note de conjoncture n°45 février 2013

ObservatOire de cOnjOncture / n°45 février 2013 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

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Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 45 / février 2013

L’activité industrielle se maintientLa production industrielle s’est maintenue au mois de janvier et, à court terme, les prévisions d’activité sont correctes. Les perspectives de production sont bonnes dans l’industrie laitière en raison d’une demande dynamique à l’export. La hausse du prix des produits finis a augmenté les marges dans la fabrication d’équipements électriques. La situation reste difficile dans l’automobile alors que les prévisions d’activité sont bonnes pour la plaisance et l’aéronautique.

Les chefs d’entreprise prévoient une activité soutenue à court terme dans l’ensemble des services marchands et particulièrement dans le conseil aux entreprises (informatique, ingénierie, juridique et financier, marketing…) et l’édition.

Perspectives défavorables dans la constructionAu mois de décembre 2012, moins de 2 000 autorisations de logement ont été délivrées, chiffre le plus faible depuis trois ans. La Banque de France prévoit pour 2013 une baisse de 2 % du chiffre d’affaires et des effectifs salariés dans ce secteur.

Une hausse continue du chômage…Le nombre d’offres d’emploi enregistrées est au plus bas niveau depuis 10 ans. Sur l’année 2012, le nombre d’inscrits supplémentaires au chômage est évalué à 1 760 par mois. On n’observe aucun mois de baisse du nombre de demandeurs d’emploi, contrairement aux quatre années précédentes.

…Qui freine la consommation des ménagesSur l’année 2012, les achats alimentaires dans les grandes surfaces de la région n’ont augmenté que de 0,4 % par rapport à 2011, soit un rythme inférieur à celui de la croissance de la population. D’autres indicateurs soulignent le ralentissement de la consommation : baisse du nombre d’immatriculations de voitures pour les particuliers, diminution du montant de la TVA collectée et de la TICPE, croissance des crédits à l’habitat à son plus bas niveau depuis quatre ans.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Activité économique ____ p.2

2 - Emploi _____________ p.4

3 - Consommation ________ p.5

4 - Transports __________ p.6

5 - Fiscalité liée à l’activité __ p.7

6 - Zoom ______________ p.7

7 - Veille entreprises ______ p.9

Maintien prévu de la production industrielleActivité en baisse dans la construction

Opinion sur les tendances en janvier 2013

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production

(m/m -1)

Niveau des stocks

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Banque de France et Comité de développement

de la métallurgie

Zoom page 7

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


1 - Activité économique

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

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Tend

ance

Source : d’après Banque de France

Janvier

-100

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0

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Tend

ance


Janvier

F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J JF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM F MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

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0

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Tend

ance


Janvier

-100

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0

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Tend

ance


Janvier

F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J JF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM F MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Maintien de la production industrielle à court terme mais peu de visibilité à long terme• La production industrielle s’est maintenue

au mois de janvier. Comme la demande a été peu soutenue, les stocks restent légèrement au-dessus des besoins d’exploitation. À court terme, les prévisions de production sont plutôt favorables mais à plus longue échéance, l’opinion des chefs d’entreprise sur le niveau des carnets de commandes reste mauvaise.

• Les perspectives de production sont bonnes dans l’industrie laitière en raison d’une demande dynamique à l’export. Dans l’industrie de la viande, la hausse du prix des matières premières n’a été que partiellement répercutée sur les prix des produits finis et les perspectives de production sont à la baisse.

• Les marges ont augmenté dans la fabrication d’équipements électriques en raison d’une hausse du prix des produits finis. La situation reste difficile dans l’industrie automobile alors que les prévisions d’activité sont bonnes pour la plaisance et l’aéronautique.

• La demande diminue dans le secteur du textile – habillement – cuir qui fait face par ailleurs à une hausse du prix des matières premières. Dans la fabrication de produits en caoutchouc – plastique la production se maintient à court terme, même si le niveau des carnets de commandes laisse augurer une baisse de l’activité à moyen terme.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

-70

-80

-100

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-30

-20

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0

10

20

30

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50

2009 2010 2011 2012 2013

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire


Tend

ance

s

Janvier

J F M M J J A S O N F M A M J AJ S O S ON J J JF F MM A A M J JM J J A A S O N DN DDD JA

* CVS : corrigé des variations saisonnières

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Services marchands : prévisions d’activité favorables• Les prévisions d’activité sont bonnes

dans l’ensemble des services marchands et particulièrement dans le conseil aux entreprises (informatique, ingénierie, juridique et financier, marketing…) et l’édition.

