les matières premières utilisées dans l’alimentation …...production mondiale de blé, maïs...
TRANSCRIPT
Les matières premières utilisées dans l’alimentation animale
Evolutions récentes et perspectives
Groupe de travail Nutrition animale11 juillet 2013
POINTS-CLE : MONDE (1) Evolutions récentes
• Production céréalière : le blé est définitivement distancé par le maïs
• Les Etats-Unis perdent des parts de marché à l’export en céréales et en oléagineux • Depuis le début des années 2000 « Billard à 3 bandes » entre Etats-Unis, UE et mer
Noire• .. mais souvent un double marché
• La mer Noire : à la fois un concurrent et un fournisseur pour l’Union européenne
• Le potentiel d’exportation de l’Amérique du sud handicapé par les interférences politiques (Argentine) et par le manque de fiabilité de la logistique (Brésil)
• La Plan d’action du G 20 : une plus grande transparence statistique et un début de concertation entre exportateurs : moins de volatilité sur les marchés ?
Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018
160210260310360410460510560610660710760810860910960
1990
/91
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Mt
Blé
Maïs
Soja
+
• L’écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017
Farm Bill 1996
130
120
130
140
150
160
170
180
1990
1992
1994
1996
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2002
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2012
(p)
Sou
rce
: CIC
(M
t)
Production d’orge dans le monde : le grand perdant
Evolution des surfaces de graines aux Etats-Unis
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
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95/96
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Maïs Blé Soja
7,74
3,1
2,66
0,0
0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0
7,7
8,4
9,1
9,8
10,5
1993
/9419
95/96
1997
/9819
99/00
2001
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03/04
2005
/0620
07/08
2009
/1020
11/12
Maïs Blé Soja
Surfaces (Mha) Rendement (t/ha)
Evolution du rendement du maïs depuis 1960
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1960
/61
1964
/65
1968
/69
1972
/73
1976
/77
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/81
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/85
1988
/89
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/93
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/97
2000
/01
2004
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/13
USA
France
Mexique
Etats-Unis : > 90 % des surfaces plantées en maïs OGM ; France : 0 %
Impact des biocarburants sur le bilan maïs américain
252
228
256
300282
268
331307
333 316 314
274
20
55
90
125
160
195
230
265
300
335
2001
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Production
Exports
Ethanol
• Production de DDGS : environ 35 Mt
Principaux exportateurs de maïs et de soja
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2000
/01
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USA Brazil Argentina Ukraine
5,07,09,0
11,013,015,017,019,021,023,025,027,029,031,033,035,037,039,041,043,0
2000
/01
2002
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2006
/07
2008
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2010
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USA Brazil Argentina
Maïs (Mt) Soja (Mt)
Ukraine : une adaptation rapide à la configuration du marché mondial
Sou
rce
CIC
0
8
16
24
32
40
48
56
1999
/00
2011
/11
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
Blé Maïs Orge
En Mt
• Egalement développement de la production de colza pour l’exportation
Ukraine : Evolution de la production et des exportations de graines de colza
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
Production Exportations
• Parallèlement augmentation de la production de soja en Ukraine et Russie : exports de l’Ukraine prévus à 1,6 Mt en 2012/13
Nutrition animale dans le monde : utilisations de céréales
717
754 747 734 739757 757 749 756
732709
600
650
700
750
800
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Mt
Source : CIC
Nutrition animale dans le monde: types de céréales utilisés
434 443 470 470 469 489 472 473 475 494 487
119147 131
94 99102 96 99 92 97 99 91
89 87
65
117114819911210899111
64656974776770757670
0
100
200
300
400
500
600
700
800
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Mt
Maïs Blé Orge autres
Source : CIC
Nutrition animale dans le monde : utilisations de graines oléagineuses
3534
31 3130
33 3231
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
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2010
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/13
En
Mt
En
Mt,
Sou
rce
US
DA
Nutrition animale dans le monde : utilisations de tourteaux
207 214 220 220229
241251 257
150
170
190
210
230
250
270
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
En
Mt
En
Mt,
Sou
rce
US
DA
POINTS CLE : MONDE (2) Campagne 2013/14
• Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres)– Ralentissement de l’économie mondiale– « Ratés » du moteur chinois
• Stocks de report hérités de 2012/13 bas (maïs) ou mal placés (blé)
• Récolte 2013 de blé prévue en hausse (683 Mt) , mais le record de 2011 (695 Mt) n’est pas atteint
– Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks ?
