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Le secteur belgede la télédistribution

Etud

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Le secteur belge de la télédistribution

Rédaction de l’étude: juin 2007

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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

TABLE DES MATIERESListedesgraphiquesettableaux .......................................................................................... 5Introduction ............................................................................................................................ 6I. Lecadreréglementaire ............................................................................................... 7

I.1. Cadreréglementaireeuropéen ........................................................................ 7II.2. Cadreréglementairebelge ............................................................................... 7

II. Lesacteursdusecteur ............................................................................................... 9II.1. Lesacteurséconomiques ................................................................................. 9II.2. Lesacteursnonéconomiques........................................................................ 10

III. Lesmodesd’accèsàlatélévisionetlesvéritablesacteurssurlachaînedevaleur 11III.1. Laplate-forme«câblecoaxial» .................................................................... 11III.2. Laplate-forme«xDSL» ................................................................................. 13III.3. Laplate-forme«TNT» ................................................................................... 13III.4. Laplate-forme«Satellite» ........................................................................... 14III.5. Lesacteursdelachaînedevaleur ................................................................. 15

IV. Étatdeslieuxdelaconcurrencedusecteurbelgedelatélédistribution ................ 16IV.1. L’analysedemarchéspertinents:testdumonopoleurhypothétique .......... 16IV.1.1.LasubstituabilitéentrelatélévisionsurcâblecoaxialetlatélévisionxDSL

sur paire de cuivre (ADSL, ADSL2+ et VDSL) ................................................. 18IV.1.2.Lasubstituabilitéentrelatélévisionavecfil(câblecoaxialetxDSL)etlatélé-

vision sans fil (hertzien terrestre ou la TNT) .................................................. 22IV.1.3.La substituabilité entre la télévision hertzienne terrestre (fixe et portable), la

télévision hertzienne mobile et la télévision via satellite ...................................23IV.2. Laconcentrationdusecteur ........................................................................... 24IV.2.1.Lespartsdemarchéentrelesopérateursdusecteurdelatélédistribution 24IV.2.2.Larépartitionetlesindicesdeconcentrationdumarchédelatélédistribu-

tionparcâbledanslestroisrégionsdupays ................................................. 25IV.3. L’analysedelaconcurrencesurlemarchédelatélédistributionenBelgique

30IV.3.1.Laconcurrenceentrecâblodistributeurs ....................................................... 30IV.3.2.Laconcurrenceentreplates-formesdetélédistribution............................... 31IV.3.3.Laconvergence:redistributiondescartessurlemarchédelatélédistribu-

tion ? ................................................................................................................ 32Conclusion ........................................................................................................................... 35Bibliographie ........................................................................................................................ 37

4

Sites consultés ..................................................................................................................... 39PERSONNES DE Contact & adresse ................................................................................... 40

Personnes de contact et auteurs .............................................................................. 40Adresse ...................................................................................................................... 40

5


LISTE DES gRAphIquES ET TABLEAuxgraphiques

Graphique1. PartsdemarchédescâblodistributeursenRégionwallonne ....................................26

Graphique2. PartsdemarchédescâblodistributeursenRégionflamande ...................................28

Graphique3. PartsdemarchédescâblodistributeursenRégiondeBruxelles-Capitale .....29

Tableaux

Tableau 1. Typologie des plates-formes télévisuelles, mode de transmission ......................11

Tableau 2. Nombre d’intercommunales mixtes, intercommunales pures et entreprises du secteur privé au 30/06/2006 ...........................................................................12

Tableau3. Lesacteursdelachaînedevaleur:quelquesexemples ................................................15

Tableau4. Pourcentagesd’offrescombinées(double,tripeetquadrupleplay) ...................16

Tableau5. Prixdeservices,pratiquésparlesdifférentsopérateurs sur le marché de la télédistribution .......................................................................................................19

Tableau 6. Evolution (en %) des parts de marché entre les opérateurs, mesurées en terme de nombre d’abonnés .....................................................................................24

Tableau7. AbonnésauxcâblodistributeursenRégionwallonne(30/09/2005) ......................25

Tableau8. IndicedeconcentrationdumarchédelatélédistributionenWallonie ..............26

Tableau9. AbonnésauxcâblodistributeursenRégionflamande(30/09/2006) .....................27

Tableau10. IndicedeconcentrationdumarchédelatélédistributionenFlandre ................28

Tableau11. AbonnésauxcâblodistributeursenRégionbruxelloise(30/09/2005) .................29

Tableau12. IndicedeconcentrationdumarchédelatélédistributionàBruxelles ..............29

Tableau13. PartsdemarchédescâblodistributeursenBelgique (aprèsfusiondescâblodistributeursenWallonie) ..................................................................30

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InTRoDucTIonLes auteurs de l’étude faisant partie de la nouvelle Direction générale des Télécommuni-cationsetdelaSociétédel’Informationonttentéd’analyserlesecteurbelgedelatélé-distribution sous deux angles : la réglementation des prix et le degré de la concurrence appliquésàcesecteur.

End’autrestermes,ils’agitderépondreàlaquestiondesavoirsil’instrumentderégu-lation, actuellement applicable dans le secteur belge de la télédistribution, c’est-à-dire le contrôle des prix, est encore pertinent, efficace et efficient en rapport avec l’évolution technologiqueactuelledusecteur (Internethautdébit, tripleplay, télévisionnumériqueterrestre, télévision haute définition …).

Ensuite, il s’agira d’examiner le degré de la concurrence du secteur. Pour y parvenir, nous recourrons à deux outils : le marché pertinent entre différentes plates-formes télévisuelles d’une part et l’indice1deHerfindhal-Hirschmann(IHH)pourl’ensembledusecteurbelgede la télédistribution d’autre part. L’analyse du degré de la concurrence est à mettre en rapportaveclesstratégiesmisesenplaceparlesacteurséconomiquesdusecteur.

Les réponses à ces deuxquestions se trouveront dans la conclusionde ce rapport.Cedernierestrépartienquatreparties.Dansunpremiertemps,lerapportdécrittrèssuc-cinctementlesdeuxniveauxderéglementationquirégissentlesecteur:l’unrelevantdel’acquiscommunautaire(directivecadrepourlesréseauxetservicesdecommunicationsélectroniques)etl’autretypiquementbelge.Ladeuxièmepartieconsisteraàrappelerlesacteurséconomiquesregroupésenplates-formesainsiquelesautrestelsquelesorganespurementconsultatifsquijouentunrôlenonnégligeabledanslarégulationdusecteurdela télédistribution. La troisième examinera à la fois les modes d’accès à la télévision en insistantsurchacunedesquatreplates-formestélévisuelleseténumérerademanièregé-néralelesacteursdelachaînedevaleur.Enfin,ladernièrepartiedresseraunétatdelieuxde la concurrence du secteur belge de la télédistribution.

1 Indicedeconcentrationpermettantd’appréhenderlaconditiond’atomicitédansunmarchéenconcurrencepureetparfaite.L’hypothèsedel’atomicitésupposequeleprixestunedonnéeexo-gènepourtouslesconsommateursettouslesproducteursquinepeuventpasinfluencerlemar-ché en modifiant leur comportement. L’accent est mis sur le nombre d’acteurs et leur part de marché.

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I. LE cADRE RégLEMEnTAIRE

I.1. Cadre réglementaIre européen

En2002,unpaquetdecinqdirectivesaétéadoptépourencadrerlesecteurdescommu-nicationsélectroniques.Celui-cis’appliquetantauxréseauxdecommunicationsélectro-niquesqu’auxservicesdecommunicationsélectroniques.Lesréseauxetlesservicesdetélédistribution (à l’exclusion des services d’édition des contenus audiovisuels) sont régis parcecadreréglementaire.Ilpoursuittroisobjectifsclés:

• lapromotiondelaconcurrencedanslafournituredesréseauxetservicesdecommuni-cationsélectroniquesainsiquedesressourcesetservicesassociés;

• ledéveloppementdumarchéintérieur;

• lapromotiondesintérêtsdescitoyenseuropéens.

En application de ce cadre réglementaire, les autorités nationales de régulation sont char-gées de réaliser des analyses de concurrence pour 18 marchés de produits et de services dans le secteurdes communicationsélectroniques2. Parmi ceux-ci figure le marché de gros des services de radiodiffusion destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisa-teursfinals.L’exposédesmotifsdelaRecommandationC(2003)497précisequ’ils’agitdesservicesderadiodiffusionetdesréseauxdedistributionquioffrentlesmoyensdelivreruncontenuradiodiffuséauxutilisateursfinals.Nesontdoncvisésquelesdistributeursdeservices de radiodiffusion et les opérateurs de réseaux de radiodiffusion et non les éditeurs de services de radiodiffusion.

I.2. Cadre réglementaIre belge

Niveau fédéral

• Loidu22/01/1945surlaréglementationéconomiqueetlesprixquiétablitleprincipedel’encadrement des prix

• Arrêtéministérieldu20/04/1993portantdispositionsparticulièresenmatièredeprixquifixelesprocéduresdenotificationdesprixetdedemandedehaussedesprix.

• Loidu30mars1995concernantlesréseauxdedistributiond’émissionsderadiodiffu-sion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capi-tale.

• Loidu13 juin2005relativeauxcommunicationsélectroniquesqui transposeendroitbelgelescinqdirectivesrelativesauxcommunicationsélectroniques..

2 RecommandationdelaCommissiondu11février2003;C(2003)497.

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Niveau fédéré

• Communautéfrançaise:Décretdu27février2003surlaradiodiffusion.

• Communautéflamande:Decretenbetreffendederadio-omroependetelevisiegecoör-dineerd op 4 maart 2005.

• Communautégermanophone:Décretdu27juin2005surlaradiodiffusionetlesrepré-sentationscinématographiques.

