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Mode

PHARMACIE - SANTÉ2019

Hélène CHARRONDI È R E01 49 53 63 00 [email protected]

Je suis plus particulièrement les grandes problématiques qui ont aujourd’hui des impacts lourds sur les stratégies des industriels de la pharmacie : les conditions d’accès au marché (market access, régulation économique), la nouvelle organisation des soins (régionalisation, coordination ville hôpital, parcours de soins), les mutations de la distribution du médicament, ainsi que la digitalisation du parcours patient.

P ANALYSE ET PERSPECTIVES DES MARCHÉS

P MARKET ACCESS

P MARKETING ET DISTRIBUTION

P SYSTÈME DE SANTÉ

P ASSURANCE SANTÉ

P SANTÉ CONNECTÉE

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QUI SOMMES-NOUS ?

Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du Groupe Les Echos-Le Parisien, spécialisé dans la réalisation d’études de marché, d’analyses concurrentielles et de diagnostics d’entreprises.

Notre équipe d’experts et de consultants seniors réalise près de 50 nouvelles études par an couvrant les principaux secteurs de l’industrie et des services en France.

Nous accompagnons depuis plus de 30 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

Alliant les moyens du Groupe Les Echos-Le Parisien et la flexibilité d’une structure à taille humaine, Les Echos Etudes répond à tous les types de besoins.

NOS AUTRES ACTIVITÉS

LES ÉTUDES SUR-MESURE ET PRESTATIONS AD-HOC

BRAND CONTENT B TO B : LES ECHOS PUBLISHING

Nos équipes vous accompagnent dans vos projets d’investissement et votre réflexion stratégique à travers la réalisation d’études personnalisées. Prospection de nouveaux marchés, évaluation d’opportunités d’affaires, veille concurrentielle, performances financières de vos partenaires… Nous avons développé un savoir-faire unique dans la conduite de projets complexes et stratégiques grâce à une parfaite maîtrise des méthodologies d’études (analyse stratégique, études marketing…), des outils d’investigation éprouvés (interviews, desk research, enquête quantitative…) et un réseau de consultants experts dans leur domaine. Notre équipe s’engage à répondre à chacune de vos problématiques en vous proposant un éclairage précis de votre marché. N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos futurs projets.

Une réponse sur-mesure à chacun

de vos besoins

Un traitement objectif et confidentiel des résultats

Des experts dédiés et le DATA center exclusif des Echos

Entité soeur des Études, Les Echos Publishing est spécialisé dans l’élaboration de contenus à destination des clients professionnels et la conception de stratégies de communication éditoriale. Les contenus réalisés en marque blanche ou co-signés Les Echos viennent enrichir et renforcer la crédibilité des sites internet et newsletters de nos clients, leurs documents de communication « print » (lettres d’information, magazines, etc.) ou leurs opérations hors média (conception et animation de conférences).

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NOTRE MÉTHODOLOGIE

ENQUÊTES QUANTITATIVES BtoB ET BtoC

Terrains on-line, terrains téléphoniques enquêtes U&A, bilans d’image, études

de notoriété

ENTRETIENS QUALITATIFSEntretiens approfondis auprès

de dirigeants d’entreprise, experts, start-uppers…

DESK RESEARCH ET BENCHMARK

Veille et analyse de l’actualité à partir de l’ensemble des moyens

techniques et documentaires du groupe Les Echos-Le Parisien

PANELS ET BASES DE DONNÉES

Analyse des performances financières et des données

de marché BDD propriétaires ou partenaires

UNE VISION À 360°

DE VOTRE SECTEUR

ET DE VOS MARCHÉS

MES

URER OBSERVER

CO

MPRENDRE ÉVALU

ER

Analyse et perspectivesdes marchés

Market access Système de santéMarketing et distribution

Assurance santé Santé connectée

L’ AVENIR DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Nouveaux modèles économiques, nouveau jeu concurrentiel

Novembre 2019

Une étude pour : Analyser le renouveau de la biologie médicale indépendante et la riposte des laboratoires intégrés Mesurer l’impact de la concurrence du secteur public hospitalier via les GHT Tout comprendre de la course à la taille critique et de la constitution de pôles d’excellence

Identifier les modèles économiques gagnants

LE MARCHÉ DES THÉRAPIES DIGITALES

Quelles perspectives pour les « digiceutiques » en France ?

