Le marché français

du Bricolage en 2019

Etat des lieux et perspectives

13 Md €

9 Md €

28 Md €

28 Md €

10 Md €

Meuble

Electroménager

Bricolage

Multimédia

Sport

Un marché de 28 milliards d’euros

Bricolage

Rebond en 2019

4%5%

3%3%

4%4%

5%

4%

6%

5%

2%

-0,3%

1%

2%

2%

0,3%

1%1%

2% 2%

0,4%

3,4%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutions annuelles du marché Bricolagetous circuits confondus

La distributionBricolage

Les GSB, circuit n°1 du Bricolage

GSB20 447 M€

74%

Négoces4 042 M€

14%

E-commerce2 415 M€

9%

GSA748 M€

3%

Distribution Bricolage en 2019(parts de marché valeur)

Des dynamiques qui se rapprochent

GSB2,5%

Négoces3,5%

E-commerce11,8%

GSA2,7%

Evolution par circuit en 2019(en valeur - VS 2018)

(2018 : -0,3%)

(2018 : +1,0%)

(2018 : +18%)

(2018 : -1,9%)

La distributionBricolage

Focus sur les GSB

Un parc stabilisé

123

160

302

248271

327348

235 232

285

232

185

215

72

296

90

174163

128

-104

2444

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

en m

illie

rs d

e m

² su

pp

lém

enta

ires

par

rap

po

rt à

l'an

née

pré

céd

ente

Créations/réductions annuelles de surface commercialeCircuit GSB

4 groupes détiennent 94% du marché

Leroy Merlin37%

Weldom4%

Bricoman3%

Castorama14%

Brico Dépôt13%

Bricomarché9%

Bricocash1%

Bricorama + Batkor4%

Mr Bricolage6%

Briconautes2%

Brico Leclerc3% Entrepôt du Bricolage

2%

COFAQ2%

Parts de marché 2019

Adeo44%

Kingfisher27%

Mousquetaires14%

Groupe Mr Bricolage8%

La distributionBricolage

Axes d’analyse• Réservoir de projets• Achats en ligne

Immobilier ancien : ventes record

848 000

968 000 970 000

1068 000

DÉC.-16 DÉC.-17 DÉC.-18 DÉC.-19

Ventes de logements anciens France métropolitaineTransactions cumulées sur 12 mois glissants

Seuil d’1 million de transactions sur 12 mois cumulés

1 million de projets potentiels !

1 million de transactions immobilières en 2019

Repères• Près de 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement • Près des 2/3 sont non-accédants (aucune charge de remboursement), soit 40% environ• 20% sont accédants, avec un taux d’effort moyen de 25%• Hausse des prix de l’immobilier : + 125,4% depuis 2000, soit en moyenne 4,4% par an• 17 millions de logements français concernés par un problème d’isolation (Insee)

Bricolage

+3,4%

Artisans(1)

+1,0%

(1) Évolution en volume de l’activité « entretien-rénovation » des entreprises artisanales du bâtiment en 2019, CAPEB janvier 2020

Réduction des coûts

• Mise en œuvre simplifiée• Accès facile à l’information• Envie de faire soi-même

Magasins VS web : vers l’équilibre

Ventes en ligne : une dynamique qui se tasse

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2009 2012 2015 2018 2021

Taux de croissance annuelle e-commerceSource : Fevad

Kantar :+6% en 2019

contre +11% en 2018

Meuble• Le e-commerce est le circuit

qui a le moins performé en 2019(+0,7% VS marché + 4,1%) (IPEA)

Jouet• e-commerce : +6% sur un marché flat

(NPD Group)

… et le Bricolage ?• Le marché se recentre sur les leaders• Les sites d’enseigne progressent

davantage que les pure players en 2019• Leur panier moyen est plus élevé

9% du marché Bricolage

+12% en 2019

Internet reste central dans les projets Bricolage• Consulté par 62% des bricoleurs • Déterminant pour 80%

