l’industrie pÉtroliÈre franÇaise en 2017 et …
TRANSCRIPT
Contexte international et européen
Activités pétrolières en France
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Une industrie engagée dans la transition énergétique
2
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
UN FAIT MAJEUR : LE RESPECT DE L’ACCORD OPEP/NON OPEP
Source : UFIP avec Reuters
4
TRÈS FORTE BAISSE DES INVESTISSEMENTS DANS L’AMONT
PÉTROLIER
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : IFPEN
5
DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE : GRANDES TENDANCES
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 et IEA World Energy outlook 2017
2016
- 43% Intensité Carbone
+ 11%Emissions de CO2
+ 1,72 MilliardPopulation
+ 23%Demande en énergie
x 2PIB
-50% 0% 50% 100%
6
LES GAINS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MODÈRENT L’AUGMENTATION
DE LA DEMANDE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : ExxonMobil Energy Outlook 2018
Reste du monde
Asie non OECD
Inde
Chine
OECD
Demande d’énergie en Milliers de Mt
Emission de CO2 par unité d’énergie
Intensité énergétique
Intensité de CO2
Demande en énergie
Gain d’énergie
7
27% 21% 20% 24%
13%
32%4 388 Mt
27%4 836 Mt
31%5 312 Mt
29%4 815 Mt
23%3 306 Mt
22%
26% 26% 26%
25%
5%
5% 7% 6%
10%
3%
7% 3% 3%
4%
11%
14%14%
12%
25%
13 760 Mt
17 983 Mt17 161 Mt
16 549 Mt
14 084 Mt
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2016 AIE BP ET 2040 ExxonMobil 2040 AIE New policies 2040 AIE Sustainable development(2°C) 2040
Demande mondiale en énergie
Charbon Pétrole Gaz Nucléaire Hydro Autres énergies Renouvelables
UN MIX ÉNERGÉTIQUE DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIÉ
Sources : ExxonMobil Energy Outlook 2018, BP Energy Outlook 2018, AIE World Energy Outlook 2017
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
* Renouvelables : éolien, solaire, géothermique, biomasse et biocarburant
61 %
79 %77 %74 %81 %
8
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
DÉVELOPPEMENT DES ENR MAIS PÉTROLE ET GAZ RESTENT ESSENTIELS
Pétrole Gaz naturel Charbon
Eolienne/Solaire/Biocarburants
NucléaireBiomasseHydro/Géothermique
Demande mondiale en Milliers de Mt
Sources : UFIP d’après ExxonMobil Energy Outlook 2018
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LA DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ VA FORTEMENT AUGMENTER AVEC
UNE PART CROISSANTE DES RENOUVELABLES ET DU GAZ
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Evolution des sources d’électricitéMilliers de TWh
Autres énergies renouvelables
Eolien/Solaire
Nucléaire
Gaz naturel
Charbon
Pétrole
Transport
Résidentiel/Tertiaire
Industrie
Sources : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018
43%
25%
13%
2%
12%
5%
2016
10
CROISSANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : UFIP avec ExxonMobil Energy Outlook 2018 et BP Energy Outlook 2018
Parc mondial de Véhicules électriques en Millions de voitures
Hybrides rechargeables
Batterie électrique
Véhicules légers
Transport commercial (terrestre,
maritime, aérien)
Chimie
Autres industries
Production d’énergie/Résidentiel/Commercial
Demande totale de pétrole (hyp 100% VE)
Demande de pétrole par secteuren Millions de barils par jours
2 milliards
1,6 milliard
1,2 milliard
Parc mondial
23
45
22
18
10
118
11
LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE :
UN VÉHICULE (PRESQUE) COMME LES AUTRES
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
• Émissions de CO2 sur le cycle de vie : équilibre versus véhicule thermique au bout de
50 000 – 100 000 kms parcourus
• Émissions de particules fines (freinage, usure des routes…)
