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Note au lecteur

• Veuillez noter que l’information colligée provient de différentes sources et peut avoir été soumise à l’interprétation de Tourisme Montréal.

• Le terme « touriste » s’applique pour tout séjour d’au moins une nuitée.

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Table des matières

1. Présentation du pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1. Portrait de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Situation économique . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4. Démographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.5. Utilisation d’Internet en Chine . . . . . . . . . 11

1.6. Médias sociaux en Chine . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Les Chinois et le tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2. Segmentation de la clientèle touristique chinoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3. Profil des voyageurs chinois . . . . . . . . . . . 26

2.4. Facteurs de décision . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5. Activités recherchées . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.6. Tendances en matière de réservation . . . 36

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 39

3.1. Statut de destination approuvée . . . . . . . 40

3.2. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3. Prévisions du volume de touristes chinois au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.4. Profil des touristes chinois au Canada . . 48

3.5. Le produit « Canada » aux yeux de la clientèle de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.6. Capacité aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.8. Les marchés clés du Canada . . . . . . . . . . . 64

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Table des matières (suite)

4. Le marché touristique de la Chine à Montréal et au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.1. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.2. Prévisions du volume de touristes chinois au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3. Profil des touristes chinois à Montréal . . . 76

4.4. Une liaison aérienne attendue . . . . . . . . . 79

4.5. Montréal et les villes concurrentes . . . . . 82

4.6. Les attractions chinoises de Montréal . . . 90

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.1. Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.2. Faiblesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.3. Opportunités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.4. Menaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

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5

Introduction

• En tant que première source de touristes à l’échelle internationale, le marché chinois ne peut être négligé.

• La Chine est devenue en 2012 la première source de touristes à l’échelle internationale pour ce qui est des dépenses, surpassant les États-Unis et l’Allemagne.

• Il s’agit du marché touristique qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde.

• Les touristes chinois, encore peu nombreux au Québec, représentent une occasion de diversification de la clientèle.

• En 2012, les touristes chinois représentaient près de 2 % des touristes étrangers au Québec et à Montréal.*

• Les voyagistes chinois ont toutefois été les plus nombreux à effectuer une visite de reconnaissance à Montréal, en l’occurence 305 visites de 2010 à 2012, soit 22 % des visites de voyagistes de tous les pays recensés au cours de la période.

• L’analyse qui suit vise à démontrer le potentiel du marché chinois pour Montréal.

• Un analyse subséquente pourrait davantage creuser l’intérêt des touristes chinois pour les différents créneaux de Tourisme Montréal.

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

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1. Présentation du pays 1.1. Portrait de la Chine

Dénomination officielle République populaire de Chine

Superficie 9 596 960 km²

Population/ densité 1,36 milliard d’habitants / 142 hab./km2

Capitale Beijing

Peuples et ethnies Chinois Han (92 %) et 55 minorités ethnolinguistiques (non chinoises) reconnues (mongole, mandchoue, tibétaine, etc.)

Langues

On dénombre environ 200 langues en Chine. La langue officielle demeure le mandarin (putonghua), parlé par environ 70 % de la population. À Hong Kong les deux langues officielles sont le cantonais et l’anglais et à Macao le cantonais et le portugais. Le mongol, l’ouïgour et le tibétain ont également un statut officiel dans certaines régions autonomes.

Religions Pays athée, mais officieusement on y pratique le bouddhisme, le taoïsme, l’islamisme et le christianisme.

Institutions politiques République populaire, régime à parti unique communiste (le Parti communiste chinois, PCC)

Monnaie Yuan (Renminbi)

Source : − « République populaire de Chine », Wikipédia,

réf. d’octobre 2013.

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1. Présentation du pays 1.1. Portrait de la Chine (suite)

Situation géographique

• Située en Asie de l’est, la Chine est le 3e plus grand pays au monde en superficie après la Russie et le Canada.

Source: − « République populaire de Chine », Wikipédia,

l’encyclopédie libre et gratuite, réf. d’octobre 2013.

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1. Présentation du pays 1.2. Situation économique

• Depuis 2000, le PIB de la Chine connaît une forte croissance. En 2009, contrairement à nombre de pays qui ont sombré dans une profonde récession, la Chine a réussi à enregistrer une croissance élevée de 8,1 % de son PIB. En 2012, l’économie chinoise a progressé de 7,5 %, ce qui marque un léger ralentissement par rapport à la croissance accélérée de 2010 et 2011. On s’attend à ce que l’économie chinoise redécolle en 2013.

Économie de la Chine

2010 2011 2012 2013 2014

PIB réel (%) 10,5 9,3 7,5 8,0 9,0

Dépenses de consommation (variation annuelle en %)

11,4 8,5 8,4 9,3 9,8

Chômage (%) 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0

Inflation (%) 3,3 5,4 2,6 2,5 3,5

Taux de change (Yuan / $ CA) 6,573 6,533 6,312 6,078 5,714

Exportations (nominales, variation annuelle en %)

30,7 19,6 7,5 10,2 12,5

Source : Oxford Economics, 2013 et Banque du Canada, 2013, dans Commission canadienne du tourisme, 2013

Source: − Commission canadienne du tourisme (2013,

janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

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1. Présentation du pays 1.3. Démographie

• La population de la Chine s’établissait à 1,3 milliard d’habitants en 2011. Comme on prévoit une croissance démographique de 4,7 % d’ici 2015, la population devrait s’établir à 1,4 milliard d’habitants.

• En 2011, la proportion de la population urbaine dépassait 50 % pour la première fois.

• En 2008, 70,4 % de la population de la Chine était âgée de moins de 45 ans. Cependant, on s’attend à une légère modification de la répartition démographique, de sorte que la part de la population âgée de moins de 45 ans s’établira à 63,9 % d’ici 2015.

• En 2008, plus du tiers (37,1 %) de la population de la Chine avait moins de 24 ans, tandis que les 55 ans et plus représentaient 17,0 % de la population.

• La politique de l’enfant unique a été introduite en 1979. Les familles résidant en campagne peuvent avoir un deuxième enfant sous certaines conditions et les minorités ethniques sont exclues de cette politique. Les familles dont les deux parents sont des enfants uniques sont également autorisées à avoir deux enfants. De plus, depuis novembre 2013, si un seul des deux parents est un enfant unique, la famille est autorisée à avoir un deuxième enfant.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, mise à jour 2009, 22 pages. − National Bureau of Statistics of China (2012, 20 janvier) « China's Total Population and Structural Changes in 2011 », National Bureau of

Statistics of China, réf. de novembre 2013. − « One-child policy », Wikipedia, réf. de décembre 2013.

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1. Présentation du pays 1.4. Utilisation d’Internet en Chine

• À l’échelle planétaire :

– À l’échelle planétaire, on comptait en juin 2012 quelque 2,4 milliards d’internautes, soit 34,3 % de la population mondiale.

– Globalement, l’utilisation d’Internet a augmenté de 566,4 % entre 2000 et 2012.

• En Asie :

– Il y aurait 1,1 milliard d’internautes en Asie, soit 27,5 % de la population asiatique totale.

– Par région, c’est en Asie que l’utilisation d’Internet est la plus élevée au monde, soit 44,8 % de l’utilisation mondiale.

– L’utilisation d’Internet en Asie a augmenté de 841,9 % depuis 2000.

• En Chine :

– En Chine, l’utilisation d’Internet a augmenté de 2 291,1 % depuis 2000. On dénombre aujourd’hui quelque 538 millions d’internautes, ce qui représente 40,1 % de la population du pays.

Source: − Internet World Stats, En ligne : http://www.internetworldstats.com/, réf. d’octobre 2013.

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1. Présentation du pays 1.5. Les médias sociaux en Chine

• Les voyageurs chinois utilisent activement les médias sociaux. Les réseaux sociaux QQ et Weibo ont particulièrement la cote : les trois quarts des voyageurs chinois disent les avoir utilisés dans les trois derniers mois.

Weibo

• Weibo (微博) est le mot chinois pour microblogue. Il renvoie aux services de microblogue en Chine, dont les sites de discussion et les plateformes de partage.

