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L’industrie Agroalimentaire dans l’UEMOA Panorama, Problématiques, Enjeux et Perspectives Publication PMC Juillet 2008

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  • Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Panorama, Problmatiques, Enjeux et Perspectives

    Publication PMC Juillet 2008

  • Performances MC Page 2 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Performances Management Consulting est une socit de conseil en

    management stratgique, cre en 1995 par des consultants africains ayant

    acquis une exprience solide dans des cabinets et des entreprises de rang

    mondial. Le cabinet sest fix comme ambition dtre un acteur de la

    transformation des conomies africaines.

    Dans ce cadre, le cabinet Performances publie de faon rgulire des notes

    sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de

    lAfrique. Ces notes vous proposent une description prcise du secteur,

    identifient les enjeux stratgiques et mettent en perspective les dfis majeurs

    auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face.

    Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en

    gnral, dans la zone UEMOA en particulier. Il est galement disponible sur le

    site web de PMC :

    www.performancesconsulting.com

  • Performances MC Page 3 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    SOMMAIRE

    ABBREVIATIONS....................................................................................................... 5

    Liste des graphiques ................................................................................................ 6

    Liste des encadrs................................................................................................... 8

    Liste des encadrs................................................................................................... 8

    Liste des tableaux ................................................................................................... 9

    I. Contexte gnral.............................................................................................11

    1.1 PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.............................................. 11 1.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA ..................................................... 13 1.3 Les principaux acteurs du secteur de lIAA l'chelle mondiale .............................. 15 1.4 SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE ....................................... 16

    II. panorama de liaa dans luemoa..........................................................................19

    2.1 Prsentation de la chane de valeur de lIAA...................................................... 19 2.2 Connaissance et analyse des filires de lIAA dans l'espace UEMOA .......................... 22 2.2.1 Offre ...................................................................................................... 24 2.2.1.1 Olagineux ........................................................................................... 24 2.2.1.2 Crales .............................................................................................. 29 2.2.1.3 Sucre .................................................................................................. 34 2.2.1.4 Produits de la mer .................................................................................. 36 2.2.1.5 Fruits, lgumes ...................................................................................... 40 2.2.1.6 Viandes et produits laitiers........................................................................ 43 2.2.1.7 Caf-Cacao ........................................................................................... 46 2.2.2 Demande ................................................................................................. 50 2.2.2.1 Corps Gras ............................................................................................ 50 2.2.2.2 Crales .............................................................................................. 53 2.2.2.3 Sucre .................................................................................................. 54 2.2.2.4 Viande et produits laitiers......................................................................... 55 2.2.2.5 Caf-Cacao ........................................................................................... 56 2.2.3 Bilan alimentaire dans lespace UEMOA............................................................ 57 2.2.4 Distribution .............................................................................................. 58 2.2.5 Activits de soutien de la filire..................................................................... 59 2.2.5.1 Emballages ........................................................................................... 60 2.2.5.1.1 Emballage industriel................................................................................ 60

    III. PROBLEMATIQUES ET ENJEUX..........................................................................62

    3.1 Problmatiques du secteur de lIAA................................................................. 62 3.1.1 Obstacles lis aux infrastructures de base......................................................... 62 3.1.2 Obstacles lis au dispositif rglementaire ......................................................... 63 3.1.3 Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires ................................ 65 3.1.4 Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA ..................................... 65 3.1.5 Obstacles lis au financement ....................................................................... 67 3.1.6 Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire ...................................... 68 3.2 Enjeux majeurs du secteur de lIAA................................................................. 70 3.2.1 Les Normes Qualit .................................................................................... 70 3.2.2 L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies.............................. 73 3.2.2.1 L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire ............................... 73 3.2.2.2 Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la communication ................................................................................................... 74 3.2.3 Ladaptation de loffre la demande .............................................................. 75 3.2.4 La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir ....................................... 76 3.2.5 Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA ................................................... 77

    IV. Perspectives de dveloppement ......................................................................79

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    4.1 Politique industrielle commune de lUEMOA ...................................................... 79 4.1.1 Programme de promotion de la qualit de lUEMOA ...................................... 80 4.1.2 Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA ............. 81

    4.2 Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de lUnion ................. 82

    CONCLUSION .........................................................................................................86

    BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................87

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    ABBREVIATIONS AIFO : Association des Industriels de la filire Olagineuse ADRAO: Centre du Riz pour l'Afrique APE : Accords de Partenariat Economique BAD : Banque Africaine de Dveloppement BOAD : Banque Ouest Africaine de Dveloppement BRC : British Retail Consortium Standards CA : Chiffre d'affaire CAA : Conseil africain de lArachide CEA : Commission Economique pour l'Afrique CEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest CIRAD : Centre Internationale en Recherche Agronomique pour le Dveloppement CMA/OAOC : Confrence des Ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre CNAC : Conseil National de lart Culinaire CILSS : Comit Permanent Inter- tats de Lutte contre la scheresse au sahel CORAF : Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le dveloppement Agricole CNRA : Centre National de Recherches Agronomiques FAO : Food and Agriculture Organisation FLO : Fairtrade Labelling Organizations International GIE : Groupement d'Intrt Economique GPS : Groupement des Producteurs de Sucre HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point IAA : Industrie Agroalimentaire IDE : Investissements Directs Etrangers IITA : Institut dAgriculture Tropical IFS : international Food Standard IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements ISO : International Organization for Standardization NERICA: New Rice for Africa PIB : Produit Intrieur Brut PNPDL : Programme National Pilote de Dveloppement de Lait OPA : Organisation Professionnelle Agricole OMD : Organisation Mondiale des Douanes OMD : Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement ONUDI : Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel SOAMET: Secrtariat Ouest africain de Mtrologie TEC : Tarif Extrieur Commun TIC : Technologies de linformation et de la communication UE : Union Europenne UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine UDS : United States Dollar

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    LISTE DES GRAPHIQUES

    Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays .......13

    Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents...........................14

    (en milliard deuros) ...............................................................................................14

    Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde (x 1 000) ..............................................................................................................14

    Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique..........................................................................................................................17

    Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire..............................................19

    Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA ...................................23

    Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA......................23

    Graphe 8 : parts relatives (%) des pays membres dans les productions totales des principales graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)...............................................................24

    Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses (1998-2003) ........25

    Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes) ...........29

    Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %) ........30

    Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivit cralire des Etats membres de UEMOA.................................................................................................................31

    Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)..................31

    Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit (1980 =indice 100) .................................................................................................32

    Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007).............34

    Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001) ..............................35

    Graphe 17 : part des pays dans la production de matires premires halieutique dans l'UEMOA (2001) .................................................................................................................37

    Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006) ..........................41

    Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA ..........................41

    Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes) .......................44

    Graphe 21 : part des principaux pays producteurs de Cacao.............................................46

    Graphe 22 : cartographie de la production du caf en Afrique ..........................................47

    Graphe 23 : rpartition de la valeur l'intrieur de la chane de valeur .............................48

    Graphe 24 : consommation des produits drivs du Cacao dans le Monde............................49

    Graphe 25 : volution de la consommation de corps gras d'origine animale et vgtale (en tonnes) de l'UEMOA (1998-2003)................................................................................51

    Graphe 26 : parts relatives (%) des diffrents pays dans la consommation de corps gras de l'UEMOA (1998-2003) ..............................................................................................51

    Graphe 27 : poids des pays membres dans les importations totales d'huiles vgtales de l'UEMOA..........................................................................................................................52

    Graphe 28 : importations de corps gras du Sngal en provenance de la Cte dIvoire (en kg) .53

    Graphe 29 : consommation en crales dans les pays de l'UEMOA......................................54

    Graphe 30 : commerce extrieur du sucre dans les pays de lUEMOA .................................54

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 31 : volution des importations de viandes et drivs de la CEDEAO........................55

    Graphe 32 : indice des prix des produits laitiers............................................................56

    Graphe 33 : Rpartition des zones de production et des principaux pays producteurs et consommateurs de cacao .........................................................................................56

    Graphe 34 : indice des prix des denres alimentaires .....................................................58

    Graphe 35 : circuit de distribution des produits de lIAA .................................................59

    Graphe 37 : volution de la population sous alimente en Afrique.....................................65

    Graphe 40 : volution de flux des investissements privs trangers (Milliards de Dollars) .......68

    Graphe 41 : volution et prvision de la population lhorizon 2030 .................................75

    Graphe 42 : scnarii envisageables pour lavenir de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA.................................................................................................................83

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    LISTE DES ENCADRES Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais .................................. 16

    Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest................................................................ 20

    Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA ......................... 28

    Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer ........................... 39

    Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans lUEMOA .................. 43

    Encadr 6 : la filire avicole dans l'UEMOA .................................................................... 44

    Encadr 7 : les acteurs de la transformation du lait dans l'UEMOA......................................... 45

    Encadr 8 : les maillons de la chane de distribution en CI et au Sngal ................................ 59

    Encadr 9 : typologie des emballages............................................................................ 60

