la production cinématographique en 2015
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Le 5 avril 2016
La production cinématographique en 2015
Observatoire de la production cinéma
• Sont concernés les films français : - ayant reçu l’agrément du CNC en 2015, - dont le tournage a débuté en 2015 (agrément des investissements) ou s’est achevé durant l’année (agrément direct de production), • Sont exclus de cette analyse : - les films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d’œuvres européennes, - les films dits « sauvages », qui ne font pas appel à un financement encadré ou au soutien financier.
Méthodologie
2
Définitions
• En 2015, 300 films produits (+42 films agréés)
• 234 films d’initiative française en 2015 soit 31 de plus qu’en 2014
Nombre de films
3
Évolution du nombre de films d’initiative française
164 185 196
182 203 207 209 209 203
234
39 43
44 48
58 65 70 61 55
66
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
FIF Mino
• 1 224,17 M€ investis dans la production cinématographique française en 2015 • Progression des investissements de 23,1 % sur les films agréés • Progression des investissements de 28,1 % sur les FIF
Investissements dans les films
4
Évolution des investissements
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
FIF ensemble des films agréés
• Progression de 28,6 % des investissements français (923,72 M€) • Progression de 117,8 % des apports étrangers (100,07 M€)
5
Investissements dans les films d’initiative française
Films d’initiative française Les apports étrangers représentent 9,8 % du financement des FIF contre 5,7 % en 2014
777 90
7
1174
852 10
19
1010
967
932
753 92
4
88
96
85
75
94 118 99 88
46
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
français étranger
Investissements dans les films
• devis moyen : 4,38 M€ (+11,1 % par rapport à 2014) • devis médian : 3,09 M€ (+10,3 % par rapport à 2014)
Devis moyen et devis médian
6
Films d’initiative française Hausse du devis moyen et du devis médian
Évolution des devis
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
devis moyen (M€ courants) devis médian (M€ courants) devis moyen (M€ constants) devis médian (M€ constants)
• En 2015, la moitié des films entre 0,94 M€ et 6,53 M€ • En 2015 : 25 % des devis inférieurs à 0,94 M€ 25 % des devis supérieurs à 6,53 M€
7
Films d’initiative française Progression de la dispersion des devis
Évolution de la dispersion des devis (M€)
Dispersion des devis
50 % des films
7,49 7,09
8,30
6,78 6,92 6,71 6,51
5,44 5,52
6,53
1,47 1,51 1,23 1,35 1,43 1,22 1,00 1,03 0,84 0,94
2,82 3,08 3,40
3,06
3,99 3,73 3,22
2,49 2,80 3,09
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2ème quartile 1er quartile médiane
• Augmentation du nombre de films à plus de 7 M€
• Augmentation des films à moins de 2 M€
Films d’initiative française
8
Répartition du nombre de films selon le devis
En 2015, 10 films à plus de 15 M€ contre 3 films en 2014
5,5 6,5 9,2 6,0 5,9 5,8 8,6 5,7 1,5 4,3
22,0 20,0 21,4
19,2 19,7 19,3 17,7 17,2
16,3 17,5
11,6 15,7 14,3
14,8 22,7 18,4 12,0 13,4
12,3 14,1
43,9 38,9 32,7 44,5 32,0 33,8
34,0 37,8 40,9
36,8
17,1 18,9 22,4 15,4 19,7 22,7 27,8 25,8 29,1 27,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % n
ombr
e de
film
s)
plus de 15 M€ 7 à 15 M€ 4 à 7 M€ 1 à 4 M€ moins de 1 M€
• 57,5 % des investissements sur les films à plus de 7 M€
• Renforcement du poids des films à plus de 15 M€ • Baisse du poids des films à moins de 4 M€
9
Répartition des investissements selon le devis
Films d’initiative française
27,3 28,6 41,3
24,7 25,8 28,7 33,7 34,1
10,3 18,7
40,5 36,4
33,2
37,9 34,3 34,9
33,0 31,4
41,1 38,9
11,6 16,1 11,4
16,2 23,1 18,9 13,6 14,0
17,9 18,5
19,0 16,9 12,3 19,5 15,0 15,4 17,4 18,1
27,6 21,0
1,6 2,0 1,8 1,6 1,9 2,0 2,3 2,3 3,1 2,9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % in
vest
isse
men
ts)
plus de 15 M€ 7 à 15 M€ 4 à 7 M€ 1 à 4 M€ moins de 1 M€
Après une année 2014 atypique, 2015 retrouve une structure des investissements proche des années antérieures
