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Note de veille-Filière fruits rouges

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Note stratégique n°100

Plan

Préambule

1. Filière des fruits rouges au Maroc 1.1 Superficie & production 1.2 Qualité & Importance économique 1.3 Organisation professionnelle1.4 Exportations

1.4.1 Volume & destination 1.4.2 Calendrier d‘exportation

1.5 Circuits de commercialisation

2. Filière des fruits rouges dans le monde 2.1 Production 2.2 Commerce

2.2.1 Importations 2.2.1.1 Volume 2.2.1.2 Saisonnalité

2.2.2 Exportations

3. Benchmark 3.1 Exportateurs

3.1.1 Chine 3.1.2 Espagne3.1.3 Mexique3.1.4 Chile

3.2 Importateurs 3.2.1. Etats-Unis3.2.2. Allemagne3.2.3. France3.2.4. Canada3.2.5. Russie

Préambule

Par Fruits rouges on désigne une gamme d’espèces arbustives fruitières comme le fraisier, lemyrtillier, le groseillier, le framboisier et le mûrier. Cultivées dans les zones tempéréesfroides, ces espèces ont pris une importance grandissante pendant les dix dernières années enraison des possibilités d’extension de leurs cultures dans les zones à climat à hiversdoux, comme les pays du bassin méditerranéen. Parmi ces espèces trois sont particulièrementprisées par les producteurs/exportateurs de fruits en raison d’une demande mondiale en forteexpansion ; il s’agit du fraisier du myrtillier et du framboisier qui s’adaptent parfaitement auxconductions agro-climatiques du Maroc. Leur introduction est récente et constitue uneexcellente alternative pour diversifier la production fruitière au Maroc notamment pour lesfilières à haute valeur ajoutée.

Les fruits rouges sont actuellement parmi les spéculations fruitières les plus rentables et sonttrès demandés par les marchés, notamment européens et américains. Peu de pays en maitrisela culture, surtout pour les productions hors saisons qui commencent en novembre et seterminent en mai, soit peu avant l’entrée des productions saisonnières qui proviennent desrégions montagneuses froides.

Sur le plan compétitivité commerciale, la situation en Europe, principal marché visé par lesproducteurs marocains, montre que ce marché ne peut pas satisfaire ses besoins en fruitsrouges pendant la période hivernale et une partie de la période printanière. En effet, bien queplusieurs pays européens soient producteurs de petits fruits rouges, leurs production n’arriventsur le marché qu’a partir de la période juin-juillet. Pendant le reste del’année, l’approvisionnement se fait notamment du Chili et du Mexique. Le Maroc peut doncaisément se positionner sur ce marché compte tenu de sa proximité géographique avecl’Europe qui lui confère un avantage concurrentiel durable par rapport aux pays de l’AmériqueLatine.

Cette note présente les principales caractéristiques de la filière tant au niveau national quemondial et dresse un benchmark international des principaux pays exportateurs et importateursde fruits rouges.

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime - Direction de la Stratégie et des Statistiques

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1. Filière des fruits rouges au Maroc 1.1 Superficie & production

La superficie de fruits rouges au Maroc s'étale sur 4162 ha concentrée à 85% sur la fraise, le reste estpartagé entre la myrtille (10%) et la framboise (5%). Durant la campagne 2012/13 la production desfruits rouge est estimée à 150 milles tonnes dont 97% de fraise.

2012, Mix «espèce » dans la superficie et la production de fruits rouges au Maroc

85%97%

10%2%

5%1%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Superfice Production Fraise Myrtille Framboise

La production marocaine de fraise durant la campagne 2012-13 est estimée à 145 mille tonnes soitune augmentions de 4.3% par rapport à la campagne précédente. La superficie est stable à hauteurde 3500 ha.

2000-2013, Evolution de la superficie et la production de la frais

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

20

40

60

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160

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Production Superficie

Sup

erf

icie

(K

ha

Pro

du

ctio

n(K

t)

Le fraisier a été introduit au Maroc depuis les années cinquante, mais sa culture n’a démarré quevers la fin des années 70 dans deux périmètres irrigués du Loukos et de Sous Massa. Dix ans plus tardla culture s’est étendue au périmètre du Ghrab. A partir du début des années 1990 le Marocproduisait des fraises dans deux régions : le Gharb (78%) et le Loukos (22%)

Pour les autres espèces de fruits rouges cultivées au Maroc, les premières tentatives d’introductionde la culture de la framboise et la myrtille ont débutés par les producteurs du Loukos au début desannées 2000. Les variétés ont été introduites d’Europe et ont nécessité un fort besoin en froid ce quifreiner fortement leur potentiel de développement.


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A partir de 2004, certains horticulteurs, installés dans le périmètre du Loukos, ont introduit lespremières variétés à faible besoin en froid offrant des conditions favorables de développementcompatibles avec l’écosystème climatique de la région.

