le gaz naturel : quoi de neuf?

Prospective EDF – 1er février 2018

LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?

Pierre René BAUQUIS

Professeur d’économie énergétique

Ancien directeur stratégie et planification de Total

Séminaire Échanges – Prospective EDF

Prospective EDF – 1er février 2018 2

PLAN DE LA PRÉSENTATION


1. Quelques éléments du livre BABUSIAUX - BAUQUIS

2. Les marchés du gaz à l’horizon 2035 : Vision de TOTAL

3. Quoi de neuf ?

Gaz de schistes : une révolution

FLNG et FSRU : évolutions ou révolutions?

4. Le changement climatique : opportunité ou contrainte pour le

développement du gaz naturel?


1 - QUELQUES ÉLÉMENTS DU LIVREBABUSIAUX - BAUQUIS



SORTIE EN FRANÇAIS LE 15 NOVEMBRE 2017, EN ANGLAIS LE 30

NOVEMBRE ET EN RUSSE LE 10 DÉCEMBRE : DISPONIBLE EN FRANÇAIS

CHEZ VOTRE LIBRAIRE AU PRIX DE 29,90 EUROS


A QUAND UN LIVRE SIMILAIRE SUR LE GAZ NATUREL?

Version russe lancée le 9 décembre

2017 à Moscou par l’université GUBKIN

(l’IFP – School russe)

La même journée, MM POUYANNÉ et

POUTINE inauguraient YAMAL LNG et

le chargement du « Christophe de

Margerie »

Qui va écrire : le gaz naturel, quelles

réserves, quelles productions

et à quel prix ?


PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 2016)

Source : BP Statistical Review 2017


PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 – 2035)

Source : BP Outlook 2035, 2017


PRIX DU GAZ, DONNÉES ANNUELLES ($/MBTU)

Source : BP Statistical Review 2017


PRIX DU GAZ DONNÉES MENSUELLES ($/MBTU)


NOMBRE D’APPAREILS DE FORAGE EN ACTIVITÉ AUX ETATS-UNIS

Quel est l’œuf, quelle est la poule?


PRODUCTION DE GAZ NATUREL AUX ETATS-UNIS


LES SCÉNARIOS PRODUCTION AMÉRICAINE EIA (2017)


ECHANGES INTERNATIONAUX DE GAZ NATUREL

Source : BP Outlook 2035, 2017


CAPACITÉS DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL


POUR L’ÉQUILIBRE DES PRIX DU PÉTROLE IL Y A 3 SUPER-JOUEURS…

POUR L’ÉQUILIBRE DES PRIX DU GAZ IL N’Y EN A QUE 2

USSR(*)

Russie

(*) US Shale Ressouces


2 - LES MARCHÉS DU GAZ À

L’HORIZON 2035 : VISION DE TOTAL



200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2015 2025 2035

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2015 2025 2035

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2015 2025 2035

North America

Bcm/y

LNG export area

1%

CAGR15/35

0%

CAGR15/35

3%

CAGR15/35

LNG is essential

to balance gas market despite

increasing production and pipe

imports if LNG is affordable

Limited potential growth

for gas if historic trend is pursued

but potential upside

Europe

Bcm/y

Asia Importers

Bcm/y

2505007501 0001 250

2015 LNG Exports 1 000

2015 2025 2035LNG Imports Pipe Imports Regional Production Domestic Demand

GAS DEMAND IN KEY AREAS (2015 – 2035)

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjk7fex6nVAhWhC5oKHVAVCeIQjRwIBw&url=https://freevectormaps.com/continent-maps&psig=AFQjCNEQEQcMOGvNeVcuLd7LXk2_7PLQcQ&ust=1501248234375508

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjk7fex6nVAhWhC5oKHVAVCeIQjRwIBw&url=https://freevectormaps.com/continent-maps&psig=AFQjCNEQEQcMOGvNeVcuLd7LXk2_7PLQcQ&ust=1501248234375508


1 705

2 1962 578

2 949

662

703

782

849

193

335

567

764

4 563

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2005 2015 2025 2035

GLOBAL GAS DEMAND AND SOURCES OF SUPPLY (2005 – 2035)FASTEST GROWTH FOR LNG

Gas Demand / SupplyGas Supply

%

CAGR

15/35

1,7%

1 %

1,5%

4,2%

1 703 1 976 2 250 2 443 2 587 2 773 2 941645 665 647 680 731 774 807193 300 337 474 595 704 7955 000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035LNG Imports Pipe Imports Domestic Production Demand

Bcm

By 2035, LNG market will size almost ~570 Mtpa and will have almost the same share as pipe imports.

LNG will connect more and more future gas markets.

