les entreprises du grand est À l’international · l’enquête export du grand est – 2016 20...

W W W. C C I - I N T E R N AT I O N A L - G R A N D E S T. C O M

LES ENTREPRISESDU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE

Observatoire Régional du Commerce InternationalDonnées 2016

É D I T I O N

2017

2 3OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL / LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL W W W. C C I - I N T E R N AT I O N A L - G R A N D E S T. C O M

TA B L E D E S M AT I È R E SEdito 3

Statistiques des douanes en 2016 4

Le commerce extérieur en France en 2016 4

L’activité économique du Grand Est 5

L’activité à l’international du Grand Est en 2016 6

Les 25 premières entreprises exportatrices en 2016 dans le Grand Est 9

Les entreprises exportatrices ayant leur siège social dans la région 10

Les secteurs industriels exportateurs 10

Les produits exportés par le Grand Est 12

Les produits importés dans le Grand Est 14

Les zones géographiques clientes du Grand Est 16

Les zones géographiques d’approvisionnement du Grand Est 18

L’enquête export du Grand Est – 2016 20

Méthodologie 20

La répartition des entreprises actives à l’international par territoire 20

Près d’un quart des établissements appartient à un groupe 21

Les actions à l’international 21

93,6 % des établissements actifs à l’international exportent 22

52,6 % des établissements actifs à l’international importent 24

8 % des établissements actifs à l’international ont implanté une filiale à l’étranger 26

12,2 % des établissements actifs à l’international ont des souhaits de développement 28

Les échanges internationaux des entreprises du Grand Est 30

Sylvain CONVERS Président Commission Export

Didier HOFFMANN Directeur CCI International

LES ENTREPRISES DU GRAND EST À L’INTERNATIONAL

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU COMMERCE INTERNATIONAL

DON

NÉE

S 20

16

CCI International Grand Est s’appuie sur une équipe de 40 collaborateurs dont les principales missions sont :

• INFORMER L’ENTREPRISE : Réglementations, Rencontres Expert-Pays, Ateliers techniques export…

• STRUCTURER L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL au travers de préconisations pour renforcer les ressources internes de l’entreprise et structurer le service à l’international.

• ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE via des outils et des méthodes : Diagnostic export, Coaching export, Eclairages Produit/Marché, Appui au montage des dossiers d’aides export…

• ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT : Missions de prospection commerciale à l’étranger (recherche de partenaires), Rencontres d’acheteurs, Foires et Salons professionnels, Forums internationaux, Appui aux projets d’implantation.

En avril 2017, le Conseil Régional Grand Est a décidé de confier le rôle de porte d’entrée de l’international à CCI International Grand Est.

L’objectif est de coordonner la mise en commun des moyens du dispositif d’appui incluant les clusters, les pôles de compétitivité et les groupements professionnels afin de proposer un parcours coordonné d’appui à l’entreprise en vue d’assurer un développement pérenne à l’international.Un programme d’accompagnement a été élaboré pour coller aux besoins des entreprises. Il s’appuie sur une vaste enquête qui permet d’avoir une vue complète des produits exportés, des filières concernées et des marchés ciblés par les entreprises du Grand Est.

2 288 entreprises ont répondu à notre enquête 2017 dont vous trouverez les principaux résultats dans les pages suivantes. Nous remercions tous les dirigeants et collaborateurs des entreprises qui ont consacré du temps à répondre à nos questions.

Prenez un monde d’avance avec CCI International Grand Est !

É D I T O

CAP SUR L’EXPORT !

L’international est un accélérateur de croissance et d’innovation.

1er exportateur vers l’Allemagne

2ème région exportatrice de France

> 59,9 milliards €

2ème excédent commercial

> 4,6 milliards €

LE GRAND EST EN 3 CHIFFRES

Les 15 600 exportateurs du Grand Est le confirmeront et parmi eux de très nombreuses PME/PMI. Mais dans ce domaine, l’improvisation n’est pas de mise : il est indispensable de se faire accompagner dans le cadre de l’élaboration d’une véritable stratégie.


LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN FRANCE EN 2016

En 2016, dans un contexte de baisse de la demande européenne et de tassement des prix des matières premières industrielles, les exportations françaises diminuent légèrement sur l’ensemble de l’année (- 0,7 %) après une hausse de 4,3 % en 2015.

• Les exportations à la hausse concernent les véhicules et les équipements automobiles, les bateaux, les produits de luxe. Les livraisons aéronautiques restent stables à un haut niveau.

• Les exportations énergétiques affichent un nouveau repli et celles des produits agricoles diminuent fortement, en particulier les céréales.

Parallèlement, les importations stagnent (- 0,1 %) après s’être accrues en 2015 (+ 1,1 %) du fait de la forte contraction au 1er semestre des approvisionnements énergétiques (hydrocarbures naturels et pétroles raffinés).

Le déficit commercial s’alourdit de 2,7 milliards d’euros, principalement en raison de l’augmentation de 9,3 milliards du déficit manufacturier hors pétrole raffiné. Deux raisons expliquent cela : la réduction de l’excédent aéronautique et le déficit de l’automobile (véhicules et équipements automobiles) dû à la poussée des importations. La balance commerciale s’est également dégradée par la diminution de l’excédent agricole.

Les ventes sont quasi stables dans l’Union européenne car la reprise du secteur automobile est contrebalancée par le repli des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, métallurgiques et des céréales.En Asie, les ventes aéronautiques reculent en Chine et en Corée du Sud.Les exportations diminuent légèrement vers l’Amérique en raison de la panne de croissance dans cette zone.Les exportations progressent vers l’Europe hors UE du fait de livraisons aéronautiques en Suisse et en Russie.En Afrique et au Proche et Moyen-Orient, la baisse persistante des recettes pétrolières des pays producteurs de pétrole semble désormais impacter les livraisons aéronautiques.

STATISTIQUES DES DOUANES EN 2016

1

[Source : Douanes 2017 (CAF - FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]

France 2016 En millions d’€

Évolution (en %) 2015 - 2016

Exportations 443 244 -0,7

Importations 509 166 -0,1

Solde commercial -65 922 -2 732 millions

Évolution des exportations par zone géographique

Union européenne 264 891 0,3

dont Allemagne 71 494 0,0 =

Espagne 33 248 2,0

Italie 32 458 1,4

Royaume-Uni 31 247 -1,2

Belgique 30 108 -0,9

Pays-Bas 16 073 -8,0

Asie 56 309 -1,2

dont Chine et Hong-Kong 21 444 -4,7

Amérique 48 348 -1,3

dont Etats-Unis 32 695 0,2

Europe hors UE 31 906 5,2

dont Suisse 15 326 10,8

Afrique 25 570 -10,5

dont Afrique du Nord 14 313 -12,5

Proche et Moyen-Orient 14 451 -5,2

Secteurs dont les exportations progressent en 1 an

Textiles, habillement, cuir et chaussures 23 190 4,2

Produits manufacturés divers (meubles, bijoux, sport…)

16 030 2,9

Matériels de transport 106 497 2,9

Secteurs dont les exportations diminuent en 1 an

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 51 979 -2,5

Produits métallurgiques 27 938 -6,2

Produits pétroliers raffinés et coke 6 976 -18,3

LE TERRITOIRE• Dix départements.• 57 433 km² soit 10,5 % de la superficie du territoire métropolitain.• Un territoire plus vaste que la Belgique ou les Pays-Bas.• Une connexion à l’Ile-de-France grâce à l’autoroute A4 et à la ligne TGV Est.• 800 km de frontières partagés avec quatre pays : la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.• Plus de 160 000 actifs du Grand Est exercent un emploi dans un pays étranger, soit 40 % des travailleurs

frontaliers de la France métropolitaine.

Les poids de l’agriculture et de l’industrie dans la production de richesses sont supérieurs à ce que l’on observe sur le territoire national. L’agriculture représente 3,3 % de la valeur ajoutée contre 1,7 % en France métropolitaine. L’industrie pèse pour 19,2 %, soit 5,3 points de plus qu’en France métropolitaine.

Le tissu économique est constitué de plus de 180 000 établissements, dont 37,2 % en Alsace, 23,4 % en Champagne-Ardenne et 39,3 % en Lorraine.Répartis par grand secteur d’activité, ils sont 20,0 % dans l’industrie, 38,0 % dans le commerce et 42,0 % dans les services.

Avec 31 000 nouveaux établissements inscrits entre 2015 et 2016, la création d’entreprises a quelque peu ralenti : en effet, le nombre annuel de créations s’élevait à 33 900 entre 2011 et 2015.