• Dépendance aux métaux et terres rares : cobalt, lithium,,,
• Autonomie sous contrainte : 1 kg de batterie = 1 km parcouru
500 kg de batterie de masse inerte vs 15 kg essence (4 l/100kms)
• VE = véhicule au charbon dans 40 % des pays en moyenne
• Remplacement/recyclage des batteries
• Coût élevé
N’opposons pas les énergies entre elles, incluons toutes les solutions technologiques, agissons
localement sur les sources d’émissions sans confondre CO2 avec qualité de l’air
12
ÉNERGIE : LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
La moins chère possible
Fiable et abondante
La plus propre
possible
ÉNERGIE
13
18%10% 6%
31%612 Mt
23%410 Mt 17%
265 Mt
24%
29%
25%
13%
11%
18%
3%
4%
4%
8%
14%
16%
3%
10%
14%
1 946 Mt
1 762 Mt
1 562 Mt
0
500
1000
1500
2000
2500
2015 AIE New policies 2040 AIE Sustainable development (2°C) 2040
Mill
ion
s d
e T
ep
Demande d'énergie primaire dans l’UE
Charbon Pétrole Gaz Nucléaire Hydro Bio énergies Autres énergies renouvelables
PERSPECTIVES 2040 DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
EUROPÉENNE (Scénarios de l’AIE)
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
42 %
55 %
Source : UFIP avec données AIE – WEO 2017
- 20 %- 9 %
52 %
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POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE HORIZON 2030
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Energy Union Governance Regulation
UNE ENERGIE PROPRE POUR TOUS LES EUROPEENS
Objectif :30%
550g CO2/kWh
coût de l’énergie Gaz 3x moins cher
que l’électricité
Efficacité énergétiqueDirectives européennes pour : l’efficacité énergétique et les performances des bâtiments
Production d’életricité moins carbonée
Renouvelable
Nouvelles directives pour les EnRs Objectif :
> 27%
Source : UFIP avec IOGP
16
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION TOUS PRODUITS PÉTROLIERS EN
FRANCE VS PIB
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
98
75
89
7475 74 74
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
60
65
70
75
80
85
90
95
100
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mill
iard
s d
’eu
ros
Mill
ion
s d
e t
on
ne
s
Consommation tous produits PIB France (milliards d'euros courants)
Source: UFIP avec données INSEE et CPDP (PIB 2017 provisoire)
18
LA CONSOMMATION DE CARBURANTS EN LÉGÈRE HAUSSE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
0
5
10
15
20
25
30
35
4019
72
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mill
ion
de to
nnes
Essence Carburants aéronautiques Gazole Fiouls lourds Fioul domestique + GNR
+ 0,5 % : hausse de la consommation totale carburants routiers 2017
↑ 3,9 % (7,7 Mt) ↑ 2,5 % (6,6 Mt) ↓ 0,2 % (34,7 Mt) ↓ 11,3 % (0,5 Mt) ↑ 1,4 % (10,6 Mt)2017 vs 2016
44 % consommation Gazole
22 % production Essence
Importé*
Exporté*
Source : CPDP
19
ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS PÉTROLIERS
NON ÉNERGÉTIQUES EN FRANCE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
0
2
4
6
8
10
12
14
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mill
ion
s d
e t
on
ne
s
Lubrifiants, paraffines et cires Bitumes Bases pétrochimie
Source: UFIP avec CPDP
20
DES INFRASTRUCTURES MAJEURES POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE
ET LES TERRITOIRES
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
• 46 % de l’énergie finale consommée en France
• 92 % de l’énergie du transport en France
• 62 millions de tonnes de capacité de raffinage
• 200 000 emplois directs et indirects
• 758 000 tonnes de bruts produites
• 37,6 milliards € de taxes sur les carburants (2016)
21
