MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017) 1795 € HT 1845 € HT 2095 € HT

Février 2018

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Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France 2018

Nouvelles tendances et prévisions Août 2018

Points clés de l’étude

La plupart des composantes du marché ont été orientées à la hausse en 2017. Sur le moyen-long terme, deux segments se distinguent par leur dynamisme : celui des chaudières murales gaz (qui en 2017 passe la barre des 500 000 unités vendues) et celui des PAC air/eau double service (qui équipent près de 40% des maisons isolées RT 2012 nouvellement construites). Toujours du côté des générateurs de chaleur, on notera également la (légère) progression des ventes de chaudières fioul, et ce pour la 2ème année consécutive. En revanche, les ventes de chaudières sol gaz tendent à décliner lentement. Quant au marché des PAC géothermiques, il se réduit aujourd’hui à moins de 3 000 installations/an.

Du côté des diffuseurs de chaleur, et après quatre années consécutives de baisse, les marchés des radiateurs eau chaude et du plancher chauffant hydraulique affichent une légère progression pour 2017. Plombé ces dernières années par un marché de la maison neuve sinistré, le marché du « PCRBT » a poursuivi son recul jusque dans le courant du 1er semestre 2017. En revanche, le second semestre s’est avéré beaucoup plus dynamique, et ce alors qu’on assiste depuis fin 2016 à un retournement à la hausse des mises hors d’air de maisons individuelles.

Dans le neuf RT 2012, le chauffage sur boucle d’eau chaude s’impose quasiment partout en France. Dans le collectif, environ 80% des programmes neufs sont chauffés au gaz naturel. Du côté des CMistes, la PAC air/eau s’impose comme le mode de chauffage n°1 (avec 40 à 45% de parts de marché), suivie par la chaudière murale gaz condensation (± 20%).

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action

Analyse détaillée de l’évolution du marché des équipements domestiques de chauffage central en France en 2017, avec de nouvelles données 2017 et des prévisions jusqu’en 2022.

Analyse et enjeux de chaque segment

Identification des différents facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux

Identification des forces en présence

Pour plus d’informations, tournez la page…

Parc installé, par type de chauffage

Logements existants

Maisons neuves RT2012

Taille de Marché et

Prévisions

Par type de produit

Par type d’énergie

Parts de Marché des

Différents Modes de Chauffage

Structure

de

l’Industrie

Distribution

Profils de

Fabricants

…

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2013 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2022.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur ! Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :

Parc installé de chaudières gaz et fioul en France, par type, en volume (millions de chaudières), à fin 2017 : Chaudières individuelles :

o Au gaz (sol et murales) o Au fioul

Chaudières individuelles :

o Basse température ou traditionnelles

o À condensation Chaudières collectives :

o Au gaz

o Au fioul

Marché des chaudières individuelles (<70 kW) en France, par type de chaudière (énergie, position), en volume (nombre de chaudières), 2011-2022 : Chaudières gaz et fioul <70 kW :

o Chaudières murales gaz < 70 kW o Chaudières sol< 70 kW :

Gaz

Fioul Nues (sans brûleur fioul ou gaz)

Chaudières gaz et fioul > 70 kW Chaudières biomasse (2011-2017)

Marché des générateurs hybrides (chaudière + PAC) en France, en volume (nombre de générateurs), 2013-2017

Marché des chaudières gaz et fioul individuelles < 70 kW en France, par fonction (simple ou double service), en volume, 2011-2017 :

Chaudières murales gaz : o Double service o Simple service

Chaudière sol gaz :

o Double service o Simple service

Chaudières sol fioul :

o Double service o Simple service

Chaudières sol nues (vendues sans brûleur):

o Double service o Simple service

Marché des chaudières gaz murales < 70 kW en France, par mode de production d’ECS, en volume, 2011-2017 : Double service (chauffage + ECS) :

o Stockage tampon <20 litres (« micro-accumulation ») o Ballon d’eau chaude intégré > 20 litres (« accumulation ») o À production d’ECS instantanée

Simple service (fonction chauffage uniquement ou installation en parallèle d’un ballon ou chauffe-eau existant)