Novembre 2019

Une étude pour : Evaluer le potentiel de ce marché et les domaines thérapeutiques concernés Identifier les laboratoires pharmaceutiques et les HealthTech qui investissent ce nouveau marché

Anticiper la place des « digital therapies » dans les stratégies thérapeutiques et les parcours de soins

Appréhender les problématiques spécifiques de ces nouvelles solutions

En partenariat avec

LE SECTEUR FRANÇAIS DE LA DIALYSE

Innovations médicales, digitalisation, baisse des tarifs… Quelles évolutions

du modèle économique de prise en charge du patient dialysé ?

Décembre 2019

Une étude pour :

Faire le point sur la règlementation et la tarification du secteur et les évolutions à venir

Passer en revue les acteurs qui composent le secteur et leurs stratégies de croissance

Evaluer le modèle économique et les performances financières du secteur

LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES DE L'OPTIQUE

Réforme 100 % Santé, transformation numérique, e-commerce :

comment les enseignes s'adaptent-elles

aux grandes mutations du marché de l'optique ?

Septembre 2019

Une étude d'impact suite à la réforme 100 % Santé : Tous les chiffres clés du marché français de l’optique, l’analyse de ses fondamentaux

Les impacts attendus de la réforme 100 % Santé sur les comportements d’achat des Français

Les concepts de magasin phygital dans l’optique Les nouveaux axes de différenciation des assureurs santé sur le marché de l’optique




LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

AU NATURELPhytothérapie, aromathérapie,

probiotiques, homéopathie… Dynamique et perspectives du marché

du selfcare au naturelSeptembre 2019

Une étude pour : Disposer de tous les chiffres du marché du selfcare au positionnement naturel en 2019 (valorisation Les Echos Etudes et OpenHealth Company) et connaître ses perspectives de croissance à l'horizon 2022

Comprendre les ressorts de la montée en puissance d'une offre alternative axée sur la naturalité et repérer les segments de produits les plus porteurs (OTC au naturel, compléments alimentaires, huiles essentielles, probiotiques…)

Analyser l'évolution du jeu concurrentiel sous l'effet de l'offensive des laboratoires pharmaceutiques et de la riposte des spécialistes de la phytothérapie

Cartographier les différents circuits de distribution et analyser les stratégies mises en œuvre par les enseignes de pharmacies et les autres réseaux (magasins bio, vente en ligne, parapharmacies, grande distribution…)

En partenariat avec

En partenariat avec




LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES EN FRANCE

À L’HORIZON 2020Juin 2017

Une étude pour : Connaître tous les chiffres clés du marché Ville et Hôpital des biosimilaires Comprendre les enjeux réglementaires et économiques de ce marché, les leviers et les freins à son développement

Analyser le positionnement, l’offre et les stratégies des laboratoires investissant ce marché Identifier les conditions de développement des biosimilaires à l’horizon 2020

En partenariat avec

LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS

D’AUTOMÉDICATIONQuels leviers de croissance

à l’horizon 2022 ?Juillet 2018

Une étude pour : Connaître tous les chiffres clés du marché des médicaments d’automédication issus des données de vente collectées par le GERS

Faire un point sur les dernières évolutions réglementaires : vente en ligne, marques ombrelles, packaging… Identifier les leviers de croissance : animation des gammes de produits, services aux patients, innovations digitales sur les points de vente, formation et dynamisation des équipes officinales

LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE HOSPITALIER

Mutualisation des achats, financement au parcours de soins et virage

ambulatoire : quels impacts sur le marché à l’horizon 2025 ?