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II. LES AcTEuRS Du SEcTEuR

II.1. les aCteurs éConomIques

Pourcequiestdesacteurséconomiques,lesecteurdelatélédistributionenBelgiqueestprincipalementdominépar l’opérateurhistoriquedes télécommunications (BELGACOM)et lescâblo-opérateursoffrantrespectivementleursservicesviadeuxtechnologiesdis-tinctes:latechnologiexDSLetlecâblecoaxial.Enoutre,ilfauttenircomptededeuxpla-tes-formesémergentes:laplate-formesatelliteetlatélévisionnumériqueterrestre.Surl’ensemble du territoire belge, on a estimé, en 2006, à 50.000 clients, le nombre d’abonnés àlatélévisionnumériquedeBELGACOM3.Grâceàplusieurscampagnesetoffrespromo-tionnelles lancées par BELGACOM, on estime, en fin février 2007, à 139.665 foyers connec-tés à BELGACOM TV4. Au vu de la progression de ses nombres d’abonnés en l’espace d’un an, il faudrait désormais considérer BELGACOM TV comme étant un véritable acteur de taille dans le secteur de la télévision belge.

LaBelgiquecomptaiten2000unequarantainedesociétésdesservantautotalunnombred’abonnés à la télévision légèrement inférieur à 4.000.0005.Etantdonnéquelalistedessociétésdetélédistributionpeutêtremouvanted’uneannéeàl’autre,cellepubliéedanslerapport annuel (2005) du Comité consultatif pour les télécommunications dénombre dix-neufsociétésdetélédistributionparcâble :quatreayant leursiègesocialenRégiondeBruxelles-Capitale6,cinqenRégionflamande7etdixenRégionwallonne8.

Lesacteurséconomiquesbelgesdetélédistributionpeuventêtreregroupésentroisgran-des catégories :

• lesintercommunales«pures»composéesuniquementdepersonnesdedroitpublicoudepouvoirspublicsàsavoirlescommunes,lesprovincesetlesrégions;

• lesintercommunales«mixtes»comptantparmisesmembresdespartenairesprivés.Onpeutparlerdupartenariatpublic-privétellecasd’ELECTRABELquiestprésentdanstouteslesintercommunalesmixtesdelaRégionwallonne;

• lessociétésprivées(CODITEL,UPC,WOLUTV,MIXT-ICSfilialedeTELENET,TVVLAAN-DEREN)etlesentreprisespubliquesautonomes(BELGACOM,RTBFetVRT).

3 Le foot, fiasco de BELGACOM TV in Trends.be du 4 mai 2006.4 http://www.astel.be/BELGACOM-commente-2006-et-reve-de-flexibilit_22505 http://www.cablebelgium.be/documents/de-kabel-in-belgie/historiek.xml?lang=fr6 BRUTELE,CODITEL,UPCetWOLUTV.7 INTEGAN,INTERELECTRA,MIXT-ICS,PBE,VEMetWVEM.IlconvientderappelerqueMIXT-ICS,

filialedeTELENET,estunregroupementde:GASELWEST,IMEA,INTERGEM,INTERTEVE,IVEKA,IVERLEK,TELEKEMPO,TEVELO,TEVEOOST,TEVEWEST.CegroupementestgéréparTELENETet est plus apte à s’adapter à l’évolution des activités et à la nécessité de consentir de grands investissementsnotammentencequiconcernel’offredeservicesd’accèsàInternetetàlatélé-phonie vocale et l’accès à de nombreux programmes de télévision.

8 AIESH,ALE,IGEHO,INATEL,INTEREST,INTERMOSANE,SEDITEL,SIMOGELetTELELUX.

http://www.astel.be/BELGACOM-commente-2006-et-reve-de-flexibilit_2250

http://www.cablebelgium.be/documents/de-kabel-in-belgie/historiek.xml?lang=fr

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II.2. les aCteurs non éConomIques

Lesautresacteursnonéconomiquesdecesecteursontprincipalementlesorganesré-gulateurs.Aceniveau,laBelgiqueestdotéedequatreorganesderégulationsesituantàdeuxniveaux.Ilyaunrégulateurauniveaufédéralquiestl’IBPT9 et trois régulateurs au niveau communautaire : le VCM10pourlaCommunautéflamande,leCSA11 pour la Commu-nautéfrançaiseetleRDGB12 pour la Communauté germanophone.

9 Institutbelgedesservicespostauxetdestélécommunications.10 Vlaams Commissariaat voor de Media.11 Conseil supérieur de l’Audiovisuel.12 Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

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III. LES MoDES D’AccèS à LA TéLévISIon ET LES véRITABLES AcTEuRS SuR LA chAînE DE vALEuR

Decequiprécède,onconstatequelesutilisateursfinalsdisposentdedeuxmodesd’accès(technologies)àuncontenutélévisuel.Ils’agitduxDSLetducâblecoaxialrespectivementutiliséparBELGACOMTVetparlescâblo-opérateurs.Enplusdecesdeuxplates-formes,les consommateurs finals disposent également de deux autres plates-formes d’accès aux contenustélévisuelsquisontlehertzienterrestre(laTNT13)etlesatellite.Lesquatrepla-tes-formes sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1. Typologie des plates-formes télévisuelles, mode de transmission

TELEVISION

Avec fil Sans fil

Plates-formes (opérateur et ou distributeur)

Câblecoaxial xDSL Hertzien terrestre (TNT) Satellite

Fixe/Portable Mobile

Mode de distribution

Analogique/Numérique Numérique Analogique/

Numérique Numérique Analogique/Numérique

III.1. la plate-forme « Câble CoaxIal »Historiquement, les opérateurs de télédistribution en Belgique étaient principalementconstituéssousformed’intercommunales(puresetmixtesselonquel’actionnariatétaitintégralement ou partiellement public) développant leurs réseaux et leurs activités sur le territoire d’une ou de plusieurs communes contiguës. La nécessité pour l’opérateur de télédistributiond’utiliserledomainepublicpourdéployersonréseauimpliquaitd’obtenirdelacommuneoudescommunesconcernéesuneautorisationdevoirie.Ilenrésultequel’exploitation d’un réseau de télédistribution était autorisée sur proposition de la ou des administrations communales concernées.

Lefaitquelesautorisationsd’exploitationd’unréseaudetélédistributionétaientaccor-dées sur une base territoriale a permis aux opérateurs de constituer des monopoles de fait surleterritoiredescommunesqu’ilsdesservaient.

Lefacteur«territorial»liéàl’attributiondel’exploitationdesréseauxdetélédistributionaaboutiàunerépartitiongéographiquedumarchédelatélédistributionentreleNordetleSuddupays;lescâblodistributeurs«wallons»opérantexclusivementenRégionwallonneetàBruxellesetlescâblodistributeurs«flamands»opérantexclusivementenCommu-nautéflamande.

13 Télévisionnumériqueterrestre.

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Tableau 2. Nombre d’intercommunales mixtes, intercommunales pures et entreprises du secteur privé au 30/06/2006

Intercommunales mixtes

Intercommunales pures

Entreprises du secteur privé Total

Bruxelles 1 3 4

Flandre 1 4 5

Wallonie 7 3 10

Total 8 8 3 19

Source : 12ème rapport du Comité consultatif pour les télécommunications 2005.

Letableauci-dessusmontrequelemarchédusecteurdelatélédistribution,enBelgique(au 30 septembre 2005), est dominé par les intercommunales (mixtes et pures) par rapport aux entreprises du secteur privé.

Quatretélé-distributeurssontprésentsdanslaRégiondeBruxelles-Capitaledontunein-tercommunalepure(BRUTELE)ettroisentreprisesdusecteurprivé(CODITEL,UPCBEL-GIUMetWOLUTV).Le2janvier2007,TELENETaacquisUPCBELGIUM14, fournisseur de premierplandetélévisionetd’accèsàInternetàlargebandedanslaRégiondeBruxelles-Capitale.

EnFlandre,TELENET,entreprisetrèslargementprivée,estcependantreprisecommein-tercommunale mixte et assure la gestion d’un groupement d’intercommunales mixtes. On constateaussisurlemarchéflamandlaprésencedequatreintercommunalespures.

Enfin, laWallonieest largementdominéepar laprésencedes intercommunalesmixtesparrapportauxintercommunalespures.Ilconvientégalementdesoulignerquedepuisuncertain temps, ELECTRABEL faisant partie du groupe SUEZ, tente de vendre ses parts dé-tenuesdanslesintercommunalesmixteswallonnes.Suiteàcettevolontédudésengage-mentdupartenaireprivéELECTRABEL,lesseptintercommunalesmixteswallonnesetuneintercommunalepurewallonne(IDEA)seraienttentéesderevendreleursactivitésdanslecâble (télédistributionet Internet). Le consortiumouGroupementd’Intérêt économiqueentreALE-TÉLÉDISetBRUTELE,communémentconnusouslenomde«VOO»s’estportécandidat à la reprise des activités de ces huit intercommunales.

En modernisant son réseau de distribution, VOO se lancera sans aucun doute dans la com-mercialisation du triple play et se positionnera comme un sérieux concurrent à la fois pour BELGACOM et TELENET sur ce marché.

Actuellement,l’ensembledesréseauxdescâblodistributeursaétéadaptéenvuedeper-mettre la transmission numérique des programmes de télévision et l’offre de servicesd’accèsàInternethautdébitetdetéléphonievocale.

14 UPCBELGIUM dessert huit communes de la Région de Bruxelles-Capitale (Berchem-Sainte-Agathe,Etterbeek,Forest,Ganshoren,Koekelberg,JetteetSchaerbeek)ettroiscommunesfla-mandes(Heverlee,Kessel-LoetLeuven).

