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Matières plastiques : L’Europe et la France face à de nouveaux enjeux Michel Loubry – Directeur général PlasticsEurope, Région Europe de l’Ouest 9 octobre 2014

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Page 1: Matières plastiques : L’Europe et la France face à de ......Consommation matières plastiques par habitant 1980 – 2005 - 2015 Les plastiques ont dépassé l’acier 3 Source:

Matières plastiques : L’Europe et la France face à de nouveaux enjeux

Michel Loubry – Directeur général PlasticsEurope, Région Europe de l’Ouest

9 octobre 2014

Page 2: Matières plastiques : L’Europe et la France face à de ......Consommation matières plastiques par habitant 1980 – 2005 - 2015 Les plastiques ont dépassé l’acier 3 Source:

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Monde : production de matières plastiques de 1950 à 2013

Source : PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

MT

1950 : 1,5

1976 : 50

1989 : 100

2002 : 200

Comprend les thermoplastiques, les thermodurcissables, les polyuréthanes, les élastomères, les adhésifs, les revêtements et les produits d‘étanchéité ainsi que les fibres –PP. N‘inclut pas les fibres PET, PA et acryliques.

Production mondiale

2009 : 250

2011 : ~280

2013e : ~299

Amérique du Nord

139

105

46

136

99

40

Europe de l‘Ouest

24

48

9

Europe Centrale et de l‘Est

2 20

36

Asie sans Japon

16 10

3

Moyen Orient - Afrique

Consommation matières plastiques par habitant 1980 – 2005 - 2015

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Les plastiques ont dépassé l’acier

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3 Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

Monde : production de matières plastiques par région en 2013 (e)

Production par région du monde

250 MT Hors thermodurcissables (~49 MT)

La crise économique a

notablement affecté la production européenne.

Sa part au niveau mondial a régressé (24% en 2009 sur 230 MT produites).

L’Europe et l’ALENA

représente chacune environ 20% de la production mondiale.

L’Asie est de loin, la 1ère région

de production, avec près de la moitié de la production mondiale (45,5%), la Chine étant en passe d’en produire un ¼ à elle seule.

e = estimation

3

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UE 27 : vente de matières plastiques par secteur d’activité en 2013*

4

Total : 46 MT

Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - En coopération - pour l’Europe centrale - avec ECEBD (Eastern and Central European Business Development) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

PE-BD, -LLD

PE-HD, -MD

PP PS PS-E PVC PET ABS, ASA, SAN

PMMA PA PC autres spécialités.

PUR

* UE 27+ la Norvège et la Suisse. Autres plastiques (~5,5 MT)

Emballage

BTP

Automobile

E & E

Autres

40%

20%

8%

5%

27%

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France : vente de matières plastiques par secteur d’activité en 2013*

Autres

spécialités

LDPE, LLDPE

HDPE

PP

PS

EPS

PVC

ABS, SAN

PMMA PA

PET

PUR Autres

Emballage

BTP

Automobile

E & E

Autres (Dont Agriculture)

Total : 4,47 MT

45%

21%

8%

5%

21%

Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH * Estimations 2013 sur base des données Eurostat 2011et post 2011 et indices Eurostat 2013

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Impact énergétique et réduction des émissions CO2

Production Usage Fin de vie E

nerg

ie

CO

2

CO

2 CO

2

Ene

rgie

Ene

rgie

Matières

premières Produits Emballage Bâtiment Transport

• Amélioration de l’efficacité de production

• Réduction des émissions de production

• Design amélioré grâce aux plastiques • Plus légers, produits plus efficaces grâce aux plastiques

• Nourriture préservée grâce aux emballages plastiques

• Moins en décharge • Plus de recyclage • Valorisation énergétique

Recyclage / Valorisation energétique

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La réduction de poids dans les automobiles

• En moyenne seulement 12-15% en poids des voitures actuelles sont faits de pièces plastiques; le potentiel est important pour une forte augmentation (BMW 5: 20 % plastiques)

• La moitié des pièces plastiques est théoriquement “substituable”; alternatives: acier, aluminium, verre, etc.

• 100 kg de plastiques = 150 kg de matériaux alternatifs

En Europe la consommation de carburant des véhicules est réduite de 3,7 Millions tonnes par an et les émissions de CO2 de 14 Millions de tonnes par an.

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Effet de la substitution des plastiques sur le poids des produits, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

39 Mill t/a

144 Mill t/a M

ater

iaux

alte

rnat

ifs

x 3,7

Poids total Pour le même

nombre d‘unités fonctionnelles

4.270 Mill GJ/a

6.690 Mill GJ/a

+57%

Mat

eria

ux a

ltern

atifs

(in

cl. n

ot s

ubst

. pla

stic

s)

Consommation d‘énergie Sur tout le cycle de vie

Tous

pro

duits

pl

astq

iues

Plastiq. Substit. 46

,4 M

ill. t

incl

. Pro

duits

pla

stqi

ues

non

subs

titua

bles

204 Mill t/a

328 Mill t/a

+61%

Émissions de GES Sur tout le cycle de

vie

Mat

éria

ux a

ltern

atifs

(in

cl. n

ot s

ubst

. pla

stic

s)

