 75% des chefs d’entreprise considèrent que son élection représente une mauvaisechose pour l’économiemondiale, rejoignant l’avis de l’ensemble des Français (74%)*.

Vécu comme un cadre favorable pour leur entreprise aujourd’hui, la France présente selon les dirigeants de nombreux atouts pour lesentrepreneurs. A l’exception du pouvoir d’achat des Français et des infrastructures, tous les éléments testés (qualité de la recherche etdu développement, de la formation des salariés, des soutiens à l’innovation, etc.) sont de plus en plus perçus comme évoluantpositivement et comme étant une bonne chose pour devenir entrepreneur.

Malgré ce regain de confiance dans la France, certains points négatifs persistent pour les chefs d’entreprise : 86% d’entre euxconsidèrent que l’inversion de la courbe du chômage ne se produira pas d’ici la fin du quinquennat de F. Hollande. Si cette perceptionne correspond pas à la réalité (l’inversion a eu lieu), elle est probablement liée à leurs propres pratiques RH : la quasi-totalité d’entreeux n’envisage pas de recruter dans les douze prochains mois (93%).

Le recours à l’apprentissage ne devrait donc pas croître. 11% des entreprises y ont déjà eu recours, une pratique qui varie fortementselon la taille d’entreprise : 51% des entreprises de 10 salariés et plus y ont déjà eu recours contre 9% des entreprises de 0 à 9 salariés.Pour expliquer leur recours à ce type de contrat 60% des dirigeants déclarent être convaincus de la valeur ajoutée des parcours enapprentissage, et ce, bien avant d’évoquer des raisons financières. A l’inverse, les chefs d’entreprise qui n’ont pas franchi le cappointent avant tout une dynamique économique de leur entreprise qui ne leur permet pas de recruter ce type de contrat (48%).

*Sondage « La question de l’éco » réalisé en ligne auprès de 1005 Français pour Tilder-LCI les 9 et 10 novembre 2016.

BRésultats

1Situation actuelle


L’indicateur de l’optimisme

100109 108

130

110104 101 101

106 109

98

112105 104

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11

CHEFS D’ENTREPRISE

- Novembre 2016 -

L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100).

104


L’indicateur de l’optimisme

104

0 à 9 salariés

95

10 salariés ou +

L’indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés.

La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d’entreprises

101 101

106

108

97

112

105 104

95 94

102

109

104 109101

95

022016

03 04 05 06 09 10 11


29% 28% 28% 26% 23%15% 15%

10%

-3 -2 +8 = +1 -5 +6 -5

Inquiet Optimiste Confiant Méfiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Etat d’esprit actuel

?

Évolutiondepuis octobre 2016

40% 37%

33%

41% 40%38%

40%43%

37%38%

36%32% 32%

29%

30%

30%

34%

45%

28% 31%

37%

29%

37%

32%

27%

33%

30%28%

31% 29%

24%

35%

27% 29%

33%

28%

25%

31% 28%

23%26%

26%26%

28%

19%

31%

25% 27%

27%

21%

26% 27%26%

21%

22%23%24%

23%22%

35%

28%

27%24% 21%

23%

25%

19%

26%

20%

28%

19% 17%

18%

30%

21%19%

18%

15%

25% 21%

16%21% 20%

15%16%16%

12%

20%

14%

15%16%

19%

12% 15%

9%11%

9%

15%16%

11% 7%

23%

19%

13%11%

7%10%

13%7% 9%

15%

10%


- Novembre 2016 -

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11


Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Etat d’esprit actuel

?

Détail selon…

Inquiet

Optimiste

Confiant

Méfiant

Attentiste

Serein

Angoissé

Audacieux

29%

28%

28%

26%

23%

15%

15%

10%


- Novembre 2016 - …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise

Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +

39% 33% 30% 26% 29% 23%

27% 31% 35% 23% 28% 36%

20% 29% 23% 32% 28% 31%

20% 22% 34% 24% 26% 22%

20% 28% 17% 26% 23% 29%

15% 4% 15% 18% 15% 25%

14% 14% 12% 17% 15% 9%

6% 15% 8% 11% 10% 10%


Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE -

Appréciation de la situation actuelle

?

C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain

32% 35% 31%

NSP : 2%


- Novembre 2016 -

Mieux hier

Très bien en ce moment

Mieux demain

Détail selon…

Evolution depuis octobre 2016-+

48%

44%

38%32%

37%

41%40%

45%41% 40%40%

32%

36%

32%

13%14%

21% 22%

17%15%19%

15%

25%

20%

24%27%

26%

35%

37%

41%

39%

45%43%

39%

35%

37%

33%37%

34%

39%

31%

34%2016

Évolutions

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11

…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise


43% 44% 35% 26% 32% 31%

24% 23% 36% 39% 35% 32%

33% 30% 29% 32% 31% 34%

+9 -3-4

2Perspectives des chefs d’entreprise


Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

?

