DOSSIER DE RECAPITALISATIONen 8 questions/réponses

LA MODE SUR MESURE

l’échoppe du couturierla mode sur mesure

l’échoppe du couturierla mode sur mesure

1. Développement commercial d’une offre globale d’articles vestimentaires de Mode sur mesure selon deux axes :

• Collection de vêtements et chaussures de mode sur mesure à la marque/enseigne :

ec

Prise de mesure manuelle ...

... ou par scanner 3D et notre procédé : scanme

Distribution en licence, franchises

• Bureau de stylisme et modélisme de collections sur mesure pour le secteur de la mode et duluxe(prestationsdeservicesàhautevaleurajoutée:dustyleauproduitfini).

2. Projet industriel : acquisition courant 2013, d’un atelier de confection au service de l’industrie du Luxe, par croissance externe et de génération d’une synergie in-terne très forte.

1. Nos activités ?

• Structure juridique : Sarl• Enseigne commerciale : l’ échoppe du couturier• Capital social : 26620 euros• Associés:Jean-FrançoisPINSON(85%),JeanPINSON(15%)• Gérant : Jean-François PINSON• Date de création : 2006• Nombre d’établissements : 2 ( Siège social à Paris - Atelier &ShowroomàMérignac)

• Objet/Savoir-faire : Création, conception & vente de vête-ments et chaussures de mode pour femme & homme

• Patrimoine : savoir-faire, plusieurs marques, un brevet, solu-tions informatiques

• Effectif : 4 personnes

2. Qui sommes nous ?

3. Qu’avons nous fait ?

Mise en place technique et commerciale de collections de vêtements et chaus-sures de mode sur mesure pour femme & homme avec prise de mesure par procé-dé scanme® ou manuelle.

Tailleur...

Costumes

Jeanschemises

chemisiersetc...

Chaussures

Procédé de prise

de mesure 3D avec

analyse des données

Prise de mesure ma-

nuelle et essayage

série témoin

MTM Tool Box - outils d’analyse et d’inté-

gration des données

dans logiciel de patronage

Outils de génération

automa-tique des

patronages sur mesure

pour chaque

client

Production- envoi des

instructions de produc-tion et suivi

Remise du produitfiniau client

ou au distri-buteur

Equipe de modélistes et stylistes

sous la direction

d’une directrice artistique

Scanme®

Manuel

Studio

MTM Tool box

Création Production Livraison

(source IFM 2006)

4. Pour répondre à quoi ?

Satisfaire une demande de plus en plus forte des consomma-teurs en quête de vêtements et chaussures personnalisés (ou customisés).

Le consommateur demande de plus en plus de vêtements et chaussures de mode :• dont tous les élèments seront à son goût ; • unique, que les autres n’auront pas ;• à la bonne taille, avec une coupe adaptée à sa morphologie ;• exprimant sa personnalité et le mettant en valeur ;• confortables, avec de l’aisance,...• choisis sans perte de temps

(sourcesIFM2006&IFTH2009)

Laconsommationdemasses’essouffle.Lasurabondancedel’offresurlemarchéde la mode dilue les marges, brouille le positionnement des réseaux de distribution, boulverselafilièredeproduction.

Lapersonnalisationpourlafilièredelamode,c’estunnouveaubusinessmodeloù:

• Plus de stock• Contrôle des marges• Satisfaction du consommateur• Fabricants et concepteurs des produits retrouvent une place de choix• ... un marché potentiel de plusieurs centaines de millions d’euros pour la France

5.Oùvoulonsnousaller?

1. INOVIP souhaite développer son réseau de distribution. Deux sites pilotes ont été créés,desdépositairesnousfontconfiance,descontratsdedistributionsontencours de négociation, des opérateurs nationaux et internationaux initient des dis-cussions avec nous.

2. INOVIP a l’opportunité de faire l’acquisition d’un atelier de confection basé en France. Créé en 1988, il est à 100% dédié à l’industrie du Luxe.Cette acquisition permettrait d’offrir du Made in France sur mesure, y compris au-près de l’industrie du Luxe, accélérer la mise au point des produits, faire des écono-mies, ...

OFFRES & RESEAUX

Chaine technique & créative

Marque blancheService global ou partiel

Professionnels du secteur de la mode

Tous canaux (France & interna-tional)

l’échoppe du couturierla mode sur mesure

MultimarquesMagasins retouche... internet en appui

CONSOMMATEURS

6. Comment atteindre nos objectifs ?

INOVIPdoitdisposerdemoyensfinancierspourassurersondéveloppementcommercialetindustrieltouten poursuivant des efforts dans la création et l’amélioration techniques de ses process

ORGANISATION COMMERCIALE

CO

NSO

MM

ATE

URS

MultimarquesMagasins retouches

Sites pilotes ... internet en appui

Marque blancheService global ou partiel

Professionnels du secteur de la mode

Tous canaux (France & international

Petits comptes(<5pointsdevente):prospectiondirecte

par INOVIP. Actions commerciales : mailing, phoning,

démarchage, réseau Agent Co...

Prospection grands comptes(>5pointsdevente):viaAgentCoexclu-

sif Neatek SASActions commerciales : Réseau ( France &

international),...

l’échoppe du couturierla mode sur mesure

Domaine Montant recherché Échéance Modalité

Développement commercial 330000 euros 1er trim 2013 100% Capital ou 50% capital 50% C. Courant

Investissement industriel 150000 euros été 2013 100% Capital ou 50% Capital 50% C. Courant Informations communiquées sur demande

7. Quels seront nos résultats ?

• Atteinte du point mort en 2014 pour INOVIP• Portefeuille de plusieurs centaines de licenciés en France et à l’international• Une présence dans le secteur du luxe

• Quant au site industriel ?

l’échoppe du couturierla mode sur mesure

Désignation 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total pts de vente France + intern. 131 361 532 725 945 Chiffre d'affaires 86230 745965 1247715 2017250 3447595 Valeur ajoutée 6057 265928 495294 770733 1373511 Excédent brut d'exploitation -50330 67337 164119 330226 816762 Résultat d'exploitation -72017 32462 123397 300794 783589 Résultat de l'exercice -36011 53094 124379 228213 551793 Capacité d'autofinancement -15574 84219 165101 257645 584966

Désignation 2013 2014 2015 2016 2017 Chiffre d'affaires 770000 810000 850000 890000 940000 Excédent brut d'exploitation 39397 63122 89810 97193 113445 Résultat d'exploitation 24158 52622 78310 84693 101945 Résultat courant 24158 52622 78310 84693 101945 Résultat de l'exercice 252991 41258 58384 62640 74141 Capacité d'autofinancement -83818 49758 66884 71140 80641

Informations communiquées sur demande

Informations communiquées sur demande

8. Quelles perspectives pour nos bailleurs de fonds ?

• Une commercialisaton initiée et prometteuse : plusieurs points de vente installés (déposi tiaires&licenciés)• Un marché porteur• Un métier d’avenir à faible intensité concurrentielle• Une barrière technique à l’entrée• Une intégration de toutes étapes de la conception à la distribution du produit• La préservation & le développement du savoir-faire français• Un retour sur investissement rapide• Possibilité de contractualiser un rachat de titres à moyen terme

LA MODE SUR MESURE

ATELIER & SHOWROOM21 Avenue Henri Becquerel

33700 MERIGNAC - 05 35 54 20 24

Contact : Jean-François PINSON06 68 23 50 51 jf.pinson@inovip.com

www.inovip.com

Siège social8 Cité Dupetit Thouars

75003 PARIS