Actuellement, la surface globale de la framboise s’élève à 395 hectares et garantie une productionde 3100 tonnes dont l’essentiel est exporté. La culture des myrtilles s’étale elle sur une superficiede 280 ha et génère une production de 1780 tonnes.

2008-2013, Evolution de la superficie et la production de myrtilles et de framboises

0

50

100

150

200

250

300

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0

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2 500

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3 500

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Superfice_Myrtille Superfice_Framboise Production_Framboise Production_Myrtille

Sup

erf

icie

(h

a

)Pro

du

ctio

n(t

)

1.2 Qualité & Importance économique

En moyenne, le chiffre d’affaires réalisé par la fraise et les autres fruits rouges est de l’ordre de 1,5milliard de DH dont près de 90% à l’export. L’activité génère aussi 3 millions de journées de travailsur une période de 9 mois, de Septembre à Mai.

L’importance économique de cette filière prend de plus en plus d’ampleur vue la proximité desmarchés européens, le climat favorable, la disponibilité des terres, de l’eau, de la main-d’œuvrequalifiée et les incitations à l’investissement mises à la disposition des investisseurs par ledépartement de l’agriculture à travers le Fonds de Développement Agricole. L'attractivité pour cettefilière au Maroc a généré une vague de co-localisation d’entreprises européennes qui a notammentcontribué à son développement et à l’adoption des techniques les plus innovantes en matièred’irrigation, de fertigation et de lutte intégrée pour la protection des cultures.

Enfin, la quasi-totalité des exportations de fruits rouges sont certifiées Eurepgap et la majorité desstations de conditionnement et des unités de surgélation sont certifiées HACCP. De ce fait, cesstructures répondent aux normes techniques des marchés les plus exigeants comme les marchéseuropéens ou américains.

1.3 Organisation professionnelle

Sur le plan organisationnel, la filière des fruits rouges est encadrée par deuxassociations, l’Association Marocaine des Producteurs de Fruits Rouges (AMPFR) et l’AssociationMarocaine des Conditionneurs et Exportateurs de Fraise (AMCEF). Elles ont comme objectifs (i) lacontribution à la mise à niveau des entreprises agricoles, (ii) la diffusion des informations sur lemarché, (iii) l’amélioration du niveau technique et organisationnel des entreprises agricoles et (iv) laparticipation à la formation des agriculteurs et des agro-industriels.

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1.4 Exportations 1.4.1 Volume et destination

En moyenne, le Maroc exporte annuellement près de 19 milles tonnes de fraises fraiche et 47milles tonnes de fraises congelées. Durant la campagne 2013-14 le volume exporté de fraises aatteint 74 milles tonnes en hausse par rapport à la compagne précédente. La baisse desexportations marocaines de fraises fraiches notamment vers l’Europe a été compensée par unehausse des exportations de fraises surgelées qui sont moins sensibles aux conditions climatiquesdes marchés de destination.

Les exportations de framboises et de myrtilles ont poursuivies leur croissance soutenue entaméesdepuis six ans. En effet, entre 2008 et 2014, les exportations de framboises ont été multipliée par4 et celles de myrtilles par 28, passant respectivement de 949 tonnes à 3974 tonnes et de 139tonnes à 3895 tonnes.

2007-2013, Exportations marocaines de fruits rouges, kT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*

Mill

iers

Fraises congelées Fraise fraiches

0

1

2

3

4

5

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8

9

2006/07 2007/08 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*

Myrtille Framboise

La destination principale des exportations marocaines reste l’union européenne (UE) avec 95% duvolume exporté. L’Espagne (35%), la France (33%) et le Royaume-Uni (20%) concentrent près de90% du marché. Une diversification des marchés et des offres est souhaitable afin d’améliorer nosexportations et remédier aux fluctuations de la demande sur le marché européen.

Dans ce cadre, et afin de conquérir de nouveaux marchés à l’exportation, le département del’agriculture -via le Fond de Développement Agricole- a mis en place une subvention de 500 Dh/tonnes pour l’exportation de fraise hors union européenne.

2013, Destination des exportations marocaines des fruits rouges par marchés

ASIE0,27%

AUTRE EUROPE3,86%

PAYS DU GOLF0,30%

UNION EUROPEENNE95,58%


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1.4.3 Calendrier d‘exportations

La comparaison entre les deux calendriers d’exportation de fraises de 2008 et de 2013, montredeux tendances bien distinctes. En effet le Maroc est passé d’un calendrier qui s’étale sur trois moisavec un seul pic d’exportions en février (40% de volume global) en 2008, à un autre qui s’étend sursix mois avec deux pics; l’un en Avril-Mai (20% de volume global essentiellement de fraise fraiche)et l'autre en juillet (10% de volume global de fraise surgelée).

2008 vs 2013 , Calendrier d’exportation des fruits rouges

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre2008 2013

1.5 Circuits de commercialisation

Le secteur des fruits rouges présente divers niveaux d'intégration. Trois circuits decommercialisations principaux coexistent (court, moyen et long) présentant chacun des niveaux decomplexité variables.

