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LE MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ EN FRANCE EST EN RECUL DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES • Les achats de prêt-à-porter sont très sensibles à la conjoncture économique (le secteur est soumis à des arbitrages défavorables en raison des dépenses contraintes). Suite à la crise économique, les ventes de PAP pour femmes sont donc en baisse constante depuis 2010 (- 6% en 5 ans). Entre 2013 et 2014, les ventes ont été globalement stables (- 0,1%). Les ventes du premier semestre 2014 ont été bonnes (+ 1,3%) tandis que la tendance a été négative sur la seconde partie de l'année, principalement du fait d'une météo trop clémente en hiver. • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés est également sur une tendance baissière depuis 3 ans, et diminue de - 2,8% entre 2014 et 2013 Ventes de PAP pour femmes en milliards d'€ Chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés 1+ 1 8 %1 1 11.61 I+ U%I 1 11.3 1 1 10,91 110,891 2010 2011 1- 1 7 %1 1- 2 , 8%1 2010 2011 2012 2013 2014 1 -4.3% 1 . ventes (Source : Etude Xer!! 0' la distributio/' cie IJ/ër-;,-porrer féminr/l ,,) Xerj'. La dilfrllJulion de IJlècri l'Dr/,,, féllli(/ill v) K 10

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Page 1: LE MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ EN FRANCE EST …...• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés est également sur une tendance baissière depuis 3 ans, et diminue

LE MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ EN FRANCE EST EN RECUL DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

• Les achats de prêt-à-porter sont très sensibles à la conjoncture économique (le secteur est soumis à des arbitrages défavorables en raison des dépenses contraintes). Suite à la crise économique, les ventes de PAP pour femmes sont donc en baisse constante depuis 2010 (- 6% en 5 ans).

• Entre 2013 et 2014, les ventes ont été globalement stables (- 0,1 %). Les ventes du premier semestre 2014 ont été bonnes (+ 1,3%) tandis que la tendance a été négative sur la seconde partie de l'année, principalement du fait d'une météo trop clémente en hiver.

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés est également sur une tendance baissière depuis 3 ans, et diminue de - 2,8% entre 2014 et 2013

Ventes de PAP pour femmes en milliards d'€ Chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés 1+1•8%1111.61 I+U%I

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LE MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ EN FRANCE EST EN RECUL DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

• Les achats de prêt-à-porter sont très sensibles à la conjoncture économique (le secteur est soumis à des arbitrages défavorables en raIson des dépenses contraintes). Suite à la crise économique, les ventes de PAP pour femmes sont donc en baisse constante depuis 2010 (- 6% en 5 ans).

• Entre 2013 et 2014, les ventes ont été globalement stables (- 0,1%). Les ventes du premier semestre 2014 ont été bonnes (+ 1,3%) tandis que la tendance a été négative sur la seconde partie de l'année, principalement du fait d'une météo trop clémente en hiver.

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés est également sur une tendance baissière depuis 3 ans, et diminue de - 2,8% entre 2014 et 2013

Chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés Ventes de PAP pour femmes en milliards d' € 1+1,8%1

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LE MARCHÉ DU PRËT-À-PORTER FÉMININ EST UN MARCHÉ TRÈS CONCURRENTIEL, AVEC DE NOMBREUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Part de marché en 2014 par circuit de distribution:

• Chaînes spécialisées

• Indépendants multimarques

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• Grandes surfaces alimcnlall p.!.

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• Autres ci rcuit s (dont pure players)

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• Les chaînes spécialisées et les indépendants représentent plus de 50% du marché en 2014. Cette répartition est assez stable depuis 2010.

• Les prévisions pour 2015/2016 prévoient une augmentation de la part de marché des autres circuits (portée par les « pure players }») , des grands magasins et des ventes à distance.

• Dans le même temps, une érosion de la part de marché des 3 premiers circuits (chaînes spécialisées, indépendants et chaines de grande distribution) est prévue -

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PRINCIPALES ENSEIGNES DU MARCHÉ

les principales enseignes du marché

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• L'arnvée des chaînes étrangères à bas prrx (Pnmark, rorever 21); qUi proposent des collections très fréquemment renouvelées et une offre large de produits à des prix très attractifs; bouleverse les positions et impacte fortement la part de marché des enseignes concurrentes.