70%

23% 22%10%

2% 3%

Votre entreprise

L'économie française

L'économie mondiale



- Novembre 2016 -

57%59%58%

69%

63%

59%

52%

56%

61%64%

57%

67%65%

70%

30%

38%

34%

22%

33%

25%22%22%

26%28%27%

33%

21% 22%13%

17% 18%

21%

22%

18%

13% 12%

16%17%18%

23%

15%

23%

Évolutions - % Très + Assez confiant

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11

Votre entreprise


L'économie françaiseTrès confiant Très + Assez confiant

+5

+1+8


Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois

?

Votre entreprise

L'économiefrançaise


70%

23%

22%


- Novembre 2016 -

Détail selon……le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise


58% 75% 62% 74% 69% 73%

21% 28% 15% 26% 22% 33%

15% 19% 14% 28% 22% 29%

% Très + Assez confiant


022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Evolutions pronostiquées des embauches pour 2016

?

8%

85%

7%

Réduire le nombre de

salariés

Maintenir le nombre de

salariés

Augmenter le nombre de

salariés

Augmenter

Maintenir

Réduire



- Novembre 2016 -

5%10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 7%

87%85%86%

84% 86%89%

87% 86% 88% 88%

86%87% 85% 85%

8% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 8%

Évolutions

Détail selon…



3% 8% 10% 6% 6% 21%

94% 84% 82% 86% 86% 72%

3% 8% 8% 8% 8% 7%

-2

=

+2


Innover, c’est pour votre entreprise avant tout… ?BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE

Rapport à l’innovation

?

…un investissement

…une condition de survie pour l’entreprise

39%

27%

6%

…une prise de risque

NSP: 3%

…un mirage plus qu’autre chose

25%



- Novembre 2016 - 36%35%

32%

41%

37%35%

37%

33%35%

38%

34%

40%40%39%

24%26%

25%

27%

20%

29%26%28%

23% 23%24%

22%

26%

25%

24%26%

29%

24%

29%

22%21%

23%

27%25%

27%

24%

27%

14%12%

9%7%

12%10%10%

11%9%

10%12%

7%8%

6%

Évolutions

022015

04 06 09 11 012016

02 03 04 05 06 09 10 11

Un investissement

Une condition de survie pour l'entreprise

Une prise de risque

Un mirage plus qu'autre chose

Détail selon…



36% 51% 35% 38% 38% 56%

19% 14% 30% 31% 28% 21%

23% 31% 27% 22% 25% 16%

16% 3% 7% 4% 6% 5%

-1

+3

-1

-2

3Etre entrepreneur en France


Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose

Etre entrepreneur en France : quels atouts ?

Q : Diriez-vous qu’en France chacun des éléments suivants représente une bonne ou une mauvaise chose pour devenir entrepreneur ?– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE ?

La qualité de la recherche et développement

La qualité de formation des salariés

Les soutiens à l'innovation

Les infrastructures

Le regard porté par les français sur l'entreprise

La possibilité de trouver des financements

Le pouvoir d'achat des Français

La fiscalité

14%

16%

12%

9%

5%

10%

7%

4%

65%

58%

58%

55%

49%

42%

30%

22%

16%

18%

24%

26%

35%

36%

45%

41%

3%

3%

5%

7%

9%

11%

16%

33%

2%

5%

1%

3%

2%

1%

2%

% une bonnechose


- Novembre 2016 -

79%

74%

70%

64%

54%

52%

37%

26%





- Novembre 2016 -




Les infrastructures




La fiscalité

79%

74%

70%

64%

54%

52%

37%

26%

Total une bonne chose



71% 73% 81% 81% 80% 70%

62% 79% 74% 75% 74% 73%

66% 64% 61% 78% 70% 71%

62% 61% 61% 67% 64% 70%

58% 56% 49% 56% 56% 41%

46% 60% 44% 55% 52% 43%

30% 48% 37% 36% 37% 35%

19% 13% 22% 33% 26% 31%




71%

81%

64%63%

79%

69%

77%

71%

69%

74%70% 73% 71% 72%

64%65%

72%

58% 59%

70%

48%

57%

47%

41%

54%

45%

53%

44%

46%

37%40%

52%

31%32%

52%

15%

21%26%

Évolutions - % une bonne chose

06/2015 09/2015 01/2016 06/2016 11/2016



Les soutiens à l’innovation

Les infrastructures

Le regard porté par les français sur l’entreprise


Le pouvoir d’achat des Français

La fiscalité


Etre entrepreneur en France : Evolution des atouts et freins

62% 79%

59% 74%

55% 70%

50% 64%

38% 54%

37% 52%

22% 37%

20% 26%

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative

Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE ?

