l'intelligence économique pour les pme

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L’intelligence économique pour les PME : Deux nouvelles missions pour l’expert-comptable

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Congrès des Experts Comptables

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Page 1: L'intelligence économique pour les PME

L’intelligence

économique

pour les PME :

Deux nouvelles

missions pour

l’expert-comptable

Page 2: L'intelligence économique pour les PME

L'IE, une démarche au service de la compétitivité

des entreprises

Deux nouvelles missions pour l’expert-comptable

Mission 1 : Mise en place d’une organisation

Mission 2 : Mise en place d’alertes professionnelles

Prospective : quel financement

pour cette nouvelle mission ?

Au sommaire

Cyril Bouyeure

Cyril Bouyeure

Serge Monbec

Stéphane Cohen

Rémy Reinhardt

Boris Sauvage

Arezki Mahiout

Nicolas Yakoubowitch

Page 3: L'intelligence économique pour les PME

L’IE,

une démarche

au service

de la compétitivité

des entreprises

Cyril Bouyeure

Coordonnateur Ministériel à

l'Intelligence Economique

Page 4: L'intelligence économique pour les PME

L’intelligence économique : anticiper et se protégerdans un environnement concurrentiel

La politique publique d’intelligence économique

L’IE, une démarche au service de la

compétitivité des entreprises

Cyril Bouyeure Coordonnateur ministériel à l’intelligence économique

Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi

Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction

publique et de la réforme de l’Etat

Page 5: L'intelligence économique pour les PME

Mission 1

Mise en place

d’une

organisation

Page 6: L'intelligence économique pour les PME

Remy ReinhardtExpert-comptable

Diagnostic de

l'existant

Page 7: L'intelligence économique pour les PME

Questionnaire offensif : opportunités de

développement

Avant de se lancer dans la recherche d’informations

Les informations utiles à rechercher

Après avoir trouvé les informations utiles

Deux questionnaires à dérouler

Page 8: L'intelligence économique pour les PME

Questionnaire défensif : facteurs de vulnérabilité

L’organisation générale de la protection de l’information

La protection juridique et contractuelle des informations

La protection des données et des documents

La protection des locaux

La protection des systèmes et outils d’information et de télécommunication

Deux questionnaires à dérouler

Page 9: L'intelligence économique pour les PME

Phase 1 (2008-2009)

Bretagne

Nord Pas de Calais

PACAC

Picardie

Phase 2 (2009-2010)

Un partenariat Pouvoirs Publics / CSO

Paris Ile-de-France

Rhône-Alpes

Régions pilotes du dispositif

Bretagne

Picardie

PACAC

Nord Pas de Calais

Rhône-Alpes

Paris Ile-de-France

Page 10: L'intelligence économique pour les PME

Le Service de Coordination à l’IE (SCIE) sous l’autorité du

Coordonnateur Ministériel.

Les 22 chargés de mission régionaux à l’IE (CRIE) relevant du SCIE

Plaquette de présentation de l’IE élaborée par le SCIE

Site des Pouvoirs Publics : www.ie.bercy.gouv.fr

Site du CSOEC dédié à l’IE : www.intelligence-experts.fr

Une formation dispensée aux experts-comptables

Moyens à disposition

Page 11: L'intelligence économique pour les PME

Méthode d’analyse

2 types de réponses

Réponses fermées (oui, non, partiel)

Réponses ouvertes (besoins exprimés)

L’étude synthétique porte exclusivement sur les réponses

fermées, car les réponses ouvertes ne sont pas

exploitables en l’état

Périmètre étudié

Nombre de questionnaires déployés : 140

Nombre de réponses obtenues : 52

Résultats des régions pilotes

Page 12: L'intelligence économique pour les PME

Niveau de sensibilité des entreprises

à l’intelligence économique

26 %

24 %

50 %

Page 13: L'intelligence économique pour les PME

Niveau de sensibilité des entreprises :

répartition par volet

61 %

39 % 30 %

17%

31 %

22 %

Page 14: L'intelligence économique pour les PME

Les bonnes pratiques :

Identification

des informations utiles

pour comprendre

et anticiper les évolutions

concernant l’entreprise

Recensement des sources

d’information internes

et organisation de

leur gestion

Développement de

la culture de l’information

dans l’entreprise

Volet offensif (1/2)

Les pratiques perfectibles :

Utilisation d’outils

de collecte d’information

Recherche d’information

sur le positionnement

et l’image de l’entreprise

Organisation de la diffusion

de l’information au sein

de l’entreprise

Développement

de partenariats avec

des entreprises proches

en terme géographique

ou d’activité

Page 15: L'intelligence économique pour les PME

Les pratiques oubliées

Formalisation de la collecte d’informations

sur les clients

Mise en place d’un dispositif pour suivre

les concurrents

Utilisation d’un plan de renseignement

Actions d’influence pour préserver les intérêts

de l’entreprise

Volet offensif (2/2)

