la malaisie hors les mursses ressources naturelles, et devenue à présent une économie de services...

CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE, SECTION MALAISIE

La Malaisie Hors les Murs

Les investissements malaisiens à l’étranger

15 Juin 2015

A l’instar de l’enquête La Chine hors les Murs menée par le Comité National des CCEF, et fort de

l’initiative de nos pouvoirs publics de promouvoir les IDE en France, la section CCE de Malaisie a décidé

de réaliser ce document intitulé « Malaisie hors les Murs ». Son objectif est double. D’une part recenser

et analyser les investissements réalisés à l’étranger par les fleurons de l’économie malaisienne et, d’autre

part, essayer de comprendre la stratégie et les raisons qui ont poussé ces groupes à réaliser ces

investissements.

Ce travail a été réalisé par notre stagiaire Emeline Capony sous l’égide de notre section CCEF avec le

soutien des Services Economiques de l’Ambassade de France en Malaisie et l’aide du représentant de

l’AFII en Asean (désormais regroupé avec Business France).

Nous remercions les nombreuses personnes et entités ayant contribué à la réalisation de cette étude, à

commencer par nos CCEF de Kuala Lumpur et d’ailleurs, et tous les bénévoles dont vous trouverez la liste

en fin du rapport.

Le Président de la section CCEF Malaisie, Jean Eric Husson

Les chiffres d’affaires (CA) indiqués dans ce document sont ceux du dernier exercice comptable publié

par les entreprises. Il s’agit le plus souvent de l’exercice annuel arrêté au 31/12/2013. Les résultats

communiqués par les groupes sont en monnaie locale le ringgit (MYR), à savoir 1USD = 3,7 MYR et

1EUR=4,1 MYR au 03/06/2015.

Sommaire

Introduction ..................................................................................................................................................... 4

1 La Malaisie, sa politique, ses entreprises ..................................................................................................... 4

2 Les IDE malaisiens......................................................................................................................................... 5

2.1 Un stock d’investissements sortants en forte croissance ......................................................................... 5

2.2 Répartition géographique des IDE malaisiens ........................................................................................... 6

2.2.1 L’Asean : Une zone cible pour les investissements malaisiens .............................................................. 7

2.2.2 Les IDE malaisiens dans les pays du Sud : .............................................................................................. 8

2.2.3 Les IDE malaisiens dans les pays du Nord : ............................................................................................ 9

2.3 Les IDE malaisiens sortants par secteurs économiques .......................................................................... 10

2.3.1 L’état des lieux des IDE Malaisiens en France ...................................................................................... 13

Conclusion ..................................................................................................................................................... 14

Les profils des entreprises ............................................................................................................................. 15

Les Tycoons Historiques ................................................................................................................................ 16

Berjaya ........................................................................................................................................................... 17

Genting .......................................................................................................................................................... 18

IOI .................................................................................................................................................................. 19

KLK ................................................................................................................................................................. 20

Kuok ............................................................................................................................................................... 21

Lion Group ..................................................................................................................................................... 22

Sapura Kencana ............................................................................................................................................. 23

SP Setia .......................................................................................................................................................... 24

Sunway Group ............................................................................................................................................... 25

Top Glove ...................................................................................................................................................... 26

Usaha Tegas ................................................................................................................................................... 27

YTL ................................................................................................................................................................. 28

Les Nouveaux Entrepreneurs ........................................................................................................................ 29

DRB Hicom ..................................................................................................................................................... 30

Tune Group .................................................................................................................................................... 31

Les « Government Linked Companies » ........................................................................................................ 32

Boustead ........................................................................................................................................................ 33

Felda Global Venture ..................................................................................................................................... 34

IHH Healthcare .............................................................................................................................................. 35

Malaysia Airport ............................................................................................................................................ 36

Petronas ........................................................................................................................................................ 37

Sime Darby .................................................................................................................................................... 38

UMW ............................................................................................................................................................. 39

Annexes ......................................................................................................................................................... 40

Annexe 1 : Répartition par année des stocks d’investissements directs à l’étranger malaisiens, entrants et

sortants.......................................................................................................................................................... 40

Annexe 2 : Flux annuels sortants des investissements directs malaisiens à l’étranger de 2003 à 2013 ...... 41

Annexe 3 : Schéma du fonctionnement des 20 plus performantes GLC (G20) malaisiennes. ...................... 42

Annexe 4 : Répartition par zones géographiques des stocks d’investissements directs sortants malaisiens

en 2013. ......................................................................................................................................................... 43

Annexe 5 : Répartition par pays des stocks d’investissements directs sortants malaisiens en 2013. .......... 44

Annexe 6 : Stocks annuels des investissements directs étrangers entrants en Malaisie. ............................ 45

Annexe 7: Répartition des stocks d’investissements directs malaisiens en Europe en 2013. ...................... 46

Annexe 8: Répartition par secteurs d’activité des stocks d’investissements directs sortants malaisiens en

2013. .............................................................................................................................................................. 47

Glossaire .................................................................................................................................................. 48-49

Bibliographie ................................................................................................................................................. 50

Articles de presse .......................................................................................................................................... 50

Remerciements ............................................................................................................................................ 52

4

Introduction

En 2013, la conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) indiquait dans

son « World Investment Report », que la Malaisie était désormais, parmi les pays du Sud, le premier

investisseur en Afrique1. A l’évidence le pays affichait alors une capacité d’investissement grandissante et

une volonté d’internationalisation. Ainsi les flux d’investissements directs sortants de la Malaisie

passaient-ils de 1,37 Md USD en 2003 à plus de 13,5 Md USD en 2013 tandis que ses stocks

d’investissements directs, selon les statistiques de la CNUCED, augmentaient au même rythme au cours

de la même période pour atteindre, fin 2013, 134 Md USD plus de 30% de ces investissements étant

destinés à des pays aux économies développées (voir annexes 1 et 2).

La présente étude porte sur ces évolutions, en particulier sur les investissements de la Malaisie en

Europe. En premier lieu, à partir des données disponibles, le détail des investissements à l’étranger de la

Malaisie vers les pays du Sud puis vers les pays du Nord sera dressé (par zone, par pays, par secteur

d’activité). Ensuite, et sous forme de fiches-sociétés, un inventaire des investissements à l’étranger a été

réalisé pour les 25 plus importants conglomérats ou groupes malaisiens.

1 La Malaisie, sa politique, ses entreprises

Avec 30 millions d’habitants, la Malaisie se situe au 3ème rang des pays d’Asie du sud-est, après

Singapour et Brunei en terme de PIB/habitant. Son économie est très ouverte (taux d’ouverture de 78%

en 2013) et diversifiée avec par ordre d’importance : activités de services, minières, énergies, industrie,

agriculture, construction2

.

Le gouvernement malaisien a lancé ses premiers investissements extérieurs dans les années 70 en

rachetant les filiales britanniques implantées en Malaisie qui opéraient à l’international. Ces

implantations sont désormais devenues des GLC’s (Government Linked Companies) qui représentent une

part non négligeable du PIB malaisien. La stratégie de développement économique et internationale du

pays est, depuis 2000, encadrée par l’Economic Transformation Programme, un programme établi par

secteur qui a pour but d’élever la Malaisie au rang de pays développé en 2020 en s’appuyant, entre

autres, sur des investissements extérieurs. Il définit 12 priorités sectorielles (appelées 12 NKEAS), parmi

lesquelles figurent : énergies (dont pétrole et électricité), huile de palme, services financiers, électrique et

électronique, tourisme, commerce (de gros et de détail), santé, éducation, communication,

infrastructures, agriculture, grand Kuala Lumpur.

Les GLC (groupes dont l’Etat est le principal actionnaire), sont aujourd’hui essentiels à la croissance

économique malaisienne et participent activement à son internationalisation. La majorité de ces sociétés,

créées après l’indépendance, ont bâti leur fortune sur l’exploitation de plantations (hévéas notamment).

Elles se sont ensuite diversifiées et transformées en conglomérats. En 10 ans, les 20 premières GLC

malaisiennes (G20) ont vu leur capital tripler et leurs profits nets augmenter de 11,2%. Elles sont actives

1 Ces investissements en Afrique, se font en grande partie via des fonds placés à l’ile Maurice.

L’ensemble des placements financiers concentrés à l’Ile Maurice, aux Iles Caïmans et aux iles Vierges Britanniques représentent

environ 15% du total des IDE Malaisiens à l’étranger. Cette catégorie d’investissements n’est pas prise en compte dans l’étude car

non pertinente 2 DG Trésor, Kuala Lumpur Janvier, 2015

5

dans 55 pays et sont parfois des leaders régionaux dans leur domaine (Axiata, Sime Darby, MAHB, UEM,

UMW, etc). Les fonds souverains (Khazanah, EPF, PNB) détiennent une part importante du capital de ces

GLC, et sont aussi parties prenantes des prises de décisions majeures de ces entreprises. Ainsi l’Etat agit-il

de concert avec ces acteurs économiques et applique-t-il une politique adaptée au déploiement à

l’international des grands groupes malaisiens (incitations fiscales et financières pour les entreprises qui

investissent à l’étranger (via Matrade, EXIM bank). (Voir annexe 3).

Des conglomérats privés contribuent aussi largement, depuis 1957, au développement économique de la

Malaisie. Ces groupes sont souvent issus d’anciennes dynasties chinoises, dirigés par des Tycoons chinois,

richissimes, et souvent étroitement liés à des membres influents du gouvernement. De tels liens sont

préservés car ils permettent d’obtenir parfois des avantages (exclusivité de marché, etc…). Ces

conglomérats fonctionnent aujourd’hui grâce à une gestion très particulière mais efficace au travers

d’une multitude d’entreprises autonomes, placées sous le contrôle de la même famille disposant ainsi des

pleins pouvoirs. Parmi les sociétés les plus riches, citons Kuok Group, YTL, Berjaya, Genting. Les

« nouveaux entrepreneurs » sont aussi des acteurs à ne pas négliger dans les succès malaisiens,

symbolisés par des «success stories» comme celle du Groupe Tune dirigé par Tony Fernandez, ou bien

celle de Syed Mokhtar, qui est à la fois dirigeant et actionnaire de DRB Hicom et MMC.

2 Les IDE malaisiens

2.1 Un stock d’investissements sortants en forte croissance

Graphique :

Stock des investissements étrangers en Malaisie et des investissements malaisiens à l’étranger entre 2003 et 2013 (en Md USD)

Source : UNCTAD STAT

6

Les sociétés malaisiennes sont présentes sur tous les continents et ce dans de nombreux secteurs. C’est

un réel changement structurel de l’économie du pays, jadis fondée essentiellement sur l’exploitation de

ses ressources naturelles, et devenue à présent une économie de services dont l'accès au marché mondial

fait partie des priorités.

Selon le classement Forbes 2015, parmi l’ensemble des conglomérats malaisiens, dix sept d’entre eux

sont recensés parmi les deux milles entreprises les plus prospères au monde (tout comme la Thaïlande

mais plus que l’Indonésie qui n’en compte que neuf). Cela confirme, malgré, sa discrétion, la position de

leader régional de la Malaisie en Asean. De même parmi les Tycoons à la tête de ces conglomérats, 4

malaisiens se classent dans le top 300 des plus grandes fortunes mondiales ; citons en particulier, Robert

Kuok (groupe Kuok : 1er en Malaisie et 114ème mondial) et Ananda Krishnan (2ème en Malaisie et

129ème mondial), propriétaire entre autres d’Usaha Tegas

2.2 Répartition géographique des IDE malaisiens

Le graphique ci-dessous illustre la forte présence en Asean des entreprises malaisiennes qui se sont

d’abord régionalisées pour devenir des investisseurs importants dans les pays voisins (32%). Depuis une

dizaine d’années ces entreprises prospères cherchent à étendre leurs zones d’influence et à gagner de

nouveaux marchés en investissant vers des continents plus éloignés géographiquement. Ainsi, les pays

d’Europe (13%), d’Afrique (10%), et d’extrême orient (14%) constituent de nouveaux terrains de conquête

pour les conglomérats malaisiens. Même si leur part y est moindre, l’Océanie (7%) et l’Amérique du Nord

(8%) reçoivent de plus en plus de capitaux malaisiens. les stocks des IDE entrants malaisiens en Amérique

du sud et en Amérique centrale apparaissent toujours importants (13% du total des stocks à l’étranger)

mais il convient de souligner qu’il s'agit à plus de 90 % de placements effectués dans des centres

financiers offshore, investissements dont la destination finale est difficile à appréhender (les Iles Vierges

Britanniques et les Iles Caïmans). Pour le reste, il s’agit de quelques opérations au Mexique et au Brésil.

Répartition en pourcentage des stocks d’IDE malaisiens sortants par zones géographiques en 2013

Détail annexe 4

Source: Bank Negara Malaysia et Department of statistics Malaysia

7

2.2.1 L’Asean : Une zone cible pour les investissements malaisiens

L’Asie du sud-est représente à elle seule 32% (42 Md USD) des stocks mondiaux d’IDE malaisiens en 2013

(voir annexes 4 et 5), 80% de ces investissements étant concentrés sur 2 pays : Singapour (16% du total

des stocks) et l'Indonésie (10%). Inversement, l’Asean ne représente qu’une petite partie des

investissements étrangers entrants en Malaisie (5,7%) mais le pays est le quatrième bénéficiaire des IDE

mondiaux au sein de l'Asean, après Singapour, l’Indonésie et la Thaïlande (voir annexe 6). Dans cette zone

la Malaisie investit dans la plupart des secteurs (services et industries). Singapour est un partenaire

historique où les entreprises malaisiennes sont présentes dans l’immobilier, l’hôtellerie, les services

financiers, des antennes commerciales, la distribution, la recherche et le développement ou bien

acquièrent des sociétés de location d’équipements industriels et de véhicules. L’Indonésie en revanche

est avant tout convoitée pour ses sols, permettant l’exploitation de vastes palmeraies à huile ainsi que

des usines de traitement de produits pétroliers.

Pour les pays de l’Asean à coût de main d’œuvre moins élevé, la Malaisie a une vision plus à long terme et

met en place une stratégie offensive d’investissements. Les secteurs privilégiés au Vietnam et en

Thaïlande sont : l’immobilier, l’industrie de transformation et fabrication de biens durables, ainsi que

l’approvisionnement en eau potable, le traitement des déchets et la construction de centrales électriques.

Au Vietnam l’investissement malaisien moyen est de 22,5 M USD, contre 14,3 M USD pour les

investissements d’autres pays étrangers. La Malaisie est le 8ème investisseur au Vietnam avec 478 projets

approuvés pour un montant total de 10,74 M USD en 2014.

Répartition en pourcentage des stocks d’ IDE sortants malaisiens par pays en 2013

Détails annexe 5


8

2.2.2 Les IDE malaisiens dans les pays du Sud :

Asie du Sud :

La Malaisie souhaite aussi renforcer sa présence, encore modeste, dans les pays en développement

comme, par exemple, le Bangladesh (déjà 3 M USD d’investissement en 2014). Au Népal, des négociations

sont actuellement conduites pour l’obtention du contrat de réhabilitation de l’aéroport international et

de divers projets de construction d’autoroutes d’ores et déjà planifiés par le gouvernement népalais.