Circuits de commercialisation de la fraise au Maroc

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Les producteurs peuvent être classés en trois groupes principaux (i) les exploitations agricoles àgrande échelle intégrées (ii) les exploitations agricoles à grande échelle non intégrées (iii) et lespetites exploitations:

• Le premier groupe comporte essentiellement des exportateurs étrangersespagnols, français, hollandais, belges et portugais bien intégrés qui produisent des fraisesavec des surfaces minimum de 50 ha. Ces groupes agro-industriels étrangers contrôlent laplus grande partie des importations de plants au Maroc par le biais de leurs relations avecles pépinières étrangères. Outre la vente des plants aux producteurs marocains, ils ontaussi tendance à prendre en charge leurs opérations de commercialisation. Ils prélèventune commission sur les exportations de fraises fraîches et surgelées.

• Le deuxième groupe comprend des producteurs marocains partenaires de groupes agro-industriels nationaux ou étrangers centrés sur l'exportation de produits frais et surgelés

• Le troisième groupe rassemble des petits producteurs marocains produisantessentiellement pour le marché intérieur. Certains d'entre eux arrivent toutefois à vendreune partie de leur récolte à l'export


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2. Filière des fruits rouges dans le monde 2.1 Production

La superficie cultivée par les trois principales espèces de fruits rouges (fraise, framboise et myrtille)dans le monde s’étale sur 541 milles hectares. Plus de la moitié (64%) est réservée à la fraise, (20%)à la framboise et (16%) à la myrtille. En 2012, la production des trois espèces à atteint prés de 7millions tonnes (fraise 6 millions tonnes, framboise 600 milles tonnes et myrtilles 400 millestonnes).

2012, Part de chaque espèce dans la superficie et la production des fruits rouges dans le monde

Durant les quinze dernières années la production de fraise à presque doublé en passant de 2.8 millions de tonnes en 1998 à prés de 4.5 millions de tonnes en 2012 (hors Chine-données historiques non disponibles).

1961-2012, Evolution de la production mondiale de fraises, kt (hors Chine)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

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5,00

1961

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2000

2001

2002

2003

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mill

ion

s

85% de la production mondiale est assurée par 12 pays et le Maroc est le 12ème producteurmondial. Les quatre principaux pays producteurs de fraises en 2012 sont la Chine, les Etats-Unisd’Amérique, le Mexique et la Turquie avec respectivement une production de : 1,6 MT, 1,4MT ;360kT ; et 353kT. Entre 2008 et 2012 la part de marché des Etats-Unis et du Mexique dans laproduction mondiale s'est améliorée de 3 points. Pour les autres grands producteurs, leurs poidsdans la production mondiale est reste relativement stable

64%

86%

20%

8%16%6%

Superfice ProductionFraises Framboises Myrtilles

7


2008-2012 : Répartition de la production mondiale de fraises par pays, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

Autres

UK

Maroc

Pologne

Allemagne

Russie

Japon

Corée

Égypte

Espagne

Turquie

Mexique

USA

China

En 2012, la production mondiale de framboises à atteint près de 600 milles tonnes. Le premierproducteur mondial est la Russie (133kT), suivi par les la Pologne (127kT), les USA (100kT) et laSerbie (96kT). La framboises est majoritairement commercialisée sous forme de bloc congelé(produit intermédiaire) et traitée ensuite comme produit transformé (ou produit fini). Cesdernières années ce marché a été impacté par de grandes augmentations de production, enparticulier à partir de producteurs peu coûteux et des pays centraux et de l'Europe de l'Est.

En 2012, la production mondiale de myrtilles à atteint prés de 400 milles tonnes, réalisant uneprogression de 9% par rapport à la l’année dernière. L’Amérique du nord contribue à plus de 80%à la production mondiale de ce produit (Etats-Unis 54% et Canada 30%).

1961-2012, Evolution de la production mondiale de framboises et de myrtilles, kT

0

100

200

300

400

500

600

700

1961

1962

1963

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1981

1982

1983

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1990

1991

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1993

1994

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mill

iers

(t)

Framboises Myrtilles


8

2012, Réparation de la production mondiale de la framboises, % 2012, Réparation de la production mondiale de la myrtille, %

USA54%

Canada30%

Pologne3%

Allemagne2%France

2%

Mexique2%

Pays-Bas1%

Espagne1%

Suède1%

Autres 4%

Myrtilles

Russie22%

Pologne21%

USA17%

Serbie16%

Ukraine5%Mexique

3%UK 3%

Espagne2%

Azerbaïdjan2%

Canada2%

Autes7%

Framboises

2.2 Commerce 2.2.1. Export

2.2.1.1 Volume

En 2012, le volume l’échange de fraises à l’échelle mondial est estimé à 1.46 millions de tonnes, soit l’équivalant de 32% de la production mondiale. Entre 2008 et 2012 les exportations ont enregistré un taux de croissance annuel de 7.3%. En moyenne 60% des fraises sont exportées sous forme fraiche et le reste sous forme congelée.