    Encadr 10 : Le TEC stimule-t-il les exportations en diminuant le cot des importations? ............ 64

    Encadr 11 : limpact de laide alimentaire sur les changes de corps gras.......................... 66

    Encadr 12 : prsentation des biocarburants................................................................... 69

    Encadr 13 : international Food Standard (IFS) & British Retail Consortium Standards (BRC) &

    ISO 22000.............................................................................................................. 71

    Encadr 14 : principales activits du programme qualit .................................................... 80

    Encadr 15 : phase pilote de mise en uvre du Programme de Mise Niveau et de Restructuration

    .......................................................................................................................... 82

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    LISTE DES TABLEAUX

    Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005)........... 15

    Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique............................................ 17

    Tableau 3 : caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du

    Burkina Faso .......................................................................................................... 21

    Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA.................................... 22

    Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA .................. 26

    Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA................................................ 33

    Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL .................................................................. 33

    Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA ..................................... 35

    Tableau 9 : rpartition de la valeur lintrieur de la chane de valeur de lindustrie cacaoyre .. 49

    Tableau 10 : volution de la balance commerciale des produits agroalimentaires...................... 57

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    INTRODUCTION

    La mondialisation marque un tournant dans les relations conomiques entre les pays. Lvolution du secteur des industries agroalimentaires (IAA) illustre bien cet tat de fait : construction de filires mondialises, impacts cologiques et sociaux des modes de production et dchange, devenir de plus de deux milliards et demi de producteurs dans le monde, transformation socioculturelle des modes de vie et des habitudes de consommation, jusque dans leurs aspects les plus vitaux : nourrir chaque habitant de la plante.

    Le secteur des IAA1 reprsentait jusquen 2002 la premire branche de lindustrie manufacturire, avec environ 15% de la valeur ajoute de ce secteur au niveau mondial. Aussi, de nombreux auteurs saccordent-ils reconnatre que la transformation des matires premires en produits manufacturs est fortement cratrice de valeur et indispensable pour impulser une dynamique conomique, participant ainsi l'amlioration du bien-tre des populations.

    En consquence, un grand nombre de pays dans le monde concentre plus defforts dans ce secteur, afin de rpondre la fois aux objectifs de croissance conomique globale et de scurit alimentaire des populations.

    Malgr ces efforts raliss, de nombreux pays restent encore en marge de ce mouvement et des effets positifs du secteur des IAA dans le monde. LAfrique, grande rserve de matires premires, figure parmi ces rgions qui peinent encore amorcer leur dcollage dans ce secteur au bnfice de leurs populations dont le quotidien rime avec pauvret.

    Le prsent document vise donner un aperu sur le secteur des IAA en Afrique subsaharienne en gnral et en Afrique de lOuest en particulier, travers un panorama des principales filires qui sy dveloppent. Il approfondit cet tat des lieux par le biais dune analyse dtaille de lvolution des principaux indicateurs, de la chane de valeur et des spcificits africaines du secteur des IAA. Il prsente une synthse des problmatiques majeures de lindustrie agroalimentaire, en dgage les priorits et les principaux enjeux pour clairer et guider la rflexion sur les perspectives de dveloppement de ce secteur capital pour lmergence des conomies africaines et le bien-tre des populations.

    1 AGIA Alimentation, Panorama des restructurations des industries agroalimentaires 2003, France 2003 / Monde

    1987-2003, SEDIAC, Paris, (2004), 125 p.

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    I. CONTEXTE GENERAL

    1.1 PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LIAA dans le monde est un secteur compos de plusieurs ples de transformation pouvant tre regroups en huit filires, utilisant des procds toujours plus innovants. Le secteur des IAA regroupe l'ensemble des industries de transformation des matires premires, dorigine vgtale ou animale, en produits destins l'alimentation et dautres usages. Ce secteur fait partie d'une chane, allant de l'agriculture jusqu' la distribution en assurant les fonctions suivantes :

    la fabrication de produits alimentaires de qualit, notamment aux plans organoleptiques et de linnocuit ;

    la fabrication et la commercialisation de nouveaux produits issus de la recherche et de l'innovation;

    le conditionnement et l'expdition des produits vers les centres de distribution. Ce secteur regroupe la fois, les entreprises qui fabriquent et commercialisent les produits alimentaires et dans une certaine mesure, les quipementiers qui fournissent le matriel utile la fabrication de ces produits. En fonction des matires premires traites et des procds de fabrication utiliss, le secteur de lIndustrie Agroalimentaire est prsent en diffrentes filires industrielles. Les organisations internationales de linterprofession retiennent une classification en huit (8) filires de transformation :

    1. la filire de transformation des conserves, des surgels et des plats cuisins ; 2. la filire de transformation des produits base de crales ; 3. la filire de transformation des corps gras ; 4. la filire de transformation sucrire; 5. la filire de transformation des produits carns ; 6. lindustrie de fabrication de boissons ; 7. la filire de transformation des autres produits alimentaires (chocolaterie,

    confiserie) ; 8. la filire de transformation des produits laitiers.

    La filire des conserves, des surgels, et des plats cuisins repose entre autres sur des procds de transformation par appertisation et par dshydratation.

    Lindustrie des conserves utilisent le procd de lappertisation qui combine traitement thermique et emballage tanche pour produire des aliments pouvant tre conservs pendant plusieurs annes temprature ambiante. Le traitement thermique doit en effet tre ralis suivant un barme adapt afin de prserver la qualit nutritionnelle des aliments. (Les aliments que l'on peut mettre en conserve en les soumettant de hautes tempratures sont les lgumes, les viandes, les fruits de mer, les volailles et les produits laitiers.

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    La dshydratation, est une technique qui consiste liminer l'eau d'un produit alimentaire pour empcher le dveloppement des micro-organismes : les produits dshydrats peuvent se conserver temprature ambiante.

    Les techniques de dshydratation sont nombreuses mais il est distinguer celles permettant l'limination de l'eau avant son limination par cryodessiccation ou de lyophilisation.

    La surglation, consiste porter rapidement cur la temprature des aliments moins de 18C en vue de leur conservation sur une plus longue dure (cest le cas des viandes surgeles).

    La filire de transformation des produits base de crales, concerne les activits de mouture des graines, principalement pour la production de farines, de semoules, de sons La filire de transformation des corps gras : elle couvre les activits de production des huiles et de margarine partir de la trituration des produits olagineux (arachide, ssames, palmier huile, graines de coton, lanacarde, le soja, le karit etc..) et des corps gras animaux. La filire de transformation du sucre sintresse aux oprations dextraction du saccharose contenu dans deux (2) plantes saccharifres : la canne et la betterave. La filire de transformation des viandes, elle concerne les activits dabattage des btes (bovins, ovins, caprins etc.), les activits de dcoupe et de filetage, de charcuterie, le conditionnement de la viande en vue de sa distribution.

    Lindustrie de fabrication de boissons, concerne la fabrication de leau minrale, des boissons gazeuses, de vins et spiritueux. Lindustrie de fabrication des produits laitiers, concentre ses activits sur la fabrication des produits suivants : lait en poudre, concentr de lait, lait caille, yaourt, beurre, fromage etc. Lindustrie de transformation des autres produits alimentaires, regroupe lindustrie de la confiserie, la chocolaterie et toutes autres activits de transformation de matires premires destine lalimentation humaine et animale et qui ne sont pas contenues dans les filires ci dessus cites, abstraction faite de lindustrie de transformation du tabac qui nest pas couverte par cette note.

  • Performances MC Page 13 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    1.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA

    LIAA est un secteur qui participe trs fortement la formation du PIB dans les pays. A lchelle mondiale, lIAA reprsente 4% du PIB de la plante. En terme dchanges, deux (2) principaux acteurs se dtachent : lUnion europenne et les Etats-Unis. Le premier est le principal exportateur de denres alimentaires, le second, le principal importateur.

    Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays

    Autres 40%

    Japon 12%

    Canada 4%

    Union europenne 18%

    Russie 4%

    tats-unis 18%

    Chine 4%

    Autres 48%

    Australie 4%

    Canada 5%

    Union

    europenne 20%

    Brsil 7%

    tats-unis 10%

    Chine 6%

    Importation Exportation

    Autres 40%

    Japon 12%

    Canada 4%

    Union europenne 18%

    Russie 4%

    tats-unis 18%

    Chine 4%

    Autres 48%

    Australie 4%

    Canada 5%

    Union

    europenne 20%

    Brsil 7%

    tats-unis 10%

    Chine 6%

    Autres 40%

    Japon 12%

    Canada 4%

    Union europenne 18%

    Russie 4%

    tats-unis 18%

    Chine 4%

    Autres 40%

    Japon 12%

    Canada 4%

    Union europenne 18%

    Russie 4%

    tats-unis 18%

    Chine 4%

    Autres 48%

    Australie 4%

    Canada 5%

    Union

    europenne 20%

    Brsil 7%

    tats-unis 10%

    Chine 6%

    Autres 48%

    Australie 4%

    Canada 5%

    Union

    europenne 20%

    Brsil 7%

    tats-unis 10%

    Chine 6%

    Importation Exportation

    Source : CIAA, OMC (2005)

    Lessentiel des retombes financires de cette industrie est capt par les pays dvelopps. Lunion Europenne constitue la premire puissance agroalimentaire mondiale avec 24% de chiffre daffaire ralis pour lexercice 2002 ; arrivent ensuite les Etats-Unis (21% de CA) et le Japon (10% de CA). Les pays mergents que sont la Chine et le Brsil totalisent 6% du chiffre daffaire global de la filire. Pour lexercice 2004, le chiffre daffaires gnr par cette industrie dans les grands espaces gographiques reste domin par lUE qui de fait conforte sa place de leader mondial de lindustrie agroalimentaire devant les Etats-Unis avec un CA global de lordre de 836 milliards deuros. LAfrique en gnral et lUEMOA en particulier se trouvent marginaliss dans ce secteur dactivit tant leurs contributions aux changes sont infimes (moins de 1%).

