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Matières plastiques : L’Europe et la France face à de nouveaux enjeux
Michel Loubry – Directeur général PlasticsEurope, Région Europe de l’Ouest
9 octobre 2014
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Monde : production de matières plastiques de 1950 à 2013
Source : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
MT
1950 : 1,5
1976 : 50
1989 : 100
2002 : 200
Comprend les thermoplastiques, les thermodurcissables, les polyuréthanes, les élastomères, les adhésifs, les revêtements et les produits d‘étanchéité ainsi que les fibres –PP. N‘inclut pas les fibres PET, PA et acryliques.
Production mondiale
2009 : 250
2011 : ~280
2013e : ~299
Amérique du Nord
139
105
46
136
99
40
Europe de l‘Ouest
24
48
9
Europe Centrale et de l‘Est
2 20
36
Asie sans Japon
16 10
3
Moyen Orient - Afrique
Consommation matières plastiques par habitant 1980 – 2005 - 2015
Les plastiques ont dépassé l’acier
3 Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Monde : production de matières plastiques par région en 2013 (e)
Production par région du monde
250 MT Hors thermodurcissables (~49 MT)
La crise économique a
notablement affecté la production européenne.
Sa part au niveau mondial a régressé (24% en 2009 sur 230 MT produites).
L’Europe et l’ALENA
représente chacune environ 20% de la production mondiale.
L’Asie est de loin, la 1ère région
de production, avec près de la moitié de la production mondiale (45,5%), la Chine étant en passe d’en produire un ¼ à elle seule.
e = estimation
3
4
UE 27 : vente de matières plastiques par secteur d’activité en 2013*
4
Total : 46 MT
Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - En coopération - pour l’Europe centrale - avec ECEBD (Eastern and Central European Business Development) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
PE-BD, -LLD
PE-HD, -MD
PP PS PS-E PVC PET ABS, ASA, SAN
PMMA PA PC autres spécialités.
PUR
* UE 27+ la Norvège et la Suisse. Autres plastiques (~5,5 MT)
Emballage
BTP
Automobile
E & E
Autres
40%
20%
8%
5%
27%
5
France : vente de matières plastiques par secteur d’activité en 2013*
Autres
spécialités
LDPE, LLDPE
HDPE
PP
PS
EPS
PVC
ABS, SAN
PMMA PA
PET
PUR Autres
Emballage
BTP
Automobile
E & E
Autres (Dont Agriculture)
Total : 4,47 MT
45%
21%
8%
5%
21%
Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH * Estimations 2013 sur base des données Eurostat 2011et post 2011 et indices Eurostat 2013
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Impact énergétique et réduction des émissions CO2
Production Usage Fin de vie E
nerg
ie
CO
2
CO
2 CO
2
Ene
rgie
Ene
rgie
Matières
premières Produits Emballage Bâtiment Transport
• Amélioration de l’efficacité de production
• Réduction des émissions de production
• Design amélioré grâce aux plastiques • Plus légers, produits plus efficaces grâce aux plastiques
• Nourriture préservée grâce aux emballages plastiques
• Moins en décharge • Plus de recyclage • Valorisation énergétique
Recyclage / Valorisation energétique
La réduction de poids dans les automobiles
• En moyenne seulement 12-15% en poids des voitures actuelles sont faits de pièces plastiques; le potentiel est important pour une forte augmentation (BMW 5: 20 % plastiques)
• La moitié des pièces plastiques est théoriquement “substituable”; alternatives: acier, aluminium, verre, etc.
• 100 kg de plastiques = 150 kg de matériaux alternatifs
En Europe la consommation de carburant des véhicules est réduite de 3,7 Millions tonnes par an et les émissions de CO2 de 14 Millions de tonnes par an.
Effet de la substitution des plastiques sur le poids des produits, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
39 Mill t/a
144 Mill t/a M
ater
iaux
alte
rnat
ifs
x 3,7
Poids total Pour le même
nombre d‘unités fonctionnelles
4.270 Mill GJ/a
6.690 Mill GJ/a
+57%
Mat
eria
ux a
ltern
atifs
(in
cl. n
ot s
ubst
. pla
stic
s)
Consommation d‘énergie Sur tout le cycle de vie
Tous
pro
duits
pl
astq
iues
Plastiq. Substit. 46
,4 M
ill. t
incl
. Pro
duits
pla
stqi
ues
non
subs
titua
bles
204 Mill t/a
328 Mill t/a
+61%
Émissions de GES Sur tout le cycle de
vie
Mat
éria
ux a
ltern
atifs
(in
cl. n
ot s
ubst
. pla
stic
s)
Tous
pro
duits
pl
astq
iues
2,400 milliards GJ/yr = 50 millions tonnes de pétrole = 120 millions tonnes CO2 = emissions CO2 Belgique/an = 38% des objectifs Kyoto EU 15
USA : l’effet gaz de schiste •Les Etats-Unis disposent, après la Chine, des réserves les plus importantes au monde, soit 24,4 trillions de m3 de ressources de gaz de schiste techniquement récupérables. •Des installations américaines déjà majoritairement basées sur le gaz, contrairement aux installations européennes qui fonctionnent sur base naphta. •97 projets représentant 72 milliards d’euros d’investissements ont été identifiés dont la plupart directement liée à la production d’éthylène : adaptation d’usines anciennement base naphta ou construction de nouvelles unités. •Si tous les projets sont menés à leur terme, ce ne sont pas moins de 20% d’augmentation de la production d’éthylène qui se profilent à horizon 2017. (Source American Chemical Council).