• Les utilisateurs de weibo représentent 89 % des internautes chinois. Les plateformes les plus populaires sont les suivantes :

88 %

85 %

56 %

26 %

14 %

18 %

Sina weibo

Tencent weibo

Netease weibo

Sohu weibo

iFeng weibo

Autres weibo

Pourcentage des internautes chinois qui utilisent différentes plateformes

Sources : − « Microblogging in China », Wikipedia, réf. d’octobre 2013. − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages. − China Travel Trends (2012, octobre) « Weibo Penetration Among Chinese Netizens », China Travel Trends, réf. de novembre 2013.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes

2.1.1. Ouverture de la Chine sur le monde

• En 1990, la Chine a officiellement ouvert ses frontières, ce qui a permis à ses habitants de commencer graduellement à visiter le monde. Le marché émetteur qui s’est d’abord développé vers Hong Kong et Macao est en croissance rapide depuis ses débuts.

• Les voyages long-courriers (à l’extérieur de l’Asie du Nord-Est) au départ de la Chine ont notamment presque triplé depuis 2002.

• Selon les prévisions, la Chine sera en 2020 l’un des plus vastes marchés d’origine des touristes, avec plus de 100 millions de départs chaque année et des dépenses s’élevant à 590 milliards de dollars.

Parmi les conditions qui ont initialement favorisé les voyages des Chinois, mentionnons:

• La diminution des restrictions gouvernementales quant à l’obtention d’un passeport pour les citoyens chinois.

• L’augmentation des limites individuelles de devises étrangères permises par le gouvernement.

Sources: − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages. − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages. − Arita, Shawn, Sumner La Croix et James Mak (2012, 19 octobre) How China’s Approved Destination Status Policy Spurs and Hinders

Chinese Travel Abroad, 19 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes (suite)

2.1.1. Ouverture de la Chine sur le monde (suite)

• En 2013, le gouvernement chinois a publié son « Outline for National Tourism and Leisure ».

– Le plan encourage les Chinois à prendre des congés payés et stimule le développement équilibré de l’industrie touristique en Chine, en assurant notamment la coordination de plusieurs secteurs.

– Ces lignes directrices incitent les organismes gouvernementaux, les organisations sociales, les entreprises et les institutions publiques à promouvoir l’utilisation des journées de congé en accordant de surcroît aux travailleurs chinois plus de liberté et de flexibilité quant au choix des destinations et des dates de voyage.

• La Chine prévoit la construction de 70 nouveaux aéroports d’ici 2015 et l’agrandissement de ses 100 aéroports existants.

Sources : − Organisation mondiale du tourisme (2013, 25 octobre) « Chine : nouvelle stratégie touristique pour développer le tourisme émetteur »,

Communiqué de presse, réf. d’octobre 2013. − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes (suite)

10,5 12,1 16,6

20,2 28,9 31,0 34,5

41,0 45,8 47,5

57,4

70,3

83,2

95,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Tourisme sortant en Chine 2000-2013 (millions de passages de la frontière)

Source : − Chinese Outbound Tourism Research Institute. « Latest COT Developments », Chinese Outbound Tourism Research Institute, réf.

d’octobre 2013.

Note : une large part de ces passages de la frontière peut être attribuable aux touristes chinois qui visitent Hong Kong ou Macao.

2.1.2. Croissance du nombre de touristes

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes (suite)

2.1.2. Croissance du nombre de touristes (suite)

• Ces dix dernières années, le nombre de voyages long-courriers et court-courriers à l’étranger au départ de la Chine a presque triplé.

• En 2012, on a enregistré 83 millions de passages à la frontière en provenance de la Chine continentale, soit une augmentation d’environ 20 % comparativement à 2011. Au premier trimestre de 2013, les chiffres ont augmenté de 16 % comparativement à la même période l’année précédente. En 2012, la Chine a dépassé l’Allemagne et les États-Unis pour ce qui est du nombre de touristes et des dépenses touristiques; elle est maintenant au premier rang pour ce qui est du tourisme international.

• En 2011, un touriste international sur 17 à l’échelle mondiale était chinois.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, mise à jour 2009, 22 pages. − Perroy, François (2013, 14 février) « Deux clônes chinois d’Airbnb : quand l’etourisme germe dans l’Empire du milieu », eTourisme.info,

réf. d’octobre 2013. − Chinese Outbound Tourism Research Institute. « Latest COT Developments », Chinese Outbound Tourism Research Institute, réf.

d’octobre 2013.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes (suite)

2.1.3. Caractéristiques du marché chinois

• Saisonnalité

– Nouvel An chinois (fin janvier, mi-février)

– Depuis 2012, mini Golden week au début avril

– Pic du 1er mai perd de son importance

– Majorité des départs en juillet-août, mais problème de saturation des visas

– Pic de la première semaine d’octobre

– Absence de départs en fin d’année calendaire

• Mécanismes de marché

– Visas;

– Rôle majeur des voyagistes.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.1. La Chine en tant que pays émetteur de touristes (suite)

2.1.3. Caractéristiques du marché chinois (suite)

• Les Chinois ont tendance à choisir l’une des deux semaines d’or* pour voyager. Cette tendance fait en sorte que la demande du marché connaît d’énormes fluctuations qui posent un problème de taille, surtout aux compagnies aériennes. L’industrie n’arrive pas à répondre à la demande en saison de pointe, alors que, pendant les autres mois, les ventes de voyages à l’étranger sont presque nulles.

* En Chine, il existe deux semaines d’or, périodes liées aux grandes fêtes nationales et pour lesquelles sont accordés des congés spéciaux à l’ensemble de la population :

• la semaine d’or du festival de Printemps, qui concorde avec la fête nationale du même nom et l’entrée dans la nouvelle année lunaire (en janvier ou février selon les années)

• la semaine d’or du jour de la fête nationale le 1er octobre

En 2007, la semaine d’or de la fête du Travail (le 1er mai) est devenue un jour férié auquel sont ajoutés trois autres jours fériés.

Sources: − Decima Research (pour le compte de la Commission canadienne du tourisme) (2006, juillet) Recherche auprès de l’industrie touristique

en Chine : rapport qualitatif, 115 pages. − « Golden Week (China) », Wikipedia, En ligne : http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Week_%28China%29, réf. d’octobre 2013.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.2. Segmentation de la clientèle touristique chinoise

Voyageurs inexpérimentés Voyageurs expérimentés du

marché de masse Voyageurs expérimentés aisés

Attitudes et aspirations

• Visite de points d’intérêt; • Voyager autour du monde est

un rêve.

• Le voyage est pour explorer les villes en dehors des régions à proximité;

• Le voyage à l’étranger est une indication de statut et d’occasion spéciale.

• Le voyage est bon pour la relaxation et la diminution du stress;

• Ils préfèrent retourner à des endroits qui offrent des activités relaxantes et un rythme de vie plus lent.

Activités du voyage

• Horaire rempli de visites de sites à voir absolument;

• Sites historiques et musées.

• Visite de points d’intérêt et divertissement relaxant.

• Divertissement, magasinage et hébergement de luxe plutôt que les visites de points d’intérêt.

Planification du voyage

• Agences de voyage pour les voyages organisés et les réservations;

• Bouche à oreille, télévision, sites web.

• Moins de voyages organisés et plus de voyages planifiés de façon indépendante;

• Recherches et réservations en ligne.

• Les sites web sont le principal canal de distribution pour la planification du voyage.

• Voyages organisés haut de gamme avec thématique pour les voyages à l’étranger.

Source : − The Boston Consulting Group (2011, mars) Taking

Off : Travel and Tourism in China and Beyond, 22 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.2. Segmentation de la clientèle touristique chinoise (suite)

Voyageurs inexpérimentés

• En 2011, selon le Boston Consulting Group, ce segment représentait 77 % des voyageurs internationaux chinois.

Voyageurs expérimentés

• Ils sont plus susceptibles d’organiser eux-mêmes leur transport et leur hébergement dans Internet, notamment dans les sites de réservation, particulièrement pour les voyages à l’intérieur du pays.

• Ils consacrent plus de temps et d’argent au divertissement et au magasinage.

• En fait, plus un voyageur chinois a de l’expérience, moins les activités organisées sont importantes.