Tous

pro

duits

pl

astq

iues

2,400 milliards GJ/yr = 50 millions tonnes de pétrole = 120 millions tonnes CO2 = emissions CO2 Belgique/an = 38% des objectifs Kyoto EU 15

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USA : l’effet gaz de schiste •Les Etats-Unis disposent, après la Chine, des réserves les plus importantes au monde, soit 24,4 trillions de m3 de ressources de gaz de schiste techniquement récupérables. •Des installations américaines déjà majoritairement basées sur le gaz, contrairement aux installations européennes qui fonctionnent sur base naphta. •97 projets représentant 72 milliards d’euros d’investissements ont été identifiés dont la plupart directement liée à la production d’éthylène : adaptation d’usines anciennement base naphta ou construction de nouvelles unités. •Si tous les projets sont menés à leur terme, ce ne sont pas moins de 20% d’augmentation de la production d’éthylène qui se profilent à horizon 2017. (Source American Chemical Council).

•Une double conséquence : une plus forte orientation à l’export des pétrochimistes américains et un avantage coût de production accru face aux pétrochimistes européens.

•Si le pourcentage de polymères (PE, PP, PVC) produits sur le sol américain et exportés s’élevait à 12% en 2008, il a atteint 22% en 2012 et pourrait atteindre 33% à horizon 2015.

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Différentiel de prix EU/USA : le cas emblématique de l’éthylène

Comparatif USA/EU du prix de l’éthylène payé comptant (US$ / T)

Source : Données ICIS et Analyse CEFIC

Prix

de

l’éth

ylèn

e pa

yé c

ompt

ant (

US

$ / T

)

9

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Coût bas de l’énergie et des matières premières (gaz et pétrole non conventionnels)

67% et 45% des réserves mondiales de pétrole et de gaz Intégration en aval

Investissements importants dans l’industrie chimique avec le soutien de l’Etat Chine > EU pour la

production de plastiques 3ème exportateur

de machines outils (après l’ Allemagne et le Japon)

~33% des plastiques biosourcés produits en Amérique Latine Opportunité pour

la pétrochimie brésilienne

Croissance (10%-12% par an) pour la plasturgie. Croissance démographique et

développement de secteurs clés de l’industrie (automobile, etc.)

Concurrence mondiale : les nouvelles cartes

Source: TEH–A, 2013 12

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UE 27 : pression accrue de l‘import

La part des importations

pour répondre à la demande en matières plastiques est passée de 12% en 2005 à 16,2% en 2013.

Augmentation de la pression des importations.

L’industrie européenne de la production de matières plastiques est encore exportatrice nette.

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Source : PEMRG pour les données de la demande ; Eurostat pour les données importation

Parts des importations et de la production domestique comparées à la demande intérieure de matières plastiques.

kt

12%

14,1%

14,1%

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Europe : une nécessaire adaptation

• L’effet combiné de

1) la récession conduisant à une augmentation de la consommation moindre et de

2) l’ajout de grandes capacités nouvelles en Asie, au Moyen Orient et sur le continent américain

conduira à une restructuration certaine en Europe. • À court terme, les fermetures en Europe pourraient concerner 4 Millions

de tonnes (12 % de la capacité actuelle), concernant essentiellement des commodités.

• Un espoir : les rationalisations vont permettre une industrie de polyoléfines

• plus efficace sur le plan énergétique, • à moindre impact sur l’environnement, • focalisée sur la fourniture de valeur ajoutée.

• Sur le long terme, la part la plus importante de la consommation européenne devrait toujours être produite en Europe.

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La filière plastique, moteur de l’économie européenne… •L’institut de recherche The European House-Ambrosetti* a démontré, dans une étude sur la compétitivité de la filière plastique en Italie et en Europe, que 10% de valeur ajoutée supplémentaire dans la filière plastique, se traduit par 4,4% de valeur ajoutée supplémentaire dans l’ensemble du secteur manufacturier. •En Italie, 100€ de PIB supplémentaire dans la filière plastique se traduisent par 238€ de PIB supplémentaire pour l’économie nationale, et 1 emploi supplémentaire dans la filière plastique équivaut à 2,74 emplois supplémentaires dans le secteur industriel. •La filière plastique contribue largement au développement et à l’innovation dans ses secteurs clients : emballage, BTP, automobile, aéronautique, E&E, agriculture, médical, équipement de la maison, loisirs et sport, etc… … confrontée à des menaces réelles •Cette dynamique de développement et d’innovation est conditionnée par la proximité géographique entre producteurs de matières plastiques et industries de transformation. •La perte de compétitivité des producteurs de matières plastiques européens risque d’hypothéquer à moyen terme, la pérennité des industries aval implantées en Europe. •L’Europe, dont la France, pourrait voir sa balance commerciale affectée par la redistribution des cartes à niveau mondial.

* European House-Ambrosetti. Voir http://www.ambrosetti.eu/en

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En conclusion

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