nouveautés gestion commerciale version 15
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Préface
Nouveautés Sage 100 Gestion Commerciale V15 © Sage – 2007 page 1/ 61
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Nouveautés Gestion Commerciale version 15
Sommaire
SOMMAIRE .......................................................................................................................... 2
CHAPITRE 1: ASSISTANT DE CREATION DE DOSSIER....... ............................................ 5
Avec reprise automatique des éléments ..................................................................................... 5
Avec paramétrage des éléments repris ....................................................................................... 6
CHAPITRE 2 : LE CATALOGUE ARTICLE.................. .......................................................10
Structuration du catalogue........................................................................................................ 10
Utilité du catalogue .................................................................................................................. 12
Gestion de la modification ....................................................................................................... 14
CHAPITRE 3 : GESTION DES RECEPTIONS FOURNISSEURS... .....................................16
Fenêtre de présélection............................................................................................................. 16
Fenêtre de traitement................................................................................................................ 17
CHAPITRE 4 : LE CONTROLE QUALITE ................... ........................................................21
Paramétrages préalables ........................................................................................................... 21
Contrôle qualité ponctuel : fonctionnement ............................................................................. 23
Contrôle qualité systématique : particularités .......................................................................... 29
CHAPITRE 5 : LA GESTION MULTI-EMPLACEMENTS......... ............................................32
Définitions................................................................................................................................ 32
Paramétrages préalables ........................................................................................................... 33
Affectation des emplacements pour les entrées en stock ......................................................... 35
Gestion des déstockages........................................................................................................... 36
Les Etats ................................................................................................................................... 40
CHAPITRE 6 : CONTREMARQUE .......................... ............................................................45
Report du prix de revient lié..................................................................................................... 45
Report informations liées ......................................................................................................... 46
CHAPITRE 7 : MODELES D'ENREGISTREMENT.............. ................................................48
L'assistant ................................................................................................................................. 48
Champs pouvant être recalculés............................................................................................... 49
CHAPITRE 8 : LES CENTRALES D'ACHAT................. ......................................................50
Création de la centrale d'achat.................................................................................................. 50
Affectation de la centrale d'achat au client............................................................................... 51
Reprise des conditions tarifaires centrale d'achat en entête ..................................................... 51
CHAPITRE 9 : LES FORMATS PARAMETRABLES............. ..............................................52
Enrichissement des données..................................................................................................... 52
Importation de nouvelles données............................................................................................ 52
CHAPITRE 10 : MODIFICATION GESTION DE DOCUMENTS .... ......................................53
Envoi des documents par e-mail .............................................................................................. 53
Actions sur les lignes de document .......................................................................................... 53
Regroupement des documents.................................................................................................. 53
CHAPITRE 11 : GESTION DES ACHETEURS................ ....................................................54
Paramétrage préalable .............................................................................................................. 54
Association de l’acheteur au fournisseur ................................................................................. 54
Au niveau des documents d’achat ............................................................................................ 54
Interrogation de compte collaborateur ..................................................................................... 55
CHAPITRE 12 : NOUVEAUTES DIVERSES .................. .....................................................56
Modèles et Prestations types .................................................................................................... 56
Impression de la simulation de fabrication .............................................................................. 57
Menu Etat ................................................................................................................................. 57
Assistant de mise à jour des références et des codes barres..................................................... 58
CHAPITRE 13 : NOUVEAUTES SCD....................... ...........................................................59
Gestion du vendeur................................................................................................................... 59
Seuil maximum d’un ticket ...................................................................................................... 59
La Gestion des points fidélité................................................................................................... 60
Chapitre 1: Assistant de création de dossier
Nouveautés Sage 100 Gestion Commerciale v15 © Sage France – 2007 page 5/ 61
Chapitre 1: Assistant de création de dossier Cet assistant va permettre de faciliter la mise en place du dossier en proposant des options de paramétrage par défaut, en créant des données standard et en initialisant des informations liées aux données saisies (initialisation du colonage, paramétrages commerciaux).