Suite au récent séisme d’avril 2015, il est possible de s’attendre à un soutien appuyé de la Malaisie pour

l’aide à la reconstruction.

Dans le secteur des télécommunications, les groupes malaisiens interviennent en Indonésie, Bangladesh,

Sri Lanka, Cambodge, Thaïlande, Inde et Pakistan. Axiata est le premier fournisseur de téléphonie mobile

en Asean avec environ 250 millions d’abonnés.

Chine :

La Chine est devenue un partenaire majeur sur le plan économique et politique. «La Chine est le premier

partenaire commercial de la Malaisie et cette dernière est un bénéficiaire net de cet échange »3. La

Malaisie entretient depuis peu une relation privilégiée avec la Chine, les liens militaires et économiques

s’intensifient et les échanges diplomatiques sont particulièrement chaleureux. De tels rapprochements

ont abouti au jumelage de deux villes portuaires en septembre 2014 : le port de Qinzhou dans la région

du Guangxi avec le port de Kuantan en Malaisie, ceci afin de dynamiser le commerce bilatéral. Pourtant, il

existe une réelle asymétrie des échanges économiques les IDE de la Malaisie vers la Chine semblant 10

fois supérieur aux flux Chine/Malaisie (6,4 Md USD d’IDE cumulés). Cet écart n’affecte pas pour autant

leurs relations, comme par exemple les nouvelles coopérations établies dans les secteurs des

télécommunications et des satellites de télésurveillance.

La Malaisie cherche aussi à profiter de cet immense marché potentiel, à portée de main pour ses

entreprises. La Chine est un terrain propice à l’investissement dans la grande distribution et à l’achat de

franchises comme par exemple la chaîne alimentaire Wilmar détenue depuis 2007 par le groupe Kuok en

Asie , le secteur automobile avec l’acquisition de franchises telles que BMW, Caterpillar et la restauration

rapide avec les enseignes McDonald ou Starbucks. D’autres sociétés malaisiennes investissent dans

l’industrie manufacturière (farines, pièces automobiles, ciments, matériaux de construction) et les projets

de constructions (raffineries, centrales, etc...). En matière de commerce de détail, Parkson (groupe Lion)

est une chaîne de grands magasins malaisiens largement représentée en Chine depuis 1994. Enfin des

conglomérats interviennent dans la gestion portuaire et le traitement de l’eau. Sime Darby est un leader

régional dans ces domaines : il a obtenu en 2007 le monopole de la construction et de la maintenance du

port de Weifang ainsi que du réseau de distribution d’eau de cette même ville, dans la province

de Shandong.

Moyen Orient et Asie Centrale :

Les IDE malaisiens au Moyen Orient, en Turquie et dans les républiques d’Asie centrale, constituent une

passerelle entre le monde musulman et l’Asie Pacifique, en particulier dans le cadre des pays membres de

l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). Dans le secteur de la finance, la Malaisie pratique et

3 Chine-Malaisie : menace ou relation consensuelle inscrite dans la continuité. Revue de la régulation, 2014 Elsa Lafaye de

Micheaux

9

applique les lois de la Finance Islamique. Ceci facilite ses relations commerciales avec les pays du Moyen

Orient, et favorise les accords et partenariats économiques. A cet égard, la Compagnie Sapura Kencana a

contracté en janvier 2015 le plus important « emprunt islamique » malaisien jamais effectué et ce pour

un montant de 2,3 Md USD. Par cet emprunt, conforme aux principes de l’Islam, l’entreprise a converti

une partie de son capital pour répondre aux normes exigées par la charia (cela lui permet de faire partie

de la liste de la « Commission des valeurs mobilières «Charia compatible»). Un autre investissement

d’envergure, en Turquie, illustre cette proximité religieuse et économique avec l’acquisition en 2014 de la

totalité des parts (356,4M USD), contrôlées jusque là par le groupe Limak GMR, dans l’aéroport Gokcen à

Istanbul par le groupe « Malaysian Airports» qui détenait jusqu’ alors 50% du capital. La politique

d’internationalisation est clairement évoquée par le directeur de la compagnie aéroportuaire, Datuk

Badlisham Ghazali, qui dit avoir de réelles ambitions vers les pays d’Europe (Est compris) et sur l’Afrique.

Par ailleurs, quelques cas d’investissements isolés sont à noter en Asie centrale. Au Kazakhstan et en

Ouzbékistan, les conglomérats malaisiens cherchent à capitaliser sur le long terme dans le secteur des

hydrocarbures. Par ailleurs, afin de pérenniser leur présence dans ces pays aux infrastructures peu

développées, ils participent au financement de quelques écoles, hôpitaux et routes. La plupart des

investissements au Moyen Orient et en Asie centrale portent donc sur des opérations ponctuelles

d'ingénierie, de construction, de maintenance de projets d’hydrocarbures ou de réseaux routiers.

Afrique :

Les IDE malaisiens en Afrique sont le fruit d’une politique ancienne de rapprochement dans le cadre du

mouvement des non-alignés. Cependant, et même si la Malaisie demeure l’un des plus grands

investisseurs en Afrique (12,7 Md USD des stocks en 2013), son influence sur le continent noir n’est pas

aussi solide qu’elle le laisse entendre. Hormis les placements financiers réalisés via l’île Maurice, la

présence malaisienne se traduit en réalité par des hectares de plantations de palmiers au Liberia, des

usines de traitement oléo-chimiques en Afrique du Sud, au Ghana et en Egypte et des structures offshores

et onshores gérées par les grands pétroliers malaisiens (Petronas, Bumi Armada, Sapura) au Congo,

Nigeria, Angola, Côte-d’Ivoire. Un projet notable est cependant entrepris par l’un des plus gros

promoteurs immobiliers malaisiens : UEM Sunrise est sur le point d’investir plusieurs millions de dollars

dans un projet de réhabilitation à Durban (Afrique du Sud), le « Point Waterfront Project ».

2.2.3 Les IDE malaisiens dans les pays du Nord :

Dans les économies développées, la Malaisie investit dans l’immobilier, l’industrie du jeu, le traitement

oléo-chimique et de matières premières, le commerce et la distribution, les centres de recherche. Plus

récemment, des groupes malaisiens se sont intéressés à l’acquisition de sociétés à technologies de

pointe : aéronautique en République Tchèque, robotisation sous-marine en Australie.

Europe :

En 2013, le Royaume-Uni était la 5ème destination des investissements réalisés à l'étranger (3,6 Md USD

en stock – voir annexe 5). Cela est en partie dû à l’histoire coloniale qui lie ces deux pays et aux origines

britanniques dont sont issues la plupart des GLC. Un projet symbolique, illustre cette coopération :

l’acquisition en 2012 de la centrale de Battersea à Londres, par un consortium malaisien, Sime Darby (1er

producteur d’huile de palme au monde), EPF (fonds souverain) et SP Setia (1er promoteur immobilier en

Malaisie) afin de transformer en zone urbaine cette ancienne station d’épuration. Hormis le Royaume

10

Uni , les Pays Bas et l’Allemagne sont également de grands réceptacles d’IDE Malaisiens, cumulant

respectivement 36% (3,2 Md USD) et 13% (1,2 Md USD) des investissements effectués en Union

Européenne et apparaissant ainsi dans le top 20 des destinations mondiales de capitaux malaisiens (voir

annexe 7). D’une façon générale, et s’agissant du vieux continent, la Malaisie rachète des entreprises bien

ciblées, aux technologies de pointe, qui lui permettent de devenir leader dans des domaines précis

(recherche et développement, traitement oléo-chimique, etc.). Elle investit aussi dans les secteurs du

loisir (casinos, complexes hôteliers), du traitement de l’eau, de la grande distribution, comme la chaine de

magasins Wilmar et le groupe Laura Ashley. Cependant l’immobilier reçoit toujours la plus grande part

des capitaux malaisiens en Europe.

En Europe de l’Est, la Malaisie s’intéresse à des investissements dans les domaines technologiquement

avancés et prioritaires comme l'industrie aéronautique et la recherche de nouveaux matériaux. Par

exemple, l’acquisition de petits avionneurs tchèques (Evektor de Kunovice) par l’entreprise malaisienne

Aspirasi Pertiwi.

Australie et Amérique du Nord :

En Australie et Amérique du Nord, la Malaisie cherche aussi à acquérir des technologies de pointe dans

des secteurs de niches ou la compétition est moindre. Avec les Etats Unis, la Malaisie crée des

partenariats dans les secteurs aussi divers que la recherche marine ou la biotechnologie (programme

QB3-malaisie établi entre Malaysian Biotech corp et le California institute) L’agence de recherche Inovasi

Malaysia a ainsi racheté une entreprise de biotechnologie aux Etats Unis dans le domaine de la santé. En

Australie l’entreprise Sapura met à profit des technologies d’ingénierie sous-marine grâce à l’acquisition

d’une entreprise australienne spécialisée dans les ROV*. Au Canada, Petronas a signé en 2012 l’un des

plus gros contrats jamais réalisé avec un pays extérieur pour le rachat de plus de 4,3 Md USD, d’une

compagnie canadienne d’hydrocarbure. Felda (traitement de céréales) et KNM Group (oléo-chimie) sont

d’autres acteurs majeurs dans ce pays grâce à des filiales implantées depuis 2007.

2.3 Les IDE malaisiens sortants par secteurs économiques

Comme le montre le graphique ci-dessous, les IDE malaisiens dans le monde se répartissent dans de

nombreux secteurs : financiers et assurances (28%), les industries extractives, pétrole et gaz inclus (26%),

l'information et les communications, avec notamment les télécoms (9%). L’industrie manufacturière se

positionne bien avec 13%, ce chiffre étant stable depuis 5 ans.

11

Secteurs financiers :

Les services financiers représentaient fin 2013 presque 30% des stocks d’investissements dont 16% hors

centres offshore. La très grande majorité des grandes banques malaisiennes est maintenant présente à

l’étranger, et ce dans près de 20 pays, la plupart en Asie du Sud-est (quelques unes en Chine). Maybank et

CIMB qui opèrent respectivement dans 17 et 14 pays (dont des bureaux de représentation à Londres)

sont les meilleurs exemples de cette présence.

Energies fossiles (pétrole, gaz, mines)

L'exploitation minière et pétrolière est le secteur privilégié des investissements productifs à l’étranger,

représentant 29% des IDE malaisiens. Le plus gros investisseur dans ce domaine est Petronas, fleuron de

l’industrie malaisienne. Ce groupe opère dans le monde entier, ses bureaux se situent dans 27 pays

différents et la marque est déployée dans plus de 86 pays. En Europe, Petronas détient des parts dans des

entreprises de stockage de gaz, des installations de cogénération (au Royaume Uni), et des champs

pétroliers en Irlande. En aval de la production, des sociétés de fabrication de lubrifiants et de traitements

pétrochimiques sont dispersées sur l’ensemble des pays de l’Union Européenne (Suisse, Italie, Espagne,

France, Portugal, etc.). On citera également le groupe Scomi qui intervient dans la distribution de produits

pétroliers en Afrique, Brésil, Australie, Inde, certains pays du golfe et au Royaume Uni.

Le Royaume-Uni est la destination privilégiée d’un autre grand groupe : YTL Corporation. YTL power a

racheté en 2002 la compagnie d'électricité Wessex Water Ltd. Cette filiale britannique contribue

désormais à 15% du chiffre d'affaires du groupe. La compagnie YTL est également actionnaire majoritaire

de filiales de traitement de déchets, l’une en Allemagne et l’autre en Suisse, « SC Technology ».

De même, les filiales Armada Synergie et Tanjong, du Groupe Usaha Tegas (appartenant au Tycoon

Ananda Krishnan), gèrent et exploitent des activités d’équipements offshores au Royaume Uni, avec

Répartition en pourcentage des stocks d’investissements étrangers malaisiens sortants par secteurs d’activité

Détails en annexe 8


12

notamment la gestion d’un FPSO*. En outre, Tanjong Plc a investi en Allemagne, où il détient 37,5% des

parts dans Energieversorgung Brand GmbH, une société fournisseur d'électricité et de gaz naturel liquéfié.

Plantations et traitement des matières premières :

Dans cette catégorie sont comptabilisés les investissements dans l'agriculture et l’industrie

manufacturière qui en dépend. Ils constituent respectivement 7% et 13% des stocks d’investissements à

l'étranger en 2013. Les principaux conglomérats concernés possèdent de vastes plantations en Indonésie,

et plusieurs installations de raffinage (notamment en Europe). Sime Darby et IOI (filiale Loders Croklaan)

détiennent chacun une raffinerie et un centre de recherche et développement aux Pays-Bas. KLK est

présent en Allemagne, grâce au rachat de la filiale « KLKEmmerich GmbH » qui produit et distribue des

acides gras et de la glycérine, il exerce cette même activité en Suisse, au Pays Bas et en Belgique.

Industrie manufacturière :

Dans le secteur de la fabrication, les grands groupes profitent de la main-d'œuvre meilleur marché des

pays d’Asie comme la Chine, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande. Cependant, quelques entreprises

malaisiennes ont acquis des sociétés dans l’industrie manufacturière en Europe, comme par exemple

KNM (fournisseur d’équipements pour les pétroliers) qui a acquis le Groupe Borsig basé en Allemagne et

FBM Hudson basé en Italie, tous deux étant des fabricants de systèmes de transfert de chaleur et autres

produits industriels. Au Royaume Uni, le groupe Felda Global Venture dispose d’une usine de fabrication

de nanotubes de carbones et DRB Hicom fait fabriquer des moteurs automobiles grâce à sa filiale « Lotus

Car ». Enfin, certaines entreprises investissent dans les pays d’Europe de l’Est de manière à disposer d’une

main d’œuvre moins coûteuse et de l’avantage de la proximité des marchés émergents. En Slovaquie, par

exemple, une usine de matières plastiques a été rachetée par Triplus Industries.

La communication.

Dans le secteur des télécommunications et des réseaux d’informations, dont les parts totalisent 9% du

total des investissements à l'étranger, l'Asean et l’Asie du Sud semblent être les premiers marchés ciblés.

Le groupe Kuok, détient le South China Morning Post (le quotidien le plus rentable au monde) et Axiata

est le premier fournisseur de téléphonie mobile en Asean. Telekom Malaysia a investi dans une petite

société au Royaume-Uni qui s’occupe de la mise en place de nœuds IP (des points de transmissions de

base de données). Certaines PME, plus discrètes, se déploient également en Europe. Par exemple,

Billadam, un développeur malaisien de contenu mobile, a établi son centre de recherche au Royaume-Uni

et Isistech, une société malaisienne de services informatiques, a installé des centres de recherche en

Australie, en Inde et en Belgique. Dans ce secteur, MNC Wireless, s’est associée en 2012 avec IntJoors

Sverige AB, une société suédoise, leader mondial de réseau internet mobile rapide.

