ITB - Institut Technique de BanqueUn label d'excellence depuis plus de 60 ans

Diplôme professionnel ❙ Formation initiale

082013

L’ITB, l’Ecole de l’encadrement

bancaire,en partenariat avec l’ISC

L’ISC et le CFPB ont signé un accord de partenariat qui permet de proposer aux étudiants le cursus de l’ITB au titre des spécialisations de 2e et 3e années.Depuis plus de 60 ans, l’ITB a vocation à accompagner, voire à anticiper, les grandes mutations de l’industrie bancaire. Aujourd’hui, à l’heure où la capacité à évoluer d’une fi lière de métier à l’autre est déterminante, où le profi l des recrutés se diversifi e, où la durée des carrières s’allonge, l’ITB joue à plein son rôle d’outil de gestion RH. Qu’il s’agisse de favoriser les évolutions vers des postes à responsabilités, d’acculturer des collaborateurs issus de formations non bancaires ou de redynamiser le parcours professionnel de collaborateurs plus confi rmés…

L’ITB vise à former des managers et des cadres aptes à exercer des responsabilités

dans les diff érentes entités de leurs établissements, grâce :

à une maîtrise accrue de leur environnement économique et réglementaire ;

à une meilleure compréhension du fonctionnement de la banque et de l’impact

des décisions stratégiques sur la conduite de l’activité au quotidien ;

au développement de compétences comportementales, managériales

et méthodologiques.

L’ITB s’adresse aux étudiants de l’ISC en formation initiale ayant intégrés l’école après

2 années de préparation ou bien sur titres (diplômés de licence d’économie ou de

licence en droit par exemple).

La formation s’échelonne sur deux années, à hauteur de 378 heures pour l’ITB

et de 166 heures d’enseignements spécifi ques à la fi lière en plus des cours

fondamentaux de tronc commun pour l’ISC Paris.

Une période de stage en entreprise est également prévue, selon un calendrier

prévisionnel compatible avec celui de l’ITB Paris.

Les cours sont dispensés dans les locaux de l’ISC.

Des journées de soutien, préparant à certaines épreuves d’examen en conditions

réelles, sont intégrées dans la formation.

Afi n de préparer dans les

meilleures conditions les

candidats aux examens de l’ITB,

le CFPB organise des journées

de préparation à certaines

épreuves.

L’objectif de ces journées est

de placer les candidats dans

les conditions réelles d’examen,

au travers de cas pratiques,

QCM ou encore de simulations

de jury, tout en leur permettant

de mieux structurer et organiser

leur travail.

ITB 1- 4 joursPréparation aux épreuves

écrites administrées sous forme

de QCM («Finance d’entreprise», «Connaissances économiques»)

Préparation à «Environnement réglementaire des activités de banque de détail»

Préparation à «Optimisation de la relation client»Préparation à l’épreuve orale

ITB 2 - 6 joursPréparation aux épreuves

écrites administrées sous forme

de QCM («Entreprise banque», «Marchés de capitaux»)

Préparation à «Développe-ment des performances et du potentiel de l’équipe» et

à «Optimisation de la relation client»Préparation au Grand oral

Unité de formation Modules Objectifs

Effi cacité personnelle

5 jours

La communication orale • L’appropriation et la structuration des informations en vue d’optimiser leur restitution sous forme orale

La mise en situation professionnelle

• L’autoévaluation• La gestion du temps• Le traitement et la démultiplication de l’information, le reporting

et la fonction de représentation • La maîtrise des agressions verbales et des incivilités• Mieux gérer les écrits• Prendre la parole dans différentes situations

Maîtrise del'environnement

11 jours

L'entreprise banque

• La compréhension des entreprises bancaires et leurs spécificités • Les nouveaux métiers de la finance• La gestion et les résultats économiques des banques• Les comptes des entreprises bancaires• L’incidence des nouvelles normes IAS/IFRS • Les nouveaux défis du marketing et la mise en œuvre des stratégies• L’adaptation de l’offre et des structures des banques face aux

transformations technologiques

L'environnement réglementaire

• Les normes juridiques de l’activité• Les autorités de tutelle• La discipline professionnelle• L’obligation générale de sécurité des banques• La conformité et la responsabilité du banquier• La banque et l’assurance• La banque et le droit à la consommation - informatique et liberté• La commercialisation des produits financiers• La lutte contre le blanchiment• Le secret professionnel

Les connaissances économiques

• La pensée économique• Les notions de micro et de macro-économie• Les fonctions économiques fondamentales • L’équilibre épargne/investissement• L’équilibre général et le rôle de l’état • La politique budgétaire• Le système financier dans l’économie• La monnaie et la politique monétaire• La balance des paiements et le change• Les défis de l’intégration économique

La finance d'entreprise

• L’entreprise créatrice de richesse• Le bilan et le compte de résultat• Les SIG - L’EBE, indice majeur de performance• Les choix d’utilisation de l’EBE - L’autofinancement• L’intensité capitalistique• L’endettement et l’effet de levier• L’approche de l’évaluation de l’entreprise

Optimisationde la relationclient

4 jours

L'équipe au travail(relations clients/fournisseurs internes - front-office, middle-office, back-office

APPLICATIONS TRANSVERSALES

Sur la base d’une problématique posée dans le cadre d’un point de vente, d’un groupe d’agences ou de toute autre entité de la banque, être capable de faire l’inventaire des questions, en faire une synthèse, en hiérarchiser les causes et dégager des pistes de résolution. La nouvelle donne pour les back-offices. Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels. L'adaptation aux évolutions des taux d'intérêt. Conquérir le marché des jeunes.