Source : − The Boston Consulting Group (2011, mars) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond, 22 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.2. Segmentation de la clientèle touristique chinoise (suite)

Voyageurs expérimentés aisés

• Non seulement le nombre des touristes chinois augmente, mais l'afflux de voyageurs indépendants accroît les possibilités pour les destinations moins connues d’entrer en contact avec les visiteurs chinois aisés.

• Les « nouveaux touristes chinois » utilisent les technologies, sont éduqués et âgés de moins de 45 ans, pour la plupart. Ils ne suivent pas le modèle typique de voyages précipités qui visent à visiter le plus grand nombre de destinations connues, mais ils réduisent la cadence et s’intéressent davantage à des régions ou à des activités spécifiques, si les services sont adaptés à leurs besoins.

• Ils recherchent des expériences mémorables et recherchent quelque chose de différent.

Sources : − The Boston Consulting Group (2011, mars) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond, 22 pages. − Chinese Outbound Tourism Research Institute. « Latest COT Developments », Chinese Outbound Tourism Research Institute, réf.

d’octobre 2013.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.2. Segmentation de la clientèle touristique chinoise (suite)

56 %

33 %

23 %

26 %

21 %

41 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2010 2020

Part des dépenses de voyage totales des touristes chinois qui voyagent en Chine et à l’étranger, selon le segment, en 2010 et en 2020

Voyageurs expérimentés aisés

Voyageurs expérimentés du marché demasse

Voyageurs inexpérimentés

Source : − The Boston Consulting Group (2011, mars) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond, 22 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.3. Profil des voyageurs chinois

2.3.1. Durée du séjour

• Selon un sondage d’Hotels.com, les voyageurs chinois effectuent des voyages d’une durée moyenne d’entre une et deux semaines. Par contre, ces voyageurs ne demeurent pas au même endroit très longtemps. On attribue cette situation au fait que bon nombre voyagent encore dans des groupes organisés, mais également à l’engouement pour la visite de points d’intérêts.

2.3.2. Composition du groupe

• En 2013, 51 % des Chinois qui avaient voyagé à l’étranger au cours des cinq dernières années étaient accompagnés de membres de leur famille.

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.3. Profil des voyageurs chinois (suite)

2.3.3. Forfaits de groupes vs voyages individuels

• Certains voyageurs chinois qui trouvent les forfaits de groupes trop restrictifs se tournent vers les voyages individuels.

• La tendance aux forfaits individuels est alimentée en partie par l’arrivée de Chinois plus jeunes et plus aventureux sur le marché des voyages long-courriers.

• Les forfaits individuels génèrent habituellement un meilleur rendement sur le plan des recettes touristiques.

• Selon un rapport récent du Chinese International Travel Monitor de Hotels.com, 70 % des touristes chinois voyageant à l’étranger choisissent maintenant de partir de façon indépendante.

• De plus, 61 % des hôteliers indiquent avoir noté une augmentation du nombre de voyageurs chinois indépendants au cours des deux dernières années.

Sources : − Decima Research (pour le compte de la Commission canadienne du tourisme) (2006, juillet) Recherche auprès de l’industrie touristique

en Chine : rapport qualitatif, 115 pages. − Jaffe, Gabrielle (2013, 21 octobre) « How the Chinese Learned to Embrace Independant Travel », The Atlantic, réf. d’octobre 2013. − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.4. Facteurs de décision

• Les Chinois recherchent un endroit que peu d’autres Chinois ont visité, mais dont tout le monde en Chine a entendu parler et considère qu’il est « branché ».

• Facteurs pris en considération dans la planification du voyage

1. Destination prisée;

2. Idée d’un certain type d’expérience de vacances;

3. Budget de voyage;

4. Tarifs aériens, tarifs hôteliers et forfaits spéciaux;

5. Activités que le touriste chinois souhaite faire.

• En 2012, la CCT a demandé aux répondants chinois d’indiquer quels facteurs pourraient nuire à leur intention d’effectuer un voyage long-courrier. Les préoccupations quant à la sécurité et le manque de temps pour voyager figurent en tête de liste. Les conflits internationaux/guerres et les risques pour la santé figurent également dans la liste.

Sources : − Evans, Piers (2013, 21 août) « Chinese tourists switch to smaller airports », Routes News, réf. d’octobre 2013. − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.4. Facteurs de décision (suite)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Sécurité

Sites historiques et patrimoniaux

Qualité / prix

Cuisine

Qualité de l'hébergement disponible

Facilité du processus d'obtention d'un visa

Climat

Magasinage

Événements locaux festifs ou de saison

Situation politique

Accueil des locaux

Transport public efficace

Propreté

Facteurs de décision les plus importants dans le choix de la prochaine destination internationale des voyageurs chinois en 2013 selon Hotels.com

Ensemble desvoyageurs chinois

Voyageurs chinois de35 ans et moins

Voyageurs chinois de35 ans et plus

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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2. Les Chinois et le tourisme 2.4. Facteurs de décision (suite)

Les médias sociaux

• Les médias sociaux se révèlent un puissant moteur de déplacement pour les consommateurs chinois. La plupart des voyageurs chinois ont moins de 44 ans, ce qui fait des médias sociaux le canal idéal pour atteindre les jeunes consommateurs, en pleine ascension et férus de technologie. Tel qu’il est indiqué précédemment dans le présent document, Sina Weibo, le média social le plus populaire, compte plus de 536 millions d'utilisateurs. Les médias sociaux consacrés au voyage sont également en croissance, comme TripShow.com.

Source : − (2013, 6 octobre) « World Routes : China Becomes the Star Performer », Routes Online, réf. d’octobre 2013.

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34

2. Les Chinois et le tourisme 2.5. Activités recherchées

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Visite de points d'intérêt

Gastronomie

Magasinage

Plages

Musées et galeries

Activités rurales

Arts et culture

Sports

Jeux d'argent

Activités des touristes chinois qui voyagent à l’étranger, parmi les touristes chinois qui avaient voyagé au cours des cinq dernières années en 2013

Ensemble desvoyageurs chinois

Voyageurs chinois de35 ans et moins

Voyageurs chinois de35 ans et plus

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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35

2. Les Chinois et le tourisme 2.5. Activités recherchées (suite)

Magasinage

• De nombreux touristes vont à l’extérieur de la Chine pour faire du magasinage. En moyenne, l’ensemble des dépenses de voyage des Chinois s’élève à 1 230 $ par voyage. Certaines estimations font par contre grimper cette moyenne à 3 200 $ dans le cadre de voyages à New York. Les articles tels que les vêtements et les accessoires (dont un grand nombre a été fabriqué en Chine) sont souvent au sommet de leur liste.

• Les produits de luxe sont de 20 % à 30 % moins chers dans d'autres villes du monde qu’en Chine.

Source : − Sanburn, Josh (2013, 9 avril) « How the U.S. Travel Industry Is Adapting to a Growing Wave of Chinese Tourists », Time, réf. d’octobre

2013.

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37

2. Les Chinois et le tourisme 2.6. Tendances en matière de réservation

• Selon la Commission canadienne du tourisme, pour un Chinois, la planification d’un voyage s’étend sur 3 à 4 mois en moyenne et le cycle de réservation est de 2 mois.

• Malgré le recours croissant aux outils de recherche et de réservation en ligne, les agents de voyage jouent toujours un rôle important dans ce marché, ce qui souligne l’importance de rester actif auprès des professionnels des voyages.

• Seulement le quart des voyageurs chinois font eux-mêmes toutes leurs démarches, mais cela devrait changer à mesure que le marché gagne en maturité et que s’assouplissent les restrictions relatives aux voyages.

• Selon PhoCusWright, les réservations de voyage en ligne par les Chinois vont plus que doubler entre 2012 et 2015 et la valeur de celles-ci dépassera les 30 milliards de dollars.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages. − Schetzina, Cathy (2013, 29 août) « China's Online Travel Bookings to Double by 2015 », PhoCusWright, réf. de novembre 2013.