• La demande a fortement diminué dans la réparation automobile et les agences de travail temporaire.

2009 2010 2011 2012 2013

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Février

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

O N D J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Encours de crédits de trésorerie : stabilité sur un an• En novembre 2012, les encours de crédits

de trésorerie sont stables par rapport à novembre 2011.

• Selon la Banque de France, en 2012, 61 % des demandes de crédits de trésorerie, au niveau national, ont été accordées contre 65 % les années précédentes.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Novembre

2008 2009 2010 2011 2012J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S ON D J F M A M J J A SON ND D OJ J AF F M MM A M J J A S J J ASON

Les crédits de trésorerie permettent de financer les besoins d’exploitation des entreprises.


Agriculture : le prix des céréales se maintient à un niveau élevé• Production de viande

Du fait de la hausse du prix des céréales, la marge brute se réduit en production porcine et avicole. Les abattages de gros bovins ont diminué en novembre 2012, entraînant une hausse des cotations.

• Production laitière En novembre et décembre, les livraisons régionales de lait restent inférieures à celles de la même période en 2011. Les prix de novembre 2012 sont plus faibles que ceux de novembre 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2005)

50

0

100

150

200

250

Indi

ce

Décembre

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F O N S D AM J J A SOND

Baisse des créations d’entreprises sur un an • 395 entreprises artisanales ont été

créées en janvier 2013, soit une baisse de 19 % par rapport à janvier 2012. Entre novembre 2012 et janvier 2013, le nombre de reprises d’entreprises artisanales a diminué de 37 %.

• Sur la même période, 435 entreprises inscrites au registre du commerce ont été créées, soit une baisse des créations de 23 % par rapport à janvier 2012 (130 créations en moins).

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600 Janvier Janvier

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N DJ J

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

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0

100

200

300

400

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600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N DJ J

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

ConstructionBéton prêt à l’emploi : baisse de la production de 6 % en 2012 par rapport à 2011• En décembre 2012, la production de béton

prêt à l’emploi est inférieure de 18 % par rapport à celle de décembre 2011.

• Selon l’Observatoire du BTP des Pays de la Loire, les entrepreneurs interrogés en janvier 2013 déclarent que le climat conjoncturel dans les travaux publics a été plutôt morose au quatrième trimestre 2012. De plus, l’activité pourrait diminuer au cours des trois prochains mois.

3,3millions

de m3

2,7millions

de m3

2,7millions

de m3

3,0millions

de m3

2,8millions

de m3

2008 2009 2010 2011 2012

0

100

200

300

400

Mill

iers

de

m3

Décembre

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A F AMJJ O N S D J A S OND

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

Logements autorisés : en 2012, baisse de 9 % par rapport à 2011• Le nombre d’autorisations de logements

en 2012 (30 857 autorisations) est inférieur de 9 % à celui de 2011 (33 809 autorisations).

• La baisse s’explique par une réduction des projets en logements individuels purs (-13 %), en logements individuels groupés (-17 %) et en résidence (-14 %). Les logements autorisés dans le collectif sont stables (-1 %).

Autorisations de logements

2010 2011 2012

Nom

bre

d'au

toris

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ns

1 500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500Décembre

J JF FM A MAM J J S O S O N M A M J J A S O NJ J AN D D D

Source : Sit@del / MEEDDM/CGDD/SOeS

33 809 30 857


Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2011 2012 2013

Mill

iers

de

tonn

es

0

200

400

600

800

1 000

1 200Janvier

J J JF FM A M S O N O N DM A M J J A SJ J A D

Source : GPMNSN

ExportImportTotal

Commerce extérieurCommerce extérieur : le déficit commercial se réduit en 2012• En 2012, le déficit commercial de la région,

hors hydrocarbure, est de 861 M€. Par rapport à 2011, le déficit a été réduit de moitié en raison d’une progression plus forte des exportations (+6 %) que des importations (+1 %). La hausse des exportations est principalement due aux matériels de transport (+12 %) avec notamment la livraison d’un paquebot au deuxième trimestre 2012.