1 356 000 sɑlariés sont employés dans le secteur privé fin 2015 :• Les effectifs industriels représentent 22,8 % des

emplois et sont supérieurs aux effectifs industriels nationaux (+ 5,6 points par rapport à la France métropolitaine).

• En revanche, les services ont un poids moins important qu’en France. Avec 51,9 % des effectifs salariés privés en région, le secteur est en recul de 6,2 points par rapport à la France métropolitaine.

Entre 2011 et 2014, le nombre de salariés, tous secteurs confondus, a diminué en moyenne de 1,2 % par an. Au total, le Grand Est a perdu environ 52 000 salariés sur la période, soit 3,7 % de ses effectifs.

Produit intérieur brut en 2014

PIB en valeur (en millions d'€)

PIB par habitant (en €)

PIB par emploi (en €)

Evolution PIB en volume Moyenne annuelle 2009-2014

Grand Est 150 345 27 059 71 025 0,1%

France de province 1 449 840 27 836 70 626 0,8%

France métropolitaine 2 099 415 32 736 78 678 1,1%

[Source : Insee, bases de données ESANE et CLAP, données 2014]

[Sources : Chambres de commerce et d’industrie, Région Grand Est]

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU GRAND EST

>

40 % des travailleurs frontaliers nationaux

pays frontaliers4

> STATISTIQUES DOUANES


La contribution du commerce extérieur à la création de richesses dans l’économie régionale est souvent plus importante que dans les autres régions françaises.

Le poids du chiffre d’affaires export dans le PIB régional est de 38,7 %. En comparaison, les exportations nationales ne pèsent que 20 % dans le PIB français.

Le Grand Est se classe également à la 1ère place lorsque l’on rapporte le montant des exportations à la population régionale. Ainsi, les exportations génèrent 10 777 € par habitant contre un montant de 6 633 € par habitant en France métropolitaine.

Le taux d’ouverture élevé (57,2 %) décrit une économie ouverte sur le monde. La région se situe à la deuxième place derrière la Normandie (57,5 %). En comparaison, l’ouverture de l’économie nationale n’est que de 31,8 %.

>

>

L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL DU GRAND EST EN 2016

1ÈRE RÉGION EXPORTATRICE française derrière l’Île-de-France

En 2016, le Grand Est produit 13,5 % des exportations françaises et devance ainsi l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie (respectivement 12,7 % et 12,5 % des exportations françaises).Le montant de ses ventes (59,9 milliards d’euros) se rétracte légèrement (- 0,5 %).

4ÈME RÉGION IMPORTATRICELes importations régionales diminuent de 1,7 % en un an pour atteindre un montant de 55,3 milliards d’euros. Elles totalisent 10,9 % des importations françaises.

Les exportations françaises en 2016 Valeurs régionales (en millions d’Euros), évolutions annuelles et poids des régions (en %)

Les importations françaises en 2016 Valeurs régionales (en millions d’Euros), évolutions annuelles et poids des régions (en %)

Les trois premières régions exportatrices après l’Île-de-France et l’évolution de leurs exportations entre 2015 et 2016 (en %)

Les trois premières régions importatrices après l’Île-de-France et l’évolution de leurs importations entre 2015 et 2016 (en %)

Grand Est - 0,5 %

Auvergne-Rhônes-Alpes + 0,8 %

Occitanie - 1,5 %

Haut-de-France + 0,2 %

Auvergne-Rhônes-Alpes + 2,1 %

Grand Est - 1,7 %



[Sources : IGN, Douanes, traitement CCI Alsace Eurométropole Réalisation : CCI-Carto, Novembre 2017]

Taux d’ouverture des économies régionales en 2016



* le PIB le plus récent publié par l’Insee est celui de 2014. Les formules ont été calculées avec les données douanes de 2014.

[Sources : Douanes (CAF - FAB hors matériel militaire), Insee, 2017, données 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]

Indicateurs du Commerce extérieur Grand Est France Classement des régions françaises

Part de l'export dans le PIB* 38,7% 20,0% 1ère place

Chiffre d'affaires export / habitant 10 777 € 6 633 € 1ère place

Taux d'ouverture* 57,2% 31,8% 2ème place

Taux de couverture 108,3% 87,1% 4ème place

En 2016, la balance commerciale régionale est excédentaire. Le rapport entre les valeurs des exportations et des importations donne un taux de couverture de 108,3 %.

Le solde demeure positif depuis 2011 : il s’élève à 4,6 milliards en 2016.

Poids des régions dans les exportations françaises (en %)

Poids des régions dans les importations françaises (en %)

Note de lecture : L’Île-de-France est la seule région ayant réalisé plus de 15,0 % des exportations nationales, ceci pour un montant de 84,4 milliards d’euros en 2016. Ses exportations progressent de 1,1 % à l’inverse des exportations nationales qui diminuent de 0,8 % cette année.

Note de lecture : 4 régions ont un taux d’ouverture supérieur à 40 % : le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie et l’Occitanie.

Evolution du solde commercial dans le Grand Est entre 2011 et 2016 (en millions d’euros)

Export

Import

Solde

[Source : Douanes 2017, (CAF - FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0201320122011 2014 2015 2016

38,7 %Part de l’export dans le PIB du Grand Est


Hauts-de- France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire Centre-Val

de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Corse

Bourgogne Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Île-de-France Grand Est

20 379- 8,3

57 0760,8

54 981- 1,5

22 4721,1

19 049- 0,7

18 557- 1,4

18 1853,9

10 588- 0,3

30 745- 4,0 84 403

1,1

45 746- 2,2

59 901- 0,5

62- 21,5

Hauts-de- France

Normandie

Bretagne


de Loire

Nouvelle-Aquitaine


Corse



Occitanie

Île-de-France Grand Est

29 658- 6,3

55 9512,1

46 362- 0,1

20 351- 0,5

15 6382,2

18 162- 0,3

22 2831,4

10 7910,4

33 347- 5,8 138 388

0,8

56 4550,2

55 286- 1,7

348- 4,9

Hauts-de- France

Normandie

Bretagne


de Loire

Nouvelle-Aquitaine


Corse



Occitanie

Île-de-France Grand Estmoins de 5de 5 à moins de 10de 10 à moins de 15Plus de 15

moins de 5de 5 à moins de 10de 10 à moins de 15Plus de 15

442 114 millions d’€- 0,8 % d’évolution 2015-2016

France métropolitaine :

503 020 millions d’€- 0,4 % d’évolution 2015-2016

France métropolitaine :

Taux d’ouverture des économies régionales (en %)

moins de 15de 15 à moins de 20de 20 à moins de 40Plus de 40

31,8 % taux d’ouvertureFrance métropolitaine :


Le nouveau découpage régional a permis l’émergence de zones plus homogènes en termes de commerce extérieur. Et si l’Île-de-France reste un poids lourd dans les échanges, quatre nouvelles régions de taille intermédiaire arrivent en pole position. Le Grand Est, tout comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et l’Occitanie, ont pour particularité d’être des zones frontalières et aéroportuaires, plus naturellement tournées vers l’international.

Régionalement, le commerce extérieur du Grand Est repose essentiellement sur quatre départements qui sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Marne : ensemble, ils représentent 83,1 % des

exportations et 79,9 % des importations.

Comme la spécialisation sectorielle des exportations dépend étroitement du tissu industriel local, les secteurs exportateurs forts sont la chimie, l’automobile (constructeurs et équipementiers), la pharmacie et

l’agroalimentaire. Pourtant, le commerce extérieur régional étonne par la diversité des produits exportés : une quinzaine de catégories industrielles représentent chacune entre 2,0 % et 10,0 % du chiffre d’affaires total des exportations. Une si grande variété des marchés à l’étranger atténue les répercussions des difficultés conjoncturelles et assure un volume d’exportation satisfaisant. C’est pourquoi les flux, tant à l’importation qu’à l’exportation, n’évoluent que très marginalement d’une année sur l’autre et même sur une longue période.

* Rang national : le classement se fait en fonction de la localisation du siège social de l’entreprise

** Catégorie : GE = grandes entreprises de 250 salariés et plus, ME = moyennes entreprises de 50 à 249 salariés, PE = petites entreprises de 10 à 49 salariés,

Note de lecture : L’entreprise Veuve Cliquot Ponsardin est la 2ème entreprise exportatrice du Grand Est. Employant 250 salariés ou plus, son activité de fabrication de vins effervescents est basée dans la Marne (Champagne-Ardenne). Elle occupe la 32ème place parmi les exportateurs français.