DES INFRASTRUCTURES MAJEURES POUR L’ÉCONOMIE
NATIONALE ET LES TERRITOIRES
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Raffinerie
Dépôts pétroliers
• Assurer la compétitivité de l’outil
de raffinage (handicap de 14€/t)
• Des sites au cœur des bassins
d’emploi
• Maillage garantissant une bonne
sécurité d’approvisionnement
Source: UFIP
22
MIX ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS DANS LE SECTEUR TRANSPORTS
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : AIE, calculs SDES, MEDEF et Scénario tendanciel énergétique par EY
92%45 Mt
86%36 Mt 76%
29 Mt
2%
2%
3%
6%
7%
16%
5%
5%
49 Mtep
42 Mtep
38 Mtep
0 Mt
10 Mt
20 Mt
30 Mt
40 Mt
50 Mt
60 Mt
2015 2030 2040
Co
nso
mm
atio
n e
n M
tep
Pétrole Electricité Biocarburants Autres
23
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
€/l
Evolution du prix TTC des carburants à la pompe
Prix TTC Gazole Prix TTC SP95
juillet 2008 :- SP95 : 1,47 €/l
- Gazole : 1,43 €/l
décembre 2008 :- SP95 : 1,08 €/l
- Gazole : 1,00 €/l
mai 2010 :- SP95 : 1,37 €/l
- Gazole : 1,17 €/l
mai 2011 :- SP95 : 1,53 €/l
- Gazole : 1,32 €/l
mai 2017 :- SP95 : 1,37 €/l
- Gazole : 1,21 €/l
novembre 2012 :- SP95 : 1,49 €/l
- Gazole : 1,37 €/l
septembre 2013 :- SP95 : 1,53 €/l
- Gazole : 1,36 €/l juillet 2014 :
- SP95 : 1,53 €/l- Gazole : 1,30
€/l
janvier 2016 :- SP95 : 1,27 €/l
- Gazole : 1,02 €/l
janvier 2015 :- SP95 : 1,28 €/l
- Gazole : 1,12 €/l
janvier 2018 :- SP95 : 1,47 €/l
- Gazole : 1,39 €/l
Source : UFIP avec données DGEC
HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS TTC EN 2017
24
L’IMPORTANCE DES TAXES DANS LE PRIX À LA POMPE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
+ 157 %
0,53 €/l 0,52 €/l
+ 179 %
1,37 €/l 1,46 €/l
Gazole SP 95
Source : UFIP avec des données DGEC
Au 2 mars 2018
EQUIVALENCE A UNE TAXE CARBONE DE 300 €/T
25
3,9
7,66,5 6,5 6,5
3,30,5
3,9
11,5
18,0
24,5
30,9
34,2
38,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Evolution annuelle et cumulée depuis 2017 TICPE + impact TVA sur le GAZOLE
Evolution annuelleTTC
Evolution cumuléedepuis 2017
FISCALITÉ CARBONE : UN ÉQUILIBRE A TROUVER ENTRE
OBJECTIFS POLITIQUES ET POUVOIR D’ACHAT
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
2,33,7
2,8 2,8 2,8 2,8
0,5
1,0
2,6
2,6 2,6 2,60,7
1,3
1,1 1,1 1,1
0,6
0,10
2
4
6
8
10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Impact annuel TICPE + TVA sur le GAZOLE Contribution ClimatEnergie (taxe carbone) -HT
Rééquilibrage essencediesel - HT
TVA sur TICPE
26
LE FOD EST AUSSI FORTEMENT IMPACTÉ
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
2,7
4,53,3 3,3 3,3 3,3
0,5
2,7
7,2
10,5
13,8
17,2
20,5
24,8
0
5
10
15
20
25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Evolution annuelle et cumulée depuis 2017 TICPE + impact TVA sur le Fioul Domestique
Evolutionannuelle
Evolutioncumulée depuis2017
2,3
3,72,8 2,8 2,8 2,8
0,5
0,5
0,7
0,6 0,6 0,6 0,6
0,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Evolution TICPE + impact TVA sur le Fioul DomestiqueContribution ClimatEnergie (taxecarbone)TVA sur TICPE
27
LES CERTIFICATS D’ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE)
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Introduits en 2005 par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
L’Etat impose aux fournisseurs d’énergie (les obligés) de faire réaliser des économies d’énergie à
leurs clients
Ces économies sont matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie
Des objectifs sont fixés par période de 3 ans
Dont près de la moitié est
portée par les carburants En 2016, l’Etat a décidé d’un doublement de
l’objectif pour la période 2018-2020….