L’immobilier, l’hôtellerie et l’industrie du jeu:

La plupart des conglomérats malaisiens investissent dans des propriétés immobilières dans le monde

entier mais les plus actives dans ce domaine restent les groupes Genting, KLK, YTL, IOI, Lion Group et

Berjaya. Londres est la destination favorite pour l’acquisition de biens hôteliers et immobiliers. En effet le

marché Londonien fait l’objet d’un intérêt grandissant pour ces groupes et plusieurs exemples soulignent

cette tendance : la récente acquisition pour 86 M USD d’immeubles londoniens par la Eastern & Oriental

Company, ou encore Permodalan Nasional Bhd (PNB).

Genting est l'investisseur le plus important dans l’industrie du jeu et de l’hôtellerie au Royaume Uni. Il y

possède une grande partie des casinos et plusieurs complexes hôteliers en Grande Bretagne. En France,

13

YTL est propriétaire d’un petit hôtel à St Tropez et le groupe Kuok a récemment ouvert un Shangri La à

Paris. Advance Synergy, dont l’activité principale est la gestion de Villa et Hôtels, gère la chaîne d’hôtels

Holiday Villa au Royaume-Uni et en France, pour un total de 10.4 M €. MUI est également gestionnaire de

ses propres hôtels Corus, dont dix d'entre eux sont au Royaume-Uni. Enfin, Tanjong (du groupe Usaha

Tegas) est actuellement un grand investisseur en Allemagne ou il possède 75 % de « Tropical Island

Gmbh », une station balnéaire et de loisirs bâtie en juin 2003 au sein d’anciens entrepôts aéroportuaires.

Construction & ingénierie :

Dans ce secteur, le nombre d'entreprises actives à l'étranger est limité. SP Setia gère des chantiers de

développement urbain en Asie du sud-est et possède des parts dans le plan de réhabilitation Battersea à

Londres évoqué supra. La plupart des projets malaisiens de construction urbaine, ou de rénovation des

aéroports, de réseaux routiers et ferroviaires, se concentrent principalement en Afrique, au Moyen-

Orient et en Asie du Sud. L'une des rares entreprises de ce secteur active en Europe est Muhibbah, dont

une filiale en Allemagne fabrique et installe des turbines dans plusieurs parcs éoliens offshore. Muhibbah

a aussi racheté les sociétés danoise Kroll Grues et australienne Favelle Favco Grues qui ont des

installations de fabrication notamment en Europe, ainsi qu’une petite société de commercialisation de

machines de récupération de chaleur au Royaume Uni.

Les transports :

Air Asia du groupe Tune est l’investisseur le plus actif. Il est présent en Indonésie et en Thaïlande. Le

groupe Malaysia Airports est désormais un partenaire important d’un des deux aéroports d’Istanbul en

Turquie, mais aussi d’aéroports aux Maldives, en Chine et en Inde. Scomi Group a obtenu la prise en

charge totale à partir de 2008 d’un projet de monorail en Inde, grâce à sa joint-venture avec Larsen &

Toubro, groupe qui intervient aussi dans la distribution de pétrole en Afrique, au Brésil, en Australie. Au

Royaume Uni, il possède une entreprise de fabrication d’équipements de traitement des déchets de

forage.

2.3.1 L’état des lieux des IDE Malaisiens en France

En France, les investissements malaisiens restent encore peu élevés et même si le montant exact de ceux-

ci est difficile à connaitre, il est possible d’en effectuer une estimation. Selon les chiffres d’Eurostat le

montant des capitaux investis en 2012 est de 600 M EUR; on peut raisonnablement estimer, compte tenu

d’opérations récentes, entre 2 et 3 milliards d’euros le stock d’investissements malaisien en France

(contre 1,5 Md en 2013). Parmi les investissements récents notables à destination de la France il convient

de noter : l’implantation d’une filiale de distribution de produits oléo-chimiques du Groupe KLK nommée

Kolb France, une unité du groupe Felda (commerce huile de palme), une filiale de Petronas, « Petronas

Lubricants France » (au capital de 5 Md EUR ). Dans un autre domaine DRB Hicom a créé en octobre 2012

un partenariat avec Faurecia (qui en détient 65% des parts), nommé Faurecia Hicom spécialisé dans le

développement des technologies de contrôle des émissions de gaz. Enfin, et dans le secteur hôtelier, le

groupe Kuok a ouvert en 2014 un hôtel de luxe à Paris sous la marque Shangri La (investissement évalué à

300 M EUR), Advance energy détient les parts du Holiday Villa Lafayette à Paris, un petit hôtel de luxe

appartenant au groupe YTL est situé à St Tropez (the Muse), un restaurant malaisien à Paris le Langkawi,

divers petits commerces de détail et une agence de voyage toujours à Paris .

14

Les raisons expliquant l’intérêt limité pour la France des entreprises malaisiennes tiennent sans doute

avant tout à certaines barrières culturelles : la langue et le fait que la France soit perçue par les malaisiens

comme une destination touristique avant d’être un pôle d’attractivité des IDE. La France apparait aussi

aux yeux des investisseurs comme un pays compliqué, aux lois changeantes et surtaxé. Autre point faible,

au-delà de l’aspect sécurité souvent cité, sa réputation de complexité et de lenteur des démarches

administratives. Mais un exemple a particulièrement desservi la cause française auprès des investisseurs

malaisiens en 2012 : le projet de Sime Darby de construction d’une usine d’huile végétale dans le

Languedoc Roussillon qui a du être abandonné faute d’une certaine e visibilité économique mais surtout

en raison de l’action du lobby écologiste.

Conclusion

La Malaisie a connu à partir de la fin du 20ème

siècle d’importantes sorties de capitaux. Investisseur majeur

en Asean, en Australie, dans une moindre mesure en Afrique et en Europe, ces investissement réalisés à

l’étranger concernent essentiellement les secteurs de l’immobilier, l’hôtellerie, l’industrie du jeu,

l’extraction et la transformation de matières premières, l’industrie manufacturière et le commerce de

produits oléagineux. Fin 2013 les flux IDE sortants de la Malaisie représentaient un peu plus de 4% du PIB

du pays, (en stock plus de 43%) chiffres non négligeables par rapport à ceux de certains grands pays

industrialisés (taux moyens stocks/PIB 2013 en Europe : 40%). Cette internationalisation, mondialisation,

constitue un véritable changement dans la mesure où l’économie de la Malaisie, jusqu’alors très

concentrée localement sur l’exploitation et la transformation de ses ressources naturelles et en une

certaine industrie, s’est transformée au fil des ans grâce à ses investissements en une économie plus

tertiaire. Les raisons qui ont poussées les entreprises malaisiennes à sortir ainsi de leur territoire

demeurent difficiles à cerner. Il est très vraisemblable qu’en dehors de la recherche de nouveaux

débouchés commerciaux, les malaisiens ont souhaité à travers ces investissements acquérir de la

technologie mais aussi des marques commerciales. Mais sans aucun doute les incitations

gouvernementales (aussi bien de la Malaisie que des pays destinataires), les effets de la New Economic

Policy à partir des années 70, et plus récemment le programme vision 2020 et les incitations fiscales mis

en place depuis plus d’une décennie ont facilité ces opérations.

Si en matière de commerce extérieur la Malaisie est le second partenaire commercial de la France au sein

de l’Asean après Singapour (notre 32ème client, alors que la France est son 14ème fournisseur avec

2,07% de part de marché, derrière l’Allemagne mais devant le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas), le

total des IDE malaisiens dans notre pays demeure encore faible notamment en comparaison de ceux

reçus par nos partenaires européens (entre 4 et 5% des stocks totaux en Europe). Certaines perceptions

culturelles et administratives des malaisiens vis-à-vis de la France, mentionnées supra, peuvent expliquer

une partie de ce constat. Aussi, les Conseillers au Commerce Extérieur de la France, en collaboration avec

les autres acteurs de la diplomatie économique, doivent donc s’attacher à promouvoir encore plus

l’attractivité de la France, son image, et ses talents auprès des entrepreneurs malaisiens mais aussi des

instances économiques et politiques en charge du développement extérieurs de la Malaisie .

15

Les profils des entreprises

La deuxième partie de cette étude est une série ciblée de fiches-sociétés. Elles apportent quelques

précisions sur le profil des groupes et détaillent leurs investissements long terme à l’étranger (par zones

et pays). Ces informations sont, pour la plupart, issues du dernier rapport annuel publié par l’entreprise

ou bien relevées dans la presse pour les acquisitions plus récentes. La sélection des groupes a été faite

selon plusieurs critères : des acteurs majeurs de l’économie malaisienne en général, référencés au

classement Forbes parmi les entreprises malaisiennes les plus prospères, présents ou se déployant à

l’international. Les fiches sociétés sont réparties dans 3 catégories : groupes appartenant aux anciens

Tycoons, ceux considérés comme nouveaux entrepreneurs et enfin les GLC.

16

Les Tycoons Historiques

Privé

16 439

Siege: +603 2141 1999Contacts

AucuneRelation avec la

France

Boutiques Cosway

Boutiques Cosway

Précisions

Vente au détail de produits cosmétiques, Hôtels et casinos.Secteur d'intérêt

Berjaya gère des hôtels partout dans le monde, il investit notamment aux Etat Unis et en Europe grâce à son activité de détail, de produits cosmétiques et gestion de loteries.

Les fils de Vincent Tan: Robin Tan Yeong Ching et Rayvin Tan Yeong Sheik et son frère, Tan Chee Sing, sont d'autres acteurs stratégiques du Groupe.Remarques

Boutiques Cosway

Mexique

1 société de fabrication et développement de systèmes de vote "Unisy Voting

Solutions"

Amériques

Europe

Nouvelle Zélande

1 filiale de management d'un casino 1 société de commercialisation de véhicules

Océanie1 Resort "Berjaya Praslin"

1 société de fabrication et distribution de systèmes informatiques de loterie (votes en

ligne)"Int. Lottery Totalizator" (71%)

Canada Boutiques Cosway

Etats Unis

1 société associée (30%) de distribution en gros de bois (charpentes et panneaux)

4 Franchises: vente automobilesDétient la Chaîne de restaurants : "Kenny Rogers Roasters"

Hôtels "Berjaya Vacation Club", Eden Park Hotel londres.

Royaume Uni

Seychelles Chaîne "Papa John's Pizza" (40%)

Afrique

Boutiques Cosway

Russie 2 filiales Hôtels et résidences (Kyoto et Okinawa)

Casinos et hôtels

Philippines

1 hôtel 5 étoiles "Berjaya Long Beach Ltd"

Chairman/ CEO

INVESTISSEMENTS ETRANGERS

1 filiale de Services et gestion sur le projet de construction de traitement de l'eau à Shandong

Immobilier: Japon, Chine, Hong Kong, Royaume Uni, Vietnam, Bosnie Herzégovine, Philippines, Australie

Chine :Singapour :

Boutiques Cosway

ASIE

Investissements offshore: iles Caïmans, Singapour, Luxembourg, iles Salomon

Boutiques Cosway (Hong Kong, Taiwan), 1 filiale de fabrication à Guangzhou

2 filiales de construction et maintenance / enfouissement de 2 stations d'épurations "Berjaya

Green Ressources Environmental Engineering"

Détient la Chaîne de restaurants : "Kenny Rogers Roasters"

1 filiale de design, rénovation et décoration d'intérieur "Beijing Green Century Décoration"

Chaîne de restaurants détenue à 51% : "Kenny Rogers Roasters" (Java, Bali, Medan)

Corée

Services financiersExploitation de franchises (automobiles ou

alimentaires)

JaponFiliales de gestion immobilière et hôtelière, construction de condominiums.

Boutiques Cosway

Vietnam

Chaîne de restaurants " Hard rock Cafe"

1 filiale "Dragon Spring Water": services de traitement des eaux, fournisseur d'eau potable.Boutiques Cosway

1 société associée d'imprimerie de ticket de loterie "Beijing Zhongcai Printing"

Chaîne de restaurant "Roadhouse Restaurant" à Hong Kong

ImmobilierIndustrie du Jeu (loterie, casinos, services de

gestion)

Retail agroalimentaire "Jollibean Food Pte"

Indonésie:

BERJAYA CORP

Statut

Activités secondaires:

Hôtels Autres

Activités principales:

Employés Vincent Tan (14ème fortune malaisienne)

CA

Vente et distribution (1480 boutiques Cosway)

8,73 Md MYR en 2014

17

Privé sous le contrôle de la famille LIM Kok Thay

(4ème fortune malaisienne)

KIEN HUAT REALTY SDN BERHAD, (appartient à la famille LIM)

58000

UK, New York, Singapour

ContactsLIM Kok Thay : héritier et décisionnaire, 3ème fortune de Malaisie.

Siège: +603 2333 3026

Remarques

PRECISIONS

Relation avec la

FranceFaible : Groupe très orienté vers le Royaume Uni . La France est perçue comme saturée dans le domaine hôtelier.

la R&D dans le secteur de l'huile de palme et les casinos.Secteurs d'intérêts

L’une des sociétés les mieux gérées d’Asie : croissance ordonnée et diversification des secteurs réfléchie. Malgré la diversification du groupe (électricité, papeterie), les secteurs les plus rentables restent l'exploitation pétrolière, les loisirs, les

croisières, l'hôtellerie.

Genting cherche à développer son activité de casino à Macau ou le marché est très lucratif.

1 Joint venture entre "ACGT Sdn Bhd" et "Genomics Inc" : centre de R&D sur les biotechnologies.

1 Resort/Casino: World Casino New York City.

1 société de gestion de ferries (détenue à 49%)

1 société de gestion d’hôtel

2 filiales de gérance et construction de Casinos Bahamas

1 filiale de R&D : analyse et séquences génétiques

Ile de Man

5 appartements résidentiels, 12 bâtiments commerciaux vacants et 2 hôtels.

3 agences immobilières

1 filiale de gestion d'un complexe de casinos

1 hôtel – resort (49%)

1 filiale (49%) de support des opérations de service de ferry

1 société propriétaire de petits avions

Immobilier

Hôtellerie et

tourismePlantation

1 filiale de développement et mise en place de loterie

1 société de gestion des investissements et service de management (détenue à 42%)

1 agence de voyage (49%)

5 casinos à Londres, 38 casinos en province sous les marques Circus, Maxims et Mint.

Etats Unis filiale "Genting NY"

Australie: 3 propriétés foncières avec construction de structure mixte hôtellerie/loisir (Las Vegas et Miami)

1 agence immobilièreRoyaume Unie: filiale « Genting UK »

OCEANIE

1 société de management , services technique et consultingEUROPE (10% du CA)

6ème groupe malaisien


GENTING

Statut

Actionnaires importants

3 filiales principales: Malaisie, Singapour, Hong Kong

17,1 Md MYR en 2013

Pays stratégiques

LIM Kok Thay

Employés

CA

Chairman/ CEO

Filiales


7 filiales de services : management hôtelier/ industrie du jeux/ distribution/ consulting/ technologie du jeux et de l'industrie

hôtelière5 propriétés immobilières

Investissements et services

Energie (oil & gas,

électricité)

Holding: Singapour (34 filiales + 16 de pré exploitation), Indonésie, Hong Kong, Etats Unis

2 bâtiments commerciaux (18 unités), 3 terrains constructibles pour des Resorts et commerces, 1 bâtiment résidentiel.

