le marché chinois s'implanter ou exporter
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Opportunités du marché chinois et modes d'implantation pour les entreprises françaises.TRANSCRIPT
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Aborder le marché chinoisPourquoi - comment
Clermont-FerrandLe 24 Février 2012
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Un marché géantet
en forte croissance
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Prévisions croissance PIB - 2012
Prévision PIB2012/2011
Source: FMI (01/12)
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Confiance dans l’amélioration des revenus
% des répondants déclarant s’attendre à une amélioration des revenus du ménage pour l’année à venir
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Une classe moyenne en devenir
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Amélioration du pouvoir d’achat
250 Millions 800 Millions
La classe Moyenne – Moteur de la consommation
(2010) (2020)
Une classe très aisée se développe
1,1 million de millionnaires en 2010
3ème dans le monde après les USA (5,2) et le Japon (1,5)
Nb de ménages - Source: Etude BCG
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La Chine, superpuissance• 1er pays en population (1,3 milliard habitants)• 1er exportateur mondial• 1er pays en nombre de brevets déposés• 2ème puissance économique mondiale• 2ème pays en nombre de milliardaires (115 000 ) (1)
• 1er pays en nombre d’internautes (513 millions) (2)
• 1er pays en nombre d’utilisateurs de mobiles (1 milliard) (2)
1ère puissance économique en 2016 ? (FMI)1ère destination touristique en 2020 ? (WTO)1er marché du luxe avant 2015 ? (World Luxury Association )
(1) source: Forbes (2) Fin 2011
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Croissance de la consommation
Source: Statistiques douanières
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Croissance de la consommation
Source: China Statistical Yearbook
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Croissance de la consommation
Source: WTA
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Développement des infrastructures
Source: Ministry of Communications
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Développement des infrastructures
Source: China Chain Store & Franchise Association
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Le 12ème Plan (2011-2015)
Croissance(quantitative)
Développement(qualitatif)
Tirée par les exportations
Favorisé par le marché intérieur
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Secteurs porteurs en Chine ?
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Secteurs porteurs en Chine ?
Exemples
Energies renouvelables, biotechnologies, véhicules propres, NTIC…
Armement, construction de villas, services postaux, contrôle aérien…
Transports*, entreposage, mines*, santé, R&D, manufacturing *, franchises, établissements médicaux,…
Production d’électricité, gaz, banque/assurance, produits chimiques…
* Sauf exceptions
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Un marché complexeet
d’un accès délicat
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Disparités climatiques
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Disparités régionales
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Les villes: 1st-tier, 2nd-tier…
Revenu annuel par individu – Chine (Estimation – 2009)
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Un marché hétérogène
Source: China Statistical Yearbook
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Des mégalopoles
Population 2008 (Zone Urbaine)
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Comment exploiter le marché chinois ?
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Exporter ou S’implanter ?
- -
+ +
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Principaux types d’implantation
Bureau de représentation -
RO
Entreprise capitaux 100% étrangers - WFOE
Entreprise mixteJoint Venture - JV
Aucune activité commerciale (Vente)
Selon activités autorisées
Activités spécifiques
Activité Imposition +/-
Foreign Investment Partnership Enterprise FIPE
Activités spécifiques(Catalogue Inv.ts)
(Hors Hong-Kong company)
Pas de capital
Selon secteur/région10 à 50 K€ voire plus
Selon secteur/région10 à 50K€ voire plus
Pas de capital minimum
10 à 15% sur les dépenses
- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA
- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA
- Impôt/CA- Taxe/Bénéfices- TVA
+ Simple/rapide+ Pas de capital- Pas De vente
+ Autonomie- Coûts/gestion
+ Accès au marché- Risque/partenaire
+ Pas d’obligation partenaire local- Formule récente
Capital mini
RO: Representation Office – WFOE: Wholly Foreign Owned Enterprise
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Des conseils pour sa stratégie• S’adapter à la culture des affaires chinoise• Disposer des services d’un cabinet juridique/avocats d’affaires locaux• Mettre en place une présence physique, même minimale (bureau de représentation)• Choisir son lieu d’implantation (siège) avec soin• Prioriser les marchés/zones à forte expansion• Se positionner sur une niche• Connaitre de façon approfondie son marché sur sa zone cible• Travailler sur la valeur perçue• Mettre en avant la marque - Capitaliser sur le label France• Mener des études marketing poussées et de façon récurrente• Adapter ses produits et ses pratiques aux spécificités de la demande• Rester flexible et adaptable• Se développer de façon progressive et mesurée • Analyser les risques • Investir en promotion/communication ciblée• Mettre en place des outils de pilotage et d’audit interne
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Contact
Patrick SaucetConsultant marketing – gestion de projet
– Etudes de marché Chine– Stratégie de positionnement– Etude de faisabilité
• www.ps9-conseil.com • Blog http://rimi9.wordpress.com
• Tel: 06 33 74 24 44 Email: [email protected]