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Au30septembre2006,laBelgiquetotalisait4.025.051abonnésauxdiversréseauxdeté-lédistributionparcâblecontre4.003.742abonnésau30septembre2005,soitunaccrois-sement de 21.309 unités15 représentant ainsi un taux de croissance annuel de 0,53 % entre 2005et2006.Parconséquent,letauxdepénétrationducâblecoaxialparrapportaunom-bre de ménages privés a été approximativement estimé à 90, 2% en 2005. Les données publiées par l’OCDE16considèrentlaBelgiquecommeétantl’undespayslespluscâblésdumonde;plusde95%defoyersbelgessontcâblés.Lesutilisateursfinalsaccèdentaucontenutélévisuelvialecâbleenmodeanalogiqueouenmodenumériquemaisilconvient,toutefois,desoulignerqu’onassistedeplusenplusàunetransitiondel’analogiqueverslenumériquesurlaplate-forme«câblecoaxial».

III.2. la plate-forme « xdsl»SeuleBELGACOMestenmesured’offrirauxutilisateursfinalslatélévisionnumériquesurxDSL:BELGACOMTV.L’entreprisepubliqueautonomeaannoncé,enmars2007,qu’elleest parvenue à dépasser ses objectifs en termes de nombres de clients, espéré à 100.000 quelquetempsaprèslelancementcommercial.Ellecomptedésormais140.000clients17 maisn’apascommuniquélaventilationrégionale;peut-êtreparsecretdesaffairesetparconfidentialitédedonnéescommerciales.LatélévisionnumériquevialatechnologiexDSLserésumeàBELGACOMTVquiassurecouvrir80%duterritoire.

III.3. la plate-forme « tnt»LaTélévisionnumériqueterrestre(TNT)désigneladistributiondeservicesderadiodiffu-siontélévisuellegrâceauxfréquenceshertziennesterrestres.Cesfréquencessontencoreaujourd’huipresquetoutesanalogiquesetserventprincipalementàdiffuserlesémissionstélévisuellesdechaînespubliques,enl’occurrencecellesdelaRTBF(laUne,laDeuxetRTBFSatpourlesfrancophones)etdelaVRT(TVéénetKetnet/Canvaspourlesnéerlan-dophones).Ilestànoterqueleschaînespubliquessonttenuesdediffuserparnumériquehertzienselonleurcontratdegestion.LaRTBFacommencéàrenouvelersonparcd’émet-teurs, ellea faitunecroixdéfinitivesur lesémetteursanalogiquespourmigrer vers lamiseenplaced’émetteursnumériques.En2006,laRTBFalancésatélévisionnumériqueterrestre. Elle18pourraitthéoriquementproposerunbouquetdesixprogrammessurunseul multiplex19maiselleselimiteraàquatrechaînes20 pour offrir une meilleure réception aux utilisateurs finals. D’après l’Union professionnelle de Radio et Télédistribution (Cable

15 12ème rapport annuel du Comité consultatif pour les télécommunications 2005, Cable Belgium - Exercice2006etINS.

16 Perspectivesdescommunicationsdel’OCDE,Technologiesdel’InformationetdesCommunica-tions, 2005, p.336.

17 Le Soir du 3 mars 2007, l’emploi fond chez BELGACOM.18 DataxisResearch(16juin2005),CivatelAudiovisual,TNT:LaBelgiqueàl’heuredelaTNT.19 Onentendparmultiplexoumultiplexage,unetechniquequiconsisteàfairepasserdeuxouplu-

sieurs informations à travers un seul support de transmission. 20 Dansunpremiertemps,seuleslaUneetlaDeuxserontdiffusées.Pourlesdeuxautreschaînes,

ilpourraits’agirdeTV5,deRTBFSat,voired’unechaîned’archives.

14

Belgium,rapportde l’exercice2006), legouvernementflamandapréciséses intentionsconcernantlefuturduparcd’émetteursnumériqueterrestredelaVRT.Encettematièrel’objectifestqueleparcsoitrenduautonomemêmesidansunepremièrephaseilresteentrelesmainsdel’autoritéflamande.Leparcd’émetteurspourraentreautresrépartirlesfréquencesnumériquesquiontétéattribuéesenFlandrelorsdelaradioconférencerégionaledel’UnionInternationaledesTélécommunicationsen2006(RRC-06),àGenève.CelaconcernepourlaFlandreuntotaldeseptmultiplex.

LacouverturedupaysencequiconcernelaTNTdevraitêtrecomplètefin2007etlechoixdes chaînes se limite actuellement à des chaînes publiquesnationales, aucunbouquetpayant ou gratuit n’est proposé aux consommateurs finals.

UndesavantagesdelaTNTrésultedufaitqu’ellepermetd’offriroudemultiplierdavan-tagedecanauxterrestres,etdanscertainspaystelsquelaFrance,ilestdéjàpossibledes’abonneràdesbouquetsdechaînesTNT.

Parconséquent,onpeutsupposerquelaTNT,enBelgique,permettradansunpremiertempsdepasserdel’analogiqueaunumériqueà100%àl’horizon2012(transitioneffec-tivede l’analogiquevers lenumérique)sachantquel’interruptionduserviceanalogiques’échelonnent entre 2006 et 2015 selon les pays membres de l’OCDE. On peut en effet sup-poseraussiqu’àtermerienn’empêcheraitl’ouvertureetl’exploitationduréseauTNTàunou des opérateurs privés, notamment sous la forme d’un partenariat public-privé.

III.4. la plate-forme « satellIte »Onassistedepuisquelquesannéesàunfoisonnementd’antennesparaboliquesdanslestrois régions belges. Certaines communes, principalement celles de la Région de Bruxel-les-Capitale avaient tenté d’instaurer une taxe par parabole, mais la taxe fut jugée illé-galeparlaCommissioneuropéenne.Eneffet,cesantennesparaboliquespermettentes-sentiellementauxpopulationsétrangèresdecapterleschaînesdeleurspaysd’origine.Ilconvientégalementdesignalerqu’uncertainnombre(impossibleàévaluercomptetenudel’absencedestatistiques)defoyerssontéquipésenparabolespourrecevoirlesbou-quetssatellitesdespaysvoisins(France,Pays-Basnotamment)oupourdisposerdel’offreanalogiquegratuite.

Dans son rapport du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires, exercice 2006,CableBelgiumsignalequ’enFlandre,laconcurrenceentreplates-formesseseraitencoreélargieavec l’apparitiondeTVVLAANDEREN (offrede télévisionnumériqueparsatellite).

Lancéeen2005etdémarréevéritablementenjuin2006,cettetélévisionpropose99chaî-nesdontunbouquetdechaînespayantes.Onaestimé,pourtoutelaBelgique,à30.000lenombre de ménages abonnés à TV VLAANDEREN21.Pourdesraisonspeut-êtredeconfi-dentialitédedonnéesàcaractèrecommercial,onneconnaîtpaslarépartitionrégionalede

21 http://194.187.78.68/mailmenow/mailings/TVVLaanderen248/MailingSent.htm

http://194.187.78.68/mailmenow/mailings/TVVLaanderen248/MailingSent.htm

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ceschiffresmaisonpeutsupposerquelaFlandredétientungrandnombred’abonnésvuqueleschaînesdiffuséessontessentiellementennéerlandais.Latransitiondel’analogi-queverslenumériquesefaitaussiendouceursurlaplate-forme«satellite».IlconvienttoutdemêmedesignalerquetoutelaBelgiqueestcouvertepourlaréceptionsatellite.Onconstated’uncôtéqueTVVLAANDERENs’adresseexclusivementauNorddupaysetdel’autrecôtéqu’aucundistributeurdelatélévisionnumériqueviasatelliteneseprofileausud du pays.

III.5. les aCteurs de la Chaîne de valeur

EnBelgique,ondistingueraglobalementquatregrandsacteurssurlachaînedevaleurdumarché de la télédistribution, à savoir : les éditeurs de services, les distributeurs de servi-ces, les opérateurs de réseau et les utilisateurs finals.

Tableau 3. Les acteurs de la chaîne de valeur : quelques exemples

Les acteurs Quelques exemples

Editeurs de services Télévisionspubliquesbelges:RTBF,VRT(EEN,KetnetetCanvas)etBRF.Télévisions(publiques)locales.Télévisionspubliquesétrangères:TV5,FranceTélévision…Télévisions privées belges : BeTV, VT4,VTM …Télévisionsprivéesétrangères:GroupeTF1,WaltDisneyCompany…

Distributeurs de services Pourcequiestdufixe:Câblo-opérateurs,BeTV,BELGACOMTV.Pourcequiestdelatélévisionhertzienneterrestre:BELGACOMmobile,MOBISTAR,BeTV,ALE,BRUTELE,RTBF,TDF…Pourcequiestdelatélévisionnumériqueviasatellite:TVVLAAN-DEREN.

Opérateurs de réseau Câblo-opérateurs,BELGACOM,RTBF,VRT…

Utilisateurs finals (acheteurs) Les ménages.

Pourtroisdesquatregrandsacteursdelachaînedevaleur,ilsubsistedeuxtypesdemar-chés : le marché de gros entre les distributeurs de services (demande) et les opérateurs de réseau (offre) d’une part et le marché de détail entre les utilisateurs finals (demande) et les opérateurs de réseau (offre).

L’objet de la demande de E3 est justement d’analyser d’une part les marchés de détail et d’autre part d’examiner l’état de la concurrence du secteur de la télédistribution dans son ensemble.Ilconvienttoutefoisdepréciserquelaconcurrencesurlemarchédedétailseraeffective si et seulement elle l’était aussi sur le marché de gros.