Néanmoins la tendance sur les dernières cinq années s'oriente vers le frais du fait d'un effet prix/marge plus intéressant. Ainsi, la part du frais dans le volume global est passée de 57% en 2008 à 62% en 2012.

2008-2012, Evolution des exportations de la fraise fraiche et surgelée au niveau mondial, Milliers de tonnes

618 699 720 770909

459427

509 550

560

0

200

400

600

800

1000

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1400

1600

2008 2009 2010 2011 2012

Mill

iers

Fraise fraiche Fraise surgelée

A l’échelle mondiale, l’Espagne est le premier exportateur de fraises avec un volume de 355kT. 90%de la fraise espagnole est exportée sous forme fraiche. Le Mexique occupe le 2ème rang avec unvolume de 266kT (18% du volume global) suivi des Etats-Unis 164kT de la Chine 128kT et du Maroc78kT -fraiche et surgelée-. Le Maroc détient une part de 7% dans le marché mondial avec un mix de28% fraiche et 72% surgelée.

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Afin de remédier à la concurrence de plus en plus importante sur le marché de l’UE, notammentde la part de l’Espagne du Mexique et de la Pologne, le Maroc a fondé sa politique d’exportationsur deux orientations stratégiques: (i) une pénétration précoce du marché de la fraise fraiche avecune production hors saison qui s’étale de Septembre à Avril et (ii) le développement desexportations de la fraise congelée -destinée à l'agro-industrie - à partir du mois de Mai, dated’entrée en maturité de fraise fraiche espagnole.

2012, Part de marché à l’export des grands exportateurs mondiaux de fraises, %

Spain24%

Mexico18% United States

11%

China9%

Morocco7%

Poland6%

Netherlands4%

Belgium4%

Egypt3%

Greece2%

Germany2%

Turkey2%

Autre8%

2.2.1.2 Saisonnalité de la demande mondiale

L’essentielle de la demande mondiale de fraise s’étale sur quatre mois, entre la mi-février et la mi-juin. Il s'agit d'une période "hors saison de production naturelle" de fraise dans les pays du nord àclimat froid.

Du point de vue du calendrier de production, l’offre marocaine est bien adaptée à la demande desprincipales destinations de fraises à l’échelle mondiale, avec des possibilités d’élargissementnotamment vers le marché canadien.

2012, Saisonnalité de la demande des principaux marchés de fraises VS offre marocaine, %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Offre_ Maroc Demande_USA Demande_Canada Demande_UE


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2.2.2 Import

Les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, et le Canada, sont les principaux marchés de la fraise àl’échelle mondiale avec des parts de marché respectivement de 15%, 14%, 11.4%, et 11%. Lemarché européen représente prés de 50% des importations mondiales. Cette structure est plusau moins stable depuis 2008.

2008-2012, Evolution des parts de marché des les principaux importateurs de fraises, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Autre

Saudi Arabia

Mexico

Austria

Japan

Spain

Russia

Italy

Belgium

United Kingdom

Netherlands

Canada

United States

France

Germany

Certains marchés démontrent un dynamisme important, notamment les marchés hors UnionEuropéenne. En effet, entre 2008 et 2012, le marché russe a enregistré une croissance de +61%et celui d’Amérique du Nord de 98% durant la même période.

2008-2012, Evolution de la demande des principaux importateurs de fraises, %

162%

61%

34%25%

7% 2%

0%

40%

80%

120%

160%

200%

United States Russia Canada Germany France United Kingdom

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3. Benchmark 3.1 Exportateurs 3.1.1 Chine-1er producteur mondial de fraises

D’une manière générale la production de fraises fraîches en Chine se trouve dans les zones àproximité de grandes agglomérations urbaines. Par exemple, la province de Liaoning fournit lesvilles de Shenyang et Dalian et la province du Hebei alimente Beijing et de Tianjin. Lesrendements moyens obtenus (15 t/ha) sont généralement faible comparativement avec le restedu monde.

La majorité des producteurs de fraises en Chine sont des exploitations familiales de petite taillequi cultivent une variété du fraisier. Le producteur moyen cultive moins de 0,3 ha au total, et laplupart des producteurs n'utilise pas de main-d'œuvre rémunérée. L'utilisation de la main-d'œuvre salariée est limitée à la récolte. Le salaire journalier pour le travail de la terre est del’ordre de 1,20 $ à 2,40$.