Le coût du dispositif, à partir de 2018, est estimé à 3-6 cts €/l de carburant
FOD5%
carburants 46%
GPL 1%
chaleur et froid
2%
Electricité31%
Gaz naturel
15%
CEE 4° période - Part de l'obligation par énergie
28
UNE RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE CONTRIBUANT A LA VIE
DES TERRITOIRES
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
201
4
2016
Réseaux UFIP + indépendants GMS
1980Réseaux traditionnels : 40 000
GMS : 1 500 2
01
7Nombre de stations 2016 2017 Variation
Total 11 194 11 147 - 47
1980 2017
Source : UFIP et Nielsen
29
LA VOLATILITÉ DE LA MARGE BRUTE DE RAFFINAGE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source: UFIP avec des données Reuters
26
32
39
14
21
14
34
18
22
46
25
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€/tonne Moyenne 2006 / 2016 : 26,5€/t Moyenne 2017 : 34€/t
30
EXPLORATION ET PRODUCTION D’HYDROCARBURES EN FRANCE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Loi du 30.12.2017 mettant fin à l’EP d’hydrocarbures
Une loi d’interdictions
- Fin de la production au 1.1.2040
- Pas d’attributions de nouveaux permis de recherches en métropole comme outre-mer
- Prohibition des méthodes non-conventionnelles d’exploration et de production
Une loi qui devrait permettre la poursuite d’activités d’EP
- Droit à renouvellement des concessions de production, jusqu’au butoir 2040
- Droit au renouvellement des permis d’exploration déjà attribués et droit de suite possible en cas de
découverte pour exploiter, au delà de 2040 si nécessité démontrée pour l’équilibre économique de
l’exploitation
- Maintien de la production de gaz de Lacq
Une loi contraire aux objectifs affichés : à la lutte contre les émissions de GES ; à la sécurité
d’approvisionnement ; à l’économie circulaire
Une loi négative pour les territoires : économie, emploi et ressources budgétaires ; développement des
outre-mer
La dernière goutte de pétrole consommée en France doit être « made in France » !
31
DES CARBURANTS TOUJOURS MOINS CARBONÉS
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Source : UFIP
L’E85 est présent dans 106 stations supplémentaires en
2017 et devient disponible dans 973 stations au total
(9% des stations-service)
La consommation de E85 connait une croissance en 2017
mais les volumes restent limités (1,2% des essences)
7,00% 7,00%
7,70% 7,70% 7,70%
6,97%7,01%
7,72% 7,70% 7,70%Plafonnement biocarburant
7,70%
6,40%
6,60%
6,80%
7,00%
7,20%
7,40%
7,60%
7,80%
2012 2013 2014 2015 2016Objectifs d'incorporation Incorporation effective
Taux d’incorporation des biocarburants – filière gazole
33
UNE INDUSTRIE ENGAGÉE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
valorisation de la chaleur générée par la
production pétrolière (eau chaude d’un éco-
quartier, serres maraichères…)
2/3 des huiles usagées sont
régénérés (source Ademe)
participation à la filière nationale de recyclage des
catalyseurs utilisés dans le raffinage et la pétrochimie
valorisation de la biomasse
(biocarburants)
34
UNE INDUSTRIE ENGAGÉE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
Développement gaz carburant :
GNV et GNL marine
Des produits toujours plus propres : FOD
et Fuel soutes
Bornes de recharge
électrique en station service
Réduction des émissions des sites industriels
Contribution au financement des EnR grâce aux recettes
fiscales sur les produits pétroliers (CCE)
€Fournisseur d’énergie pour la fabrication des
batteries des VE, extraction des métaux rares
35
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE (PPE) ET MOBILITÉ (PROJET DE LOI
D’ORIENTATION DES MOBILITÉS) EN FRANCE
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
La PPE va faire l’objet d’un débat public et le projet de loi mobilité sera discuté en 2018
Pour l’UFIP, il convient de :
• Refléter la croissance économique et l’évolution démographique
• Réaliser des analyses d’impact économique et social robustes pour chaque mesure
PPE proposée et notamment une évaluation systématique des bilans coûts /
bénéfices et assurer la neutralité technologique
• Fonder les choix de mobilité sur des critères objectifs tels que les analyses de cycle
de vie dans le respect de la neutralité technologique
• Privilégier une règlementation européenne sans ajouts nationaux, et harmoniser au
niveau européen les règles nationales et promouvoir au niveau européen une fiscalité
de l’énergie qui reflète les mérites respectifs de chaque énergie.
