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LE MANDAT ISR

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Page 1: LE MANDAT ISR - Edmond de Rothschild Group · Pourquoi choisir le mandat ISR de Edmond de Rothschild ? Ce mandat est le reflet de l’ADN de notre Maison et de l’attachement très

LE MANDAT ISR

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L es entreprises ont un rôle de premier plan à jouer dans la recherche de solutions concrètes face au basculement des équilibres planétaires. Le secteur

financier, qui irrigue l’économie réelle, doit être un précurseur dans la mise au point de nouvelles solutions privilégiant un développement harmonieux du monde que nous transmettrons aux générations futures.

En matière d’investissements, notre Groupe est persuadé que la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) est non seulement un élément clé de la gestion des risques, mais également de la création de valeur. Notre expertise en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) en actions cotées et fonds de dette obligataire est avérée de longue date.

À une époque chahutée par la tentation du court-termisme, une entreprise familiale comme la nôtre se sent spécialement investie d’une vocation pionnière, car l’engagement pour le long terme est inscrit depuis toujours dans notre ADN. Tout au long de notre histoire, notre responsabilité sociale a guidé nos actions. Elle se fonde sur l’éthique qui est au cœur de nos valeurs.

C’est dans cet état d’esprit que nous lançons un mandat de gestion ISR, afin d’apporter des solutions financières globales, créatrices de valeur pour tous.

Ariane de Rothschild

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L‘INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE, UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en fi nançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En infl uençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable.Source : Association française de la gestion financière

Les encours ISR représentent environ 10 % des encours des fonds gérés en France.

La dynamique du marché montre un intérêt croissant des investisseurs pour une gestion à impact social et environnemental.

2013 2014 2015

460Mds €

578Mds €

746Mds €

EVOLUTION DES ENCOURS SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES EN FRANCE

+57%

Source : Novethic – chiffres de l’investissement responsable au 31/12/2015

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L’ISR AU CŒUR DE L’OFFRE EDMOND DE ROTHSCHILD

59% des actifs gérés par

Edmond de Rothschild Private Equity

suivent une stratégie d’investissement

durable.

3,3Mds€ d’encours sous gestion

ISR chez Edmond de Rothschild Asset

Management.

8e de la gestion ISR en

France sur 62 acteurs et parmi les 5 premiers en

ISR actions.

Fonds de Private Equity

Mandats dédiés

Fonds ouverts publics

TOTAL DES ENCOURS ISR DU GROUPE (en Mds €)

» Cabestan (mid cap) » Winch (large cap) » Biodiscovery (biotech) » Amethis Finance (African

development) » Moringa (agroforestry) » Ginkgo (depollution) » Actomezz

» EdR Tricolore Rendement » EdR €uro Sustainable Growth » EdR Sustainable Credit

1,7

1,62,2 TOTAL ENCOURS : 5,5 Mds€

Source : Edmond de Rothschild – données au 31/12/2016

Signataire des Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies depuis 2010

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LES FONDATIONS EDMOND DE ROTHSCHILD UN LABORATOIRE DE SOLUTIONS HYBRIDESÀ travers la mise en place de programmes uniques de formation en France et dans le monde, les Fondations Edmond de Rothschild accompagnent des entrepreneurs hors pairs dans leur croissance et leur impact sociétal.

Par leur démarche inédite, elles permettent de transgresser les barrières traditionnelles entre compétition et rendement d’une part, et économie solidaire de l’autre. Elles contribuent ainsi à l’émergence de nouveaux modèles hybrides qui conjuguent créativité, expertises multiples et résultats positifs.

Les Fondations Edmond de Rothschild soutiennent avec conviction un entrepreneuriat responsable, vecteur formidable de talents où convergent viabilité financière et impact social.

En 10 ans, plus de 100 projets ont été soutenus et développés par les Fondations Edmond de Rothschild

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Un mandat à part entière

Compte-titres

Contrat d’assurance-vie

Une équipe référente de gérants qui construit les portefeuilles modèles en fonction des quatres profils : Prudent - Equilibré - Dynamique - Offensif

Un reporting spécifiqueUn commentaire de gestion semestriel

Nos thématiques privilégiées Transitions écologique et énergétique Santé Recherche et Education Numérisation et Mobilité

LE MANDAT DE GESTION ISREDMOND DE ROTHSCHILD

Gestion 100% OPC bâtie autour de nos 4 thématiques

Gestion mixte OPC et titres vifs bâtie autour de nos 4 thématiques

Gestion mixte sur mesure à impacts ciblés à définir en fonction des sensibilités de chaque client