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par type de technologie, 2006-2017 (% du nombre total de chaudières vendues) :

Chaudières murales gaz : o Condensation o Classiques

Chaudières sol gaz (hors chaudières nues) :

o Condensation o Classiques

Chaudières sol fioul + sol nues :

o Condensation o Classiques

Marché des chaudières gaz et fioul < 70 kW en France, par mode d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion, en volume, 2011-2015 : Chaudières murales gaz :

o Étanches o Tirage naturel

Chaudières sol gaz (hors chaudières nues) :

o Étanches o Tirage naturel

Chaudières sol fioul (hors chaudières nues) :

o Étanches o Tirage naturel

Marché des chaudières individuelles biomasse en France, par type de combustible, en volume, 2006-2017 : Chaudières à bois-bûches

Chaudières à granulés Chaudières bi-énergie

Chaudières à plaquettes Chaudières à céréales

Parc installé de pompes à chaleur (PAC) en France, par type, en volume

(nombre de PAC), à fin 2017 : PAC air/eau PAC géothermiques

PAC hybrides

Marché des pompes à chaleur en France, en volume (nombre de PAC), 2002-2022

Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe à chaleur,

en volume, 2002-2017 : PAC air/eau PAC géothermiques :

o Eau glycolée/eau o Eau/eau o Sol/sol

o Sol/eau

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, en volume, 2008-2017 : PAC air/eau bibloc PAC air/eau monobloc

Marché des pompes à chaleur en France, par puissance de température, en volume, 2008-2017 : PAC air/eau :

o Basse température o Haute température (55 à 65°C) o Haute température (>65°C)

PAC géothermiques :

o Basse température o Haute température (> 60°C)

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction, en volume, 2010-2017 : Double service (ECS intégrée)

Simple service

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie de puissance, en volume, 2010-2017 : PAC air/eau bibloc :

o < 6 kW

o 6 à 10 kW o 11 à 20 kW o 21 à 30 kW o 31 à 50 kW

PAC air/eau monobloc :

o < 6 kW o 6 à 10 kW o 11 à 20 kW

o 21 à 30 kW o 31 à 50 kW

Marché des pompes à chaleur en France, par type de logement/local, en volume, 2017 :

PAC air/eau : o Maisons individuelles o Habitat collectif ou petit tertiaire

PAC géothermiques :

o Maisons individuelles o Habitat collectif ou petit tertiaire

Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de travaux, en volume, 2017 :

Construction neuve Rénovation (installation dans un logement existant)

Marché des radiateurs et sèches-serviettes eau chaude en France,

par type, en volume (milliers d’unités), 2011-2017 : Radiateurs eau chaude Sèche-serviettes eau chaude et mixtes

Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, en volume, 2017 : Radiateurs acier panneaux Radiateurs tubulaires/décoratifs (hors sèche-serviettes tubulaires)

Radiateurs aluminium Radiateurs plissés

Radiateurs en fonte

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, en surface chauffée (millions de m²) et en volume de tubes (millions de mètres linéaires de tubes), 2005-2022

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, en surface (millions de m² de surface chauffée), 2017 : Maisons individuelles

Locaux non-résidentiels Logements collectifs Dont :

Construction neuve et rénovation lourde Rénovation simple

Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans l’habitat neuf RT 2012 en France, par type de logement, 2017 (% du nombre total de logements) :

Maisons individuelles isolées

Maisons individuelles groupées Logements collectifs

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2007-2017 (% du volume de dalles installées) :

Dalles planes (PU, PSE, laine de roche) Dalles à plot (PSE)

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante (détail), 2013, 2015 et 2017 (% du volume de dalles installées) : Dalles planes polyuréthane (PU) Dalles à plots polystyrène expansé (PSE)

Dalles planes en polystyrène expansé (PSE) Dalles planes à base de laine de roche

Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de tube,

en volume (millions de mètres linéaires de tubes), 2013, 2015 et 2017 : Polyéthylène (PE) :

o dont BAO

Polybutylène (PB) Multicouche (PER-Alu-PER) Polypropylène (PP)