La Chine est à la fois un importateur et un exportateur de fraise. En 2012 ce pays à importéprés de 7kT de fraises congelées uniquement -la Chine n'autorisant pas l'importation de fraisesfraiches-. La majorité de ces importations est reconditionnée et retraitée en fraises séchéessurgelés, puis réexporté. Les principaux fournisseurs de fraises surgelées vers la Chine sont leChili (64%), le Maroc (17%), le Pérou (6%) et l’Argentine (5%). Le Qingdao est le plus grand portpour les importations de fraises congelées car il s'agit de l'une des plus grandes villes detransformation alimentaire de Chine.

En 2012 la Chine a exporté prés de 135kT de fraise surgelée. Cette dernière est disponible sur lemarché avec un prix très concurrentiel (un prix moyen à l'export qui est 24 % plus bas que lesconcurrents). Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et la Russie sont les plus grands acheteurs defraises surgelées chinoise représentant la moitie du total des exportations.Les exportations de fraises fraîches pour ce pays, sont relativement faibles en raison de lapérissabilité du produit et de la mauvaise qualité d’emballage utilisé. En 2012, la Chine n’aexpédié que 1010 tonnes (Russie -548 tonnes- et Vietnam -436 tonnes-).

La superficie de la fraise en Chine s’étalesur prés de 105 milles hectares et assureune production de 1,6 millions detonnes, ce qui place la Chine au rang depremier producteur mondial. Cetteculture est pratiquée, essentiellementdans trois régions : (i) Hebei uneprovince située à l'Est de 72 millionsd’habitants, (ii) Shandong, une provincede l'Est de la Chine, sur la mer Jaune etla mer de Bohai, avec plus de 95 millionsd'habitants et (iii) Liaoning, une provincedu nord-est de la Chine, à la frontièreavec la Corée du Nord avec unepopulation de 43 millions d’habitants.


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3.1.2 Espagne-1er exportateur mondial de fraises

L'Espagne produit prés de 50% de la fraiseen Europe notamment au niveau de laprovince de Huelva (95% de la productionde fraises en Espagne). Durant les troisdernières années, l'Espagne a produit enmoyenne 315 000 tonnes, et exporteprés 80% de sa production. En 2013, larégion de Huelva a produit 274 800tonnes de fraises soit un chiffre d'affairesde 315 millions d'euros. En terme demix, 185 800 tonnes (68%) sont venduesfraîches, le reste -89 000 tonnes (32%)-est destiné à l'industrie sous formecongelée.

La superficie et le rendement de la fraise en Espagne ont connu un grand développementdurant les trente dernières années, en passant d’une superficie cultivée de 2000 ha à plus de7000 ha et d’un rendement de 25 t/ha à plus de 38 t/ha. La superficie moyenne desexploitations pratiquant la culture de fraises est de 2,68 ha pour les particuliers et 12 ha pourles sociétés intégrées. Actuellement prés de 98% de la superficie est cultivée par la variété'Camarosa'. Parmi les principales contrainte qui limitent l’extension de la fraise en Espagne onnote la dégradation du sol et la gestion des déchets plastiques de cette culture qui entraventla durabilité de cette pratique culturale.

92% de fraise fraiche et 87% de la fraise congelée exportée par l’Espagne sont destinés auxmarchés européens, avec une concentration sur le marché allemand et français avecrespectivement 30% et 27%.

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3.1.3 Mexique-2ème Exportateur mondial de fraises

Le Mexique produit des fraises fraîches etcongelées pour les marchés nationaux etinternationaux, principalement dans lesEtats de Michoacan, Guanajuato et BajaCalifornia. Ces trois régions produisentplus de 90% de la récolte de fraisesmexicaines. En 2012 la superficie plantéeà atteint prés de 8664 ha pour uneproduction de 196kT.

Les rendements varient grandement enfonction des conditionsmétéorologiques, de la variété de laplante, et la superficie ensemencée. Avecdes conditions climatiques favorables, lesrendements globaux du pays sontd'environ 36 t/ha.

Cependant, dans les domaines bien entretenus, les rendements peuvent atteindre jusqu'à 40tonnes/Ha. Les rendements en Baja Californie ont tendance à être plus élevés, et peuventmême atteindre 40-50 t/ha. La plantation de fraise au Mexique débute en Juillet-Août et larécolte commence en Novembre et s'arrête en Mai-Juin une fois que la saison des pluiescommence.

Le Mexique est un exportateur net de fraises. En 2012 ce pays a exporté prés de 196kT. Ladestination principale à l’export de la fraise mexicaine est les Etats-Unis avec 96% du volumeglobal (57% à l’état congelée).

Le Mexique leaders de l'industrie des fruits rouges concentre beaucoup d'efforts dans ladiversification des marchés au-delà des États-Unis, ciblant spécifiquement l'Asie et l'UE.Cependant, La nature hautement périssable du produit et les défis logistiques vers d'autresdestinations par rapport à la facilité d'expédition aux États-Unis reste un obstacle face audéveloppement de nouveaux marchés.