Page 16: L'intelligence économique pour les PME

Les bonnes pratiques :

Contrôle de l’accès

aux locaux

Maîtrise de la sensibilité

des informations

contenues dans

les supports de

communication

Les serveurs et postes

de travail informatiques

sont équipés en logiciels

et matériels de protection

Volet défensif (1/2)

Les pratiques perfectibles :

Recensement

des informations

stratégiques détenues

par l’entreprise

Procédures de sécurité

adaptées à la sensibilité

des documents

Page 17: L'intelligence économique pour les PME

Les pratiques oubliées

Formation de la politique de protection

des informations sensibles

Remarque : les informations stratégiques sont souvent

recensées, mais elles ne font pas l’objet d’une politique

de protection systématique

Les informations sensibles ne sont pas protégées par

des contrats d’assurance ou des moyens de protection

de la propriété industrielle

Sécurité des moyens de communication

(PABX, wifi, Extranet)

Volet défensif (2/2)

Page 18: L'intelligence économique pour les PME

Nicolas YakoubowitchExpert-comptable

Restitution

des premiers

résultats sur

Paris Ile-de-France

Page 19: L'intelligence économique pour les PME

Des PME d’une importance significative

60% d’entreprises de services

50% d’entreprises de 10 à 50M€ de CA

50% d’entreprises entre 20 et 50 salariés

30% d’entreprises gazelles et start-up

90% d’entre elles sont issues du bassin Île de France

Une analyse des résultats sensiblement identique avec

cependant un volet offensif plus marqué.

Restitution des premiers résultats

sur Paris Ile-de-France

Page 20: L'intelligence économique pour les PME

Les entreprises sont plus sensibles à la protection

des informations qu’à leur recherche (Volet Défensif)

D’une manière générale, le besoin de conseil

en intelligence économique des chefs d’entreprise

semble important

La visibilité de l’expert comptable sur ce domaine

d’intervention est perfectible. Son amélioration

dépend en partie du maillage du territoire en matière

de conseils aux entreprises

Conclusion

Page 21: L'intelligence économique pour les PME

Les outils

de veille

gratuits

Cyril BouyeureCoordonnateur Ministériel à l'Intelligence Economique

Page 22: L'intelligence économique pour les PME

Une requête avec un moteur de recherche consiste à aller chercher et à extraire des informations sur une action de l‘utilisateur : « pull »

Types d’informations :

Les moteurs généralistes permettent de rechercher sur le Web Visible (10% du Web). Ce sont des informations «non structurées» : html, PDF, Excel, Word, multi-médias…

Le Web invisible comprend les « informations structurées » (bases de données), les pages accessibles par formulaire ou interdites aux robots d'indexation, les sites non référencés…

Recherche

Page 23: L'intelligence économique pour les PME

Le moteur de recherche collecte et stocke le contenu des

pages Web afin de permettre une recherche en texte intégral

Rechercher avec les moteurs

généralistes

Page 24: L'intelligence économique pour les PME

Créer une requête efficace : importance du choix et de

l’ordre des mots-clés, guillemets pour encadrer une

«expression exacte», opérateurs + ou –

Utiliser la recherche avancée pour réduire le nombre de

résultats par le filtrage des pages Web sur le format de

fichier recherché (pdf, ppt etc), sur un site Web précis,

sur un domaine (gouv.fr), sur la langue, sur le pays, sur

la période d’indexation...

Utiliser les services spécialisés des moteurs pour faire

des recherches spécifiques : Google Scholar (documents

scientifiques et universitaires), Google Patents (brevets)

ou rechercher des contenus spécifiques actualités,

vidéos, flux RSS (Bing), images, audio (Exalead) …

Cibler avec la recherche

avancée et les options des moteurs

Page 25: L'intelligence économique pour les PME

En repérant les outils qui répondent

le mieux à un sujet, éliminer les doublons

Comment ?

Requête simultanée sur plusieurs moteurs de

recherche et/ou annuaires

Résultats en une seule opération

Panorama général des ressources disponibles sur un

sujet

Mais pas d'indexation propre

Débroussailler …

avec les méta-moteurs

Page 26: L'intelligence économique pour les PME

Méta-moteurs …

interroge au choix une douzaine de moteurs.

recherche dans les moteurs, annuaires et autres services.

Qui classent les résultats …

par thématiques en fonction des mots-clés recherchés et présentsdans les sites trouvés.

interactivement les résultats par type de données.

Qui cartographient les résultats …

d’une requête reliant entre eux les concepts proches.