2 - Emploi

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Novembre

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

20092008 2010 2011 2012ONDJ FMAMJ J A J JF FM MM MJ J A SO ON DAS A DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A O N S

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• Entre octobre et novembre 2012, le nombre d’intérimaires en mission a augmenté de 7 % (3 030 intérimaires supplémentaires).

• Toutefois, depuis le début de l’année 2012, la tendance est à la diminution du nombre d’intérimaires en mission.

• Selon Prisme (syndicat des professionnels de l’intérim), le nombre d’intérimaires serait inférieur de 16 % en janvier 2013 par rapport à janvier 2012.

Augmentation de 7 % du nombre d’intérimaires sur un mois

O�res d'emploi enregistrées par Pôle emploi

J F M A M J J A S O N D

Source : Direccte/Pôle emploi - données brutes

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

Décembre201020112012

• Au mois de décembre 2012, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi (8 388 offres) est inférieur de 22 % à celui de décembre 2011, plus bas niveau depuis 10 ans. Même en 2009, le nombre d’offres mensuelles est resté supérieur à 9 000.

• Cette baisse affecte tous les secteurs d’activité. Les offres d’emploi durables (contrats d’une durée supérieure à 6 mois), qui représentent 41 % des offres enregistrées, diminuent de 26 %.

Offres d’emploi : au plus bas niveau depuis 10 ans

Port : le trafic total est en baisse de 10 %• Le trafic total du mois de janvier 2013

est inférieur de 10 % à celui du mois de janvier 2012.

• Sur la même période, le trafic hors énergie, est inférieur de 15 %. Pour la première fois depuis deux ans le tonnage des sorties est égal au tonnage des entrées. Les exportations sont en hausse de 24 % (produits agricoles et animaux vivants) tandis que les importations (produits alimentaires et fourrages) diminuent de 35 %.

Commerce extérieur Pays de la Loire

4e trimestre

Source : Douanes

e

2012008 2009 2010 1

7

6

5

4

3

0

Mill

iard

s d'

euro

s

ExportImportExport hors hydrocarburesImportations hors hydrocarbures

1er 2e 3e 4e 1er 2e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e3e 42012

1er 2e 3e 4e


• En décembre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories incluses) est supérieur de 9 % par rapport à décembre 2011. Celui de la catégorie A (151 780 personnes) augmente de 12 % dans le même temps.

• Sur l’année 2012 le nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais diminué, contrairement aux années précédentes. La hausse men-suelle moyenne du nombre de demandeurs d’emplois est évaluée à 1 760.

Hausse continue du chômage en 2012

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de 78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de 78 heures au cours du mois.

Décembre

Source : Direccte / Pôle emploi

2008 2009 2010 2011 2012

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F M M J A S NO DA

Maintien à haut niveau du chômage des jeunes• Sur les trois derniers mois de l’année 2012,

le chômage des jeunes se stabilise mais en décembre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi âgé de moins de 25 ans est supérieur de 10 % par rapport à celui de décembre 2011.

• Selon l’Insee, le taux de chômage des seniors, au niveau national, est passé de 5,4 % à 6,9 % entre le premier trimestre 2009 et le troisième trimestre 2012. Celui des moins de 25 ans est passé, dans le même temps, de 23,1 % à 24,9 %.

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2008 2009 2010 2011 2012

Source : Direccte/Pôle emploi

Décembre

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Plus d'un an Moins d'un an

• Entre octobre et décembre 2012, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an a légèrement diminué (-1 311). Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an a augmenté (+2 390). Il pourrait s’agir d’un transfert des demandeurs d’emploi de moins d’un an dans la catégorie des plus d’un an et ipso facto, d’une dégradation du marché de l’emploi.

Dégradation du marché de l’emploi

Décembre260 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

F MAM J J A S O N D F MAM J JJ A S O N D F MAM J JJ A S O N D F MAM J JJ A S O N D F MAM J JJ A S O N D

2008 2009 2010 2011 2012

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

0

0

Total catégories A,B et C Catégories A

Variation mensuelle A, B et C

Immatriculations de voitures neuves : en forte baisse• Le nombre d’immatriculations de voitures

neuves en janvier 2013 est inférieur de 14 % par rapport à janvier 2012. Cette baisse concerne autant les voitures pour les entreprises que pour les particuliers.

