numeriglobe, forum international de l'economie numerique
TRANSCRIPT
Observatoire Aquitainde l’Economie Numérique
Structure financière et conjoncture 2009
3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009
Partenaires techniques
En collaboration avec
Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine
Les Services de la CCI de Bordeaux :
- Direction des Études- Direction Développements et Projets- Service Logistique- Service Communication- Service Informatique- Les conseillers d’entreprise
Avec le soutien de
Hervé BERTHOU (Systonic)
Jean-Etienne DURAND (Vinobilia)
Jean-François ESNAULT (Capgemini / ADEISO)
Alexandre Bertin (AEC)
Cyril GUILHAUMET (PEBA)
Xavier LAINE (Primobox)
Philippe MARTY (Atelier 51)
Jean-Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley / SYRPIN)
Tendances TIC 2009
Animé par
Pascal RABILLER (Objectif Aquitaine)
et Jean LARRIEU
(CCI de Bordeaux / Echangeur Bordeaux
Aquitaine)
Service de démonstrations et de diffusion des usages TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008)
Référent régional « Passeport Numérique » (700 délivrés, 1er CCI française)
Distributeur local des certificats de signature électronique Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris)
Offre de visio-conférence au service des TPE-PME
Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en Aquitaine (10e édition)
L’Échangeur Bordeaux Aquitaine
Les tendances du marché Le secteur des TIC en Aquitaine
photographie de la filière TIC analyse financière de 708 bilans enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises
Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC
Nouveau en 2009 :le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le moteur de recherche www.quelnet.fr
L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - SOMMAIRE
3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*
78 % des établissements ont moins de 6 salariés
20 146 emplois
63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont moins de 6 ans
Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008
Photographie de la filière TIC
*Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE)
Services informatiques : 3ème position
Services télécom : 3ème position
Centre d’appels : 3ème position
Fabrication TIC : 5ème position
Nombre de créations : 4ème position
Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB
Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres régions françaises (hors Ile de France)
Produits d’exploitation 1 207 113 735 € (100 %) CA net exporté 173 390 000 € (15 %) Valeur ajoutée 462 778 150 € (38 %) Masse salariale 250 905 000 € (20 %) Résultat de l’exercice 25 151 945 € (2 %)
Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale.
Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur Ajoutée
La valeur ajoutée de l’échantillon stagne, voire diminue.
Le chiffre d’affaires progresse.
2004 2005 2006 20070
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
758,463887,128
1,043,973
1,174,599
CA des 708 Ets
La rentabilité des fonds propres évolue en dents de scie.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Evolution des immobilisations
Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les immobilisations incorporelles.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Evolution des fonds propres et de l’endettement
Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme.
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Analyse des performances par sous-secteurs
Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1-Centres d’appels / 2-Télécommunications Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1-Centres d’appels / 2-Multimédia CA à l’export : 1-Fabrication TIC / 2-Services informatiques
Nouveau en 2009
Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCIsur un échantillon de 540 entreprises
Données de l’année 2007
Ralentissement de l’activité au cours du 1er semestre 2009
22,4% 26,0%
18,4%29,9%
59,2%44,2%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
CA 2008/2007 CA 2009/2008
Evolution du CA
Diminué Stagné Augmenté
+40,8% +55,9 %
+15 pts
Evolution du chiffre d’affaires
Source : CCIB – mai 2009sur un échantillon de 79 entreprises
Nouveau en 2009
Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009
37,7% 45,6%
62,3% 54,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
6 derniers mois de 2008 6 premiers mois de 2009
Tensions de trésorerie
Oui Non
+7,9 % La proportion d’entreprises connaissant des difficultés de trésorerie augmente en 2009
Tensions de trésorerie
Source : CCIB – mai 2009sur un échantillon de 79 entreprises
Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009
Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les TPE …
64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008)
57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008)
23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% / 2008)
… mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse
88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à 5Mb/sec n’ont pas besoin d’une connexion plus rapide
Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009
Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Une situation de saturation dans les PME …
96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008)
91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008)
54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008)
… et un commerce électronique qui tarde à se développer seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des
commandes en ligne seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses
achats en ligne
Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Observatoire Aquitainde l’Economie Numérique
Structure financière et conjoncture 2009
3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009