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3.1.4 Chili-leader sur la framboise

La superficie de la framboise au Chilis’étale sur prés de 16 milles hectares. Elleassure une production de 63 millestonnes soit un rendement moyen de 3.9t/ha. 88% de ce volume est exportéessentiellement vers les Etats-Unis etEurope. Le framboisier, ainsi que lesautres espèces de fruits rouges sontcultivées dans la partie centre du pays surune zone côtière qui s’étale sur prés de1300 km.Le Chili produit la framboiseprincipalement sous la forme de troisvariétés : Héritage, Chandler, Meeker.90% de volume produit est exporté sousforme transformée. Les Etats-Unis etl’Europe sont les deux principalesdestinations de la framboise chiliennes

avec des parts de marché de respectivement 38% et 31%. En Europe, la France, le Pays-Baset l’Allemagne sont les principaux acteurs.

Il est important de noter, que le Chili est parmi les fondateurs de l'OrganisationInternationale de Framboise (IRO), une entité fondée en 1996 qui réunie les représentantsdes producteurs et des industriels de la framboise du monde entier, elle veille audéveloppement de cette culture, le 10th IRO Meeting est prévu en 2016 à Serbie.

2012, Superficie, production et exportation de la fraise par destination pour les principaux producteurs

USA Germany France UK Netherlands Italy Spain Belgium Portugal Russia Japan Poland other world

Fraise Chine 105 000 1 525 000 15 136 571 9% 1,9% 13,3% 2,4% 6,6% 15,2% 2,1% 0,1% 2,7% 0,0% 10,5% 10,5% 3,7% 31,0%

Fraise Mexico 8 664 295 576 34 196 518 66% 96,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 3,2%

Fraise Spain 7 600 289 900 38 231000 (*) 80% 0,0% 30,4% 27,0% 7,7% 2,5% 9,2% 0,0% 4,5% 5,1% 0,4% 0,0% 2,3% 10,9%

Fraise Morocco 3 320 139 683 42 78 297 56% 0,0% 6,4% 25,3% 7,0% 11,2% 1,7% 36,3% 9,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 2,2%

Framboise Chili 16 000 63 000 3,9 55 440 88% 38,0% 5,0% 9,0% 4,0% 7,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 32,0%

Cultures PaysDestination des exportationsSup.

(ha)

Pro (1)

(t)

Rdtt/ha

Export (2)*(t)

%(2)/(1)

(1)Production, Source FAOSTAT (2) Export : Somme de fraise fraiche (Code SH: 081010) et de fraise congelée (Code SH: 081011), framboise (Code SH : 081011). Source USDA.(*) Données FAOSTAT, ne prend pas en considération les quantités réexportées.

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3.2 Importateurs

3.2.1 Etats-Unis-1er Marché mondial de fraises

Malgré le fait que les Etats-Unis assurent prés de 22% de la production mondiale de fraise, ilsreprésentent le premier marché mondial, vu que la production nationale est insuffisante poursatisfaire la demande croissante. D’autres facteurs, tels que les coûts de production et les coûts demain d’œuvre interviennent aussi pour favoriser le développement de l’importation.

L’importation de la fraise fraiche et surgelée a connu une importante croissance d’environ 160%entre 2008 et 2012. En 2012, les Etats-Unis ont importé 159 milles tonnes de fraise fraiche et 97milles tonnes de fraise surgelée, soit une croissance du 395% pour le produit à l’état frais et 48%pour le même produit à l’état surgelé.

Le Mexique est le principal fournisseur de fraises au marché américain, avec 234 milles tonnesexportées en 2012 (95% de part du marché). Ce pays a triplé ses exportations vers les Etats-Unisdurant les cinq dernières années, passant de 74 000 tonnes en 2008, à 234 000 en 2012.

Le Maroc est quasi absent de ce marché du fait (i) que la fraise, la myrtille, la framboise et la mûreen forme fraîche ne sont pas admissibles aux Etats-Unis dans le cadre de la réglementationphytosanitaire américaine actuelle et (ii) que les contraintes logistiques limitent le volumecommercialisé. Néanmoins, les fruits et légumes surgelés ne sont pas sujets aux règles quiencadrent l’introduction de produits frais. La fraise congelée marocaine est très demandée dansl’agro-industrie américaine, surtout dans la confection de glaces, yaourts, jus etboissons, confitures, et produits pâtissiers en diverses formes. En 2012 le Maroc a envoyé 63tonnes de fraise surgelée aux Etats-Unis ce qui laisse entrevoir l'énorme potentiel non encoreexploité sur ce marché.

3.2.2 Allemagne-2ème Marché mondial de fraises

L’Allemagne est le plus grand marché de fraise en Europe, avec une demande annuelle moyennede 180 milles tonnes (fraise fraiche et congelée) et une valeur de plus de 400 millions de dollars.Ce marché poursuit sa croissance soutenue entamée depuis 2000; durant les cinq derrières annéesle marché a augmenté de 24%. L’Espagne est le premier acteur (47%) suivi de la Pologne et laChine avec une part de marché respective de 14% chacun.