  • Performances MC Page 14 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents

    (en milliard deuros)

    37 41 61127

    242

    496

    835

    Mexique Australie Brsil Chine Japon Etats-Unis

    UE

    Source : CIAA, OMC (2004)

    En outre, ce secteur faible intensit capitalistique, reste lun des plus grands pourvoyeurs demplois au monde. Ce sont environ 23 millions de postes qui ont t rpertoris lchelle mondiale en 2002 et ce, malgr les tendances de plus en plus accrues vers une forte rationalisation des besoins en ressources humaines dans lindustrie en gnral. Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde

    (x 1 000)

    160 200 270 415 500 590 800 1 200

    2 800

    5 000

    9 365

    1 600

    Australie

    Canada

    Italie

    France

    Royaume Unis

    Allemagne

    Brsil

    Japon

    Etats-Unis

    Union Europenne

    Chine

    Reste du monde

    Source : ONUDI, CIAA, ANIA (2003)

  • Performances MC Page 15 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    1.3 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DE LIAA A L'ECHELLE MONDIALE

    Trois (3) catgories dacteurs majeurs se distinguent dans le tissu industriel du secteur agroalimentaire :

    les artisans qui sont de petits acteurs nutilisant pas de technologie labore et dont le travail conduit gnralement des productions de faible volume ;

    les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, trs majoritaires, avec une capacit de production significative, des marchs plus importants et qui contribuent fortement lemploi, notamment en Afrique ;

    les grandes entreprises et les multinationales qui sont les plus connues ; elles dveloppent leurs activits lchelle mondiale et reprsentent un poids conomique considrable limage du groupe Nestl (numro 1 mondial de lindustrie agroalimentaire).

    Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005)

    Groupes CA Milliards euros Reprsentation

    Nestl SA 55 200 pays / 508 usines

    Kraft foods 27,4 150 pays/ 175 usines

    Unilever

    PepsiCo

    Tyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines

    22,2 150 pays

    26,2 200 pays

    Coca Cola 18,6 200 pays

    Mars 14,5 100 pays

    Gnral Mills

    Danone

    Cadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines

    9,6 ND

    13 194 usines

    Nationalit

    Suisse

    USA

    UK- Pays Bas

    USA

    USA

    USA

    USA

    USA

    France

    UK

    Effectifs

    250 000

    94 000

    206 000

    157 000

    107 000

    55 000

    ND

    ND

    88 184

    58 581

    ConAgra foods

    Dean foods Company 8,4 ND

    9,5 NDUSA

    USA

    25585 *

    24500 *

    Sara Lee Corp. 8,4 180 paysUSA 109 000

    Groupes CA Milliards euros Reprsentation

    Nestl SA 55 200 pays / 508 usines

    Kraft foods 27,4 150 pays/ 175 usines

    Unilever

    PepsiCo

    Tyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines

    22,2 150 pays

    26,2 200 pays

    Coca Cola 18,6 200 pays

    Mars 14,5 100 pays

    Gnral Mills

    Danone

    Cadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines

    9,6 ND

    13 194 usines

    Nationalit

    Suisse

    USA

    UK- Pays Bas

    USA

    USA

    USA

    USA

    USA

    France

    UK

    Effectifs

    250 000

    94 000

    206 000

    157 000

    107 000

    55 000

    ND

    ND

    88 184

    58 581

    ConAgra foods

    Dean foods Company 8,4 ND

    9,5 NDUSA

    USA

    25585 *

    24500 *

    Sara Lee Corp. 8,4 180 paysUSA 109 000 Chiffre 2005, en Millions de Dollars, ND non dtermin, Chiffre en 2007

  • Performances MC Page 16 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais

    A cot de ces Grands Acteurs de la transformation agroalimentaire, gravitent un certains nombre dautres oprateurs spcialiss dont les distributeurs qui assurent la disponibilit des produits et leur rpartition sur les marchs. Nagure considre comme de simples relais des industriels de lagroalimentaire, les distributeurs ont vu leur importance saccrotre sous la double impulsion de linternationalisation et de la concentration des grandes enseignes. La part de march de ces gants de lalimentation (Walmart, Carrefour, Auchan, Casino etc.) a fortement augment en quelques annes. Cette monte en puissance de la distribution a conduit une rorganisation substantielle des systmes dapprovisionnement. L o traditionnellement les fabricants matrisaient la chane de distribution en ayant recours au rseau de grossistes et de dtaillants pour vendre et couler leurs produits aux consommateurs, ce sont maintenant les dtaillants, qui du fait de leur proximit avec le consommateur, dominent la chane en imposant des normes aux producteurs pour le rfrencement de leurs produits.

    1.4 SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE

    A linstar de lindustrie agroalimentaire mondiale, le secteur des IAA africaines affiche une grande diversit en termes dventail de produits proposs aux consommateurs. Toutes les filires de transformation de lIAA sont reprsentes sur le continent. Loffre est essentiellement porte par des groupes multinationaux, des investissements privs trangers, des PME locales, des transformateurs artisanaux...

    Le suisse Nestl, leader mondial de lagroalimentaire, a ralis un CA de prs de 60 milliards deuros en 2005. Prsent sous environ 140 marques (Maggi, Buitoni, Herta, Ricor, Nescaf, Nesquik, Lion, Crunch, Chocapic, Kit Kat, Smarties, Mousline, Guigoz, Gloria, la laitire .et dans lalimentation animale Fido, Flix, Friskies etc.), il compte plus de 250 000 salaris dans 200 pays. Danone, premier franais et douzime mondiale (le classement annuel The Worlds Largest Corporations Global 500 , tabli par la revue nord-amricaine Fortune), ralis 13 milliards deuros de CA en 2005, dont les deux tiers en europe. Il est prsent sur le secteur des produits laitiers, o il est le numro 1 mondial (Danone, Danette, Taillefine, Actimel, Gervais, etc.). Danone est galement prsent sur le secteur des biscuits et celui des produits craliers, o il tait numro 2 mondial avant de cder son unit de fabrication de biscuits lamricain Kraft foods pour un montant de 5,3 milliards deuros, pour mieux se recentrer sur les filires plus profitables de la boisson et des produits laitiers. Danone emploi prs de 90 000 personnes travers le monde.

  • Performances MC Page 17 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique

    Socit PAYS CA millions $

    SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274

    TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400

    TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD

    1406

    DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD

    1127

    FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA

    900

    ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD

    777

    CENTRALE LAITIERE MAROC 462

    CEVITAL ALGERIE

    AFGRI AFRIQUE DU SUD

    965

    ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD

    924

    NIGERIA BREWERIES NIGERIA

    744

    RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD

    699

    CIE SUCRIERE MAROCAINE

    DE RAFFINAGE

    MAROC 608

    CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607

    SIIC MAROC 570

    NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483

    ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD

    856

    RESUTAT NET

    ND

    333

    311

    103

    74

    46

    42

    76

    39

    73

    88

    13

    12

    45

    8

    60

    679 68

    Socit PAYS CA millions $

    SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274

    TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400

    TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD

    1406

    DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD

    1127

    FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA

    900

    ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD

    777

    CENTRALE LAITIERE MAROC 462

    CEVITAL ALGERIE

    AFGRI AFRIQUE DU SUD

    965

    ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD

    924

    NIGERIA BREWERIES NIGERIA

    744

    RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD

    699

    CIE SUCRIERE MAROCAINE

    DE RAFFINAGE

    MAROC 608

    CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607

    SIIC MAROC 570

    NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483

    ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD

    856

    RESUTAT NET

    ND

    333

    311

    103

    74

    46

    42

    76

    39

    73

    88

    13

    12

    45

    8

    60

    679 68

    Chiffres 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin

    Sur le continent africain, lIAA est fortement domine par lAfrique du Sud et les pays de lAfrique du nord qui concentrent les plus importants chiffres daffaire du secteur ; seul le Nigeria, pays de lAfrique de lOuest, arrive se positionner parmi ces gants africains de lIAA. Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique DE DOLLARS)

    MAROC; 3078

    ALGERIE; 1742

    AFRIQUE DU SUD; 13158

    NIGERIA; 2474

    EGYPTE; 1232CAMEROUN; 342

    AFRIQUE DU SUD MAROC ALGERIE NIGERIA EGYPTE CAMEROUN

    Sources : Jeune Afrique

    En ce qui concerne la distribution, les grossistes approvisionnent les grandes surfaces de type hypermarch, supermarch, superette, station services et autres marchs traditionnels.