• Record attendu en maïs (avec un retard d’un an …) : + 92 Mt, à 946 Mt– Etats-Unis : surface record, temps clément jusqu’à présent ; récolte 355 Mt ? (274 Mt)
• Rappel : Très bonne récolte 2012 en soja (+ 27 Mt, à 267 Mt) grâce à l’Amérique latine
– Brésil a fait jeu égal avec les Etats-Unis
• Colza 2013 : 63 Mt (61,6 Mt en 2012), dont UE 19,9 Mt (19,4 Mt)
• Tension prévisible sur la protéine de blé– Blé HRW 21 Mt contre 27 Mt
• Moisson précoce en mer Noire, retard dans l’UE : parts de marché perdues à l’export
Au 8 juillet 2013
Indice CRB / Reuters / Jefferies
100
150
200
250
300
350
400
450
500
08/0
7/20
0308
/03/
2004
08/1
1/20
0408
/07/
2005
08/0
3/20
0608
/11/
2006
08/0
7/20
0708
/03/
2008
08/1
1/20
0808
/07/
2009
08/0
3/20
1008
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2010
08/0
7/20
1108
/03/
2012
08/1
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/07/
2013
Stocks de céréales dans le monde
145108 136 132 115 132 147 145 131 131 119
194 198179
30
26
34 3125
23
3640
27 2623
200173132
128139141
127
200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Mt
Maïs Blé Orge autres
Source : CIC
307
334
267
Prix fob des blés américains : début de tension sur la protéine
Au 8 juillet 2013
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
01/0
1/09
06/0
2/09
16/0
3/09
21/0
4/09
28/0
5/09
03/0
7/09
10/0
8/09
15/0
9/09
21/1
0/09
26/1
1/09
05/0
1/10
10/0
2/10
18/0
3/10
23/0
4/10
31/0
5/10
06/0
7/10
11/0
8/10
16/0
9/10
22/1
0/10
29/1
1/10
04/0
1/11
09/0
2/11
17/0
3/11
22/0
4/11
30/0
5/11
05/0
7/11
10/0
8/11
15/0
9/11
21/1
0/11
28/1
1/11
03/0
1/12
08/0
2/12
15/0
3/12
20/0
4/12
28/0
5/12
03/0
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08/0
8/12
13/0
9/12
18/1
0/12
23/1
1/12
02/0
1/13
07/0
2/13
15/0
3/13
22/0
4/13
28/0
5/13
02/0
7/13
en $/t
US DNS - Pacific Northwest US HRW - Golfe USSRW - Golfe
+
Prix du blé SRW, du maïs et du soja (Fob Golfe)
628
311
267
100150200250300350400450500550600650700750
02/01
/08
15/02
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02/04
/08
20/05
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07/07
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21/08
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07/10
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20/11
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07/01
/09
24/02
/09
09/04
/09
28/05
/09
14/07
/09
27/08
/09
13/10
/09
26/11
/09
13/01
/10
26/02
/10
14/04
/10
01/06
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16/07
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31/08
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14/10
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29/11
/10
13/01
/11
28/02
/11
13/04
/11
27/05
/11
12/07
/11
25/08
/11
10/10
/11
23/11
/11
06/01
/12
21/02
/12
05/04
/12
21/05
/12
04/07
/12
17/08
/12
02/10
/12
15/11
/12
02/01
/13
15/02
/13
02/04
/13
16/05
/13
01/07
/13
en $/t
SRW fob YC 3 fob Soja fob
+
POINTS-CLE : UNION EUROPEENNE
• Importations de PSC en forte baisse en 2012/13• Recul des imports de blé tendre, forte hausse en maïs (2012/13)
• Adhésion de la Croatie au 1er juillet 2013
• Production de l’UE-28 : 292 Mt contre 271 Mt – Blé tendre : 130 Mt (123 Mt)
• Production de colza : la France décroche par rapport à l’Allemagne
• Réintroduction du droit (réduit) pour les importations sous contingent (blé et orge) • Quid du projet d’accord UE-Ukraine ?