Immatriculations de voitures neuves

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv


Janvier

Nom

bre

d’im

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atio

ns

201120122013

4 000

0

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

3 - Consommation


Stagnation des achats alimentaires

• Sur l’année 2012, les achats alimentaires dans les grandes surfaces de la région ont augmenté de 0,4 % par rapport à 2011, soit un rythme inférieur à celui de la croissance de la population (0,9 % en moyenne annuelle).

• En décembre 2012, les achats alimentaires en volume dans les grandes surfaces de la région sont inférieurs de 2 % par rapport à décembre 2011.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Décembre

32

33

34

35

36

37

38

39

40


2009201020112012

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine

Baisse du montant de la TVA collectée• Le montant collecté de la TVA a diminué

en janvier 2013 (489 millions d’euros) malgré l’inflation (+1,3 % sur un an) et la hausse du taux réduit de TVA appliquée à partir de janvier 2012.

• Au mois de janvier 2013, le montant de la TVA collectée est inférieur de 3 % par rapport à celui de janvier 2012 et de 2 % par rapport à celui de janvier 2011.

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012

Janvier +13 +8 +9 +6 -14Février -27 -38 +3 +79Mars -12 -11 +41 -16Avril +16 -17 +2 +15Mai -16 -24 +6 +23Juin +4 -16 +56 -13Juillet +9 -20 -12 +27Août -15 +4 +1 +25Septembre -16 +5 +12 +25Octobre -32 +7 +10 -3Novembre -19 -1 +2 +36Décembre +12 +13 +10 +14

Total -86 -87 +141 +219Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

4 - TransportsAéroport : hausse du trafic régulier national• Le trafic régulier national de janvier 2013

(127 000 passagers) est supérieur de 8 % par rapport à celui de janvier 2012, principalement en raison d’une forte hausse de la fréquentation sur les liaisons avec Nice, Lille et Strasbourg.

• L’augmentation est de 10 % sur la même période pour le trafic total hors transit (211 000 passagers).

No

mb

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ass

ag

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Trafic régulier national aéroport de Nantes

Janvier


Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports70 000

0

90 000

100 000

80 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

170 000

160 000 201120122013

• La croissance des encours de crédits à l’habitat, en glissement annuel, est de 2,6 %, niveau le plus bas observé depuis la crise économique de 2009.

• En novembre 2012, la croissance des crédits à l’équipement reste à un bas niveau. Selon la Banque de France, 80 % des demandes de crédits d’investissement au niveau national, ont obtenu un accord de financement.

Encours de crédits à l’habitat : croissance au plus bas

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Novembre

Source : d'après Banque de France

2008 2009 2010 2011 2012

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

S O NJ A S O N D J F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J J A J F D M MA J J AÉvolution des encours des crédits attribués par les guichets bancaires en Pays de la Loire.


Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

J F M A M J J A S O N DSource : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

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700

800

2013

201020112012

Janvier

Collecte de la TICPE : baisse de la collecte en janvierEn janvier 2013, la collecte de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) est de 55 millions d’euros, soit un niveau inférieur de 11 % par rapport à celui de janvier 2012 (62 millions d’euros).

5 - Fiscalité liée à l’activité

Transport routier de marchandises

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 40

10

20

30

40

Source : Ministère de l'écologie et du développement durable

3eTrimestre

1 2 32009 2010 2011 2012

Flux entrants Flux sortants Flux internes

en m

illio

ns d

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nnes

Transport routier de marchandises : un trafic intérieur en hausse sur un anEn Pays de la Loire, les flux internes de transport routier de marchandises (31 millions de tonnes) sont supérieurs de 3 % par rapport au troisième trimestre 2011.

6 - Zoom : Comité de développement de la métallurgie et Banque de France

Comité de développement de la métallurgie : les “marchés à potentiels” Bulletin Prospective n°11 de février 2013

Bâtiment : produire de l’énergie et gagner du temps sur les chantiersLa production d’énergie intégrée aux bâtiments, en neuf et en rénovation, est une réponse pour atteindre les seuils d’autonomie énergétique. Dès à présent des filières se structurent autour de la capacité de production énergétique des bâtiments. En Pays de la Loire, des parties prenantes de la filière solaire se sont regroupées, fin 2012, au sein de l’association ATLANSUN.