  • Performances MC Page 18 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Les grandes enseignes mondiales de commerce de dtail sont prsentes sous la forme de franchise pays (utiliser lenseigne et/ou la marque, le savoir-faire, les mthodes commerciales et techniques, les procdures etc.). Ainsi, le groupe Carrefour est prsent en Algrie (un hypermarch install en 2005), en Egypte (3 hypermarchs installs en 2002) et en Tunisie (hypermarch et 3 supermarchs). Le groupe Casino est prsent au Sngal travers trois supermarchs.

  • Performances MC Page 19 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    II. PANORAMA DE LIAA DANS LUEMOA

    2.1 PRESENTATION DE LA CHAINE DE VALEUR DE LIAA La chane de valeur de lindustrie agroalimentaire couvre cinq (5) principaux volets :

    o les fournisseurs ; o les activits cur de filire (la transformation) ; o la distribution ; o le transport et la logistique ; o la recherche et dveloppement.

    Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire

    ConsommationConsommation

    Trituration Transformation moderne

    Transformationartisanale

    Transport et logistique

    Fabrication dquipements

    Production Matires Premires & autres

    intrants

    TransformationSemi industrielle

    Recherche et

    dveloppem

    ent

    Trituration Distribution commercialisation

    ConsommationConsommation

    Trituration Transformation moderne

    Transformationartisanale

    Transport et logistique

    Fabrication dquipements

    Production Matires Premires & autres

    intrants

    TransformationSemi industrielle

    Recherche et

    dveloppem

    ent

    Trituration Distribution commercialisation

    La fourniture de biens et de service dans lIAA rsulte de lactivit de plusieurs acteurs : Les fabricants dquipements : ils regroupent toutes les entreprises fournissant le matriel utilis pour la transformation des matires premires, le conditionnement et lemballage des produits fabriqus ; Les producteurs agricoles : cette activit prend en compte lensemble des producteurs agricoles locaux et internationaux approvisionnant la transformation agroalimentaire ; Les recherche et dveloppement : cette activit transversale est trs importante dans la chane de valeur de lIAA. Elle comporte de multiples facettes dont le dveloppement de nouveaux produits. Dans lUEMOA, cette activit est porte par les partenaires au dveloppement (lADRAO, la FAO, etc.), les Organisations Inter Gouvernementale (CILSS, CORAF), les centres de recherche des Etats membres et les activits de R&D portes par certaines entreprises.

  • Performances MC Page 20 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest

    La transformation : elle concerne la production de produits finis et semi finis partir de la transformation de matires premires. LIAA couvre trois (3) types de transformations majeures : o la transformation artisanale est la plus ancienne ; elle est pratique dans lensemble

    des filires de lindustrie agroalimentaire africaine. o la transformation semi industrielle, cheval entre lartisanale et lindustrielle, avec

    lutilisation de moyens de transformation plus labors (machines semi mcanises pour les oprations les plus importantes du processus de fabrication). La main doeuvre utilise est peu qualifie ; les procds de transformation exploits sont dun niveau technologique moyen. La production est rgulire et destine gnralement un march plus large (proximit, ville, rgion, nation).

    o la transformation moderne/industrielle qui se distingue nettement par un niveau technologique lev (chane de transformation entirement mcanise et automatise), une main duvre qualifie, des investissements trs importants et une

    LA RECHERCHE EN AFRIQUE DE LOUEST La capacit rgionale de recherche agricole repose sur les institutions nationales de recherche agronomiques dont disposent la plupart des pays, et sur les institutions vocation internationale comme lInstitut dAgriculture Tropical (IITA), ou enfin des institutions rgionales telles que lADRAO, le Centre AGRHYMET/CILSS, etc.. Plusieurs dispositifs de coordination de la recherche existent et impulsent des travaux et des capitalisations rgionales. Il sagit principalement du CORAF (Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le dveloppement Agricole) et du CILSS pour les problmatiques lies la gestion des ressources naturelles et la scurit alimentaire spcifiques aux zones sches. La recherche agricole Ouest africaine a t fortement rorganise dans la priode des ajustements structurels et du retrait de lEtat. Elle a nanmoins permis la mise au point dinnovations et parfois de paquets technologiques adapts. LIITA a mis au point des cultivars de manioc dont les rendements peuvent dpasser 40 tonnes lha. Des varits de mas amlior et de nib aux rendements dpassant le quadruple des rendements moyens actuels des producteurs sont galement disponibles. Mais la plus grande avance en matire de recherche est celle accomplie par lADRAO sur le riz. Cette agence de dveloppement du riz en Afrique de lOuest a mis au point 18 varits de riz de type NERICA (New Rice for Africa) partir de croisement du riz africain et asiatique. Les NERICA ont la particularit de permettre la culture du riz sur tous les facis agro cologiques de lAfrique allant des bas-fonds (Nerica de bas-fonds) aux plateaux (Nerica de plateaux). Ainsi, les NERICA reprsentent aujourdhui un moyen efficace de rduire linscurit alimentaire qui frappe de faon cyclique ou priodique plusieurs rgions de lAfrique, en augmentant la production du riz dont le continent est importateur net. Les NERICA ont galement lavantage davoir des teneurs en protines 25% suprieures certains riz massivement imports notamment de lAsie. Leurs capacits rsister aux parasites, leur tolrance la scheresse et aux sols acides et ferreux, leur cycle trs court (90 120 jours) et leur faible exigence en engrais, sont autant dlments qui font que lutilisation des NERICA permet daccrotre considrablement les rendements et constitue un atout important pour leur diffusion et leur dveloppement rapide en Afrique de lOuest. La recherche rgionale est intgre dans des rseaux dchanges regroupant des institutions de recherche et des universits dans les pays du Nord et dans les pays mergeants. La recherche agricole est confronte trois (3) sortes de problmes majeurs. Le premier est relatif sa forte dpendance aux financements extrieurs, situation qui limite son autonomie en matire de dfinition des programmes et priorits de recherche. Le second concerne linsuffisance de leffectif des chercheurs (trois fois moins de chercheurs agricoles en Afrique de lOuest quau Brsil). Enfin le dernier problme concerne la diffusion et la vulgarisation des produits de la recherche. Source : Les potentialits agricoles de lAfrique de lOuest (CEDEAO) Fvrier 2008

  • Performances MC Page 21 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    capacit de production plus grande, un circuit de distribution moderne et des produits de qualit suprieure.

    Tableau 3 : Caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du

    Burkina Faso

    Caractristiques Semi artisanal Industriel

    Taille Petite et moyenne

    entreprise

    Grande entreprise

    Main-doeuvre Familiale,

    moyennement spcialise

    Spcialise et importante

    Organisation

    Produits labelliss

    Investissements Quelques machines Importants et modernes

    Dbut

    dorganisation formelle

    moderne, Directions

    dpartements)

    faible dure

    de conservation

    Produits normaliss et

    labelliss

    Production Oprations manuelles, Capacits productions

    leves

    Capacit de production nationale et parfois

    sous rgionale

    Capacits productions

    leves

    Distribution

    Type de march

    Vente directe

    par intermdiaires

    Circuit long et

    professionnel

    National / rgional National, rgional

    Artisanales

    Micro entreprise

    Familiale et/ou sociale

    Entreprise informelle

    Produits traditionnels

    Faible nul

    Oprations manuelles,

    Proximit et trs cibl

    Circuit court

    vente directe

    Local

    Caractristiques Semi artisanal Industriel

    Taille Petite et moyenne

    entreprise

    Grande entreprise

    Main-doeuvre Familiale,

    moyennement spcialise

    Spcialise et importante

    Organisation

    Produits labelliss

    Investissements Quelques machines Importants et modernes

    Dbut

    dorganisation formelle

    moderne, Directions

    dpartements)

    faible dure

    de conservation

    Produits normaliss et

    labelliss

    Production Oprations manuelles, Capacits productions

    leves

    Capacit de production nationale et parfois

    sous rgionale

    Capacits productions

    leves

    Distribution

    Type de march

    Vente directe

    par intermdiaires

    Circuit long et

    professionnel

    National / rgional National, rgional

    Artisanales

    Micro entreprise

    Familiale et/ou sociale

    Entreprise informelle

    Produits traditionnels

    Faible nul

    Oprations manuelles,

    Proximit et trs cibl

    Circuit court

    vente directe

    Local

    Source : Agro consult

    Le Transport et la logistique : ils constituent un maillon critique de la chane de valeur dans lIAA en intervenant en amont et en aval de la transformation. En amont, ils servent lapprovisionnement de la filire en matires premires et autres intrants de base. En aval, ils permettent lacheminement de la production de lusine vers les centres de stockage et la grande distribution. Les principales voies de transport utilises dans lIAA de lUEMOA sont les voies routires, les voies maritimes via les ports (Port Autonome dAbidjan, le Port de Dakar), le fret arien et les voies ferroviaires qui demeurent encore limites. Distribution et commercialisation Cette fonction regroupe l'ensemble des acteurs du commerce de gros et de dtail. Elle concerne lensemble des oprations par lesquelles un bien sortant de lappareil de production est mis la disposition du consommateur.