Rappel% Une bonne chose




Les infrastructures




La fiscalité

4%

3%

2%

1%

1%

2%

2%

58%

56%

53%

49%

37%

35%

20%

20%

32%

35%

38%

42%

53%

49%

60%

57%

3%

4%

5%

7%

8%

13%

17%

22%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

% Évolue positivement


- Novembre 2016 -





- Novembre 2016 -




Les infrastructures




La fiscalité

62%

59%

55%

50%

38%

37%

22%

20%

Total Évolue positivement



50% 59% 58% 66% 62% 62%

55% 63% 55% 60% 59% 61%

49% 57% 48% 59% 55% 57%

49% 51% 45% 54% 50% 56%

41% 35% 32% 43% 39% 37%

27% 51% 30% 39% 37% 34%

8% 23% 23% 23% 22% 22%

15% 10% 16% 25% 20% 16%




61%

74%

54% 55%

62%

57%

76%

50% 55%

59%

53%

64% 56%55%

50%52%

65%

48%45%

55%

39%

43%

37%

30%

38%

18%

30%

20% 19%

22%24%

40%

21%24%

37%

10% 10%

20%

Évolutions - % Évolue positivement

06/2015 09/2015 01/2016 06/2016 11/2016



Les soutiens à l’innovation

Les infrastructures

Le regard porté par les français sur l’entreprise


Le pouvoir d’achat des Français

La fiscalité


Etre entrepreneur en France : mapping des atouts et freins


Les infrastructures

La qualité de la recherche

et développement

La qualité de formation

des salariés


Le regard porté par les

français sur l'entreprise

La possibilité de trouver

des financements

Le pouvoir d'achat des

Français

La fiscalité

15%

25%

35%

45%

55%

65%

25% 35% 45% 55% 65% 75%

Évolu

e p

osi

tivem

ent

Une bonne chose

Moyenne : 43%

Moyenne :

57%


- Juin 2016-

4Questions d’actualité


Le recours aux contrats d’apprentissage

Q : Avez-vous eu recours à un ou plusieurs contrats en apprentissage au cours des 6 derniers mois ? BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE ?


- Novembre 2016 -

5%

89%

Oui

...dont plusieurs

Aucun

Détail selon…



9% 23% 11% 8% 9% 51%

3% 14% 5% 3% 4% 29%

91% 77% 89% 92% 91% 49%

Oui, plusieurs

Oui, un

Non aucun

11%

OUI

6%


Les raisons de recourir aux CA et les types de contrats

Q : Pour quelles raisons avant tout y avez-vous eu recours ?BASE : 67 CHEFS D’ENTREPRISE AYANT EU RECOURS AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE (11%)

?


- Novembre 2016 -

Vous êtes convaincus de la valeur ajoutée des parcours en apprentissage

Vous étiez satisfait de vos précédentes expériences de contrats en apprentissage

Vous avez été incité par les aides existantes pour le recrutement

d'apprentis (ex : TPE JA)

Vous avez été sensibilisé par une action de promotion de l'apprentissage

(ex : visite d'un développeur de l'apprentissage)

Vous vouliez faire des économies, un apprenti coûte moins cher qu'un salarié

Autre

60%

38%

17%

15%

13%

4%

CAP

Bac Pro

BTS - DUT

Licence Pro

Master, école de commerce,diplôme d'ingénieur

Autre

Vous ne savez pas

41%

40%

30%

12%

6%

1%

2%

Q : Quels sont prioritairement les types de profils que vous avez recrutés ? BASE : 67 CHEFS D’ENTREPRISE AYANT EU RECOURS AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE (11%)

?


Les raisons de ne pas recourir aux contrats d’apprentissage

Q : Pour quelles raisons avant tout n’y avez-vous pas eu recours ? BASE : 534 CHEFS D’ENTREPRISE N’AYANT PAS EU RECOURS AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE?


- Novembre 2016 -

Détail selon…

Votre dynamique économique actuelle ne vous permet pas de recruter un contrat d'apprentissage

Vous préférez avoir recours à des personnes qui ont déjà de l'expérience, que vous n'avez pas à former

Vous n'avez pas trouvé de profil adapté

Vous estimez que les démarches administrativessont trop compliquées

Vous trouvez que le coût réel de l'apprentissageest trop élevé

Autre

NSP

48%

18%

17%

15%

9%

19%

2%



51% 50% 53% 44% 48% 34%

17% 19% 20% 17% 17% 28%

11% 21% 15% 19% 17% 32%

10% 15% 16% 16% 15% 14%

11% 20% 14% 4% 9% 6%

23% 25% 11% 22% 19% 14%

- - 1% 3% 2% 1%


L’inversion de la courbe du chômage

Q : D’après vous l’inversion de la courbe du chômage se produira-t-elle d’ici la fin du quinquennat de François Hollande ? BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE ?

Oui

...Oui et elle a déjà eu lieu

...Oui, d’ici avril prochain

Non

Détail selon…



12% 5% 16% 10% 11% 12%

6% 1% 8% 6% 6% 5%

6% 4% 8% 4% 5% 7%

81% 94% 81% 87% 86% 87%

Oui, et elle a déjà eu lieu

Oui, d’ici avril prochain

Non


- Novembre 2016 -

6%

86%

11%

OUI

5%

NSP : 3%


18%

75%

7%17%

64%

19% 16%

78%

7%

L’impact de l’élection de Donald Trump sur l’économie

Selon vous, l’élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour… ? BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE ?

Bonne chose

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- Novembre 2016 -

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