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38

2. Les Chinois et le tourisme 2.6. Tendances en matière de réservation (suite)

47 %

60 %

45 %

50 %

55 %

46 %

35 %

42 %

27 %

16 %

16 %

16 %

15 %

15 %

12 %

11 %

11 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Sites de critique en ligne

Amis

Famille

Hébergement en ligne / Sites web de voyages

Guides de voyages

Agents de voyages

Promotions / offres

Magazines de voyages / Brochures

Médias sociaux

Programmes de fidélité

Journaux

Sources d’information les plus utilisées par les voyageurs chinois et sur lesquelles ils comptent le plus en 2013

Sourcesd'informationutilisées

Sourceprincipaled'information

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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41

3 . Le marché touristique de la Chine au Canada 3.1. Statut de destination approuvée

Le Statut de destination approuvée (SDA) a été accordé au Canada, par la Chine, le 3 décembre 2010. L’entente a été ratifiée en date du 24 juin 2010.

• Ce statut qui était initialement attendu en 2005 marque un moment très important pour le secteur touristique du Canada. En effet, le SDA permet au Canada d’accéder au marché chinois, soit l’un des plus importants marchés de tourisme sortant du monde.

Les principales implications de la nouvelle entente du SDA

• Permet aux citoyens chinois d’obtenir des visas plus facilement pour voyager au Canada pour des fins d’agrément;

• Permet au Canada de commercialiser activement ses produits touristiques en Chine;

• Donne le droit aux agences de voyages chinoises de commercialiser et de promouvoir les voyages de groupe au Canada.

Sources : − Premier ministre du Canada (2009, 3 décembre) « Le Canada se voit accorder le statut de destination approuvée par la Chine », Premier

ministre du Canada, réf. de novembre 2013.

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43

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.2. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois

Croissance soutenue du nombre de touristes chinois au Canada

• En 2012, les voyages d’une nuit ou plus au Canada effectués par des résidents de la Chine étaient en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 273 000 visites. Depuis 2000, le nombre de voyages d’une nuit ou plus a augmenté de 269 %.

• Les recettes provenant de voyageurs chinois au Canada ont augmenté de 19 % en 2012 par rapport à 2011 et de 307 % depuis 2000.

• En 2012, les voyageurs chinois ont dépensé une moyenne de 1 777 $ par voyage-personne au Canada.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, 22 pages. − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voyages d'une nuit ou plus au Canada (enmilliers)

74 82 95 77 95 113 139 151 159 160 193 237 273

Recettes (M$) 120 163 185 143 171 219 257 258 263 262 315 408 486

Nombre de voyages d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) et les recettes (M$)

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44

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.2. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois (suite)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution du nombre de touristes chinois au Canada de 2000 à 2012

Visite de parents et amis

Agrément

Affaires

Autres

Statut de destination approuvée

Sources : − Cities 2000 à 2004 et 2006 à 2012, voir note dans la section Sources. − Estimation de Tourisme Montréal pour l’année 2005.

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46

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.3. Prévisions du volume de touristes chinois au Canada • Selon la Commission canadienne du tourisme (CCT), la croissance du marché des voyages au

Canada en provenance de la Chine devrait continuer sur sa lancée.

• La hausse prévue pour 2012 et 2013 par la CCT (respectivement 22 % et 20 %) est plus rapide au Canada comparativement à la croissance attendue des voyages long-courriers à l’étranger des touristes chinois au cours des mêmes années.

• Pour les années 2013 à 2017, nous avons par contre retenu les estimations et prévisions du Conference Board du Canada qui ont été réalisées plus tard dans l’année 2013 et qui sont plus prudentes.

2009 2010 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p 2017p

Voyages d’une nuit ou plus au Canada (en milliers)

160 193 237 273 327 390 459 543 632

Variation d’une année à l’autre

1 % 21 % 23 % 15 % 20 % 19 % 18 % 18 % 17 %

Source : 2009 à 2012 : Statistique Canada; 2013 à 2017 : Conference Board du Canada.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages. − Commission canadienne du tourisme (2013, juillet) Tourisme en bref : Bilan de l’année 2012, 23 pages. − The Conference Board of Canada (2013, juin)

Tourism Insights for Canada, the Provinces, and Yukon, 16 pages.

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47

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.3. Prévisions du volume de touristes chinois au Canada (suite)

Taille du marché potentiel pour le Canada

Nombre total de voyageurs d’agrément long-courriers potentiels (18 ans et plus)

4 734 000

Marché cible pour le Canada

Certainement / très / plutôt intéressés par une visite au Canada au cours des deux prochaines années

91 %

Taille du marché cible 4 308 000

Potentiel immédiat pour la Canada

Visiteront certainement / fort probablement le Canada au cours des deux prochaines années

32 %

Potentiel immédiat 1 515 000

Source : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

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49

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.4. Profil des touristes chinois au Canada

• Les Chinois qui visitent le Canada se trouvent surtout dans les groupes d’âge moyen ou avancé et proviennent principalement de milieux bien nantis. Cela dit, on observe le potentiel le plus prometteur chez les jeunes de 18 à 34 ans, même s’ils sont actuellement les moins susceptibles de visiter le pays. L’industrie du tourisme doit donc relever le défi de convertir l’intérêt des jeunes en voyages concrets.

Source : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

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50

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.4. Profil des touristes chinois au Canada (suite)

But du voyage

• En 2011, la majorité (38 %) des voyageurs chinois au Canada ont visité des amis ou de la famille. Depuis les dix dernières années, l’agrément et la visite de parents et amis ont constamment gagné en popularité. Toutefois, l’augmentation la plus importante a été observée dans la catégorie « Autres » (qui représente actuellement 27 % des arrivées, par rapport à 10 % il y a dix ans); cette hausse s’explique par le nombre croissant d’étudiants chinois.

Saisonnalité

• En 2011, les voyageurs chinois ont en grande partie visité le Canada durant l’été (41 % du nombre total de voyages).

Âge

• En 2011, 38 % des touristes chinois étaient âgés de 35 à 54 ans.

Source : − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

Agrément 17 %

Visite parents et

amis 38 %

Affaires 17 %

Autres 27 %

Printemps 22 %

Été 41 %

Automne 23 %

Hiver 14 %

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51

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.4. Profil des touristes chinois au Canada (suite)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Nombre de voyageurs chinois entrant au Canada par mois de 2010 à 2012

2010

2011

2012

+ 90 %

+ 14 % + 30 %

+ 42 %

+ 49 %

+ 54 %

+ 63 %

+ 51 %

+ 33 %

+ 52 %

+ 33 %

+ 56 %

Source : − Statistique Canada (2013, 16 octobre) Tableau 427-0006 - Nombre de voyageurs non résidents entrant au Canada, selon certains pays de

résidence, sauf les États-Unis, désaisonnalisées, mensuel (personnes), réf. d’octobre 2013.

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53

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.5. Le produit Canada aux yeux de la clientèle de la Chine

• Le Canada est relativement bien perçu pour sa nature et la beauté de ses paysages. Par contre, les voyageurs chinois sont plus nombreux à préférer l’Australie ou la Nouvelle-Zélande comme destinations où voir et explorer la nature.

• Les expériences les plus recherchées au Canada concernent la culture, la nature, l’histoire, les activités de plein air et les voyages en famille.

• Le Canada obtient par contre un faible rendement auprès des touristes chinois pour ce qui est des activités culturelles et des expériences uniques et locales.

• Comme on le voit dans le tableau de la page suivante, dans les produits qui intéressent réellement les touristes chinois, le Canada se démarque au niveau de la nature. Par contre, il reste du travail à faire afin de mieux positionner le Canada pour ce qui est des attraits culturels et des activités urbaines.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages. − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

Page 54: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

54

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.5. Le produit Canada aux yeux de la clientèle de la Chine (suite)

Intérêt des touristes chinois pour le produit

Faible Moyen Fort

Positionnement du produit CANADA auprès des touristes chinois

Fort

• Ski et planche à neige • Autres activités

hivernales

• Observer la faune dans son habitat naturel

• Magnifiques paysages • Villes dynamiques à proximité de la

nature • Nature à proximité des commodités

de la ville • Parcs nationaux et zones protégées • Caractère unique du pays et des

modes de vie locaux

Moyen

• Activités estivales • Séjours avec activités

nautiques

• Centre de villégiature dans un cadre naturel

• Séjours avec activités terrestres • Visites guidées sur plusieurs jours en

autocar ou en train • Grand tourisme à votre propre rythme

sur plusieurs jours, en voiture ou en train

• Saveurs locales • Attraits et culture autochtones

Faible

• Divertissement • Apprentissage culinaire • Événements majeurs

• Activités urbaines • Festivals et événements associés aux

vins et à la gastronomie • Expériences culturelles urbaines

• Attraits culturels et historiques

Source : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

Page 55: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

55

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.5. Le produit Canada aux yeux de la clientèle de la Chine (suite)

3.5.1. Source d’information sur le Canada au cours de la dernière année (en 2012)

• Par contre, pour planifier leurs vacances au Canada, la majorité des visiteurs chinois récents (91 %) ont consulté un agent de voyages.