Avec reprise automatique des éléments
Le choix de la première option ne permet pas d'affiner le paramétrage lors de la création, suite à ce choix, la fenêtre suivante apparait immédiatement :
Avec paramétrage des éléments repris
Définition des éléments à paramétrer
Paramétrage de la codification des articles
Paramétrage de la codification des codes barres
Paramétrage des types d'article et de la gestion des emplacements
Paramétrage du catalogue articles
Paramétrage des catégories tarifaires
EXERCICE CHAPITRE 1 Via l'assistant créez un nouveau dossier de gestion commerciale Utilisez le dossier Compta bijou Activez la gestion des articles à gamme de type produit, sérialisés et lot, à conditionnement, ainsi que les nomenclatures de fabrication Demandez à structurer le catalogue articles Définissez les options pour la gestion des tarifs : 2 catégories : Détaillant et Grossiste Les articles sérialisés ou suivis par lot Les conditionnements Les nomenclatures de fabrication Ne pas cocher la gestion d'emplacements multiples par article et par dépôt. Configurez le catalogue comme suit : (Le code de chaque niveau correspond aux deux premiers caractères de la désignation)
MATERIEL ACCESSOIRES PERIPH ECRAN COMPAQ EPSON IMPR COMPAQ EPSON PC COMPLET LOGICIEL BUREAUTIQUE SAGE FORMATION BUREAUTIQUE SAGE
Chapitre 2 : Le catalogue article La structuration du catalogue article va permettre l'affichage rapide d'une liste filtrée répondant à une arborescence sélectionnée. Un assistant permet de créer la structure du catalogue ainsi que les familles d'articles correspondantes
Structuration du catalogue
Par le menu Fichier à propos de, Onglet options
� Les catégories de produit sont renommées en Catalogue articles : 4 niveaux sont disponibles
Via l'assistant de structuration
� Menu Structure, Familles d'articles, Bouton
Saisie des imputations comptables
Incidences de la génération
Utilité du catalogue
Un article peut être rapidement appelé en saisie, sans que sa référence article ou le début de sa désignation ne soit connue.
Depuis la liste des articles
En appel d'articles, dans la saisie des documents
En interrogation article
En édition du livre d' inventaire
Gestion de la modification
Modification de l'arborescence du catalogue On ne peut pas générer partiellement des familles (cf générateur automatique de section en analytique)
Modification de l'affectation catalogue En cas de modification d'une branche catalogue dans un famille un message apparait demandant le report de cette modification sur les articles de la famille.
EXERCICE CHAPITRE 2 Via l'assistant de configuration du catalogue générez les différentes familles en choisissant le niveau 4 pour la création des familles centralisatrices. Paramétrez les modes de suivi en stock et coef. comme suit : Matériel : CMUP coef : 2 Logiciel : CMUP coef : 2 Formation : AUCUN Créez le dépôt de stockage PRINCIPAL Créez les articles suivants :
Chapitre 3 : Gestion des réceptions fournisseurs Cette nouvelle fonction permet de simplifier et d'automatiser l'enregistrement des livraisons fournisseurs. Elle permet l'enregistrement des livraisons fournisseurs, soit par commande, soit par fournisseur, soit pour toutes les commandes en cours. Elle permet la gestion des quantités livrées supérieures à la quantité du bon de commande ainsi que la gestion des articles non commandés Elle permet l'impression d'étiquettes codes barres
Fenêtre de présélection
� Menu Traitement, Gestion des réceptions fournisseurs
Type de réception
• Commande par commande
• Par fournisseur
• D'une manière multiple Classement
• Aucun
• Par article
• Par référence fournisseur
• Par emplacement
• Par zone
• Par N° de fournisseur
� La notion de stockage sera abordée dans le chapitre sur la gestion du multi-emplacements Mise à zéro des quantités livrées : La colonne quantité livrée sera renseignée avec la valeur 0
Fenêtre de traitement
Menus contextuels
Modification des quantités et ajout d'articles non commandés
� En réception des livraisons fournisseurs, pour les articles non réceptionnés un reliquat est systématiquement généré.
Impression des étiquettes
Nombre étiquettes :
• Une étiquette par article
• Quantité livrée
• Quantité
• Quantité colisée
Génération des livraisons fournisseurs
EXERCICE CHAPITRE 3 Créez deux fournisseurs : SAGE et FOURIMP « Fournisseur Imprimante » Rendez disponible la colonne Date livraison pour les Bons de commande. Saisissez la commande fournisseur suivant en utilisant le catalogue.