  • Performances MC Page 22 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    2.2 CONNAISSANCE ET ANALYSE DES FILIERES DE LIAA DANS L'ESPACE UEMOA

    LUEMOA, grande productrice de matires premires, prsente un tissu industriel agroalimentaire haut potentiel qui reste cependant inexploit.

    Le climat tropical humide et sahlien de lespace UEMOA, favorable au dveloppement de cultures agricoles diversifies fait de la zone un important producteur de matires premires.

    Lindustrie agroalimentaire dans cette zone peut donc compter sur une production abondante de produits agricoles ; dans lensemble des huit (8) pays de lUEMOA, le secteur agricole contribue en moyenne pour 38% dans le PIB. Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA

    Bnin

    Burkina Faso

    Guine Bissau

    Cte dIvoire

    Mali

    Niger

    Sngal

    Fruits &

    lgumes

    Crales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de

    cajou

    Cacao

    Caf

    Togo

    Faible Production Importante Production

    Bnin

    Burkina Faso

    Guine Bissau

    Cte dIvoire

    Mali

    Niger

    Sngal

    Fruits &

    lgumes

    Crales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de

    cajou

    Cacao

    Caf

    Togo

    Faible Production Importante Production

    Aussi, lIAA de lUEMOA couvre une large gamme de filires. Loffre de produits agroalimentaires est reprsente pour lessentiel par lindustrie olagineuse, lindustrie de transformation des crales et de la viande, lindustrie des fruits et lgumes, lindustrie de la transformation des produits halieutiques, lindustrie laitire, lindustrie sucrire, lindustrie du caf et du cacao et dans une certaine mesure lindustrie de la transformation de la noix de cajou encore peu dveloppe dans lUnion.

  • Performances MC Page 23 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA

    La plupart des filires de transformation ont une couverture de march locale et rgionale dans les meilleurs des cas. Les seules filires qui participent aux changes internationaux sont issus de la transformation des produits de la mer, lindustrie olagineuse, lindustrie de transformation des fruits (mangues, ananas, etc.), lindustrie de transformation du caf et du cacao et lindustrie de la transformation de la noix de cajou. Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA

    M. InternationalM. InternationalM. RegionalM. RegionalM. localM. local

    Produits IntermdiairesProduits

    Intermdiaires

    Matires Premires

    Matires Premires

    Produits labors

    Crales

    Tubercules

    Olagineuxconserves

    Conserves

    de fruitsCacao

    ( produits chocolats)

    Caf

    Banane

    Karit

    Fruits &

    Lgumes

    Ananas

    Cacao

    ( Masse de cacao

    Cacao

    ( Masse de cacao

    Caf

    Aviculture

    Cacao

    Banane

    Btail vivant

    Lgumes

    CacaoCacao

    Tubercules

    Crevettes Crevettes

    Sel

    Crales

    Huiles

    Noix de cajou

    Aviculture

    produits de pche (filets)

    Noix de cajou

    Noix de cajou

    Fruits

    produits de pche

    Sucre Sucre

    Lait crales

    Boisson

    Cacao

    Huiles

    Niveau de Transformation

    Niveau de Transformation

    Boisson

    Amandes de cajou

    M. InternationalM. InternationalM. RegionalM. RegionalM. localM. local

    Produits IntermdiairesProduits

    Intermdiaires

    Matires Premires

    Matires Premires

    Produits labors

    Crales

    Tubercules

    Olagineuxconserves

    Conserves

    de fruitsCacao

    ( produits chocolats)

    Caf

    Banane

    Karit

    Fruits &

    Lgumes

    Ananas

    Cacao

    ( Masse de cacao

    Cacao

    ( Masse de cacao

    Caf

    Aviculture

    Cacao

    Banane

    Btail vivant

    Lgumes

    CacaoCacao

    Tubercules

    Crevettes Crevettes

    Sel

    Crales

    Huiles

    Noix de cajou

    Aviculture

    produits de pche (filets)

    Noix de cajou

    Noix de cajou

    Fruits

    produits de pche

    Sucre Sucre

    Lait crales

    Boisson

    Cacao

    Huiles

    Niveau de Transformation

    Niveau de Transformation

    Boisson

    Amandes de cajou

    IAA des Fruits & Lgumes

    IAA des Fruits de Mer

    IAA des Corps Gras

    IAA des Viandes

    IAA des crales

    IAA du Sucre et confiserie

    IAA des Produits Laitiers

    IAA du Caf-Cacao

    IAA des Fruits & Lgumes

    IAA des Fruits de Mer

    IAA des Corps Gras

    IAA des Viandes

    IAA des crales

    IAA du Sucre et confiserie

    IAA des Produits Laitiers

    IAA du Caf-Cacao

  • Performances MC Page 24 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    2.2.1 OFFRE

    2.2.1.1 Olagineux

    Lindustrie des corps gras est compose doprateurs issus dhorizons divers. Compte tenu des diffrents segments qui la composent, la prsente tude se focalisera sur le march grand public des huiles, des margarines et du beurre.

    Disponibilit de matires premires La production agricole des matires premires olagineuses dans lespace UEMOA a reprsent 4 millions dhectares en moyenne sur les annes 1998 2005. Lactivit de production agricole se rpartit entre un secteur industriel avec des plantations satellites des agro-industries, des plantations villageoises encadres et un secteur villageois. Les graines olagineuses sont cultives aussi bien dans les zones forestires (palmier huile) que dans les zones de savane (arachide, grains de coton, ssames, karit). Le palmier huile cultiv ne reprsente que 5% des surfaces emblaves en olagineux contre 43% et 48% respectivement pour le coton et larachide. Graphe 8 : parts relatives (%) des pays membres dans les productions totales des principales

    graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)

    33%

    21%

    9%

    17%

    22% 17%

    25%

    12%

    74%

    40%21%

    8%

    45%

    0%10%20%30%40%50%

    60%70%80%90%100%

    Rgimes de

    palme

    Graines de

    Coton

    Graines

    d'Arachide

    Karit

    Togo

    Sngal

    Niger

    Mali

    Guine-Bissau

    Cte d'Ivoire

    Bnin

    Burkina Faso

    33%

    21%

    9%

    17%

    22% 17%

    25%

    12%

    74%

    40%21%

    8%

    45%

    0%10%20%30%40%50%

    60%70%80%90%100%

    Rgimes de

    palme

    Graines de

    Coton

    Graines

    d'Arachide

    Karit

    Togo

    Sngal

    Niger

    Mali

    Guine-Bissau

    Cte d'Ivoire

    Bnin

    Burkina Faso

  • Performances MC Page 25 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Bien que reprsentant seulement 5% des surfaces emblaves, la production de palmier huile est la plus importante dans la zone UEMOA. Par ailleurs, il est noter une rpartition ingale de la production des graines olagineuses dans lespace UEMOA. La production de lUEMOA en graines olagineuses affiche une nette domination en volume des rgimes de palme (45%), suivie de loin par les graines darachide (26%) et les graines de coton (22%). La production de palmiste est domine par la Cte divoire qui a enregistr sur la priode 1998-2005 en moyenne 1,4 millions de tonnes par an de rgimes de palme et 44 000 tonnes de noix, suivi par le Bnin et le Togo qui enregistrent respectivement des moyennes de 230 000 et 115 000 tonnes de rgimes/an sur la mme priode. La majeure partie de la production darachide est ralise au Sngal (502 000 tonnes/an entre 1998 et 2003). Il est suivi du Burkina qui a enregistr une production moyenne de 188 000 tonnes par an sur la mme priode. Pour le coton, le Burkina Faso, le Mali et le Bnin sont les principaux pays producteurs de graines de coton avec une moyenne de 196 000 tonnes/an sur la priode 1998-2003. En 2005, le Burkina Faso est devenu le premier producteur de lUEMOA et de lAfrique avec environ 350 000 tonnes de graines de coton produit. Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses (1998-2003)

    Noix de

    Palmiste

    46%

    Graine de

    Coton

    22%

    Graine de

    d'Arachide

    26%

    Graine de

    Karit

    5%

    Graine de

    Ssame

    1%

    Source : FAOSTAT

    Cette production de matires premires olagineuses est utilise dans les units de transformation pour la production dhuiles, de margarine, de beurre et des aliments de btails.