• Les renseignements obtenus sur les réseaux sociaux se classent actuellement au quatrième rang des sources d’information sur le Canada les plus souvent mentionnées.

37 %

37 %

36 %

32 %

31 %

29 %

26 %

25 %

24 %

22 %

22 %

20 %

Émissions touristiques sur le Canada

Amis, famille ou connaissances

Guides et livres de voyages

Amis, famille ou connaissances sur les réseaux sociaux

Publicité en ligne

Sites Web de critiques touristiques

Brochure d'une agence de voyages ou d'un voyagiste

Articles dans les magazines et les journaux

Sites Web de réservation de voyages

Publicités dans les magazines ou les journaux

Agent de voyages

Actualités télévisées

Source : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille

touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

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Page 57: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

57

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.6. Capacité aérienne

• À noter qu’aucun vol direct ne relie la Chine à Montréal (et au Québec). La porte d’entrée la plus directe du marché de la Chine pour Montréal est Toronto.

– Au Canada, seules les villes de Toronto et de Vancouver disposent de vols directs avec la Chine.

• Au début 2013, on prévoyait une hausse de 22 % de la capacité aérienne directe entre la Chine et le Canada.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capacité aérienne

(en milliers de sièges) 197 253 359 446 443 430 396 526 699 686 840

Variation d’une année à l’autre

-4 % 29 % 42 % 24 % -1 % 3 % -8 % 33 % 33 % -2 % 22 %

Source : Official Airline Guide (OAG) du Conference Board du Canada.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, 22 pages. − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

Page 58: Le marché touristique de la Chine continentale : 3
Page 59: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

59

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada

Principales destinations concurrentes du Canada qui s’offrent aux voyageurs long-courriers chinois :

• Australie

– L’Australie est un important concurrent du Canada : le pays offre de nombreux attraits et produits semblables, en plus de la valeur ajoutée que lui confèrent sa proximité relative et sa position bien établie sur le marché.

• États-Unis;

• France;

• Allemagne;

• Royaume-Uni;

• Nouvelle-Zélande.

Source: − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

Page 60: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

60

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada (suite)

• Selon la veille touristique mondiale de la Commission canadienne du tourisme, le Canada se démarque des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne pour son rapport qualité-prix.

État

s-U

nis

64

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État

s-U

nis

63

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État

s-U

nis

57

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Fran

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8 %

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60

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58

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53

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5 %

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4 %

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ada

63

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61

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Can

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59

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yau

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Ro

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%

No

uve

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68

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69

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64

%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Offre une expérience authentique Une destination qui offre lesexpériences touristiques que je

recherche précisément

Présente un bon rapport qualité-prix

Perception de la marque et de la valeur

Source : − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

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61

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada (suite)

• Selon l’analyse de la Commission canadienne du tourisme de 2012, seuls 36 % des touristes chinois connaissent les possibilités de vacances au Canada.

Australie

• L’Australie domine largement sur le marché chinois. Près du tiers des voyages récents au départ de la Chine ont été faits en Australie.

• Le plan stratégique Chine 2020 est un élément important de la stratégie touristique de 10 ans de l’Australie.

• Depuis le lancement du plan en 2011, le nombre de touristes en provenance de la Chine a augmenté fortement.

Europe

• Un visa d’un seul des 26 pays européens membres de l’accord de Schengen permet aux visiteurs chinois de visiter l’ensemble de ces pays.

• La France et l’Allemagne ont ouvert un centre de visas commun à Beijing.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages. − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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62

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada (suite) Irlande

• La mission commerciale touristique la plus importante de l’Irlande en Chine s’installe en 2012; elle comprend 18 organisations : hôtels, golfs, attraits et organisations de marketing de destinations. Des séminaires, ateliers B2B, événements de réseautages et entrevues médias s’y déroulent.

Royaume-Uni

• La Chine est l’un des neuf marchés internationaux visés par Visit Britain dans sa campagne marketing postolympiques.

Nouvelle-Zélande

• Au début 2013, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’à compter du mois de mai, il serait plus facile pour les touristes chinois de visiter le pays grâce au prolongement de la durée du visa de visiteur.

• De plus, une section chinoise bilingue sur le site de l’immigration de la Nouvelle-Zélande facilite les demandes.

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel

Monitor 2013, 35 pages.

Page 63: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

63

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.7. Les destinations long-courriers concurrentes du Canada (suite)

États-Unis

• Les États-Unis ont adopté une nouvelle politique de demande de visas pour les Chinois non immigrants. Les demandeurs de visas bénéficient désormais d’une plus grande flexibilité pour ce qui est de la planification des entretiens, de l’application des procédures de traitement des visas et de la vérification de l’état des visas. D’autres mesures ont été mises en place pour faciliter le paiement et la collecte des visas.

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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65

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.8. Les marchés clés du Canada

42 %

39 %

42 %

43 %

29 %

30 %

30 %

25 %

23 %

25 %

14 %

25 %

6 %

6 %

14 %

8 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Voyageurs long-courriers

Intention de voyager au Canada

Visiteurs récents

Promoteurs

Distribution des voyageurs chinois le long du cheminement vers l’achat selon le lieu de résidence en 2012

Shanghai Beijing Guangzhou Shenzhen

Note :

• Les voyageurs long-courriers représentent tous les voyageurs dans le cheminement vers l’achat.

• Ceux qui ont l’intention de voyager au Canada se trouvent aux étapes de la considération et de l’évaluation.

• Les visiteurs récents ont fait un voyage d’agrément au Canada au cours des trois dernières années (en 2012).

• Le promoteurs ont visité le Canada au moins une fois et sont très susceptibles de le recommander pour un voyage.

Source : − Commission canadienne du tourisme (2013,

janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

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66

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.8. Les marchés clés du Canada (suite)

Shanghai

• Shanghai représente le bassin le plus imposant de voyageurs long-courriers. C’est donc le marché qui offre les meilleures perspectives à court terme pour le Canada. Toutefois, la conversion peut s’y avérer plus difficile qu’ailleurs à cause de la sensibilité de ce marché au prix et de sa préférence pour des destinations plus rapprochées.

• À titre indicatif, en 2013, 17 % des visiteurs chinois sur le site web de Tourisme Montréal habitaient Shanghai.

Guangzhou

• Le marché le plus prometteur pour le Canada est Guangzhou; cette ville possède un potentiel de conversion inégalé en raison du vif intérêt que le Canada y suscite. Cet intérêt s’explique en grande partie par la composante « visite de parents et amis ». En effet, un nombre significatif de visiteurs potentiels ont des parents ou des amis proches qui vivent au Canada et souhaiteraient venir les visiter.

• À titre indicatif, en 2013, 4 % des visiteurs chinois sur le site web de Tourisme Montréal habitaient Guangzhou.

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil

du marché touristique de la Chine, 22 pages. − Google Analytics. Données du site web de

Tourisme Montréal pour la période du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2013, réf. de novembre 2013.

Page 67: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

67

3. Le marché touristique de la Chine au Canada 3.8. Les marchés clés du Canada (suite)

Beijing

• Les habitants de Beijing sont les moins susceptibles d’être rebutés par le coût élevé du voyage.

• À titre indicatif, en 2013, 35 % des visiteurs chinois sur le site web de Tourisme Montréal habitaient Beijing.

Beijing 35 %

Shanghai 17 % Guangzhou

4%

Shenzhen 4%

Autres villes 40 %

Visiteurs en provenance de la Chine sur le site web de Tourisme Montréal du 1er janvier 2013

au 7 novembre 2013

Sources : − Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, 22 pages. − Google Analytics. Données du site web de Tourisme Montréal pour la période du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2013, réf. de novembre

2013.