Cuivre

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage principal, selon le type de logement, 2013 (milliers de logements) :

Chauffage central individuel : o Électricité o Gaz o Fioul

o GPL

o Bois o Charbon o Chauffage urbain, autres

Chauffage central collectif : o Gaz o Chauffage urbain, autres o Fioul

o Charbon Appareils indépendants :

o Bois

o Électricité o Fioul o Charbon o Gaz o GPL

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage principal, selon le type d’occupant (locataires ou propriétaires), 2011 (milliers de

logements) :

Gaz Électricité Fioul

Appareils indépendants (poêles…) Autres (chauffage urbain, géothermie, solaire thermique)

Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage principal, selon la période de construction du logement, 2013 (% du total) : Tous logements :

o Électricité o Gaz o Fioul o Bois o Chauffage urbain

o GPL o Autres

Maisons individuelles :

o Électricité o Gaz o Fioul o Bois

o GPL o Autres

Logements collectifs : o Électricité (individuel)

o Gaz (individuel)

o Gaz (collectif) o Fioul (collectif) o Chauffage urbain

o Autres

Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des différents modes de chauffage, 2014-2015 et 2017 (% du nombre de logements) : PAC air-eau :

o PAC air-eau double service o PAC air-eau (chauffage seul)

Chaudière gaz condensation Poêle à bois/granulés :

o Poêle bois/granulés + appoint électrique o Poêle bois/granulés seul

PAC air/air

Électricité effet joule Générateurs hybrides

Autres

Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des différents modes de chauffage, selon la zone climatique, 2014-2015 (% du total)

Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des différents types d’émetteurs de chauffe, 2014-2015 (% du nombre de logements analysés dans l’échantillon) : Vecteur eau :

o Radiateurs eau chaude o Plancher chauffant basse température o Plancher chauffant + radiateurs eau chaude

Poêle à bois/granulés :

o Poêle bois/granulés + appoint électrique

o Poêle bois/granulés seul Émetteurs électriques effet joule

Autres

Logements collectifs neufs RT 2012 : taux de pénétration des différents modes de chauffage, 2013-2015 (% du nombre de logements analysés dans l’échantillon) :

Gaz : o Gaz collectif o Gaz individuel

Réseau de chaleur Électrique

Distribution : Structure de la distribution d’équipements pour installation

domestique de chauffage central en France Classement des principaux groupes et groupements de distribution

spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en France, selon leur chiffre d’affaires, 2010-2016

Achats de matériels de chauffage/ECS par les adhérents à la FNAS,

2015-2016

Principaux distributeurs d’équipements pour installation domestique de chauffage central en France

Poids des canaux de distribution de chaudières individuelles gaz et

fioul en France, par canal, 2017 Poids des canaux de distribution de pompes à chaleur air/eau en

France, par canal, 2017

Poids des canaux de distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2017

Poids des canaux de distribution de sèche-serviettes en France, par

canal, 2017 Poids des canaux de distribution de systèmes pour plancher

chauffant hydraulique en France, par canal, 2017

Structure de l’industrie :

Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières domestiques en France

Principaux fabricants d’équipements pour le chauffage/ECS en

Europe Chiffre d’affaires des principaux fabricants de chaudières

domestiques gaz et fioul en France, 2009-2016 Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à chaleur en France

Parts de marché des principaux fabricants de PAC air/eau en France, 2011, 2013 et 2015

Principaux fabricants de radiateurs eau chaude en France

Importations françaises de radiateurs eau chaude en acier, par pays d’origine, 2013-2017

Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et composants pour plancher chauffant hydraulique en France

Chiffre d’affaires des principaux fabricants/fournisseurs de systèmes

pour plancher chauffant hydraulique en France, 2007-2016

Vie des entreprises (acquisitions, liquidations judiciaires, etc.)