Avril 2019

Un 360° du marché hospitalier : Tous les chiffres clés du marché pharmaceutique hospitalier, au global et par segment (orphelins, biosimilaires, PHEV)

Le point sur la mutualisation des achats hospitaliers et les nouvelles organisations qui se mettent en place dans le cadre des GHT (SI, logistique)

L’impact du virage ambulatoire sur le marché et l’organisation des soins en milieu hospitalier

Le développement des services destinés à améliorer la coordination Ville-Hôpital et le suivi des patients hospitalisés et/ou suivis en milieu hospitalier

En partenariat avec En partenariat avec

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MARKET ACCESS DES MÉDICAMENTS EN EUROPE

Benchmark des conditions d’accès sur les cinq premiers marchés

pharmaceutiques européens Novembre 2018

Une étude pour :

Disposer d’une analyse transversale des conditions d’accès au marché en Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et France

Analyser les perspectives d’évolution des conditions de Market access et les facteurs de convergence entre ces cinq pays

Identifier les best practices et les facteurs clés de réussite d’une stratégie de Market access d’un nouveau médicament au niveau européen et national

En partenariat avec




LES STRATÉGIES PATIENT-CENTRIC ET BEYOND-THE-PILL

DE LA PHARMA ET DES MEDTECH Créer de la valeur grâce à

des solutions intégrées : un impératif pour les industries de santé

Octobre 2019

Une étude pour :

Comprendre comment la Pharma et les MedTech intègrent les services Beyond-the-pill dans leur proposition de valeur

Découvrir comment ces acteurs exploitent, à l’échelle internationale, le potentiel des technologies numériques pour étoffer leurs services

Identifier les obstacles et les facteurs clés de succès de ces stratégies

Appréhender leurs impacts sur les organisations, les processus d’innovation, le Market Access, les modèles d’engagement et de commercialisation

LES NOUVEAUX MODÈLES DE LA PHARMACIE D’ OFFICINE

Défi du numérique, nouveaux services et montée en puissance

des enseignesDécembre 2018

Tous les chiffres clés permettant de décrypter l’économie du circuit officinal

Le potentiel des services pharmaceutiques et leur modèle économique

Les innovations digitales et les enjeux du numérique en pharmacie

Le poids des enseignes de pharmacies et leurs stratégies de croissance

L’ OBSERVATOIRE DES ENSEIGNES DE PHARMACIES

Services, MDD, approche phygitale, expansion géographique… :

comment les enseignes transforment le réseau officinal français

Janvier 2020

Un observatoire pour : Mesurer le poids des enseignes au sein du paysage officinal Décrypter leurs stratégies d’expansion et de recrutement de nouveaux adhérents

Cartographier les enseignes selon leur positionnement et orientations stratégiques

Disposer d’une analyse approfondie de chaque enseigne de pharmacies (chiffres clés, positionnement, orientations stratégiques, services pharmaceutiques, MDD, maturité digitale…)En partenariat avec

En partenariat avec

LES SERVICES EN PHARMACIE : UN NOUVEAU MODÈLE

ÉCONOMIQUE POUR L’OFFICINE ? Jusqu'où aller dans la diversification

vers les services ?Juillet 2018

Une nouvelle étude pour :

Savoir où en sont les pharmaciens français dans le développement des services pharmaceutiques, conventionnels et hors cadre conventionnel

Disposer d’un benchmark précis de la pharmacie de services à l’étranger (Canada, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Pays-Bas…)

Appréhender le modèle économique des services pharmaceutiques et les conditions d’un modèle économique pérenne

Savoir ce que pensent les pharmaciens titulaires de ce nouveau modèle

En partenariat avec




LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE EN EUROPE

Globalisation des organisations et transformation numérique :

les nouveaux défis des grossistes répartiteurs

et des pharmaciens d'officineJuillet 2017

Une étude pour : Comprendre les processus de globalisation et de consolidation de la distribution pharmaceutique Disposer des chiffres clés des secteurs de la distribution de gros et de détail dans 8 pays européens

Analyser les orientations stratégiques des groupes leaders de la distribution en Europe : croissance externe, diversification des métiers et expansion géographique Appréhender la transformation digitale du secteur : vente en ligne, digitalisation des officines, livraisons par drone...