Partant d’une problématique de nature commerciale, mettre en évidence la position du point de vente.

Les voies de l'efficacité face aux problématiques propres à chaque groupe de clientèle : des bases au dégagement des solutionsAPPLICATIONS TRANSVERSALES

Les journées de soutien

1ère année d’études

2nde année d’études

Unité de formation Modules Objectifs

Effi cacité personnelle2 jours

Les principes du management

• La dimension psychologique du comportement humain• Les composantes essentielles du management• La pratique du management dans

l’environnement bancaire

Maitrise del'environnement6 jours

L'entreprise banque

• Les fondamentaux de la gestion actif/passif• Le contrôle de gestion• Le marketing stratégique et le développement

commercial• L’outillage du dispositif de gestion,

de contrôle et de conformité• La maîtrise des risques• Le système d’information de la banque :

évolutions, enjeux, fonctionnement au quotidien• Les défis de la banque

Les connaissances économiques

• L’intégration économique et la mondialisation• La globalisation financière• La recherche des équilibres et les défis

à relever• Les limites et la question des régulations

Les marchés de capitaux

• Les places financières internationales• Les marchés monétaires et interbancaires• Le marché des changes• Le marché des actions et des obligations• Les marchés de dérivés et les marchés

spécifiques

Développement des performances et du potentiel de l'équipe5 jours

L'animation opérationnelle de proximitéCas d'application

Le management des performances de l’unitéA l’appui de la méthodologie de traitement de cas d'applications transversales, élaboration du diagnostic de l’unité sur son marché, plan d’action et détermination des objectifs, entraînement au pilotage de l’action commerciale,

au suivi et à la mesure des performances, à la proposition des actions correctrices nécessaires

Le management des performances de l’équipeTravaux sur des problématiques concrètes illustrant les missions du manager

Optimisationde la relation client6 jours

L'approche globale particuliers/professionnels/entrepreneurs Applications transversales

En 2nde année, poursuite de l’analyse engagée en 1ère année jusqu’à la proposition concrète de solutions d’actions commerciales et le suivi des réalisations : concilier respect de la conformité et efficacité commerciale reconquérir nos clients fidèles conduire et anticiper le changement optimiser les canaux de distribution une structure adéquate pour les professionnels rentabiliser le développement

Les voies de l'efficacité face aux problématiques propres à chaque groupe de clientèle : des solutions à la mise en œuvre

Applications transversales

Unités d'enseignement Épreuve Durée Coef.

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

Les connaissances économiques QCM 2 h 4

La fi nance d'entreprise QCM 1 h 2

L'environnement réglementaire des activités de banque de détail

écrit 2 h 3

OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENTCas

(sous forme d'une problématique)

3 h 5

ORAL

Question principale portant sur une problématique

opérationnelle + balayage de l'ensemble

du programme

1 h 6

TOTAL 20

Unités d'enseignement Épreuve Durée Coef.

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

L'entreprise banque QCM(portant sur les 2 années)

2 h 3

Les marchés de capitaux QCM 1 h 1

Les connaissances économiques écrit(note de synthèse)

3 h 2

DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES ET DU POTENTIEL DE L'ÉQUIPE

Cas 4 h 4

OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENTCas

(sous forme d'une problématique)

3 h 4

ORAL (porte sur l'ensemble des matières des deux années)

Grand oral(portant sur l'ensemble

du cycle)1 h 6

TOTAL 20

Acquérir une compréhension globale des métiers et des enjeux de la banque.

Gagner en polyvalence et renforcer son employabilité.

Développer ses facultés d’organisation et son esprit d’analyse pour être plus effi cace.

S’initier à la conduite de projet et au management d’équipes.

Savoir gérer une prise de fonction sur des postes de management de 1er niveau dans le réseau comme au siège : directeur d’agence, responsable de service…

Un passeport pour mener des carrières de haut niveau dans la banque, en France et dans 23 pays du Maghreb et d’Afrique Subsaharienne.

Une formation directement opérationnelle :

des apports en matière de savoir-être et de savoir-faire dont les participants peuvent mesurer l’impact dans l’exercice au quotidien de leur métier,

une pédagogie qui donne la priorité aux mises en situations professionnelles,

un programme dispensé par des professionnels de la banque.