Dupliquez la commande. Saisissez la commande fournisseur suivant en utilisant le catalogue.
Dupliquez la commande.
Réceptionnez les commandes fournisseurs livrables au 010308 par fournisseur : Pour les commandes FOURIMP livrables au 01 mars 08: rien n'est signalé à la réception. La livraison est à priori conforme aux commandes. Pour la 1ère Commande SAGE :
• il manque une C100W • 11 C30W sont livrées • Un article supplémentaire G100W est livré.
La deuxième commande est livrée totalement. Générez les BL fournisseurs en regroupant par article et par fournisseur. Consultez le stock de l'article C100W, puis imprimez un inventaire avec classement par catalogue
Chapitre 4 : Le contrôle qualité Cette nouvelle fonction permet de contrôler la qualité des marchandises réceptionnées et stockées sur les emplacements de contrôle. Les quantités validées seront transférées sur un emplacement de stockage, les quantités refusées pourront générer soit un bon de retour fournisseur, soit une mise au rebut. Le traitement peut s'appliquer aussi bien aux articles livrés par les fournisseurs qu'aux articles entrés par la fabrication ou bien aux retours clients.
Paramétrages préalables
Activation de la gestion multi-emplacements par dépôt
� Menu Fichier, A propos de, Onglet commercial, puis Gestion des stocks
Création du réceptionnaire
� Menu Structure, Collaborateurs
Activation de la colonne disponible
Création d'un emplacement de contrôle
Contrôle qualité ponctuel : fonctionnement
Modification de l'emplacement sur le bon de commande
Seuls les articles présents sur un emplacement de contrôle peuvent faire l'objet d'un contrôle qualité. Cet emplacement de contrôle peut être pré-renseignée sur le bon de commande ou renseigné sur le bon de livraison
� La marchandise doit être entrée en stock de contrôle
Contrôle qualité
� Menu Traitement, contrôle qualité
Bouton Imprimer
Bouton Valider les quantités contrôlées
Incidences du traitement Selon les valeurs saisies lors du contrôle qualité le logiciel génère :
• Un mouvement de transfert pour les quantités validées
• Un mouvement de sortie pour les quantités mises au rebut
• Un bon de retour pour les quantités retournées au fournisseur
CHAPITRE 4 CONTROLE QUALITE PONCTUEL
La dernière livraison d'imprimantes a posé des problèmes de contrôle qualité. Le réceptionnaire M. Hubert sera chargé personnellement du contrôle de la prochaine livraison (livrables au 010408) Activez l'option Gestion multi emplacements Créez le réceptionnaire Mr HUBERT ALBERT, Réceptionnaire Créez un emplacement de contrôle Code : CTRL Zone : aucune Type : Contrôle Activez la colonne Emplacement pour les Bons de commande Achats Sur les bons de commandes du fournisseur FOURIMP, pour chaque ligne spécifiez l'emplacement CTRL.
Réceptionnez la marchandise
Activez les colonnes Disponible et Code emplacement pour l’interrogation stock article Activez les colonnes Collaborateur et Emplacement pour le mouvement de transfert Activez la colonne disponible en Interrogation Article. Contrôlez les stocks. M HUBERT, comme prévu réalise le contrôle qualité sur ces livraisons : Voilà ce qu'il constate : Une IMPRLASEP est hors d'état de marche. Le fournisseur demande à ce que la machine soit retournée. Une IMPRJETCO est tombée, suite à une erreur de manipulation du stagiaire. Elle doit être mise au rebut Les autres articles ne présentent aucune malfaçon. Editez un état de contrôle qualité puis validez les quantités proposées.
Contrôle qualité systématique : particularités
Paramétrages préalables supplémentaires
� Menu Fichier, A propos de, Onglet commercial, Onglet Gestion des stocks
Il faut cocher la gestion des emplacements contrôle.
Saisie de l'emplacement de contrôle sur les fiches articles
Seuls les articles pour lesquels un emplacement de contrôle est renseigné seront affectés automatiquement sur l'emplacement de contrôle.
Particularité du fonctionnement de la contremarque
� Les articles en contremarque sont affectés par défaut sur l’emplacement principal même si la Gestion des emplacements de contrôle est cochée et même si un emplacement de contôle est défini dans la fiche article pour le dépôt mouvementé.
