Le systme de financement agricole et rural au Maroc

M. Ali BENMOKHTAR

Directeur des Etudes / CERCAMCentre dEtudes et Recherches du Groupe Crdit Agricole du Maroc

Workshop BADNairobi / 12-13 juillet 2016

1

Prsentation du modle de financement

GCAM(Groupe Crdit Agricole du Maroc)

15

Aperu Historique 16

Le premier systme de financement de l'agriculture au Maroc

remonte 1917, sous forme dun premier point de distribution decrdit ouvert dans la rgion de Marrakech.

Cohabitation de trois structures de distribution de crdit, administrs

par lEtat, et qui n'avaient presque aucun lien entre elles :

le systme de la Caisse Fdrale de la Mutualit et de la

Coopration Agricoles (CFMCA) pour les colons franais,

le systme de la Caisse Centrale de Crdit et de Prvoyance

(CCCP) pour les marocains,

le systme des "Positos Agricolos" pour les colons espagnols,

dans la zone nord.

Aperu Historique 17

Plusieurs crises, notamment celle de 1937 qui

a pouss lEtat revoir lorganisation et le

modle de gestion du systme de financement

(CPIM/CFMCA, CCCP/CREC+SOCAP),

Aperu Historique 18

Ces trois systmes de distribution de crdits sont

abolis ds la cration de la CNCA en 1961.

Les anciens organismes franais de crdit agricole

(CFMCA, CPIM, CCCP, CREC, SOCAP) seront liquids

et remplacs de nouvelles structures (CNCA, CRCA et

CLCA).

Dans la zone nord, la CGCT verra transfrer ses

attributions la succursale de la CNCA ouverte parmi les

premires nouvelles CRCA dans la ville de Ttouan.

Aperu Historique 20

Dveloppement normale et soutenu de la CNCA (1961 1987)

Cette priode de dveloppement rgulier de la CNCA n'a pas

enregistr d'incidents majeurs, except la dure scheresse du dbut

des annes 80. Elle faudrait cependant retenir quelques phases

importantes dans la vie de la CNCA :

Phase-1: lancement des CRCA (1962)

Phase-2: cration des CLCA (1968)

Phase-3: collecte des dpts (1970)

Phase-5: ouverture sur l'agro-alimentaire (1984)

Phase-6: diversification dautres secteurs conomiques (1987)

Aperu Historique 21

Dclin du modle CNCA dans entre 1987 et 1995

Conjugaison de plusieurs facteurs, dont en particulier :

scheresse svre des annes 80 (5 annes successives),

dfiscalisation de l'agriculture et dcision de financement des

clients sur la base des dclarations (sur-financement des

besoins rels),

abondance des ressources internationales et forte ouverture

des vannes de crdit (surendettement des petites

exploitations agricoles),

diversification non matrise sur dautres secteurs

conomiques,

Absence de vision claire, amalgame entre lconomie et

le politico-social, systme de gouvernance inadapt.

En 1995, la CNCA tait

classe 21me

du systme bancaire au

Maroc

Changement de Cap en 1995 22

Changement de lquipe dirigeante

Nouvelle vision, claire, fdratrice et ambitieuse

Se positionner parmi les grandes banques de la place

Dclinaison en stratgie et plans dactions

Ramnagement de lorganisation

Changement de systme de gouvernance

Ouverture du capital aux institutionnels et au secteur priv

Refonte totale du systme dinformation

indicateurs Donnes au 31 12 2015

Total Bilan 9 270

Fonds propres 820

Produit net bancaire 330

Rsultat brute dexploitation 183

Rsultat net 80

Dpts 7 380

Crdits 6 860

Dont crdits affects aux secteurs

agricole, agroalimentaire et autres

activits conomiques en milieu rural

4 116(60%)

Le groupe Crdit Agricole du Maroc Une expertise de 100 ans au service de lagriculture

En millions $USD

750 points de vente

4000 salaris

1,8 millions de comptes

2 grandes machines au sein du groupe GCAM

qui fonctionnent en synergie totale

Banque agricole et

rurale

Banque commerciale universelle

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11Limplication du GCAM dans le financement du secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert

Pyramides des exploitations agricoles au Maroc

1,5 millions dunits

Segments

agricoles

Systmes de

financement

Crdit Agricole du Maroc S.A.Exploitations agricoles ligibles au financement bancaire

Pilie

r

1

10%

Fondation ARDIMicro-exploitations agricoles ne rpondant pas aux normes bancaires

et sappuyant principalement sur les

activits para ou extra agricoles

gnratrices de revenus

40%

Pilie

r

2

Tamwil El Fellah S.A.Petites et moyennes et exploitations agricoles sappuyant principalement sur

lagriculture mais ne rpondant pas aux

normes de financement bancaires

50%

25

Macro

crdit

Mso

crdit

Micro

crdit

Cas particulier de la filiale

Tamwil El Fellah(Groupe Crdit Agricole du Maroc)

15

13

Intervention du GCAM dans le secteur agricolePourquoi avoir cre Tamwil El Fellah ?

(Banque de lagriculture sociale et solidaire)

Non ligibilit de la PMEA au financement bancaire classiquecompte tenu de la fragilit conomique et foncire (absence degaranties hypothcaires / rgles prudentielles de la banque centrale)

Non adaptation des offres de la micro finance au besoin de la PMEA(plafond de crdit faible, remboursements cycle court, pas deproduits de financement des investissements long terme )

Population cible importante sur le plan socio-conomique pour lesecteur agricole (750 000 PMEA) et fondamentale pour la russite desobjectifs stratgiques du Plan Maroc Vert .

5

Etat

Adossement de lactivit de la filiale un Fonds de Stabilisation Prudentielle

Rgles prudentielles BAM spcifiques la petite agriculture

Cration dune filiale ddie lagriculture sociale et solidaire

Mobilisation des ressources ncessaires son bon fonctionnement

Crdit Agricole du Maroc

Cration dans le cadre dun

partenariat avec les pouvoirs publics

6

15

Nombre de clients

7

Encours des crdits(en millions MAD)

Points de vente

Les principales forces du modle Tamwil El Fellah

Procdure simple et dlais dinstruction et de

dblocage rapides (5 jours)1

Profil et qualit des RH - Connaissance du client, de

ses besoins, avec un suivi de proximit2

3

Des chances adaptes au revenu de lexploitation et la priode de

commercialisation, tablies en concertation avec le client4

Grand avantage : Adossement au groupe CAM ayant une

structure financire solide et plus de 50 ans dexprience

5

Systme dinformation on line, fiable, scuris, automatis 100%

- Pas de gestion de fonds en agence (comptes gratuits au CAM)

Financement coupl au conseil et lencadrement Suivi de proximit sur le

terrain, avec un contrle dutilisation des crdits et SAV

8

JAIDA 23 Millions $US AFD 2014 20 Millions AFD 2015 20 Millions KFW 2015 25 Millions (en cours) CAM 30 Millions $US BAD et BEI en prospection

Reconnaissance nationale et internationale du modle Tamwil El Fellah

Audit stratgique trs positif par la Banque Mondiale

Diversification des ressources taux prfrentiels

9

Conclusions

15

19

Intervention du GCAM dans le secteur agricole Un systme de Gouvernance moderne et efficace, avec une sparation entre le rle de lEtat et le rle de la banque (PPP)

Une banque universelle performante, qui travaille en synergie totale avec une banque de service public

Une segmentation de la clientle, avec une procdure, une offre produits et un rseau de distribution adapts (3 banques en 1)

Une organisation des petits producteurs autour de superficies conomiquement viables, gres par des structures ayant un minimum de comptences techniques et managriales

Lapproche par filire, avec lintgration de lamont agricole laval commercial et industriel (systmes dagrgation)

Ladossement des dispositifs de couverture du risque (produits dassurance, fonds de garantie )

Une banque citoyenne et socialement responsable (CERCAM, RSE, FCAMDD)

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Le groupe

Crdit Agricole du Maroc vous remercie de votre attention

Ali.benmokhtar@creditagricole.ma

www.creditagricole.ma

mailto:mbenelahmar@gmail.com