LES 25 PREMIÈRES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2016 DOMICILIÉES DANS LE GRAND EST

[Source : Douanes 2017 (CAF - FAB hors matériel militaire), Palmarès régional des entreprises, année 2016]

1 S.A. T. LOGISTIQUE Haut-Rhin Affrètement et organisation des transports 23ème ME

2 VEUVE CLIQUOT PONSARDIN Marne Fabrication de vins effervescents 32ème GE

3 MILLIPORE Bas-Rhin Fabrication d'autres machines d'usage général 56ème GE

4 CONSTELLIUM NEUF BRISACH Haut-Rhin Métallurgie de l'aluminium 57ème GE

5 SOUFFLET NÉGOCE AubeCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

77ème PE

6 THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS Moselle Fabrication d'autres équipements automobiles 92ème GE

7 LES GRANDS CHAIS DE FRANCE Bas-Rhin Vinification 93ème GE

8 MERCEDES-BENZ MOLSHEIM Bas-Rhin Fabrication de carrosseries et remorques 108ème GE

9 CONTINENTAL FRANCE Moselle Fabrication et rechapage de pneumatiques 120ème GE

10 KUHN SA Bas-Rhin Fabrication de machines agricoles et forestières 164ème GE

11 SCHAEFFLER FRANCE Bas-Rhin Fabrication d'autres équipements automobiles 172ème GE

12 SEW USOCOME Bas-Rhin Fabrication de moteurs, génératrices et transfor-mateurs électriques 186ème GE

13 SAINT GOBAIN PAM Meurthe-et- Moselle Fonderie de fonte 194ème GE

14 HAGER ELECTRO Bas-Rhin Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 219ème GE

15 LIEBHERR-FRANCE Haut-Rhin Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 224ème GE

16 MARS CHOCOLAT FRANCE Bas-Rhin Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 225ème GE

17 ASCO INDUSTRIES Moselle Sidérurgie 238ème GE

18 LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR Haut-Rhin Fabrication de machines pour l'extraction ou la

construction 249ème GE

19 CRYOSTAR SAS Haut-Rhin Fabrication d'autres pompes et compresseurs 251ème GE

20 NORSKE SKOG GOLBEY Vosges Fabrication de papier et de carton 280ème GE

21 TRIUMPH INTERNATIONAL SA Bas-Rhin Commerce de gros (commerce interentreprises)

d'habillement et de chaussures 314ème GE

22 MALTERIES SOUFFLET Aube Fabrication de malt 316ème ME

23 VIVESCIA MarneCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

317ème GE

24 SOCOMEC Bas-Rhin Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 355ème GE

25 ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE Meuse Profilage à froid par formage ou pliage 363ème GE

Rang régional

Rang national*

Catégorie d’entreprise**Raison sociale ActivitéDépartement

du siège

L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL DE L’ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET LA LORRAINE EN 2016

TerritoiresExportations Importations Solde commercial

en millions d’€ Evolution (en %) 2015 - 2016 en millions d’€ Evolution (en %)

2015 - 2016 en millions d’€ Evolution (en %) 2015 - 2016

Alsace 32 007 1,1 31 075 - 3,6 932 1 468

Champagne-Ardenne 11 231 - 1,9 8 839 4,6 2 392 - 608

Lorraine 16 639 - 2,5 15 333 - 1,4 1 306 - 220

Grand Est 59 878 - 0,5 55 245 - 1,7 4 633 667

France 443 302 - 0,7 509 224 - 0,1 -65 922 -2 681

Indicateurs 2016 par territoire Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est France

Poids des territoires dans l'export régional 53,5% 18,8% 27,8% / /

Chiffre d'affaires export / habitant 16 978 € 10 570 € 7 130 € 10 777 € 6 633 €

Taux de couverture 103,0% 127,1% 108,5% 108,3% 87,1%



Note de lecture : Atteignant 32 milliards d’euros cette année, les exportations alsaciennes progressent de 1,1 %. Dans le même temps, les dépenses diminuent de 3,6 % (31,1 milliards d’euros), ce qui crée une balance commerciale excédentaire dont le solde annuel s’élève à 932 millions d’euros. Le solde commercial a donc augmenté de 1,5 milliard d’euros en 2016.

Note de lecture : La Champagne-Ardenne participe à hauteur de 18,8 % au chiffre d’affaires export régional. Si l’on rapporte le montant de ses exportations à sa population, on obtient un chiffre d’affaires export par habitant de 10 570 €, ce qui est dans la moyenne régionale (10 777 €), et nettement supérieur à la donnée nationale (6 633 €). Le taux de couverture élevé de 127,1 % annonce un solde commercial positif important en 2016.



LES SECTEURS INDUSTRIELS EN ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

LES SECTEURS INDUSTRIELS EXPORTATEURSL’industrie du Grand Est contribue à hauteur de 57,6 milliards au chiffre d’affaires export régional. Cela représente 96,2 % du total des exportations. L’activité est restée stable entre 2015 et 2016 (- 0,1 %). Le Grand Est occupe la 3ème place des régions, derrière l’Île-de-France en 2ème position et l’Occitanie à la 1ère place : cette dernière région est dominante grâce à son industrie aéronautique.

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS LA RÉGIONEn 2016, 9 257 entreprises exportatrices ont leur siège social installé dans le Grand Est.

CA export moyen (en €) 3 187 100 €

CA export moyen / ETI-GE 35 196 054 €

CA export moyen / PME3 020 991 €

CA export moyen / TPE368 938 €

Note de lecture : Les plus grandes structures (ETI-GE) réalisent 49,2 % du montant total du chiffre d’affaires export tout en ne représentant que 4,5 % des entreprises exportatrices. Le chiffre d’affaires moyen export dans une entreprise de cette taille atteint 35,2 millions d’euros.

Note de lecture : Avec une progression annuelle de 5,7 % de ses ventes à l’international, le secteur des Matériels de transport génère 9,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Au niveau régional, il représente 16,3 % des exportations et il participe à hauteur de 9,2 % aux exportations françaises. Le Grand Est se classe à la 3ème place des régions françaises exportatrices de matériels de transport.

Note de lecture : En Lorraine, l’industrie est à l’origine de 94,0 % des exportations locales. On constate que sa part dans le chiffre d’affaires export régional diminue de 1,9 % cette année. La Lorraine, leader dans le secteur Matériels de transport, réalise là un quart de ses ventes à l’international contre 14,7 % en Alsace (- 11,0 points) et 7,2 % en Champagne-Ardenne (- 18,5 points). Mais les exportations reculent dans ce secteur (- 1,4%), tout comme dans les produits des IAA (- 4,6 %) et les équipements électriques et électroniques (- 5,6 %).

Note de lecture : Les industries Textiles, habillement, cuir et chaussures, appartiennent au secteur Autres produits industriels. Elles ont généré un montant de 2,8 milliards d’euros, soit 4,7 % des exportations du Grand Est. Entre 2015 et 2016, leur chiffre d’affaires global progresse de 7,7 %.

Part des secteursdans les exportations régionales Grand Est / France

en millions d’€ % Evolution (en %)

2015 - 2016Part dans les exportations

françaises (en %)Rang

national

Matériels de transport 9 779 16,3 5,7 9,2 3ème

Autres produits industriels 27 558 46,0 1,0 15,8 3ème

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 13 003 21,7 -3,0 15,3 3ème

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 7 159 12,0 -5,7 16,1 1ème

Produits pétroliers raffinés et coke 105 0,2 -26,1 1,5 7ème

Ensemble des secteurs industriels 57 604 96,2 -0,1 12,4 3ème

Part des sous-secteursdans les exportations régionales

en millions d’€ % Evolution (en %) 2015 -2016

Textiles, habillement, cuir et chaussures 2 820 4,7 7,7Produits manufacturés divers 2 980 5,0 5,1

Produits pharmaceutiques 5 413 9,0 1,6

Bois, papier et carton 1 964 3,3 0,7

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 2 896 4,8 0,3

Produits métallurgiques et produits métalliques 5 430 9,1 -0,2

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 6 055 10,1 -2,8

Autres produits industriels 27 558 46,0 1,0

Evolution des secteurs industriels entre 2015 et 2016

Focus sur l’évolution des «Autres produits industriels » entre 2015 et 2016

Importance et évolution des secteurs industriels exportateurs en 2016 par territoire (en %)

Importance et évolution des principaux sous-secteurs industriels exportateurs en 2016 par territoire (en %)

Le secteur Produits pétroliers raffinés et coke, aux valeurs très faibles, n’est pas représenté sur le graphique.