Profil de fabricants : Chaudiéristes généralistes :

o Ariston Thermo Group o Auer

o BDR Thermea Group o Bosch Thermotechnik o Frisquet o Groupe Atlantic

o Vaillant Group

o Viessmann o Weishaupt

Fabricants de pompes à chaleur (autres) :

o Daikin AirConditioning France o Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe o Mitsubishi Electric Europe o Nibe Energy Systems

o Panasonic Chauffage, Climatisation et Réfrigération France Spécialistes radiateurs et assimilés :

o Rettig Heating Group France

o Stelrad Radiator Group o Vasco Group o Zehnder Group

Plancher chauffant hydraulique (systémistes) :

o Acome o Comap o Rehau o Roth France

o Velta Eurojauge o Wavin France

Analyse PESTEL : Économie

Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements

o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens

Bilan climatique Politique/Réglementation

Analyse SWOT du marché des équipements pour installation domestique de chauffage central en France, 2017 : Moteurs

Freins Opportunités Menaces

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Cette étude comporte 220 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 118 tableaux de données chiffrées.

____________

TABLE DES MATIÈRES

1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION

2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude

2.3.2 Sources 2.3.3 Définitions des Segments de Marché

2.3.4 Définitions Relatives au Thème de la Distribution 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs

2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Économie

3.1.1 Point de Conjoncture 3.1.2 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de

Chauffage/ECS 3.2 Immobilier

3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.2.1.1 par Type de Logement 3.2.1.2 par Type d'Occupant 3.2.1.3 par Ancienneté

3.2.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.2.1.5 selon le Rang Énergétique 3.2.1.6 Surface Moyenne

3.2.2 Construction Neuve de Logements

3.2.3 Promotion Immobilière de Logements 3.2.4 Transactions de Logements Anciens 3.3 Bilan Climatique 3.4 Politique / Réglementation 3.4.1 Crédit d'impôt Transition Énergétique (CITE)

3.4.2 Autres Dispositifs en Faveur de la Rénovation Énergétique 3.4.3 Réglementation Thermique 3.4.4 Directives Éco-Conception et Labelling

4. ANALYSE SWOT 4.1 Cas Général 4.2 Chaudières Gaz et Fioul 4.3 Pompes à Chaleur Air/Eau

4.4 Plancher Chauffant Hydraulique 5. PARTS DE MARCHÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE

CHAUFFAGE/ECS

5.1 Parc de Logements Existants 5.1.1 selon le Type de Logement 5.1.2 selon le Type d'Occupant 5.1.3 selon la Période de Construction du Logement 5.2 Logements Neufs RT 2012

5.2.1 Maisons Individuelles Isolées 5.2.1.1 Chauffage 5.2.1.2 Émetteurs de Chauffe 5.2.2 Maisons individuelles Groupées

5.2.3 Logements Collectifs 6. TAILLE DE MARCHÉ 6.1 Chaudières Individuelles

6.1.1 Parc Installé 6.1.2 par Type de Chaudière (Énergie, Position), 2011-2017 6.1.3 Prévisions, par Type de Chaudière (Énergie, Position), 2018-

2022 6.1.4 Chaudières Gaz ou Fioul individuelles (< 70 kW)

6.1.4.1 par Fonction (Simple ou Double Service), 2011-2017 6.1.4.2 Chaudières Gaz Murales, par Mode de Production d'ECS, 2011-

2017 6.1.4.3 par Type de Technologie, 2006-2017

6.1.4.4 par Mode d'Amenée d'Air et d'Évacuation des Produits de Combustion, 2011-2015

6.1.5 Chaudières Biomasse, par Type de Combustible, 2006-2017 6.2 Pompes à Chaleur

6.2.1 Parc Installé, à Fin 2017

6.2.2 par Type de Pompe à Chaleur, 2002-2017 6.2.3 Prévisions, 2018-2022 6.2.4 PAC Air/Eau, par Type de Technologie, 2008-2017

6.2.5 par Puissance de Température, 2008-2017 6.2.6 PAC Air/Eau, par Catégorie de Puissance, 2010-2017 6.2.7 PAC Air/Eau, par Fonction, 2010-2017 6.2.8 par Type de Logement, 2017 6.2.9 PAC Air/Eau, par Type de Travaux, 2017