16

Iv. éTAT DES LIEux DE LA concuRREncE Du SEcTEuR BELgE DE LA TéLéDISTRIBuTIon

Iv.1. l’analyse de marChés pertInents : test du monopoleur hypothétIque

Les différents marchés de détail sont constitués par les produits et services non substi-tuablesquisontfournisauxconsommateursfinals.Onrappelleraquelademandesurcesmarchés est constituée par les consommateurs (acheteurs) regardant les programmes de télévisionalorsquel’offreestconstituéeparlesopérateursderéseauquidélivrentàcesdifférents consommateurs, via une plate-forme déterminée, les contenus télévisuels. On distinguerasuivantlesdifférentesplates-formesexistantesquatremarchéspertinents22 :

• lemarchédelatélévisionsurcâblecoaxial;

• lemarchédelatélévisionxDSLsurpairedecuivre;

• lemarchédelatélévisionhertzienneterrestre(fixeetportable);

• lemarchédudoubleplay(télédistributionetInternet),tripleplay(télédistribution,Inter-netettéléphonie)voiremêmeduquadrupleplay(télédistribution,Internet,téléphoniesfixe et mobile).

Decesmarchés, seuls les troispremiersserontexaminés, ledernierquiportesur lesoffrescombinéesneleserapasétantdonnéqu’iln’estpasencorematureoupasencoreassez développé dans la plupart des pays de l’Union européenne.

Eneffetencequiconcernecederniermarché,lepourcentagedesoffrescombinéesauniveau des 25 et des 15 Etats membres de l’Union européenne est résumé dans le tableau suivant.Cesrésultatsontétépubliésdans«Eurobaromètrespécial,Etudesurlescommu-nicationsélectroniquesauprèsdesménages».Ilapparaîttrèsclairementquelemarchédu triple play n’est encore très développé au sein de l’Union européenne à 25.

Tableau 4. Pourcentages d’offres combinées (double, tripe et quadruple play)

Double, triple et quadruple play UE 25 UE 15

Téléphoniemobile/AccèsàInternet 1 % 1 %

Téléphoniefixe/AccèsàInternet 6 % 7 %

Téléphonie fixe / Téléphonie mobile 1 % 1 %

22 Marchésoùtouslesproduitset/ouservicesperçuscommeinterchangeablesousubstituablesparlesconsommateursenraisondeleurscaractéristiques,deleurprixoudel’usageauquelonles destine.

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Double, triple et quadruple play UE 25 UE 15

Télévision/AccèsàInternet 2 % 2 %

Télévision / Téléphonie mobile 1 % 1 %

Télévision / Téléphonie fixe 3 % 3 %

Téléphoniefixe/Téléphoniemobile/AccèsàInternet 1 % 1 %

Télévision/Téléphoniemobile/AccèsàInternet 0 % 0 %

Télévision/Téléphoniefixe/AccèsàInternet 2 % 2 %

Télévision / Téléphonie fixe / Téléphonie mobile 0 % 0 %

Télévision/Téléphoniefixe/Téléphoniemobile/AccèsàInternet 1 % 1 %

Source:Eurobaromètrespécial,Etudesurlescommunicationsélectroniquesauprèsdesménages.

MalgrélefaitquelaBelgiqueconnaîtuncertaindéveloppementdutripleplay,cetteoffreestencorebienloindelasituationquel’onpeutobserverdanscertainspaysnotammentlaFrance.ElleresteaussibeaucouppluschèreenBelgiquesurtoutdanssaconfigurationADSL,téléphonieetTVnumériquequedanslecasdutripleplayvialecâble.

Letestdedélimitationdu«monopoleurhypothétique»permetdedéterminerlasubsti-tuabilité des produits et / ou des services sur les marchés pertinents de détail. En d’autres termes,letestconsisteàseposerlaquestiondesavoirsiunopérateurquiaugmenteraitdemanièresignificativeetnontemporairelesprix(5à10%)qu’ilappliqueauxutilisateursfinals (consommateurs) pourrait tirer profit d’une telle augmentation ou au contraire se voir réprimé par au moins une des deux manières suivantes :

• soitpar lasubstituabilitéde lademande : toutouunepartiedesconsommateurssetourneraient vers les produits ou services d’autres plates-formes si les prix augmen-tent;

• soitparlasubstituabilitédel’offre:d’autresopérateursd’autresplates-formespour-raientsetournerverslaplate-formeenquestionpouraussiprofiterdesgainssupplé-mentairespotentielsenconcurrençantl’entreprisesetrouvantensituationdemono-pole.

Les sections ci-après analysent le degré de substituabilité entre les différents modes d’ac-cès à la télévision. L’analyse repose sur l’état actuel de développement des différentes pla-tes-formes.Ilestdèslorsévidentquecetteanalyseestappeléeàévolueràlalumièredeschangementstechnologiques,réglementairesetcommerciauxàvenirdanslesecteur.

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IV.1.1. La substituabilité entre la télévision sur câble coaxial et la télévision xDSL sur paire de cuivre (ADSL, ADSL2+ et VDSL)

Dansquellemesureleconsommateurchangerait-ildeplate-formesiuncâblo-opérateurou un opérateur de télévision xDSL augmentait ses prix pour son produit ?

Forceestdeconstaterenpremierlieuquelesdeuxplates-formessetrouventàdifférentsdegrés de développement.

• Surl’ensembledesonterritoire,laBelgiqueestcitéeparmilespayslespluscâblésaumonde et au 30 septembre 2006, on dénombre 4.025.051 abonnés raccordés aux divers réseaux de télédistribution.

• Enrevanche,BELGACOM,uniqueopérateurdetélévisionviaxDSL,seraitactuellementoccupéeàéquiperlesgrandscentresurbainsetau30mars2007,BELGACOMaannoncédisposerdeplusoumoins140.000clientsàsonproduit«BELGACOMTV».

Dupointdevuedel’offreproprementditeentrelesdeuxplates-formes,onremarquequeles différences de contenus sont assez sensibles.

• Lescâblo-opérateursfournissentenmodeanalogiqueuneoffredebaseintégranttouslesprogrammes«mustcarry:chaînesdetélévisionspubliqueetlocale»,uneoffreavecd’autresservicescomplémentairesetuneoffrenumériquepayante.

• BELGACOMTVproposeuneoffredebaseplusétenduemaisnerépondantpasàl’obli-gationde«mustcarry»,uneoffrecomplémentaireoptionnelle(parexemple:lesbou-quetsdeservicesdetélévisionthématiques)etautresservicesàlacarte(parexemple:les matchs du championnat belge de première division).

L’offretantdegrandscâblo-opérateurs(TELENET,VOO)etdeBELGACOMs’inscritdansuneoptiquedel’offretripleplay.

Les télé-distributeurs laissent indéniablement le choix au consommateur final d’opter pourunmodederéceptionanalogiqueoupourunmodederéceptionnumérique.CequiconstitueunautreavantageducâbleparrapportàlatechnologiexDSL.

Au niveau des prix, les barrières tarifaires (frais de raccordement au réseau, frais d’achat dudécodeurnumériqueetfraisd’activationnumérique)fontqu’ilestpratiquementimpos-sible de passer d’une plate-forme à l’autre.

Letableausuivantnousdonneuneindicationsurlesprixactuelspratiquésparlesopé-rateursdusecteurdelatélédistribution.Ilnousrévèlequ’ilexistebeletbien,sanstenircompteduprixde raccordementau réseau,desdisparitésdesprixencequi concernel’abonnementannuelentrelesdifférentsopérateurs(câblo-opérateurstantflamandsquewallonsetBELGACOMTV).Lesprixvariententre106EUR(auminimum,cequiestlecasdeSEDITELenRégionwallonne)et160EUR(aumaximum,cequiestlecasdeSIMOGELenRégionwallonne).LesécartsdanslesdisparitésdesprixsontplusmarquésenRégionwallonnequ’enRégionflamande.

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Ilconvientaussidementionnerquedansleprixdel’abonnementannuelàlatélévision,peu d’opérateurs ne le ventilent en la redevance annuelle de l’abonnement, la provision des droits d’auteur et la promotion de l’audiovisuel.

Tableau 5. Prix de services, pratiqués par les différents opérateurs sur le marché de la télédistribution

Opérateurs Tarifs Opérateurs Tarifs

BELGACOM TV INTERELECTRARaccordement au réseau par an instal. 129 Raccordement TV 62,7Abonnement ADSL par an 501 Abonnement annuel TV 135,28Abonnement à BE TV par an 119,4 Total INTERELECTRA analogique 197,98Total BELGA. analogique AbonnementInternetparanDécodeurnumériqueparan 72 ActivationInternetActivationnumérique gratuite ModemInternet

DécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV

UPC BELGIUM NV INTERERSTRaccordement ou ouverture TV 40 Raccordement TV 101,99Abonnement annuel TV 146,6 Abonnement annuel TV 145,44Total UPC analogique 186,6 Total INTERERST analogique 247,43AbonnementInternetparan Classic

550,32AbonnementInternetparan

ActivationInternet 39,99 ActivationInternetModemInternet 125 ModemInternetDécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV

CODITEL SPRL INTERMOSANERaccordement ou ouverture TV 99 Raccordement TV 74,37 hors

tvaAbonnement annuel TV 147,71 Abonnement annuel TV 150Total CODITEL analogique 246,71 Total INTERMOSANE analogiqueAbonnementInternetparan Speedclick

430,80AbonnementInternetparan 660

ActivationInternet ActivationInternet 62ModemInternet ModemInternet 99DécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTV achat 99ActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV 35

WOLU TV PBERaccordement ou ouverture TV 30 Raccordement TV 136Abonnement annuel TV 137,36 Abonnement annuel TV mois 11Total WOLU TV analogique 167,36 Total PBE analogique

20


AbonnementInternetparan Classic 550,32

AbonnementInternetparan 732

ActivationInternet 39,99 ActivationInternet gratuitModemInternet 125 ModemInternet 50DécodeurnumériqueTV 50 DécodeurnumériqueTV achat 229ActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV 25