Répartition du chiffre d’affaires export en 2016 par taille d’entreprise (en %)


L’industrie : 96,2 % des exportations du Grand Est

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Ensemble des secteurs industriels

Autres produits industriels

Matériels de transport

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

97,8 0,3

1,6 0,2

0,3

12,0 12,3

3,7

-1,4 -1,9

-1,4

-2,9

-5,6

-3,5 -7,3

-4,6

94,994,0

48,544,6

42,1

14,7

25,7

27,110,8

18,7

7,232,3

7,3

7,2

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Produits manufacturés divers

Produits métallurgiques et produits métalliques

Produits pharmaceutiques

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

Bois, papier et carton

Textiles, habillement, cuir et chaussures

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

7,62,21,8

6,37,6

15,43,3

5,17,5

7,517,1

12,26,0

8,82,12,3

6,36,3

4,31,9

0,4

Etablissements Chiffre d’affaires export

TPE 46,85,4

47,845,4

4,549,2

PME

ETI-GE


LES PRODUITS EXPORTÉS PAR LE GRAND EST

Avec 47,7 milliards d’euros en 2016, les vingt premiers produits exportés ont soldé un chiffre d’af-faires à la baisse de 0,5 %. Ils représentent néanmoins 79,6 % des exportations régionales et 10,8 % des exportations nationales.

Le Grand Est se place au 1er rang des régions françaises lorsqu’il réalise 29,9 % des exportations nationales de la pâte à papier, papier et carton.

La région est également leader dans les exportations d’instruments à usage médical, optique ou dentaire, les équipements pour automobile et les machines et équipe-ments d’usage général.

Mais sur ces quatre produits, seul celui de la pâte à papier, papier et carton a augmenté ses ventes en 2016 (+ 1,5 %).

LES PRODUITS EXPORTÉS PAR TERRITOIRE ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

Le Grand Est, leader en 2016 (en %) Pâte à papier, papier & carton

29,9 % des exportations nationales

Instruments à usage médical, optique ou dentaire

26,1 % des exportations nationales

Équipements pour automobile 22,7 % des exportations nationales

Machines et équipements d’usage général 19,4 % des exportations nationales



Note de lecture : Les produits de la construction automobile ont généré un montant de 5,6 milliards d’euros et représentent 9,4 % des exportations du Grand Est. Entre 2015 et 2016, le chiffre d’affaires de ce produit a progressé de 6,9 %. Le Grand Est exporte 19,3 % des produits de la construction automobile de la France, ce qui le place au 2ème rang des régions exportatrices.

Part des produits dans les exportations régionales Grand Est / France

en millions d’€ % Evolution sur

1 an (en %)Part exportations françaises (en %)

Rang national

Cuir, bagages et chaussures 1 035 1,7 20,9 11,3 2ème

Produits de la construction automobile 5 647 9,4 6,9 19,3 2ème

Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 2 255 3,8 4,2 20,8 2ème

Machines diverses d'usage spécifique 1 490 2,5 4,2 19,8 2ème

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 1 046 1,7 2,8 13,0 3ème

Articles d'habillement 1 084 1,8 2,8 11,1 3ème

Produits pharmaceutiques 5 413 9,0 1,6 18,5 2ème

Pâte à papier, papier et carton 1 017 1,7 1,5 29,9 1er

Métaux non ferreux 1 514 2,5 1,5 21,7 2ème

Produits en plastique 1 385 2,3 0,4 16,3 2ème

Produits dont les exportations augmentent


1 an (en %)Part exportations françaises (en %)

Rang national

Équipements pour automobiles 3 399 5,7 -0,1 22,7 1er

Matériel électrique 2 540 4,2 -0,3 15,0 2ème

Machines et équipements d'usage général 4 883 8,2 -1,1 19,4 1er

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 3 371 5,6 -2,6 15,2 2ème

Produits chimiques divers 2 156 3,6 -2,7 13,7 3ème

Instruments à usage médical, optique et dentaire 1 297 2,2 -2,8 26,1 1er

Produits alimentaires divers 1 041 1,7 -4,4 12,9 3ème

Boissons 3 905 6,5 -7,1 26,3 2ème

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 1 819 3,0 -9,8 18,8 3ème

Produits de la culture et de l’élevage 1 366 2,3 -11,8 10,3 5ème

Produits dont les exportations diminuent

Poids des dix premiers produits dans les exportations en 2016 ( en %)

EN ALSACE

EN CHAMPAGNE-ARDENNE

EN LORRAINE

En Lorraine, 66,1% des exporta-tions (11 milliards d’euros) sont réalisées par la vente de dix pro-duits leader. Les quatre premières places sont tenues par l’industrie automobile et ses équipements, la transformation de l’acier et la production de ma-chines industrielles. Ensemble ceux-ci produisent 45,2 % du chiffre d’af-faires à l’export dont 25,2 % pour l’automobile seule.

En Champagne-Ardenne, les dix premiers produits rapportent 7,4 milliards d’euros, soit 65,5 % des exportations. La concentration est importante puisque le secteur des boissons totalise 25,2 % des ventes. Il est suivi des produits pharmaceutiques (17 % des exportations). Les huit produits suivants génèrent chacun entre 2,2 % et 3,9 % du chiffre d’affaires du territoire à l’international.

Les dix produits leader rapportent 18,0 milliards d’euros, soit 56,2 % du volume des exportations en Alsace. Ce poids est moins important qu’en Champagne-Ardenne (- 9,3 points) et qu’en Lorraine (- 9,9 points) et il signale la variété des exportations alsaciennes. Ainsi, chacun des produits génère entre 2,9 % et 10,7 % du chiffre d’affaires export, montrant ainsi qu’il n’existe pas seulement un ou deux grands produits leader.



65,5

17,0

3,9

3,6

3,0

2,9

2,7

2,7

2,3

2,2

Poids des 10 premiers produits exportés


Machines et équipements d’usage général

Produits de la construction automobile

Produits chimiques divers

Matériel électrique

Métaux non ferreux

Équipements pour automobilesInstruments à usage médical, optique

et dentaire

Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique

56,2

10,7

8,3

8,3

6,7

4,8

4,0

3,9

3,5

3,1

2,9


Boissons


Produits de la culture et de l’élevage



Articles d’habillement


Produits laitiers et glaces

Produits en plastique

Équipements pour automobiles

25,2



Produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier




Produits de la culture et de l’élevage

Produits en caoutchouc

Produits laitiers et glaces

Pâte à papier, papier et carton


66,1

16,0

10,1

9,9

9,2

5,3

3,6

3,4

3,3

3,0

2,3


LES PRODUITS IMPORTÉS DANS LE GRAND EST

Les vingt premiers produits importés représentent 78,3 % des importations régionales, soit 43,2 mil-liards d’euros en 2016. Leur poids diminue de 1,8 % en 1 an, alors qu’au niveau national, il poursuit une lente progression (+ 0,8 % en 2016).

Les exportations résultent en grande partie de la transfor-mation des matières premières ou des produits importés.

Les principales importations du Grand Est en 2016.

Les principales exportations du Grand Est en 2016.

Produits de la construction automobile 9,3 % des importations nationales

Produits de la construction automobile 9,4 % des exportations nationales

Machines et équipements d’usage général 9,0 % des importations nationales

Produits pharmaceutiques 9,0 % des exportations nationales

Produits pharmaceutiques 7,9 % des exportations nationales

Machines et équipements d’usage général 8,2 % des exportations nationales



Part des produits dans les importations régionales


1 an (en %)Cuir, bagages et chaussures 1 826 3,3 11,5

Produits de la construction automobile 5 126 9,3 11,2

Meubles 816 1,5 10,1

Machines diverses d'usage spécifique 1 302 2,4 8,6

Équipements pour automobiles 2 607 4,7 6,7

Métaux non ferreux 1 466 2,7 6,4

Articles d'habillement 1 852 3,4 4,5

Produits en plastique 1 523 2,8 1,4

Instruments à usage médical, optique et dentaire 1 341 2,4 1,0

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 1 666 3,0 0,0


1 an (en %)

Produits pétroliers raffinés et coke 1 279 2,3 -28,1

Produits pharmaceutiques 4 361 7,9 -15,5

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 3 664 6,6 -12,2

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 1 569 2,8 -9,2

Pâte à papier, papier et carton 848 1,5 -6,2

Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 2 059 3,7 -5,2

Produits chimiques divers 1 519 2,8 -3,9

Produits alimentaires divers 817 1,5 -3,1

Matériel électrique 2 658 4,8 -1,0

Machines et équipements d'usage général 4 946 9,0 -0,1

Produits dont les importations diminuent

Produits dont les importations augmentent

[Source : Douanes 2017, (CAF - FAB hors matériel militaire),

année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]


Note de lecture : Les importations de Cuir, bagages et chaussures ont généré 1,8 milliard d’euros de dépenses et représentent 3,3 % des importations du Grand Est. Avec les produits de la construction automobile, ce sont les deux postes qui ont le plus augmenté leurs importations entre 2015 et 2016 : respectivement + 11,5 % et + 11,2 %.

