la sécurité des approvisionnements en europe

La sécurité des

approvisionnements en Europe

Alain SANGLERAT – 21 octobre 2008

Dépendance et Vulnérabilité

Congrès de l'AFTP Table ronde n°1 du 21 octobre 2010

Alain Sanglerat Directeur Stratégie

Branche Global Gaz et GNL

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Sommaire

Qu’est ce que la sécuritéd’approvisionnement ?

Quels dispositifs pour renforcerla sécurité européenne ?

Le gaz naturel en Europe :une dépendance croissante


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Sécurité d’approvisionnement en gaz naturel

A court terme : capacité d’un état ou de la collectivité des fournisseurs à faire face à des

évènements exceptionnels impactant l’offre ou la demande de gaz en Europe et conduisant à

un risque de déficit de ressources

• Dans une zone géographique donnée , être en mesure de faire face à une rupture

d’approvisionnement d’une (ou plusieurs) sources pendant une durée à définir, ou

• Être en mesure de faire face à des conditions exceptionnelles de demande, sous l’effet d’évènements

climatiques ou autres.

A moyen et long terme :

• Capacité à assurer l’adéquation durable entre les approvisionnements (contrats et infrastructures) et les

besoins, à un prix compétitif.

• Création de conditions favorables à la réalisation des investissements nécessaires à la production,

l’acheminement et le stockage de gaz pour approvisionner l’Europe et faire face aux fluctuations de la

demande.


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Dépendance et/ou vulnérabilité? Aucune crise d’approvisionnement majeure n’a été subie en Europe aux cours des dernières années, les

divers incidents survenus ayant pu être correctement géré par l’industrie gazière.

Incident technique : explosion d’un train de l’usine de liquéfaction de GNL de Skikda en 2004

• Installation hors service entraînant des pertes de quantités annuelles de 20 TWh

• Hausse partielle de la production à Arzew et Bethioua

• Augmentation du taux d’utilisation des gazoducs (GME et Transmed)

• Compensation par des quantités provenant d’autres zones (via l’interconnexion des réseaux)

Conflit commercial : cas de la crise Russo-Ukrainienne de janvier 2006

• Réduction les 1er et 2 janvier 2006 des volumes livrés aux pays européens en particulier Italie, Allemagne et France

entraînant des pertes de l’ordre de 10 TWh sur 3 jours

• Recours au stockage stratégique en Italie, recours accru au charbon en Allemagne, Royaume-Uni et aux Pays-Bas

• Impact très limité sur la France

Conséquences limitées du fait :

• De la diversité des approvisionnements et des voies de transport/transit

• À de fortes sollicitations des stockages

• Et au recours à des achats sur des places de marché

⇒ Dépendance sans réelle vulnérabilitéAlain SANGLERAT – 21 octobre 2008

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Sommaire





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Le gaz naturel dans le mix énergétique européen

Le gaz représentait environ 224-25% de la demande énergétique européenne en

2005. Il pourrait atteindre 30% en 2030.

Oil

Hydraulique & renouvelablesNucléaire

Gaz naturel

Charbon

2005 2015 2030

17%

37%

24%

14%8%

15%

35%

27%

13%

10%

14%

33%

30%

8%15%1814 1910 2006

En Mtep

Pétrole

+ 1.3%

+ 0.4%

Demande en Énergie Primaire de l’Europe

Source: AIE - World Energy Outlook 2007, Scénario de Référence

La part du gaz dans le mix énergétique est amenée à augmenter dans les prochaines

années : +1,3%/an par rapport à +0,4%/an pour la demande en énergie primaire


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Demande mondiale 2007 : 2850 Gm3 Réserves prouvées 2007 (BP): 181 000 Gm3

2015 : 3690 Gm3

2030 : 4780 Gm3

Amérique du Nord CEIEurope

502294

6 1 07 7 97 5 4 7 7 0

As ie-PacifiqueAfrique Moyen-Orient

1 8 1 7 61 4 5 1 3 12 8 93 3 5

4 3 93 7 7

Amérique Centrale et Am.Sud

P r o d u c t io n (G m 3)

C o n s o m m a t io nR é s e r v e s g a z iè r e s p r o u v é e s a u 1 e r ja n v ie r 2 0 0 7