– Devait être initialement signé en décembre 2011
Importations de PSC dans l’UE : (certificats délivrés)
Corn gluten feed
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
sem
1se
m 5
sem
9se
m 1
3se
m 1
7se
m 2
1se
m 2
5se
m 2
9se
m 3
3se
m 3
7se
m 4
1se
m 4
5se
m 4
9
en t
Drèches de brasserie
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000
sem
1se
m 5
sem
9se
m 1
3se
m 1
7se
m 2
1se
m 2
5se
m 2
9se
m 3
3se
m 3
7se
m 4
1se
m 4
5se
m 4
9
2009/10 2010/112011/12 2012/13
Pulpes d'agrumes
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
sem
1se
m 5
sem
9se
m 1
3se
m 1
7se
m 2
1se
m 2
5se
m 2
9se
m 3
3se
m 3
7se
m 4
1se
m 4
5se
m 4
9
Source : Commission européenne
0
800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
5 600
6 400
1 000 t
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
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/09
2009
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2010
/11
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2012
/13
Manioc Patates doucesCorn gluten feed (CGF) Drèches de brasseriePulpes d'agrumes Sons et tourteaux de germes de maïs
Effet de la réforme de 1993 sur les imports de PSC dans l’UE (certificats import)
Nota : les sons et tourteaux de germes de maïs ne font plus l’objet d’un certificat obligatoire depuis 2008/09
Utilisation de céréales dans l’alimentation animale en France (FAB + autoconsommation)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13*
En
mill
iers
de
tonn
es
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Production Autoconsommation FAB
• 25 % de la production céréalière française va à l’alimentation animale (FAB + autoconso)
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 3,8 Mt
2011/12 : 5,3 Mt
2010/11 : 2,6 Mt
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
Blé tendre : certificats à l’importation délivrés dans l'UE
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 10,8 Mt
2011/12 : 6,1 Mt
2010/11 : 7,4 Mt
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
Maïs : certificats à l’importation délivrés dans l'UE
02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000
10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
2012/13 : 18,9 Mt
2011/12 : 12,5 Mt
2010/11 : 18,4 Mt
Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
POINTS-CLE : FRANCE
• Stock de report global 2012/13 pour les 4 grandes céréales en hausse : – 6,58 Mt contre 5,83 Mt fin 2011/12
• Forte baisse des prix du blé, de l’orge et du colza en fin de campagne 2012/13
• Blé dur : « on a perdu la 7ème compagnie » ou « le triangle des Bermudes de l’alimentation animale »
• Prévisions de récolte 2013
Alimentation animale : utilisations de céréales par les FAB en France
Source : FranceAgriMer
60524765 5221 5435
4300 5000 4 600
4135 3478 2743 36003 500
1087 1714 1260 16212000 1200
1 300
690 730
6470
2581 2618
3500
1676
825761638921598645
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
1000
t.
blé tendre maïs orge autres céréales
Céréales françaises : cotations à l’exportation (MM incluses)
195
182
226
170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270
1/2/13
12/2/13
21/2/13
4/3/13
13/3/13
22/3/13
2/4/13
11/4/13
22/4/13
2/5/13
16/5/13
28/5/13
6/6/13
17/6/13
26/6/13
5/7/13
en €
/t
Blé FCW 1 (Fob Rouen) Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux
FranceAgriMer, 05/07/13
Nouvelle campagne(blé tendre, orges)
Semis, Corée
(retard moisson)
Source : FranceAgriMer
Orges : évolution des prix en 2009/10, 2012/13, 2013/14 (R.Rouen avec MM)
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
17-ju
in
17-ju
il.
17-a
oût
17-s
ept.
17-o
ct.
17-n
ov.
17-d
éc.
17-ja
nv.
17-fé
vr.
17-m
ars
17-a
vr.