VOO (ancien BRUTELE) SEDITELRaccordement ou ouverture TV 40 Raccordement TV 84,29Abonnement annuel TV 134,81 Abonnement annuel TV 105,72Total VOO analogique 174,81 Total SEDITEL analogique 190,01AbonnementInternetparmois AbonnementInternetparmoisActivationInternet ActivationInternetModemInternet ModemInternetDécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV 60 ActivationnumériqueTV

AIESH SIMOGELRaccordement ou ouverture TV 60 Raccordement TV gratuitAbonnement annuel TV 135 Abonnement annuel TV 160,32Total AIESH analogique 195 Total SIMOGEL analogiqueAbonnementInternetparmois AbonnementInternetparan par an 432ActivationInternet ActivationInternet gratuitModemInternet ModemInternet 161DécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTV 99ActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV 61

ALE+TELEDIS=VOO (2006) TELELUXRaccordement ou ouverture TV 35 Raccordement TV 84,29Abonnement annuel TV 155,34 Abonnement annuel TV 143,22Total ALE analogique 190,34 Total TELELUX analogique 227,51AbonnementInternetparan Familypack

408AbonnementInternetparan 624

ActivationInternet 70 ActivationInternet 62ModemInternet 99 ModemInternet 99DécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTV 99ActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV 35

IDEA ou IDEATEL TELENETRaccordement TV 75,98 Raccordement TVAbonnement annuel TV 133,41 Abonnement annuel TV 155,28Total IDEA ou IDEATEL analogi-que

209,39 Total TELENET analogique

21



AbonnementInternetparan AbonnementInternetparmoisActivationInternet ActivationInternetModemInternet ModemInternetDécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV

IGEHO WVEMRaccordement TV 89,99 Raccordement TV 60Abonnement annuel TV 122,8 Abonnement annuel TV 152,11Total IGEHO analogique 212,79 Total WVEM analogiqueAbonnementInternetparan AbonnementInternetparan 514,92ActivationInternet ActivationInternet 50ModemInternet ModemInternet gratuitDécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTV 149ActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV gratuit

INATEL TV VLAANDERENRaccordement TV Raccordement TV (smartcard)

79Abonnement annuel TV 113,36 Abonnement annuel TV 107,4Total INATEL analogique Total TV VLAANDEREN analogi-

que107,4

AbonnementInternetparan AbonnementInternetparmoisActivationInternet ActivationInternetModemInternet ModemInternetDécodeurnumériqueTV DécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV ActivationnumériqueTV 29,95

INTEGANRaccordement TVAbonnement annuel TV 144,76Total INTEGAN analogiqueAbonnementInternetparanActivationInternetModemInternetDécodeurnumériqueTVActivationnumériqueTV

Source:SitesWebdesopérateurs.

Leprixdel’accèsàl’abonnementpratiquéparlescâblo-opérateursestréglementéparlaDirection générale de la Régulation et Organisation du Marché - Service des Prix (E3) du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Toute augmentation deceprixdoitd’abordêtreapprouvéeparleMinistredel’Economieavantsonapplication.

22

Cette réglementation ne concerne en aucun cas l’offre de services audiovisuels. En revan-che, le prix de l’offre de services audiovisuels proposés par BELGACOM TV a été notifié au Ministre de l’Economie et le prix de connexion au réseau xDSL de BELGACOM est régulé parl’IBPT.

Auvuduphénomènedelaconvergencetechnologiquedanslesecteurdelatélédistribu-tion, on pourrait véritablement se demander si la réglementation des prix dans ce secteur reste encore un instrument efficace de régulation du marché. Ne faudrait-il pas commen-ceràréfléchirsurd’autrestypesd’instrumentsd’interventionspubliquesétantdonnéquece marché se trouve en situation de monopole imparfait ? Comment faudrait-il libéraliser davantagecesecteurafind’yaccroîtredavantagedelaconcurrence?

Dansquellemesuresiuncâblo-opérateuraugmentaitsesprix,unopérateurdelatélévi-sionsurxDSLpourrait-ilsetournerverslatechnologieducâblecoaxialetvice-versa?

Rappelonsquelesdeuxplates-formesnesontpasaumêmeniveaudedéveloppement23. Unopérateurquidésireraitchangerdeplate-formeseraitconfrontéàd’importantesbar-rières naturelles (monopole naturel), à des coûts fixes irrécupérables …

Lasubstituabilitéestparconséquentinexistanteducotédel’offre.Etonpeutconclurequela télévision coaxiale et la télévision xDSL ne sont pas substituables.

IV.1.2. La substituabilité entre la télévision avec fil (câble coaxial et xDSL) et la télévision sans fil (hertzien terrestre ou la TNT)

Lesdeuxplates-formes(filetsansfil)nesontpasnonplusaumêmestadededévelop-pement.Tantdupointdevuedelacouverturegéographiquequedunombred’utilisateursfinals,onconstatequelatélévisionvialecâblecoaxialestplusimportantequelatélévisionsansfil.Ilestpeuprobablevoirequasiimpossiblequ’àcourtetàmoyentermes,latélévisionnumériqueterrestre(TNT)nerattrapeleniveaudelatélévisionavecfil.Latélévisionana-logiqueoffreunebonnecouverturegéographiquemaisrestetrèslimitéeenservices.Parailleurs,onneparlepasencored’unevéritableoffreentélévisionnumériqueterrestre.

On observe cependant une différenciation de prix portant sur le mode de réception de ces deux télévisions. Pour la télévision avec fil, l’utilisateur doit payer des frais de raccordement auréseauetd’abonnement.Pourlecasdelatélévisionterrestreanalogique,l’utilisateurdoit se munir simplement d’une antenne intérieure ou extérieure pour pouvoir capter gra-tuitementlesémissionsdiffuséespardeschaînespubliquesetlocales.Enfin,l’utilisateurd’untéléviseuranalogiquedevraimpérativementdisposerd’uneantenneintérieureetd’undécodeurs’ildésirecapterlesémissionsenmodeterrestrenumérique.

Tenantcomptedetoutescesdifférenciations(tauxdecouverturegéographique,contenusde services disponibles, prix …), la télévision avec fil et la télévision sans fil ne peuvent en aucuncasêtreconsidéréescommedeuxproduitssubstituables.

23 On dénombre notamment au 30 septembre plus de 4 millions d’abonnés à la plate-forme coaxiale contre plus ou moins 140.000 abonnés à la plate-forme xDSL.

23


Ilconvientaussidenoterquelescénarioreposantsuruneaugmentationdesprixsurlaplate-forme hertzienne terrestre n’est pas très significatif. L’opérateur de télévision ter-restren’appliqueaucunetarificationauxutilisateursfinalspourl’accèsàsaplate-forme.Vu la densité de son réseau, l’opérateur de télévision terrestre, s’il souhaite diversifier ses services à l’instar de la télévision avec fil, ne se heurtera pas à des barrières légales (acquisitiondefréquences)maisplutôtàd’innombrablesbarrièresfinancières(coûtsd’in-vestissement).

Desurcroît,onpeutconclurequ’àl’heureactuellelasubstituabilitéestquasiinexistanteducoté de l’offre tournée vers le marché de détail.

IV.1.3. La substituabilité entre la télévision hertzienne terrestre (fixe et por-table), la télévision hertzienne mobile et la télévision via satellite

Lesseulesoffresactuellementdisponiblesentantqu’opérateursdetélévisionhertzienneterrestresontcellesdesservicespublics:lestélévisionscommunautaires(RTBF,VRT…),les télévisions locales et régionales.

Les télévisions hertziennes terrestres (fixe et portable) et mobiles sont appelées à une évolutioncroissante.En2012,lemodeanalogiquecéderasaplaceautoutnumérique.Lesdeux modes de consommation de la télévision (fixe et portable d’une part et mobile d’autre part) répondent à des attentes différentes (lieux, heures, services visualisés …).

Parconséquent,lesdeuxtélévisionsnesontpassubstituablestantpourlesutilisateursfinalsquepourlesopérateursdecesdeuxtypesdetélévision.

Ilconvienttoutdemêmedesoulignerqu’encequiconcernelatélévisionnumériqueter-restre (TNT), le marché pourrait probablement se révéler concurrentiel dans l’hypothèse oùlesacteursdusecteurprivé(BELGACOM,TELENET,VOO,BeTV,MOBISTAR,autrescâ-blo-opérateurs privés …) se sont portés comme des candidats possibles. Dans l’avenir, on ne pourrait pas non plus écarter aussi l’hypothèse de voir se mettre en place des partena-riatsentrelesecteurpublic(RTBF,VRT…)etlesecteurprivé.

La télévision via le satellite n’est pas substituable à la télévision hertzienne terrestre et mobile. Aux yeux du consommateur final, la substituabilité n’existe pas notamment en rai-sondesdifférencesauniveaudesservices(chaînesdespaysd’origine,bouquetsdechaî-nesthématiques)etdesdifférentielsdecoûts(achatd’undécodeur,achatd’uneantenne,frais d’activation, abonnement mensuel …). Du point de vue des opérateurs de la télévision hertzienneetdelatélévisionparsatellite,lasubstituabilitéestaussiquasiinexistanteàcausedel’existencedesbarrièresàlafoislégales(licencesenTNT)ettechnologiques.

24

Iv.2. la ConCentratIon du seCteur

IV.2.1. Les parts de marché entre les opérateurs du secteur de la télédistri-bution

Tableau 6. Evolution (en %) des parts de marché entre les opérateurs, mesurées en ter-me de nombre d’abonnés

2002 2003 2004 2005 2006

Intercommunalespures (Flandre-WallonieetBruxelles)

38,40 38,58 38,16 38,03 37,95

Intercommunalesmixtes (Wallonie)

13,37 13,34 13,24 13,33 13,36

Entreprises du secteur privé 48,22 48,08 48,60 48,64 48,70

Source : 12ème rapport annuel du Comité consultatif pour les télécommunications, Cable Belgium - Report Exercice 2006 et calculs propres.