6.3 Radiateurs et Sèche-Serviettes Eau Chaude 6.3.1 Aperçu Général, 2011-2017 6.3.2 Radiateurs Eau Chaude, par Type, 2017

6.4 Plancher Chauffant Hydraulique 6.4.1 Aperçu Général, 2005-2017 6.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2018-2022 6.4.3 par Secteur Utilisateur, 2017

6.4.4 par Type de Dalle Isolante, 2007-2017 6.4.5 par Type de Tube, 2013, 2015 et 2017

7. DISTRIBUTION

7.1 Structure de la Distribution 7.2 Enseignes et Réseaux 7.3 Poids des Canaux de Distribution 7.3.1 Chaudières Domestiques 7.3.2 Pompes à Chaleur Air/Eau

7.3.3 Radiateurs Eau Chaude et Sèche-Serviettes 7.3.4 Plancher Chauffant Hydraulique 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

8.1 Chaudières Domestiques 8.2 Pompes à Chaleur 8.3 Radiateurs Eau Chaude 8.4 Plancher Chauffant Hydraulique

9. VIE DES ENTREPRISES 9.1 Chaudiéristes et Autres Opérateurs Multi-Spécialistes

9.2 Pompes à Chaleur

9.3 Radiateurs Eau Chaude 9.4 Plancher Chauffant Hydraulique 9.5 Distribution 10. PROFILS DE FABRICANTS

10.1 Chaudiéristes Généralistes 10.1.1 Ariston Thermo Group 10.1.2 Auer 10.1.3 BDR Thermea Group

10.1.4 Bosch Thermotechnik 10.1.5 Frisquet 10.1.6 Groupe Atlantic 10.1.7 Vaillant Group

10.1.8 Viessmann 10.1.9 Weishaupt 10.2 Fabricants de Pompes à Chaleur (Autres) 10.2.1 Daikin AirConditioning France

10.2.2 Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe 10.2.3 Mitsubishi Electric Europe 10.2.4 Nibe Energy Systems 10.2.5 Panasonic Chauffage, Climatisation et Réfrigération France 10.3 Spécialistes Radiateurs et Assimilés

10.3.1 Rettig Heating Group France 10.3.2 Stelrad Radiator Group 10.3.3 Vasco Group 10.3.4 Zehnder Group

10.4 Plancher Chauffant Hydraulique (Systémistes) 10.4.1 Acome 10.4.2 Comap 10.4.3 Rehau

10.4.4 Roth France 10.4.5 Velta Eurojauge 10.4.6 Wavin France 11. INFORMATIONS

11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller Plus Loin

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont

également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :

travailler les données

calculer vos propres estimations

intégrer ces données dans vos présentations et rapports

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LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des équipements domestiques de chauffage central en

France, par famille de produit, 2013-2017 2) Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de

chauffage/ECS en France métropolitaine, par type, 2000-2017 3) Prix des granulés de bois en France, 2005-2015

4) Prix du bois-bûches en France, 2005-2015 5) Parc de logements en France métropolitaine, par type de

logement, 2013 6) Parc de logements en France métropolitaine, par type

d'occupant et par type de logement, 2013 7) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par

type d'occupants et par type de logement, 2013 8) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 9) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013

10) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement

11) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant,

2011 12) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France,

par type de logement, 2000-2017 13) Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les

promoteurs immobiliers en France, 2000-2016 14) Transactions de logements anciens en France, 2001-2017 15) Taux de crédit d'impôt appliqués pour les équipements de

chauffage/ECS, 2012-2018

16) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage principal, selon le type de logement, 2013

17) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage

principal, selon le type d'occupant (locataires ou propriétaires), 2011

18) Parc de logements occupés au titre de résidence principale en France métropolitaine : ventilation par mode de chauffage

principal, selon la période de construction du logement, 2013 19) Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des

différents modes de chauffage, 2014-2015 et 2017 20) Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des

différents modes de chauffage, selon la zone climatique, 2014-2015

21) Maisons neuves isolées RT 2012 : taux de pénétration des différents types d'émetteurs de chauffe, 2014-2015