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70

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.1. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois

Croissance du nombre de touristes chinois au Québec

• En 2012, les voyages d’une nuit ou plus au Québec effectués par des résidents de la Chine étaient en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 50 100 visites. Depuis 2006, le nombre de voyages d’une nuit ou plus a augmenté de 57 %.

• En 2011, les voyageurs chinois ont dépensé une moyenne de 591 $ par voyage-personne au Québec.

Sources : − Tourisme Québec (2013, 8 août) Les plus récentes

données sur le tourisme au Québec, 4 pages. − Communication avec Tourisme Québec, septembre

2012.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voyages d'une nuit ou plus auQuébec (en milliers)

31,9 27,4 14,2 16,6 31,4 42,0 50,1

Recettes (M$) 21,8 19,3 9,4 6,2 12,7 24,0 29,6

Nombre de voyages d'une nuit ou plus au Québec (en milliers) et les recettes (M$)

Page 71: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

71

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.1. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois

Croissance du nombre de touristes chinois à Montréal

• En 2012, les voyages d’une nuit ou plus à Montréal effectués par des résidents de la Chine étaient en hausse de 41,3 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 39 200 visites. Depuis 2000, le nombre de voyages d’une nuit ou plus a augmenté de 118 %.

• En 2012, les voyageurs chinois ont dépensé une moyenne de 576 $ par voyage-personne à Montréal.

• En 2012, les dépenses touristiques des touristes chinois à Montréal s’élevaient à 22,6 M$.

Sources : − Cities 2000 à 2004 et 2006 à 2012, voir note dans

la section Sources. − Estimation de Tourisme Montréal pour l’année

2005.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voyages d'une nuit ou plus à Montréal (enmilliers)

18,0 19,0 29,0 17,0 19,0 22,9 26,9 24,0 11,1 14,0 26,2 27,8 39,2

Recettes (M$) 16,5 12,2 24,0 13,1 9,7 12,1 14,4 13,5 5,6 4,8 8,5 15,3 22,6

Nombre de voyages d'une nuit ou plus à Montréal (en milliers) et les recettes (M$)*

*Note : La marge d’erreur de ces données est importante. Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

Page 72: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

72

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.1. Volume et dépenses de l’ensemble des touristes chinois (suite)

4.1.1. Part de marché de Montréal en 2012

• En 2012, Montréal a accueilli 18 % du total des touristes chinois qui ont visité le Canada.

9 %

18 % 13 %

2 %

46 %

7 % 5 % 3 % 6 %

57 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Part du marché des touristes chinois au Canada dans différentes villes

canadiennes en 2012*

11 %

23 %

9 % 7 %

34 %

9 % 3 % 5 % 7 %

27 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Part du marché des touristes d’outre-mer au Canada dans différentes villes

canadiennes en 2012

Source: − Cities 2012, voir note dans la section Sources.

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Note : Le total est supérieur à 100 % puisqu’un touriste peut avoir visiter plus d’une ville au cours d’un même voyage au Canada.

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74

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.2. Prévisions du volume de touristes chinois au Québec et à Montréal

15,0 %

15,5 % 15,3 %

15,6 %

17,0 %

14,0%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

2013e 2014f 2015f 2016f 2017f

Croissance prévue du nombre de touristes chinois au Québec (variation en pourcentage par rapport à l’année précédente)

Source : − The Conference Board of Canada (2013, octobre)

2014 Tourism Outlook – Montréal, 49 pages.

Note : Historiquement, le nombre de touristes chinois au Québec suit les mêmes variations que le nombre de touristes chinois à Montréal. On peut donc supposer que ces prévisions s’appliquent également à Montréal.

Page 75: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

75

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.2. Prévisions du volume de touristes chinois au Québec et à Montréal (suite)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014f 2015f 2016f 2017f

Prévisions du nombre de touristes chinois à Montréal de 2000 à 2017*

Sources : − The Conference Board of Canada (2013, octobre) 2014 Tourism Outlook – Montréal, 49 pages. − The Conference Board of Canada (2012, 3 octobre) 2013 Tourism Outlook Briefing, 56 pages. − Cities 2000 à 2012, voir note dans la section Sources. − Estimation de Tourisme Montréal pour l’année 2005.

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

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77

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.3. Profil des touristes chinois à Montréal

Source : − Cities 2012, voir note dans la section Sources.

But du voyage

• Les Chinois se rendent principalement au Canada pour visiter des parents et amis, alors que c’est pour l’agrément qu’ils viennent à Montréal.

• En 2012, les touristes chinois séjournent en moyenne 9,8 nuitées à Montréal, alors que l’ensemble des touristes d’outre-mer y séjournent en moyenne 9,5 nuitées.

32 % 38 %

23 % 17 %

43 %

17 %

3 % 27 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Montréal* Canada

But du voyage des touristes chinois à Montréal et au Canada en 2012

Autres

Agrément

Affaires

Visite de parents et amis

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

Page 78: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

78

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.3. Profil des touristes chinois à Montréal (suite)

Saisonnalité

• Les touristes chinois au Canada séjournent principalement au pays en été (38 %). Cependant, la proportion des touristes chinois à Montréal qui séjournent dans la ville durant la saison estivale est beaucoup plus grande (47 %). La proportion des touristes chinois qui viennent à Montréal en hiver est relativement faible. Toutefois, cette proportion a augmenté entre 2011 et 2012, passant de 4 % à 10 %.

Source : − Cities 2012, voir note dans la section Sources.

23 % 22 %

47 % 38 %

20 % 26 %

10 % 14 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Montréal* Canada

Voyages des touristes chinois à Montréal et au Canada en 2012 par trimestre

Trimestre 1(janv. à mars)

Trimestre 2(avril à juin)

Trimestre 3(juil. à sept.)

Trimestre 4(oct. à déc.)

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

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80

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.4. Une liaison aérienne attendue

• De nombreux nouveaux liens directs ont récemment été annoncés, dont certains prévus pour 2013 :

– Chengdu – Londres (British Airways)

– Beijing – New York (Air China; au-dessus du pôle)

– Beijing – Genève (Air China)

– Beijing – Varsovie (LOT Polish Airlines)

– Shanghai – Seattle (Delta Airlines)

• L’absence de vol direct vers Montréal nuit à la compétitivité de la destination sur le marché touristique chinois.

Source : − Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

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81

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.4. Une liaison aérienne attendue (suite)

• Selon la Commission canadienne du tourisme, en 2013, 64 % des visiteurs chinois sont arrivés au Canada par un vol sans escale.

• Parmi les voyageurs entrés au Canada par voie aérienne et qui ont réservé leur vol auprès d’un agent de voyages de la Chine ou d’un détaillant en ligne, 50 % ont atterri dans l’Ouest canadien et 41 % en Ontario.

Source : − Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

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Page 83: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

83

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes

Sources : − Statistique Canada (2013, 8 mai) Enquête nationale

auprès des ménages 2011. − Cities 2012, voir note dans la section Sources.

• Le graphique ci-dessous indique que Montréal fait bonne figure lorsqu’on compare le nombre de touristes chinois dont l’objectif principal est de visiter des parents et amis et le nombre de résidents chinois de la métropole.

• De plus, comme le lien aérien le plus direct vers Montréal passe par Toronto, il y aurait lieu d’établir avec la Ville reine une collaboration qui inciterait un plus grand nombre de touristes chinois à visiter des parents et amis à Toronto et, par la même occasion, à visiter Montréal par agrément. C’est probablement ce type de collaboration avec Vancouver qui explique le fort pourcentage de Victoria.

0

100 000

200 000

300 000

Montréal Toronto Calgary Edmonton Vancouver Victoria

Nombre de résidents de régions métropolitaines nés en Chine continentale en 2011 et nombre de touristes chinois ayant séjourné dans des régions métropolitaines pour

visiter des parents et amis en 2012

Touristes chinois VFR*

Résidents nés en Chine

* Donnée fournie à titre indicatif et à utiliser avec réserve.

