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Les Entreprises en

Bourgogne-Franche-Comté

Tenda

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na

les

Bilan 2017 – Perspectives 2018

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

Contexte national

Après une année 2016 marquée par une reprise graduelle de l’activité, l’exercice 2017 se caractérise

par une nette amélioration du climat des affaires. Cet indicateur, dans l’industrie, se situait ainsi à 107

en décembre, soit son niveau le plus élevé depuis février 2011. L’amélioration s’observe dans la

production de biens (+ 1,9 % en 2017, contre + 0,2 % en 2016), dans la construction (respectivement

+ 2,4 %, contre + 0,1%) mais aussi dans les services marchands (+ 2,8 %, contre + 1,4 %). Toutefois,

l’accélération de la croissance ne doit pas cacher le fait que perdure un décalage défavorable entre la

France et ses grands partenaires de la zone euro. L’économie française pâtit encore d’une insuffisante

compétitivité comme en témoigne la nouvelle dégradation de son déficit commercial. Elle se

caractérise aussi par un endettement élevé de son administration publique et de ses entreprises.

En 2017, le P.I.B a progressé de 1,9 %, après 1,1 % en 2016. Cette amélioration a été portée par

l’accélération de l’investissement des ménages (+ 5,1% en 2017, contre +2,4% en 2016) et le maintien

d’une nette croissance de celui des entreprises (respectivement + 4,3 % et + 3,4%).

Le solde des transactions courantes s’est à nouveau dégradé malgré la nette reprise de la demande

mondiale, les importations croissant toujours plus vite (+ 4,3 %) que les exportations (+ 3,5%). Le

déficit des échanges de biens et services dépasse pour 2017 les 60 milliards d’euros, soit une

dégradation de près de 14 milliards d’euros comparativement à 2016.

Le taux de chômage est en très léger repli (à 9,6 % de la population active).

Les prix à la consommation ont davantage augmenté (+ 1,2% en glissement annuel, contre 0,8% en

2016).

Dans ce contexte, la B.C.E a adapté son programme de mesures d’assouplissement quantitatif en

diminuant le volume de ses achats. La politique monétaire a permis de faire reculer les risques

déflationnistes et de soutenir l’activité économique.

Le rythme de distribution du crédit est resté le plus élevé des grands pays de la zone euro

(+ 5,9% en 2017, contre + 3,1% pour la moyenne de la zone euro).

L’accès des entreprises au crédit bancaire est demeuré dans l’ensemble très aisé, à des niveaux de

taux d’intérêts historiquement très bas.

Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Synthèse Bilan 2017 – Perspectives 2018

Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 sur 12

Évolution des principaux indicateurs en 2017

Industrie

Rebond des performances

Les chiffres d’affaires ont progressé, ainsi que les exportations.

Les effectifs ont été légèrement renforcés, essentiellement via le

recours à l’intérim.

Les investissements ont connu une hausse pour la première fois

depuis de nombreuses années.

Bâtiment - Travaux publics

3,9%

0,3%

8,9%

0%

5%

10%

Production totale Effectifs globaux Investissements

Reprise de l’activité

Les chiffres d’affaires à fin 2017 sont ressortis en hausse.

Les effectifs ont été stabilisés.

Les investissements ont cru assez fortement.

Services marchands

Faible croissance

La croissance des chiffres d’affaires s’est poursuivie dans les

transports, l’hôtellerie-restauration et l’ingénierie.

Les effectifs se sont renforcés dans les transports et l’ingénierie.

L’investissement s’est contracté dans l’hôtellerie-restauration, et a

progressé dans les transports et l’ingénierie technique.

Négoce de vins

Croissance des chiffres d’affaires

Les volumes de chiffres d’affaires des négociants en vins établis

dans la région sont ressortis en hausse, sur les marchés intérieurs,

comme à l’exportation.