• 142 films en coproduction coproductions majoritaires françaises (+25 films) coproductions minoritaires françaises (+11 films) • 47,3 % des films agréés sont des coproductions • 32,5 % des FIF sont des coproductions
Les coproductions internationales
10
41 pays différents en 2015 Évolution des coproductions internationales
37
52
51
45
60
55 59
55
51
76
39 43
44 48
58
65 70
61
55
66
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
coproductions à majorité française coproductions à majorité étrangère
• Progression des coproductions : - Belgique +12 films à 48 films - Allemagne +3 films à 17 films - Canada +6 films à 13 films - Italie +4 films à 16 films
Les principaux pays coproducteurs
11
Évolution du nombre de films coproduits avec les principaux partenaires
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgique Allemagne Italie Canada
Espagne Suisse Luxembourg
• En 2015 : 48 coproductions avec la Belgique dont 31 majoritairement françaises • En 2015 : 3 coproductions avec le Luxembourg dont 1 majoritairement françaises
Les coproductions avec la Belgique et le Luxembourg
12
Évolution des coproductions d’initiative française EOF avec la Belgique et le Luxembourg sans crédit d’impôt
4 6
9 9
4 3
11 8 8 9 2
2
4 4
7
4
3
1 2
2
2
3 4
3
2
3
4 4
10
1
2 1
1
2
3
3
1
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( nom
bre
de fi
lms)
Moins de 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ Plus de 15 M€
• Evolution 2015/2014 TV : +86,31 M€ Apports étrangers : +54,14 M€ Mandats groupés : +17,76 M€ Aides régionales : +4,20 M€
Evolution du financement des FIF
13
Évolution du financement
Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année *mandats étrangers (part française)
0,00 100,00 200,00 300,00
apports des producteurs français
apports des SOFICA
soutien automatique
aides sélectives
aides régionales
apports en coprod. des chaînes de TV
préachats des chaînes de TV
mandats groupés
mandats salles
mandats vidéo
mandats étrangers*
apports étrangers
(M€)
2014 2015
• Les chaînes de télévision apportent : 35,4 % • Mandats : 16,8 % • Les soutiens publics : 7,3 %
Répartition du financement des FIF
14
Répartition du financement en 2015
Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année sur les films de l’année *mandats étrangers (part française)
producteurs français 30,4%
SOFICA 3,4%
soutien automatique
2,5% aides sélectives
2,9% aides régionales
1,9% coprod. TV
5,4%
préachats TV 30,0%
mandats groupés 7,9%
mandats salles 1,4%
éditeurs vidéo 0,5%
mandats étrangers*
4,0%
apports étrangers 9,8%
Financement des FIF selon le devis
15
Films à moins de 1 M€ Une structure de financement variable selon le devis Soutiens publics = soutien automatique + soutiens sélectifs + aides régionales
Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année sur les films de l’année
Films de 4 à 7 M€ Films à plus de 7 M€
Films de 1 à 4 M€
producteurs français 52,4%
SOFICA 0,7%
soutiens publics 18,1%
TV 10,1%
mandats 5,7%
apports étrangers
13,0% producteurs français 34,4%
SOFICA 5,3%
soutiens publics 16,3%
TV 29,3%
mandats 6,8%
apports étrangers
8,0%
producteurs français 32,1%
SOFICA 4,9%
soutiens publics 6,2%
TV 40,8%
mandats 12,1%
apports étrangers
3,9% producteurs français 24,4%
SOFICA 2,9%
soutiens publics 5,2% TV
37,4%
mandats 25,0%
apports étrangers
5,0%
• 179 FIF bénéficient en 2015 d’au moins un mandat d’exploitation
• 69,3 % des investissements sous forme de mandats sont réalisés dans les films à plus de 7 M€ en 2015
Les mandats d’exploitation
16
Évolution de la concentration des mandats
Films d’initiative française 107 FIF bénéficient de mandats groupés 99 FIF* bénéficient de mandats étrangers 59 FIF* bénéficient de mandats salles 27 FIF* bénéficient de mandats vidéo * Hors mandats groupés
0,4 0,6 0,4 0,8 0,7 0,4 0,6 0,5 0,8 1,3 11,2 8,5 3,8 8,7 5,1 6,3 8,4 5,7
11,1 14,8
11,8 12,3
5,1
12,3 15,8 17,1 10,5 9,0
12,2 14,6
39,6 34,1
26,8
39,1 29,5
32,5 33,1
17,9
40,7
43,5
36,9 44,6
63,8
39,2 48,8 43,7 47,4
66,9
35,2 25,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % in
vest
isse
men
ts)