Pendant la période de cinq mois qui s’étale d’Octobre à Mars, où la fenêtre de commercialisationest ouverte à la fraise marocaine, le Maroc exporte annuellement un volume moyen de 7600tonnes, en réalisant un chiffre d’affaire de plus de 10 millions de dollars. Sa part de marché estestimée à 3% en 2012.

Entre 2008 et 2012, la structure du marché allemand à connue d’énorme changement avec leredressement de la part de quelques fournisseurs comme l’Egypte (+139%), les Pays-Bas (+64%) etl’Espagne (+47%) au dépend notamment du Maroc (-40%) de l’Italie (-27%) et de la Pologne (-6%).


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3.2.3 France-3ème Marché Mondial de fraises

En 2012, la France est le troisième importateur mondial de fraises avec un volume de 162milles tonnes (équivalent 359 millions de dollars en valeur) dont une part réexportée d’environ32 000 tonnes (20%). La consommation de fraises en France a augmenté de 7% en 4 ans de2006 à 2010 mais les achats sont stables depuis 2010. La fraise fait partie des fruits préférésdes français qui en consomment près de 3,7 kg par habitant et par an.

Les 2/3 des fraises du marché français sont importées, principalement d'Espagne qui assureplus de la moitié de la quantité importée. Le Maroc est le deuxième fournisseur de ce marchéavec une part de 20%.

3.2.4 Canada- 4ème Marché mondial de fraises

Le marché canadien de la fraise est évalué à 150 milles tonnes en volume et 378 millions dedollars US en valeur. Ce marché est en progression de +34% entre 2008 et 2012 et dominé parles fraises d’origines américaines (83%) et mexicaines (13%) -effet proximité géographique-.Néanmoins certains fournisseurs comme la Turquie et le Pérou ont multiplié par trois leurquantité de fraise congelée commercialisée au Canada sur les cinq dernières années. Le Marocest absent de ce marché malgré les opportunités offertes notamment pour la fraise congelée.Les canadiens consomment de plus en plus de fruits rouges, et ce 12 mois par an, avec uneconsommation par capita de 1.96 Kg/personne/an en 1991, à 2.2 kg en 2000, à 3.81 kg en2011, soit une augmentation de 52% en 10 ans.

1991-2011, Evolution de la consommation annuelle de fraises fraiches au Canada, Kg/Personne

3.2.5 Russie-1er Marché de fraises en Asie

En 2012 la Russie a importé près de 133 millions de dollars, soit l’équivalant de 70 millestonnes de fraises fraîches et congelées, réalisant une augmentation de 58% par rapport à2008. Le marché russe occupe ainsi la 9ème place au niveau mondial. La tendance positivepour ce marché devrait se poursuivre durant les prochaines années, tirée essentiellement parla consommation croissante en particulier pendant la saison « morte » quand les fraises localesne sont pas disponibles. Actuellement, les principaux fournisseurs de fraises sont la Grèce, laChine et la Turquie. 85 % des fraises sont importés entre le mois d’Avril et Juillet de chaqueannée soit la saison de la fraise congelée au Maroc.

Malgré les contraintes logistiques liées à la commercialisation de la fraise fraiche enRussie, durant les dernières années, l’Espagne a réussi la pénétration et le positionnement surce marché. En effet, les exportations vers la Russie de fraises fraiches espagnole ont étémultiplié par trois entre 2008 et 2012 en passant de 1614 tonnes à 6579 tonnes. Le Maroc estabsent du TOP 10 fournisseurs de ce marché (72 tonnes de fraises surgelées en 2012).

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2008-2012, Benchmark des marchés importateurs de fraises (1)