Chine : 1 filiale « Genting Hong Kong »: croisiériste dans l’Asie Pacifique

1 centrale électrique. 1 filiale de production et distribution d'électricité.

Singapour :

Parts (52%) des casinos et hôtel du Resort World Sentosa (3,8Mds d’euro): gestion des opérations, construction et développement

Parts dans 3 sociétés de solutions intranet et software, services de technologie informatique

ASIE

Iles Vierges Britanniques (centre RD sur les génomes) , Iles de Man (2 filiales de charters, tours opérator, hôtels et centres de loisirs), Iles Caïmans (filiale de transport aérien), Bermudes (filiale de transport aérien), Ile Maurice (service de gestion), Singapour,

Mongolie (bâtiments commerciaux), Hong Kong.


1 bureau d'étude immobilière, 6 terrains immobilier (vierges ou en constructions)

1 société opérant dans la climatisation urbaine (détenue à 49% ) Corée du Sud

Japon

1 filiale d’exploration pour les hydrocarbures

1 ferme d'élevage de poissons (construction et maintenance) (détenue à 52%)

Classement

2 filiales de production d’électricité (centrales), (détenues à 40%)

1 filiale (détenue à 70%) de services de maintenance et opérations pour des centrales électriques

Inde

1 champ d’éoliennes

Sri Lanka

1 filiale de raffinage et commercialisation des huiles et graisses spéciales

1 centrale électrique

2 terrains destinés à des centrales électriques au charbon.

7 puits d’exploitation de pétrole et gaz : en forage.

10 sociétés (détenues en totalité ou en participation) de plantations, 2 sociétés de traitements d’huile de palme et services associés.

1 société (54%) de gestion des structures

1 filiale de coordination marketing et services de promotions pour les hôtels du groupe.

1 filiale de service marketing : projet d'implantation de casino suite à la nouvelle législation sur les jeux.

Indonésie

1 société de service: vente et marketing international.

1 filiale de gestion des paiements

1 société de services d'installation, opération, maintenance et réparation de machines industrielles, équipements et

véhicules.

Parts dans une société coréenne pour développer les opérations de construction et de management d'un resort à Jeju1 joint venture de R&D sur le traitement de maladies neuro dégénératives (Alzheimer) (détenue à 27%)

AMERIQUES

5 sociétés de placements immobiliers et conseil en management (détenue à 52%)

Mongolie :

2 sociétés de conseils financiers et investissements (en vue de la construction d'un casino) (détenue à 20%)

18

Privé

Dato Lee Shin Cheng,

famille Lee (40,5%),

Employees Provident Funds (EPF)

13,7%

32000

13 sur 17 sont sous le total

contrôle de

IOI Corporation

Famille Lee: Dato Lee Shin Cheng (père) : chairman, 6ème fortune de Malaisie, d’origine chinoise/ Dato Lee Yeow Chor (fils aîné): futur chairman, en charge des 4 secteurs clés du

groupe: plantations, oléo chimie, graisses spéciales, développement immobilier./ Lee Yeow Seng (frère cadet) : Directeur Exécutif, chargé de la stratégie du groupe/ Dato Lee Cheng

Leang (oncle, frère de Lee Shin Cheng): spécialiste du segment gaz industriel.

Siege: +603 8947 8888

Contacts

PRECISIONS

Secteurs d'intérêts

1 société de commercialisation et vente d' huiles et graisses

AucuneRelation avec la

France

la R&D, les usines de traitement pour les graisses spéciales et suppléants nutritionnels à base de lipides (acide gras, esters, glycérine, savon, alcools gras) : Selon le modèle des Pays

Bas.

La filiale "IOI Lockers Crocklaan Group" est prête à investir dans la recherche sur les solutions lipides issues de l'huile de palme de manière à optimiser la synergie avec IOI corp.

Remarques

IOI est le plus gros producteurs d’huile végétale au monde, toutes ses usines sont localisées en Malaisie. En revanche les entrepôts et les points de ventes sont répartis sur l’ensemble

du globe. (12 huileries: capacité annuelle de 4.1M de tonnes, 4 raffineries: capacités annuelles de 3.8 M de tonnes).

On note une forte diversification des activités du groupe depuis 1 an, notamment dans l'immobilier et l'industrie.

Concernant les graisses spéciales et suppléments nutritionnels à base de lipides (utilisés dans les pâtisseries, snack, etc.), le groupe est précurseur et innovateur en la matière: il

produit 600 000t aux USA, Pays Bas et Malaisie; possède des points de ventes dans 14 pays, et redistribue dans 65 pays différents.

1 usine de production et développement de matières premières destinées à la fabrication

de graisses spéciales. (traitement oléo-chimique)

1 société de commercialisation de graisses spéciales

Italie

1 société de commercialisation et vente d' huiles et graisses spéciales

1 raffinerie : « IOI-Loders Croklaan Oils B. V. » la plus grande raffinerie d’huile de palme

d’Europe (ouverte en 2005).

Pologne

Egypte

1 société d’import de graisses spéciales destinées à l’agroalimentaire.

1 usine de production d’émulsifiant et de produits d’huileux.

1 usine de fabrication d’huile et graisses spéciales, avec application des technologies

d’enzymes

EUROPE (30% du CA)

1 société "IOI Oleo": enregistrement des produits destinés à l’UE, vente et distribution de ces

produits.

DanemarkPays Bas: filiale IOI Lockers Crocklaan Group

1 société d'approvisionnement en matières premières et de commercialisation de produits

d'huileux

1 filiale d’approvisionnement en gros et de commercialisation de produits ( noix et beurre

de karité)

Russie

Ghana

Burkina Faso Canada

Brésil

Chine :(30% du CA a Hong Kong et Indonésie)Singapour :

Afrique 1 usine de fabrication et commercialisation d' huiles et graisses.

1 société de commercialisation et vente des huiles et graisse spéciales 1 société de commercialisation d' acides et de glycérine

85 000 hectares de plantations de palmiers

4 sociétés :holding d'investissements, 34000m2 de terrain à Tianjin

Indonésie (30% du CA avec Hong Kong)

USA: joint ventures de IOI Lockers Crocklaan Group

4 usines de production d’huile de palme. (raffineries/huileries) 1 société : commercialisation de produits issuent de l’huile de palme

2 sociétés de développement immobilier (hôtels, centres commerciaux)

IOI Plaza, 2000 appartements sur l’île de Sentosa/ 1.5 hec, et 3 projets de développement

immobilier

Amériques (11% du CA)

ASIE (60% du CA)

Plantations

Pays stratégiques


9ème

Investissements immobiliers à Singapour, Indonésie, Chine, Hong Kong

Classement


Industrie oléo et pétrochimique Immobilier

IOI Corporation



Dato Lee Shin Cheng

IndonésieEmployés

Chairman/ CEO

Statut

Filiales

CA 12,6 Md MYR en 2013

19

Privé

Batu Kawan Bhd (45%),

EPF (11%), FELDA (5%)

25 000

KUALA LUMPUR KEPONG


Statut 11 Md MYR en 2014

Employés

CA

Chairman

CEO

R.M. Alias (pas de liens familiaux avec le groupe)

Lee Oi Hian (frère de Lee Hau Hian, second CEO moins influent.)

1 usine de fabrication de produits chimiques destinés à l’agriculture.

Pakistan :

1 filiale de R&D 1 filiale de vente et distribution de produits issus de l’oléo chimie.

Royaume Uni, Suisse, Pays Bas, Singapour

Singapour : Chine :



ASIE

Holding: Guernsey, Singapour, Ile Maurice, Chine, Iles Vierges Britanniques, Suisse, iles Caïmans, Royaume Uni

Caoutchouc


Huile de palme, oléochimie

Immobilier

Plantations Retail

Groupe: 605 2417844/ Siege: +603 21420155

La fabrication et R&D des dérivés oléochimiques: alcool de sulfate, ether, acide sulfonique, acides gras, glycérine, savons, alcools gras.

Relativement « euro-friendly »:

Un des groupes privés malaisien qui investit stratégiquement en Europe, il concentre son activité sur l'huile de palme, les traitements oléochimiques et ses dérivés.

Son activité oléochimique est bien implantée en Europe, avec des sites de productions dirigés sous les filiales Emeriche et Kolb.

KLK s'est séparé en 2012 de la marque de produits cosmétiques "Carbtree & Evelyn". Il a également cessé ses opérations avec Standard Soap, une filiale majeure basée

au Royaume Uni.

Parts dans une usine de fabrication et marketing d’huile de palme et autres huiles.

Japon :

1 usine de fabrication de produits chimiques.

En France une entreprise de marketing de produits ménagers "BKB Europe "a été mise en liquidation en 2014.

France :

Contacts


Remarques

Relation avec la France

1 filiale de distribution de produits chimiques

1 filiale de fabrication et distribution de produits chimiques «W Kolb AG»

Allemagne : hub stratégique de distribution en Europe.

EUROPE : filiales "Emeriche » et «Kolb »/ 20% du CA

1 entreprise de transport maritime

Royaume Uni :

Papouasie Nouvelle Guinée

PRECISIONS

Belgique

1 usine de produits oléochimiques, «KLKEmmerich GmbH» : production d’acide gras et glycérine

Suisse : 1 filiale de fabrication et distribution de produits chimiques . « W Kolb Nesterlands »

1 société de fabrication de confitures "Somerset Cuisine"

Pays Bas :

1 filiale de distribution de produits chimiques . « Kolb France »

2 plantations et 1 structure de management dédiées à l'huile de palme

Liberia:

1 Plantation dédiée à l'huile de palme / terrain en location

Australie:

1 structure management des plantations.

1 ferme céréalière et d'élevage de moutons "KLK Farms Pty"

Parts dans une entreprise de commercialisation des matières premières.

2 usines de fabrication d’acides gras, savons, détergents, glycérines, cosmétiques, etc.

Indonésie :

2 filiales de vente de produits biopharmaceutique et chimie fine

OCEANIE AFRIQUE / MOYEN ORIENT

1 raffinerie huile de palme.

Parts dans une entreprise d’import export et distribution: d'herbes médicinales, produits

pharmaceutiques bruts et produits cosmétiques

14 filiales : plantations, production d’huile de palme. 1 structure de management

20

Robert Kuok est le plus riche entrepreneur malaisien et la 110ème fortune mondiale. Depuis plusieurs années, son fils Kuok Khoon Ean a repris

les rènes, il est en charge de la stratégie du groupe et occupe la position de chairman de la plupart des entités importantes.

Siège du groupe: +603 2117 0999

Contacts

Relation avec la France Ouverture du Shangri La à Paris en 2014 dans un hôtel particulier entièrement rénové ( coût estimé 300M€)

1 usine de fabrication et commerce de polyéthylène et sacs en plastique

1 société dans le domaine cinématographique

2 usines de fabrication et distribution de farine

1 usine de fabrication et et commerce de polyéthylène et sacs tissés

Thaïlande

Indonésie

1 usine de fabrication et distribution de farine

Remarques

Agroalimentaire qui représente une part très majoritaire du chiffre d'affaires, le traitement des déchets, la production de gants, de lotions

diverses, de sacs en plastique, les cinémas, l'immobilier.

1 usine de fabrication et distribution de farine

PRECISIONS


Implanté à l'origine en Malaisie et à Singapour, le Groupe Kuok a étendu ses activités dans les années 1950 et 1960 en Thaïlande et en

Indonésie. Il entretient des liens commerciaux à Paris, Londres, New York, Moscou et en Chine. Il Détient 18,3% de Wilmar (20 pays de

distribution, 450 usines) mais aussi le Golden Screen Cinémas Bhd.

Kuok distribue un large éventail de produits (sucre, huile, farine, graines, soja, bois, acier, équipement agricole, suif ) dans toute l'Asie de l'Est

et l'Océanie.

Il possède 30 navires de frets gérés par Pacific Carriers Limited, premier opérateur maritime en Asie Pacifique. Mais aussi des entrepôts très

bien équipés pour l'accueil de produits frais, surgelés dans différents ports d'Asie.

CSR Kuok Asia, une joint venture formée avec CSR limited en Australie, fabrique des matériaux de construction utilisés pour des projets

résidentiels et hôteliers en Asie Pacifique.

Les entreprises appartenant au groupe Kuok sont nombreuses, de plus ou moins grandes importances, mais la plupart sont fortement

interconnectées.

Vietnam

Détient le journal South China Morning Post

1 filiale de préparation de farines et huiles, parts dans 9 usines de

fabrication de farines combinées

1 filiale Wilmar: broyage, raffinage de l'huile de palme, broyage et raffinage du sucre ,

graisses spéciales, oléochimie, biodiesel, engrais en packs, traitements et revente des

huiles comestibles, commerce de protéines de soja, riz et céréales.

2 centres commerciaux

Plusieurs golfs

Birmanie

Hôtellerie


Agroalimentaire (Farines alimentaires et

commerce de céréales)

Immobilier

1 entreprise de développement et maintenance de logiciel

Services Financiers

Parts (42%) dans une société de traitement de l'eau à Pékin,

plusieurs sociétés de services et conseils.

Statut

Investissements immobiliers: Samoa, Iles Vierges Britanniques, Hong Kong, Pékin et Shanghai + des édifices imposants aux Philippines, Canada, Australie

Chine :filiale à hong kong: Kerry Holding Singapour : filiale Kuok Singapour

ASIE

Shangri la: Singapour, Philippines, Iles Fidji, Europe


Ingénierie environnementale, gestion des déchets

Medias

CAPrivé


Loisirs Fabrication et commerce de produits chimiques

KUOK Group / PPB Group

Thaïlande et Indonésie. Liens commerciaux à Paris,

Londres, New York, Moscou et la Chine.

Robert Kuok / Oh Siew Nam (PPB Group)

PPB: 3,7 Md MYR en 2014

Kuok Group: environ 32 Md MYR en 2013

FFM Group (détenu à 80% par PPB Group)

L'empire Kuok s'articule autour de 3 filiales

majeures: PPB Group, Shangri La, Kerry

Holdings.


Pays stratégiquesFiliales

Chairman/ CEO

21

Privé

Sidérurgie, grande distribution, assemblage automobile

Pas d'investissement notable en dehors de la zone Asie, les plus importants étant les tours Parkson en Chine et au Vietnam. Le

groupe compte continuer ses investissements en Asie Pacifique et le développement de la filière sidérurgique, distribution et

automobile.

PRECISIONS

Contacts



Tan Sri William Cheng pilote la stratégie globale depuis 1977

Siege: +603 2142 0155

Aucune

Parts dans 3 joint ventures de productions et assemblages de

composants pour motos (Suzuki Assemblers Malaysia, Nanjin

Group)

Vietnam

Filiale "Lion General Trading & Marketing": Import, export

et distribution d'aciers et produits ferreux.

