le marché de la bijouterie en france en 2014
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par le Comité FrancéclatTRANSCRIPT
2013CHIFFRES CLÉSHORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE
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20
14
© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès duComité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans cedossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.
2013HORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14
> INTRODUCTION
Après 3 années de progression (+ 21 %), la production française
d'horlogerie et de bijouterie a marqué le pas en 2013 (- 7 %). Par contre,
les exportations ont poursuivi leur croissance (+ 8 %), à un rythme
supérieur à celui des importations (+ 5 %).
La conjoncture économique difficile n'a pas épargné le marché français
de l'horlogerie-bijouterie qui, à 5,1 milliards d'euros, a enregistré une
baisse de 4 % en 2013. La courbe des ventes de montres et de bijoux
reflète une fois encore l'évolution du moral des français.
Cette atonie des ventes n'est pas forcément révélatrice des mutations
du marché.
Les bijoux en or 750 millièmes conservent leur leadership en valeur
(75 % des ventes de bijoux or) tandis que les bijoux en or 375 millièmes
ont conquis la première place en volume, essentiellement portés par les
bijouteries implantées en centre commercial.
Les variations du cours de l'or compliquent l'analyse : en effet, après
une forte augmentation ces dernières années, la courbe s'est inversée
en 2013 avec une baisse de 18 %.
Côté horlogerie, les montres à moins de 100 s ont particulièrement
décroché (- 8 %). Les ventes de modèles à plus de 3 000 s restent
stables. Seul le segment des montres de 1 000 à 3 000 s a connu une
évolution positive.
Certains produits de niche ont bénéficié d'un engouement des consom-
mateurs, qu'il s'agisse des "beads" et autres bijoux personnalisables ou
encore du métal "rose" (or, plaqué or, acier PVD…) tant pour les bijoux
que pour les montres, y compris pour hommes.
Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les
domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le
marché français et soutien au développement international.
2013CHIFFRES CLÉSHORLOGER IE -B I JOUTER IE - JOA I LLER IE
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.3/14
• LA PRODUCTION
> 2 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires
Évolution 2013/2012 : - 7 %
(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)
• LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
> 5,4 milliards d’euros HT
Évolution 2013/2012 : + 8 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
• LES IMPORTATIONS
> 6,2 milliards d’euros HT
Évolution 2013/2012 : + 5 %
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
• LES VENTES EN FRANCE
> 5,1 milliards d’euros TTC
Évolution 2013/2012 : - 4 %
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)
> CHIFFRES CLÉS 2013
LA PRODUCTION
(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)
> 2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
> 5,4 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
En 2013, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées
aux pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Allemagne, l’Italie et le
Royaume-Uni.
Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit
essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie.
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.4/14
Bijouterie-joaillerie
dont bijouxor1 061 Ms
dont montres61 Ms
Millions d’euros H.T.1 458 1 487
1 692 1 634 1 674
1 3751 515 1 526
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 638 1 496
380 372321
287 286231 232
291 285269
186208 213
201214
190 198223
232 229
2010 2011 2012 2013
Horlogerie
Bijouterie fantaisie
Bijouterie-joaillerie
dont bijouxor2 815 Ms
dont montres1 338 Ms
Millions d’euros H.T.
9391 101
1 342 1 4271 568
1 327
1 696
2 347
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2 9693 232
580658
842979
1 028927
1 119
1 388
1 6801 787
177208
233 233246
218240
269
313353
2010 2011 2012 2013
Horlogerie
Bijouterie fantaisie
> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS
LES IMPORTATIONS
(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)
> 6,2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)
Répartition des importations en 2013
La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur,
devant la Chine, premier fournisseur en quantité.
La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or,
précédant l’Italie et le Royaume-Uni.
Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos
importations par nos exportations, bien qu’encore déficitaire, a progressé de trois points
en 2013 par rapport à 2012.
Répartition des exportations et réexportations en 2013
> PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.5/14
Montres
1 338
Horlogerie
1 787
Horlogerie
2 289
Composants, horloges…
449
Bijouterie fantaisie
353
Bijoux en or
2 815
Bijoux en argent, pierres…
417
Bijouterie-joaillerie
3 232
Montres
2 012
Composants, horloges…
277
Bijouterie fantaisie
469
Bijoux en argent, pierres…
1 012
Bijouterie-joaillerie
3 452
Millions d’euros H.T.
Millions d’euros H.T.