S o u r c e : B P S ta t is t ic a l R e v ie w 2 00 7 , C e d ig a z

5 7 1 7 0

7 3 8 8 0

6 3 0 0

1 6 3 0 06 9 1 0

7 9 8 2

1 4 5 4 0

C r o is s a n c e m o y e n n e a n n u e l le d e la d e m a n d e 2 0 0 5 -2 0 3 0 (A IE )

+2,9%

+1,5%

+1,5% +1,2

%

Des ressources gazières et des consommations inégalement réparties dans le monde…

L’Europe en concurrence croissante pour accéder aux ressources gazières


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…et l’Europe* dans un contexte de dépendance croissante vis à vis de ses importations

• L’Europe est amenée à être de plus en plus dépendante vis à vis de ses importations – croissance de sa demande et déclin de sa production interne

• Les trois principaux fournisseurs de gaz de l’Europe que sont la Norvège, la Russie et l’Algérie garderont un rôle essentiel mais ne pourront subvenir seuls à l’accroissement des besoins

• Et de nouvelles chaînes d’approvisionnement devront être développées : Asie centrale, Moyen orient, …

43% 54% 67%

2005 2015 2030

235 347 520En Gm3

part des importations dans la demande de gazSource: AIE - World Energy Outlook 2007, Scénario de Référence

Approvisionnement de l’Europe* en 2030

Source: Global Insight 2007

Importations de gaz naturel en Europe OCDESource: Global Insight 2007

Russie27%

Algérie10%

39%

Norvège16%

Égypte1%

Autres externes3% Qatar

2%Trinidad & Tobago

1%

Nigeria1%

Autre production intérieure

Approvisionnement de l’Europe* en 2007

Pays d’Europe* : UE 27+Norvège+Suisse+Turquie+Croatie

Autres production intérieure

14%

Norvège15%

Russie35%

Algérie14%

Égypte4%Qatar

4%Autres externes

13%Nigeria

1%


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Mais de nouvelles zones d’approvisionnements au cœur de des marchés gaziers => Moyen-Orient, Afrique et Caspienne…

S ource: BP S tatistical Review 2007*MENA= Middle East and North Africa

S ource: IEA WEO 2006

Les producteurs de GNL du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont s itués entre les marchés américain et as iatique (flux en Gm3/an)

Production de gaz (2006)

2 1 %

4 %

2 %

2 %

3 %7 %

6 1 %

Réserves prouvées de gaz (2006)

2 6 %

1 6 %

1 4 %3%

4%

8%

2 9%

R u s s ie

I r a n

Q a ta r

A r a b ie S a o u d i te

E A U

A u t r e M E N A

A u t r e (h o r s M E N A )


11

…Et de nouvelles infrastructures permettent une diversification accrue


12

Sommaire





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Situation actuelle : Réglementation et sécurité d’approvisionnement

Directive de 2004 – La réglementation impose que l’approvisionnement des

ménages soit assuré même dans les conditions contraignantes suivantes :

• Rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période que les États

membres déterminent en fonction des circonstances nationales ;

• Températures extrêmement basses pendant une période de pointe déterminée au niveau national ;

• Demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides

statistiquement constatées tous les 20 ans (risque 5%)

Pas de contraintes explicitesPointe de froid de –11°C pendant 3 jours)Belgique

Pas de contraintes explicites2% - 5% selon les communesAllemagne

Pas de contraintes explicites2%5%Royaume-Uni

Être en mesure de maintenir les livraisons en cas de défaillance de leur principale source d’approvisionnement pendant 6 mois dans des conditions climatiques moyennes

2%2%France

Rupture d’approvisionnementHiver froid

Pointe de froidPays

Des réglementations nationales

Une directive générale


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Situation actuelle : les outils existants au service de la sécurité d’approvisionnement

Préservation des contrats long-terme permettant :

• Le financement des infrastructures

• Un partage des risques et une fiabilisation du système

Consommation OCDE Europe (sans injection dans les stockages)

2025

3035

4045

50

55

6065

7075

J F M A M J J A S O N D

billio

n cu

bic

met

res

Range 00-04 2005 2006 2007 2008

La flexibilité des contrats, l’interruptibilité…

Développement de places de marché, comme instruments ultimes de souplesse et de fluidité des marchés