En 2012, le CDM, la Fédération Régionale du Bâtiment des Pays de la Loire et l’IAE (Université de Nantes) ont mené une enquête qui a permis à plus de 100 professionnels du bâtiment d’apporter des idées d’amélioration sur les produits et matériels qu’ils utilisent afin de gagner du temps sur les chantiers. Trois exemples de solutions mises au point par des entreprises de la région : une machine pour poser le carrelage sur de grandes surfaces, un système de levage d’IPN (poutres métalliques), un chariot de transport de plaques de plâtre.

Végétal spécialisé : adapter les matérielsEn Pays de la Loire, on recense aujourd’hui 4 000 entreprises dans le domaine du végétal spécialisé réparties sur toute la chaine de valeur, de l’agrofourniture à la mise en marché. L’adaptation des équipements représente un véritable levier de compétitivité pour ce secteur. Quelques besoins exprimés par les professionnels : des robots de récolte capables de reconnaître le degré de maturité, mécanisation de la pose des mulchs (paillage, litières…).

Machinisme agricole : un déploiement à l’internationalLes acteurs du machinisme agricole, même ancrés en région, sont à présent des acteurs mondiaux en fort développement sur l’Océa-nie, l’Asie, le continent américain… Ce déploie-ment commercial s’accompagne également d’un nouveau sourcing à l’international.

Nucléaire : le grand carénageLa Direction du parc nucléaire français a confirmé en novembre 2012 son programme “grand carénage”, pour un investissement compris entre 40 et 55 milliards d’euros d’ici

2022. Ce programme vise à faire fonctionner les 58 réacteurs pendant 60 ans, en remplaçant ou rénovant la plupart des matériels et en améliorant la sûreté. Les coefficients d’activité de sous-traitance pourraient être multipliés par deux sur certains métiers.

“Déconstruction-valorisation” : de nouvelles filièresDes filières de déconstruction/valorisation d’équipements sont en gestation, s’inspirant de différents modèles :

- Le traitement des véhicules hors d’usage : une plate-forme technique sera lancée à Saint-Nicolas-de-Redon, en Loire-Atlantique, en 2013.

- Le traitement des véhicules lourds hors d’usage : une grappe d’entreprises pour traiter les véhicules de plus de 3,5 tonnes a été créée en octobre 2012 à Roanne,

- Une réflexion est en cours sur la Communauté de Communes des Herbiers autour du traitement des bateaux hors d’usage.

En savoir plus : https://reseaulia.com/space/cdm


Enquête réalisée auprès de 2 000 entreprises de la région à la fin de l’année 2012.

Bilan 2012 : un chiffre d’affaires en légère augmentation dans l’industrie, juste maintenu dans la constructionLe chiffre d’affaires a augmenté en 2012 de 4 % dans les transports et de 2 % dans l’industrie, soit une évolution similaire à celle de l’inflation. Il a augmenté dans la métallurgie et diminué dans le caoutchouc-plastique. Dans la construction, l’activité a stagné en 2012.

Ces niveaux d’activité ne sont pas suffisants pour créer de l’emploi. Les effectifs salariés apparaissent stables dans la construction et l’industrie en 2012 et en très légère augmentation dans les transports.

Le chiffre d’affaires à l’export a augmenté dans l’industrie, principalement dans le secteur des équipements électriques et électroniques et autres machines (+12 %) et l’agroalimentaire (+8 %).

Selon l’opinion des chefs d’entreprise, la rentabilité s’est dégradée en 2012. Dans l’agroalimentaire, cette diminution de la rentabilité tient à l’augmentation très forte du prix des matières premières sans répercussion équivalente sur les prix de vente. Dans la fabrication du matériel de transport, les exportations de l’industrie navale se sont fortement dégradées.

Prévisions 2013 : des effectifs en baisse dans la construction et l’industriePour 2013 le chiffre d’affaires serait en diminution pour la construction (-2 %) et en quasi-stagnation pour les transports et l’industrie (+1 %). Dans ce secteur, les prévisions sont contrastées : augmentation du chiffre d’affaires de 4 % pour l’agroalimentaire et baisse d’activité pour la fabrication de matériel de transport consécutive à celle observée en 2012.