Bijoux en or
2 440
LE MARCHÉ FRANÇAISDE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2013
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)
> 5,1 milliards d’euros en 2013
Évolution 2013/2012 : - 4 %
Évolution annuelle des ventes en valeur
Évolution par circuits de distribution
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.6/14
2004 2006 2007
2005 2008 2009
+ 5 %
- 1 %
- 2 % - 2 %
2012
- 2 %
2013
- 4 %
+ 1 %
+ 2 %
2010 2011
+ 2 %
+ 3 %
• Bijoux en or tous titres : - 7 %dont or 750 ‰ : - 15 %
dont or 375 ‰ : + 27 %
• Bijoux en argent : stable
• Montres : - 3 %
Total horlogerie-bijouterie - 4 %
• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins) - 5 %
• Bijoutiers-horlogers en centre commercial - 4 %
• Bijouteries fantaisie* + 6 %
• Grandes surfaces - 10 %
• Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...) - 2 %
* Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins
2013/2012
> MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Répartition des ventes en valeur en 2013
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.7/14
• Bijoux en or tous titres 2,1dont or 750 ‰ : 1,6
dont or 375 ‰ : 0,5
• Bijoux en argent et en plaqué or 0,8dont argent : 0,7
• Bijoux fantaisie 0,5
Bijouterie 3,4
Montres 1,4
Autres 0,3
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 5,1
En milliards d’euros
42 %Bijoux en or tous titres
Or 750 ‰31,5 %
Bijoux en argent (14 %)et en plaqué or (1,5 %)
Bijoux fantaisie
Montres
Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…)
15,5 %
10,5 %
26,5 %
5,5 %
Or 375 ‰10,5 %
> MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2013
> 3,4 milliards d’euros en 2013
Structure des ventes
Prix moyen des bijoux précieux en 2013
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.8/14
9,2 %
6,5 %
29,7 %
3,4 %
51,2 %
100 %
14,0 %
2,5 %
29,7 %
4,2 %
49,6 %
100 %
Bijoux en or 750 ‰
Bijoux en or 375 ‰
Bijoux en argent
Bijoux en plaqué or
Bijoux fantaisie
Total
2011 2012
6,7 %
8,6 %
30,8 %
2,9 %
51,0 %
100 %
2013
52,3 %
1 1 ,7 %
19,6 %
2,2 %
14,2 %
100 %
61,3 %
4,4 %
18,5 %
2,5 %
13,3 %
100 %
2011 2012
46,5 %
15,5 %
20,5 %
2,1 %
15,4 %
100 %
2013
Bijoux en or 750 ‰
Bijoux en or 375 ‰
Bijoux en argent
Bijoux en plaqué or
395 s�
103 s
38 s �
42 s�
Unités (millions)
Valeur (millions s)
Prix moyen (en s)
3 882
59
6466
6466
6566
3 971 3 8713 803
60 59
3 876
61
3 949
62
2004 2005 2006 2007 2008
57
2009
67 67
6361
3 790 3 828
3 6473 488
57
2010
57
2011
58 57
2012 2013
> MARCHÉ DES BIJOUX
UNITÉS VALEUR
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUXEN OR TOUS TITRES EN 2013
> 2,1 milliards d’euros en 2013
Évolution annuelle des ventes en valeur
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.9/14
2006 2007
2005 2008 20092004
+ 2 %
- 5 %- 4 %
2010 2011 2012
- 2 %- 1 %
- 7 %
2013
- 7 %
- 3 %
- 1 %
Stable
Répartition des ventes en valeur en 2013
Bijoux avec autres pierres et perles
Bijoux tout or Bijoux tout diamant30,8 % 39,7 %
29,5 %
Structure des ventes en valeur par tranches de prix en 2013
42 %OR 750 ‰
58 %OR 375 ‰
16 %OR 375 ‰
0,5 %OR 375 ‰
84 %OR 750 ‰
300 à 999 uMoins de 300 u Plus de 1 000 u
99,5 %OR 750 ‰
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.10/14
Ventes de bijoux en or 750 ‰
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17,3
2 868
166
16,6
2 789
168
15,2
2 775
183
14,613,3 12,7
11,39,4
5,8
4,12 825
2 687 2 582 2 5122 346
1 9091 624
193 202 204223
250
328
395
Ventes de bijoux en or 375 ‰
189 168 183 165
14
85
14
78
12
73
13
66
146 179381
1 650
14 1838
169
426
540
96101 100 102 103 103
4 136
5 247
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Unités (millions)
