Crise de l’élevage : Causes conjoncturelles et structurelles

Petit déjeuner OESTV La Roche sur Yon le 8 juillet 2016

Une dispersion et une dégradation de la rentabilité des entreprises agricoles

2

10% 11%

17% 18%

14%

10%

7%

13%

26%

13%

16% 15%

10%

7%

4%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< 0€ 0-7500€

7500-15000€

15000-22500€

22500-30000€

30000-37500€

37500-45000€

> 45000€

Evolution du résultat courant par UTA par tranche de résultat

2013 2014

PEP Chambres d'Agriculture des Pays de la LoireSource : Associations de Gestion et de Comptabilité

Pôle Economie et Prospective

Les éléments conjoncturels

Du contexte global aux marchés agricoles

3

Pôle Economie et Prospective

Bovins viande

Une crise structurelle ancienne accentuée par les prix déprimés en 2014 et 2015

4

Un déséquilibre qualitatif offre-demande sur le marché national

5

6% 7%13% 12%

47%

66%

34%

16%

Production Consommation

Production et consommation française de viande bovine* en 2013

D'après GEB - Idèle

1,33 million de téc1,25 million de téc

Jeunes bovins+ taureaux

Vaches

Génisses

Boeufs

Exportdont 85 %

de jeunes bovins

Importdont

plus de 90 % de vache

* hors veau

Origine allaitante : production = 61 % / consommation = 43 % Femelles : production = 60% / consommation = 78%

Evolution des habitudes alimentaires et progression du haché au détriment du piécé

6

50

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la consommation de viande de gros bovins par les ménages

(base 100 : janvier 2005)

Bœuf haché surgelé

Viande hachée fraîche(essentiellement Bœuf hachéfrais)Total Bœuf (frais + surgelé) ycviande hachée

Bœuf à griller rôtir

Bœuf à bouillir braîser

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FAM - Panel Kantar WorldPanel

Descente de gamme et concurrence low cost chez nos clients traditionnels du sud l’UE

7

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Janv

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ars

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ov.

Janv

.M

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Sept

.N

ov.

Déc

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Sept

.N

ov.

Déc

Janv

.M

ars

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportations françaises de viande bovine (tec) vers Union européenne

PEP Chambres d'agriculture PdL d'après SSP

Les cours des JB toujours bas compte tenu d’une demande morose sur les marchés-cibles de la France

8

3,74

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52Semaines

2013 2014 2015 2016Source : FranceAgriMerPEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire

Cotation régionale jeunes bovins classe "U"Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest (€/kg)

Les cours des femelles allaitantes dans le sillage des laitières

9

3,72

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Semaines2013 2014 2015 2016

Source : FranceAgriMer

Cotation régionale vaches Charolaises classe "R+" Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest (€/kg)

PEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire

Une baisse des prix de vente en viande bovine plus importante que le réajustement du coût des intrants depuis 2013

10

80

90

100

110

120

130

140Base 100 = 2010

Source : IDELE et INSEE

IPAMPA-Viande bovineIPPAP-Gros bovins

Evolution indicielle du prix de vente gros bovins et du coût de production en viande bovine

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

= prix intrants = prix production

Pôle Economie et Prospective

Bovins Lait

La demande mondiale notamment chinoise et russe recule L’offre mondiale progresse moins mais la collecte européenne est dynamique

11

Les causes de la crise

Dynamique de la collecte mondiale et européenne liée à la fin des quotas

Baisse des importations chinoises de produits laitiers

Embargo russe sur les produits laitiers européens

Morosité de la consommation en France

12

Le recul de la collecte océanienne et le ralentissement aux Etats-Unis ne suffisent pas à compenser le dynamisme de la collecte UE

13

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cours mondiaux des produits laitiers(€/tonne)

Beurre UE Poudre de lait écrémé UE Poudre grasse UEBeurre Océanie Poudre de lait écrémé Océanie Poudre grasse Océanie

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : USDA

Déséquilibre et lourdeur du marché : Effet baissier sur le prix à la production en Pays de la Loire

14

292

200

250

300

350

400

450

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Evolution mensuelle du prix* du lait (€/1000 L) en Pays de la Loire

Source AgrestePEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Depuis janvier 2014, le mode de calcul du prix moyen évolue. Il est désormais calculé à partir du prix payé aux producteurs de la région (prix de livraison), Il était auparavant calculé à partir du prix moyen payé par les collecteurs de la région (prix de collecte), Les prix moyens calculés depuis janvier 2014 ne sont donc pas directement comparables avec ceux des mois précédents.

* Prix moyen des livraisons perçu par le producteur, taxes et cotisations déduites, toutes qualités confondues.

Ciseau de prix très défavorable aux exploitations laitières

15

70

80

90

100

110

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130

140Base 100 = 2010

Source : IDELE et INSEE

Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait

IPAMPA-lait de vacheIPPAP-Lait de vache

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Pôle Economie et Prospective

Porcins

La progression de la production européenne et l’embargo russe pèsent sur les cours

16

Dynamiques de production porcine en UE : Allemagne et Espagne en tête

17

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Evolution des abattages de porcdans l'Union européenne

(indice 100 = 2000)

Danemark

Allemagne

Espagne

France

Pologne

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la LoireSource : Commission Européenne, Euronext, FranceAgriMer

Poursuite du recul du prix du porc en 2015 après une baisse déjà importante en 2014

18

1,347

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

2013 2014 2015 2016

Source : IFIP d'après MPBPEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Cotations du porc cadran breton€/kg