Les effectifs seraient en baisse dans la construction (-1,9 % pour le bâtiment, - 2,7 % pour les travaux publics) ainsi que dans l’ensemble des secteurs industriels. La baisse

pourrait être plus forte dans la fabrication de matériel de transport (-2,4 %) et les équipements électriques et électroniques (-1,3 %).

Dans les services marchands, l’emploi augmenterait dans les transports de 1,5 % et continuerait sa progression dans les services informatiques (6 % par an en 2012 et 2013).

Les prévisions concernant les exportations industrielles sont en légère hausse sauf dans la fabrication de matériel de transport où il

est prévu une baisse de 8 % des exportations.

Les ETI en meilleure positionLes évolutions 2011/2012 montrent que seules les entreprises de 200 à 499 salariés présentent, en moyenne, une évolution positive des quatre indicateurs économiques retenus. Les entreprises de moins de 50 salariés présentent une évolution positive du chiffre d’affaires et des effectifs. Les deux autres catégories présentent une évolution négative des effectifs et des investissements.

Banque de France : bilan 2012 et prévisions d’activité 2013

Évolutions 2011/2012 par taille d’entreprisesNombre de salariés CA HT CA export investissements effectifs

moins de 50 2,7 % 10,9 % -10,0 % 1,4 %

50 à 199 1,3 % 3,5 % -15,9 % -1,5 %

200 à 499 2,5 % 9,7 % 17,7 % 0,3 %

plus de 500 1,9 % 5,0 % -27,6 % -9,0%

Évolutions 2011 / 2012

Prévisions 2012 / 2013

0%

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3%

2%

1%

-1%

-2%


Chiffre d’affaires Effectifs salariés


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-3%


IndustrieTransports

Construction

IndustrieTransports

Construction

Évolutions 2011 / 2012

Prévisions 2012 / 2013

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0%

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IndustrieTransports

Construction

IndustrieTransports

Construction

Banque de France, données brutes


7 - Veille entreprises janvier / février

Extraits de La Lettre API du 17 janvier au 12 février 2013. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

Industrie

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eurial (Nantes, 44, groupe coopératif laitier, 1 500 salariés) va fusionner sa branche laitière avec Agrial (Caen) sans suppression d’emplois. Le nouvel ensemble (2 Mds€ de CA, 19 sites industriels et 3 600 salariés) reprend le nom d’Eurial et sera basé à Nantes.

Brio’gel (Saint-Georges-de-Montaigu, 85, pains et brioches surgelés, 150 salariés) investit 3 M€ dans un atelier de 2 500 m² pour la fabrication de pâte surgelée pour pains et brioches. Annonce la création de 30 emplois permanents sur 3 ans.

Fleury Michon (Pouzauges, 85, plats cuisinés, 3 300 salariés) a enregistré un CA en hausse de 7 % en 2012 à 691 M€.

Gad (Lampaul-Guimiliau, 29, découpe, abattage et négoce de porcs, 1 650 salariés dont 80 à Saint-Nazaire, 44) annonce son intention de solliciter un redressement judiciaire. Le charcutier breton a convoqué le 21 février un comité central d’entreprise.

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aerolia (Saint-Nazaire, 44, fuselage d’avions, 710 salariés) a atteint un CA 1,4 Md$ en 2012. Se fixe 3 Mds$ de CA en 2020. A recruté 240 salariés sur l’exercice. Investira près de 100 M€ sur cinq ans dans son usine de Saint-Nazaire, à raison de 20 M€ chaque année.

Airbus (Nantes, 44, 2 200 salariés, Saint-Nazaire, 44, 2 000 salariés) prévoit 400 embauches en 2013 (150 recrutements à Nantes et 250 à Saint-Nazaire) après avoir embauché 630 personnes en 2012.

Biens de consommation . . . . . . . . . . . . . .

Hofica (Maulévrier, 49, maroquinerie de luxe, 370 salariés) va regrouper ses filiales Intervalle et Evidence (100 salariés) au printemps dans un nouveau bâtiment de 2 500 m² en construction à Saint-André-de-la-Marche (49). Va construire un bâtiment de 3 100 m² pour sa filiale Cut services à Maulévrier. Une centaine d’emplois supplémentaires sont prévus d’ici un à deux ans.

