le baromÈtre officiel mensuel de l’activitÉ ......b a r o m È t r e h Ô t e l s & r É s i...

L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E LD E L’A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E

GRAND LYONMARS 2017

Réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S – Mars 2017 2

En mars 2017, les résultats du Grand Lyon connaissent une baisse par rapport a l’andernier. En effet, le RevPAR diminue de 5,9% toutes catégories confondues. Lafréquentation a baissé de 2,5%, alors que dans le même temps les prix moyens ontdiminué de 3,5%. Cette baisse est due au fait que le mois de mars 2016 a été un moisparticulièrement riche en événements. L’an dernier Lyon avait notamment accueillie leCongrès de la société francophone du diabète, ainsi que la Conférence de l’OMS. Cesdeux événements avaient engendré une hausse des prix moyens, en particulier pourles hôtels 4/5*.

Malgré des performances en baisse sur ce troisième mois de l’année, le premiertrimestre garde des indicateurs positifs et les événements qui ont marqué le mois de

mars sont le salon Be Positive du 8 au 10 mars, le Congrès Intersol du 14 au 16 etl’AEPC du 29 mars au 1er avril.Toutes les catégories sont sur une tendance négative. Les établissements du segment2 étoiles constatent la plus faible baisse de RevPAR de l’ordre de 0,5% avecnotamment l’unique augmentation du taux d’occupation (0,9%). La plus fortediminution de RevPAR est de 8,5% pour les établissements 4/5 étoiles avec une baissede la fréquentation de 5,2%. Les hôtels 0/1 étoiles et 3 étoiles affichent une diminutionde leurs performances également avec un RevPAR qui baisse respectivement de 6,8%et 3,2%. Cependant la catégorie 0/1 étoile enregistre tout de même une hausse desprix moyens de 0,4%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une baisse deRevPAR de 8% , elle est due a une diminution notamment des tarifs de presque 6%.

L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O NM A R S 2 0 1 7

Grand Lyon ( Hôtels + Résidences ) TO en % PM en € (HT) RevPAR en € (HT)

Le mois de mars 2017 70,2% 80,1 56,3

LES PERFORMANCES DU GRAND LYON AVEC 14 PÔLE DE MARCHÉS INTÉGRÉS AU SEIN DE 4 SECTEURS DU GRAND LYON

Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d’activité auprès de 133 établissements participants ( complets sur 36 mois ).

TO PM HT RevPAR

56,0% 60,5 € 33,9 €

NORD-OUESTSoit 20 éts pour 1 686 chambres

• Plateau Nord & Val de Saône• Nord-Ouest• Val d’Yzeron

SUDSoit 13 éts pour 934 chambres

• Lo nes et Coteaux du Rhône • Porte du Sud

TO PM HT RevPAR

70,9% 44,3 € 31,4 €

CENTRESoit 74 hôtels & résidences pour 7 519 chambres

• Cité des Congrès (VI)• Lyon Nord (IV & IX)

TO PM HT RevPAR

71,9% 89,5 € 64,4 €

EST & AÉROPORTSoit 26 éts pour 2 353 chambres

• Rhône Amont• Porte des Alpes• Aéroport Saint-Exupéry

TO PM HT RevPAR

74,2% 73,6 € 54,6 €


PERFORMANCES DE MARS 2017- GRAND LYON

Taux d'Occupation Prix Moyen HT RevPAR HT

% Versus 2016 € Versus 2016 € Versus 2016

1* 71,4% -7,1% 37,9 0,4% 27,1 -6,8%

2* 72,3% 0,9% 56,5 -1,4% 40,8 -0,5%

3* 71,6% -0,4% 79,3 -2,8% 56,8 -3,2%

4/5* 67,8% -5,2% 116,1 -3,5% 78,7 -8,5%

Global hôtellerie 70,4% -2,6% 82,8 -3,0% 58,3 -5,5%

Grand Lyon (+ résidences ho t.) 70,2% -2,5% 80,1 -3,5% 56,3 -5,9%

F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S M A R S 2 0 1 7

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

Source: OlaKala_destination– Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