Indonésie: filiales sidérurgie "Lion Métal Works" & "Lionmesh Prima"

47 grands magasins Parkson, 3 sociétés de vente au détail

Services de soudure métallique et sidérurgie2 tours parkson, construction du "D Venice waterfront Résidence"

à Jiangsu.

7 magasins Parkson

Fabrication et distribution de barres de renforcement en

acier

Plusieurs grands magasins Parkson 1 filiale de management des magasins Parkson

Remarques

Fabrication et assemblage pour des systèmes de sécurité et

alarme, composants plastique,écran tv…

Etats Unis

Cambodge Espace de vente au détail et leasing

2 magasins Parkson

Filiale "Secom"(en partenariat avec Secom Japan): Vente

de systèmes de sécurité et alarmes, composants

plastique, écrans tv…

Myanmar1 filiale de gestion des plantations d'huile de palme

Mexique

45 sociétés d'investissements et de développement

agricole

Amériques

LION GROUP

William Cheng

16,5 Md MYR en 2014Statut

Famille Cheng

CA

Chine et Vietnam


Pays stratégiques

Chairman/ CEO

Plantations

Filiales


Distribution, vente au détail


Automobile

Singapour,

Indonésie, Hong

Kong

Singapour : filiale d'exploitation calcaire, sidérurgie, électronique

"Singapore asiapac" & "Lion Teck Chiang"

Immobilier

Chine :filiale à hong kong "Parkson retail Group"

Informatique


Investissements immobiliers (condominiums, tours de bureaux, centres commerciaux, hôtels et terrains de golf) Singapour, Chine

Investissements offshore: Hong Kong, Iles Vierges Britanniques, Iles Caïmans

ASIE

Sidérurgie Pneumatique

22

Statut CA

ActionnairesCEO /

Chairman

SAPURA KENCANA

Plongée et utilisation de véhicules sous marin actionnés à distance

Investissements offshore: Iles Vierges Britannique, Iles Caïmans

1 société d'installation de pipelines et immobilier

Océanie

Défense

Fabrication de hookup et commissionning Aviation

Privé

1 bureau de gestion, marketing et développement

3,18 Md MYR en 2011

Shril et Shahriman Shamsuddin / Hamzah Bakar

Automobile

Immobilier

1 bureau de gestion, marketing et développement des affaires

Shahril et Shahirman Shamsuddin (frères)

Oil & Gas

Chine

Activités principales

Investissements immobiliers à Singapour, Australie

installation plateformes offshore et services


Education

Australie

1 bureau de gestion, marketing et développement 1 bureau de gestion, marketing et développement

2 filiales d'ingénierie offshore1 filiale de service de construction et forage offshore

Inde


Activités secondaires

1 filiale d'étude hydrographique et services liés

1 Projet offshore: Iwaki Platform Decommissionning (démantèlement)

ASIE


Energie et joint ventures

Japon

conception de plateforme de forage



Viet Nam


Thaïlande

Bermudes

Indonésie

Forage

9 filiales de locations d'équipements de forages (ROV)

1 filiale de conseils technique et ingénierie O&G

2 bureaux de gestion, marketing et développement des affaires

Philippines

3 filiales d'ingénierie , travaux de fabrication et construction.

1 partenariat "Total marine": Développement des technologies marines et affrètement

marins, spécialisés en ROV

Installations de pipelines et aménagement

2 filiales gestionnaires de ROV pour le secteur off shore

Amériques

Ile Sakhalin

1 filiale de location d'appareils de forage et services liés

Congo

Etudes géologiques et géotechniques

Mexique


Afrique

Côte d'Ivoire

Trinidad et Tobago

Birmanie


Services de plongée et utilisation de véhicules sous marin actionnés à distance (ROV) pour

l'activité Oil & Gas


2 filiales de location de navires et d'affrètement

2 filiales d'étude des sols et services d'études géologiques ou études hydrographique

Singapour

1 filiale de gestion de personnels et de services

Brésil

Installation de pipelines et gestion d'immeubles

Europe

Services de plongée et utilisation véhicules sous marin actionnés à distance (ROV)

Guyane

Cuba

Siège: +603 6209 8000

Guinée Equatorial

USA

Thales a créé une JV avec Sapura Holdings qui commercialise des solutions de communication pour le secteur de la défense

Défense

Contacts




1 filiale de services de plongée offshore et location d'équipements spécialisés

Secteur d'intérêt

PRECISIONS

Moyen Orient

Remarques

Sapura est un leader malaisien dans les services technologiques et d'ingénierie pétrolière, un des plus importants fournisseur de solutions intégrées dans cette industrie

(installation de pipelines, études géologiques, conceptions de plateformes, etc.) .Le groupe envisage de développer le secteur automobile en Thaïlande, Philippines et

Indonésie.


Récentes signatures de plusieurs contrats d'ingénierie et construction pour un montant de

269 M USD.



Emirats Arabes Unis Angola

Royaume Uni


Pays Bas

23

Statut Privé CA

Actionnaires Liew Kee Sin CEO

Siège: +603 3348 2525Contacts


Précisions

Secteur d'intérêt

Aucune

Projets de construction d'infrastructures

La présence de SP Setia à l'internationale s'intensifie,

principalement pour la réalisation de projets écologiques.Remarques

4 Propriétés immobilières

Investissements offshore: Iles Vierges Britanniques, Jersey, Hong Kong

ASIE

2 projets :Ecolakes, Ecoxuan

Vietnam: 1 joint venture

Chine

7 propriétés immobilières et holding d'investissements

2 propriétés immobilières à Melbourne

2 projets: Fulton Lane, Parque

Singapour

Océanie

Australie

Europe

1 projet: Battersea Power Station Londres, 1 filiale de développement de projet (battersea)

2 projets: 18 woodsville ( site de condominium), Eco Sanctuar

Royaume Uni

1 filiale marketing, promotions et services relatifs au développement immobilier

1 filiale production et investissements

Indonésie

1 holding d'investissement

1 projet: Parc industriel de Qinzhou

Développement Immobilier


SP Setia

3.81 Md MYR en 2014

CJ Khor

Manufacturing, investissement, holding et management immobilier

Construction et infrastructure

Activités principales

24

Privé

1 filiale de construction et génie civil sur des bâtiments

1 société d'importation et distribution de caoutchouc, plastique, produits industriels

1 société d'importation et distribution de pièces pour équipements lourds

1 filiale: usine de fabrication, génie civil et opérations sur des carrières

Le groupe ne manifeste pas encore d'intérêt particulier pour la zone Europe mais il diversifie ses pays d'investissements. Le groupe est impliqué dans la construction de condominiums en Chine, des projets de

construction à SingapourRemarques

1 usine de fabrication et vente de tuyaux en caoutchouc

La fabrication et distribution d'équipements lourds

Précisions

Relation avec la

FranceAucune

Secteur d'intérêt

1 carrière et usine de production de pierres pour la construction

Emirats Arabes Unis

5 points de distribution

1 carrière et usine de production de béton prêt à l'emploi 1 filiale de commercialisation et d'assemblage de tuyauterie et équipements lourds

1 point de distribution1 hôtel

Moyen Orient

1 filiale de construction de génie civil et bâtiments pour le " East West Corridor Project"

1 filiale couvrant les importations, le marketing et la vente de matériaux de construction

Vietnam

Inde

1 joint venture à Abu Dhabi: ingénierie, construction et maintenance de projets de construction "Rihan Heights"

Amériques

Etats Unis (Trinidad et Tobago): exploitation d'une carrière

Australie: franchise TOTALRUBBER, vente de produits en caoutchouc

Océanie


1 filiale supervisant les techniques liées aux fondations de projets de construction et location de

machines. Marketing et distribution de matériaux et produits dérivés

1 société de production et vente de pièces automobiles, tuyaux hydrauliques, matériaux de

construction, vente import export.

1 société de commercialisation et d'installation de tuyaux

1 société de conseil technique et ingénierie dans le secteur de la construction

1 usine de fabrication de tuyaux spéciaux

1 société de commercialisation et location de pièce de rechange pour machinerie lourde

1 société supervisant les fondations et travaux de construction

Thaïlande: manufacturing (Tuyaux et joints en particulier)

1 compagnie de trading à Shanghai

2 sociétés supervisant les fondations et travaux de constructions

1 société de fabrication et assemblage de composants pour châssis / ingénierie / SAV

1 société de commercialisation de tuyauterie, assemblage et équipements lourds


1 société de services géologique et activités associées

Indonésie: unité de production (Tuyaux et joints en particulier)

Construction

production (matériaux de construction, équipements lourds)


Carrière

2 usines de production et marketing de pavés autobloquants

1 société de commercialisation et distribution de tuyaux, machinerie et produits divers

Immobilier: Singapour, Inde, Vietnam, Chine, Australie

1 filiale de fabrication et vente de composants béton pour des bâtiments préfabriqués

ASIE

1 usine de production et vente de béton filé

Chine : 1 joint venture de manufacturing en partenariat avec une compagnie coréenne:


Singapour : Construction et usinage (de tuyaux et joints en particulier)


1 société de commercialisation de tuyauterie et assemblage tuyaux

1 usine de fabrication de revètement de tuyaux. 1 unité de commercialisation

2 filiales (construction bâtiments dont gros œuvre)

Education

Vente au détail et production

Hôtellerie et tourisme

4,72 Md MYR en 2013


Immobilier

Chine et Singapour


Santé

Commerce et loisir

SUNWAY GROUP

Pays stratégiques

Statut CA

Jeffrey Cheah Fook LingChairman/ CEO

25

Privé CA

Lim Wee Chai PDG

11000 Usines

TOP GLOVE

Production de gants en

caoutchouc


Activité principale

2,2 Md MYR en 2013

27

Activité secondaire

Lim Wee Chai

Statut

2 filiales de production et vente de latex

Immobilier

Chine (1 siège social régional)

Actionnaires

Immobilier et investissement

Employés

ASIE

Thaïlande (1 siège social régional)

2 usines de fabrication de gants

Siège: +603 3392 1291

Immobilier

Précisions

Allemagne (1 siège social régional)

1er groupe de fabrication de gants au monde, top glove distribue ses produits dans

près de 200 pays.

Secteur d'intérêt

Contacts

REMARQUES

Immobilier

1 filiale de commercialisation de gants

Indonésie (1 siège social régional)

Cambodge

2 usines de fabrication de gants

2 filiales de plantation d'hévéas

1 filiale de plantation d'hévéas


Singapour (1 siège social régional)

Amériques

1 filiale de commercialisation de gants


Europe

Immobilier

Immobilier

1 filiale de services de nettoyage

1 filiale de commercialisation de gants "Top Glove Europe GmbH"

USA (1 siège social régional)

26

CA

Immobilier

Tropical Islands (le plus grand resort

Européen)Wynyarra/ Kia Ora: agriculture

SRG Malaysia: services BPO Pan Malaysia Szeeps (loterie)

TGV Cinemas Sdn Bhd (28%) 2eme

chaine de cinéma en Malaisie

Paxys Inc: Industrie du

Business Process Outsourcing

(en Asie Pacifique

essentiellement)


PRECISIONS

Suisse

2 hôtels à Genève ( Four seasons, Le Richemond) 1 hôtel à Gstaad (Le Grand Chalet)

Tropical island: 1 resort situé à Berlin

AucuneRelation avec la France

Le groupe Usaha Tegas est un des plus important et des plus discrets des conglomérats malaisiens. Son propriétaire, Ananda Krishnan est un malaisien d'origine Tamoule sri lankaise. Il doit sa fortune

colossale aux puits de pétrole qu'il a exploité dans les années 80 via Exoil Trading. Il a ensuite investit dans les secteurs de la télécommunication.Remarques

La recherche sur les technologie de télécommunication et satellitaire sont des secteurs à exploiter pour les investissements en France.

Filiale Astro All Asia Network à Londres 1 filiale de distribution d'électricité, de gaz naturel liquéfié, de chaleur et air comprimé

Mexique

Brésil

USA

1 base de gestion des opérations

Royaume Uni

Armada Synergie: Gère et exploite des navires et équipements pour activités sous marines 1 bâtiment commercial

1 FPSO (production, stockage, déchargement)

Gestion d'un parc de loisir

3 filiales d'investissements immobilier

1 FPSO (production, stockage, déchargement)

Allemagne

Brunei

Emirats Arabes Unis

Europe: sociétés de télécommunications Measat

Australie

2 bases de gestion des opérations

Océanie 1 centrale électrique en cogestion avec EDF

1 filiale de maintenance

2 centrales thermiques

1 filiale fournissant des services dans le domaine de la télévision



Amériques

sociétés de télécommunications Measat

Contrat de partage de production avec des opérateurs Oil & Gas

Agriculture et élevage

1 filiale dans le domaine hypique (course et élevage de chevaux )

1 Contrat de partage de production avec des opérateurs Oil & Gas

Egypte (filiale Powertek, 26% du CA de Tanjong)4 bases de gestion des opérations

1 FPSO


USAHA TEGAS

Télécommunications et

opérations satellites:Autres


Groupes:

Statut

Energies (Oil & Gas, Services

maritime, électricité)

Maxis (70%) 1er opérateur mobile et

internet en MalaisieAstro Holding (opérateur TV)

Sri Lanka Telecom (45%)

Privé

Ananda Krishnan (2ème fortune malaisienne, 129ème mondiale)

Sun Direct TV (20%) 3ème opérateur TV en Inde

Actionnaires / Chairman CEO

Tanjong (données 2010) centrales

électriques, désalinisation des eaux

Environ 34 Md MYR en 2011

Média et canaux de diffusion

Bumi Armada (1er opérateur de Offshore

Support Vessels en Malaisie et FPSO


Sri Lanka

1 base de transport et installation

Pakistan

1 filiale Sport: développe et produit les droits du jeu Sepak Takraw 1 base de gestion des opérations

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Uni

Singapour

1 base de transport et installation

Bangladesh

Turkménistan

3 bases de gestion des opérations

Ghana

3 centrales électriques

Fletch TV (45%) un IPTV Australien


PT Axis telekom Malaysia (15%)

Aircel (74%)

ASIE: sociétés de télécommunications Measat / SRG Malaysia fournisseur de services BPO

Pexco NV: opérateur oil & gaz (PSC)

MEASAT (operateur satellite, support de 5

satellites avec DTH)

Afrique / Moyen Orient: sociétés de télécommunications Measat

Johnston Press Ltd (20%) 3ème groupe de publication Britannique

Investissement offshore: Iles Vierge Britannique, Iles Caïmans

Celestial Pictures (possède le Shaw Brothers film Library, la plus

grande librairie de films chinois, 760 titres)

Inde

1 FPSO

Ethiopie

1 FPSO

5 millions d'abonnés au service mobile

1 centrale électrique (2 filiales)

1 base gestion des opérations 1 base de gestion des opérations

CongoViet Nam

1 base de transport et Installation


12 millions d'abonnés au service mobile

7 million d'abonnés, opérateur TV

activités téléphoniques (rachat de Aircel)

Angola

1 FPSO


Activités téléphoniques ( rachat de NTS à 51%)

Indonésie

Nigeria

1 contrat de partage de production avec des opérateurs du domaine Oil & Gas

27

Privé

Yeoh Tiong Lay

env. 5650

YTL est actionnaire majoritaire de SV Carbon dont l'activité est centrée sur les énergies renouvelables et les biotechnologies, avec des projets en Indonésie, Vietnam et Chine. La stratégie de

YTL est très liée aux décisions politiques qui définissent les cahiers des charges des projets de construction ou d'électricité. Les relations politiques de Francis Yeoh sont un atout majeur de YTL,

elles permettent l'obtention de contrats dans les secteurs de la construction, les transports en commun et l'immobilier.