Valeur (millions s)
Prix moyen (en s)
Unités (millions)
Valeur (millions s)
Prix moyen (en s)
Structure des ventes par circuits de distribution
Bijouteries en ville CA < 300 000 s
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s
Bijouteries en ville CA > 750 000 s
Bijouteries de centre commercial
Grandes surfaces
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes…)
Total
10 %
9 %
11 %
30 %
27 %
13 %
100 %
2012
11 %
10 %
12 %
30 %
26 %
11 %
100 %
2011
10 %
10 %
11 %
33 %
24 %
12 %
100 %
2013
UNITÉS VALEUR
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.11/14
Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits
10 %
9 %
31 %
19 %
12 %
19 %
100 %
2012
10 %
11 %
30 %
19 %
13 %
17 %
100 %
2011
9 %
10 %
31 %
19 %
11 %
20 %
100 %
2013
> MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Bagues
Colliers
Boucles d’oreilles
Bracelets
Pendentifs
Répartition des ventes 2013 Évolution 2013/2012
- 7 %
- 5 %
- 5 %
- 10 %
- 15 %
45 %
21 %
16 %
11 %
7 %
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUXEN ARGENT EN 2013
> 0,7 milliard d’euros en 2013
Évolution des ventes en valeur
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.12/14
> MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT
+ 5 %
+ 8 %
+ 15 %
+ 7 %+ 6 % + 5 % + 6 %
+ 1 %
+ 10 %
2008 2010 2011 201220092004
Stable
20132005 2006 2007
Répartition et évolution des ventes en valeur
Répartition des ventes 2013
25 %
23 %
19 %
18 %
15 %
Bagues
Colliers
Boucles d’oreilles
Pendentifs*
Bracelets
* dont charms et perles en argent à enfiler (beads)
Évolution 2013/2012
Stable
- 5 %
- 12 %
+ 44 %
- 8 %
Répartition des ventes 2013
Bijoux tout argent
Bijoux en argent empierré
Évolution 2013/2012
+ 3 %
- 2 %53 %
47 %
2008
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2013
> 1,4 milliard d’euros en 2013
Évolution annuelle des ventes en valeur
Évolution des ventes en valeur par tranches de prix
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.13/14
Plus de 3 000 s �
1 000 à 2 999 s �
300 à 999 s �
100 à 299 s �
50 à 99 s �
moins de 50 s �
+ 17 %
- 16 %
+ 3 %
+ 7 %
+ 3 %
- 6 %
2012/2011
Stable
+ 1 %
- 5 %
- 1 %
- 7 %
- 10 %
2013/2012
+ 13 %
- 6 %
+ 10 %
+ 10 %
+ 16 %
+ 6 %
2011/2010
12,6 12,8 12,813,4
1 225
91
1 102
86
994
78
971
77
2004 2005 2006 2007
13,3 12,7
1 2421 179
94 93
2009
13,0
14,0 14,1
1 248
1 3641 413
96 97
100
106
2010 2011 2012 2013
+ 11 % + 11 %
+ 2 %Stable
- 5 %
+ 6 %+ 4 %
- 3 %
+ 9 %
2010 2011 2012
2013
2009
2004 2005 2006 2007
13,0
1 367
2008
> MARCHÉ DES MONTRES
+ 1 %
Unités (millions)
Valeur (millions s)
Prix moyen (en s)
Structure des ventes par tranches de prix
Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2013
2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.14/14
0,5 %
0,5 %
2,0 %
15,2 %
23,6 %
58,2 %
100 %
Plus de 3 000 s �
De 1 000 à 2 999 s �
De 300 à 999 s �
De 100 à 299 s �
De 50 à 99 s�
Moins de 50 s �
Total
2013
29,9 %
9,2 %
9,5 %
22,7 %
16,5 %
12,2 %
100 %
2013
en % de la valeur
Bijouteries en ville CA < 300 000 s �
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s �
Bijouteries en ville CA > 750 000 s �
Bijouteries de centre commercial
Grandes surfaces
Autres (ventes à distance, prêt-à-porter,bureaux de tabac, marchés…)
Prix moyen
8,0 %
7,9 %
43,8 %
22,8 %
4,1 %
13,4 %
65 s
128 s
449 s
111 s
21 s
50 s
�
0,4 %
0,6 %
2,0 %
13,2 %
23,1 %
60,7 %
100 %
2011
0,5 %
0,5 %
2,0 %
14,4 %
23,2 %
59,4 %
100 %
2012
25,7 %
10,8 %
10,3 %
21,5 %
17,2 %
14,5 %
100 %
2011
29,0 %
8,8 %
9,7 %
22,2 %
17,1 %
13,2 %
100 %
2012
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> MARCHÉ DES MONTRES
UNITÉS VALEUR