marché du logement neuf au 2ème trimestre 2017

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  • 7septembre2017

    LESCHIFFRESDULOGEMENTSNEUFS:2EMETRIMESTRE2017

    [email protected]france.fr

  • 27septembre2017

    SOMMAIRE

    ANALYSEDECONJONCTURE

    Tableau1:volutiondesventesaudtailpardestination

    Tableau2:Totaldesventesdelogementsneufs

    Tableau3:Ventesaudtaildelogementsordinaires

    Tableau4:Misesenventedelogementsordinaires

    Tableau5:Offrecommercialedeslogementsordinaires

    Tableau6:Prixdeventeaudeslogementscollectifs

    ANNEXES

    LESPOINTSMARQUANTSDUMARCHEDULOGEMENTNEUFDANSLESREGIONS

    NOTEMETHODOLOGIQUE

  • 37septembre2017

    PRSENTATIONDELOBSERVATOIREDELAFPI

    Depuis2009,laFPIadveloppsonpropreoutildesuividelaconjoncturedu march national des logements neufs. Fait par et pour desprofessionnels de limmobilier, reconnu par lAdministration publique, ilsappuiesurlesObservatoiresdesChambresdelaFPIetpermetunsuividelactivitcommercialerpondantauxbesoinsdesprofessionnels.Depuis sa cration, cet outil a collect les informations portant sur plusdundemimilliondetransactionsetlivrechaquetrimestresonanalysedumarchdeslogementsneufsenFrance.Lechampdobservationde lObservatoireFPIdpasse largement lecadredes seuls adhrents FPI puisquil agrge les donnes de tous lesproducteurs de logements collectifs et individuels groups sur lesterritoires observs (cf. notemthodologique la fin du document). Enconstanteprogression, le tauxdecouvertureen2015estdenviron90%dumarchmtropolitaindeslogementsneufs(80%en2011).

  • 47septembre2017

    ANALYSEDECONJONCTURE

    2EMETRIMESTRE2017:UNMARCHDYNAMIQUEMAISDESSIGNESD'ATTENTISME

    Lemarchnationaldes logementsneufspoursuitsadynamique.Daprs lesdernierschiffresde lObservatoireFPI,plusieurs indicateursrestentlevs,telsquelenombrederservationsdes12derniersmois(152834units),enhaussede+12,4%parrapportaux12moisprcdents,etlenombredemisesenvente(111605 lancementscommerciaux),enprogressionde+5,5%sur lammepriode.Avec37387 lancementscommerciauxau2metrimestreetprsde66000depuisledbutdelanne,lenombredelogementsmisenventenajamaistaussihautdepuislacrationdelObservatoireFPI(2010):laprofessionestbienaurendezvousdelarelancedelaconstruction.LaFPIrestenanmoinsvigilantecertainssignesquirefltentuneformedattentismechezlesacqureurs.Eneffet,silesrservationssemaintiennentunniveaulev,lenombretotaldelogementsrservsau2metrimestre(40121logementsvendusaudtail,enblocouenrsidencesgres)estinfrieurceluidu2metrimestre2016(1,1%).Cettebaisseintervientaprs10trimestresdehaussesconscutives:lesventes,toutenrestantleves,marquentdonclepas.Lephnomneestencoreplusmarqu si lon considre les seules ventesaudtail,quibaissent globalementde4,2%, avecun impact sur lesdeuxmarchsde laccession laproprit (6,4%)etde laventeaux investisseurs (2,2%).Unralentissementdesventesau dtailquiestmoinsmarquenProvince(2,5%)quenIledeFrance(8,8%).Cest lafortehaussedesventesenblocau2metrimestre(6650,+28,3%)quipermetdecontenir labaisseglobaledesventes(enparticulierenIledeFrance,quiconcentre50%decesventes).

  • 57septembre2017

    Cespremierssignesdetassementnesontpasunesurprisepourlespromoteurs.Ilsconstatent,cesderniressemaines,uneformedattentismechezleursclients,directementliauxincertitudesconcernantlesdcisionsgouvernementalesvenir.Eneffet,leflousurlavenirdesmcanismesdesoutien(PineletPTZ,quiontpourtantfaitleurspreuves)etsurlescontoursdufuturimptsurlafortuneimmobilire(IFI),sapelaconfiancedesacqureurs.Lvolutiondestauxdintrtetlecontextelectoralontgalementpujouer.