Ciseau de prix très défavorable aux exploitations porcines

19

80

90

100

110

120

130

140

150

160Base 100 = 2010

Source : INSEE

Evolution indicielle du prix de vente porcs et du prix de l'aliment porcs

IPAMPA-Aliment porcsIPPAP-Porc

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Pôle Economie et Prospective

Volaille de chair

La production de poulets est dynamique mais les importations en provenance de l’UE poursuivent leur hausse

20

Abattages ligériens soutenus par le dynamisme en poulet

21

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattages de volailles en Pays de la Loire (en tonnes)

2013 2014 2015 2016

PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs de volailles

Dynamiques de production de volaille en UE : Pologne et Allemagne en tête

22

50

100

150

200

250

300

350

Evolution de la production de viande de volailledans l'Union européenne (indice 100 = 2000)

Allemagne

Espagne

France

Royaume-Uni

Pologne

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FranceAgriMer

La concurrence intra européenne sur le marché intérieur français en viande de poulet

469

32 423 18 1

147

304

64

2038

110

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

UE PT UE PT UE PT

Poulet Dinde Canard

Echanges français de volailles avec l'UE et les Pays tiers en 2015 (en 1 000 tec)

Importations Exportations

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste

Une économie contractuelle qui limite les ciseaux de prix en filière volaille

24

70

80

90

100

110

120

130

140

150Base 100 = 2010

Source : INSEE

Evolution indicielle du prix de vente poulet standard et du prix de l'aliment

IPAMPA- Aliment poulet standardIPPAP-Poulet standard

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Pôle Economie et Prospective

Les autres causes de la crise

Un manque de cohésion et de compétitivité des filières

25

Cohésion des filières : quelques mots-clés

Adéquation du produit à la demande

Création d’une chaîne de valeur entre offre et demande via la contractualisation (qui devrait intégrer tous les acteurs de la production à la distribution) en précisant volume, caractéristiques qualitatives et prix

Gestion de cette contractualisation dans le cadre d’une régulation publique minimale et d’une organisation offrant plus de pouvoir de marché à la production (renforcer l’organisation) et via des outils de transformation plus compétitifs

26

La répartition de la valeur ajoutée : viande bovine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la carcasse reconstituée de vache moyenne

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FNICGV, Kantar Worldpanel

27

La répartition de la valeur ajoutée : produits laitiers Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du lait UHT ½ écrémé moyen

28 Sources : OFPM d’après FranceAgriMer d’après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel, Nielsen et enquêtes FranceAgriMer

La répartition de la valeur ajoutée : viande porcine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la longe UVCM

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer-RNM, Kantar Worldpanel

29

La répartition de la valeur ajoutée : volaille de chair Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du poulet PAC standard

Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel 30

La compétitivité à l’échelle de l’exploitation agricole : l’exemple de la dispersion du prix de revient en production laitière

31

Une compétitivité insuffisante en France : Des entraves réglementaires environnementales, fiscales et sociales

Une perte de compétitivité avérée : perte de parts de marché allant de 20 à 50 % selon les secteurs agricoles en 10 ans (2003-2013)

Le coût du travail dans les abattoirs « plombe » la compétitivité française

Viandes de boucherie : 2ème plus forte augmentation du coût du travail en UE depuis 2008 (+14,2 %), loin devant l’Allemagne (+2,1 %) Situation analogue en viande de volaille Selon le rapport, l’analyse de ces coûts salariaux établit une causalité avec la perte de compétitivité du secteur

De nombreuses autres distorsions réglementaires au

sein de l’UE

Source : étude CGAAER et inspection générale des affaires sociales 32

Une compétitivité insuffisante en France : L’investissement insuffisant des entreprises agroalimentaires

Tassement de la rentabilité amorcé en 2012 et poursuivi en 2014

Facteurs conjoncturels et volatilité des marchés Mais aussi surcapacités industrielles et faible niveau de compétitivité

Ralentissement de l’investissement depuis 3 ans En moyenne, 18 % de la VA contre 31 % en 2009-11

Des conséquences sur la capacité à valoriser la production agricole : perte de marché, innovation insuffisante (pourtant une nécessité pour rester dans la course), etc…

Source : Observatoire financier des EAA, Crédit agricole 33

Etre offensifs sur les marchés

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La reconquête et la fidélisation du marché intérieur Etre présents sur tous les segments de marché Poursuivre et accentuer les actions de communication sur les produits et leurs modes de production Imposer l’étiquetage de l’origine

Le développement et la pérennisation des débouchés

extérieurs Se positionner sur les segments qualitatifs Aborder ces nouveaux marchés collectivement pour être en capacité de répondre quantitativement à ces nouveaux débouchés Favoriser un lobbying actif auprès des différentes instances décisionnelles

Pôle Economie et Prospective

La PAC post 2020

Vers un système plus efficace et plus pragmatique ?

35

Revenir aux fondamentaux de la PAC

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Plusieurs scénarios d’évolution possibles selon les objectifs assignés à la PAC

Une vraie politique agricole, alimentaire, mais également rurale (génératrice de valeur ajoutée et d’emplois dans les territoires ruraux) suppose de revenir à quelques fondamentaux :

La régulation des marchés Une orientation des productions et une organisation de la mise en marché des productions Des dispositifs de gestion des risque de prix et de production Des mesures accompagnant la création et la compétitivité des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires

Pôle Economie et Prospective

Conclusion

Des mesures d’urgence pour la production et des actions structurelles à tous les niveaux des filières

37