LA PHARMACIE D'OFFICINE À L'ÈRE DU DIGITAL

L’innovation en pharmacie pour optimiser la relation patient

et ré-enchanter l’expérience clientDécembre 2017

Un observatoire pour :

Comprendre les enjeux de la transformation digitale pour le réseau officinal

Connaître les innovations et les axes les plus pertinents de la digitalisation à l’officine

Comprendre les leviers et les freins à l’adoption de ces innovations

Identifier les acteurs clés de la transformation digitale à l’officine : start-up de la e-santé, GAFAM, laboratoires pharmaceutiques, SSII, enseignes de pharmacie...

En partenariat avec




LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME

DE SANTÉ FRANÇAISNouvelle édition du guide pratique

et interactif pour comprendre l’organisation du système de santé

et identifier les décideurs clés au niveau national et en région

Juin 2019

Le pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes a dressé une cartographie complète et précise :

Des acteurs institutionnels au niveau européen, national et régional

Des acteurs non institutionnels et des réseaux d’influence : organisations syndicales, ordinales, professionnelles, sociétés savantes, Think tank, associations de patients, lobbyistes…

Des organismes publics et privés de financement des dépenses de santé

Des organismes chargés du développement de la e-santé

Des réseaux d’influence et d’affaires

Des sources d’étude et d’information : fournisseurs de données, observatoires, presse professionnelle, blogs influents...

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA TÉLÉMÉDECINE

Cartographie des acteurs en présence et décryptage de leurs orientations

stratégiquesAoût 2019

Qui sont les opérateurs de la télémédecine en 2019 ? De quels horizons viennent-ils et pourquoi investissent-ils ce marché ?

Quelles sont leurs offres et comment se positionnent-ils au sein de ce nouveau secteur ?

Quelles sont les perspectives de ce marché à horizon 5 ans ? Quelles sont les conditions de sa solvabilité ?

En partenariat avec

« SMART HEALTH CITIES & TERRITORIES » : QUELLES

PERSPECTIVES EN FRANCE ? Avènement des smart cities, 5G,

nouvelles organisations territoriales de soins, coordination des solutions

de e-santé : quelle santé à l’heure des territoires numériques ?

Décembre 2019

Une étude pour :

Quelle est la place de la santé dans les projets de développement des "smart cities" et des "smart territories" ?

Comment les décideurs nationaux et locaux appréhendent les enjeux de santé et adaptent les nouvelles organisations de soins à l’heure des territoires numériques ?

Quels sont les défis, les opportunités et les risques pour les acteurs publics ?

Quelles sont les expériences nationales et internationales les plus inspirantes ?

Qui sont les acteurs qui investissent ces nouveaux marchés ? En partenariat avec




LES NOUVELLES ORGANISATIONS DE LA MÉDECINE DE VILLE

Parcours de soins, MSP et santé connectée

Juillet 2017

Une étude pour :

Dresser un bilan des réformes mises en place depuis la loi HPST : virage ambulatoire, parcours de soins, transferts de compétences, télémédecine en ambulatoire...

Identifier les leviers et les freins à l’exercice de la médecine groupée et au développement des structures de soins coordonnés

Comprendre l’écosystème du parcours de soins connecté, son organisation et ses enjeux

Anticiper la réorganisation de la médecine de ville à horizon 10 ans




LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION SANTÉ

EN ENTREPRISE : OÙ EN EST-ON EN FRANCE ?Effet de mode ou offre durable ?