Pour rappel en 2016, ces deux secteurs sont également les plus dynamiques en ce qui concerne l’évolution de leurs exportations (cf. p.12).

LES PRODUITS IMPORTÉS PAR TERRITOIRE ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE

Poids des dix premiers produits dans les importations en 2016 ( en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE

En Lorraine, 60,2 % des impor-tations sont générées par 10 produits leader. Cela équivaut à 11,0 milliards d’euros en 2016.Les premiers postes d’achats sont industriels : en premier lieu, les machines et équipements d’usage général sont à l’origine de 13,2 % des importations. Puis l’industrie automobile (construction et équipe-ments mêlés) totalise 21,1 % des dépenses.

Les dix produits les plus importés par la Champagne-Ardenne tota-lisent 60,8 % des importations pour une dépense de 5,4 milliards d’euros.Les produits pharmaceutiques couvrent près d’un quart des importations (23,2 %). Le deuxième poste d’achat vient loin derrière : les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique totalisent 6,4 % des importations.

En Alsace, les dix premiers produits importés représentent environ la moitié des importations locales en 2016 (52,7 % et 16,4 milliards d’euros).Les premiers achats concernent les produits de la construction automo-bile, les machines et équipements d’usage général et les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique. Mais aucun de ces ar-ticles ne dépasse 8,0 % du total des importations.


52,7

60,8

60,2

7,7

23,2

13,2

7,6

6,4

12,4

7,2

5,6

8,7

5,7

4,5

6,1

5,3

4,0

5,1

4,8

3,9

4,3

4,2

3,8

3,7

3,7

3,7

2,9

3,3

2,9

2,1

3,1

2,8

1,8

Ensemble des 10 premiers produits















Cuir, bagages et chaussures



Produits pétroliers raffinés et coke

Produits chimiques divers


Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie

Boissons

Pâte à papier, papier et carton

Instruments à usage médical, optique et dentaire


Meubles


Métaux non ferreux

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux





LES ZONES GÉOGRAPHIQUES CLIENTES DU GRAND EST

0 4 900 Kilomètres2 450

Les destinations des exportations par zone géographique en 2016

Principales destinations des exportations par pays

UNION EUROPÉENNE75,6% 59,8%

ASIE6,6% 12,7%

PROCHE / MOYEN-ORIENT

1,6% 3,3%

AFRIQUE2,3% 5,8%



[Source : Douanes 2017, (CAF - FAB hors matériel militaire),année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]

EUROPE HORS U.E.

2,1%

0,3%

-3,7%

-12,6%

-9,6%

7,2% 7,2%

AMÉRIQUE6,5% 10,9%

-1,9%

Note de lecture : 75,6 % des exportations du Grand Est sont à destination de l’Union européenne. Cela représente 45,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires export et les ventes ont encore progressé cette année (+ 0,3 %). L’Union européenne tient une place beaucoup plus importante dans les exportations régionales que dans les exportations françaises. 59,8 % des exportations françaises lui sont destinées en 2016, ce qui représente 15,8 points de moins (cf p.12).

Note de lecture : Les ventes à l’Allemagne représentent 28,5 % du chiffre d’affaires export du Grand Est. Ce volume est resté stable en 2016.

Union européenne 45 295 millions d’€

Amérique3 919 millions d’€

Europe hors UE 4 298 millions d’€

Proche et Moyen-Orient955 millions d’€

Afrique1 390 millions d’€

Asie3 940 millions d’€

Divers80 millions d’€

Les exportations en 2016

LES PAYS CLIENTS PAR TERRITOIRE

L’Union européenne est la 1ère zone d’exportation de l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Les ventes progressent encore en Alsace (+ 0,6 %), sont stables en Champagne-Ardenne (+ 0,1 %) et diminuent en Lorraine (- 1,2 %).

Les principaux marchés de l’Alsace, la Champagne- Ardenne et la Lorraine concernent des pays aux frontières de la France et intégrés à l’Union européenne.Seul, le marché américain est important en Champagne-Ar-denne : les Etats-Unis sont leur 5ème partenaire commercial. Si le volume du commerce franco-allemand reste globale-ment stable en 2016 dans le Grand Est, il progresse encore chez les exportateurs alsaciens (+ 1,1 %) et se rétracte en Champagne-Ardenne (- 1,7 %).

Importance et évolution des zones d’exportation en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises alsaciennes en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises champardennaises en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays clients des entreprises lorraines en 2016 (en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE

Les pays clients du Grand Est en 2016 (en %)

>

Part dans le total Grand Est (%)

Part dans le total France (%)


17,9

-1,7

30,5

0,3

17,9

1,1

12,6

-2,1

10,1

-4,6

8,5

0,3

12,3

-1,9

9,2

17,6

8,1

3,8

6,4

-8,7

4,9 -22,3

6,0 -1,5

7,1

-3,8

7,5 -0,6

6,2

2,4

8,6 -6,7

4,4 -9,6

9,6 1,0

6,6 12,1

3,9 -1,7

6,4 -2,5

1,5 -14,6

1,5 -27,8

2,0 -8,0

72,8 0,1

83,9 -1,2

70,2 0,6

7,3 -14,5

4,3 -7,0

9,4 5,6

3,0 -17,0

1,8 -6,3

2,2 -7,0

28,5 0,0

8,7 5,6

4,8 2,4

2,2 14,9

4,6 4,0

6,8 -1,0

8,8 -2,7

7,6 -1,0

5,7 -4,6

1,9 -11,3

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Belgique

Pays-Bas

États-Unis (EUAN)

Suisse

Pologne

Chine

Amérique

Amérique

Amérique

Union européenne

Union européenne

Union européenne

Asie

Asie

Asie

Europe hors UE

Europe hors UE

Europe hors UE

Afrique

Afrique

Afrique

Proche et Moyen-Orient



Allemagne

Allemagne

Allemagne

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Royaume-Uni

États-Unis

Suisse

Italie

Italie

Italie

Belgique

BelgiqueEspagne

Pays-Bas


LES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’APPROVISIONNEMENT DU GRAND EST


L’origine des importations par zone géographique en 2016

UNION EUROPÉENNE65,1% 57,9%

ASIE9,7% 17,1%

PROCHE / MOYEN-ORIENT0,4% 1,7%

AFRIQUE1,0% 4,0%

[Source : Douanes 2017 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2016]


EUROPE HORS U.E.

-2,8%

-2,1%

3%

27,2%

2,1%

7,5% 6,9%

AMÉRIQUE6,8% 9,4%

-6,5%

Note de lecture : 65,1 % des importations du Grand Est proviennent de l’Union européenne. Cela représente 39 milliards d’euros de dépenses. Les achats diminuent de 2,1 %, pour la première fois cette année. L’Union européenne tient une place plus importante dans les importations régionales qu’en France : 57,9 % des importations françaises proviennent de cette zone en 2016, soit 7,2 points de moins.

Union européenne 38 967 millions d’€

Amérique4 044 millions d’€

Europe hors UE 4 476 millions d’€

Proche et Moyen-Orient245 millions d’€

Afrique583 millions d’€

Asie5 834 millions d’€

Divers1 095 millions d’€

Les importations en 2016

LES PAYS D’APPROVISIONNEMENT PAR TERRITOIRE

La prédominance des relations commerciales avec l’Union euro-péenne est forte sur les trois territoires mais elle concerne huit importations sur dix en Lorraine (83,6 %). La Champagne-Ardenne et l’Alsace ont des flux plus importants (> 10,0 %) en provenance de l’Asie et de l’Amérique. S’y ajoute l’Europe (hors UE) en Alsace.

Dans l’Union européenne, les trois territoires s’appro-visionnent tous sur les marchés allemand et italien. S’y ajoutent les pays proches géographiquement tels que la Belgique et l’Espagne, suivis des Pays-Bas et de la République Tchèque. L’Alsace commerce seule avec la Suisse, pays hors UE mais frontalier. La Chine et les Etats-Unis sont les deux seuls pays lointains qui apparaissent dans les dix premières sources d’approvisionnement. Les Etats-Unis fournissent 8,8 % des importations alsaciennes mais leur part a diminué en un an (- 1,9 %).