CHAPITRE 4 CONTROLE QUALITE SYSTEMATIQUE Activez l’option Gestion Emplacements de contrôle Trois nouveaux PC COMPLETS sont référencés :
Ils sont suivis en stock en CMUP et doivent faire tous l'objet d'un contrôle de qualité systématique. Le service commercial a omis de saisir la commande : La réception enregistre la livraison suivante : 7 portables PCDELLD520 7 portables PCDELLD800 7 portables PCDELLD900 Pratiquez un contrôle qualité : Aucune anomalie ne sera détectée sur les articles contrôlés
Chapitre 5 : La gestion multi-emplacements Dans la pratique, les articles stockés ne le sont pas forcément dans un seul emplacement. Le nombre d’emplacements attribués à un article peut varier en fonction de l’importance stratégique que celui-ci acquiert au cours du développement de l’entreprise ou de la spécificité de celui-ci (ex : saisonnalité). De plus, la gestion multi-emplacements permet de gagner en efficacité dans la préparation des commandes. Ce mode de gestion permet d’intégrer les méthodes de magasinage les plus courantes telles que la méthode de Pareto qui rationnalise le rangement des articles en fonction de leur influence sur le chiffre d’affaires, de leur fréquence de sortie, de leurs difficultés de manutention…
Définitions
Allée, travée, niveau, case : 4 niveaux de hiérarchisation des structures de stockage : du plus vaste au plus petit.
Emplacement de transit : emplacement destiné à recevoir des articles pour une durée de stockage très courte. Zone (A,B,C) : 3 zones : la zone A ayant la priorité la plus élevée et la zone C la plus faible. Ces zones permettent de classer les emplacements du dépôt en fonction de critères de gestion de l'entreprise. (Localisation, taux de rotation, accessibilité, contraintes de stockage, etc.)
Paramétrages préalables
Activation de la gestion multi-emplacements
� Menu Fichier, A propos de, onglet Commercial, Gestion des stocks
� Activer la gestion du multi-emplacement par article et par défaut
Création manuelle des emplacements
� Menu Structure, dépôt
� Un emplacement doit être défini comme étant l'emplacement par défaut. En saisie d'entrée en stock, il sera proposé pour tous les articles pour lesquels aucun emplacement spécifique n'est renseigné
Création automatique des emplacements
� Menu Structure/ Dépôt, puis bouton
Saisie des emplacements par article par dépôt
� Si l'emplacement principal n'est pas renseigné, c'est l'emplacement par défaut du dépôt qui sera proposé par défaut lors des entrées en stock
Affectation des emplacements pour les entrées en st ock
L’emplacement proposé par défaut est fonction du paramétrage réalisé au niveau de l’onglet Stock de l’article pour le dépôt concerné par la ligne de document.
: Le bouton Emplacements va permettre de saisir plusieurs emplacements de stockage pour la ligne d'articles livrés.
Fenêtre affichée après avoir cliqué sur le bouton
Gestion des déstockages
Priorités de destockage
� Menu Fichier, A propos de, onglet Commercial, Gestion des stocks
Emplacement principal : c’est en priorité l’emplacement principal renseigné dans la fiche de l’article qui sera décrémenté. Zone Emplacement : les emplacements décrémentés seront en priorité ceux de la zone A, B puis C.
Emplacement non principal : les emplacements décrémentés seront en priorité les emplacements différents de l’emplacement principal renseigné dans la fiche article en tenant compte si il y a lieu des zones
En saisie d’un document de vente
L'emplacement de stockage reste modifiable.
Particularités des articles spécifiques
Article FIFO/LIFO
Une ligne d’entrée ne peut être associée qu’à un seul code emplacement. Si plusieurs emplacements sont saisis, les quantités sont éclatées par emplacement (principe des numéros de colis). De cette manière, lorsqu’une ligne d’un document de sortie est modifiée après une première validation, l’application peut retrouver facilement, la ligne d’entrée impactée par cette nouvelle modification.
Les codes emplacements associés à la ligne de sortie de vente sont ceux des lignes d’entrée correspondantes. La modification du code emplacement n’est pas autorisée pour les lignes de sortie pour les articles ayant le mode de suivi en stock : fifo/lifo.