Mars 2018

Une étude pour :

Identifier les programmes de Corporate Wellness mis en place dans les entreprises françaises

Connaître les entreprises les plus en pointe et les plus innovantes dans ce domaine

Analyser leurs conditions de réussite et les obstacles à surmonter en 2018

Appréhender les stratégies déployées par les complémentaires santé pour promouvoir la santé au travail

PLATES-FORMES SANTÉ ET RÉSEAUX DE SOINS

CONVENTIONNÉSNouvelles orientations stratégiques

et perspectives à l'horizon 2020Janvier 2017

Une étude pour :

Analyser le poids réel des plates-formes et des réseaux de professionnels de santé dans le financement et l’organisation des soins

Disposer de tous les chiffres clés de leurs activités

Appréhender leur stratégie de développement et leurs perspectives d’évolution

LE MARCHÉ DE L’ ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE

Évolution du cadre réglementaire, concurrence accrue, digitalisation, etc. :

quelles stratégies d’adaptation et d’innovation ?

Juillet 2019

Une étude pour :

Décrypter les chiffres du marché français de l'assurance santé

Comprendre les enjeux auxquels les organismes complémentaires d'assurance santé font face

Identifier les grands axes d'innovation : offre, parcours client, etc.

Mieux appréhender les stratégies gagnantes des acteurs

En partenariat avec




LA SILVER ECONOMIE FACE AU DIGITAL ET À L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLEEHPAD, résidences seniors, santé

à domicile, aide et soins aux personnes dépendantes à domicile,

technologies et services digitaux à la personne âgée…

La révolution digitale du secteur de la dépendance est en marche

Novembre 2019

Une étude pour :

Appréhender la révolution digitale en cours et ses impacts sur l’ offre de prise en charge de la perte d’autonomie à domicile et en institution

Identifier les premières applications et expériences concrètes

Analyser les stratégies digitales des opérateurs du parcours de vie et de soins de la personne âgée via de nombreux business cases

Anticiper les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur à l’horizon 2020

LE MARCHÉ DES THÉRAPIES DIGITALES

Quelles perspectives pour les « digiceutiques » en France ?

Novembre 2019

Une étude pour : Evaluer le potentiel de ce marché et les domaines thérapeutiques concernés Identifier les laboratoires pharmaceutiques et les HealthTech qui investissent ce nouveau marché Anticiper la place des « digital therapies » dans les stratégies thérapeutiques et les parcours de soins

Appréhender les problématiques spécifiques de ces nouvelles solutions

En partenariat avec

« SMART HEALTH CITIES & TERRITORIES » : QUELLES

PERSPECTIVES EN FRANCE ? Avènement des smart cities, 5G,

nouvelles organisations territoriales de soins, coordination des solutions

de e-santé : quelle santé à l’heure des territoires numériques ?

Décembre 2019

Une étude pour :

Quelle est la place de la santé dans les projets de développement des "smart cities" et des "smart territories" ?

Comment les décideurs nationaux et locaux appréhendent les enjeux de santé et adaptent les nouvelles organisations de soins à l’heure des territoires numériques ?

Quels sont les défis, les opportunités et les risques pour les acteurs publics ?

Quelles sont les expériences nationales et internationales les plus inspirantes ?

Qui sont les acteurs qui investissent ces nouveaux marchés ? En partenariat avec




LES STRATÉGIES DIGITALES DES EHPAD

Le numérique au service de l’efficience des établissements

d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD connectés,

télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD

à domicile, nouveaux services…)Décembre 2018

Identifier les usages actuels du numérique en EHPAD : quelles sont les expérimentations en cours et les solutions digitales déjà disponibles ? Pour quels résultats ?

Analyser les bouleversements induits par la télémédecine et les innovations numériques sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur des EHPAD

Décrypter l’évolution des stratégies digitales des groupes d’EHPAD via de nombreux business cases

LA RÉVOLUTION ANNONCÉE DE L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE DANS LA SANTÉ Décembre 2018

Les usages actuels de l’IA en santé : quelles sont les premières expériences et solutions concrètes ?