9,1% 10,5%

1,0%

12,4%

2,9%

0%

5%

10%

15%

6,3%

2,9%

5,2% 7,8%

-0,2%

5,7%

1,7%

-13,7%

2,4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Transports HôtellerieRestauration

Ingénierie

Chiffres d'affaires Effectifs globaux Investissements

8,1% 7,9%

0%

5%

10%

Chiffres d'affaires Export

Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Industrie Bilan 2017 – Perspectives 2018


TitAActivité et rentabilité

Évolution de l’activité en 2017

Les chiffres d’affaires et les exportations ont progressé dans toutes

les branches de l’industrie, qui représente 17,4% de l’emploi

marchand dans la région. Il convient de noter la performance du

secteur des matériels de transports, et de l’automobile en

particulier.

Évolution de l’activité dans la branche des

autres produits industriels en 2017

La branche des autres produits industriels est la branche la plus

importante de l’industrie régionale en effectifs (57%), et comprend

entre autres les secteurs de la métallurgie, la filière bois, papier et

imprimerie, ainsi que la plasturgie (respectivement 29%, 11% et

20% des effectifs de ce sous-secteur). L’activité a légèrement

reculé dans la plasturgie, et a progressé dans les secteur du bois,

papier et imprimerie ainsi que dans la métallurgie.

Évolution de la rentabilité en 2017

25%

39%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diminution Stabilité Augmentation

Les marges des entreprises industrielles se sont, dans l’ensemble,

légèrement améliorées, la proportion de répondants ayant

annoncé une augmentation de la rentabilité étant supérieure de

11% à la proportion de répondants ayant annoncé une

diminution.

4,7%

-0,7%

6,4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Bois papier Plasturgie Métallurgie

9,1%

2,9%

23,1%

6,0% 4,6%

10,5%

3,5%

18,3%

7,6%

11,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ensemble del'industrie

Ind.Alimentaires

Matériels detransport

Equip. Electr. et Electro.

AutresProduits

Industriels


Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Industrie Bilan 2017 – Perspectives 2018


Effectifs

Évolutions des effectifs en 2017

1,0% 1,6%

-1,5%

1,9% 1,5%

12,4%

5,4%

31,9%

18,3%

1,9%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Ind.Alimentaires

Matériel detransports

Equip Electr etElectro

Autres produitsindustriels

Effectifs globaux Intérimaires

Les effectifs ont peu progressé dans l’industrie,

comparativement à l’embellie de l’activité dans toutes les

branches. L’explication réside dans l’amélioration de la

productivité. La légère hausse des effectifs totaux est

essentiellement due à celle des intérimaires (11,3% des

effectifs totaux).

Investissements

Évolution des investissements en 2017

2,9%

6,0%

21,2%

-4,5%

0,9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Ind.Alimentaires


Equip. Electr. etElectro.


La dynamique de l’investissement s’est inversée en 2017, avec

une hausse globale pour la première fois depuis plusieurs

années.

Évolutions des investissements par nature en 2017

2,9%

-24,0%

11,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Total investissements

Investissements immobiliers

Investissements d'équipements

La reprise des investissements a pour composante principale celle

des investissements en équipements.

Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Bâtiment Travaux Publics Bilan 2017 – Perspectives 2018


Activité et rentabilité


3,9%4,3%

5,4%

3,7%

2,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Ensemble duBTP

Bâtiment dont gros œuvre dont secondœuvre

Travaux Publics

L’activité s’est améliorée dans tous les secteurs.

Évolution de la rentabilité

28%

38%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Les rentabilités ont progressé dans l’ensemble, avec une

proportion supérieure de répondants constatant une

augmentation de celles-ci par rapport à celle des répondants

notant une diminution.

Effectifs

Évolution des effectifs en 2017

0,3%

-0,2%

0,3%

-0,4%

2,3%

-0,7%

0,0%

6,8%

-2,3% -2,6%-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Ensembledu BTP

Bâtiment dont grosœuvre

dont secondœuvre

TravauxPublics


Les effectifs ont très légèrement progressé.

Investissements

Evolution des investissements en 2017

8,9%

1,5%

-6,5%

7,6%

18,6%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ensembledu BTP

Bâtiment dont grosœuvre

dont secondœuvre

Travauxpublics

Les investissements ont diminué dans le gros œuvre et ont connu

une progression dans le second œuvre et les travaux publics.

Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Services marchands Bilan 2017 – Perspectives 2018


Activité et rentabilité


6,3%

2,9%

5,2%5,4%

0,0%

-0,8%-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie


L’activité a progressé dans les transports, l’hôtellerie-restauration

et l’ingénierie.


11% 18%28%

64% 51% 30%

25% 31%42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Transports HôtellerieRestauration

Ingéniérie


Les rentabilités se sont globalement confortées.

Effectifs

Évolution des effectifs globaux en 2017

7,8%

-0,2%

5,7%

70,3%

-0,6%

21,3%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%


Effectifs globaux Intérim

Les effectifs ont progressé dans les transports et dans l’ingénierie

technique.

Investissements

Évolution des investissements en 2017

1,7%

-13,7%

2,4%

-15%

-10%

-5%

0%

5%


Les investissements se sont renforcés dans les transports et dans

l’ingénierie. Ils s’inscrivent, en revanche, en retrait dans

l’hôtellerie-restauration, conséquence des importants

programmes de mises aux normes réalisés les années

précédentes.


Focus Bourgogne Négoce de vins Bilan 2017 – Perspectives 2018


Évolution de l’activité et des effectifs en 2017

8,1%7,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


Les chiffres d’affaires des négociants en vins établis dans la

région ont été confortés, encouragés par les exportations. La

valeur des exportations a représenté plus de 50% des chiffres

d’affaires totaux.


26%

48%

26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Les entreprises ayant vu leur rentabilité augmenter sont aussi

nombreuses que les entreprises ayant vu leur rentabilité

diminuer.


Les prévisions pour 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018


Industrie

Prévisions d’activité en 2018

2,4%2,8%

5,0%

-2,5%

2,8%

1,8%

6,6%5,2%

-7,1%

6,0%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Ensemble de

l'industrie

Ind.

Alimentaires

Matériels de

transport

Equip. Electr.

et Electro.

Autres

ProduitsIndustr iels


La croissance des chiffres d’affaires et de l’export devrait se

poursuivre dans l’ensemble, à un rythme toutefois moindre

qu’en 2017.

Prévisions d’effectifs en 2018

0,7%1,1%

-3,6%

0,6%

2,0%

-7,4% -7,2%

-3,3%

-12,9%-8,9%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%


Ind.Alimentaires

Matériels detransports

Equip Electr etElectro



Dans l’ensemble, l’industrie devrait renforcer ses effectifs

globaux. Le recours à l’intérim serait réduit dans tous les

secteurs.

Prévisions d’investissements en 2018

13,8%

-2,9%

39,0%

1,8%

16,1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Ind.Alimentaires


Equip. Electr. et Electro.

Autres ProduitsIndustriels

Une progression des dépenses d’investissement est envisagée,

surtout dans les matériels de transport. Seule la branche agro-

alimentaire connaîtrait un léger recul de cette variable.

Orientation des prévisions d’investissements pour 2017

26%

74%

Augmentation descapacités de production

Modernisation ourenouvellement courant

des moyens de production

Les investissements prévus sont essentiellement destinés à la

modernisation ou au renouvellement des outils de production.




Bâtiment – Travaux publics Prévisions d’activité en 2018

1,6% 1,6%

4,1%

0,2%

1,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Ensemble du

BTP

Bâtiment dont gros

œuvre

dont second

œuvre

Travaux

Publics

L’année 2018 devrait consolider la reprise, qui serait

essentiellement portée par le gros œuvre et les travaux publics.

Prévisions d’effectifs en 2018

0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%

-14,4%

-13,0%-14,3%

-12,5%

-18,6%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Ensemble duBTP

Bâtiment dont gros œuvre dont secondœuvre

Travaux Publics

Effectifs globaux dont intérimaires

Les effectifs globaux du secteur devraient se maintenir.

Prévisions d’investissements en 2018

-18,4% -17,9%-15,0%

-20,3% -19,1%-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ensemble du

BTP

Bâtiment dont gros

œuvre

dont second

œuvre

Travaux

publics

Un repli des investissements est envisagé dans tous les secteurs.