Ilconvientderappelerquelesintercommunalesmixtesflamandesavaientvendutoutesleursactivitésainsique leursréseauxdecâblodistributionà lasociétéprivéeTELENETen2002.Letableauci-dessusnousdonnelarépartitionenBelgiquedespartsdemarchéentrelesintercommunalespures(Flandre-WallonieetBruxelles),lesintercommunalesmixtes(Wallonie)etlesentreprisesdusecteurprivé(TELENET,CODITEL,UPCBELGIUMetWOLUTV).

Il ressortclairementdece tableauquecesont lesentreprisesdusecteurprivéquidé-tiennent les parts de marché les plus importantes sur toute la période étudiée (entre 2002 et2006).Onconstateégalementque,entre2004et2006,seuleslespartsdemarchédesentreprises du secteur privé et des intercommunales mixtes ont progressé au détriment des intercommunales pures.

En 2006, on a dénombré 1.960.029 ménages abonnés aux entreprises de la télédistribution relevantdusecteurprivédont1.676.545pourlecomptedeMIXT-ICS,filialedeTELENET.Alamêmeannée,l’ensembledesintercommunalespuresetceluidesintercommunalesmixtes en possédaient respectivement 1.527.380 et 537.642 abonnés.

L’autrevariablequiauraitpuêtreretenuepouranalyser ledegréde laconcurrenceestlechiffred’affairesréalisépar lescâblo-opérateurs.Ellen’amalheureusementpasétéexploitée pour deux raisons. Nous ne disposons pas de données comptables ventilées par activitédechaqueintercommunaleouentrepriseprivée,laplupartréalisentplusdedeuxactivitésdistinctes.Secundo,lapertinencemêmedecetteanalysesejustifiemoinspuis-quelaplupartdesintercommunalesetsociétésprivéessetrouventensituationdemono-pole de fait.

Desurcroît,lastratégieactuelledetouscescâblo-opérateurss’orientedavantageverslesregroupementsconduisantàdessituationsdemonopolesrégionaux:TELENETenFlan-dreetVOOenWallonie.Cesdeuxderniersacteursselanceraientdansletripleplay.Ilsse

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feront concurrencer par un monopoleur national, BELGACOM disposant d’une technologie différentedelaleur.Commeonpeutleremarquer,laconcurrencedanslesecteurdelatélédistribution se jouera au niveau des plates-formes.

Alongterme,lesopérateursalternatifs(telsqueTÉLÉ2,SCARLET,MOBISTAR,…)offrantles services« Internet et téléphone»et déployant leurspropres réseaux«fibresopti-ques»pourraientégalementselancerdanslemarchédelatélédistribution.Cependantunequestion-etnondesmoindres-sepose,c’estdesavoirsilemodèleéconomiqueseraviableétantdonnéquelaBelgiquefigureparmilespayslespluscâblésaumonde.

IV.2.2. La répartition et les indices de concentration du marché de la télé-distribution par câble dans les trois régions du pays

Nousavonsvuquelemarchébelgede la télédistributionestrépartigéographiquemententrecâblodistributeursopérantquasiexclusivementdansl’uneoul’autrerégionunilin-guedupays,laRégiondeBruxelles-Capitaleconstituantuneexceptionàcetégard.Ilenrésultequelapositionconcurrentielledescâblodistributeursdoitêtreévaluéeparrapportaumarchéderéférencesur lequel ilsopèrent,àsavoir l’unedes troisrégionsdupays.Toutefois, la limite de cet exercice réside dans le caractère figé des parts de marché des différentscâblodistributeursétantdonnélemonopoledefaitquechacund’entreeuxdé-tientsursonmarchégéographiquederéférence.Lanotionmêmedemarchébelgedelacâblodistributionn’estpaspertinentecomptetenudelanonsubstituabilitédesoffresdescâblodistributeursetdelalimitegéographiqueattachéeàcelles-ci.Eneffet,dansl’étatactueldeschoses,iln’existepasdeconcurrenceentrecâblodistributeurssurlemarchédelacâblodistribution.

En Région wallonne

Tableau 7. Abonnés aux câblodistributeurs en Région wallonne (30/09/2005)

Société Nombre d’abonnés Part de marché

AIESH 15.454 1,32 %

ALE-TELEDIS 312.658 26,77 %

BRUTELE 182.171 15,6 %

IDEA 134.795 11,54 %

IGEHO 96.336 8,25 %

INATEL 136.497 11,69 %

INTEREST 9.621 0,82 %

INTERMOSANE 51.840 4,44 %

SEDITEL 108.386 9,28 %

SIMOGEL 23.344 2 %

26


TELELUX 91.912 7,87 %

TELENET 4.723 0,4 %

TOTAL 1.167.737 100 %

Source:Conseilsupérieurdel’audiovisueldelaCommunautéfrançaisedeBelgique.

Graphique 1. Parts de marché des câblodistributeurs en Région wallonne

ALE-TELEDIS26,8%

BRUTELE15,6%

IDEA11,5%

IGEHO8,3%

INATEL11,7%

INTEREST0,8%

INTERMOSANE4,4%

SEDITEL9,3%

SIMOGEL2,0%

TELELUX7,9%

AIESH1,3%

TELENET0,4%

Tableau 8. Indice de concentration du marché de la télédistribution en Wallonie

Indice de Herfindahl 1.472,22

DouzesociétéssontactivessurlemarchédelatélédistributionenRégionwallonne.Larépartitiondespartsdemarchéentrecâblodistributeursfaitressortirunopérateur«do-minant»,enl’occurrencelasociétécoopérativeintercommunalepureALE-TELEDISquidétient plus du quart des abonnés à la télédistribution dans cette région. Les sociétésBRUTELE,INATELetIDEAdétiennentellesaussiunepartsignificativedumarché.

27


L’indice de Herfindahl24 mesure le degré de concentration d’un marché, c’est-à-dire la mesure dans laquelle un petit nombre d’entreprises représente une grande partie delaproduction.Ilestutilisécommeunindicateurpossibledupouvoirdemarchéoudelaconcurrencequis’exerceentreentreprises.Ilestadmisquelorsquelavaleurdel’indicede Herfindahl est inférieure à 1.000, la concentration du marché est considérée comme faible,lorsqu’elleestcompriseentre1.000et1.800,elleestconsidéréecommemoyenneetlorsqu’elleestsupérieureà1.800,elleestconsidéréecommeélevée.

AvecunindicedeHerfindahlde1.472,22,lemarchédelatélédistributionenRégionwal-lonnepeutêtreconsidérécommemoyennementconcentré.Lescinqpremierscâblodis-tributeurs détiennent plus de 70 % du marché. Ceux-ci opèrent principalement dans de grandesagglomérationsdensémentpeuplées(ALE-TELEDISàLiège,BRUTELEàCharle-roi,INATELàNamuretIDEAàMons).

Lenombred’abonnésdesdifférentscâblodistributeurspermetdedéterminerlapartdemarchérelativedechacund’euxenRégionwallonne.Toutefois,ilconvientderappelerquechaquecâblodistributeurdétientunepartdemarchéde100%surlemarchéqu’ildessertétantdonnéqu’ilestleseulopérateursursonmarchégéographiqueetqu’ilbénéficiedoncdel’accèsexclusifàsesabonnés.LemarchédelatélédistributionenRégionwallonneestdoncstructurellementmonopolistiquepuisquechaquecâblodistributeurdétientunmono-poledefaitsurlemarchégéographiquepourlequelilestprestataire.

Parailleurs,ALE-TELEDISetBRUTELEontconstituéungroupementd’intérêtéconomiqueenavril2006.Uneoffrecommercialecommune«tripleplay»(télévisionnumérique,Inter-net haut débit et téléphonie fixe) a été lancée sous le nom de VOO et une fusion de ces deux intercommunales est à l’ordre du jour. Cette nouvelle entité sera de très loin le principal câblodistributeurenRégionwallonneavecprèsde500.000abonnés,soitunepartdemar-ché de plus de 42 %. Le marché de la télédistribution sera alors davantage concentré.

En Région flamande

Tableau 9. Abonnés aux câblodistributeurs en Région flamande (30/09/2006)


TELENET 1.676.545 68,42 %

INTERELECTRA 312.215 12,74 %

INTEGAN 216.852 8,85 %

WVEM 191.909 7,83 %

PBE 52.662 2,14 %

TOTAL 2.450.183 100 %

Source: Cable Belgium.

24 Ilestcalculéenadditionnantlescarrésdespartsdemarchédetouteslesentreprisesd’unsec-teur donné.

28

Graphique 2. Parts de marché des câblodistributeurs en Région flamande

TELENET68,4%

INTERELECTRA12,7%

INTEGAN8,9%

WVEM7,8%

PBE2,1%

Tableau 10. Indice de concentration du marché de la télédistribution en Flandre


L’indicedeHerfindahlquiafficheunevaleurrecorddeprèsde5.000pointsattestedelatrèsgrandeconcentrationdumarchédelatélédistributionenFlandre.LasociétéTELENETendétientàelleseuleprèsde70%grâceaurachaten2002del’ensembledesréseauxdesintercommunalesmixtesflamandesdetélédistribution.LesactivitésdetélédistributiondeTELENETontétéregroupéesauseind’unefilialedénomméeMIXT-ICS.