Mandats 500 K€ à 1M€ Mandats 1M€ à 5M€ Mandats > à 5M€

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TROIS QUESTIONS ÀJEAN-PHILIPPE DESMARTINDirecteur de l’Investissement Responsable Edmond de Rothschild Asset Management

Pourquoi choisir le mandat ISR de Edmond de Rothschild ? Ce mandat est le reflet de l’ADN de notre Maison et de l’attachement très fort de la famille Rothschild au développement durable. Les équipes ont depuis longtemps construit des offres autour de l’économie responsable : l’asset management, le private equity et aujourd’hui l’équipe de gestion de la banque privée qui a conçu ce mandat.Nous sommes une Maison de Convictions ; nous nous engageons et apportons plus d’impact à nos investissements.

Quelles sont les caractéristiques de ce mandat ? J’en citerai principalement quatre : Il offre un horizon de placement de long terme ; C’est une solution de diversification du portefeuille de nos clients ; La maîtrise des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) permet de

réduire les risques présents et émergents (gouvernance, exposition changement climatique…) ;

Enfin, au-delà de l’approche traditionnelle d’évaluation financière des actifs d’une entreprise, la prise en compte des critères ESG est génératrice d’idées d’investissement et de performance.

Et qu’est-ce qu’une entreprise responsable pour vous ? C’est d’abord une entreprise qui dispose d’une gouvernance et d’un management de qualité. Responsable, elle est attachée à construire un développement équilibré et pérenne pour ses parties prenantes clés ; actionnaires mais aussi clients, salariés, fournisseurs ou encore les territoires et l’environnement naturel dans lesquels elle opère. Intégrant les besoins des générations présentes et futures, elle est capable d’anticiper les enjeux et impacts sociaux et environnementaux de ses activités. Elle saura affronter et contribuer aux défis du XXIe siècle : accès à l’eau, changement climatique, attentes croissantes en matière de santé et d’éducation.

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LE MANDAT ISRÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT

Donner du sens et de l’impact à son investissement

Investir dans les solutions de demain : changement climatique, innovations digitales, mobilité durable, efficacité énergétique…

Anticiper la transmission aux générations futures : éducation, santé/nutrition…

Encourager les bonnes pratiques, accompagner les modèles de développement durable.

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AVERTISSEMENTLe présent document est conçu exclusivement à des fins d’information. Il n’est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d’un pays ou d’une juridiction dans lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation serait contraire aux lois ou aux règlements en vigueur.Les données chiffrées et commentaires figurant dans ce document reflètent le sentiment du Groupe Edmond de Rothschild et de ses filiales sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations à sa disposition à ce jour. Il a été établi sur la base d’éléments considérées comme fiables mais ni l’exhaustivité de ceux-ci ni leur exactitude dans le temps n’est garantie.Le présent document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait constituer ni être interprété comme un quelconque engagement, garantie, offre de service, conseil en investissement personnalisé ou une incitation à acheter, vendre ou souscrire un instrument financier.Chaque investisseur doit prendre toute décision d’investissement au regard de sa situation personnelle et en s’entourant, le cas échéant, de conseils financiers, juridiques et fiscaux.Tout investissement financier comporte des risques, les principaux risques étant le risque de perte en capital, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de change. Les actifs financiers sont soumis aux fluctuations de marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps.En aucun cas, la responsabilité du Groupe Edmond de Rothschild ne saurait être engagée suite à une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ce document.

Pour toute question concernant les informations contenues dans ce document, vous pouvez vous adresser à votre banquier privé.

Document non contractuel. Tous droits réservés. Copyright 2017 Edmond de Rothschild. Achevé de rédiger le 10 janvier 2017.

Photos : DR, Jean-Philippe Lacune, Philippe Schaff, François du Chatenet.

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MARSEILLE165 avenue du Prado13272 Marseille Cedex 08Tél : +33 (0)4 91 29 90 80

LILLE116 rue de Jemmapes59800 LilleTél : +33 (0)3 62 53 75 00

NANTES11 rue La Fayette44005 Nantes Cedex 01Tél : +33 (0)2 53 59 10 00

LYON27 Rue Auguste Comte69002 LyonTél : +33 (0)4 72 82 35 25

STRASBOURG6 avenue de la Marseillaise67000 StrasbourgTél : +33 (0)3 68 33 90 00

BORDEAUXHôtel de Saige23 cours du Chapeau Rouge33000 BordeauxTél : +33 (0)5 56 44 20 66

TOULOUSE22 rue Croix Baragnon31000 ToulouseTél : +33 (0)5 67 20 49 00

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EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

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