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LES PERSPECTIVES 2015/2016 : UN RE: BOND ATTENDU POUR LE MARCHÉ DU PAP FÉMININ

• Selon les estimations, les ventes de prêt-à­porter féminin devraient progresser de + 2% en 2016, poursuivant la hausse observée en 2015. Le redressement de la consommation et Je rebond du pouvoir d'achat soutiendront la demande. Toutefois, du fait d'une intense concurrence, les prix resteront à de bas niveaux et limiteront donc la hausse en valeur

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (34,6% des ventes en valeur en 2014) dans le prêt-à-porter féminin devrait reculer de nouveau en 2015 avant de se redresser timidement en 2016, Les indépendants peineront à maintenir leur position sur un marché très disputé et au sein duquel ils font face à la concurrence des pure players et des chaînes à bas prix notamment.

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PRÉVISION DE L'IMPACT DES DIFFÉRENTS FACTEURS SUR LES VENTES DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ EN 2015-2016 (1/2)

• La situation économique et financière des ménages

• Une légère augmentation du pouvoir d'achat des ménages est prévue en 2015 et 2016; ce qui devrait se traduire par une hausse des ventes de PAP féminin. Les arbitrages effectués par les foyers seront moins stricts, ce qui devrait permettre un redémarrage des ventes .

• Les comportements d'achat des consommatrices

• Malgré la légère hausse du pouvoir d'achat prévue, le comportement d'achat des consommatrices aura toujours un impact négatif sur les ventes de PAP féminin en 2015 et 2016. Les reflexes et comportements adoptés pendant les périodes de crises subsisteront :

./ Importance majeure donnée aux prix bas

./ Recherche constante de promotions et remises afin d'obtenir le meilleur rapport qualité / prix / service

./ Comparaison systématique avec les concurrents avant l'achat

./ Les prévisions 2015 estiment à 48,2% la part des soldes et promotions dans les ventes de PAP en 2015, contre 44,2% en 2014

La présence de nouvelles enseignes <;::J • Ce facteur aura un effet moyennement négatif sur le marché du PAP féminin en 2015 et

2016. En effet, la présence de nouvelles enseignes tend à accroître la concurrence et à diminuer les prix de ventes. Cependant, les principales nouvelles chaînes étrangères (Primark) sont déjà implantées en France; les années 2015 et 2016 ne devrait pas voir arriver un nombre important de nouvelles enseignes.

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PR ËVISION DE L1IMPA( DIFFÉRENTS FACTEURS SUR LES VENTES DE PR ËT-A- . R FÉMININ EN 2015-2016 (2/2)

• Les modes de consof11rnation collaborative D • L'importance croissante de la consommation collaborative (échanges, prêts, troc, location entre

particuliers) impacte directement et négativement les achats de produits neufs de prêt-à-porter féminin . Ce phénomène est accentué par les difficultés économiques rencontrés par certains ménages durant ces dernières années et devrait continuer à se développer en 2015 et 2016.

• L'évolution de l'offre en PAP féminin (/1 • Pour gagner en part de marché, une grande partie des enseignes de prêt-à-porter a opté pour la

diversification de son offre. Certaines marques s'orientent vers la commercialisation de ligne sportwear (Zara), balnéaire (Esprit) ou encore de mariage (H&M); d'autres vers la vente d'accessoires ou de cosmétique (H&M, Etam, Camaïeu). Enfin, certaines enseignes proposent des collections « vertes », écoresponsable (H&M). Toute cette diversification continuera durant les années à venir et aura un effet positif sur les volumes de vente du secteur en 2015 et 2016.

• La réglementation (/1 • L'application de la loi pour la croissance et l'activité dite loi « Macron» entraînera:

La mise en place des « zones touristiques internationales» qui permettront aux enseignes d'ouvrir 52 dimanches par an et le soir, jusqu'à minuit

./ L'ouverture des magasins le dimanche: les commerces de détail non alimentaire peuvent ouvrir dans la limite de 9 dimanches par an jusqu'au 31 décembre 2015 (contre 5 auparavant)

• Ces mesures devraient permettre aux enseignes d'augmenter leur chiffre d'affaires en 2015 et 2016, en augmentant le trafic en magasin. (SO/IIGb Eructe Xerfl « La dismb/ltlon de pler-a-porter fémil/in )!}

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