Les multi-moteurs proposent sur une même interface un grand nombre d’outils de recherche

Browsys Advanced Finder donne accès à 200 outils de recherchepar des onglets spécialisés

rassemble une grande quantité d’outils, les services de Google, propose des fonctionnalités avancées, des filtres…etc

met à disposition de l’utilisateur plus de 90 plates-formes du Web 2.0 classées par catégories

Parmi lesquels…

Page 27: L'intelligence économique pour les PME

Abonnement

informations

Requêtes

mots-clés

Surveillance

autres pages

Web

Lecteur fils RSS

NavigateurMessagerie En ligne Installé

Application

lettres d’informations

Alertes mots-clés : réception régulière de résultats liés à une requête sur un moteur

de recherche ou sur un portail

Abonnement à des lettres d’informations ou à des fils d’actualités

Surveillance de site : réception régulière de résultats liés aux modifications détectées

par un agent de surveillance

Ale

rte

s

Collecter pour recevoir de l'information de

manière systématique « push »

Veille internet

Page 28: L'intelligence économique pour les PME

Etre alertépermet de lancer une recherche par mots-clés et de recevoir les résultats par mèl en fonction d’une périodicité choisie.

Mais :

l’alerte se déclenche lorsque l’indexation de Google a lieu, pour les sites les plus fréquentés en temps réel et jusqu’à toutes les 8 semaines pour les sites peufréquentés

Google n’indexe pas forcément les médias ou les sites les plus pertinents

Lire les fils d’actualité à partir de son navigateurInternet Explorer, à partir de la version 7 : une icône s’affiche dans la barred’outils lorsque Internet Explorer détecte un flux RSS.

Mozilla FireFox permet d’installer des modules complémentaires en fonction de sesbesoins spécifiques

http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-index.php?page=Firefox

Lire les fils d’actualité à partir d’un logiciel de messagerieMozilla Thunderbird

(ex Google Alerte)

Etre alerté sur l’actualité

de ses sujets préférés

Page 29: L'intelligence économique pour les PME

Lire les fils d’actualité à partir d’un logiciel installé sur son ordinateur :

lecteur de flux RSS simple à l'utilisation, permet de filtrer les flux, permet de générer unealerte visuelle « Popup » et sonore.

http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-index.php?page=AlertInfo

lecteur, navigateur et moteur intégré, filtrage par mots-clés, affichage personnalisable, synchronisation avec Google Reader possible

Lire les fils d’actualité à partir d’un lecteur en ligne :

le lecteur de Google n’est pas particulièrement adapté pour la gestion de flux RSS

en grande quantité

Netvibes est un portail personnalisable qui permet d’agréger des contenus

agrège des contenus : flux RSS, liens vers des sites, notes…

propose différents services : outils de recherche, customisation…

permet de classer les fils RSS dans des onglets et d’afficher des résumés des différents flux suivis

permet d’intégrer de nombreuses applications ou Widgets

dispose de fonctions d’exportations et d’importations de fichiers de flux en provenance par exemple de Google Reader.

Exemple de portail : http://www.netvibes.com/experts-comptables

http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-index.php?page=netvibes

Lire les fils d’actualité

Page 30: L'intelligence économique pour les PME

avec un agent de surveillance :

vérifie périodiquement les pages Web et alerte sur les modifications,

extension de Mozilla Firefox

Générer un flux RSS à partir d’une requête sur un moteur sur un portail ou sur un site :

Blogs

Micro-blogs

Search Twitter permet de rechercher un mot-clé dans les tweets

Autres pages Web

Surveiller les sites Web qui ne

proposent pas de flux RSS…

Page 31: L'intelligence économique pour les PME

Répertoires … De signets : biblio.sciences-po, CCI Lyon (1000 sites), association RIME, III.org, BrainTrack …

De bases de données : DADI, Complete Planet …

Annuaires thématiques et portails spécialisés … Web 1.0 : Indexa, Yahoo!, Lesannuaires, Google Annuaires, Jayde, Wedoo, Galaxy…