17-m
ai
17-ju
ineu
ros/
t
2009/10 2012/13 2013/14
Colza, MATIF – Les 4 dernières campagnes
€/t
Source : Reuters
200250300350400450500550
02/0
7/20
12
02/0
8/20
12
02/0
9/20
12
02/1
0/20
12
02/1
1/20
12
02/1
2/20
12
02/0
1/20
13
02/0
2/20
13
02/0
3/20
13
02/0
4/20
13
02/0
5/20
13
02/0
6/20
13
2009/102010/112011/122012/13
Bilan blé tendre 2012/13
3,4 3,4 2,9 2,3 2,3
33,2 33,0 31,7 32,7 32,7
1,00,2 0,3 0,2
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
4,9 4,9 4,9 5,0 5,0
3,0 3,1 2,9 2,9 2,9
5,4 4,3 5,0 4,6 4,6
1,5 1,6 1,6 1,6
7,4 6,7 7,5 7,1
9,8 12,9 8,5 10,1 10,0
0,73,4 2,9
2,3 2,3 2,3
1,7
7,1
0,9 0,80,9 0,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. Farine
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
Amidonnerie
Meunerie
Bilan orges 2012/13
1,63,1
1,4 1,0 1,0
10,6 8,3
7,19,6 9,6
0,1
0,1
0,1 0,1
0,0
0
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
1,7 2,0 1,2 1,3 1,30,3 0,2
0,2 0,2
4,5 4,43,5 3,9 4,1
0,7 1,3
0,81,8 1,8
1,21,5
1,5
1,5 1,5
3,1 1,4
1,0
1,3 1,2
0,20
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. Produits
Exp. grains PT
Exp. grains UE
UtilisationsindustriellesFAB
Bilan maïs 2012/13
2,3 2,4 2,3 2,4 2,4
13,912,4 13,9 13,9 13,8
0,30,5
0,4 0,5 0,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
2,0 2,2 2,2 2,2 2,20,4 0,4 0,4 0,4 0,42,7 3,5 3,5 3,5 3,50,5
0,5 0,5 0,5 0,5
7,2 5,3 6,3 5,6 5,7
0,40,2
0,4 0,6 0,72,4
2,32,4 3,1 2,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
semoulerie
Amidonnerie
Bilan blé dur 2012/13
0,1 0,3 0,3 0,2 0,2
2,0
2,51,9 2,2 2,3
0,1
0,10,1 0,10,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,1 0,00,1 0,1
0,7 0,8 0,71,0
0,6
1,10,9
0,6 0,60,3
0,3
0,2 0,2 0,2
0,1 0,2 0,2
1,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Exp. Produits
FAB
Utilisationsindustrielles
Bilan colza 2012 /13
692 625
5 288
4 714
5 319
5 265
695943
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
6 300
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
juille
t / ju
in,1
000
t
4 6004 503
4 620
4 240
1 3811 2851 706
1 211
286 215 157 70
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
6 300
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFAB
� préc. CSO :
collecte et exp. +
collectecollecte imp.imp.
Trituration élevée
>>> ponction sur le stock
Bilan tournesol 2012 /13
353
1801 703
1 527 1 4891 459
130270
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
juill
et /
juin
, 1 0
00 t 428
455 4421 500
1 100
1 399
1 080
425310197
206208
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFABcollectecollecte imp.imp.
� préc. CSO :
collecte et imp. +,
tritu et exp. -
Trituration en retrait
>>> stock élevé
Prévisions de récolte 2013 (SSP)
• Blé tendre : 35,91 Mt (35,53 Mt en 2012, + 1,1 %)
• Orge : 10,45 Mt (11,34 Mt, -7,9 %)– Hiver : 7,45 Mt (6,77 Mt, = 10 %)
– Printemps : 2,99 Mt (4,58 Mt,- 34,5 %)
• Blé dur : 1,76 Mt (2,38 Mt, - 25,9 %)• Avoine : 0,45 Mt (0,4 Mt, + 11,8 %)
• Maïs : surfaces : 1,81 Mha (1,7 Mha, + 6,3 %)
• Colza : 4,43 Mt (5,46 Mt, -18,8 %)• Tournesol : surfaces : 0,75 Mha (0,68 Mha, + 10,4 %)
• Protéagineux : 0,92 Mt (0,84 Mt, + 9,6 %)