68,1%

72,0%

70,2%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

2015 2016 2017

TAUX D’OCCUPATION ( EN % )

79,783,0

80,1

50

60

70

80

90

2015 2016 2017

PRIX MOYEN ( € HT )

54,3

59,856,3

40

50

60

70

80

2015 2016 2017

REVPAR ( € HT )

PERFORMANCES DE MARS 2017– LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )



1/2* 77,9% -2,0% 64,7 -1,2% 50,4 -3,2%

3* 74,6% -0,4% 84,5 -3,2% 63,1 -3,5%

4/5* 68,4% -6,1% 122,7 -4,9% 83,9 -10,7%

Global hôtellerie 72,6% -3,1% 96,1 -4,2% 69,7 -7,2%

Focus Résidences 69,8% -2,3% 68,1 -5,9% 47,5 -8,0%

PERFORMANCES DE MARS 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES



Grand Lyon Centre 71,9% -2,9% 89,5 -4,5% 64,4 -7,2%

Cite des Congrès* 70,5% 2,2% 108,9 -8,4% 76,8 -6,4%

Centre Est 76,3% -2,2% 81,3 -4,5% 62,0 -6,5%

Centre Nord 63,5% -13,1% 76,6 -7,8% 48,6 -19,9%

Centre Sud 72,9% -0,9% 72,1 -5,0% 52,6 -5,9%

Hyper Centre 69,2% -3,0% 105,9 -2,9% 73,3 -5,9%

Grand Lyon Sud 70,9% 2,1% 44,3 -1,0% 31,4 1,0%

Lô nes & Côteaux du Rhône 68,3% 5,2% 45,1 -4,0% 30,8 1,0%

Porte du Sud 73,6% -0,8% 43,4 1,9% 32,0 1,1%

Grand Lyon Est 74,2% 1,7% 73,6 -0,1% 54,6 1,5%

Porte des Alpes & Aéroport 74,7% 2,4% 79,6 -0,3% 59,5 2,0%

Rhône-Amont 71,9% -1,6% 43,5 -1,5% 31,3 -3,1%

Grand Lyon Nord et Ouest 56,0% -10,5% 60,5 -3,8% 33,9 -13,9%

Nord Ouest 56,3% -11,5% 58,7 -3,1% 33,0 -14,3%

Val d’Yzeron 55,1% -7,1% 66,2 -6,0% 36,5 -12,6%


PERFORMANCES DEPUIS MARS 2017 - GRAND LYON



1* 70,4% -1,0% 38,9 5,3% 27,4 4,3%

2* 69,5% 11,8% 58,1 4,3% 40,4 16,6%

3* 67,3% 6,4% 82,7 6,7% 55,6 13,6%

4/5* 66,5% 6,5% 122,4 6,6% 81,4 13,6%

Global hôtellerie 67,8% 6,7% 86,9 6,8% 58,9 14,0%

Grand Lyon (+ résidences ho t.) 67,3% 6,1% 84,6 6,9% 56,9 13,5%

F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S D E J A N V I E R A M A R S 2 0 1 7

Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes.

Source: OlaKala_destination – Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT

63,6% 63,4%

67,3%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

2015 2016 2017

TAUX D’OCCUPATION ( EN % )

83,2

79,1

84,6

70

80

90

100

2015 2016 2017

PRIX MOYEN ( € HT )

52,950,1

56,9

40

50

60

70

2015 2016 2017

REVPAR ( € HT )

PERFORMANCES DEPUIS MARS 2017 - LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE )



1/2* 74,1% 4,9% 65,7 4,6% 48,6 9,7%

3* 70,4% 6,7% 87,1 6,2% 61,3 13,3%

4/5* 66,6% 4,9% 128,7 5,2% 85,7 10,4%

Global hôtellerie 69,5% 5,6% 100,0 5,6% 69,5 11,5%

Focus Résidences 65,6% 4,1% 73,9 6,4% 48,5 10,7%

PERFORMANCES DEPUIS MARS 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES



Grand Lyon Centre 68,5% 5,3% 94,0 5,9% 64,4 11,4%

Cite des Congrès* 68,6% 16,4% 112,6 1,7% 77,3 18,4%

Centre Est 71,7% 2,4% 84,8 5,2% 60,8 7,7%

Centre Nord 64,6% 1,8% 83,3 3,5% 53,8 5,4%

Centre Sud 70,0% 9,6% 77,0 7,1% 53,9 17,4%

Hyper Centre 65,1% 5,0% 111,4 7,1% 72,5 12,5%

Grand Lyon Sud 67,7% 5,9% 47,1 7,1% 31,9 13,4%

Lô nes & Côteaux du Rhône 63,3% 7,1% 49,3 7,4% 31,2 15,1%

Porte du Sud 72,5% 4,8% 45,0 6,7% 32,6 11,8%

Grand Lyon Est 70,8% 11,6% 78,8 10,1% 55,8 22,9%

Porte des Alpes & Aéroport 71,3% 13,3% 85,2 9,9% 60,7 24,5%

Rhône-Amont 68,7% 4,1% 46,5 5,8% 31,9 10,1%

Grand Lyon Nord et Ouest 55,3% 0,2% 64,4 6,4% 35,6 6,6%

Nord Ouest 55,2% -0,4% 61,6 6,2% 34,0 5,8%

Val d’Yzeron 55,7% 1,9% 72,4 6,2% 40,3 8,2%


L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O NRésultats provenant de l’observatoire quotidien d’HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne

auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel

DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-ENDMars 2017


% Evol. (%) € Evol. (%) € Evol. (%)

Semaine 81,7% 2,0% 87,7 -5,0% 71,6 -3,1%

Week-end 57,4% -6,1% 64,7 -1,4% 37,1 -7,4%

Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT – Source : OlaKala_destination

TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON

Evolution des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR du 1er au 31 mars 2017 ( mercredi 1er mars 2017 vs mercredi 2 mars 2016, jeudi 2 mars 2017 vs jeudi 3 mars 2016, etc )

Echantillon : les résultats proviennent de l’observatoire quotidien d’OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants a l’observatoire mensuel.

DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-ENDCumul de janvier à mars 2017 vs. 2016


% Evol. (%) € Evol. (%) € Evol. (%)

Semaine 77,2% 4,3% 89,4 3,0% 69,0 7,4%

Week-end 57,0% 8,9% 74,5 15,2% 42,5 25,4%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1/3/17 3/3/17 5/3/17 7/3/17 9/3/17 11/3/17 13/3/17 15/3/17 17/3/17 19/3/17 21/3/17 23/3/17 25/3/17 27/3/17 29/3/17 31/3/17

évol TO évol PM évol RevPAR


Z O O M E N F R A N C E & E N E U R O P EC O M P A R A I S O N D E S P E R F O R M A N C E S D E S S E G M E N T S “ M O Y E N & H A U T D E G A M M E ”

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL EN %

PRIX MOYEN MENSUEL EN HT

Source: OlaKala_destination

PERFORMANCES DE MARS 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES



Grand Lyon 70,0% -3,0% 93,3 -4,1% 65,3 -7,0%

Lyon Centre 71,7% -3,3% 97,3 -4,9% 69,8 -8,1%

Amsterdam 81,2% 6,0% 121,4 -2,6% 98,5 3,3%

Barcelone 76,8% 6,6% 121,4 15,7% 93,2 23,3%

Birmingham 80,3% 1,9% 94,5 1,3% 75,9 3,2%

Bordeaux 66,8% 9,7% 107,5 2,7% 71,8 12,7%

Bruxelles 69,9% 21,1% 121,0 -4,1% 84,6 16,1%

Genève 78,3% 16,4% 297,0 12,2% 232,7 30,7%

Lille 68,7% 8,0% 109,8 12,9% 75,4 21,9%

Marseille 63,8% 6,7% 107,7 2,8% 68,7 9,6%

Milan 69,3% 10,7% 105,9 -4,6% 73,4 5,6%

• En mars, le Grand Lyon affiche une baisse de RevPAR. Les autres villes françaises enregistrent des augmentations sur cet indicateur mais à différents degrés. Bordeaux et Marseille connaissent une hausse de RevPAR de 12,7% et 9,6%, tandis que Lille affichent une plus forte évolution de l’ordre de 21,9%.

• Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé a l’an dernier, il augmente de l’ordre de 16,1%.

• Amsterdam et Milan en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 3,3% et 5,6%. La fréquentation pour ces deux villes a augmenté, de l’ordre de 6% et 10,7%.

• Barcelone affiche une forte progression de RevPAR de 23,3%, suite a une hausse de la fréquentation de 6,6% et des tarifs de 15,7%.

• Birmingham, suite a une hausse de 1,9% de sa fréquentation, voit son RevPAR croître de 3,2%.

• Genève a vu son RevPAR fortement augmenter de plus de 30%, par rapport a l’an dernier, suite à une hausse des prix moyens de 12,2%, mais surtout de la fréquentation qui a augmenté de 16,4%.

81,2% 80,3% 78,3% 76,8%71,7% 70,0% 69,9% 69,3% 68,7% 66,8% 63,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

297,0

121,4 121,4 121,0 109,8 107,7 107,5 105,9 97,3 94,5 93,3

0

50

100

150

200

250

300

350


LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE

(en % de nuitées générées)

Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Global Hôtellerie Hôtels + Résidences

France 93,6% 88,1% 82,6% 87,6% 87,9%

Allemagne 1,2% 3,6% 1,2% 2,7% 2,7%

Suisse 0,0% 1,9% 4,1% 2,2% 2,0%

Italie 2,7% 1,4% 1,1% 1,6% 1,6%

Royaume-Uni 0,6% 1,6% 1,9% 1,5% 1,5%

T O P 5 D E S N AT I O N A L I T É S ( O R I G I N E )M A R S 2 0 1 7

• En mars 2017, la clientèle française représente plus de 8 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l’agglomération lyonnaise, ont choisi en majorité de fréquenter les hôtels des segments 3* puis 4/5*.

• Les clientèles allemande et suissearrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 2,7% et 2,0% de la clientèle totale. La clientèle venue d’Allemagne a séjourné dans des hôtels 3*, puis dans les résidences, tandis que la clientèle suisse a opté pour les établissements 3* et 4/5*.

• La clientèle italienne se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 3* puis 2*. La clientèle Royaume-Uni arrive en cinquième position en plébiscitant les établissements 3* puis 4/5*.

Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 35Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 373

88,6%FRANCE

2,0%SUISSE

2,7%Allemagne


C O N V E N T I O N S

Ce rapport présente les performances de l’hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences ( comme indique dans les intitulés des tableaux ).

L’information sur la catégorie de l’hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des

groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d’activité (Taux d’occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés a échantillon

variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d’activité pour les marchés spécifiques sont

calculés a échantillon constant. En effet, en raison de l’étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de

générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour a jour et non de date a date.

(exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010).

• Méthodologie : la Base de données OlaKala_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marche de plus de 3 500 hôtels : analyse

personnalisée des taux d’occupation, prix moyens et RevPAR face au marche concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des

marchés, avec plus de 20 ans d’historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l’Union

européenne.

• Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala_destination dispose d’un programme de suivi des performances quotidiennes –

OlaKala_Suite Daily® - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l’évolution des places et des grands pays européens.

G L O S S A I R E

• Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres

disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences.

• Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).

• RevPAR : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres

disponibles (ou appartements).

• Chambres ocupées : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités.

• Appartements occupées : Ensemble des appartements loués par la résidence.

• Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires

restauration n’est pas pris en compte.

• Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente.

M É T H O D O L O G I E

Baromètre hôtelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON

VOS CONTACTS

CCI de Lyon : Mihaela NEAGA04 72 40 57 [email protected]

OlaKala_Suite : Astre e VIGNAU 01 56 56 87 [email protected]

le baromÈtre officiel mensuel de l’activitÉ ......b a r o m È t r e h Ô t e l s & r É s i...

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