Web 2.0 : Go2Web20, LaMoooche, Retronimo, Blogonautes…

Informations sur les entreprises … Françaises : Société.com, Kompass, Trylog…

Etrangères : Moteur Accoona, Hoovers, Forbes…

Informations juridiques : LegiFrance, Moteur LexisWeb, FindLaw, …

Ressources technologiques … Portails : Intute, SciNet, BiblioCNRS, SCImago…

Moteurs : Scirus, Scopus, Google Scholar, CiteSeer…

Références bibliographiques, signets : CiteuLike, Connotea

Recherche de brevets … Bases de données : EspaceNet, PatentLens, …

Moteurs : Scirus, Scopus, Priorsmart, Boliven, PatentCluster…

Des ressources …

Page 32: L'intelligence économique pour les PME

Etre en alerte

en permanence,

simplement

Page 33: L'intelligence économique pour les PME

Mission 2

Mise en place d’alertes

professionnelles

Page 34: L'intelligence économique pour les PME

Facteurs de vulnérabilité

issus des comptes annuels

Serge MonbecReceveur des Finances, Recette Générale des Finances

Page 35: L'intelligence économique pour les PME

Exemples de facteurs de vulnérabilité issus des comptes

annuels des entreprises

Insuffisance de fonds propres alors que l’entreprise est une Jeune

Entreprise Innovante (JEI) avec des valeurs immatérielles lourdes

(nouveau marché, nouveaux produits,…)

Insuffisance de capitalisation au regard de la stratégie

de développement et d’investissement R&D

Insuffisance de provisions dès lors qu’un risque donné

est clairement appréhendé

Positionnement fragilisé par rapport aux concurrents ou tiers

(investisseurs, …) qui sont dans une stratégie de prédateur

Facteurs de vulnérabilité issus des

comptes annuels

Page 36: L'intelligence économique pour les PME

Le plan de comptes intelligent

Stéphane CohenExpert-comptable

Page 37: L'intelligence économique pour les PME

Plan de comptes intelligent :

deux exemples

Premier exemple : le capital (compte 101)

Numéro de

compte

1001 capital

Veille et /ou

Compléments

d’information

Statuts,

registre de titres

Alerte

professionnelle

Egalité dans

le capital 50/50

Ils travaillent

ensemble mais

ils ne sont pas mariés

Cotation 1

Ils travaillent

ensemble et

ils sont mariés

Cotation 2

Ils travaillent

ensemble,

ils sont mariés

et souhaitent

se séparer

Cotation 3

Risques identifiés

Dissension entre

associés

Sécurisation :

précautions et/ ou

mesures à prendre

Mise en place

d’un pacte

d’actionnaires

Souscription

d’une assurance fond

de prévention

pour remboursement

des honoraires

des accompagnants

Entrée d’un troisième

associé

Et si la dissension

se produit, avec

absence de mise

en place

des précaution ci-

dessus, intervention

d’un sage et/ou d’un

mandataire ad hoc

Page 38: L'intelligence économique pour les PME

Plan de comptes intelligent :

deux exemples

Deuxième exemple : les emprunts (compte 164)

Numéro de

compte

164 – Emprunts

bancaires (capitaux

empruntés)

Veille et /ou

compléments

d’information

Contrats d’emprunts

(l’objet de l’emprunt

et la conformité)

Garanties données

(pour apprécier

les possibilités

de renégociations)

Alerte

professionnelle

Couverture

insuffisante des

emplois immobilisés

ou quasi immobilisés

(stocks outils) par

les capitaux propres

Ratio d’endettement

trop important qui

obère toute capacité

de réemprunter

Risques

Ponctionnement sur

la trésorerie

courante

et incidence négative

sur le bon

fonctionnement

de l'entreprise

Sécurisation :

précautions et/ou

mesures à prendre

Négocier un crédit post financement

Optimiser le recouvrement des créances clients

Optimiser la rotation des stocks et leur financement

Emprunt personnel au nom du dirigeant qui a toujours la faculté de s'endetter pour faire un apport à la société avec approbation par une AG pour déduction fiscale des intérêts de l’emprunt

Attention cependant aux clignotants de fragilité qui s’allument puisque cette opération traduit une perte de confiance du banquier dans l’entreprise

Se référer au dossier technique pour obtenir l'ensemble

du plan de compte intelligent ou à l'étude intitulée

"l'intelligence comptable et financière au service

des entreprises" (www.intelligence –experts.fr)

Page 39: L'intelligence économique pour les PME

Les cinq indicateurs de risque retenus

pour la TPE

Boris SauvagePrésident de l’ANECS

Page 40: L'intelligence économique pour les PME

Secteur d’activité

Organisation de l’entreprise

Degré de dépendance vis-à-vis des tiers,

clients, fournisseurs, banquiers…

Harmonie entre actionnaires

Autonomie financière

Les cinq indicateurs de risque

retenus pour la TPE

Page 41: L'intelligence économique pour les PME

Prospective :

Quel financement

pour cette nouvelle

mission ?

Arezki Mahiout

Expert-comptable

Page 42: L'intelligence économique pour les PME

Mesures fiscales incitatives (crédit d’impôt…) ?

Financements spécifiques ?

Avances remboursables (du type OSEO)

Dépenses éligibles dans le cadre du Crédit d’Impôt

Recherche

Quel financement pour cette

nouvelle mission ?

Page 43: L'intelligence économique pour les PME

Questions /

Réponses