Article à Gamme produits
En entrée en stock, un code emplacement est proposé par défaut comme en saisie des documents. Dans la fenêtre de saisie des énumérés de gamme il est nécessaire de sélectionner une ligne validée pour répartir la quantité à entrer en stock sur plusieurs emplacements grâce à l’icône Emplacements. Pour pouvoir modifier la répartition des quantités par emplacement avant la validation de la ligne, il est nécessaire de passer par la saisie de la référence des énumérés de gamme ou codes barres par énuméré de gamme dans le bandeau de saisie du document. La colonne emplacement et le bouton de ventilation ne sont pas disponibles dans la fenêtre de saisie des gammes pour les documents de sortie. A la validation, le programme répartit les quantités saisies en fonction des quantités en stocks et en fonction de la priorité de déstockage.
Article sérialisé lot Lors de la saisie d’une entrée en stock il y a autant de lignes que de n° de série lot entrant dans le stock. De ce fait l’emplacement de stockage sera modifiable à la ligne. Le code emplacement de la ligne de sortie de stock est celui de la ligne d'entrée correspondante. La modification n'est pas autorisée pour les lignes de sorties des articles ayant le mode de suivi Sérialisé/Lot.
Article en contremarque Pour ces articles, la fonction ventilation n’est pas accessible, ni dans les documents d’achats ni dans les documents de ventes. Les articles en contremarque sont affectés par défaut sur l’emplacement principal.
Les Etats
• Impression des documents avec détail du code emplacement
• Les Etats d’Inventaire L’état livre d’inventaire permet d’obtenir un détail des emplacements
����
L’état livre d’inventaire et l’état préparatoire permettent également d’obtenir un classement par emplacements
����
• Le Mouvement de stocks
Cet état permet une édition des mouvements de stocks avec détail des emplacements
• Les Etats libres / Listes articles
Cette liste s’obtient avec le détail des quantités en stocks par emplacement
CHAPITRE 5 : GESTION MULTI-EMPLACEMENTS
Activez la gestion multi-emplacements Pour le dépôt existant générer les emplacements de stockage suivants : 4 allées (A1 à A4) 2 travées par allée (T1 à T2) 3 niveaux par travée (N1 à N3) 3 cases par niveau (C1 à C3) Allée 1 en zone A, Allée 2 en zone B, Allées 3 et 4 en zone C Créez l’article suivant dans la famille MAAC : CLEUSB1 : Clé USB 1 GO. PA 5 PV 10 Cet article est associé à la gamme couleur. Cet article est plus vendu dans les couleurs Rouge et Noir. Ainsi, les emplacements de stockage à renseigner sont : Rouge et Noir : A1T1N1C1 Blanc et Bleu : A2T2C2N2 Créez l'article suivant dans la famille MAPC NEWPC : PA 2000 PV 4000 , suivi en stock sérialisé. Paramétrez les emplacements de stockage pour les articles suivants : Code article Emplacement principal IMPJETCO A3T1N2C1 C100W A1T2N1C3 G100W A2T1N3C1 NEWPC A2T2C2N2 Saisissez le bon de livraison fournisseur suivant :
Priorité de déstockage : Emplacement principal Réalisez une interrogation article pour l’article G100W avec détail par emplacement. Saisissez en date du 15 juin 2008 un Bon de livraison pour le client CARAT : 3 articles G100W, 2 clés USB Rouge, une Imprimante IMPJETCO, un NEWPC Consultez les emplacements retenus pour le déstockage sur chaque ligne Priorité de déstockage : Emplacement non principal Réalisez une interrogation article pour l’article G100W avec détail par emplacement. Saisissez en date du 18 novembre 2007 un Bon de livraison pour le client BAGUES : 2 articles G100W Consultez les emplacements retenus pour le déstockage Priorité de déstockage : Zone emplacement Imprimez un état d'inventaire par emplacement Après inventaire physique des stocks, le magasinier mentionne les informations suivantes : Clé USB 1 Go blanche : 10 articles sur l’emplacement A3T1N1C1 (Zone C) 10 articles sur l’emplacement A1T1N1C1 (Zone A) Procédez à la saisie d’inventaire pour régulariser ces stocks. En date du 15 juin 2008 le client CISEL est facturé pour 2 Clé USB Blanches
Consultez l’emplacement retenu pour le déstockage
Chapitre 6 : Contremarque Les nouvelles options permettent le report de différentes informations de la vente vers l’achat et vice versa.