2008 2009 2010 2011 2012

United States 94 959 104 981 111 012 122 348 124 805 321 283 375 83% 31% 2 574

Mexico 10 206 11 709 15 025 18 387 19 938 45 707 835 13% 95% 2 293

Chile 3 000 3 110 2 756 2 403 2 525 5 916 858 2% -16% 2 344

China 2 855 2 715 2 355 2 385 2 273 3 195 214 2% -20% 1 406

Peru 217 867 697 606 858 1 505 672 1% 296% 1 754

Turkey 57 154 96 217 451 516 0% 281% 2 081

Argentina 736 761 430 786 176 381 523 0% -76% 2 173

Egypt 112 12 161 113 28 42 728 0% -75% 1 554

Total Marché 112 385 124 309 132 759 147 287 150 934 378 906 373 100% 34% 2 510

Spain 79 168 81 335 77 965 72 021 87 920 186 362 040 54% 11% 2 120

Morocco 32 745 29 679 21 678 26 730 32 227 64 224 464 20% -2% 1 993

Belgium 7 450 9 204 8 931 8 610 10 047 34 506 951 6% 35% 3 435

Poland 8 494 10 189 12 259 8 074 7 358 15 583 579 5% -13% 2 118

Netherlands 6 223 4 958 4 986 5 027 5 156 15 083 884 3% -17% 2 925

Germany 4 926 4 151 2 677 3 382 5 000 12 279 854 3% 2% 2 456

China 1 591 2 364 3 076 4 251 4 116 6 161 812 3% 159% 1 497

Egypt 1 283 1 181 1 345 1 871 3 821 8 478 421 2% 198% 2 219

Total Marché 149 731 149 086 139 563 136 684 162 487 359 530 011 100% 9% 2 213

Spain 59 937 76 585 74 053 76 701 91 893 203 974 914 47% 53% 2 220

Poland 29 125 37 759 42 353 36 705 27 271 55 999 764 14% -6% 2 053

China 16 518 14 597 23 081 31 795 27 050 38 348 811 14% 64% 1 418

Netherlands 6 320 8 109 9 495 15 157 12 111 36 853 514 6% 92% 3 043

Egypt 4 443 4 609 3 903 5 138 10 618 21 469 190 5% 139% 2 022

Italy 9 703 8 245 8 258 5 644 7 118 19 549 520 4% -27% 2 746

Morocco 9 933 5 571 5 528 6 843 5 969 10 696 632 3% -40% 1 792

Belgium 3 101 5 886 4 415 3 638 3 533 8 969 336 2% 14% 2 539

Total Marché 156 610 174 266 185 102 191 632 194 064 414 495 942 100% 24% 2 136

Greece 4 695 5 499 8 513 13 524 18 948 43 966 101 27% 304% 2 320

China 6 379 7 099 10 908 13 304 14 446 13 727 505 21% 126% 950

Turkey 12 872 13 845 15 460 13 330 13 484 19 085 513 19% 5% 1 415

Poland 11 976 11 720 11 406 8 954 10 011 17 278 357 14% -16% 1 726

Spain 1 614 688 1 465 1 958 6 579 16 298 236 9% 308% 2 477

Serbia 764 921 1 339 1 799 1 585 3 352 926 2% 107% 2 116

Netherlands 1 540 1 217 1 569 1 471 1 369 6 931 715 2% -11% 5 063

Egypt 897 659 764 981 1 172 3 325 555 2% 31% 2 838

Total Marché 44 308 44 293 54 150 58 589 70 143 133 153 093 100% 58% 1 898

Mexico 74 699 139 428 155 149 178 796 243 809 486 426 002 95% 226% 1 995

Chile 8 459 7 644 6 728 5 224 3 260 7 698 740 1% -61% 2 362

Argentina 8 811 6 869 4 503 5 288 3 122 7 651 835 1% -65% 2 451

China 2 383 3 338 4 889 4 115 2 590 2 554 049 1% 9% 986

Peru 728 1 672 1 736 2 813 1 816 3 464 685 1% 150% 1 908

Ecuador 2 305 2 279 1 335 1 086 1 398 1 793 588 1% -39% 1 283

Canada 416 301 437 306 404 1 721 374 0% -3% 4 262

Turkey 48 22 114 193 371 946 743 0% 680% 2 550

Total Marché 98 435 162 140 175 282 198 064 257 113 512 948 665 100% 161% 1 995

Fournisseurs Variation

08 vs 12

Prix en 2012

$/tCaractéristiques du marché

Quantité importée (t) PM

2012

Valeur ($)

2012

Fra

nce

Ge

rma

ny

Ru

ssia

Un

ite

d S

tate

s

Marchés

Ca

na

da

*Valeur du Marché 378 Millions de dollars

*Marché en Prorgression de +34% entre 2008 et 2012

*Fournisseur principal: USA avec 83%

*Fournisseurs en vert : Peru +296% & Turkey +281%

*Fournisseur en rouge: Argentina -76% et Egypt -75%

* PM du Maroc = 0%



*Fournisseur principal: Spain avec 54%

*Fournisseur en vert : Egypt +198% & China +159%

*Fournisseur en rouge: Morocco -2% et Netherlands -17%

* PM du Maroc =20%



*Fournisseur principal: Spain avec 47%

*Fournisseur en vert : Egypt +139% & Netherlands +92%

*Fournisseur en rouge: Morocco -40% et Italy-27%

* PM du Maroc = 3%



*Fournisseur principal: Greece avec 27%

*Fournisseur en vert : Spain +308% & Greece +304%

*Fournisseur en rouge: Poland-16% et Netherlands -11%

* PM du Maroc = 0%



*Fournisseur principal: Mexico avec 95%

*Fournisseur en vert : Turky +680% & Mexico +226%

*Fournisseur en rouge: Chile -61% et Argentina -65%

* PM du Maroc = 0%

(1) il s’agit de la fraise fraiche (Code SH: 081010) et la fraise congelée (Code SH: 081011) Source : USDA\United Notions Data

note de veille-filière fruits rouges - agriculture.gov.ma · ministère de l’agriculture et de...

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