moins de 1 M€ 1 à 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ plus de 15 M€
• Progression des investissements (+23,5 %) à 220,04 M€ • 168 films préachetés dont 152 films d’initiative française
Les chaînes à péage
17
Investissements + 36,3 % en dix ans + 3,5 % en moyenne par an Chaînes à péage : 13ème rue, Canal +, Canal J, Ciné +, TPS Star, OCS, TV5
Évolution des investissements des chaînes à péage
161,
45 194,
48
217,
95
203,
88 25
3,65
234,
67
231,
71
190,
22
178,
15 22
0,04
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
Les chaînes à péage
18
• En 2015, 32,2 % des films préachetés par les chaînes à péage ont un devis de plus de 7 M€ (36,1 % en 2006)
Évolution du nombre de films selon le devis
Les chaînes à péage préachètent des films aux devis variés En 2015, 46,1 % des films dans lesquels investissent les chaînes à péage ont un devis inférieur à 4 M€ Chaînes à péage : 13ème rue, Canal +, Canal J, Ciné +, TPS Star, OCS, TV5 3,3 3,6 7,3 2,8 4,3 2,8 3,0 2,3 0,8 6,6
45,1 40,7 37,1 47,6 34,8 34,8 38,8 40,6
50,0 39,5
15,6 21,4 18,5 17,5
28,6 25,5 17,9 21,1
20,5 21,7
28,7 25,7 26,5 24,5 24,8 28,4
26,9 26,6
26,2 25,7
7,4 8,6 10,6 7,7 7,5 8,5 13,4 9,4 2,5 6,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % n
ombr
e de
film
s)
moins de 1 M€ 1 à 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ plus de 15 M€
• Investissements de 178,73 M€ (+31,5 %) • 128 films dont 113 FIF • 19,7 % des devis des films préachetés
Canal+
19
Canal+ finance : 20 premiers FIF et 21 deuxièmes FIF 48,3 % des FIF Devis moyen des FIF financés : 7,13 M€
Évolution des investissements de Canal+
138,
32
160,
28
173,
96
164,
79 19
4,57
182,
47
186,
43
160,
44
135,
88
178,
73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
(mill
ions
d’e
uros
)
préachats nombre de films
• 20,21 M€ d’investissements (+35,9 %) dans 114 films dont 100 FIF • Ciné+ finance 42,7 % des FIF
Ciné+
20
Évolution des investissements de Ciné+
Investissement moyen par FIF 0,19 M€ Préachats 2ème fenêtre : 88,5 % 19 premiers FIF et 19 deuxièmes FIF Devis moyen des FIF financés : 6,99 M€ 9,
32
13,9
0 16,7
9 19,9
6 23,0
1
23,9
3
24,1
4
18,1
7
14,8
7
20,2
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
(mill
ions
d’e
uros
)
préachats nombre de films
• 20,93 M€ d’investissements en 2015 (-21,0 %) dans 37 films (tous FIF)
• Investissements dans les FIF : 87,9 % en 1ère fenêtre, 12,1 % en 2ème fenêtre
Orange cinéma séries
21
Investissement moyen par FIF 0,57 M€ 6 premiers FIF et 7 deuxièmes FIF Devis moyen des FIF financés : 5,03 M€
Évolution des investissements de OCS 4,
93 7,22
23,3
8
20,4
3
18,5
2
11,5
6
27,1
5
20,9
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
(mill
ions
d’e
uros
)
préachats nombre de films
• Progression de 39,5 % des investissements à 157,92 M€ • 135* films coproduits dont 123 films d’initiative française
Les chaînes en clair
22
63,6 % de pré-achats et 36,4 % d’apports en coproduction * 26 films sont financés simultanément par deux chaînes
Chaînes en clair: Arte, D8, France2, France3, France4, FranceO, Gulli, M6, NRJ 12, NT1, TF1, TMC, W9
Évolution des investissements des chaînes en clair
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
préachats apports en coproduction
• Les chaînes publiques représentent 50,5 % des investissements des chaînes en clair
Les chaînes en clair
23
Evolution de l’investissement des chaînes en clair
Chaînes en clair: Arte, D8, France2, France3, France4,FranceO, Gulli, M6, NRJ 12, NT1, TF1, TMC, W9
34,1
9
22,0
3
39,1
8
22,2
1
6,55
3,75
37,4
0
10,4
8
22,9
6
19,0
4
7,67
3,99
27,7
2
23,0
8 26,8
5
23,6
7
6,60
5,30
46,9
0
24,4
5
46,5
5
22,9
6
9,91
7,06
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
TF1 M6 France 2 France 3 Arte TNT
(mill
ions
d’e
uros
)
2011 2012 2013 2014 2015
• Investissement moyen par film : TF1 = 2,61 M€ France 2 = 0,97 M€ M6 = 2,44 M€ France 3 = 0,88 M€ Arte = 0,38 M€
Les chaînes historiques en clair
24
7 premiers films et 6 deuxièmes films Devis moyen des films financés : TF1 : 12,04 M€ M6 : 11,61 M€ F2 : 6,54 M€ F3 : 5,48 M€ Arte : 2,48 M€