Report du prix de revient lié
Cette option permet de reporter sur la ligne de sortie le prix de revient de la ligne d’entrée en stock associée. Ainsi il est possible de connaître la marge réellement dégagée sur la vente.
� Fichier, A propos de, Onglet Commercial, sous onglet Gestion des stocks
Report informations liées
Ce paramétrage permet de reporter au niveau des documents liés les informations significatives sur l’article facturé ou acheté. Les informations susceptibles d’être reportées du document d’achat vers le document de vente lié ou du document de vente vers le document d’achat lié sont les suivantes :
� Fichier A propos de, Onglet Commercial, sous onglet Gestion des stocks.
• Désignation de l’article • Poids net et Poids brut de la ligne • Informations libres de la ligne (sauf informations libres calculées)
Le réajustement des cumuls propose la mise à jour prix de revient de vente contremarque
� Menu Fichier, Outils, Réajustement des cumuls
EXERCICE CHAPITRE 6 Activez l’option Contremarque manuelle dans le dossier et également l’option Report du prix de revient lié. Créez l’article CONTREMARQUE géré en contremarque, PA : 80€, PV 160€. Cet article peut être acheté chez BLANC au prix de 80 € au chez EDF au prix de 60 € Saisissez un BC pour le client BAGUES pour un article, la préparation de Commande sera générée chez le fournisseur BLANC Saisissez un BC pour le client CISEL pour un article, la préparation de Commande sera générée chez le fournisseur EDF Réceptionnez les commandes fournisseur de BLANC et EDF (Transformer les documents) Consultez le CMUP de l'article CONTREMARQUE Procédez à la livraison des commandes livrables. Consultez les marges constatées par client pour l'article CONTREMARQUE Lancez une Mise à jour prix de revient de vente contremarque à partir du menu Outils/ Réajustement des cumuls. Consultez les marges constatées par client pour l'article CONTREMARQUE --------------------------------------------------
Positionnez l’option Report informations liées sur Les deux. La Contremarque est gérée en Automatique.
Saisissez un Bon de commande client pour l’article CONTREMARQUE avec une quantité de 5. Ajoutez un complément de Désignation dans la colonne : « Nouveau modèle ».
Générez le Bon de Commande fournisseur correspondant. Constatez le report du complément de Désignation et saisissez dans la colonne Colisage 10. Transformez le Bon de commande fournisseur en Bon de livraison. Procédez à l’affectation des livraisons fournisseurs et constatez le report de l’information libre Colisage sur la ligne de vente.
Chapitre 7 : Modèles d'enregistrement Les modifications effectuées en version 15 vont faciliter la mise en place des modèles de recalcul. : - La syntaxe des formules est harmonisée avec celle des informations libres calculées et - des champs calculés de la mise en page - Les champs et fonctions disponibles sont listés, l'assistant est disponible - Les champs dont les valeurs peuvent être affectées sont clairement identifiés. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles : - Mise à jour des informations libres tiers via les modèles d'enregistrement. - Nouveaux champs dont la valeur peut être recalculée.
L'assistant
� Menu Structure, Modèles d'enregistrement
Champs pouvant être recalculés
Identification
�
Liste Ligne de documents : - Désignation - Poids brut global - Poids net global - Prix unitaire - Prix de revient unitaire - Quantité - Quantité colisée - Remise - Frais - Référence - Date de livraison - Valeur Information libre Comptes tiers - Valeur Information libre
� Un exemple sera traité dans le paragraphe traitant des cartes de fidélité pour Saisie de Caisse Décentralisée.
Chapitre 8 : Les centrales d'achat Une centrale d'achat est une structure gérant les achats de ses affiliés détaillants ou grossistes. Cette négociation implique l'étude des produits, la recherche de fournisseurs, la négociation des achats.
Une centrale d’achat est créée à l’identique d’un client. L’enregistrement des tarifs pour celle ci se réalise donc à l’identique des autres clients : en la rattachant à une catégorie tarifaire, en lui paramétrant des taux de remise et d’escompte et éventuellement des tarifs d’exceptions au niveau des fiches articles.