22) Logements collectifs neufs RT 2012 : taux de pénétration des différents modes de chauffage, 2013-2015

23) Parc installé de chaudières gaz et fioul en France, par type, à fin 2017

24) Marché des chaudières individuelles (<70 kW) en France, par

type de chaudière (énergie, position), 2011-2017 25) Marché des générateurs hybrides (chaudière + PAC) en France,

2013-2017 26) Prévisions du marché des chaudières individuelles gaz et fioul

(<70 kW) en France, par type de chaudière (énergie, position),

2018-2022 27) Marché des chaudières gaz et fioul <70 kW en France, par

fonction (simple ou double service), 2011- 2017

28) Marché des chaudières gaz murales <70 kW en France, par mode de production d'ECS, 2011-2017

29) Marché des chaudières gaz et fioul <70 kW en France, par type de technologie, 2006-2017

30) Marché des chaudières gaz et fioul <70 kW en France, par mode d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion, 2011-2015

31) Marché des chaudières individuelles biomasse en France, par type de combustible, 2006-2017

32) Parc installé de pompes à chaleur en France, par type, à fin 2017

33) Marché des pompes à chaleur en France, par type de pompe à chaleur, 2002-2017

34) Marché des générateurs hybrides (chaudière + PAC) en France, 2013-2017

35) Prévisions du marché des pompes à chaleur en France, 2018-2022

36) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de technologie, 2008-2017

37) Marché des pompes à chaleur en France, par puissance de température, 2008-2017

38) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par catégorie

de puissance, 2010-2017 39) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par fonction,

2010-2017 40) Marché des pompes à chaleur en France, par type de

logement/local, 2017 41) Marché des pompes à chaleur air/eau en France, par type de

travaux, 2017 42) Marché des radiateurs et sèches serviettes eau chaude en

France, par type, 2011-2017 43) Marché des radiateurs eau chaude en France, par type, 2017 44) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, 2005-2017 45) Prévisions du marché du plancher chauffant hydraulique en

France, 2018-2022

46) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur et par type de travaux, 2017

47) Taux de pénétration du plancher chauffant hydraulique dans l'habitat neuf RT 2012 en France, par type de logement, 2017

48) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante, 2007-2017

49) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de dalle isolante (détail), 2013, 2015 et 2017

50) Marché du plancher chauffant hydraulique en France, par type de tube, 2013, 2015 et 2017

51) Classement des principaux groupes et groupements de

distribution spécialisés en sanitaire-chauffage-plomberie en

France, selon leur chiffre d'affaires, 2010-2016 52) Achats de matériels de chauffage/ECS par les adhérents à la

FNAS, 2015-2016 53) Distribution de chaudières individuelles gaz et fioul en France,

par canal, 2017

54) Distribution de pompes à chaleur air/eau en France, par canal, 2017

55) Distribution de radiateurs eau chaude en France, par canal, 2017

56) Distribution de sèche-serviettes en France, par canal, 2017 57) Distribution de systèmes pour plancher chauffant hydraulique en

France, par canal, 2017 58) Principaux fabricants d'équipements pour le chauffage/ECS en

Europe 59) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de chaudières

domestiques gaz et fioul en France, 2009-2016 60) Parts de marché des principaux fabricants de PAC air/eau en

France, 2011, 2013 et 2015 61) Importations françaises de radiateurs eau chaude en acier, par

pays d'origine, 2013-2017 62) Chiffre d'affaires (toutes activités) des principaux

fabricants/fournisseurs de systèmes pour plancher chauffant

hydraulique en France, 2007-2016 63) Données financières de Chaffoteaux, 2004-2016 64) Données financières de Société Thermique de Valence France,

2004-2016

65) Volumes de vente du groupe BDR Thermea, par famille de

produit, 2012 et 2013 66) Chiffre d'affaires consolidé du groupe BDR Thermea, par zone

géographique, 2010 et 2012-2013

67) Données financières de De Dietrich Thermique, 2004-2016 68) Données financières de Chappée SA (ex-Baxi France), 2004-