Importance et évolution des zones d’importation en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises alsaciennes en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises champardennaise en 2016 (en %)

Importance et évolution des cinq premiers pays d’approvisionnement des entreprises lorraines en 2016 (en %)

EN ALSACE


EN LORRAINE

La balance commerciale régionale demeure excédentaire en ce qui concerne l’Union européenne : + 6,3 milliards d’euros.

• Les importations en provenance de l’Allemagne, la Suisse, la Chine et le Royaume-Uni augmentent.

• Elles sont en forte diminution en provenance de l’Italie et des Pays-Bas.

Les soldes commerciaux par zone géographique en 2016

L’Union européenne + 6,3 milliards d’eurosL’Europe (hors Union européenne) - 179 millions d’eurosL’Afrique + 806 millions d’eurosL’Amérique - 126 millions d’eurosLe Proche et Moyen-Orient + 711 millions d’eurosL’Asie - 1,9 milliard d’eurosAutres - 1,0 milliard d’euros

Les pays fournisseurs du Grand Est en 2016 (en %)

Part dans le total Grand Est (%)

Part dans le total France (%)

Principales provenances des importations par pays> [Source : Douanes 2017, (CAF - FAB hors matériel militaire), année 2016, traitement CCI Alsace Eurométropole]


28,8 5,5

5,9 -5,08,0 -13,4

4,4 -7,4

2,4 -1,9

5,8 2,0

5,3 2,75,8 -2,2

4,6 -5,0

2,7 3,4

AllemagneItalie

États-Unis (EUAN)Suisse

BelgiqueChine

EspagnePays-Bas

Royaume-UniPologne

12,0 -2,1

10,4 -5,5

7,0 5,4

0,5 2,1

3,2 -7,9

10,1 -2,7

6,2 6,1

62,6 -5,5

71,3 1,9

83,6 -1,9

11,3 0,5

7,8 -1,6

3,5 -7,3

1,1 -8,2

0,8 3,4

2,8 -17,8

0,6 28,6

1,1 -7,9

Europe hors UE

Asie

Asie

Union européenne

Union européenne

Union européenne

Asie

Amérique

Amérique

Amérique

Europe hors UE

Europe hors UE

Afrique

Afrique

Afrique




31,2

-3,8

17,6

9,5

32,5

-1,3

9,0

-6,1

16,7

15,0

6,6 4,6

8,8

-1,9

11,5

6,0

6,5 -5,8

5,8 -5,4

8,0 1,8

5,8

8,4

6,4 -6,0

5,8

9,1

5,7 6,8

Allemagne

Allemagne

Allemagne

Suisse

Belgique

Belgique

Chine

Chine

Espagne

États-Unis (EUAN)

Pays-Bas

République tchèque

Italie

Italie

Italie


L’ENQUÊTE EXPORT DU GRAND EST 20162

>

>

Pour la 1ère fois, en 2017, l’Observatoire du Commerce International, à l’origine alsacien, couvre le territoire de la région Grand Est.

Entre juin et juillet 2017, 5 300 établissements ont été contactés par courrier, via Internet et par téléphone pour répondre à 33 questions. 2 288 dirigeants ont répondu. Les résultats ont été redressés avant analyse pour correspondre au tissu régional des établissements en termes de catégories d’activité et d’effectifs salariés.

Les taux de réponses atteignent 43 % au niveau régional et par territoire :

La CCI Grand Est a recensé 5 300 établissements reconnus pour avoir une activité à l’international.

MÉTHODOLOGIE

LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ACTIVES À L’INTERNATIONAL PAR TERRITOIRE

Les PME forment le plus gros contingent

PRÈS D’UN QUART DES ÉTABLISSEMENTS APPARTIENT À UN GROUPE

Les établissements actifs à l’international et appartenant à un groupe sont plus nombreux en Alsace (30,4 %) que dans les autres territoires : 28,3 % en Lorraine et 18,9 % en Champagne-Ardenne.

LES ACTIONS À L’INTERNATIONAL

58 % en Alsace

32 % en Lorraine

32 % en Champagne-

Ardenne

• 41,7 % des établissements actifs à l’international sont alsaciens

• 32,3 % lorrains• 26 % champardennais

Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et celui de la Moselle accueillent le plus grand nombre d’entreprises exportatrices :• Bas-Rhin : 29,1 %• Haut-Rhin : 25,9 %• Moselle : 9,7 %

Sur l’ensemble des établissements du Grand Est, neuf structures sur dix sont des TPE. Le poids des PME avoisine les 10 % et celui des grandes entreprises est infime.

Dans le cadre des entreprises actives à l’inter-national, l’enquête de la CCI Grand Est relève pourtant la prédominance des PME dans les effectifs (73,2 %). Cela détermine la taille des structures : la moitié d’entre elles emploie au moins 14 salariés chacune (effectif médian).

Entreprises actives à l’international par territoire en 2016 (en %)

TPE, PME et grandes entreprises du Grand Est actives à l’international par territoire en 2016 (en %)

TPE, PME et grandes entreprises actives à l’international et appartenant à un groupe en 2016 (en %)

La nature des actions à l’international par les TPE, PME et grandes entreprises en 2016 dans le Grand Est (en %)

[Source : CCI Grand Est, base de données du Commerce International, résultats de l’enquête, 2017]

[Source : CCI Grand Est, Enquête du Commerce International, 2017]


Note de lecture : Le tissu économique alsacien recense 37,2 % des 180 000 établissements régionaux en 2016. Ils sont moins nombreux que ceux installés en Lorraine (39,3 %). Toutefois, la proportion des entreprises travaillant à l’international est nettement plus importante en Alsace : 41,7 % de l’ensemble des 5 300 établissements contre 32,3 % en Lorraine (- 9 points) et 26 % en Champagne-Ardenne (- 16 points).

Note de lecture : Neuf établissements régionaux sur dix (90,3 %) sont des TPE. Parmi lesquels, un quart a une activité à l’international (24,6 %).

Dans le Grand Est, appartiennent à un groupe :• Neuf grandes entreprises sur dix • Un tiers des PME• 14,9 % des TPE• Parmi cette population, 42,7 % des établissements appartiennent à un groupe français.

A l‘échelle du Grand Est, 44,7 % des groupes étrangers sont de nationalité allemande.

Les groupes de nationalités suisse et américaine sont nettement moins nombreux :• 12,8 % de nationalité suisse • 10,5 % de nationalité américaine

Neuf établissements sur dix exportent, quelle que soit leur taille.

Les PME concentrent la majorité des impor-tations : elles sont 57,4 % à importer contre 52,6 % dans l’ensemble régional.

Près d’un quart des grandes entreprises ont une filiale à l’étranger.

Les TPE sont les plus nombreuses à émettre des souhaits de développement à l’international (13,9 % contre 12,2 % dans le Grand Est).

> ENQUÊTE EXPORT

18,7

35,9

81,8

30,4

93,4 93,7 96,6 93,6

45,5

57,4

46,652,6

13,9 11,3 10,3 12,23,8

9,9

24,1

8,0

6,7

25,7

100,0

18,914,0

32,1

100,0

28,3

14,9

32,9

89,7

27,4

Ensemble des établissements

Ensemble des établissements*

*Estimations pour l’ensemble des établissements du Grand Est.

Établissements actifs à l’international

Établissements actifs à l’international

Alsace

TPE (-10 salariés)

Champagne-Ardenne

PME (10 à 249 salariés)

Lorraine

ETI-GE (>249 salariés)

37,241,7

90,324,6

23,426,0

9,473,2

39,332,3

0,32,2

TPE (-10 salariés)

TPE (-10 salariés)



ETI-GE (> 249 salariés)

ETI-GE (> 249 salariés)

Ensemble

Ensemble

Champagne-Ardenne

Importations

Grand EstAlsace

Exportations

Lorraine

Implantation de filiales

Projets de développement


93,6 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL EXPORTENT


[Source : CCI Grand Est Enquête du Commerce International, 2017

EUROPE HORS U.E.

ASIE CENTRALE

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

36,5%

0,9%

23,2%

6,4%

17,6%

9,9%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

>

>

>

Les zones géographiques clientes

UNION EUROPÉENNE

88,6%

MOYEN-ORIENT9,4%

24,3%

7,0%

Les destinations des exportations par zone géographique en 2016 (en %)

Les pays clients

POUR LES TPE

POUR LES GRANDES ENTREPRISES

POUR LES PME


• L’Union européenne, l’Europe (hors U.E.) et l’Amérique du Nord sont les marchés privilégiés quelle que soit la taille de l’entreprise, mais dans des proportions différentes : les grandes entreprises sont plus nombreuses à sortir du marché européen.