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84

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

• Contrairement aux autres grandes villes canadiennes, Montréal compte une proportion beaucoup moins élevée de résidents dont la langue maternelle est le cantonnais. Dans le graphique ci-dessous, la catégorie « Chinois, non déclaré ailleurs » renvoie, entre autres, aux personnes ayant répondu « Chinois », sans plus de précisions, à la question sur la langue maternelle. La langue maternelle de ces personnes est donc le mandarin, le cantonnais ou toute autre langue chinoise.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Montréal Toronto Vancouver

Population selon la langue maternelle d’origine chinoise dans certaines régions de recensement, 2011

Chinois, non déclaré ailleurs

Cantonnais

Mandarin

38 %

23 %

39 %

27 %

38 %

36 %

17 %

17 %

66 %

Source : − Statistique Canada (2012, 24 octobre)

Recensement de 2011.

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85

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

Source : − Statistique Canada (2010, 9 mars) Projections de la diversité de la population canadienne.

• Une forte croissance de la population chinoise est prévue à Montréal au cours des deux prochaines décennies.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Montréal Toronto Vancouver

Population des régions métropolitaines de Montréal, Toronto et Vancouver appartenant au groupe de minorité visible chinois en 2006 et en 2031

2006

2031

+ 116 %

+ 104 %

+ 168 %

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4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

Toronto

• En 2012, Tourism Toronto a mis beaucoup d’efforts dans ses relations de presse avec la Chine.

Vancouver

• Tourism Vancouver souhaite introduire son programme de spécialistes de Vancouver (Vancouver Specialist Program) en Chine et y entraîner un minimum de 30 spécialistes.

• Plusieurs autres actions sont prévues dans le Plan de marketing et de ventes 2013 de Tourism Vancouver.

• Vancouver se positionne auprès de la Chine en tant que porte d’entrée en Amérique du Nord.

New York

• Depuis 2006, le marché de la Chine a augmenté de 442 % dans la ville de New York.

Sources : − Tourism Vancouver (2013) 2013 Tourism Vancouver Sales & Marketing Plan, 120 pages.

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87

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

Boston

• Boston tente de se positionner en tant que lieu bucolique de retraite auprès des touristes chinois.

• Massport, l’autorité publique qui gère les aéroports de l’État, exerce un lobby destiné à introduire un vol direct de la Chine vers l’aéroport Logan. Cette étape est la priorité dans le développement du marché chinois.

• L’office de tourisme de Boston tente principalement d’attirer les touristes chinois qui ont déjà visité les États-Unis et qui souhaitent y retourner afin de mieux connaître le pays.

Berlin

• VisitBerlin vise à positionner Berlin en tant que plus importante porte d’entrée en Europe centrale pour le marché chinois. L’organisation souhaite doubler le nombre de visiteurs chinois en deux ans au moyen d’une série de tournées, de promotions, d’événements, d’un site web en mandarin et d’autres initiatives.

Source : − Neyfakh, Leon (2013, 22 septembre) « How Boston is wooing Chinese tourists », The Boston Globe, réf. de novembre 2013.

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88

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

Sydney

• En 2011, Sydney a reçu 310 000 visiteurs chinois.

• Destination New South Wales a mis en place sur le marché de la Chine une stratégie 2012-2020 qui vise à protéger sa part de marché.

• La promotion de la destination se concentre sur Sydney et les destinations à moins de 3 heures de route de la métropole.

• La stratégie se déploie en huit axes :

– Étendre l'activité de marketing à plus de marchés géographiques chinois;

– Soutenir l'aviation et le développement de route afin de répondre à la demande;

– Cibler en priorité les segments de consommateurs performants;

– Améliorer la qualité et la diversité des expériences des visiteurs;

– Accroître la promotion auprès des consommateurs;

– Développer des réseaux de distribution commerciaux;

– Élargir les partenariats commerciaux et gouvernementaux;

– Accroître les ressources pour faciliter la croissance.

Source : − Destination New South Wales (2012) China

Tourism Strategy 2012-20, 31 pages.

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89

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.5. Montréal et les villes concurrentes (suite)

Melbourne

• En 2012, Melbourne a reçu 280 000 touristes chinois.

• En 2012, Tourism Victoria a lancé une campagne ciblant Shanghai. L’organisme a également mis au point un nouveau site web adapté au marché de la Chine.

• Sur le marché chinois, Melbourne est présentée comme une ville raffinée, romantique et contemporaine et une destination de prédilection pour vivre des expériences relatives à la nature.

Sources : − Tourism Victoria. « China », Tourism Victoria Corporate website, réf. de novembre 2013. − Tourism Victoria (2013) International Market Profile: China, 13 pages.

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91

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.6. Les attractions chinoises de Montréal

Quartier chinois

• Les origines du quartier chinois remontent aux années 1860, mais c'est depuis 1902 que l'appellation Quartier chinois est employée pour définir ce quadrilatère.

• Il est compris dans le quadrilatère délimité par l'avenue Viger, la rue Saint-Urbain, le boulevard René-Lévesque et le boulevard Saint-Laurent.

• Quatre portes ont été offertes par la Chine à la ville de Montréal. Celles du nord et du sud encadrent le boulevard Saint-Laurent, aux intersections du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Viger. Celles de l'est et de l'ouest ornent la rue de La Gauchetière.

• Le quartier chinois est traversé d’est en ouest par la rue de La Gauchetière, une rue piétonnière où l'on retrouve de nombreux restaurants et commerces.

Source : − « Quartier chinois », Wikipedia, réf. de décembre 2013.

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92

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.6. Les attractions chinoises de Montréal (suite)

Attractions

• Jardin de Chine du Jardin botanique

• Place Norman Bethune (situé à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Guy)

– La statue a été offerte par la République populaire de Chine en 1976.

– Norman Bethune est un médecin canadien qui a œuvré en Chine durant la Guerre sino-japonaise. Il a également travaillé à Montréal où il a mis sur pied une clinique gratuite pour les gens défavorisés.

• « Chinatown Ouest » :

– Deuxième quartier chinois de Montréal;

– Dans l’axe du collège Dawson et de l’Université Concordia;

– 22 % de la population de ce quartier a affirmé être d’origine chinoise lors du recensement fédéral de 2006.

– On y dénombre une forte concentration de restaurants asiatiques.

Source : − Barlow, Julie. « Voici les nouveaux Sino-Québécois », L’Actualité, 5 juin 2013.

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93

4. Marché de la Chine à Montréal et au Québec 4.6. Les attractions chinoises de Montréal (suite)

Événements

• Semaine de la Chine à Montréal : 15 au 21 juillet 2013

• Festival du film chinois de Montréal : 16 au 22 août 2013

• Jardins de Lumière : 6 septembre au 3 novembre 2013

• Festival de la Lune à la Place Sun Yat Sen : 15 septembre 2013 (15e jour du 8e mois lunaire)

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95

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché chinois 5.1. Forces

• Proximité des États-Unis.

• Fort positionnement du produit Canada dans les domaines suivants : nature et beauté des paysages; villes dynamiques à proximité de la nature.

• Le Canada se démarque des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne pour ce qui est du rapport qualité-prix.

• Proximité de la nature (et nature en ville);

• Attractions culturelles et historiques;

• Saveurs locales;

• Fait français : langue, culture, unicité par rapport au reste du Canada;

• Côté vert de Montréal

– Pour la clientèle urbaine provenant par exemple de Beijing, où l’indice de pollution est presque toujours supérieur à 200, Montréal est une ville verte (25) offrant de l’« air pur » et de nombreux parcs.

Source : − Compilation Tourisme Montréal.

Page 96: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

96

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché chinois 5.2. Faiblesses • Manque de notoriété de la destination canadienne par rapport aux autres destinations long-

courriers concurrentes (importance de la notoriété dans le choix d’une destination).

– Le Canada a été l’un des derniers pays à obtenir le statut de destination approuvée, ce qui limite sa notoriété auprès de la clientèle chinoise.

• Faible positionnement du Canada sur le plan des attractions culturelles et historiques, des activités urbaines et des festivals et événements associés aux vins et à la gastronomie, produits que l’on retrouve à Montréal et qui intéressent fortement les touristes chinois;

• Préférence des voyageurs chinois pour l’Australie ou la Nouvelle-Zélande pour la nature et les paysages;

• Exigences en matière de visas;

• Coût élevé des voyages;

• Température peu clémente;

• Distance de la Chine / longs vols;

• Barrière linguistique;

• Inquiétudes en matière de sécurité.