5,7%

CAGR05/155,4%

CAGR 15/253%

CAGR 25/35

67% 68% 66% 65%

26% 22%20% 19%

8% 10%14% 17%

-

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2015 2025 2035

143

Mtpa

248

Mtpa

420

Mtpa

566

Mtpa


-

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Bunker

Europe

Americas

Africa

Mena

Other Asia

India

China

Trad. Asia(JKT)

GLOBAL LNG BALANCE ~ +4,2% / YEAR (2005 – 2035)COMPETITION AMONG NEW SUPPLY AREAS, WHILE ASIA PULLING THE DEMAND

LNG Supply

Bcm

LNG Demand

Bcm

Europe is absorbing the excess of supply in the coming years.

After 2023, need for LNG projects from new supply areas to be sanctioned.

Additional pockets of demand should appear mainly in Asia and MENA and in new uses such as bunkering.

-

100

200

300

400

500

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700

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2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

New Projects

Post FID

Existing

LNG Demand

~4,2%CAGR

15/35


LONG-TERM (2035) SENSITIVITIES

+/- 1%GDP

+/- 4% tertiarization

-2% of gas share in total

primary energy demand

In Mt

Increase of supply capability

Reduction of import dependency

Expensive LNG, no subsidies

Winter package

2°C scenario (2030)

Low pipe imports scenario

Benchmarks range for 2035

LNG demand-75 -25 25 75

Min. Max.


GLOBAL LONG-TERM LNG DEMAND SUBJECT TO UNCERTAINTY

(2005 – 2035)LA COHÉRENCE DES PRÉVISIONS NE SIGNIFIE PAS QUE LES INCERTITUDES SONT FAIBLES

À L’HORIZON 2035 TOUT CHIFFRE ENTRE 400 ET 700 MT/AN EST POSSIBLE !!

0

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200

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400

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0

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1

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0

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1

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9

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0

203

1

203

2

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3

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4

203

5

WGB 17 Woodmac IHS Rivalry * BP Outlook 2017 Shell LNG 2017

+/- 62 Mt

Bcm Mt

* IHS figures do not include Bunkering.


3 - QUOI DE NEUF ? :SHALE GAS - FLNG - FSRU

NOUVEAUX MARCHÉS DU GNL



PROJETS DE GNL ET DE FLNG DANS LE MONDELE FLNG EST UNE TECHNOLOGIE ÉMERGENTE


QUOI DE NEUF ?

Ce chapitre de l’exposé se fera sans projection de slides.

Il se constituera d’une « promenade en hélicoptère » dans les grandes

sources possibles de shale gas d’une part et dans quelques projets de

FSRU, de LNG et de FLNG d’autre part.

Le fil conducteur sera un regard sur l’avenir au regard des nouveaux

marchés et des nouvelles technologies concernant le GNL.


SURVOL DE QUELQUES PROJETS LNG

Yamal LNG

FLNG « new build » versus reconversions d’anciens LNG Tankers.

Prélude FLNG

FLNG Satu et FLNG Dua

Coral FLNG

Fortuna – Ophir FLNG

Cameroon FLNG

Coûts comparés des projets de liquéfaction

Mais il n’y a pas que les coûts à considérer


SURVOL DES PROJETS FSRU

Combien de projets ? Où et pourquoi ?

Quels tonnages ? (2017 – 2027)

Anciens LNG carriers reconvertis versus new build FSRU

Des FSRU aux FPGU ?


SURVOL DES NOUVEAUX MARCHÉS DU GAZ

Des marchés matures (West Europe, Japon) aux marchés à très grands

potentiels (Chine, Inde).

De nouveaux marchés grâce aux mesures « anti-charbons »,

coûts d’émissions du CO2.

Amorçage de nouveaux marchés pour l’électricité grâce au FSRU

(MENA, Afrique, Amérique Latine, Asie).

Exemples: Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Brésil, Pakistan…

De nouveaux usages à grands potentiels : les transports maritimes en

remplacement des fuels lourds (des ferries en mer du Nord à l’accord

entre Total et CGA-CGM).

D’autres nouveaux marchés de niche pour le GNL qui pourraient

grossir : transports routiers, nouveaux usages industriels, aviation ?


4 - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE POUR LE GAZ ?

QUELQUES RÉFLEXIONS EN GUISE DE

CONCLUSION



Pour savoir l’essentiel sur

les « gaz de schistes » un

petit ouvrage d’initiation

pour 5,90 euros publié par la

Documentation Française.

Offrez-le à tous vos amis, et

à tous les écologistes de

votre connaissance.

L’auteur (P.R. BAUQUIS) est

totalement indépendant et

les droits d’auteur vont à de

bonnes œuvres.


Thank

you

Obrigado

谢谢спасибо

gracias

merci

Cám ơn

شكرا

Terima Kasih

Tusen takk

Bedankt

le gaz naturel : quoi de neuf?

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