Vers une stratégie logistique au serVice de la performance régionale

«Une économie moderne dont le fonctionnement repose sur l’échange des biens, des services et des données au sein de son territoire, et au-delà de ses frontières, a besoin d’une logistique performante et agile.» (France Logistique 2025, mars 2016). La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs et des entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et environnemental pour toute collectivité. Il s’agit cependant d’un système en perpétuelle évolution, aux multiples variables et interactions : infrastructures, foncier, équipements, services, flux, emploi, formation, recherche, innovation, multimodalité, sites logistiques… Avec l’appui financier de l’Etat (DREAL Paca) et du Conseil régional Provence - Alpes - Côte d’Azur, le Cluster Paca Logistique a mené en 2015 une démarche à l’échelle du territoire régional, visant à produire et diffuser une base objective de connaissance du système logistique en Paca, donnant à voir, par thèmes et/ou par territoires, les enjeux prioritaires à traiter. Cette fiche de synthèse présente quelques données clés et liste les fiches thématiques traitant les différents sujets traités lors des 6 séminaires organisés en région entre mai et novembre 2015.

La logistique en Paca : importance et caractérisation

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1ère région logistique française en % de contribution du secteur dans la VA régionale , 3ème en emplois, 8ème en surface bâtie de + de 5.000 m2

La complexité et la variété du champ de la logistique s’exprime dans sa (ses) définition(s) et la rend difficile à appréhender et à mesurer. La logistique a pour finalité de piloter et gérer, via les flux d’information, l’ensemble des flux physiques nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs et des entreprises d’un territoire, en s’adaptant au mieux aux contraintes qui lui sont fixées : délais, coûts, qualité de service, réglementations…… La logistique désigne tout à la fois (d’après N. Fabbe-Costes, CRET-LOG) ;- une activité de service et de support en même temps qu’un produit (la production du mouvement)- une démarche de gestion innovante et transversale qui se traduit fonctionnellement dans les entreprises de la supply chain (industrie, commerce, services)- un secteur d’activité à part entière (prestataires logistiques, transporteurs, commissionnaires …)A l’interface des sphères privées (entreprises) et publiques (territoires), elle fait intervenir de nombreuses parties prenantes.

Source : Données ACOSS 2012, DADS 2012, Traitement JONCTION

46 % de ces emplois correspondent aux 52.300 salariés exerçant des métiers T&L dans des établissements appartenant à un autre secteur économique que celui de la prestation logistique et transport.

L’activité exclusivement transport de marchandises et logistique (T&L) en région Provence - Alpes - Côte d’Azur représente 113.800 emplois (hors intérim).

9 % de l’emploi privé salarié de Paca est donc issu d’activité T&L; pourcentage équivalent à la moyenne nationale.

Flux en circulation sur le territoire régional, en millions de tonnesEstimations à partir des fichiers SITRAM 2013, GPMM, ORT Paca,

MEDDE, Enquête transit 2010 / Traitement Jonction 2015

Différentes logistiques pour des activités et flux très diversifiés

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En 2013, ce secteur d’activité (Secteur HZ pour l’INSEE) a généré pour la région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE), soit 5.4% de la VA totale de la Région, en augmentation de +7% par rapport à 2012. Les ¾ de cette valeur ajoutée sont générés par les marchandises. Cette proportion est plus élevée que la moyenne nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. Paca se classe au 3ème rang en termes d’emplois et seulement au 8ème rang en termes de bâti logistique > à 5.000 m2

Les flux totaux de la Région PACA (y compris les hydrocarbures) représentent environ 285 Millions de tonnes annuelles.

� Les flux internes permettent aux activités économiques du territoire de fonctionner (agriculture, industrie, distribution et commerce). Ces flux sont en diminution (-16% depuis 2012), en lien avec une activité économique en baisse.

Le système logistique Paca : des logistiques qui se superposent et s’interpénètrent Source : Cluster Paca Logistique/ Jonction

� Les échanges nationaux et internationaux renvoient au positionnement géographique de la Région (qui accueille notamment des infrastructures portuaires de rang international) mais aussi au système d’infrastructures irriguant la Région dans le Sens Nord/Sud et Est-Ouest

� La Région est traversée par des flux de transit nationaux et internationaux, s’appuyant essentiellement sur les infrastructures routières.

� Enfin, et même si ces flux vont ensuite se répartir entre circulation interne (utilisant d’autres modes, dont oléoducs) et échanges, on ne peut pas parler des flux en Région Paca sans représenter les trafics maritimes des différents ports régionaux .