Un réseau professionnel infl uent : les 25 000 diplômés de l’ITB, en France et à l’international, bénéfi cient d’une association leur permettant de conserver le contact entre diplômés et d’actualiser leurs connaissances via des cycles de conférences accessibles par Internet. Pour plus d’informations : www.aitb.asso.fr - aitb@aitb.asso.fr

Ils sont :

ils MANAGENT des HOMMES...GÈRENT des PROJETS...

ANIMENT des STRATÉGIES...

ISC Paris Direction des études Programme 2ème Année

2013 / 2014 PM/cl – 6/09/2013

Filière Institutions bancaires ITB / ISC Paris Responsable pédagogique : Jean-Jacques LEVY

2ème semestre ects H Professeurs1 Responsabilité globale et performance

durable 4,5 18 B. Ibal / K. Delchet-Cochet

2 Management stratégique et opérationnel

3 18 G. Dejean

3 Comportement du consommateur A C/C 4 18 B. Bequaert4 Droit pénal des affaires 2,5 18 B. Lauret 5 Diagnostic financier approfondi et

analyse boursière A C/C 2 18 O. Levyne

6 Fusions acquisitions entre sociétés cotées

A C/C 2 18 O. Levyne

7 Business plan et levée de fonds A C/C 2 18 O. Levyne8 9 10

Programme de 1ère année de l’ITB programmé le mercredi et le vendredi en journées

A C/C 6 200

11 Electif 1 : LV I - English course A C/C 2 18 B. Lamour / M. Desroches 12 Electif 2 : LV2 (annuel) ou autre électif A C/C 2 18 LV2 / Q. Matillon

12 matières

30

Management entrepreneurial II (optionnel)

2,5 36

13 matières

32,5

A assiduité contrôlée ayant un impact sur la notation finale.

ects crédits ECTS.

C/C contrôle continu pris en compte dans la notation finale. H volume horaire.

1

3ème année ISC Paris / 2ème année ITB 2014

Institutions bancairesResponsable pédagogique : Jean-Jacques LEVY Cursus 1

Intitulé des cours a b c d eFINANCE D'ENTREPRISE 78 8Politique financière des entreprises 36 5Politique financière et évaluation des entreprises 24 4 Olivier LEVYNE Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en

sciences économiques - ESCP Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Fnancements et placements 12 1 David HELLER Doctorant en sciences de gestion - ISC Paris Professeur assistant en financeGestion de trésorerie 42 3International Tresorerie Management (1) 36 3 Jean-Jacques LEVY Institut européen du management 3ème cycle Bruxelles Professeur responsable de la spécialisation Finance, de la filière Institutions Bancaires, du MBA Finance et ingénierie financièreBloomberg (1) 6 Jean-Jacques LEVY Institut européen du management 3ème cycle Bruxelles Professeur responsable de la spécialisation Finance, de la filière Institutions Bancaires, du MBA Finance et ingénierie financièreFINANCE DE MARCHE 80 10Marchés financiers 52 6

Marchés de capitaux 38 3 Mondher BELLALAH Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat ès sciences de gestion Dauphine - Agrégation des universités Professeur associé ISC Paris

Produits structurés et gestion de portefeuille 28 4Produits structurés 16 2 Robert VEDEILHIÉ ISC Paris Responsable Equipe Centrale Gestion Sous Mandat pour BNP Paribas Wealth ManagementGestion opérationnelle d'un portefeuille et maîtrise des risques 12 2 Robert VEDEILHIÉ ISC Paris Responsable Equipe Centrale Gestion Sous Mandat pour BNP Paribas Wealth ManagementINGENIERIE FINANCIERE 28 6Pratique de l'ingénierie financière 28 6

Fusions-acquisitions 28 6 Olivier LEVYNE Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en sciences économiques - ESCP

Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Programme ITB 200 16

Rapport de stage, mémoire, projet professionnel 10 20Rapport de stage 6Méthodologie de recherche appliquée : mémoire 4 12 Aldo LEVY

Atelier stratégie emploi et projet professionnel 6 2 Béatrice GUYNAMANT Doctorat en sciences de gestion, Université Panthéon-Assas - DEA de sociologie EHESS - HEC

Professeur de management

Total 396 60

Olivier LEVYNE Professeur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en sciences économiques - ESCP

Professeur responsable des spécialisations Expertise audit et contrôle, Finance, Gestion des risques financiers, Gestion des instruments financiers, du programme doctoral en Finance, Director Financial Institutions and Real Estate Group, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

a volumes horaires de cours / b crédits ECTS / c enseignants / d titres académiques / e fonction

Professeur associé de contrôle de gestion et de financeProfesseur des Universités - Directeur de recherche en sciences de gestion - Doctorat en finance - Ingénieur en sciences des organisations

Options et produits dérivés 14 3

(1) Cours en anglais (Sous réserve de modifications) PM/cl 6/09/2013