2016 69) Données financières d'ELM Leblanc, 2003-2016

70) Données financières de Bosch Thermotechnologie, 2003-2007 et 2010-2014

71) Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic, 2003-2016 72) Répartition du chiffre d'affaires consolidé de Groupe Atlantic, par

famille de produits, 2010-2016

73) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises de Groupe Atlantic, 2004-2016

74) Données financières de Vaillant Group France, 2004-2015 75) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

(SDECC), 2004-2016 76) Données financières de Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

Industrie (SDECCI), 2004-2016 77) Données financières de Viessmann France, 2007-2015

78) Données financières de Viessmann Faulquemont, 2003-2005 et 2007-2015

79) Données financières de Weishaupt, 2004-2014

80) Données financières de Daikin AirConditioning France, 2004-2017

81) Données financières de Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, 2007-2016

82) Données financières de Nibe Energy Systems France (ex-Alpha InnoTec France), 2008-2016

83) Données financières de Rettig Heating Group France, 2008-2016 84) Données financières de Finimétal, 2003-2016

85) Chiffre d'affaires des principales entités belges du groupe Vasco, 2011-2016

86) Chiffre d'affaires des différentes filiales du Groupe Zehnder en France, 2004-2016

87) Données financières de Zehnder Group France (ex-Acova SAS),

2004-2016 88) Données financières de Zehnder Group Vaux Andigny, 2004-

2016 89) Données Financières d'Acome, 2004-2016

90) Données Financières de Rehau Tube, 2004-2016 91) Données financières de Roth France, 2004-2016 92) Données Financières de Velta Eurojauge, 2003-2016 93) Données Financières de Wavin France, 2004-2013 et 2016

LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement

I. Nombre d'immeubles de logements en France, 2016 II. Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB,

2014 III. Parc de logements sociaux en France, par type de logement et

selon le nombre de pièces (pour chaque région), au 1er janvier 2017

IV. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000-2017

V. Surface des logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2000-2017

VI. Nombre de logements sociaux construits en France, 2000-2016 VII. Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par

secteur, 2000-2017 VIII. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs

immobiliers en France, par type de logement, 2000-2017 IX. Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en

France, 2015-2016 X. Surface moyenne et prix de vente moyen des logements

collectifs neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, 2016

XI. Parc de logements en France métropolitaine, par type de

logement et par mode de production d'eau chaude sanitaire, à fin 2014

XII. Maisons neuves isolées RT 2012 : part des différents modes de production d'ECS, selon la zone climatique, 2014-2015

XIII. Maisons neuves isolées RT 2012 : part des différents modes de production d'ECS, selon le mode de chauffage (premiers résultats 2013)

XIV. Immeubles collectifs neufs RT 2012 : part des différents modes

de production d'ECS, 2015 XV. Marché des brûleurs gaz et fioul en France, par type, 2011-2017 XVI. Marché des chaudières gaz et fioul <70 kW en France, par type

de technologie (données brutes détaillées), 2011-2015 XVII. Données financières d'Oertli Thermique, 2004-2016

XVIII. Données financières de Radiateurs Industrie, 2004-2016 XIX. Données financières de Thermatis Technologies, 2008-2016 XX. Données financières de Serv'Elite, 2004-2016 XXI. Données financières de Buderus Chauffage, 2002-2011

XXII. Chiffre d'affaires consolidé du groupe Viessmann, 2014-2017 XXIII. Données financières de Klimabel Srl (ex-Electroklima, ex-

Technibel), 2004-2015 XXIV. Données financières de Vasco Group sarl (ex-The Heating

Company France), 2005-2015 XXV. Données financières de PCH Metals SAS (ex-Zehnder Group

Châlons-en-Champagne), 2004-2016

LISTE DES ANALYSES

1) Analyse : Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2017

2) Analyse : Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2017

3) Analyse : Indicateur de la confiance des ménages en France, 2000-2018

4) Analyse : Indicateur du climat des affaires dans le bâtiment en France, 2000-2018

5) Analyse : Variations de températures en hiver par rapport aux normales saisonnières en France, 2000-2018 (données annuelles)