• L’Amérique latine est un marché vers lequel l’entreprise se tourne plus elle est grande : 33,9 % des ETI contre 8,2 % des PME et 3,4 % des PME.

Les pays européens sont les principaux clients du Grand Est : Allemagne et Belgique sont en tête, suivis de l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Pologne.

La Suisse tient la 3ème place. Les Etats-Unis sont la seule destination lointaine présente parmi les dix premiers partenaires.

Le classement alsacien est identique au classement régional mais avec des relations plus fortes avec l’Allemagne et la Suisse.

La Champagne-Ardenne se démarque en commerçant plus intensément avec la Belgique : 60 % de ses exportations lui sont destinées contre 48,7 % en région.Ses ventes vers les Etats-Unis sont aussi plus importantes (34,1 % contre 20,5 %). De plus, elle ajoute le Japon à ses partenaires principaux (21,6 % des exportations). En Lorraine, le Luxembourg est placé dans le trio de tête (47 %), avec un volume d’exportations proche de ceux destinés à l’Allemagne et à la Belgique (respectivement 51,8 % et 50,2 %).La Lorraine ajoute également le Maroc au nombre de ses partenaires.

Les principaux pays clients en 2016 (en %)

DU GRAND EST



DE L’ALSACE

DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE DE LA LORRAINENote de lecture : 88,6 % des répondants ont déclaré exporter vers l’Union européenne, 36,5 % vers l’Europe (hors Union européenne), 24,3 % vers l’Amérique du Nord (plusieurs réponses possibles).

EX

PO

RT

AT

ION

S

> ENQUÊTE EXPORT

Union européenneEurope hors UE

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du NordAsie

Asie centrale

Moyen-OrientOcéanie

85,4

24,9

14,6

5,5

3,40,5

33,4

24,3

8,0

5,4


Amérique du NordAmérique latine

Afrique du NordAfrique subsaharienne

Asie

Asie centrale


92,9

39,3

32,1

25,0

21,43,6

55,4

33,9

28,6

25,0


Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du NordAsie

Asie centrale

Afrique subsaharienneAfrique subsaharienne Moyen-Orient

Océanie

90,4

23,3

19,0

10,4

6,41,1

37,7

22,0

11,2

8,2

58,8

30,5

25,8

23,2

17,3

48,7

28,2

24,3

20,5

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

12,4Pologne

Royaume-Uni

États-Unis

58,863,4

48,743,6

30,535,1

28,224,6

25,818,7

24,323,2

23,221,4

20,517,7

17,318,1

12,413,3

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Pologne

Royaume-Uni

États-Unis

58,851,8

48,750,2

25,847,0

30,524,2

24,323,2

28,220,8

23,219,0

17,314,9

20,514,7

11,912,3

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Maroc

Royaume-Uni

États-Unis

48,760,0

58,854,9

28,245,4

20,534,1

23,232,4

24,328,3

30,525,7

10,921,6

Allemagne

Belgique

Suisse

Japon

Espagne

Italie

Royaume-Uni

États-Unis

Alsace Grand Est

Lorraine Grand EstChampagne-Ardenne Grand Est




ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


15,6%

0,5%

2,6%

0,9%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

>

>

Les zones géographiques d’importations

EUROPE HORS U.E.12,5%

UNION EUROPÉENNE

89,5%

MOYEN-ORIENT3,0%

8,2%

0,9%

La provenance des importations par zone géographique en 2016 (en %)

POUR LES TPE


POUR LES PME


• Neuf établissements sur dix, quel que soit le nombre de salariés, importent leurs produits de l’Union européenne.

• L’Asie est le 2ème fournisseur des TPE et des PME devant l’Europe (hors UE) et l’Amérique du Nord.

• Les grandes entreprises privilégient d’abord l’Europe (hors UE), puis l’Asie et le Moyen-Orient avant l’Amérique du Nord.

> Les pays fournisseurs

Les entreprises du Grand Est s’approvisionnent essentiellement dans les pays frontaliers, et prioritairement en Allemagne (65 % des entreprises).

Parmi les principaux pays fournisseurs, les provenances les plus lointaines sont la Chine et les Etats-Unis, choisies respectivement par 10,9 % et 7,1 % des répondants.

Les entreprises alsaciennes sont plus nombreuses à acheter en Allemagne et en Suisse puisqu’elles sont 72,8 % à importer d’Allemagne (+ 7,8 points) et 14,6 % à importer de la Suisse (+ 3,6 points).

La Champagne-Ardenne connaît une plus grande diversité dans la provenance de ses achats et le poids de l’Allemagne n’est pas lourdement prédominant (44,1 % contre 65 % en région). Les autres pays fournisseurs sont l’Italie, la Belgique et l’Espagne, avec des volumes d’importations allant de 26 % à 34,1 %.

La Lorraine importe plus du Luxembourg que le Grand Est (15,4 % contre 6,7 %)

Les principaux pays fournisseurs en 2016 (en %)

DU GRAND EST



DE L’ALSACE

DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE DE LA LORRAINE

52,6 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL IMPORTENTIM

PO

RT

AT

ION

S Note de lecture : 89,5 % des répondants ont déclaré acheter des produits en provenance de l’Union européenne, 15,6 % importent de l’Asie et 12,5 % de l’Europe (hors Union européenne) (plusieurs réponses possibles).

> ENQUÊTE EXPORT

Union européenne 88,6Asie 15,5

Europe (hors UE) 12,8Amérique du Nord 7,2

Moyen-Orient 3,1Afrique du Nord 2,2

Afrique subsaharienne 1,2Amérique latine 0,6

Océanie 0,4

Union européenne

Europe (hors UE)Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne

Asie

Moyen-Orient

Océanie

91,4

9,6

1,5

0,5

0,50,5

15,19,8

2,5

88,940,7

25,922,2

18,514,814,8

3,7

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord

Asie

Moyen-Orient

Océanie

65,0

29,9

19,6

16,5

11,0

10,9

10,8

8,8

7,1

6,7

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Chine

Royaume-Uni

États-Unis

65,072,8

29,928,2

19,615,8

11,014,6

16,513,9

8,89,9

10,89,6

10,99,5

6,77,6

7,16,0

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Chine

Espagne

Italie

Autriche

Royaume-Uni

États-Unis

Alsace Grand Est

65,058,4

29,931,5

19,623,8

16,517,4

6,715,4

10,812,4

10,911,7

7,19,1

8,87,4

6,26,7

Allemagne

Belgique

Chine

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Pologne

Royaume-Uni

États-Unis

Lorraine Grand Est

65,044,1

29,934,5

19,628,2

16,526,0

10,915,3

10,813,0

7,18,5

11,07,9

Allemagne

Belgique

États-Unis

Suisse

Espagne

Chine

Italie

Royaume-Uni

Champagne-Ardenne Grand Est


8 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL ONT IMPLANTÉ UNE FILIALE À L’ÉTRANGER



ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


23,1%

5,5%

12,6%

6,0%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

>

>

Les zones géographiques d’implantation


UNION EUROPÉENNE

78,0%

MOYEN-ORIENT

8,2%

26,4%

11,5%

Les lieux d’implantation des filiales par zone géographique en 2016 (en %)

POUR LES TPE


POUR LES PME


• Parmi les grandes entreprises, neuf sur dix ont une filiale dans l’Union européenne et la moitié est implantée en Amérique du Nord.

• Après l’Union européenne où elles sont 77 % à s’être installées, les PME privilégient l’Amé-rique du Nord (24,4 %), l’Asie (23 %) puis l’Europe (hors UE : 20,7 %).

> Les pays d’implantation

L’Allemagne est encore dans une position dominante en étant choisie par 42,3 % des répondants. Les entreprises du Grand Est s’implantent dans des pays proches et dans l’Union européenne. Les premiers lieux sont l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Les entreprises n’hésitent pas non plus à aller s’implanter aux Etats-Unis (2ème place : 20,9 % des entreprises) et en Chine (6ème place : 17,0 % des entreprises).

En Alsace, les trois premiers pays d’implantation sont l’Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le Canada s’ajoute en 10ème position à cette liste.

En comparaison avec les entreprises du Grand Est, les entreprises champardennaises sont plus nombreuses à s’installer aux Etats-Unis et en Italie (respectivement 46,2 % et 42,3 % des répondants). Le Brésil entre dans le classement des lieux d’implantation en 10ème position.