Source : − Compilation de Tourisme Montréal.

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97

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché chinois 5.3. Opportunités

• Croissance de la classe moyenne et aisée.

• Augmentation de la flexibilité des touristes chinois quant au choix des destinations et des dates de voyage selon le nouveau Outline for National Tourism and Leisure.

• Possibilité d’attirer les nouveaux touristes chinois qui s’intéressent davantage à des régions ou activités spécifiques plutôt qu’à la visite des points d’intérêt majeurs du pays.

• Possibilité d’attirer les touristes chinois de moins de 35 ans pour lesquels la cuisine et les événements locaux festifs sont intéressants.

• Lien aérien direct avec Toronto et New York : possibilité de travailler avec ces villes pour prolonger le séjour des touristes chinois à Montréal.

– Il serait intéressant d’encourager les touristes chinois qui visitent des parents et amis à Toronto à se rendre à Montréal par la même occasion.

• Développement progressif des achats en ligne et importance croissante des médias sociaux.

Sources : − Compilation Tourisme Montréal. − Tourism Vancouver (2013) 2013 Tourism

Vancouver Sales & Marketing Plan, 120 pages.

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98

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché chinois 5.3. Opportunités (suite)

• Possibilité de travailler avec les universités afin d’accroître la présence d’étudiants chinois et de favoriser la visite des membres de leur famille et de leurs amis.

– Au trimestre d’automne 2012, 9,0 % des étudiants internationaux à Montréal étaient chinois. La majorité d’entre eux étudiaient à l’Université McGill (37 %) ou à l’Université Concordia (47 %).

Source : − Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Direction des Politiques en enseignement

supérieur, Étudiantes et étudiants étrangers inscrits dans le réseau universitaire québécois au trimestre d'automne 2012P selon le pays de citoyenneté et l'établissement universitaire, 22 mai 2013.

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99

5. Analyse de la destination montréalaise sur le marché chinois 5.4. Menaces

• Assouplissement des exigences relatives aux visas dans plusieurs pays concurrents, dont les États-Unis.

• Absence de développement de lien direct à partir de Montréal.

• Augmentation des coûts de transport aérien et compétitivité des routes américaines

• Politiques gouvernementales ayant un effet direct sur les touristes chinois sortants;

• Politiques gouvernementales canadiennes ayant un effet direct sur les touristes chinois entrant au Canada.

• Forte notoriété des destinations concurrentes.

Source : − Compilation Tourisme Montréal.

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101

6. Sources

Études et documents de référence

• Arita, Shawn, Sumner La Croix et James Mak (2012, 19 octobre) How China’s Approved Destination Status Policy Spurs and Hinders Chinese Travel Abroad, 19 pages.

• Commission canadienne du tourisme (2013, juillet) Tourisme en bref : Bilan de l’année 2012, 23 pages.

• Commission canadienne du tourisme (2013, janvier) Profil du marché chinois, 10 pages.

• Commission canadienne du tourisme (2012) Veille touristique mondiale : Rapport sommaire 2012 sur la Chine, 25 pages.

• Commission canadienne du tourisme (2009) Profil du marché touristique de la Chine, mise à jour 2009, 22 pages.

• Decima Research (pour le compte de la Commission canadienne du tourisme) (2006, juillet) Recherche auprès de l’industrie touristique en Chine : rapport qualitatif, 115 pages.

• Destination New South Wales (2012) China Tourism Strategy 2012-20, 31 pages.

• Hotels.com (2013) Chinese International Travel Monitor 2013, 35 pages.

• The Boston Consulting Group (2011, mars) Taking Off : Travel and Tourism in China and Beyond, 22 pages.

• The Conference Board of Canada (2013, octobre) 2014 Tourism Outlook – Montréal, 49 pages.

• The Conference Board of Canada (2013, juin) Tourism Insights for Canada, the Provinces, and Yukon, 16 pages.

• The Conference Board of Canada (2012, 3 octobre) 2013 Tourism Outlook Briefing, 56 pages.

Page 102: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

102

6. Sources (suite)

Études et documents de référence (suite)

• Tourism Vancouver (2013) 2013 Tourism Vancouver Sales & Marketing Plan, 120 pages.

• Tourism Victoria (2013) International Market Profile: China, 13 pages.

Périodiques et articles

• China Travel Trends (2012, octobre) « Weibo Penetration Among Chinese Netizens », China Travel Trends, réf. de novembre 2013.

• Chinese Outbound Tourism Research Institute. « Latest COT Developments », Chinese Outbound Tourism Research Institute, réf. d’octobre 2013.

• Evans, Piers (2013, 21 août) « Chinese tourists switch to smaller airports », Routes News, réf. d’octobre 2013.

• Jaffe, Gabrielle (2013, 21 octobre) « How the Chinese Learned to Embrace Independant Travel », The Atlantic, réf. d’octobre 2013.

• National Bureau of Statistics of China (2012, 20 janvier) « China's Total Population and Structural Changes in 2011 », National Bureau of Statistics of China, réf. de novembre 2013.

• Neyfakh, Leon (2013, 22 septembre) « How Boston is wooing Chinese tourists », The Boston Globe, réf. de novembre 2013.

Page 103: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

103

6. Sources (suite)

Périodiques et articles (suite)

• Perroy, François (2013, 14 février) « Deux clônes chinois d’Airbnb : quand l’etourisme germe dans l’Empire du milieu », eTourisme.info, réf. d’octobre 2013.

• Sanburn, Josh (2013, 9 avril) « How the U.S. Travel Industry Is Adapting to a Growing Wave of Chinese Tourists », Time, réf. d’octobre 2013.

• Schetzina, Cathy (2013, 29 août) « China's Online Travel Bookings to Double by 2015 », PhoCusWright, réf. de novembre 2013.

• (2013, 6 octobre) « World Routes : China Becomes the Star Performer », Routes Online, réf. d’octobre 2013.

• « Quartier chinois », Wikipedia, réf. de décembre 2013.

Sources électroniques

• Internet World Stats, En ligne : http://www.internetworldstats.com/, réf. d’octobre 2013.

• « China », Tourism Victoria Corporate website, réf. de novembre 2013.

• « Golden Week (China) », Wikipedia, En ligne :, réf. d’octobre 2013.

• « Microblogging in China », Wikipedia, réf. d’octobre 2013.

• « One-child policy », Wikipedia, réf. de décembre 2013.

• « République populaire de Chine », Wikipédia, réf. d’octobre 2013.

Page 104: Le marché touristique de la Chine continentale : 3

104

6. Sources (suite)

Données

• Cities 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 : Cette analyse s'appuie sur des microdonnées de Statistique Canada contenant de l'information recueillie à titre anonyme dans le cadre de l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) ou de l'Enquête sur les voyages internationaux (EVI), réalisées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Les calculs informatisés découlant de ces microdonnées ont été réalisés par Recherche Resolutions Inc, pour le compte du Consortium Cities, et l'auteur est seul et pleinement responsable de l'utilisation et de l'interprétation de ces données.

• Google Analytics. Données du site web de Tourisme Montréal pour la période du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2013, réf. de novembre 2013.

• Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Direction des Politiques en enseignement supérieur, Étudiantes et étudiants étrangers inscrits dans le réseau universitaire québécois au trimestre d'automne 2012P selon le pays de citoyenneté et l'établissement universitaire, 22 mai 2013.

• Statistique Canada (2013, 16 octobre) Tableau 427-0006 - Nombre de voyageurs non résidents entrant au Canada, selon certains pays de résidence, sauf les États-Unis, désaisonnalisées, mensuel (personnes), réf. d’octobre 2013.

• Statistique Canada (2013, 8 mai) Enquête nationale auprès des ménages 2011.

• Statistique Canada (2010, 9 mars) Projections de la diversité de la population canadienne.

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6. Sources (suite)

Communiqués

• Statistique Canada (2012, 24 octobre) Recensement de 2011.

• Organisation mondiale du tourisme (2013, 25 octobre) « Chine : nouvelle stratégie touristique pour développer le tourisme émetteur », Communiqué de presse, réf. d’octobre 2013.

• Premier ministre du Canada (2009, 3 décembre) « Le Canada se voit accorder le statut de destination approuvée par la Chine », Communiqué de presse, réf. de novembre 2013.