Evolution de l’investissement moyen par film
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
TF1 M6 France 2 France 3 Arte
Les chaînes privées en clair
25
• Les investissements des chaînes privées en clair se concentrent sur les films aux devis élevés • 84,2 % des films dans lesquels investissent les chaînes privées en clair ont un devis supérieur à 5 M€
Évolution du nombre de films selon le devis Chaînes privées en clair : D8, M6, NT1, TF1, TMC, W9, HD1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,6 3,6 6,1 0,0 0,0 4,0
17,6 15,2
7,4 12,9 13,2 10,7 18,2
3,6 10,0
20,0
14,7 18,2
25,9 22,6 15,8
60,7 48,5
53,6
60,0
48,0
41,2 33,3 37,0
58,1
47,4
25,0 27,3
42,9 30,0 28,0 23,5
33,3 29,6
6,5 21,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % n
ombr
e de
film
s)
moins de 1 M€ 1 à 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ plus de 15 M€
Les chaînes publiques
26
• Les chaînes publiques investissent dans des films aux devis variés • En 2015, 53,3 % des films dans lesquels investissent les chaînes publiques ont un devis inférieur à 5 M€
Évolution du nombre de films selon le devis 25,0 % des films dans lesquels les chaînes publiques investissent en 2015 ont un devis supérieur à 7 M€ Chaînes publiques : France2, France 3, France 4, France O, Arte 4,1 6,2 6,3 1,7 6,3 4,9 4,5 6,6
0,0 7,6
36,7 41,5
28,1 39,7 27,8 32,9 25,8
44,3 55,4 40,2
20,4
26,2
26,6 15,5 27,8 30,5
24,2
19,7 21,5
27,2
34,7 21,5
31,3 32,8
30,4 26,8
31,8
24,6 21,5 22,8
4,1 4,6 7,8 10,3 7,6 4,9 13,6
4,9 1,5 2,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
( % n
ombr
e de
film
s)
moins de 1 M€ 1 à 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ plus de 15 M€
• En 2015, 34 films préfinancés par les nouvelles chaînes de la TNT (28 en 2013)
• Investissement de 7,06 M€ (5,30 M€ en 2014)
• 2,4 % du devis couvert en 2015 (2,1 % en 2014)
Les nouvelles chaînes de la TNT
27
5 films ne sont financés que par une chaîne TNT (hors chaînes payantes) : 4 par D8 1 par HD1 Investissement moyen par film: 207 K€
Evolution de l’investissement moyen par film
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
D8 W9 TMC
• Léger recul du nombre de films sans préfinancement TV : 109 films en 2015 dont 66 FIF • 72,7 % des FIF sans télévision ont un devis inférieur à 1 M€
Les films sans télévision
28
Évolution du nombre de films sans télévision
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
films agréés FIF
• Investissements de 36,73 M€ (+8,1 %)
• 112 films financés dont 101 FIF
Les SOFICA
29
6,4 % du devis des films concernés 30 premiers films Devis moyen des films financés : 5,13 M€ 96 films à moins de 8 M€
Investissements des SOFICA
32,7
8
40,5
9
38,3
4
36,2
1
50,0
3
36,4
3
44,6
6
32,8
9
33,9
9
36,7
3
0
20
40
60
80
100
120
140
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
(mill
ions
d’e
uros
)
investissements des sofica (M€) films financés par les sofica
• 25,38 M€ d’avance sur recettes avant réalisation pour les films agréés en 2015 • 60 films bénéficiaires (57 FIF) dont 23 premiers films et 12 deuxièmes films • 0,29 M€ d’avance après réalisation pour 4 films
L’avance sur recettes
30
En moyenne : 13,5 % des devis couverts par l’avance avant réalisation 24,4 % des FIF ont bénéficié de l’avance avant réalisation
Évolution de l’avance sur recette avant réalisation 19
,49
20,0
5
17,6
9 20,0
7
24,5
7
20,2
8
21,2
4 23,4
2 25,5
7
25,3
8
0
10
20
30
40
50
60
70
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(nom
bre
de fi
lms)
(mill
ions
d’e
uros
)
montant accordé (M€) nombre de films
• En 2015 : 6 847 jours de tournage pour les FIF de fiction (+19,7 %) • En 2015 : +9,8 % de jours de tournage en France +50,2 % de jours de tournage à l’étranger
Tournage des FIF de fiction
31
36 jours de tournage par FIF de fiction en moyenne
Évolution des durées de tournage des FIF
(hors films d’animation et documentaires)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(mill
ions
d’e
uros
)
extérieur en France studios en France à l’étranger
Le 5 avril 2016
Observatoire de la production cinéma
Merci