    Cessignauxdebaissecontrastentaveclamobilisationdespromoteurs,quicontinuentdalimenterloffredelogements.Leffetdeciseauentreuneoffredynamiqueetunedemande ralentiese traduitparune lgre reconstitutionde loffre(+4%pour les logementsneufsdisponibleslavente),quireprsente9,9moisdedlaidcoulementcontre9,0moisfinmars.Loffrecommercialerestetoutefoisglobalementtendue,particulirementdanscertainesmtropoles(6,2moisdestockBordeauxet7,1Nantesparexemple).Corrlativement,leprixdeventemoyennationalenregistreunehausselimitede+1,6%parrapportau2metrimestre2016,unehausseplusmarqueenProvince(+2,9%)quenIledeFrance(+0,3%).

    SelonAlexandraFranoisCuxac,PrsidentedelaFPI:cestendancesmontrentquelarelancedelaconstructionappelledelapartdelEtat,pourtreeffective et durable, trois actions complmentaires et simultanes : la solvabilisation de la demande, la libration de loffre, ainsi quun choc desimplification.CestsurcestroisaxesquelaFPIespredesinitiativesfortesduGouvernement.

  • 67septembre2017

    TABLEAU1:EVOLUTIONDESVENTESBRUTES*AUDETAILPARDESTINATION

    020000400006000080000100000120000140000

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Nom

    brede

    logemen

    tsneu

    fsven

    dus Evolutiondesrservationsbrutesaudtailpardestination

    (sourceSOeS)

    Rservationsinvestisseurs Rservationsenaccession Totaldesrservationsaudtailbrutes

  • 77septembre2017

    TABLEAU2:TOTALDESVENTESDELOGEMENTSNEUFS(VentesaudtaildelogementsordinairesetdersidencesservicesVentesenblocdonnesredresses)

    2016

    20162017

    Variations

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T22017/T220161ersem.2017/1ersem.2016

    Logementsordinairesaudtail 25591 33578 25577 31935 116681 28493 32171 4,2% +2,5%

    Logementsvendusenbloc 3813 5182 4997 12295 26287 5166 6650 +23,8% +31,4%Rsidencesservices* 1400 1800 1250 1600 6050 1400 1300 27,8% 15,6%

    Totaldesventesdelogementsneufs

    30804 40560 31824 45830 149018 35059 40121 1,1% +5,3%

    Partdesventesenblocdansletotaldesventes

    (12%) (13%) (16%) (27%) (18%) (15%) (17%)

    *chantillon

    Sur le1ersemestre2017, lesrservationstotalesde logementsneufsdpassent lgrement(+5,3%)celuides6premiersmoisde2016,soitunniveauhistoriquementhaut.

    Au2metrimestre2017,lesrservations(40121units)semaintiennent(1,1%)parrapportau2metrimestre2016.Cettestabilit rsultede ladiminutiondes rservationsaudtail (4,2%)etdes rservationsde rsidencesservices (27,8%,surnotrechantillon)alorsquelesventesenblocenregistrentunehausse+23,8%.Aprs10trimestresdehaussesconscutives,cestlepremiersignedessoufflementdecetindicateurdontlacroissanceavaittinitiefin2014aveclamiseenplacedudispositifPinel,etconsolideen2015aveclerenforcementduPTZ.