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evolis (Beaucouzé, 49, imprimantes pour cartes plastiques 175 salariés) a connu une

croissance de 20 % à 53 M€ en 2012 (14 % à périmètre égal).

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atlantic Bone Screen (Saint-Herblain, 44, molécules pour maladies des os, 26 salariés) finalise une levée de fonds de 900 k€ pour financer ses nouveaux locaux (1 200 m²), sa R&D et les essais cliniques.

Eurofins (Nantes, 44, analyse alimentaire, 450 salariés, 12 000 au total) a racheté le Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen, ou “LZV”, aux Pays-Bas (90 salariés, 10 M€ de CA). A fait l’acquisition de 80 % du capital de MGT-Labmark, laboratoire privé d’analyses environnementales australien (20 M€ de CA, 200 salariés) et d’ELS en Nouvelle-Zélande (50 salariés).

Électronique / informatique . . . . . . .

Mandala games (Nantes, 44, jeux sociaux, 7 salariés) a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 6 février.

Énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alstom wind (Montoir-de-Bretagne, 44, nacelles et alternateurs) a débuté la construction de son usine de fabrication d’éoliennes (25 000 m² couverts). Prévoit 300 emplois directs ainsi qu’un centre d’ingénierie de 200 personnes, sans doute à Nantes.

EDF (Cordemais, 44, centrale thermique, 430 salariés) va investir 440 M€ sur la période 2014-2016 dans ses centrales de Cordemais et du Havre.

Tendances éco-habitat (Le Mans, 72, distribution et installation de panneaux photovoltaïques, 160 salariés) a été liquidé.

Mécanique / métallurgie . . . . . . . . . . . . . .

Elyps (Besné, 44, systèmes mécaniques, pièces et outillages, 110 salariés) investit 1,5 M€ en équipement (fraiseuse à portique cinq axes). Prévoit de recruter.

AIMM (Changé, 53, découpage, emboutissage et tôlerie industrielle, 200 salariés) investit 4 M€ pour agrandir ses locaux de 10 000 m². La société a réalisé un CA de 25 M€ en 2012 contre 24 M€ en 2011.

ABRF industries : (Châteaubriant, 44, construction et réparation de wagons de marchandises, 139 salariés) a indiqué n’avoir aucun repreneur en vue. Le délai de dépôt des offres de reprise est reporté au 30 avril.

Navale / nautisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eiffel industrie (Saint-Brévin, Saint-Nazaire, Donges, 44, réparation navale, 400 salariés) réalise désormais sur le Grand Ouest un CA de 60 M€ dont la moitié dans la réparation navale. Se positionne sur la construction de fondations d’éoliennes en mer avec l’appui de STX.

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, nautisme, 5 500 salariés) prévoit un CA consolidé 2012/2013 en retrait de 2,5 % et une perte opérationnelle de 7 M€.

Textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vent des modes (La Mothe-Achard, 85, prêt-à-porter féminin, 50 salariés) a été liquidé le 23 janvier 2013.

Tertiaire

Services aux entreprises . . . . . . . . . . . .

ASI (Nantes, 44, société de services en informatique 330 salariés) a terminé 2012 sur un CA de 36 M€, en croissance de 16 % et a augmenté ses effectifs de 10 %.

Tibco (Saint-Aignan-de-Grandlieu, 44, services informatiques et télécoms, 975 salariés) réalise un bénéfice d’exploitation de 4 M€, en hausse de 7 % sur son exercice 2011/2012.

Strego (Angers, 49, expertise comptable, 856 salariés) a enregistré pour l’exercice 2012 un CA consolidé de 61 M€, en croissance de 3 %.

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Game cash (Angers, 49, distribution de jeux vidéo et de consoles d’occasion, 130 salariés) reprend 24 magasins de l’enseigne Game portant à 75 sites le réseau de l’enseigne.

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hop ! compagnie aérienne regroupant Brit Air (Morlaix, 29, 1 200 salariés), Regional (Nantes, 44, 1 700 salariés) et Airlinair (Rungis, 94, 500 salariés) prévoit la conservation des bases régionales de ces compagnies aériennes. La fusion de ces trois entités devrait conduire à la suppression de 20 à 25 postes.

note de conjoncture n°45 février 2013

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