6) Analyse : Variations de températures par rapport aux normales en France, 2014-2018 (données mensuelles)

7) Analyse : Analyse SWOT du marché des équipements pour installation domestique de chauffage central en France : cas général

8) Analyse : Analyse SWOT du marché des chaudières gaz/fioul en

France, 2018 9) Analyse : Analyse SWOT du marché des pompes à chaleur

air/eau en France, 2018 10) Analyse : Analyse SWOT du marché du plancher chauffant

hydraulique en France, 2018 11) Analyse : Principaux avantages et inconvénients des différents

types de chaudières gaz murales double-service

12) Analyse : Évolution comparée des prix du gaz naturel, du fioul

domestique et des granulés de bois en vrac en France, 2010-2017

13) Analyse : Surface des maisons individuelles isolées commencées (mises en chantier) en France, 2000-2018

14) Analyse : Structure de la distribution d'équipements pour

installation domestique de chauffage central en France 15) Analyse : Principaux distributeurs d'équipements pour

installation domestique de chauffage central en France 16) Analyse : Principaux fabricants/fournisseurs de chaudières

domestiques en France 17) Analyse : Principaux fabricants/fournisseurs de pompes à

chaleur en France 18) Analyse : Principaux fabricants de radiateurs eau chaude en

France 19) Analyse : Principaux fabricants/fournisseurs de systèmes et

composants pour plancher chauffant hydraulique en France 20) Analyse : Portefeuille de marques du groupe Ariston Thermo

21) Analyse : Portefeuille marques de Groupe Atlantic 22) Analyse : Sites industriels de Groupe Atlantic 23) Analyse : Sites industriels de Vaillant Group

La méthodologie MSI Reports

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas d’envoi de

questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens approfondis avec nos propres

experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les fabricants (chaudiéristes et autres

opérateurs multi-spécialistes/multi-énergies, fabricants de radiateurs, fournisseurs de composants et systèmes pour plancher chauffant,

etc…). MSI Reports met ainsi à votre disposition les dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant

de quantifier le marché et de bénéficier d’analyses approfondies et indépendantes.

Les livrables

Impact Covid-19 sur le marché

Beaucoup de clients nous demandent « votre étude, prend-elle en compte l’impact du Covid-19 ? ». Seules les études publiées depuis mai

2020 « prennent en compte » l’impact du Covid-19, et même pour ces études, les perspectives du marché restent, pour l’instant, floues.

La pandémie Covid-19 étant loin d’être terminée, il est impossible de dire, avec certitude, l’impact sur un marché.

Toutefois, beaucoup de « grandes tendances » se poursuivront malgré la crise sur les marchés de la construction - gros œuvre, second

œuvre, aménagement intérieur, rénovation … Aussi, certains scenarios peuvent être envisagés même si cela ne se fera pas avec précision.

Par ailleurs, les données de nos études jusque fin 2019, début 2020 restent valides puisque non impactées par le Covid. Ainsi, on peut

dire avec assurance qu’elles conservent toute leur valeur. Vous aurez donc grâce à nos études une idée fiable de la taille de marché, des

parts de marché, des prix de vente moyens, de la structure concurrentielle, des profils des principales entreprises etc …

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de fournir, pour chaque étude MSI Reports achetée, un document « Perspectives

2020 » dans lequel nous vous présentons les trois scénarios possibles envisagés par les professionnels que nous avons interrogé pour

l’année 2020 « pessimiste », « neutre » et « optimiste », avec des données chiffrées, basées sur des % d’évolution réestimés mois par

mois, qui vous donnera alors un support fiable et réactualisé sur lequel vous pourrez faire vos propres estimations et prévisions.

Ce document « Perspectives 2020 » sera mis à jour régulièrement en fonction des évènements à la fois sanitaires, économiques et

réglementaires de ces prochains mois.

Si ce document vous a semblé utile, n’hésitez pas à nous demander des mises à jour. Ce document vous sera alors offert.

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Marché des Équipements Domestiques de Chauffage Central en France (Août 2018)

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