  • 87septembre2017

    TABLEAU3:VENTESAUDETAILDELOGEMENTSORDINAIRES(horsrsidencesavecservicesdonnesredresses)

    20162016

    2017

    Variations

    Ventesnettesaudtail T1 T2 T3 T4 T1 T2 T22017/T220161ersem.2017/1ersem.2016

    auxinvestisseurs(personnesphysiques) 12262 17643 13860 17560 61325 14612 17261 2,2% +6,6%Partdansletotaldesventesaudtail (48%) (53%) (54%) (55%) (53%) (51%) (54%)

    enaccession(TVArduiteincluses) 13329 15935 11717 14375 55356 13881 14910 6,4% 1,6%Partdansletotaldesventesaudtail (52%) (47%) (46%) (45%) (47%) (49%) (46%)

    Totaldesventesnettesaudtail 25591 33578 25577 31935 116681 28493 32171 4,2% +2,5%

    dontventesaudtailenTVArduite 1925 1954 1483 1341 6704 1723 1622 17,0% 13,8%Partdanslesventesenaccession (14%) (12%) (13%) (9%) (12%) (12%) (11%)

    Par rapportau1er semestre2016, les rservationsnettesaudtaildes6premiersmoisde2017ont lgrementprogress,avecunehaussede+2,5%.

    Au2metrimestre2017, lesrservationsnettesaudtailenregistrentun lgerreculde 4,2%parrapportau2metrimestre2016.Cettebaissersulte:

    o derservationsinvestisseurssensiblementinfrieurescellesdu2metrimestre2016(382rservationsenmoins,soit2,2%).

    o dun sensible recul des rservations propritaires occupants (6,4%) par rapport au 2me trimestre 2016.LesrservationsenTVArduites,reprsentant11%desrservationsaudtailenaccession,sontgalementenretrait(17,0%).

  • 97septembre2017

    TABLEAU4:MISESENVENTEDELOGEMENTSORDINAIRES(horsrsidencesavecservicesdonnesredresses)

    20162016

    2017 Variations T1 T2 T3 T4 T1 T2 T22017/T22016

    1ersem.2017/1ersem.2016

    Misesenvente 26812 34791 19847 25830 107280 28541 37387 +7,5% +7,0%

    dontCollectif 24699 32614 18854 24104 100271 26905 35017 +7% +8%

    dontIndividuelgroup 2113 2177 993 1726 7009 1636 2370 +9% 7%

    Surlensembledelanne2017,lesmisesenventeontprogressde+7,0%parrapportau1ersemestre2016.

    Avec 37 387 logementsmis en vente au 2me trimestre 2017, lesmises en vente enregistrent un niveau historiquement haut pourlObservatoireFPI(cren2010).

  • 107septembre2017

    TABLEAU5:OFFRECOMMERCIALEDESLOGEMENTSORDINAIRES(Horsrsidencesavecservicesdonnesredresses)

    2016 2017

    Variations

    Offrecommerciale* T1 T2 T3 T4 T1 T2 T22017/T22016LogementsCollectifs 85714 89451 88083 83058 85853 93981 +5,1%dont: enprojet 39133 43893 42456 38861 42122 50228 +14%

    enchantier 38040 37510 38288 35894 35943 36782 2% livrs 8541 8048 7339 8303 7788 6971 13%

    IndividuelGroup 6378 6205 6027 5542 5082 5514 11,1%

    OffreCommerciale*(Total) 92092 95656 94110 88600 90935 99495 +4,0%

    Offrecommerciale(Total)enmoisd'coulement** 11,4 11,0 10,3 9,1 9,0 9,9

    *Offredisponibleenfindepriode**Dlaid'coulementaurythmedeventesaudtaildes12deniersmois

    Avec99495logementsdisponiblesfinjuin2017,le2metrimestre2017marquelarrtdureculdeloffrecommercialeenvolume,quisexplique le par le nombre important de logementsmis en vente au cours du trimestre. En termes de dlai dcoulement, loffrecommercialereprsente9,9moisdecommercialisation.

    Loffrecommercialedelogementscollectifsdu2metrimestre2017estcomposede:o 53,5%delogementsenprojet,unvolumesurlequelplanetoujoursuneincertitudequantlamiseenchantierduprojeto 39,1%delogementsencoursdeconstruction,o 7,4%delogementslivrs.

  • 117septembre2017

    TABLEAU6:PRIXDEVENTEDESLOGEMENTSCOLLECTIFS(parmhabitable,horsparking,TVAautauxnormal)

    20162016

    2017 Variations

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T22017/T22016Province 3652 3672 3738 3736 3654 3806 3778 +2,9%

    IledeFrance 4635 4836 5038 4887 4844 4975 4850 +0,3%

    Franceentire

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