Plateforme COSY 2.0 APICIL COURTAGE & SYSTEMES

Jérôme Thévenon et Zahia IkhteahArchitecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL

Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale

SLIDE TOPIC

Sommaire

• Présentation de la société

• Présentation du projet et objectifs

• Pourquoi Liferay?

• Solution et moyens mis en œuvre

• Bénéfices obtenus

• Points clés du succès

SLIDE TOPIC

Présentation de la société

Présentation du Group

• Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale

français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions

performantes et complémentaires dans deux domaines :

• la retraite complémentaire: une expertise historique

• l’assurance de personnes: l’accompagnement au

quotidien (santé, prévoyance, épargne).

Présentation de Courtage & systèmes

• Courtage & Systèmes est une société de Courtage

Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions

d’assurance-vie en ligne.

• Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes :• Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en

relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime

(+ de 900 conseillers)

• Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites

afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance

(intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de

gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon).

• Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes

anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine («

CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL

SLIDE TOPIC

Présentation du projet et objectifs

Présentation des enjeux et du contexte

• Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016,

APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle

en terme de développement.

• Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en

2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses :

• Une conception graphique et ergonomique dépassée

• Une inadéquation aux besoins du développement

• Une forte difficulté à faire évoluer l’outil

• Des difficultés d’exploitations croissantes

• Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce

site est au cœur du métier : il assure des fonctions de

distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation

et de reporting;

Présentation des enjeux et du contexte

Impact COSY 2.0

50 nouveaux

59 améliorés

23 existants

2 en cours

4 abandonnés

Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site

L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à

réaliser

Le démarrage du projet

En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la

refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de

pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du

métier….

… et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur

l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante

d’APICIL par rapport au marché.

Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage

& systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.

Les objectifs de la nouvelle plateforme

Une meilleure qualité de service

• Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique

(Web 2.0)

• Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et

de leurs usages :• Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la

décision d’arbitrage

• Mobile : Consultation flash / gestion des alertes

• Paramétrage de l’autonomie du client• Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs,

…)

• Workflow en fonction du mandat du conseiller

• Une plateforme encore plus réactive• Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …)

• Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1

• Propositions d’arbitrages de masse

Les objectifs de la nouvelle plateforme

Une plateforme plus pédagogique

• Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie

• Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0)

• Assistance à la gestion du risque• Aide à la définition ‘profil de risque client’

• Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des

outils de rating du marché

• Alerte sur la déformation du portefeuille

• Mise en valeur des fonds• Sélection graphique, mise en panier

• Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds

mis en valeur

• Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP

Les objectifs de la nouvelle plateforme

Personnalisation à la main de nos partenaires

• Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau,

conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …)

• Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages)

• Publication dynamique d’article

• Reporting personnalisable

• Une intégration souple avec l’écosystème informatique

• Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils

agrégateurs du marché

• Pour les réseaux partenaires disposant d’un SI :• Connecteurs de présentation :

Fonctions de ‘single sign-on’

Fonctions d’incrustations natives

• Connecteurs de distribution :

Pour la récupération / mise à jour des informations ‘connaissance client’

Pour le suivi des affaires (devis, commissions, …)

• Connecteurs de gestion :

Passage et confirmation d’ordre

Transmission de pièces numérisées

SLIDE TOPIC

Pourquoi Liferay?

Pourquoi Liferay

• La commande de la DSI APICIL

• Une solution simple

• Une solution standard

• Une solution industrielle

Pourquoi Liferay

• Leader open source des portail d’entreprise + une

communauté très active

• Socle fonctionnel de base très riche: catalogue de plus de

200 portlets

• Compatibilité avec les standards de développement

JSR168-286

• Compatible avec la plupart des serveurs d’applications et

des plateformes de base de données

SLIDE TOPIC

Solution et moyens mis en œuvre

Solution et moyens mis en œuvre

Implémentation de la hiérarchie commerciale

• C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de

référencés actuellement).

• Partenaires qui travaillent seuls ou avec quelques commerciaux

ou mandataires

• Organisation importantes, telles Primonial ou Humanis

• Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à

l’ensemble des données métiers (contrats, produits

financiers) en fonction de leur position hiérarchique

Solution et moyens mis en œuvre

Implémentation de la hiérarchie commerciale

• Utilisation des Sites, Organisations et rôles

Solution et moyens mis en œuvre

Gestion des habilitations

• Plusieurs rôles spécifiques ont été créés

• Utilisation du systèmes de gestion de permissions Liferay

pour accéder ressources Liferay: pages, portlets, contenus

• Développement spécifique d’un service de security qui se

base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux

données métier: souscriptions, contrats…

Solution et moyens mis en œuvre

Personnalisation des sites

• Deux types de sites: client et professionnel

• Génération des sites depuis un template

• Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique

• Thème graphique par site (Color Schema)

• Paramétrage du logo

Solution et moyens mis en œuvre

Personnalisation des sites partenairesAccueil pro anonyme

Solution et moyens mis en œuvre

Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté

Solution et moyens mis en œuvre

Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme

Solution et moyens mis en œuvre

Personnalisation des sites partenaires Accueil client connecté

Solution et moyens mis en œuvre

Gestion de contenus

• Le site gère des contenus web et des documents

• Les structures, tempates et contenus nécessaires à la

génération du site, sont stockés dans le scope global

• Le site est généré avec une structure de base:

arborescence de page, contenus…

• L’administrateur du site peut personnaliser le site en

fonction de son besoin.

Solution et moyens mis en œuvre

Implémentation des besoins métiers

• Développement d’un catalogue de portlets spécifiques

• Les portlets sont génériques pour pouvoir les utiliser dans

les différents sites sans dupliquer le code

• Utilisation des portlets paramétrables

Solution et moyens mis en œuvre

Architecture applicative

Spring batch

• Liferay faces bridge

• Spring

• Hibernate

Transaction distribuées

JTA

Solution et moyens mis en œuvre

Présentation de Liferay Faces Bridge

• Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces

• Une librairie permettant de développer des portlets en

utilisant JSF

Utilisation de primeFaces

• Mise en place du socle technique en se basant sur le

portlet démo disponible sur le site portlet démo

• Des problèmes de dépendances ont été constatés en

utilisant le plugins IDE Liferay pour eclipse

• Intégration spécifique des css pour les composants

primeFaces.

SLIDE TOPIC

Bénéfices obtenus

• Meilleure ergonomie

• Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus

• Intégration des fonctionnalités de contribution

• Gestion fine des permissions

• Application modulaire et stable

• Processus de déploiement unifié

Questions réponses

Merci!

zikhteah@sqli.com