Création de la centrale d'achat
Affectation de la centrale d'achat au client
� Associer une centrale d’achat à un tiers implique la suppression des remises par famille et des tarifs d’exceptions définis pour le client.
Reprise des conditions tarifaires centrale d'achat en entête
Chapitre 9 : Les formats paramétrables Enrichissement des données
• Pour les Clients : Ajout de champs concernant les livraisons, les contacts, les
encours et les valeurs des informations libres
• Pour les Fournisseurs : Ajout des champs concernant les règlements, les contacts, les valeurs des informations libres
• Pour les tarifs Fournisseurs : Ajout des champs concernant les colisages, les
QEC, les garanties, les délais d’approvisionnements
• Pour les Documents : Ajout des champs permettant l’import/export des factures d’avoir et de retour pour les ventes et les achats.
� Lors de l’importation en modification des familles, des articles, des clients les champs non présents dans le fichier d’importation ne sont pas modifiés.
Importation de nouvelles données
• Tarifs clients : Il s’agit des informations enregistrées dans les tarifs d’exceptions (Fiche principale de l’article onglet Tarifs Clients)
• Stocks articles : Il s’agit des informations concernant le stockage des articles
(Dépôts, emplacements de stockage, Dépôt principal, Stock mini, Stock maxi)
Chapitre 10 : Modification gestion de documents
Envoi des documents par e-mail
Zone Contact : Au niveau de l’information sur le document il est désormais possible d’enregistrer un contact. Dans le cas d’envoi du document par e-mail c’est l’adresse e-mail du contact enregistré qui sera prise en compte. (Menu Fenêtre Préférences, renseigner le service contact proposé par défaut)
Actions sur les lignes de document
Il est désormais possible de :
1. Trier les lignes : Sur la référence article et sur la Référence fournisseur en sélectionnant le tri dans la barre de tri ou en cliquant sur l’entête de la colonne.
2. De déplacer les lignes vers le haut ou vers le bas lorsque le tri est réalisé sur l’ordre de saisie.
Regroupement des documents
Les documents disposant de n° pièce site différents sont désormais regroupables. Ceci implique un critère supplémentaire de fusion au niveau de la fonction Facturation périodique.
Chapitre 11 : Gestion des acheteurs Un acheteur peut être associé à chaque document d’achat.
Paramétrage préalable
Associer aux collaborateurs le profil Acheteur à partir du menu Structure/ Collaborateurs.
Association de l’acheteur au fournisseur
Afin d’automatiser le rattachement de l’acheteur aux documents d’achat il est possible de le renseigner au niveau des fiches Fournisseurs onglet Complément.
Au niveau des documents d’achat
L’information concernant l’acheteur est enregistrée au niveau des Informations du document et également au niveau de chaque ligne de document.
Interrogation de compte collaborateur
L’interrogation de compte Représentant est renommée. Il est donc possible de réaliser une interrogation pour le compte d’un Acheteur particulier.
� Les états Analyse fournisseurs peuvent contenir une rupture par acheteur.
Chapitre 12 : Nouveautés diverses
Modèles et Prestations types
Les modèles et prestations types sont disponibles pour les documents internes. Exemple : création d'un modèle « Modèle Prêt Appareils de contrôle ». La pièce générée à partir de ce modèle sera une sortie sur prêts.
� L’appel du Modèle et Prestations type peut s’effectuer directement lors de la saisie d’un document interne.
Impression de la simulation de fabrication
A partir de la fenêtre de simulation de fabrication il est possible d’éditer l’état de simulation de fabrication.
Menu Etat
Le menu Etat a été restructuré.
Assistant de mise à jour des références et des code s barres
L’option de codification automatique présente au niveau d’A propos de votre société est prise en compte lors de la création de nouveaux articles. L’assistant de mise à jour des références et des codes barres permet la mise en place de la codification sur des articles déjà existants.