Remarques

1 pressing ''Entreprise Laundry services limited'

Possession d'une licence pour gérer les opérations du Complexe Thermae Bath SPA

1 Hôtel: 1 filiale YTL SCI St Tropez, sous la direction de Divine View Bhd: management,

location, administration et revente immobilière

PRECISIONS

1 filiale spécialisée dans l'événementiel et les relations publiques "YTL Events"

Tous les fils du fondateur Yeoh Tiong Lay jouent un rôle important dans le pilotage des opérations. Mais Francis Yeoh est le plus représentatif des dirigeants du groupe, grâce à ses amitiés

politiques.

Siège: +603 2117 0088

Contacts

1 Hôtel de luxe à St TropezRelation avec la France

Energies renouvelables et biotechnologies, hôtellerie, traitement des déchetsSecteurs d'intérêts

3 Hôtels Starhill (Brisbane, Melbourne, Sydney)

1 filiale Electra Net: commercialisation et installation des lignes à hautes tensions (gère la transmission du

réseau électrique de tout le Sud Australie)

Royaume Unie: En 2002 YTL a racheté Enron Wessex Water Ltd and ses filiales "wessex" ( 648 M €). Le groupe étudie

la construction d'un plan d'approvisionnement régional en eau

France2 Hôtels

2 filliales de production et distribution d'eau et service de traitement des eaux "Wessex Water entreprise"

Pays Bas

1 filiale de traitement des déchets " SC Technology"

1 filiale dans l'éducation en ligne, produits web "Frog Education limited"

Suisse1 entreprise de promotion ( loisir et divertissement "Wessex Promotions")

Allemagne

1 entreprise d'ingénierie et service de construction "Wessex engineering & construction services" 1 filiale de traitement des déchets " SC Technology Deutschland"

EUROPE

1 filiale de traitement des déchets " SC Technology

Nederlands"

2 sociétés fournisseurs de services internet, développement web et créateur de software: "Pogabo" et "1

Education"

Construction et management du "Easter & Oriental Express", train de luxeOCEANIE

Investissements offshore: Singapour, Iles Vierge Britannique, Iles Caïmans, Guernesey

1 filiale de transports routier, stockage et services apparentés. 1 terminal pétrolier, commerce, location et stockage de pétrole "PetroSeraya" 57%

ASIE

1 usine de de fabrication, et 1 filiale de commercialisation de ciment et produits

dérivés

1 société de fabrication et vente de béton prêt à l'emploi et ses produits annexes.

2 Hôtels

Australie:

Management d'un hôtel (à Bali)

Singapour : Chine :

2 sociétés de vente de gros et au détail (meubles) (51%)

Bermudes

AMERIQUES

Thaïlande

Construction portuaire, spécialisée dans le déchargement et commerce de produits cimenteux. 1 filiale de management immobilier et construction pavillonnaire, gestion, contrôle,

et développement du Niseko Village Resort

1 filiale "Power Seraya": installation d'une centrales thermiques et production d'énergie.

Japon1 filiale: "Starhill Global REIT": 5 sociétés de gestion immobilière, management, et hôtellerie (agence de

voyage, hôtels, etc.)

1 filiale "Jawa Power": construction de centrales électriques

1 filiale "YTL Constructions"

Indonésie

Investissements immobiliers en Chine, Australie, Japon, Royaume Uni, Australie, Pays Bas

Singapour (notamment pour le commerce de ciment et production

d'électricité), Indonésie et Australie (électricité et centrales), Royaume

Uni (traitement des eaux)


Aménagements/Services Publics

(électricité, traitement des eaux,

télécommunications)

Cimenterie

Immobilier

Services éducatifs en ligne

Construction

Activités secondaires:Activité principale:

Hôtellerie/Développement immobilier

e-Commerce

Employés

YTL

Pays stratégiques

Statut

Francis Yeoh

19,3 Md MYR en 2013


CA

Chairman/ CEO

28

29

Les Nouveaux Entrepreneurs

Privé

Etika Stratégie Sdn Bhd, groupe de Syed

Mokhtar

52000

Filiales Singapour, Indonésie

Précisions

1 filiale de services d'ingénierie "Lotus Engineering"

Collaboration de HICOM Diecsting avec VundT mbh pour développer la recherche sur des

moteurs de motos

2 filiales de distribution de moteur de véhicules "Proton Cars UK " et

"Symphony lotus ltd"

Part de 35% dans "Faurecia-Hicom" 1 filiale de technologie de contrôle des émissions de

gaz en partenariat avec "Faurecia France".

Autriche

2 agences de courtage pour l'industrie auto

Europe

France

Allemagne

1 joint venture conjointement contrôlée "Lotus Cars": usine de fabrication

de moteurs de véhicules et services d'ingénierie

1 joint venture avec HBPO, une des plus grande usine de fabrication de composants

Royaume Uni

Holding d'investissement "Lotus Group Int"

1 joint venture (25%) de fabrication, d'assemblage, maintenance,

réparation et fourniture de pièces de voitures "CBU"

Chine

2 filiales d'importation et distribution de moteurs de véhicules sous la marque "Lotus Cars

Ltd"

1 filiale "Proton Edar Indonésie" : Vente de voitures, moteurs, pièces et

accessoires

Etats Unis

1 filiale "Lotus Engineering": de services d'ingénierie et "Lotus Cars": vente

et SAV pour les moteurs de véhicules

Océanie

Australie

1 filiale d'importation et distribution de moteurs de véhicules et produits dérivés

Amériques

Tan Sri Khamil, siège: +603 2052 8000


DRB Hicom a créé en octobre 2012 un partenariat avec Faurecia (qui en détient 65% des parts), nommé Faurecia Hicom spécialisé dans le développement

des technologies de contrôle des émissions de gaz. Le segment Automobile inclus également la filiale Défense Technologies Sdn (DEFTECH), spécialisée

dans les contrats liés à la défense et fournisseur important du ministère de la défense. Le groupe THALES est impliqué dans un contrat (production de

véhicules blindés pour le gouvernement) en tant que sous-traitant.

Remarques

Contacts

Relations avec la France

Plusieurs entités dormantes ou inactives sont présentes en Iran, Bahreïn, Belgique, Myanmar, Cambodge.

Les investissements dépendent principalement des opportunités qui se présentent.

Investissements immobilier à Singapour, Iles Vierges Britanniques, Royaume Uni


Automobile

Immobilier et

construction

6ème groupe malaisienClassement

Indonésie

Thaïlande1 filiale de services d'ingénierie "Lotus Engineering Ltd"

1 filiale "Proton Edar Singapore" : Vente de voitures, moteurs, pièces et accessoires

Propriété et gestion d'un centre commercial

1 filiale d'importation et distribution de moteurs de véhicules et produits

associésSingapour

1 filiale "Hicom Automotive Plastic": usine de fabrication de plastique

injecté, et de moulage sous pression pour l'industrie automobile

Activité principale: Activités secondaires:

Vietnam

ASIE

Services

DRB HICOM


Singapour, Indonésie

Statut

Chairman/ CEO

CA

Employés

14,2 Md MYR en 2014

Syed Mokhtar

Pays stratégiques

30

Statut Privé CA

Actionnaires Tony Fernandez, CIMB Group PDG

Aérien

Remarques

Air Asia est le plus gros client d'Airbus (flotte de 160 appareils)Relation avec la France

Services d'assurances


Vietnam

Sponsor de Manchester United.

Précisions

Royaume Uni

7 Hôtels

Tony Fernandez, fondateur charismatique du groupe, au dynamisme reconnu a fait de son groupe une véritable success story.

Tune est le groupe qui détient le géant asiatique Air Asia, compagnie low cost aérienne. En plus de ses activités présentées plus haut, T.

Fernandez possède l'équipe de Formule 1 Lotus, et sponsorise le Queens Park Rangers Football Club. Tune a également acquis des parts dans la

Malaysia Airlines en forte difficulté financière. En revanche, ses investissement en Europe sont très faibles.

Europe

Birmanie


Inde


Laos


Opérations sur un hub de transport à Clark, grâce à sa joint venture avec Philippines AirAsia (39,9%)

Japon

Création d'Air Asia Japan.

Cambodge

Opérations sur un hub de transport à Changmai, grâce à sa joint venture avec Thaï AirAsia (48,9%)


Indonésie


Opérations sur un hub de transport à Medan, grâce à sa joint venture avec Indonesia AirAsia (48,9%)

Singapour


Philippines


Musique

Téléphonie mobile



ASIE

Investissements immobilier et offshore à Singapour, Iles Vierges Britanniques, Iles Caïmans

Thaïlande

Chine

TUNE GROUP

Activité principale Activités secondaires

Services financiers

Hôtellerie

Assurance

Indéfini

Anthony Francis Fernandez, 33ème fortune de Malaisie

31

32

Les « Government Linked Companies »

Statut GLC CA

CEO Lodin Wok Kamaruddin

Employés Env. 12000

Finance et investissements

Défense et Sécurité

Remarques

Siège: +603 2141 9044

1 Joint Venture (détenue à 50%) avec "Modern Healthcare Solutions"

Contacts

1 partenariat d'affaire privilégié avec Daiwa Securities Group (via un bureau de la Affin Bank)

Aucune

Boustead est un des plus vieux et puissants conglomérats malaisiens, intégré au fonds d'investissements militaire du gouvernement. Il a su utiliser

ses relations politiques pour prospérer.

Elles ne sont pas toutes identifiables, mais Boustead détient plus de 130 filiales, la plupart des sociétés pétrolières du groupe sont présentes en

Asie et des joint ventures existent via des marques américaines ou du Moyen Orient.

Boustead envisage de faire sous-traiter sa production de produits pharmaceutique en Europe, notament au Portugal, depuis que les autorités

sanitaires de ce pays ont certifiés ses produits compatibles avec les normes Européennes.


Royaume Uni

Europe

1 Joint Venture "BHIC Bofors Asia" basée à Kuala Lumpur , crée avec BAE Systems (société britannique)

Secteur d'intérêt La fabrication de produits pharmaceutique

Indonésie (Chaîne complète de fabrication, marketing, commercialisation, et distribution de produits pharmaceutiques)

Birmanie

1 société (détenue à 50%) de distribution de produits de consommations courantes et de construction "Wah Seong Boustead Co"

1 filiale de distribution de produits pharmaceutique et compléments alimentaires "PT Millennium Pharmacon Int" (CA de 411M MYR 2013)

Précisions

Acquisition en 2013 d'une usine de fabrication dans le domaine pharmaceutique "PT Errita Pharma", utilisée pour fournir les points de vente déjà

existants en Indonésie.

Arabie Saoudite

Moyen Orient

Japon

ASIE

Investissements financiers à Singapour, Iles Vierges Britanniques, Iles Caïmans

BOUSTEAD

LTAT, le fonds de pension de l'armée malaisienne.

Commerce et industrie lourde (équipements naval, dérivés pétroliers, caoutchouc)

Produits pharmaceutiques

Huile de palme

11,2 Md MYR en 2013

Actionnaires


Activité principales Activité secondaires

Immobilier

33

GLC CA 12,5Md MYR

Thaïlande et

Indonésie

PDG Emir Mavani

Abdullah

Logistique

Immobilier

Le traitement oléochimique et du caoutchouc.

Contacts

Secteur d'intérêt

Remarques

Siège: +603 2859 0000

Relation avec la France Aucune

FGV est un des plus gros producteur d'huile de palme au monde. Il investit

dans plus de 10 pays différents avec 200 partenariats/ joint ventures/

filiales, notamment en Turquie, en Chine et aux USA

Précisions

France

1 burau de commercialisation de produits oléochimiques et huiles spéciales.

1 filiale de fabrication et marketing de latex concentré

Royaume Uni

Europe

Canada

1 joint venture " Bunge Ventures Canada"

1 entreprise de traitement de graines oléagineuses (canola, soja) et produits dérivés: "Twin Rivers Tech"

Fabrication, vente, marketing, négociation de nanotube de carbone et graphème de haute qualité "Cambridge

Nanosystems Ltd"

Etats Unis

1 filiale "Twin Rivers Tech Manufacturing Corp": usine de fabrication et traitement d'acide gras

1 filiale d'opération, management et de services férroviaires "Fore River Transportation Corp"

1 société de gestion immobilière aux Etats Unis "FGV USA Properties"

FELDA GLOBAL VENTURE

Activités secondairesActivités principales

Investissements offshore: Iles Caïmans

Investissements immobiliers au Canada, Etats Unis

Plantation


Sucre, Caoutchouc et manufacturing

Pays stratégiques

Statut

Traitement oléochimique

Asie

1 filiale de stockage, traitement et export d'huile végétale

Indonésie

Plantation dédiée à l'huile de palme

Amériques

1 société de maintenance portuaire

Pakistan

Thaïlande

1 filiale "Feltex Co": fabrication et marketing de latex concentré

34

Statut CA

EmployésCEO

Chairman

Filiales Classement

Immobilier

Irak Turquie

Projet d'acquisition de parts dans le Groupe Bangkok Dusit Médical

Services Pcl

Moyen Orient et Europe de l' Est

1 ville médicale 20 hôpitaux (5 en construction)

Précisions

holding d'investissement

Kosovo

1 laboratoire

1 hôpital pour femmes et enfants

5 sociétés fournissant des services déambulatoiresMacédoine

Emirats Arabes Unis

4 centres médicaux

Siège: +603 2272 1718Contacts

1 hôpital


Laboratoires médicaux et instituts de recherche.

IHH s'affirme comme un leader de la santé et de la gestion d'hôpitaux en Malaisie et dans d'autres pays comme la Turquie. Il est le

12ème opérateur de santé au Monde. Son chiffre d'affaires de plus de 2Mds USD lui permet de développer de nouvelles structures

dans des zones à fort potentiel pour le tourisme médical. Mais le groupe cherche aussi à nouer des partenariats technologiques

pour offrir une gamme plus large de services médicaux, comme le lancement de la construction du Gleneagles à Hong Kong, hôpital

et centre de recherche médicale.

Plus récemment le groupe s'est intéressé à la Thaïlande, puisqu'il est sur le point d'acquérir 11% des parts dans l'un des plus gros

opérateur hospitalier Thaïlandais: Bangkok Dusit Médical Services Pcl. De même, il renforce ses positions en Inde avec le rachat

pour 170 Million USD du 4ème plus gros groupe hospitalier en Inde, le Global Hospitalise Group (pour 60% de parts).