  • Performances MC Page 26 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Transformation La transformation des graines olagineuses dans lespace UEMOA reste fortement lie lactivit de production de la matire premire. Ainsi, elle est fortement dveloppe dans les pays o la production agricole de la matire premire est significative, et reste marginale pour les pays volume de production limit. La transformation des graines olagineuses dans lespace UEMOA concerne lensemble des pays de la communaut conomique qui sont tous des producteurs de matires premires olagineuses. La transformation olagineuse reste domine par la production dhuiles vgtales. Loffre industrielle de corps gras dans lespace UEMOA est porte par une quinzaine doprateurs conomiques composs dinvestisseurs publics (la SOGUIPAH en Guine Bissau), des privs et des groupes multinationaux ( limage du groupe Geocoton (ex DAGRIS) pour les huileries NIOTO au Togo et SN CITEX au Burkina Faso, le groupe UNILEVER pour les huileries de la socit PALM CI, le groupe IPS pour les huileries SHB au Bnin et Cosmivoire en Cte divoire). Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA

    Socit CA Production

    PALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brute

    PALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile brute

    SOGB

    PHCI

    ND 20 000 Tonnes dhuile

    ND 15000 T dhuile brute

    Effectifs

    5000

    400

    ND

    ND

    SIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile NDCte

    dIvoire

    IBCG 2 298 170 862 FCFA ND

    SHB 6,143 Milliards FCFA Tonnes / an

    FLUDOR 7.120.856.644 FCFA) 300 Tonnes / jour

    104*

    124

    211

    Bnin

    SN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an

    JOSSIRA 13,646 Milliards FCFA ND

    SOFIB-Huileries ND ND

    2755

    283

    122

    Burkina

    Faso

    CODA Bnin ND ND ND

    UNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffine

    ADAMAFRIQUE

    COSMIVOIRE

    ND 20 000 T dhuile raffine

    55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile brute

    ND

    6000

    564

    TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine ND

    SOGUIPAH ND ND NDGuine

    HUICOMA ND ND 3000Mali

    SUENOR 175 Millions euro 300 000 Tonnes/an 3000Sngal

    HUILERIE DAGOU ND ND

    HUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour

    ND

    174Togo

    Socit CA Production

    PALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brute

    PALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile brute

    SOGB

    PHCI

    ND 20 000 Tonnes dhuile

    ND 15000 T dhuile brute

    Effectifs

    5000

    400

    ND

    ND

    SIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile NDCte

    dIvoire

    IBCG 2 298 170 862 FCFA ND

    SHB 6,143 Milliards FCFA Tonnes / an

    FLUDOR 7.120.856.644 FCFA) 300 Tonnes / jour

    104*

    124

    211

    Bnin

    SN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an

    JOSSIRA 13,646 Milliards FCFA ND

    SOFIB-Huileries ND ND

    2755

    283

    122

    Burkina

    Faso

    CODA Bnin ND ND ND

    UNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffine

    ADAMAFRIQUE

    COSMIVOIRE

    ND 20 000 T dhuile raffine

    55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile brute

    ND

    6000

    564

    TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine ND

    SOGUIPAH ND ND NDGuine

    HUICOMA ND ND 3000Mali

    SUENOR 175 Millions euro 300 000 Tonnes/an 3000Sngal

    HUILERIE DAGOU ND ND

    HUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour

    ND

    174Togo

    Chiffre 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    La production mondiale dhuiles vgtales est estime 122 millions de tonnes/an sur les cinq (5) dernires annes. En 2006, elle a atteint un niveau record denviron 125 millions de tonnes rparties comme suit : Asie (49%), USA et Canada (16%), Amrique Latine et Carabes (16%), Europe (12%), CEDEAO (3%) dont (1%) pour lUEMOA. Ces chiffres montrent, la part minoritaire quoccupent lAfrique en gnral et les pays membres de lUEMOA en particulier dans la production mondiale des huiles vgtales. Cette production bnficie cependant dune intgration en amont significative ; les principaux acteurs industriels de la filire, outre leur activit dextraction de corps gras produisent et commercialisent galement des plants et dveloppent des ppinires chez certaines coopratives dans le cadre dun transfert dactivits. Cependant, certains transformateurs prouvent encore des difficults dapprovisionnement en matires premires notamment les graines de coton qui font lobjet dun commerce international. En terme conomique, la filire des corps gras dans lespace UEMOA reprsente un chiffre daffaires de 418,3 milliards F CFA. Par ailleurs, la filire sorganise avec la mise en place depuis le 4 juillet 2000 dune interprofession des industriels : l'Association des Industriels de la Filire Olagineuse de l'Union Economique et Montaire Ouest Africaine (AIFO UEMOA).

  • Performances MC Page 28 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA

    Les missions assignes l'AIFO-UEMOA : Dvelopper et entretenir la coopration et la coordination technique et conomique entre les socits industrielles des pays de l'UEMOA en matire de politiques, programmes, projets, quipements dans le secteur des olagineux ; Etudier et rsoudre en commun les problmes relatifs la production, la transformation, la commercialisation, l'exportation des produits olagineux rsultant de leurs activits ; Contrler l'application effective, au sein des pays de l'UEMOA du dispositif de taxation savoir le Tarif Extrieur Commun (T.E.C.) et ses mcanismes complmentaires de protection tarifaire ; Etablir et consolider selon les relations avec : o les organisations internationales afin que les pays de la zone soient suffisamment reprsents dans la production, la transformation, le commerce ou tout autre secteur important du dveloppement des olagineux ;

    o les Organisations Rgionales et Internationales telles que la Confrence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (C.M.A/A.O.C.), le Conseil Africain de l'Arachide (C.A.A.), l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.), la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Dveloppement, (BAD), la Commission Economique pour l'Afrique (C.E.A.), le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel (ONUDI) et d'une manire gnrale avec toute Institution Rgionale ou du systme des Nations Unies s'occupant des produits olagineux ;

    o toute Institution de Recherche, d'Assistance Technique ou de Financement, dans le but de promouvoir ou de complter les activits de l'Association ;

    o les institutions de l'UEMOA et les ministres de chaque pays s'occupant des olagineux afin de favoriser la mise en place de mesures susceptibles d'accrotre la production et renforcer, notamment par l'instauration d'une taxe l'exportation pour annihiler la fuite de la matire premire en dehors de la zone UEMOA.

    Favoriser la mise en place dans les pays de l'UEMOA: o mcanisme de fixation des prix aux producteurs d'olagineux afin de leur garantir un niveau suffisant de revenu leur permettant d'amliorer leurs objectifs de production et par voie de consquence, assurer la scurit d'approvisionnement des units de transformation de la zone ;

    o observatoire des importations de produits olagineux en provenance des pays tiers ; o mcanisme de surveillance et de protection des marchs, renforant ainsi la lutte contre la fraude ; o base de donnes interactives sur les stocks de produits finis de la filire olagineuse au sein et en dehors de la zone des pays membres de l'UEMOA ;

    Dynamiser la recherche - dveloppement par la mise en place de conventions de recherche pertinentes et l'incitation la protection des concessions de recherche et la protection des brevets susceptibles de dvelopper le progrs dans ce domaine; Mettre sur pied les organes subsidiaires ncessaires pour mener bien les activits de l'Association; Reprsenter les membres de l'Association aux confrences, sminaires et groupes de travail sur la production, la transformation et la commercialisation des produits olagineux;

    Les Entreprises membre de l'AIFO-UEMOA

  • Performances MC Page 29 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Outre, loffre industrielle de corps gras, le march est en grande partie approvisionn par une centaine dentreprises semi industrielles et artisanales de production de corps gras. En ce qui concerne la transformation artisanale, malgr le manque de statistiques de production, les estimations de la FAO font tat dune transformation artisanale de graines olagineuses dans lespace UEMOA reprsentant 25% de la transformation totale. Ce chiffre affecte un certain niveau la productivit de la filire dautant plus que la transformation artisanale produit de lhuile brute souvent de faible qualit, destine une population qui du fait de la pauvret grandissante dans lUnion se tourne vers ces produits souvent bon march.