La Lorraine est seule à ne pas privilégier les Etats-Unis. En revanche, ses dirigeants sont plus nombreux à établir une filiale en Espagne, en Italie et au Luxembourg. La Tunisie et l’Inde sont les nouveaux venus aux 9ème et 10ème places.

Les implantations des filiales du Grand Est en 2016 (en %)

DU GRAND EST

[Source : CCI Grand Est Enquête du Commerce International, 2017


DE L’ALSACE

DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE DE LA LORRAINE

IMP

LA

NT

AT

ION Note de lecture : 78 % des répondants ont déclaré avoir une filiale dans l’Union européenne,

26,4 % sont implantés en Amérique du Nord et 23,1 % en Asie (plusieurs réponses possibles).

> ENQUÊTE EXPORT

Union européenne 77,024,423,0

20,711,9

10,48,1

6,75,9

AsieEurope (hors UE)

Amérique du Nord

Moyen-Orient

Afrique du Nord


Amérique latine

Océanie

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique du Nord


Asie

Moyen-Orient

75,824,2

18,29,19,1

6,16,1

3,0

92,950,0

35,735,735,7

28,614,314,3

7,1

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Amérique latineAfrique du Nord

Asie

Moyen-Orient

Afrique subsaharienneOcéanie

42,346,0

20,920,4

18,117,7

17,017,7

19,816,8

12,114,2

13,714,2

19,212,4

11,59,7

8,89,7

Allemagne

Belgique

Suisse

Pologne

Chine

Espagne

Italie

Canada

Royaume-Uni

États-Unis

Alsace Grand Est

42,339,5

19,827,9

9,223,3

5,518,6

17,014,0

18,111,6

11,511,6

10,411,6

6,09,3

9,39,3

Allemagne

Tunisie

Chine

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Pologne

Royaume-Uni

Inde

Lorraine Grand Est

20,946,2

19,242,3

42,330,8

18,130,8

13,723,1

10,423,1

17,019,2

19,819,2

11,519,2

9,315,4

Allemagne

Belgique

États-Unis

Pays-Bas

Espagne

Pologne

Brésil

Chine

Italie

Royaume-Uni


42,3

20,9

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Pologne

Espagne

Italie

Chine

Royaume-Uni

États-Unis

19,8

19,2

18,1

17,0

13,7

12,1

11,5

10,4


12,2 % DES ÉTABLISSEMENTS ACTIFS À L’INTERNATIONAL ONT DES SOUHAITS DE DÉVELOPPEMENT D

ÉV

EL

OP

PE

ME

NT


[Source : CCI Grand Est Enquête du Commerce International, 2017]

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE DU NORD


24,3%

8,9%

16,1%

10,0%

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

>

>

Les souhaits de développement par zone géographique


UNION EUROPÉENNE

59,3%

MOYEN-ORIENT12,9%

23,6%

6,8%

Les souhaits de développement à l’international par zone géographique en 2016 (en %)

POUR LES TPE


POUR LES PME


• Le marché européen (Union européenne et Eu-rope hors UE) est plébiscité par les entreprises de toutes tailles et plus particulièrement par les grandes entreprises.

• Les TPE se démarquent par leur souhait de développer des actions en Asie. Près d’un tiers (30,3 %) a fait ce choix contre 24,3 % dans le Grand Est.

> Les souhaits de développement par pays

Huit pays sur dix, cités dans les principaux projets de développement à l’international, font partie de l’Union européenne.

Les Etats-Unis sont le marché le plus lointain, se tenant à la 5ème place (16,1 % des répondants).

En Alsace, le classement des pays est semblable à celui du Grand Est mais les dirigeants sont plus nombreux à souhaiter un développement sur les marchés suisse, italien, hollandais et suédois. L’Autriche apparait à la 9ème place.

N’oubliant pas les marchés lointains, les dirigeants champardennais envisagent des actions sur les marchés chinois (15,4 %) et russe (12,8 %), en plus de celles prévues sur le marché américain (15,4 %).

Les Lorrains sont également intéressés par les opportunités américaine et canadienne (17,4 % chacune) et par le marché russe (15,9 %).

Les principaux projets de développement en 2016 (en %)

DU GRAND EST



DE L’ALSACE

DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE DE LA LORRAINENote de lecture : 59,3 % des répondants souhaitent se développer sur les marchés de l’Union européenne, 27,1 % sont intéressés par un développement européen (hors UE) et 24,3 % visent l’Asie (plusieurs réponses possibles).

> ENQUÊTE EXPORT

Union européenne


Amérique latineAsie centrale

Afrique du NordAfrique subsaharienne

Asie


52,930,6

27,322,3

14,013,2

10,79,1

5,00,8

66,7

50,0

33,3

16,7

16,7

16,7

16,7

Union européenne

Europe (hors UE)

Amérique du Nord

Afrique du Nord

Asie

Moyen-Orient


33,9

18,6

17,1

16,4

16,1

15,0

14,3

13,9

13,6

12,9

Allemagne

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Suède

Royaume-Uni

États-Unis

Alsace Grand Est

Lorraine Grand Est

33,929,5

17,120,5

11,416,7

16,115,4

10,715,4

18,614,1

16,414,1

15,012,8

13,612,8

11,412,8

Allemagne

Belgique

États-Unis

Luxembourg

Espagne

Suisse

Russie

Chine

Danemark

Royaume-Uni


Union européenne 64,126,1

Asie


Moyen-OrientAfrique du Nord

Afrique subsaharienneAsie centrale

Amérique latineOcéanie

24,219,6

17,614,4

9,28,5

7,21,3

33,931,6

15,017,3

18,616,5

14,316,5

16,115,8

13,915,0

17,114,3

12,913,5

11,813,5

16,412,8

Allemagne

Belgique

Suisse

Italie

Royaume-Uni

États-Unis

Pays-Bas

Suède

Autriche

Luxembourg

33,943,5

18,627,5

16,426,1

13,620,3

17,118,8

16,117,4

11,117,4

13,915,9

11,415,9

14,314,5

Allemagne

Russie

Belgique

Pays-Bas

Luxembourg

Espagne

Italie

Canada

Royaume-Uni

États-Unis



UNION EUROPÉENNE Export : 75,6 % Import : 65,1 %Filiales : 31,2 %

AMERIQUEExport : 6,5 % Import : 6,8 % Filiales : 16,0 % AFRIQUE

Export : 2,3 % Import : 1,0 % Filiales : 13,7 %

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DES ENTREPRISES DU GRAND EST EN 2016Poids des zones géographiques dans les exportations, importations et implantations de filiales (en % du total).

[Sources : Douanes, CCI Grand Est, Enquête du Commerce International, 2017]

EUROPE HORS UEExport : 7,2 % Import : 7,5 % Filiales : 14,3 %

PROCHE ET MOYEN-ORIENTExport : 1,6 % Import : 0,4 % Filiales : 6,8 %

ASIEExport : 6,6 % Import : 9,7 % Filiales : 18,0 %

N O T E D E L E C T U R E75,6 % des exportations du Grand Est sont à destination de l’Union européenne (Douanes 2017)

65,1 % des importations du Grand Est proviennent de l’Union européenne (Douanes 2017)

31,2 % des filiales des entreprises exportatrices du Grand Est sont installées dans l’Union européenne (Enquête CCI 2017)

> ENQUÊTE EXPORT

SOURCESChiffres-clés de l’économie du Grand Est, CCI Grand Est, édition 2017

Les chiffres du commerce extérieur Grand Est – France : données 2016, Douanes, édition 2017

Le commerce extérieur du Grand Est en 2016, Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Pôle 3E, 2017

L’Observatoire Régional du Commerce International www.alsaeco.com/observatoire-du-commerce-international

Enquête régionale pilotée par la Direction International de la CCI Grand Est et réalisée par la Direction Economie Numérique Information et Marketing (DENIM) de la CCI Alsace Eurométropole.Les résultats complets de l’enquête ne sont pas disponibles en téléchargement.Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec les directions concernées.

Elisabeth PERRIN,

CCI Grand Est Direction International CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex

Tél +33 (0)3 89 20 20 80 Fax +33 (0)3 89 20 21 24 Courriel : [email protected]

Lise THEVENOT,

CCI Alsace EurométropoleDENIMCS 70012 – 67081 Strasbourg Cedex

Tél +33 (0)3 88 75 25 55Fax +33 (0)3 88 76 90 36Courriel : [email protected]

CONTACTS

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