•Une double conséquence : une plus forte orientation à l’export des pétrochimistes américains et un avantage coût de production accru face aux pétrochimistes européens.
•Si le pourcentage de polymères (PE, PP, PVC) produits sur le sol américain et exportés s’élevait à 12% en 2008, il a atteint 22% en 2012 et pourrait atteindre 33% à horizon 2015.
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Différentiel de prix EU/USA : le cas emblématique de l’éthylène
Comparatif USA/EU du prix de l’éthylène payé comptant (US$ / T)
Source : Données ICIS et Analyse CEFIC
Prix
de
l’éth
ylèn
e pa
yé c
ompt
ant (
US
$ / T
)
9
Coût bas de l’énergie et des matières premières (gaz et pétrole non conventionnels)
67% et 45% des réserves mondiales de pétrole et de gaz Intégration en aval
Investissements importants dans l’industrie chimique avec le soutien de l’Etat Chine > EU pour la
production de plastiques 3ème exportateur
de machines outils (après l’ Allemagne et le Japon)
~33% des plastiques biosourcés produits en Amérique Latine Opportunité pour
la pétrochimie brésilienne
Croissance (10%-12% par an) pour la plasturgie. Croissance démographique et
développement de secteurs clés de l’industrie (automobile, etc.)
Concurrence mondiale : les nouvelles cartes
Source: TEH–A, 2013 12
UE 27 : pression accrue de l‘import
La part des importations
pour répondre à la demande en matières plastiques est passée de 12% en 2005 à 16,2% en 2013.
Augmentation de la pression des importations.
L’industrie européenne de la production de matières plastiques est encore exportatrice nette.
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Source : PEMRG pour les données de la demande ; Eurostat pour les données importation
Parts des importations et de la production domestique comparées à la demande intérieure de matières plastiques.
kt
12%
14,1%
14,1%
Europe : une nécessaire adaptation
• L’effet combiné de
1) la récession conduisant à une augmentation de la consommation moindre et de
2) l’ajout de grandes capacités nouvelles en Asie, au Moyen Orient et sur le continent américain
conduira à une restructuration certaine en Europe. • À court terme, les fermetures en Europe pourraient concerner 4 Millions
de tonnes (12 % de la capacité actuelle), concernant essentiellement des commodités.
• Un espoir : les rationalisations vont permettre une industrie de polyoléfines
• plus efficace sur le plan énergétique, • à moindre impact sur l’environnement, • focalisée sur la fourniture de valeur ajoutée.
• Sur le long terme, la part la plus importante de la consommation européenne devrait toujours être produite en Europe.
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La filière plastique, moteur de l’économie européenne… •L’institut de recherche The European House-Ambrosetti* a démontré, dans une étude sur la compétitivité de la filière plastique en Italie et en Europe, que 10% de valeur ajoutée supplémentaire dans la filière plastique, se traduit par 4,4% de valeur ajoutée supplémentaire dans l’ensemble du secteur manufacturier. •En Italie, 100€ de PIB supplémentaire dans la filière plastique se traduisent par 238€ de PIB supplémentaire pour l’économie nationale, et 1 emploi supplémentaire dans la filière plastique équivaut à 2,74 emplois supplémentaires dans le secteur industriel. •La filière plastique contribue largement au développement et à l’innovation dans ses secteurs clients : emballage, BTP, automobile, aéronautique, E&E, agriculture, médical, équipement de la maison, loisirs et sport, etc… … confrontée à des menaces réelles •Cette dynamique de développement et d’innovation est conditionnée par la proximité géographique entre producteurs de matières plastiques et industries de transformation. •La perte de compétitivité des producteurs de matières plastiques européens risque d’hypothéquer à moyen terme, la pérennité des industries aval implantées en Europe. •L’Europe, dont la France, pourrait voir sa balance commerciale affectée par la redistribution des cartes à niveau mondial.
* European House-Ambrosetti. Voir http://www.ambrosetti.eu/en
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En conclusion
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