• NBP / Bacton

• TTF aux Pays-Bas

• Zeebrugge en Belgique

Développement de stockages, comme

outils de régulation des flux

• Stockages à dimension internationale

comme celui de Slovaquie servant de

régulation à la chaîne

d’approvisionnements russes

• Stockages dans chaque pays (saisonnalité

de la demande de gaz et/ou rupture

d’approvisionnement)


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Propositions d’évolution des dispositifs : le rapport Mandil

En avril 2008, à la demande du Premier Ministre, Claude Mandil a présenté un

rapport sur la sécurité énergétique européenne. Plusieurs idées clés :

• L’indépendance énergétique n’est pas le but à atteindre

• Les rôles doivent être clarifiés entre gouvernements et entreprises :

– Les entreprises sont responsables des négociations commerciales

– Les gouvernements doivent s’efforcer de parler « d’une seule voix », dans le cadre de

leurs compétences : accords, dialogue, coopération

• Les stockages stratégiques ne sont pas une solution appropriée pour la sécurité

d’approvisionnement en gaz

• La stabilité de la régulation en Europe est cruciale pour la réalisation des investissements

• Les relations avec la Russie doivent être renouvelées :

– Suppression de la clause « anti-Gazprom »

– Identification des infrastructures d’intérêt commun

– Intégration de la Russie au projet Nabucco

• "Mettre de côté" 10% de la consommation de pointe : une obligation de moyen peu adapté

au gaz


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Des propositions complémentaires…

Reconnaître plus clairement le rôle et l'importance des contrats de long terme dans la sécurité d'approvisionnement gazière

Rétablir la confiance avec les pays producteurs

– Les contrats de long terme sont un des vecteurs de cette confiance

En Europe, converger progressivement vers l'objectif d’un standard de sécurité d’approvisionnement en terme de résultats et non de moyens. Cela se traduit par :

– Un standard portant sur les situations extrêmes de référence (interruption de fourniture, crise d’approvisionnement, occurrence d’un aléa froid journalier et annuel)

– La définition de zones régionales cohérentes au sein de l'UE vis à vis de ces critères

– Une harmonisation avec un calendrier différent pour certaines d'entre elles, en tenant compte des particularités des différentes zones (objectif quasiment atteint dans certaines zones, 15-20 ans seront nécessaires pour d'autres).

Développer les interconnexions et notamment dans l’est de l’Europe


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…et des fausses pistes

Le marché comme seule réponse à la sécurité d’approvisionnement

Une réglementation commune imposée à tous les États membres en

matière de moyens à mettre en place (diversification du portefeuille

d’approvisionnement, stockages…) compte tenu de la diversité de

situations et la complexité des enjeux de sécurité des

approvisionnements

Obligations de cession de gaz ou « gas release »

Obligation de stockage stratégique : contraintes géologiques

(répartition non uniforme – possibilité d’éloignement avec les lieux de

consommation) et économiques (coûts élevés)


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La sécurité d’approvisionnement chez GDF SUEZ Une part significative des contrats long terme dans le portefeuille : 80%

Une forte capacité d’intervention sur les marchés GNL : 20%

Un développement dans le domaine de l’exploration-production (5% du portefeuille)

Une diversification des fournisseurs :• Plus de 10 fournisseurs

• 4 principaux fournisseurs représentant 60% des approvisionnements du groupe

Une diversification des voies de transit et des points de livraison

Huelva

Tarifa

Carthagène

Isle of Grain

Zeebrugge

Bacton

BarrowTheddlethorpe

Dunkerque

Blaregnies

Montoire-de-Bretagne

Fos-sur-mer

Velke Kapusany

Beregdanoc

Mosonmagyarovar

Gela

Baumgarten

Waidhaus

LehringenEm den

Uithuizen

Hilvarenbeek

Isaccea

Obergailbach

Portefeuille d'approvisionnement 2008 de GDF SUEZ

Norvège19%

Marchés21%

Russie11%

Algérie12%

Pays-Bas15%

Autres CLT22%

(6% Égypte3% UK

2% Libye1% Nigeria1% Qatar

10% autres) Approvisionnement GNL


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Ensemble, redécouvrons l’énergie


la sécurité des approvisionnements en europe

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