Big Pharma, MedTech, Big Tech, GAFAM, start-up et fonds d’investissement… : quels sont les acteurs qui investissent ce nouveau marché ?

Pharma et MedTech : quelles stratégies et quelles organisations mettre en place pour aborder ce virage stratégique ?

En partenariat avec

LES STRATÉGIES DES GAFAM ET DES BIGTECH DANS LA SANTÉ

Comment ces nouveaux acteurs veulent révolutionner l'organisation

et le financement des soinsSeptembre 2019

IA, IoT, EHR, e-commerce… : comment ces nouveaux acteurs prévoient-ils de « disrupter » le secteur de la santé ?

Quels sont leurs ambitions, organisations, activités et projets ?

Quels sont les moyens engagés ?

Quelles sont leurs stratégies d’alliances ? Menacent-ils réellement les Pharma ? Vont-ils devenir des partenaires incontournables sur les plans technologiques et commerciaux ?

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA TÉLÉMÉDECINE

Cartographie des acteurs en présence et décryptage de leurs orientations

stratégiquesAoût 2019

Qui sont les opérateurs de la télémédecine en 2019 ? De quels horizons viennent-ils et pourquoi investissent-ils ce marché ?

Quelles sont leurs offres et comment se positionnent-ils au sein de ce nouveau secteur ?

Quelles sont les perspectives de ce marché à horizon 5 ans ? Quelles sont les conditions de sa solvabilité ?

En partenariat avec


LE DIGITAL AU SERVICE DE LA COORDINATION

VILLE-HÔPITAL ET DES PARCOURS PATIENTS

Solutions, modèles économiques et potentiel d'un nouveau marché

Décembre 2018

Quelles sont les innovations organisationnelles et les solutions digitales déjà disponibles ?

Quels acteurs investissent la coordination digitale des soins et des relations Ville-Hôpital ?

Quels sont les modèles économiques pérennes et les défis à relever ?

En partenariat avec




LA PHARMACIE D'OFFICINE À L'ÈRE DU DIGITAL

L’innovation en pharmacie pour optimiser la relation patient

et ré-enchanter l’expérience clientDécembre 2017

Une étude pour :

Comprendre les enjeux de la transformation digitale pour le réseau officinal

Connaître les innovations et les axes les plus pertinents de la digitalisation à l’officine

Comprendre les leviers et les freins à l’adoption de ces innovations

Identifier les acteurs clés de la transformation digitale à l’officine : start-up de la e-santé, GAFAM, laboratoires pharmaceutiques, SSII, enseignes de pharmacie...

En partenariat avec

STRATÉGIES DIGITALES DES ÉTABLISSEMENTS

DE SANTÉ Le digital au service de l'efficience

du secteur hospitalier (organisation, gestion, parcours de soins)

Juillet 2018

Analyser les bouleversements induits par les innovations numériques sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur hospitalier

Evaluer l’apport du digital dans l’organisation des établissements et la gestion des ressources humaines

Comprendre les impacts du numérique sur l’ensemble du parcours patient, de son admission à son retour à domicile

Analyser l’évolution des stratégies digitales des établissements de santé publics, privés et associatifs via de nombreux business cases

LES STRATÉGIES DIGITALES DES LABORATOIRES

PHARMACEUTIQUESTransformation des organisations,

nouveaux réseaux d’innovation et écosystème élargi à l’ère

de la santé connectéeDécembre 2017

Une étude pour :

Connaître les enjeux de la santé 4.0 et de la révolution des NBIC

Comprendre les impacts du numérique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique

Analyser l’évolution des stratégies digitales des industriels de la pharma : alliances et acquisitions, nouveaux métiers, innovation lab, services « beyond-the-pill » et approche « patient centric »...

Identifier les facteurs clés de succès et les leviers d’une transformation digitale réussie

En partenariat avec

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