La mise à jour concerne :
• Les références des énumérés de gamme
• Les références des énumérés de conditionnements
• Les codes barres articles
• Les codes barres des énumérés de gammes
• Les codes barres des énumérés de conditionnement
Chapitre 13 : Nouveautés SCD
Gestion du vendeur
Dans les versions antérieures du logiciel à partir de la fonction Ventes comptoir le Vendeur/ Représentant est géré uniquement au niveau de l’entête du document. Il n’est donc pas possible de distinguer le représentant sur chaque ligne d’article. La colonne Collaborateur est désormais disponible au niveau de la fonction Ventes Comptoir.
Seuil maximum d’un ticket
Une nouvelle option présente au niveau de l’onglet Préférences du menu Fichier/ A propos de permet de renseigner un montant maximum à ne pas dépasser pour la validation d’un ticket.
� Un message d’alerte non bloquant est affiché lors de la validation du ticket de caisse si le montant total du ticket dépasse la valeur saisie.
La Gestion des points fidélité
Les modifications apportées en version 15.00 permettent une gestion des cartes de fidélité via des modèles d’enregistrement et des informations libres tiers. Exemples de gestion de carte de fidélité.
• Comptabilisation de points pour chaque ligne de ticket saisie et chaque ligne de facture (1 points tous les 10€).
• Impression des bons de remise de 6 € tous les 150 points. • Exploitation du bon de remise en saisie de ticket.
Exemple de formules de modèles d’enregistrement Paramétrage préalable : Création de 3 informations libres tiers : CompteT.InfoLibValeur(5) : « Points utilisés » de type valeur correspondant au cumul des points fidélité déjà utilisés. CompteT.InfoLibValeur(6) : « Points fidélité » de type valeur et calculée : Permet de recalculer le nombre de point fidelité à allouer au client : Resultat = Arrondi(CATTCNet(0) / 10;0) + 6 * CompteT.InfoLibValeur(5) / 150 Le Chiffre d’affaires est recalculé puis divisé par 10 (puisque 1 point par tranche de 10€), le Chiffre d’affaires des points déjà utilisés est ajouté (6€ de réduction multiplié par la nombre de point utilisés divisé par 150) CompteT.InfoLibValeur(7) : « Points restants » de type valeur et calculée : Permet la soustraction du nombre de point fidélité et du nombre de point utilisés.
� Ces informations libres sont calculées, puisque certains traitements tels que les traitement par lot (disponibles uniquement sous Sage 100 Gestion Commerciale) ne permettent pas le calcul par les modèles d’enregistrement. Modèle d’enregistrement « Point fidélité » DocTyp = DocEntete.TypeDoc; Si CompteT.InfoLibValeur(7) >= 150 Alors Alerte("Le client peut bénéficier d'une réduction fidélité !") FinSi; Si (DocTyp = 6) Ou (DocTyp = 30) Alors CompteT.InfoLibValeur(6) = CompteT.InfoLibValeur(6) + Arrondi(DocLigne.MontantTTC / 10;0) FinSi; CompteT.InfoLibValeur(7) = CompteT.InfoLibValeur(6) - CompteT.InfoLibValeur(5) Ce modèle d’enregistrement s’associe à tous les articles à prendre en compte pour le calcul des points fidélité.
Modèle d’enregistrement « Réduction Fidélité » Si CompteT.InfoLibValeur(7) < 150 Alors Alerte("Le client ne peut bénéficier de réduction fidélité !"); DocLigne.PrixUnitaire = 0 Sinon CompteT.InfoLibValeur(5) = CompteT.InfoLibValeur(5) + 150; CompteT.InfoLibValeur(7) = CompteT.InfoLibValeur(6) - CompteT.InfoLibValeur(5) FinSi Associer ce modèle d’enregistrement à un article ZFIDELITE qui sera utilisé pour la saisie de la réduction.
Utilisation dans le logiciel A partir de la société Bijou : Créez le client FIDELITE avec une catégorie tarifaire Client Comptoir A partir de la fenêtre de Ventes Comptoir saisissez: 1 ticket pour le client FIDELITE : 1 article BAAR01, 1 article GRAVURE Consultez les points acquis. Saisissez un second ticket de caisse pour le client FIDELITE : 1 article MOBWAC01. Le nombre de point acquis est désormais supérieur à 150 points. Le client pourra bénéficier de sa réduction lors du prochain passage. Saisissez un nouveau ticket pour le client FIDELITE : 1 article GRAVURE Appliquer la remise article ZFIDELITE.