    2.2.1.2 Crales

    Disponibilit des matires premires

    La production agricole de crales dans lespace Ouest africain (toutes crales confondues) sest fortement accrue, passant de 16 millions de tonnes en 1980 plus de 47 millions de tonnes en 2006. Ces productions agricoles dans lespace UEMOA concernent deux (2) principales varits de crales : les crales dites principales (riz et bl) et les crales secondaires (mil, fonio, mas, sorgho etc.). Les productions agricoles de crales en Afrique de lOuest reprsentent un peu plus de 40 millions dhectares de surfaces emblaves pour une production de plus de 47 millions de tonnes de crales. Dans cette filire, lactivit de production agricole est essentiellement porte par lagriculture familiale. Les crales sont cultives aussi bien dans les zones forestires (riz) que dans les zones de savane (riz, mil, mas, sorgho, fonio). Sur la priode 1980 2006, la production de crales a enregistr une progression de 6% dans les pays de la zone sche alors que cette progression ntait que de 5% dans les zones soudaniennes et subquatoriales ou tropicales humides qui fournissent cependant 75% de loffre cralire rgionale. Cette augmentation de la production est conscutive laccroissement global des surfaces cultives de 76% entre 1980 et 2006, soit +2,9% daugmentation en moyenne par an, alors que les rendements nont progress que de 51% soit 2% lan. Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes)

    11 778 726

    13 999 135 14 477 496

    9 091 018

    5 425 024

    2 129 165

    5 183 641

    3 199 964

    Mas Sorgho Mil Riz

    1 990 2 006

    X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,8

    11 778 726

    13 999 135 14 477 496

    9 091 018

    5 425 024

    2 129 165

    5 183 641

    3 199 964

    Mas Sorgho Mil Riz

    1 990 2 006

    X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,8

    Source : FAOSTAT

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    La production du mil est tire par trois (3) principaux acteurs : le Niger avec 49% de la production rgionale, le Burkina (23,5%) et le Mali (15,8%). Quant la production de sorgho, elle reste domine par le Burkina qui reprsente 43,4% de la production rgionale suivi du Niger (22,8%) et du Mali (18,6%). Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %)

    49

    22,8

    23,5

    43,4

    1518,6

    12,5 15,2

    Mil Sorgho

    Niger Burkina Faso Mali Autres

    Source : FAOSTAT Le mil et le sorgho constituent les premires cultures pratiques par les mnages ruraux agricoles : au Sngal, elles reprsentent 90% de la production cralire, au Niger, environ 95% et au Mali 52%, ce qui traduit limportance de ces deux (2) cultures dans les activits de production. Parmi les cultures cralires au Sngal, le mil occupe presque 75 % des surfaces emblaves. Le sorgho est la crale la plus cultive au Burkina Faso. La disponibilit du mil et du sorgho, leur adaptation aux diffrentes zones agro cologiques du pays et leur convenance une large gamme dutilisations font quils jouent un rle primordial dans la scurit alimentaire, la diversification et lamlioration du revenu des diffrents acteurs. Lessentiel de la production de mil et sorgho est autoconsomm par les producteurs, sauf au Sngal o, en raison de la crise de larachide, le mil et le sorgho sont de plus en plus cultivs dans un but commercial. Les productions de mil et de sorgho reposent pour l'essentiel sur des systmes de production traditionnels extensifs. Les rendements restent principalement dpendants des alas climatiques (importance et rgularit des pluies) ; la production volue donc en dents de scie. Ces rendements restent frquemment infrieurs 1 tonne par hectare et sont de lordre de 600 kg/ha pour le mil et 900 kg/ha pour le sorgho.

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivit cralire des Etats membres de

    UEMOA

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Rpartition de la production des crales

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Rpartition de la production des crales

    Cte dIvoire

    TogoBnin

    Burkina Faso

    Mali

    Niger

    Sngal

    Guine Bissau

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Rpartition de la production des crales

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Sorgho

    Mil

    Riz

    Rpartition de la production des crales

    Cte dIvoire

    TogoBnin

    Burkina Faso

    Mali

    Niger

    Sngal

    Guine Bissau

    En ce qui concerne la culture du riz, plus de 8 millions de tonnes ont t produits dans la communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest (CEDEAO) pour lanne 2005. En revanche, dans lespace UEMOA, ce sont un peu plus de 2 millions de tonnes de riz qui ont t produites pendant la mme priode ; une production fortement porte par la Cte divoire, le Mali et le Sngal qui reprsentent environ 80% de la production de lUEMOA. Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)

    39%

    5%

    33%

    4%8%3%3%

    5%

    Benin Burkina faso Cte d'ivoire Guine bissauMali Niger Sngal Togo

    Source : FAOSTAT

    Sur la priode 1980-2006, la production de riz a t multiplie par 2,5 avec des progrs considrables en matire de productivit dans certaines zones irrigues comme la rgion couverte par lOffice du Niger.

  • Performances MC Page 32 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit

    (1980 =indice 100)

    Source : FAOSTAT

    La production de bl dans les Etats de la communaut reste trs marginale, la consommation de bl tant forment tributaire des importations.

    Transformation et poids conomique de la filire Le traitement industriel des crales locales (mas, sorgho, mil, fonio) reste trs marginal, les units de transformation tant tournes vers la transformation du bl. Les crales dans lIAA font lobjet de transformations multiples : o elles sont utilises pour la production de farine par le biais des minoteries ; o les farines et semoules issues des minoteries servent de matires premires dans la

    fabrication du pain, des ptes alimentaires, des ptisseries et autres viennoiseries ; o Les crales sont utilises galement dans lindustrie de la boisson particulirement

    dans la production de boissons gazeuses dont la bire ; o Enfin, les sous produits issus de la transformation des crales sont utiliss par

    lindustrie de production daliments de btail, sans oublier les opportunits de production de biocarburants.

    Les principaux acteurs industriels de la valorisation de crales sont les minoteries (production de farine), les biscuiteries, les boulangeries, les ptisseries les viennoiseries, les brasseries Les Minoteries les plus importantes de la zone sont ceux du groupe MIMRAN installes en Cte dIvoire (GMA) et au Sngal (GMD), les Grands moulins du Mali, ainsi que les autres minoteries installes dans les autres pays de la sous-rgion ; ces minoteries sont quasiment en position de monopole pour la production de farine sur les marchs nationaux. Leur activit tourne essentiellement autour de la transformation du bl en farine de bl suivant un procd en trois (3) tapes :

    o le prtraitement (battage, schage, stockage) ; o la premire transformation (dcorticage, dgermage, mouture) conduisant la

    farine, la semoule et les grains dcortiqus ; o la seconde transformation qui, partir de la farine et de la semoule aboutit aux

    aliments prts tre servis.

  • Performances MC Page 33 sur 89

    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA

    Socit CA Capacit Installe

    Grands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA2 NDCte dIvoire

    Grands Moulins Bnin ND NDBnin

    SN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA3 50 000 Tonnes / anBurkina Faso

    Grands Moulins Mali 49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / anMali

    Les Moulins du Sahel ND NDNiger

    Grands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ ND

    Sngal NMA1 ND 200 T/ jour

    1 NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar,

    Moulins SENTENAC ND 7000 T / mois

    Socit CA Capacit Installe

    Grands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA2 NDCte dIvoire

    Grands Moulins Bnin ND NDBnin

    SN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA3 50 000 Tonnes / anBurkina Faso

    Grands Moulins Mali 49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / anMali

    Les Moulins du Sahel ND NDNiger

    Grands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ ND

    Sngal NMA1 ND 200 T/ jour

    1 NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar,

    Moulins SENTENAC ND 7000 T / mois

    Chiffre 2006, ND non dtermin, 2chiffre2004, 3 projection de chiffre CA

    Les activits de ptisserie, de boulangerie et de viennoiserie sont considres comme faisant partie de lartisanat. Ce sont des entreprises la limite entre le secteur artisanal et industriel parce quune partie importante des oprations (seconde transformation) est encore manuelle. Leur capacit de production varie entre 150 et 300 t/an. Elles sont trs actives dans la transformation de la farine de bl. A cot de ses structures, il sest dvelopp des entreprises semi industrielles de transformation des crales locales (riz, mil, mas) dans lUEMOA. Au Sngal, ce sont plus dune trentaine dunits qui sont concentres dans les rgions de Dakar et This. En Cte divoire, La production de riz blanc (dcortiqu), destin la consommation domestique est assure par de petites units issues de la privatisation de la Socit dEtat pour le Dveloppement de la Riziculture (SODERIZ). En 2004, la production de riz dcortiqu sest tablie 554 000 tonnes, pour 852 795 tonnes de riz paddy. Quant la production de boissons gazeuses partir des crales, elle reste domine par le groupe CASTEL qui assure une couverture totale du march UEMOA avec ces brasseries installes dans les diffrents pays de la rgion. Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL

    Socit CA Capacit Installe

    SOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hlCte dIvoire

    SOBEBRA ND NDBnin

    BRAKINA 71, 078 Millions $ 2900 hl/jourBurkina Faso

    BRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000Mali

    BRANIGER ND NDNiger

    SOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / anSngal

    Brasseries BB ND 625 000 hl / anTogo

    Avec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,le groupe Castel numro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des brasseries de la zone UEMOA.

    Socit CA Capacit Installe

    SOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hlCte dIvoire

    SOBEBRA ND NDBnin

    BRAKINA 71, 078 Millions $ 2900 hl/jourBurkina Faso

    BRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000Mali

    BRANIGER ND NDNiger

    SOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / anSngal

    Brasseries BB ND 625 000 hl / anTogo

    Avec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,le groupe Castel numro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des brasseries de la zone UEMOA.