Credoc pour Inoha, 2019

Mais…. forte croissance de tous les éléments déceptifs d’internet entre 2014 et 2019 pour les consommateurs Bricolage• 30% déçus par la qualité de visualisation des produits sur internet ↗• 28% préfèrent déambuler dans le magasin ↗• 26% par l‘absence de dialogue direct avec les vendeurs ↗• 23% par les conditions de livraison ↗

Credoc pour Inoha, 2019

La distributionBricolage

Focus GSB2019

par rayon

La distributionBricolage

Dynamiques rayons 2018 et 2019

0,7%

-0,7%

-0,3%

2,3%

-0,3%

2,4%

2,2%

-0,6%

1,2%

-3,3%

0,4%

-1,8%

0,4%

3,8%

4,4%

4,6%

5,5%

3,0%

3,0%

3,8%

-0,3%

3,1%

3,2%

3,5%

3,0%

3,4%

OUTILLAGE

QUINCAILLERIE

PLOMB. SDB. CUISINE

CHAUFFAGE

ELECTRICITE

BOIS & MENUISERIE

BATIMENT

PEINTURE-DROGUERIE-COLLES

REVETEMENTS

DECORATION

JARDIN

AUTRES

Total

2018

2019

Tous circuits confondus

Plomberie, SDB, cuisine

Evolution 2019

Salle de bains4%

Cuisine5%

Plomberie4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLOMB. SDB. CUISINE

Focus : Cuisine VS Salle de bains

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2015 2016 2017 2018 2019

Ecart à la performance globale GSB

Plomberie Cuisine Salle de bains

Focus Cuisine• Une forte concurrence : cuisinistes (+6% en

2019), enseignes habitat…• Un taux d’équipement en cuisines intégré

(70% ) qui peut encore augmenter • Les Français changent de cuisine tous les

21 ans en moyenne (contre 15 ans pour les Allemands) (LSA n° 2591)

Cuisine + salle de bains :• Un marché de 2,4 Md €• Porté par les transactions record dans

l’immobilier ancien (1 million)• Soit 1 acquéreur sur 4 (pour un budget

moyen théorique de 10 000€)

Meubles de cuisine :+6,2% en 2019

(IPEA)

Chauffage

Evolution 2019

Chauffage électrique1%

Climatisation et ventilation18%

Combustibles6%

Cheminées et poêles-3% Chauffage central

-4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CHAUFFAGE

Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961 – 1990France métropolitaine

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Traitement de l'air etventilation

Climatisation

Focus Changement climatique

+40% en 2019 !Autres produits impactés :• Isolation • Stores• Parasols• Arrosage…

Electricité

Evolution 2019

Gaines et câbles3%

Interrupteurs et prises4%

Domotique-0,2%

Distribution électrique3%

Piles et torches-4%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ELECTRICITE

Focus : le défi de la maison connectée

Freins• Des réticences demeurent chez

le consommateur

Source : ACSEL - Baromètre 2019 de la confiance des Français dans le numérique

« Souhaitable » : 59%

Objets connectés pour l’habitat

déjà présents chez les Français en 2018

Compteur intelligent type Linky 19%

Vidéosurveillance connectée 11%

Electroménager connecté 11%

Système de chauffage connecté 10%

Volets roulants connectés 7%

Assistant vocal 7%

Eclairage connecté 6%

Climatisation connectée 5%

Alerte pollution 3%

Fenêtre connectée 2%

Serrure connectée 2%

Source : Promotelec/Sociovision 2018

« Dans 10 ans, la plupart des maisons seront intelligentes »

Source : Promotelec/Sociovision 2018

Décoration

Evolution 2019

Luminaire1%

Habillage de la fenêtre-1%

Papier peint8% Petite décoration

7%

Textile de la maison-5%

Tapis0,5%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DECORATION

Focus Papier peint

Le défi de la filière : maintenir la valeur malgré des volumes qui s’effondrent

Un marché divisé par 4 en 40 ansDes changements drastiques d’usages et d’attitudes

Merci de votre attention