Secteur d'intérêt

Remarques

1 société d'assistance administrative aux patients

1 Hôpital International

Indonésie

Thaïlande

Japon

Prestations de diagnostique médicaux16 Investissements immobiliers

1 entre médical spécialisé cardiothoracique et cardiologie

Brunei

1 centre médical - d'image radio:PET -CTholding d'investissement

1 centre médical en construction

Vietnam

2 hôpitaux

1 cabinet de radiologie

Inde

1 collège

1 centre médical

11 centres médicaux4 hôpitaux

1 hôpital en construction et développement

holding d'investissement

Activités SecondairesActivités principales

Hong Kong

1 hôpital

1 laboratoire

1 clinique (chirurgie, radios, laboratoires, soins infirmiers)

ASIE

marché clés ou mature

Investissements à l'ile Maurice, et aux iles Caïmans

Management hospitalier

nouveaux marchés


Singapour Chine

IHH HEALTHCARE

GLC

12ème opérateur mondial

6,7 Md MYR en 2013

37 hôpitaux dans 10 pays

25000Tan See Leng

Abu Bakar bin Suleiman

35

CA

CEO

Services aéroportuaire Agriculture et horticulture

Services de maintenance

Duty Free & non duty free

Investissement Property

Remarques


Relation avec la

FranceAucune

Cette GLC gère et opère plus de 39 aéroports essentiellement en Malaisie. MAHB a

également participé au management d'autres aéroports étrangers: aux Maldives (Nasir

Ibrahim Int Airport), au Kazakhstan (Astana Int. Airport), en Chine (Yangzhou Lingling

Airport) et deux aéroports au Cambodge (Siem Reap et Phnom Penh Int), ces

opérations sont à présent arrêtées dans ces pays mais MAHB projette d'investir

prochainement, aux Philippines et en Iran.

4 Md MYR en 2013

Activités secondaires

GLCBadlisham Ghazali

INVESTISSEMENTS ETRANGERS: 191,675 Million MYR

Management conjoint avec: Aéroport International d'Istanbul Gocken: Part de 20%

(179M MYR)

Management conjoint avec l'aéroport de Delhi, "Indira Gandhi Int. Airport" (env 50%)

et Aéroport d'Hyderabad, "Rajiv Gandhi Int. Airport."

Inde

Activité principale

Malaysia Airport

Aucun

1 filiale de services et maintenance de l'aéroport de Doha (contrat de 23M MYR)

Turquie

Qatar

Moyen Orient

Précisions

Statut

Asie

Investissements offshore: Iles Maurices, Labuan

36

GLC

Gouvernement Malaisien

Exploration et production de pétrole. Raffinage

Algérie

Développement

Afrique

Développement et production

Exploration pétrolière

Extraction

Cameroun

Exploration, développement et production

Production

Suriname

Exploration pétrolière

Commercialisation des produits pétroliers (lubrifiants)


Irak

Transformation du gaz brut en LNG

Liberia

1 société d'exploration et production de pétrole. Raffinage.

Opérations pétrolières gérées par "Petr. Carigali Myanmar"

Commercialisation et développement des produits pétroliers

Commercialisation des produits pétroliers (lubrifiants)


Développement

Sud Soudan / Soudan

Mauritanie


Arabie Saoudite

Mozambique

Afrique du Sud (9% du CA, vente de produits pétroliers)

Ouzbékistan

Moyen Orient / Asie Centrale

Turkménistan

Zone de développement commune entre la Thaïlande et la Malaisie

pour l'exploration et la production

Exploration, développement et production "Petronas Carigari

Myanmar"

Birmanie

Infrastructure, projet de développement, traitement et exploitation

du gaz: "Kepodang Gas Dev." en partenariat avec "PT Mac Dermott

Indonesia"

Infrastructure pour la production de gaz naturel liquéfié (LNG)

Inde

Projet d'une nouvelle usine de production de lubrifiants près de

Mumbai

1 société de fabrication et mise en bouteille de gaz liquide (LPG)

Détenue à 50% par "Indianoil Petronas Project"

Exploration et production de pétrole

Commercialisation de lubrifiants, produits pétrochimiques Australie

Bureaux de marketing et vente de lubrifiants, produits

pétrochimiques


pétrochimiques

Acheminement, distribution et traitement de produits pétroliers

Infrastructure

Brésil

Bureaux de marketing et fabrication de lubrifiants

Holding: Pays Bas, Iles Caïman, Australie.

2 bureaux de marketing de lubrifiants et vente de produits

pétrochimiques

1 projet d'usine de production de lubrifiants à Shandong

Investissements financiers: Iles Vierges Britanniques (centre RD sur les génomes) , Iles Caïmans (transport du gaz) , Ile Maurice, Bahamas, Bermudes (gestion de

bateaux)

Construction et opération d'une centrale électrique (détenue à 30%)

Indonésie

Vietnam

Emirats Arabes Unis

Exploration, développement et production gaz naturel liquéfié (LNG)

Amérique du Nord / Amérique du Sud

Canada

Exploration, développement et production de pétrole

Philippines

Bureaux de marketing et fabrication de lubrifiants, projet de

production en Argentine.


Argentine

Joint Venture avec Yuchai Group: groupe spécialisé dans la

fabrication de diesel et lubrifiants.

Etats Unis

Commercialisation de lubrifiants

ThaïlandeExploration pétrolière, développement et production

PETRONAS

Statut CA 317,3 Md MYR


pétrochimiques


Asie / Océanie

Singapour : (5% du CA, vente de produits pétroliers)

Actionnaires importants Chairman/ CEO Haji Megat Khas

43 193EmployésPays stratégiques

Activités principales: Oil & Gas

Aval de la production (bureau de vente

et marketing), commercialisation,

production de lubrifiants

Exploration et production

Gaz et énergie

Chine, Irlande, Canada, Indonésie

Classement 1er groupe malaisien

Chine : (8% du CA vente de matières premières pétrolière)

37

Autiche


EUROPE (6% du CA, vente lubrifiants, prêt à l'emploi)



Belgique

Danemark


Commercialisation et développement des produits pétroliersCommercialisation et développement des produits pétroliers



Swaziland

Développement et production

Zimbabwe


Russie

1 société en charge de la préparation et des aménagements de

terrains dédiés aux LNG

Tchad

Pipelines Congo

1 bureau de représentation et marketing

Ile de la Réunion

Rwanda


Burundi



Ghana

Guinée Bissau

Kenya

Lesotho

Zambie

Allemagne







50% de parts dans Milford Energy , des installations de co-

générations.

Pologne

Portugal


Acquisition de "Star Energy" une compagnie britannique de stockage

d'hydrocarbure et de 25 champs de pétrole au Royaume Uni.

Egypte

Petronas possède 50% de parts dans le "Dalkey Island projet

offshore" Irlande

30% de parts dans "Dragon LNG Termial"

Malawi

Ile Maurice

Royaume Uni / Irlande

NamibieGabon


Tanzanie


Commercialisation et développement de produits pétroliers

La filiale Petronas "PSE Ireland Ltd", a racheté "Marathon oil Ireland

ltd" (240 M €) et d'autres joint ventures plus petites



Relation avec la France Une filiale Petronas en France ( dans les Yvelines) Commercialisation de produits pétroliers

1 bureau de représentation et marketing "Petco", commercialisation

des produits issue de l'activité pétrolière "Petronas trading"

Italie

Remarques

Le décret sur le développement pétrolier confère à Petronas le monopole de la production et de l'exploration des ressources pétrolières

en Malaisie. Cette GLC gère des opérations dans plus de 30 pays, principalement en mer de Chine méridional et Malaisie pour

l'exploitation pétrolière et dans le monde entier en tant qu'opérateur ou partenaire.

A l'avenir, Petronas souhaite renforcer sa position au Turkménistan, Myanmar et Inde mais aussi dans les pays disposant des énergies

non conventionnelles comme en Chine et en Argentine. Petronas à également la volonté de développer ses investissements dans la

production de fuel au Gabon et Angola.

Plusieurs projets d'aide humanitaire en Mauritanie et au Myanmar, sur l'aide à la scolarité ont été lancés.

PRECISIONS

Espagne

1 société de gestion des producteurs de lubrifiants, terminaux et

raffineries.

1 bureau de représentation et marketing (filiale Petronas) et

commercialisation des produits issue de l'activité pétrolière

Commercialisation de lubrifiants Commercialisation de lubrifiants


Turquie


1 bureau de représentation et marketing France


Pays Bas

Acquisition de FL Selenia Spa (1 Md €): le plus grand producteur et

distributeur de marques de gasoil automobile (Il gère des opérations

en Europe, Amérique du Sud et du Nord).

Fabrication et commercialisation de LNG pour l'export


Exploration, développement et production Botswana

37

GLC

Kien Permodalan Nasional Brd (52%)

Employees Provident Fund (13%),

Amanah Raya (34%), Le ministère des

finances malaisien Huat Realty(39%)

110 000

Caterpillar, BMW, Porsche, etc.

Chine, Australie, Nouvelle Zélande, Singapour, ThaïlandePays stratégiques

Industrie

Plantations

Holding: Singapour, Chine, Iles Vierges Britanniques, Hong Kong, Indonésie, Vietnam, Taiwan, ile Maurice, Luxembourg, Cameroun


Singapour : Franchise Caterpillar, Sullair (équipements oil&gas, et maritime)

ASIE

Chine : 1 filiale "Energy &Utilities China" , leader dans la gestion portuaire et gestion de

l'eau / franchises Caterpillar, Perkins/ Activités Minières/Projet de développer le secteur

santé en Chine

4ème groupe malaisien

Leader mondial de plantations de palmiers à huile.Franchises


Royaume Uni, Suisse, Pays Bas, Allemagne, Singapour, Chine, Hong Kong, Indonésie, Thaïlande (dont raffineries et bureaux), Vietnam

(dont raffinerie, bureaux, showrooms), Nouvelle Calédonie, Australie, Macau, Corée du Sud, Brunei, Taiwan, Afrique du Sud (raffinerie), Pays Bas, Royaume Uni, Brésil, Cameroun


Automobile

Energie et utilitaire

Immobilier

Santé

1 raffinerie, fabrication et marketing d’huile de palme et produits dérivés 1 raffinerie, stockage et marketing d'huile de palme et produits dérivés

Parts (50%) dans une société allemande de vente, distribution et SAV de véhicules motorisés.

(BMW)

1 société de distribution et SAV de produits Perkins

1 franchise Caterpillar: vente et après vente de systèmes de données modulaires, logiciels et

pièces de rechanges pour les tracteurs. "Tractors Machinery, Caterpillar"

22 franchises de vente et SAV de véhicules motorisés (BMW, Rolls Royce,

Lamborghini, Jaguar, Land Rover)

OCEANIE: Activités minières / Franchises Caterpillar

Complexes d’accueil et de loisirs (hôtels, appartements, terrains de golf, centre de congrè,etc),

centres commerciaux, résidences

Parts (30%) dans une entreprise de vente et SAV de générateurs diesel

3 distributeurs automobiles. 1 concessionnaire, exportateur et revendeur de voitures d'occasion.

(Ford, Peugeot)

1 filiale leader dans la gestion logistique du port de Shandong et de l'ensemble de la

gestion de l'eau dans cette même province.

1 société de vente en gros de générateurs diesel et pièces de rechanges

Parts (44%) dans une entreprise de fabrication et distribution de produits nettoyants

8 franchises Caterpillar /SEM, pièces de rechanges et services associés.

Thaïlande : 1 filiale "Sime Darby O&M" / Franchise Caterpillar

India

2 centrales électrique, 1 société d'opérations et maintenance des centrales.

1 société de fabrication et d'installation d'équipements industriels, importation et vente

d'instruments techniques, nautiques et scientifiques.

Indonésie : 1 filiale "Sime Darby Plantation"

Parts (30%) dans 1 société de marketing de produits et services de sécurité et de protection

incendie

1 société de fabrication et distribution de caoutchouc

1 filiale de fabrication, et distribution d'huile végétale. 1 filiale de traitement oléochimique

11 sociétés associées de gestion portuaire (fournitures d'équipements, opérations

d'entreposage, dragage des ports et canaux, location de bateaux, installations divers,

construction des ports, remorqueurs pilote pour les bateaux)- Opérations dans 4

ports chinois.

1 société de service pour les sociétés du groupe établis en Chine

SIME DARBY

CA

Abdul Ghani Othman et Hamad Kama Piah Che Othman, etc.

Mohde Bakke Salleh (proche du pouvoir)

43.9 Md MYR en 2014 Statut

Chairman

CEO


2 franchises Caterplilar: vente et location d'équipements de construction et matériels lourds,

tracteurs. "Tractors, Caterpillar"

1 concessionnaire Caterpillar d’équipements et services de support pour l'activité

minière1 fournisseur et installateur de vitres pour véhicules

1 société de location et réparation de grues

Vietnam : Franchise Renault Trucks

Classement

Employés

Iles Salomon/ Maldives/ Christmas Island

1 société de services, et vente d'équipements pour les études terrain (Sitech)1 filiale de gestion immobilière et services de résidences.

1 filiale de fabrication et vente d'huile comestible et graisses spéciales

1 filiale de gestion du port de Weifang (Construction, management, maintenance des

chenaux, ancrage et infrastructures). 1 société de réparation et construction de

navires, remorqueurs pilote pour les bateaux.

1 société de services: installation, opération, maintenance et réparation de machines

industrielles, équipements et véhicules.

5 franchises BMW grâce à l'acquisition de part majoritaire auprès d'Europe

Automobile Corp.: vente de véhicules, location et vente de bateaux et service

d'assurance

1 filiale de traitement et distribution d'eau à Weifang

1 filiale de construction et management d'un "terminal liquide"

26 filiales : Plantations, production, vente d’huile de palme. 1 structure de management. 2

raffineries. 1 société de vente d'équipements agricoles et produits dérivés. 1 société de

production et vente de matériel de plantation. 1 exploitation forestière et une plantation

d'hévéas.

2 sociétés de vente et service de matériaux de construction

Nouvelle Zélande

1 concessionnaire Caterpillar d’équipements et services de support pour l'activité

minière

1 Resort2 sociétés de commercialisation de voitures d'occasion, pièces de rechanges,

accessoires . 1 société de distribution de véhicules et pièces détachées. (Peugeot)

1 société de vente et location de pièces détachées et accessoires pour automobile

Nouvelle Calédonie3 concessionnaires Caterpillar: vente, location et réparation

Parts (49%) dans une société d'assurances 2 sociétés de revente et SAV de véhicules motorisés

Taiwan

5 sociétés de commercialisation de véhicules motorisés

1 société de vente de composants, d'instruments et d'équipements

électriques et mécaniques

1 filiale de raffinage et commercialisation d' huiles et graisses spéciales

Australie: Franchises Caterpillar

38


Afrique du Sud

2 sociétés de vente et location de machines destinées à l'activité minière

3 concessionnaires automobiles (Peugeot, Corefleet 4WD) Papouasie Nouvelle-Guinée

5 sociétés de distribution de tracteurs. 1 société de pièces détachées et services de

réparations de tracteurs

1 société de service de surveillance et sécurité

2 concessionnaires Caterpillar d’équipements et services de support pour l'activité

minière


AMERIQUES

Contacts

EUROPE (Investissement de 29.6 million USD dans Europe Automobile Corp. Holdings)

Le traitement oléochimique.Secteur d'intérêt

SIME DARBY réalise l'essentiel de ses activités en Chine, Australie, Nouvelle Zélande, il prévoit le renforcement de la distribution d'équipements lourds Caterpillar en

Papouasie Nouvelle Guinée.