INTERELECTRA,INTEGAN,WVEMetPBEquisepartagent30%dumarchédelatélédis-tributionenFlandresontdessociétésintercommunalespures(dontlecapitalestintégra-lement détenu par les pouvoirs publics). Elles coopèrent au sein d’une entité commune dénomméeINTERKABELnotammentdanslecadredelaplate-formedetélévisionnumé-riqueiN.Di.Enoutre,INTERKABELestchargéedelagestiondelaparticipation(4,13%)desintercommunalespuresflamandesdetélédistributiondanslecapitaldeTELENET.

IlestimportantdenoterquebienqueTELENETregroupeplusdesdeux-tiersdesabonnésàlatélédistributionenFlandre,iln’estenpositiondominantequesursonmarchégéogra-phiquederéférence.Eneffet,chacundescinqcâblodistributeursactifsenFlandredétientunepartdemarchéde100%sursonmarchégéographiquederéférence.Uneconcurrenceeffectiveentrecâblodistributeurssurunmêmemarchénes’exercequedanslescommu-nessuivantes:Leuven,HeverleeetKessel-LooùTELENETetUPC.LasociétéUPCn’estpasreprisedansletableauci-dessusétantdonnéquel’essentieldesesabonnéssesituedans la Région de Bruxelles-Capitale.

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En Région de Bruxelles-Capitale

Tableau 11. Abonnés aux câblodistributeurs en Région bruxelloise (30/09/2005)


CODITEL 136.163 34,36 %

UPC 133.162 33,6 %

BRUTELE 106.661 26,91 %

WOLUT.V 20.275 5,11 %

TOTAL 396.261 100 %

Source :Conseilsupérieurde l’audiovisuelde laCommunauté françaisedeBelgiqueetIBPT.

Graphique 3. Parts de marché des câblodistributeurs en Région de Bruxelles-Capitale

CODITEL34,4%

UPC33,6%

BRUTELE26,9%

WOLU T.V5,1%

Tableau 12. Indice de concentration du marché de la télédistribution à Bruxelles


QuatresociétéssepartagentlemarchédelatélédistributionenRégionbruxelloise.Lestroispremièresd’entreellesàsavoir,CODITEL,UPCetBRUTELEconcentrentprèsde95%dumarché.Ilestintéressantdenoterquetrois(CODITEL,UPCetWOLUT.V)desquatresociétés de télédistribution actives à Bruxelles sont des opérateurs privés. La valeur très

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élevée de l’indice deHerfindahl indiqueque lemarchéde la télédistribution enRégionbruxelloise est concentré.

Iv.3. l’analyse de la ConCurrenCe sur le marChé de la télédIstrIbutIon en belgIque

La télédistribution désigne la transmission de signaux porteurs de programmes de té-lévisionparcâbleoupartoutautresystèmededistribution(satellite,plate-formexDSL,télévisionnumériqueterrestrenotamment).Lemarchébelgedelatélédistributionestca-ractériséparl’omniprésenceduréseaucâblépuisque95%desfoyersysontraccordés.

IV.3.1. La concurrence entre câblodistributeurs

Nousavonsvuprécédemmentquelemarchébelgedelatélédistributionparcâbleétaitconcentrédanslestroisrégionsdupays.Si lastructuredumarchéenRégionwallonnesembleêtreplusconcurrentielle,lasituationestappeléeàchangeràcourttermepuis-quelegroupementd’intérêtéconomiqueALE-TELEDIS/BRUTELEnégocieactuellementlerachatde l’ensembledescâblodistributeurswallons.Unefois l’opérationfinalisée, lanouvelleentitédétiendra,vialamarqueVOO,unmonopolesurl’ensembledumarchédelatélédistributionparcâbleenRégionwallonne.Ons’orientedoncversunmarchérégionalavecdeuxacteursmajeurs :VOOenRégionwallonneetTELENETenRégionflamande.CesdeuxcâblodistributeurssontégalementactifsenRégionbruxelloiseviaBRUTELEetTELENET dont le récent rachat du réseau UPC lui a permis de prendre pied dans la région. Enselivrantàunexerciceprospectifetensupposantquel’opérationderegroupementdel’ensembledescâblodistributeursenRégionwallonnesoitmenéeàbien,lastructuredumarchédelatélédistributionenBelgiquedevraitseprésentercommedansletableauci-dessous.

Tableau 13. Parts de marché des câblodistributeurs en Belgique(aprèsfusiondescâblodistributeursenWallonie)

Nombre d’abonnés Part de marché

TELENET 1.808.313 44,93 %

VOO 1.267.606 31,49 %

INTEREST 23.778 0,59 %

CODITEL 131.919 3,28 %

INTERKABEL 773.638 19,22 %

WOLUT.V. 19.797 0,49 %

TOTAL 4.025.051 100,00 %

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L’évolution prévisible dumarché de la télédistribution par câble en Belgique tend à laconsolidationdespositionsdesdeuxacteursmajeursquesontTELENETetVOO.Cesdeuxcâblodistributeursdétiendrontàterme(unefoislafusionducâblewallonentérinée)plusde 76 % de ce marché.

IV.3.2. La concurrence entre plates-formes de télédistribution

Ilexisteactuellementquatreplates-formesdetélédistribution:ladistributionparcâblecoaxial,ladistributionparInternetvialatechnologiexDSL,ladistributionparsatelliteetladistributionvialatechnologienumériqueterrestre.

Forceestdeconstaterquelesplates-formessatellitaireetnumériqueterrestresonten-coreàunstadededéveloppementembryonnaireenBelgique.Eneffet,pourlapremièreiln’existeactuellementqu’uneseuleoffrecommercialedisponible:TVVLAANDERENquiproposeunbouquetnumériquedechaînesnationales(flamandes)etinternationalespouruntarifdebasede8,95EURparmois.Laplate-formenumériqueterrestre(TNT)quantàellen’estpasencoreutiliséedanslecadred’uneoffrecommercialedetélédistribution;sonusageselimitantpourl’instantàladiffusiondequelqueschaînespubliques25 de radio et de télévision.

Dansl’étatactueldeschoses,laplate-formenumériqueterrestrenepeutêtreconsidé-réecommeunealternativecrédibleetcompétitiveparrapportàlaplate-formeducâblecoaxial.Ladatebutoirpour l’abandonde la radiodiffusionanalogiqueaétéfixéepar laCommission européenne au début de l’année 2012 au plus tard26. LaCommunautéfla-mandead’oresetdéjàannoncéque la transitionvers laradiodiffusionnumériqueseraachevéepourfin2008.LaCommunautéfrançaisen’apasencorefixédedateàcetégard,maislelancementcommercialdelaplate-formenumériqueterrestrepourraitavoirlieuàpartir du 1er juillet 200827.

LesfréquencesattribuéesauxCommunautésfrançaiseetflamandelorsdelaconféren-ce régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (RRC-06enjuin2006)etlesfréquencesquiserontlibéréessuiteàl’abandondelatélévi-sionanalogiqueconstituerontdesressourcesspectralesàvaloriserdanslecadredelaté-lévisionnumériqueterrestrefixeetportable.Lesautoritéscompétentesserontamenéesàprendredesoptionsstratégiquesquantàlagestiondesréseauxd’émetteursnumériques.

25 EnCommunauté française, seul lebouquetRTBFqui regroupe leschaînesde télévision«LaUne»,«LaDeux»et«RTBFSat»etleschaînespubliquesderadioestdiffusésurlatélévisionnumériqueterrestre.[LebouquetTNTdeRTBFdiffuseégalement,àBruxellesetàtitreexpé-rimental,BePremium.]LasituationestcomparableenCommunautéflamandeaveclebouquetTNTdelaVRTquireprendleschaînesdetélévision«Eén»et«Canvas»ainsiqueleschaînespubliquesderadio.

26 CommunicationdelaCommissionauConseil,auParlementeuropéen,auComitééconomiqueetsocial européen et au Comité des Régions, du 24 mai 2005, concernant l’accélération de la tran-sitiondelaradiodiffusionanalogiqueàlaradiodiffusionnumérique[COM(2005)204final].

27 Conseil supérieur de l’audiovisuel, Collège d’autorisation et de contrôle, Orientations pour le lan-cementdelatélévisionnumériqueterrestre,5juillet2006.

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Ilsembleraitquel’ons’orientetantducôtéfrancophonequeducôtéflamandsoitversunegestion du réseau par un opérateur indépendant soit vers une cogestion entre éditeurs et distributeurs de services et/ou opérateurs de réseaux actuels. Dans ce cas, une opportu-nité serait créée pour les distributeurs de services de radiodiffusion en vue du lancement, àmoyenterme,d’offrescommercialessouslaformedebouquetsdechaînesnumériques,àl’instardudéveloppementdelaTNTenFrance.Cesoffrespourraient,enfonctiondeleurattractivité (contenuet tarifs), constituer à termeune concurrencepour le câble sur lemarché de la télédistribution.

Laconcurrenceentrelaplate-formeducâblecoaxialetlaplate-formexDSLestàl’œuvredepuis juin 2005, date du lancement commercial de BELGACOM TV, l’offre de télévision numériqueinteractivevialaligneADSLouADSL2etVDSL28 selon les régions. L’offre de basecontientplusdeseptantechaînesdetélévisionenmodenumériquepouruntarifde9,95EURparmoisauxquelsilfautajouterlesfraisdelocationoud’achatdudécodeurainsiquelesfraisliésàlaligneInternet.Enunanetdemid’exploitationcommerciale,l’offredeBELGACOM TV est parvenue à séduire plus de 140.000 clients, soit 40.000 clients de plus quel’objectiffixéinitialementparlesdirigeantsdelasociété29. Avec un taux de couverture annoncé à 80 % de la population belge, l’ambition affichée d’atteindre 250.000 abonnés pour la fin de l’année 200730etuneoffreattractiveparsadiversitéetlaqualitédelaré-ceptionnumérique,BELGACOMTVsepositionneactuellementcommeleseulconcurrent«crédible»àlaplate-formedecâblodistribution.AutreatoutmajeurdeBELGACOMTV,l’unicité du réseau xDSL (et VDSL pour l’avenir) de BELGACOM sur l’ensemble du territoire belgeetuneoffredecontenudifférenciéeparrégionlinguistique.