Services marchands

Synthèse des prévisions en 2018

5,3%1,3%

6,0%2,9% 0,9%

4,4%

-2,6%

55,4%

-4,4%-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Chiffres d'affaires Effectifs globaux Investissements

Les chiffres d’affaires et les effectifs devraient poursuivre leur

croissance dans les transports et l’ingénierie, et se maintenir

dans l’hôtellerie-restauration.

Les investissements devraient se replier très légèrement dans les

transports et l’ingénierie, et connaître une forte progression dans

l’hôtellerie-restauration.

Négoce de vins

Synthèse des prévisions en 2018

0,2%0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%


Les perspectives sont prudentes, sur les chiffres d’affaires

globaux comme sur les exportations.


Résultats 2017 Prévisions 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018


Secteurs Échantillon Résultats

Nombre d’entreprises

Taux de Couverture

Chiffres d’affaires HT Effectifs Investissements

Industrie

Prévisions 2018

764 68.5% 9.1%

2.9%

1.0%

0.7%

2.9%

13.8%

dont :

Industries alimentaires

Prévisions 2018

96 84.5% 2.9%

2.8%

1.6%

1.1%

6.0%

-2.9%

Matériels de transports

Prévisions 2018

37 87.6% 23.1%

5.0%

-1.5%

-3.6%

21.2%

39.0%

Equipements électriques et électroniques

Prévisions 2018

106 70.9% 6.0%

-2.5%

1.9%

0.6%

-4.5%

1.8%

Autres produits industriels

Prévisions 2018

525 59.2% 4.6%

2.8%

1.5%

2.0%

0.9%

2.0%

Bâtiment – Travaux publics

Prévisions 2018

dont :

520 43.0% 3.9%

1.6%

0.3%

0.1%

8.9%

-18.4%

Bâtiment

Prévisions 2018

dont :

445 38% 4.3%

1.6%

-0.2%

0.1%

1.5%

-17.9%

Gros œuvre

Prévisions 2018

132 41.0% 5.4%

4.1%

0.3%

0.2%

-6.5%

-15.0%

Second œuvre

Prévisions 2018

313 37.0% 3.7%

0.2%

-0.4%

0.0%

7.6%

-20.3%

Travaux publics

Prévisions 2018

75 62.0% 2.4%

1.9%

2.3%

0.2%

18.6%

-19.1%

Transports

Prévisions 2018

169 40.6% 6.3%

5.3%

7.8%

2.9%

1.7%

-2.5%

Hôtellerie - Restauration

Prévisions 2018

91 8.7% 2.9%

1.3%

-0.2%

0.9%

-13.7%

55.4%

Ingénierie

Prévisions 2018

76 28.1% 5.2%

6.0%

5.7%

4.4%

2.4%

4.4%

Négoce de vins

Prévisions 2018

45 59.5% 8.1%

0.2%

6.3%

0.8%

Les taux de couverture sont les pourcentages du total des effectifs salariés 2016 des entreprises répondantes, par secteur étudié, sur les effectifs salariés totaux recensés dans ces mêmes secteurs, fin 2016, par ACOSS-URSSAF.

Pour le négoce de vins, le taux de couverture est le rapport du chiffres d’affaires total 2016 des entreprises ayant répondu à l’enquête sur le chiffre d’affaires total INSEE 2015 des entreprises de négoce de vins ayant leur siège en Bourgogne.

Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018


TERMINOLOGIE

Ind. Alimentaires : Industries Alimentaires

Mat Transp : Matériels de transport

Equip Electr et Electro : Équipements électriques et électroniques

Autres prod ind : Autres produits industriels

1. Textile, habillement, chaussures

2. Bois, papier, imprimerie

3. Industrie chimique

4. Industrie pharmaceutique

5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques

6. Métallurgie et fabrication de produits métalliques

7. Autres industries manufacturières, réparation, installation

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES

sur le site Internet de la Banque de France

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes"

ou en suivant ce lien : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales

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