Le groupe s'est implanté en Europe via une raffinerie et un centre R&D au Pays Bas ainsi qu'une usine oléochimique en Allemagne.

Plusieurs joint ventures de traitement du caoutchouc au Royaume Uni et oléochimique en Allemagne (dormantes ou inactives).

Pays Bas

Remarques

Secrétariat Puan Norzilah Megawati Abdul Rahman

CEO: [email protected] +603 2691 4122

En 2012, le projet d'investir dans une usine d'huile végétale dans le Languedoc Roussillon a été étudié. Il n'a pas abouti par manque de visibilité économique et en raison

d'interventions de mouvements écologiques. Après cet échec, Sime Darby garde quelques réticences à l'idée d'investir en France, mais cela reste une possibilité

envisageable.

1 filiale de plantation et traitement d'huile de palme et caoutchouc

Liberia

PRECISIONS

1 filiale de raffinage et de modification des huiles végétales ( la plus grande en Europe) et 1 centre

R&D (biodiesel des plantes) "Sime Darby Unimills BV" (leader européen dans son activité)


Etats unis

Parts (30%) dans une société de traitement des produits dérivés du pétrole, pétrochimie /

produits dérivés de l'huile de palme, nylon, verdezyne

2 sociétés de location et vente des pièces de rechange pour des grues destinées à l'exploitation

minière

AFRIQUE

1 société de support au réseau de distribution électrique

38

1 filiale de distribution d'équipement lourd et pièces de rechanges , "UMW Niugini Ltd"

Papouasie Nouvelle Guinée

UMW est avant tout un distributeur via de multiples franchises, automobiles notamment (Toyota, Lexus…). A présent, il couvre d'autres secteurs: la construction d'équipements

lourds et de machines industrielles, l'industrie légère et la fabrication et distribution d'huiles. Le groupe exploite des plateformes et des usines principalement en Asie et Australie.

Actuellement UMW souffre de la baisse de l'activité Oil & Gas, qui a notamment entrainé l'interruption d'un contrat majeur et l'échec de sa joint venture avec Frontier Oil Corp.,

basée aux Philippines.

Remarques

PRECISIONS

Stocks, ventes et essais de pipeline

AucunSecteurs d'intérêts

Siege: +603 5163 5000Contacts


Australie

1 filiale de services pour installation des équipements, maintenance, réparation, révision et

location d'équipements industriel, de construction. "UMW Equipment Systems"

Thaïlande

Taiwan

1 filiale de forage de gaz naturel et services liés à l'activité d'extraction de pétrole et gaz

naturel

1 société de service de filetage, d'inspection, réparation et services de maintenance pour les

OCTG

1 filiale de commercialisation et vente en gros de matériaux pour la construction.

1 filiale de service et logistique O&G

Afrique / Moyen Orient

1 société de vente de fourniture de matériel utile à l'industrie pétrolière offshore et à la

marine

Oman Océanie

1 usine de fabrication de grues industrielles et produits associés

Singapour

1 filiale d'importation, distribution, réparation, maintenance, et tous types de services dans

l'industrie d'équipements lourds et pièces automobiles

1 société de commercialisation de matériel destiné à l'activité de forage pétrolier

1 société d'import export de tuyauteries ( pipeline)

1 société de SAV et services de réparation pour équipements automobile

1 société de fabrication d'aluminium, moulage par injection, alliage d'aluminium

1 filiale de forage onshore

1 filiale de R&D pour les revêtements des pipelines de dernières générations1 société de marketing pour les équipements Toyota et équipements de renforcement du

sol pour les aéroports: "Aerex"

Birmanie

1 société de location et gestion de bateaux de commerce principalement pour les produits

UMW destinés à la Chine

Vietnam1 société de fabrication de tuyaux et flexibles (huile, pétrole, eau) .

1 société de production et traitement d'huiles et graisses lubrifiantes 1 société de SAV et maintenance pour des équipements du secteur Oil & Gas

1 filiale d'import export d'équipements lourds 1 société de location d'équipements pour l'industrie pétrolière


Singapour, Iles Vierge Britannique, Iles Caïmans, Australie

ASIE

1 société de prestation de filetage, d'inspection, réparation et services de maintenance pour

les OCTG

1 société de fabrication de pipeline3 sociétés fournisseurs de revêtements époxy pour les pipeline (tuyaux) OCTG et autres

conduits destinés à l'activité oil & gas

IndeChine

1 société de fabrication de tubes soudés en spirale

1 société de fabrication et commercialisation, de LSAW, tuyaux en acier pour la

transmission de flux d'hydrocarbures, structures des tuyaux, et services .

1 filiale de fabrication, traitement, R&D pour les revêtements (céramique, nano revêtement,

composite de revêtement polymeres,etc.)

1 société de fabrication de vérins mécaniques, tôles, etc

1 société de fabrication de pièces automobiles 1 société de distribution d'équipements lourds et produits dérivés


UMW

GLCStatutSyed Hisham Bin Sw /ASMAT BIN KAMALUDIN

13,9 Md MYR en 2013CA

Chairman/ CEO

Oil & Gas

Automobile

Equipements industriel

Ingénierie et manufacture

Support des opérations

Immobilier

39

40

Annexes

Annexe 1 : Répartition par année des stocks d’investissements directs à l’étranger

malaisiens, entrants et sortants.*

Données de l’UNCTAD Stat, en Million USD 1 :

1http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspxww.bnm.gov.my/index.php?ch=statistic_nsdp&uc=2

*Le stock de l'IDE représente la valeur de la part des capitaux et des réserves (y compris bénéfices non-distribués) attribuables à

l'entreprise mère, plus l'endettement net des filiales de l'entreprise.

41

Annexe 2 : Flux annuels sortants des investissements directs malaisiens à l’étranger de

2003 à 2013

Données de l’UNCTAD , en Million USD:

42

Annexe 3 : Schéma du fonctionnement des 20 plus performantes GLC (G20)

malaisiennes.

43

Annexe 4 : Répartition par zones géographiques des stocks d’investissements directs

sortants malaisiens en 2013.

Données de la BNM, en Md USD2 :

2 Les chiffres, donnés en MYR ont été converti en USD au taux suivant : 1 USD= 3,7 MYR

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication_catalogue&pg=en_publication_msb&mth=10&yr=2014&lang=en&eId=

box1

44

Annexe 5 : Répartition par pays des stocks d’investissements directs sortants malaisiens

en 2013.

Données de la BNM, en Md USD :

45

Annexe 6 : Stocks annuels des investissements directs étrangers entrants en Malaisie.

De 2006 à 2013, données de l’UNCTAD, en Million USD:

46

Annexe 7: Répartition des stocks d’investissements directs malaisiens en Europe en

2013.

Données de la Bank Negara Malaysia, en 2013, en Md USD :

47

Annexe 8: Répartition par secteurs d’activité des stocks d’investissements directs

sortants malaisiens en 2013.

Données de la BNM, en Md USD :

48

Glossaire

IDE : Investissements directs étranger

Ce sont les investissements par lesquels des entités résidentes d’une économie acquièrent ou ont acquis

un intérêt durable dans une entité résidente d’une économie étrangère. La notion d'intérêt durable

implique l'existence d'une relation à long terme entre l'investisseur direct et la société investie et

l'exercice d'une influence notable du premier sur la gestion de la seconde. Par convention, on considère

qu’il y a intérêt durable et donc investissement direct lorsqu’une entreprise détient au moins 10 % du

capital ou des droits de vote d’une entreprise résidente d’un pays autre que le sien. L'investissement

direct comprend à la fois l'opération initiale entre les deux entités et toutes les opérations financières

ultérieures entre elles et entre les entreprises du même groupe international. Ces prises de participation

peuvent prendre différentes formes, les principales étant : la création de sociétés ou d’établissements

(investissements dits « greenfield »), les acquisitions et fusions, le réinvestissement dans les filiales

étrangères des bénéfices que celles-ci réalisent ("bénéfices réinvestis").

On distingue 3 grandes catégories d'IDE :

- les investissements en capital social : ce poste recouvre les prises de participation de plus de 10%

dans des sociétés. Il comprend également les souscriptions aux augmentations de capital et les

dotations de succursales. Il inclut également les investissements immobiliers.

Ne sont pas pris en compte dans cette étude :

- les bénéfices réinvestis : il s’agit de la partie non distribuée et mise en réserve des résultats

opérationnels courants des filiales et des autres participations à l’étranger. Elle est prise en compte à

hauteur de la quote-part du capital social détenu par l’investisseur ;

- les « autres opérations » ou « prêts entre affiliés » : il s’agit (i) des prêts entre les investisseurs

directs et les entreprises dans lesquelles ils ont investi et (ii) des prêts entre entreprises appartenant

à un même groupe situées dans des pays différents, même lorsqu’elles n’ont pas de lien en capital

social. Toutes les opérations de prêts n’y sont toutefois pas retracées : malgré les recommandations

du FMI, les prêts obligataires et les crédits commerciaux restent à ce jour retracés au sein des

investissements de portefeuille et des crédits commerciaux donc dans d’autres rubriques de la

balance des paiements. A noter que les revenus des IDE sont enregistrés dans un autre poste de la

balance des paiements, au sein de la balance courante. (Définition du Trésor)

BNM : Banque Negara Malaysia

Banque centrale malaisienne, elle produit des statistiques sur les IDE Malaisiens.

ROV : Remotely operated underwater vehicle

C’est un petit sous-marin contrôlé à distance (généralement filoguidé), contrairement aux AUV

(Autonomous Underwater Vehicle). Comme leurs homologues aériens, ces drones permettent une

acquisition rapide et sécurisée d’informations globales ou précises, physicochimiques et visuelles (sous

forme numérique notamment), assez rapidement, à distance de l'opérateur et parfois "en masse".

Certains ont une fonction de plateforme pouvant être équipée à la demande de préleveurs ou de divers

capteurs. De nombreux prospectivistes estiment que leur usage civil, encore émergent, est une source

potentielle de progrès scientifique et opérationnel.

PME : Petites et Moyennes Entreprises.

FPSO: floating production, storage and offloading

49

Une unité flottante de production, de stockage et de déchargement est un navire utilisé dans l’industrie

pétrolière et gazière, pour le traitement et le stockage des hydrocarbures et le stockage du pétrole, du

gaz naturel ou des huiles produits en mer.

50

Bibliographie

- Rapports Annuels. (Sont pris en compte les derniers rapports annuels publiés sur le site de

l’entreprise 2012, 2013 ou 2014).

- Bank Negara Malaysia Statistics (2015) :

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication_catalogue&pg=en_publication_msb&mt

h=10&yr=2014&lang=en&eId=box1

- Department of Statistics Malaysia (2014) :

http://www.statistics.gov.my/

Department of Statistics Malaysia (2013) «International Investment Position»

- Eurostat (2015) :

http://ec.europa.eu/eurostat

- Etude AFII (2011) «Stratégie de développement à l’international de 36 grands groupes

indonésiens, malaisiens et thailandais »

- UNCTAD (2012, 2013). « Global value chains: Investment and trade for development ». World

Investment Report.

- Putrajaya Committee « GLC Transformation Program Progress Review » (2013, 2014)

- Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane. (Janvier 2013)

« Malaysia, an overview of Malaysian outward foreign direct investment »

- Tham Siew Yean (Mai 2007). « Outward Foreign Direct Investment from Malaysia : An

exploratory Study. » Sudostasien aktuell

- Elsa Lafaye de Micheaux (2014) « Chine-Malaisie : menace ou relation consensuelle inscrite dans

la continuité. » Revue de la régulation.

- University of Malaysia Students Repository « Overseas investment by malaysian companies in

property and construction »

- Judith St George (8 Octobre 2014) «Canada : Why Malaysians should bother». Malay Mail Online.

Articles de presse

- www.financeasia.com

- www.reuters.com

- www.thestar.com.my

- asia.nikkei.com

- www.thedailystar.net

51

- http://fr.vietnamplus.vn/Home/IDE-au-Vietnam-la-Malaisie-se-classe-8e/20151/49155.vnplus

- http://www.thedailystar.net/pm-seeks-more-investment-from-malaysia-5982

- http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2015/01/27/Malaysia-submits-proposal-

for-construction-of-new-international-airport-in-Nepal/?style=bi

- http://www.financeasia.com/News/393558,malaysia-airports-and-cheung-kong-spice-up-loans-

pipeline.aspx

- http://www.evektor.cz/en/malaysia-invests-into-evektor-and-ev-55-project.aspx

- SapuraKencana signs Malaysia's largest Islamic loan worth $2.3 bln | Reuters

- Malaysia Airports and Cheung Kong spice up loans pipeline - Debt - Deals - News -

FinanceAsia.com - The network for financial decision makers

- Malaysia submits proposal for Nepal's new airport - Business News | The Star Online

- Malaysia's MAHB sells stake in Delhi airport | Reuters

- Malaysia's IHH buys 51 percent stake in India's Continental Hospitals | Reuters

- Malaysia Airports Holdings' earnings: Profit soars on investment gain; 3% more passengers

expected in 2015- Nikkei Asian Review

52

Remerciements (par ordre alphabétique)

Arnaud Boulanger, Chef du Service Economique Ambassade de France en Malaisie

François-Xavier Flamand, Adjoint du Chef du Service Economique

Christophe Granier, CCE France (comité Midi-Pyrénées)

Jean-Bernard Guillemin, CCEF, Vice Président (PME) Section Malaisie

Jean-Eric Husson, CCEF, Président de la section Malaisie

Norfaryanti Kamaruddin, doctorante à Universiti Putra Malaysia, projet en collaboration avec CIRAD

et CIFOR, sous la direction du Dr Jean-Marc Roda, Scientifique CIRAD.

Elisabeth Laubel, CCEF, Secrétaire générale section Malaisie

Xavier de Linares, CCEF section Malaisie (basé en France), Vice Président (Asean) Commission Asie

Pacifique au CNCCEF

Wilfried Marandon, stagiaire AFII (Singapour)

Duc Nguyen, Représentant AFII Asean (Singapour)

Joel Quelen, CCEF, membre honoraire section Malaisie

Wilfrid Marie, CCEF, Vice Président (VIE) section Malaisie

Milko Papazoff, Vice Président (Asean) section Malaisie

Serge Villatte, CCEF, membre honoraire section Malaisie

53

Travaux réalisés par :

Emeline Capony, Stagiaire Septembre 2014 – Avril 2015

Supervisés par :

Jean-Eric Husson, CCEF, Président section Malaisie

Elisabeth Laubel, CCEF, Secrétaire Général section Malaisie

la malaisie hors les mursses ressources naturelles, et devenue à présent une économie de services...

Documents