IV.3.3. La convergence : redistribution des cartes sur le marché de la télé-distribution ?

Laconvergencedésigne lephénomènede rapprochement technologiqueentre les sec-teursdestélécommunicationsetdel’audiovisuelquipermetdetransportertoutessortesd’informationset de services (sons, images, données…) sur lesmêmes réseaux (câble,xDSL, hertzien, satellite…). Concrètement, à titre d’exemple, la convergence permet d’uti-liserindistinctementleréseauxDSLouleréseaucâblépourtransmettredesdonnées,dessignaux de télévision et de la voix.

Le caractère multifonctionnel et la déspécialisation des réseaux de communication élec-troniquevapermettreauxopérateursd’élargirleursoffresdeservicesdanslecadredepackagesdouble,triplevoirequadrupleplayselonqu’ilscomprennentlatéléphoniefixe,l’Internethautdébit, latélévisionetlatéléphoniemobile.Ledeuxplusgroscâblodistri-buteurs du pays, en l’occurrence TELENET et VOO, proposent déjà à leurs clients l’accès conjointàlatélédistribution,àl’Internethautdébitetàlatéléphoniealorsqueleurprinci-palconcurrent,BELGACOMTV,proposelesmêmesservicesvialatechnologiexDSL.

28 Very high bit-rate DSL.29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgacom30 http://www.astel.be/BELGACOM-TV-la-television-a-la-demande-voit-venir_2266

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgacom

http://www.astel.be/BELGACOM-TV-la-television-a-la-demande-voit-venir_2266

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Lescâblodistributeursbénéficientd’unmonopoledefaitsurlemarchégéographiquesurlequelilsopèrentetdoncd’unaccèsexclusifàleursclients.Ilsonttoutintérêtàexploitercet avantage compétitif en proposant à leurs clients une offre diversifiée comprenant la télédistribution,l’Internethautdébitetlatéléphonievocale.Enoutre,lanumérisationdesréseauxcâbléspermetletransportdel’ensembledecessignauxsurlemêmesupportetun grand confort d’utilisation pour les abonnés.

Laconvergencenumériquevaentraîneruneredistributiondescartessur lemarchédelatélédistributionenBelgique.Eneffet, l’ons’orienteversunmarchédu«multiplay»dans lequel la télédistributionneseraqu’unélémentd’uneoffrecombinéecomprenantégalementl’Internethautdébitetlatéléphonie(fixeet/oumobile)etd’autresservicesàl’avenirenfonctiondesévolutionstechnologiques.Leprocessusderegroupementdescâ-blodistributeurss’inscritdanscettelogiqueetviseàopérersurunmarchépluslargetantdupointdevuegéographiquequedupointdevuedel’offredeservicesetainsiréaliserdeséconomies d’échelle et de gamme.

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concLuSIonActuellement, les consommateurs belges captent les signaux télévisuels en mode ana-logiqueouenmodenumériqueetce,suivantquatreplates-formes:lecâble,lexDSL,lesatelliteetlehertzienterrestre.Lepassageàlatélévisionnumériqueàl’horizonde2012estunacquiscommunautaireetlaBelgiquedoits’yconformer.

Mêmesilesconsommateursbelgesontlechoixentrelesquatreplates-formescitées,lecâblerestelemoded’accèslepluscourammentutiliséparlesBelgespourregarderlatélévision.Lecâbleestprésentdanstoutlepayset95%desménagessontraccordésàlatélédistribution.Cependant,depuislelancementdelatélévisionnumériqueenBelgique,ilyaplusoumoinsdeuxans,lemarchébelgedelatélédistributionnumériqueestpartagépardeuxacteurséconomiquesprincipaux:lescâblo-opérateursd’unepartetBELGACOMTV d’autre part. La concurrence reste limitée sur ce marché pour cause de situation de monopoledefaitetdel’exploitationtechnologiquepropreàchaqueacteuréconomique.

A moyen et à long termes, la convergence (triple play notamment) pourrait raviver la concurrence sur le marché belge de la télédistribution. L’entrée sur ce marché du nu-mériqueterrestreetdusatellite,encouragésprincipalementparlesautoritéspubliques(taux de TVA préférentiel sur le décodeur numérique notamment), pourrait égalementchanger la donne, en d’autres mots élargir le marché et injecter une dose supplémentaire deconcurrence.L’autreélémentquipourraitstimulerlaconcurrenceseraitd’encouragerl’interopérabilitéentrelesréseauxdesdifférentscâblodistributeursafindepermettreledéveloppement de services homogènes couvrant l’ensemble du territoire belge.

Etant donné le caractère de concurrence imparfaite du marché belge de la télédistribution, lemaintienenvigueurd’instrumentsderégulationadéquatssejustifierait-il?Laconver-gencenumériquevafavoriserl’apparitiondedeuxacteursmajeursTELENETetVOOsurunmarchédelacâblodistributionCettesituationdefaitdoitretenirl’attentiondesautoritéscompétentesetdiversespistesdevraientêtreenvisagéesafindestimulerl’émergencedenouveaux acteurs sur le marché à des conditions approuvées par le régulateur sectoriel, pourdévelopperdesoffresalternativesenmatièredeservicesnumériques.L’énormebar-rièreàl’entréequereprésenteladuplicationd’unréseaucâblépourtoutnouvelacteursurlemarchénedoitpasêtrenégligée.

Nousavonsremarquéquelaplate-formexDSLconstitueactuellementlaseuleplate-for-me concurrente à la plate-forme du câble coaxial sur lemarché de la télédistribution.L’offredeBELGACOMTVpréfigurecequeseradansunavenirprochele«marché»delatélédistributionenBelgiqueàsavoir,unélémentd’uneoffremultipleplay.Lemouvementdeconcentrationdanslesecteurdelacâblodistributionvapermettreauxcâblodistribu-teursdesepositionnersurcemarchéendevenirsurlequelseprofilenttroisopérateurspuissants : TELENET, VOO et BELGACOM TV.

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La mise en place d’un comparateur des prix permettant d’informer le consommateur de manière transparente et de suivre l’évolution des prix du marché du triple play voire mêmeduquadrupleplayquisontappelésàconnaîtreundéveloppementimportantdansle contexte de la convergence est envisagée.. En effet, la loi du 13 juin 2005 relative aux communicationsélectroniquesdisposequel’Institutbelgedesservicespostauxetdesté-lécommunications(IBPT)esttenud’informerlesconsommateurssurl’offrelaplusavan-tageuseenfonctiondesonpland’utilisation.Pourmettreenœuvrecettedisposition,«finoctobre2006étaitpubliél’arrêtéministérielfixantlecadrepourlamiseenplaced’unoutilinformatiquepermettant l’évaluationde l’offredeservicedecommunicationsélectroni-queslaplusavantageuse(simulateurtarifaire)31».

31.Rapportannuel2006del’Institutbelgedesservicespostauxetdestélécommunications(IBPT),pp.3-5.

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BIBLIogRAphIE1. Technologies de l’information et des communications, Perspectives des communica-

tions de l’OCDE, Editions OCDE, 2005, p.336.

2. Projet de décision relative au marché de gros de la livraison audiovisuelle en ligne par voie hertzienne terrestre fixe de couverture communautaire, CAC et CSA de la Commu-nautéfrançaisedeBelgique,Documentdetravaildu17janvier2007,p.74.

3. Commission européenne, Eurobaromètre spécial, Etude sur les communications élec-troniquesauprèsdesménages,Publicationjuillet2006,p.18.

4. Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Com-munauté françaisedeBelgique,Projetdedécisionrelativeaumarchédegrosde lalivraison audiovisuelle en ligne par câble coaxial de couverture local. Document detravail du 17 janvier 2007.

5. Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Com-munauté françaisedeBelgique,Projetdedécisionrelativeaumarchédegrosde lalivraison audiovisuelle en ligne par xDSL sur paire de cuivre de couverture régionale. Document de travail du 17 janvier 2007.

6. Jaarverslag 2006, Vlaamse Regulator voor de Media.

7. ErkendeKabelmaatschappijen(inVLAANDEREN-exclusiefhetBrusselsHoofdstede-lijkGewest),VlaamseRegulatorvoordeMedia.

8. Cable Belgium, Rapport du Conseil d’Administration et du Collège des Commissaires, exercice 2006.

9. Télévisionnumérique:tropchertroppauvrelebouquet,inTest-achats,n°508,avril2007.

10. INTER-REGIES,rapportsannuels2001,2002,2003,2004,2005.

11. Conseil supérieur de l’audiovisuel, Collège d’autorisation et de contrôle, Orientations pourlelancementdelatélévisionnumériqueterrestre,5juillet2006.

12. Latélévision:aujourd’huietdemain,AgencewallonnedesTélécommunications.

13. Douzième rapport annuel du Comité consultatif pour les Télécommunications, 2005.

14.Actesdelajournéed’étudedu10janvier2000,Quelavenirpourladistributionparcâ-ble?,Servicesfédérauxdesaffairesscientifiques,techniquesetculturelles.

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17.ComfortView:BELGACOMTVrattrape(lentement)sonretardinTrendstendances,15février 2007.

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19. Voo,leconcurrentquepersonnen’attendait,inTrendstendances,18janvier2007.

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SITES conSuLTéSUniondesVillesetCommunesdeWallonie http://www.uvcw.be

Institutbelgedesservicespostauxetdestélécommunications(IBPT) http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=1623&lang=fr

Cable Belgium http://www.cablebelgium.be/documents/home.xml

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel http://www.csa.be/

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http://www.astel.be

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