Une logistique spécifique (à développer)

pour les territoires excentrés

Une logistique industrielle reliée aux différents pôles économiques de la région

Une logistique exogène (flux internationaux) essentiellement positionnée à l’Ouest de la région

Une logistique de distribution et urbaine en lien avec les principales agglomérations de la région

Valeur ajoutée du secteur HZ dans la VA totale région Données INSEE 2013 / Traitement Jonction 2015

Classement régional en termes d’emplois Données ACOSS et DADS 2012 / Traitement Jonction 2015

Entrepôts (bâti) > 5.000 m2 en m2Données SOES 2014 / Traitement Jonction 2015

Les enjeux logistiques prioritaires identifiésL’analyse des données existantes (et donc en miroir la mise en évidence des données lacunaires par secteur et/ou par territoire), les échanges avec les acteurs du territoire lors, notamment, des séminaires thématiques organisés, et notre activité de veille sur les évolutions en cours en matière logistique et dans les domaines l’impactant (consommation, distribution, technologies...) nous ont conduits à relever plusieurs types d’enjeux, certains pouvant être rattachés à l’environnement, l’économie ou la gouvernance, d’autres plus transversaux; certains communs à la région, d’autres plus territorialisés. Le tableau ci-dessous les liste de manière très synthétique.

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Quelques pistes d’action proposées au débat

Une vision partagée sur l’« Etat des lieux de la logistique en Paca » et l’identification de possibles leviers d’action constituaient, selon nous, un préalable indispensable à la définition de stratégies efficientes, aux différentes échelles territoriales concernées.

Maintenant il serait souhaitable que les enjeux relevés ci-dessus et les propositions formulées ci-contre soient examinés et débattus par les acteurs publics et privés dont l’activité ou les compétences participent à la performance de la logistique en région Provence – Alpes – Côte d’Azur.

Démarche soutenue par Directeur de la publication : Marc Reverchon.

Rédacteur en chef et maquettes des différents documents issus de la démarche «Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale» : Isabelle Bardin (Cluster Paca Logistique).

Contributeurs : Stéphane Sirjean (Jonction), Maud Siwek et Emmanuelle Moesch (CPL), les experts et membres du Copil qui ont bien voulu relire et améliorer ces documents, ainsi que les 265 participants à nos 6 séminaires de travail qui nous ont enrichis de leur expérience et témoignage.

La démarche menée sur 2015 par le Cluster Paca Logistique, avec l’appui méthodologique, statistique et cartographique du cabinet Jonction et les conseils des membres du Comité de pilotage (DREAL - Région - CCIMP) a permis un premier travail rédactionnel (33 fiches thématiques - un rapport) destiné à améliorer la compréhension de ce qu’est la logistique, intrinsèquement et en Paca, et à servir de base à la réflexion (puis à l’action) des décideurs publics et des professionnels du secteur. Nous souhaiterions vivement pouvoir parfaire ces outils grâce aux retours des experts des différents domaines abordés N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour apporter ou solliciter des informations complémentaires : i.bardin@cluster-paca-logistique.com

La liste ci-dessous reprend les différents documents consultables et téléchargeables sur le site www.cluster-paca-logistique.com,

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Des documents à consulter - et à amender

Le système logistique en Paca : Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces (AFOM )

P1

Les infrastructures de transport en Paca P2

Les flux de marchandises en Paca P3

Le transit en Paca P4

Foncier logistique en Paca et évolution des besoins P5

Implantations logistiques et intervention publique P6

Benchmark d'initiatives publiques en logistique urbaine P7

La Logistique portuaire et des grands flux P8

Le transport ferroviaire (dont contextualisation en Paca) P9

L'emploi logistique en Paca P10

Structure de l'emploi logistique en Paca P11

Formations logistiques disponibles en Paca fin 2014 P12

Les enjeux logistiques pour les Alpes de Haute Provence P13

Les enjeux logistiques pour les Hautes-Alpes P14

Les enjeux logistiques pour les Alpes-Maritimes P15

Les enjeux logistiques pour les Bouches-du-Rhône P16

Les enjeux logistiques pour le Var P17

Les enjeux logistiques pour le Vaucluse P18

Territoires “excentrés” : le défi de la logistique P19

Structures collaboratives Transport et Logistique en Paca P20

Le rôle et le poids de la logistique dans l’économie L1

Logistique et entreprises L2

Logistique et Territoires L3

La logistique urbaine L4

Les Espaces Logistiques Urbains L5

L'emploi logistique et transport : éléments de méthode L6

Le transport maritime L7

Le transport fluvial L8

Les opérateurs ferroviaires de proximité L9

Quelques innovations et ruptures impactant la logistique I1

Impact logistique des nouveaux modèles économiques I2

Evolution des métiers et des compétences logistiques I3

Les financements mobilisables européens et nationaux I4

Evolutions / innovations

N°Intitulé de la ficheThème de rattachement

La logistique en Paca

La logistique : qui, quoi, comment ?

Liste des 33 fiches thématiques rédigéesProduction : Cluster Paca Logistique/ Jonction

Un rapport sur «La logistique en Provence - Alpes - Côte d’Azur», 83 pages