• Privilégier une fiscalité environnementale incitative et évaluer l’impact social de la
hausse de cette fiscalité et des mesures d’interdiction de véhicules.
• Accompagner la R&D pour des carburants encore moins carbonés (biocarburants à
partir de déchets par exemple) et pour capture et utilisation du CO²
36
UNE INDUSTRIE TOUJOURS AU SERVICE DES CONSOMMATEURS
ET DE LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
• Des produits essentiels à l’économie : carburants, kérosène, fioul
domestique, naphta, bitumes, lubrifiants...
• 46 % de l’énergie finale consommée en France.
• 92 % de l’énergie du transport, soit environ 50 milliards de litres de carburant
consommés par an.
• 758 000 tonnes de pétrole extraites en 2017 en France.
• Des stocks stratégiques représentant 90 jours de consommation.
L’industrie pétrolière a encore un fort potentiel !
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NOS OBJECTIFS
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
• Valoriser le rôle stratégique et essentiel de l’industrie pétrolière dans l’économie
française, nationale et régionale.
• Réduire encore l’empreinte carbone et assurer la pérennité d’un outil industriel
compétitif (raffinage et logistique) face à une compétition accrue (surrèglementations,
législation ETS, qualité FOD et soutes, etc).
• Assurer l’approvisionnement des 46 % de besoins énergétiques du pays (essentiels
pour l’industrie en particulier chimique, la mobilité des personnes (routière, maritime,
aérienne), et la mobilité des biens essentiels à toute l’activité économique dans le
respect de l’accord de Paris
• Proposer aux consommateurs des produits plus efficaces, moins carbonés
(biocarburants), de plus en plus respectueux de l'environnement et au moindre coût
grâce aux gains continus d’efficacité énergétique. Les accompagner pour mieux les
utiliser.
• Contribuer à définir une fiscalité énergétique soutenable et un prix du carbone pour
les consommateurs et les entreprises, qui garantissent les meilleurs choix
économiques et environnementaux.
Toutes les énergies sont nécessaires et complémentaires.
Ne les opposons pas.
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1,1
3,92,9 2,9 2,9 2,9
0,51,1
5,0
7,8
10,7
13,6
16,4
20,1
0
5
10
15
20
25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Evolution annuelle et cumulée depuis 2017 TICPE + impact TVA sur l’ESSENCE
Evolution annuelle
Evolution cumuléedepuis 2017
LA HAUSSE DE TAXES SE POURSUIT
Conférence de presse Paris le 6 mars 2018
1,9
3,2
2,4 2,4 2,4 2,4
0,4
-1,0
0,2
0,6
0,5 0,5 0,5 0,5
0,1
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030
c€/l
Impact annuel TICPE + TVA sur l’ESSENCEContribution ClimatEnergie (taxe carbone)
Rééquilibrage essencediesel
TVA sur TICPE
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