    Chiffre 2006, ND non dtermin

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    2.2.1.3 Sucre

    Disponibilit de matires premires La production de canne sucre na progress que trs lgrement sur les 25 dernires annes, pour couvrir les besoins en forte croissance dans la rgion. Ceci sexplique principalement par les bas prix du sucre sur les marchs internationaux et labsence de stratgie de production et de transformation dans la majorit des pays de lUnion. LAfrique de lOuest prsente une filire de production de canne sucre qui avec la betterave constitue les deux (2) principales matires premires utilises dans la production du sucre. En 2005, la production de canne sucre de lensemble des pays de la CEDEAO sest leve 4 285 058 tonnes. Une production en baisse de 0,3% par rapport la production de 1990 (4 464 478 T), cette baisse est conscutive la baisse de 1,6% du rendement lhectare entre 1990 et 2005. La production de canne sucre na progress que trs lgrement sur les 25 dernires annes, insuffisamment pour suivre la croissance des besoins en sucre de la rgion. Elle est passe denviron 4 millions de tonnes en 1980 4,7 millions en 2006. En revanche, dans lespace UEMOA, la production est en baisse passant de 3,8 millions de tonnes en 2000 3,6 millions de tonnes en 2007. Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007)

    438413

    378

    449

    369 376

    383363 348

    298271

    350367 367

    257230

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

    Importation Production

    Source FAO

    Lessentiel de la production est assure par trois (3) pays de la communaut : la Cte dIvoire 40%, le Sngal 32% et Burkina Faso 15% qui reprsentent eux seuls prs de 90% de la production totale.

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001)

    Guine Bissau

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    Sngal

    Cte dIvoire

    Mali

    Bnin

    Burkina Faso

    Niger

    Guine Bissau

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    73389

    4200001155000

    5500

    28235

    211354

    890000

    Production de canne sucre en Tonnes

    Sngal

    Cte dIvoire

    Mali

    Bnin

    Burkina Faso

    Niger

    La production est fortement intgre la transformation : les cultures se font sur des primtres irrigus proximit des raffineries.

    Transformation et poids conomique de la filire La transformation industrielle de la canne sucre est lune des filires les mieux organises de lindustrie agroalimentaire en Afrique ; elle constitue lune des rares filires de lindustrie agroalimentaire tre dote dune interprofession lchelle rgionale (le groupement des producteurs de sucre de lAfrique de lOuest et du Centre). Les principaux acteurs de la transformation sont regroups au sein du Groupement des Producteurs de Sucre (GPS) cre en avril 2004 et qui rassemble lensemble des producteurs des zones UEMOA et CEMAC. Comme dans les autres filires de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA, les multinationales trangres sont bien introduites dans la transformation de la canne sucre, limage du groupe IPS pour la SN SOSUCO au Burkina Faso, le groupe MIMRAN pour la CSS - Compagnie Sucrire du Sngal, le groupe chinois COMPLANT pour la socit Complant du Bnin et le groupe SIFCA pour les complexes sucriers de la socit Sucrivoire. Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA

    Socit CA Capacit Installe

    SUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 Tonnes

    Effectifs

    6260Cte dIvoire

    SUCOBE ND ND NDBnin

    SN SOSUCO 23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700Burkina Faso

    SUKALA, ND 80000 Tonnes NDMali

    CSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an 3000 / 5000Sngal

    SUCAF ND 93 000 Tonnes ND

    Socit CA Capacit Installe

    SUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 Tonnes

    Effectifs

    6260Cte dIvoire

    SUCOBE ND ND NDBnin

    SN SOSUCO 23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700Burkina Faso

    SUKALA, ND 80000 Tonnes NDMali

    CSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an 3000 / 5000Sngal

    SUCAF ND 93 000 Tonnes ND

    Chiffre 2006, ND non dtermin

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    Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

    Le processus de production de sucre gnre, outre le sucre, des sous produits drivs qui sont valoriss dans lagriculture et lagro-industrie : les pulpes et radicelles (aliment pour btail), la mlasse (industrie de fermentation et aliment pour btail), le neutrafertil (cumes de sucreries)... En termes doffres de produits, lUEMOA nest pas autosuffisante en sucre. Autrement dit, la production cumule des principaux acteurs industriels ci-dessus cits narrive pas satisfaire les besoins des populations. Pour faire face ce dficit, lUnion a recours des importations sur le march international du sucre qui affiche une structure excdentaire avec une production (168,4 millions de tonnes) qui est suprieure la consommation (159,1 millions de tonnes). Toutefois, cette situation devrait squilibrer dans les prochaines annes ; les principaux pays producteurs de sucre que sont lUE, lInde et le Brsil devraient en effet baisser leurs exportations pour des raisons de reforme de la Politique Agricole Commune (PAC). Quant au Brsil, 54% de sa production de canne devrait servir en 2008/09 la production dthanol pour la fabrication de Biocarburant. Tout ceci ne sera pas sans consquences pour les pays importateurs et mme pour la demande mondiale. Le continent africain en gnral et lUEMOA en particulier a ainsi une carte jouer pour amliorer son autosuffisance, mais aussi pour se positionner pour lexportation, car selon ces mmes prvisions, les pays comme lInde se positionneraient sur les segments de limportation entre 2010/2011.

    2.2.1.4 Produits de la mer

    Disponibilit de la matire premire

    Dans lespace UEMOA, lapprovisionnement en produits halieutiques est assur par la pche industrielle et artisanale. Cette activit est domine par le Sngal qui reprsente plus 70% de la pche dans lUEMOA Les activits de pche maritime sont subdivises en deux sous-secteurs : la pche industrielle et la pche artisanale. Avec un potentiel annuel de capture de l'ordre de 500 000 tonnes, le Sngal figure parmi les principaux pays de pche maritime de l'Afrique intertropicale. Les autres pays ctiers ne contribuent que faiblement la production halieutique maritime rgionale. Au Sngal, la production artisanale reprsente plus de 80% de la production totale et se caractrise par limportance des sardinelles dans ses captures (80%). Par ailleurs, la part des captures de la pche artisanale dans lapprovisionnement des usines de transformation est de plus de 50 %. Au Bnin, la pche artisanale fournit 94% de la production halieutique totale, elle a connu une forte augmentation depuis les vingt dernires annes. En Guine-Bissau, avant 1998, les prises de la pche artisanale tant de lordre de 60000 tonnes, elle apparat en plein dveloppement.

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    Graphe 17 : part des pays dans la production de matires premires halieutique dans l'UEMOA (2001)

    Crustac

    s

    23%

    3%

    3%

    71%

    0%

    Poissons

    2%14%

    1%

    79%

    4%

    Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal Togo

    Crustac

    s

    23%

    3%

    3%

    71%

    0%

    Poissons

    2%14%

    1%

    79%

    4%

    Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal Togo

    Source : FAOSTAT

    La zone maritime du front atlantique prsente le plus de potentialits halieutiques. Elle concerne le Sngal et la Guine-Bissau au sein de lUEMOA, mais elle est aussi partage par le Cap Vert, la Gambie, la Guine et la Mauritanie. La Guine Bissau possde lune des plus importantes plates formes continentales de lAfrique de lOuest qui reprsente prs du double de la superficie terrestre du pays. Elle stend sur environ 50 000 km, pour une zone conomique exclusive qui stale sur 70 000 km.

    Transformation et poids conomique de la filire La transformation industrielle des produits de la mer dans lespace UEMOA est pratique dans les pays ctiers (le Sngal, la Cte divoire, le Bnin). Lessentiel de la production tant destine lexportation vers les pays de lUnion Europenne. Une segmentation de lindustrie des produits de la mer, avec comme critres les procds de transformation appliqus, permet de distinguer quatre (4) catgories :

    o Les Produits frais, qui sont prsents entiers ou prdcoups aux consommateurs. Ce segment est de loin le plus important dans lUEMOA. Au Bnin, trois quart () de la production halieutique sont consommes frais.

    o Les poissons schs : entrent dans cette catgorie, les poissons schs et marins. Au Sngal, elle concerne 30% de la transformation des produits de la mer ; en Cte dIvoire, elle concerne seulement 1% de la transformation.

    o Les conserves de poissons qui concernent le thon et la sardine, espces vedettes de ce segment.

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    o Les rayons traiteurs de la mer, segment en pleine expansion depuis quelques annes en France. Les produits traiteurs constituent une catgorie trs htrogne. Ils comprennent notamment les rillettes base de poisson, la Tarama, le surimi, les poissons prcuits, les plats cuisins frais base de produits de la mer. Cette activit est inexistante dans la zone UEMOA.

    La transformation des produits de la mer concerne deux (2) acteurs majeurs : les artisans dont lactivit consiste au fumage et dcoupe du poisson, et les industriels spcialiss dans la fabrication des filets et de conserves. Par ailleurs, la fabrication des conserves suit un processus complexe qui, outre les produits finis, gnre des sous-produits drivs valoriss dans lagro-industrie des aliments de btail. En 20002, quatre vingt cinq (85) entreprises de transformation des produits de la mer avaient t rpertories par lobservatoire de la pche au Sngal (OEPS) dans lespace UEMOA. Leurs activits taient orientes vers la fabrication de botes de conserves (Thon, sardine, crustacs), le filetage des poissons, le dcorticage des mollusques et la conservation des prises (produits de la mer) dans des chambres froides. Les entrep