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  • Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

    “Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

    SECTEUR

    INFRASTRUCTURES /

    BATIMENT / TRANSPORTS

  • INFRASTRUCTURES

  • I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

    II/ LES NICHES DE MARCHÉ

    III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

    IV/ LES ADRESSES UTILES

  • Le Fonds National d’Infrastructures financera d’ici 2012 vingt cinq projets représentant

    9MdsUSD d’investissement public/privé:

    http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion

    I/ PRESENTATION GENERALE

    DU SECTEUR

    http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion

  • Poids important de la route dans l’économie

    mexicaine: 98% du transport intérieur de

    voyageurs et 85% du transport intérieur de

    marchandises

    Les projets:

    8 paquets autoroutiers sont prévus pour un investissement total de 33.3 milliards de pesos

    Les objectifs:

    Modernisation et développement des axes routiers

    SECTEUR ROUTIER

  • • Construction de 2 stations d’épuration sur Guadalajara (2.2 et 8.5 m3/s) et plusieurs sur Mexico DF dont la station d’Atotonilco (23 m3/s)

    • Construction d’adduction d’eau avec station de potabilisation des eaux de barrage pour alimenter en eau potable San Luis Potosi (1 m3/s) et Léon (5 m3/s)

    • Amélioration des services eau et assainissement de la ville de San Luis Potosi et de la ville de Mexico DF

    SECTEUR EAU

  • SECTEUR ENERGIE

  •  Système aéroportuaire le plus vaste d’Amérique Latine avec:

    ◦ 59 aéroports internationaux ◦ 26 aéroports nationaux ◦ 1800 aérodromes

     L’aéroport international de Mexico accueille 22 millions de passagers par an, Cancun 6 millions

    Les projets :

     Agrandissement des aéroports actuels tels que Toluca, Puebla et Cancun et construction de 4 nouveaux aéroports:

     Aéroport international de la Riviera Maya (Quintana Roo)

     Aéroport à vocation touristique de Mar de Cortez (Sonora)

     Aéroport de marchandises d’Ensenada (Baja California)

     2e aéroport international de México

    Les objectifs:

    • Augmenter globalement la capacité des aéroports

    SECTEUR

    AEROPORTUAIRE

  •  4 ports principaux: Altamira et Veracruz (60% du trafic) et Manzanillo et Lazaro Cardenas

     Capacité du système faible et ne répond plus aux exigences actuelles du au transport maritime de marchandises propulsé aujourd’hui vers les mégas porte-conteneurs.

    Les projets:

    • Construction de nouveaux ports et agrandissement de ports existants

    Les objectifs:

    • Développer des hubs de transfert de marchandises (mer / route / fer / air)

    • Construire de nouveaux ports

    • Augmenter les mouvements de conteneurs

    SECTEUR

    PORTUAIRE

  • • Transport de marchandises: - 1995: 26 622 km de réseaux, 6 700 passagers et

    fret à 58 Mt - En 10 ans, le poids total des marchandises

    transportées par rail a doublé grâce à la privatisation du réseau à 3 principaux exploitants (Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern de Mexico)

     Activité touristique: Il n’existe plus qu’une seule ligne ferroviaire à Barranca del Cobre (Chepe)

    • Les objectifs: - Construction de 1418 km de voies ferrées - Augmentation de la vitesse commerciale de 24 à

    40 km/heure - Construction de 64 passages dénivellés - Développement de 10 corridors multimodaux et

    12 nouveaux terminaux intermodaux - Mise en service de 5 nouvelles lignes régionales

    de trains de passagers

    SECTEUR

    FERROVIAIRE

  • • Secteur routier: entreprises ayant un savoir faire technique pour des projets complexes à fort contenu technologique (ex : ponts, tunnels, etc), signalétique, signalisation, système de péage automatique, vidéosurveillance pour sécurité et incidents techniques, systèmes de gestion du trafic ; chaussées avec matériaux innovants ; instruments de contrôle et de mesure pour les chaussées et les poids lourds ;

     Secteur aéroportuaire: ADP présent au Mexique peut introduire ses fournisseurs. En plus : vidéo surveillance, chaussées (construction/entretien), équipement de navigation/guidage, formation avec simulateurs, bâtiments des aéroports (voir construction)

     Secteur portuaire: Equipements (grues), ouvrages d’art complexes, dispositifs anti-érosion, dragage, vidéo surveillance, logistique.

     Secteur ferroviaire: construction/entretien des voies, des locomotives, équipements pour inter- modalité, logistique, dispositifs anti-pollution, signalisation, surveillance des convois.

     Secteur des transports urbains: signalisation ferroviaire, simulateurs, gestion du trafic et des incidents, information voyageur ; billettique, carte à puces appliquée aux transports.

     Opportunités communes à tous les secteurs: bureaux d’études et ingénierie, direction et supervision de travaux, réparation de structures, mesures et contrôles sur éléments construits, coffrages, systèmes modulaires d’installations de chantier…

    II/ LES NICHES DE MARCHÉ

  • BÂTIMENT

  • I. Immobilier résidentiel  Logements sociaux/ Habitat classe moyenne  Déficit du logement dû à l’augmentation de la démographie et plus particulièrement dans la

    tranche d’âge 20-59 ans.  2030: tranche d’âge atteindra 67 millions d’habitants

     Déficit historique en logements: Il existe 4 millions de familles sans maison.  Politique de logement 2009 en faveur de l’habitat populaire et écologique  Renforcement de l’accès au crédit

    Même si la construction de logements sociaux reste le segment d’activité le plus dynamique, la

    construction d’immeubles a progressé de manière soutenue tant dans le secteur résidentiel que non

    résidentiel

    II. Immeubles de bureaux • Regroupés au centre ville et à Santa Fé pour Mexico DF, nombreux projets en préparation • Egalement de nombreux projets à Monterrey et Guadalajara • Immeubles atteignant jusqu’à 52 étages

    III. Projets touristiques • Secteur en croissance permanente: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta... • Centre Intégralement Planifié Teacapán (Nord Ouest du Mexique) comprenant hôtels,

    logements, terrains de golf et restaurants: Investissement: 384 MUSD • 3 millions de touristes par an attendus.

    IV. Entrepôts et distribution • Nombreux projets en cours et en prévision

    I/ PRESENTATION GENERALE DU

    SECTEUR

  • Gros œuvre:

     Coffrage,  Systèmes anti-vibrations (en cas de séisme)

    2nd œuvre :

     Produits ou matériaux isolants et imperméabilisants,  Huisserie,

     Logiciels et systèmes de sécurité automatisés (vidéos surveillance)  Systèmes économiseurs d’eau et d’énergie en général,  Systèmes d’air conditionné,  Equipements liés aux immeubles intelligents/domotique,  Equipements d’ameublement de luxe et tous produits innovants et orientés vers la construction

    verte.

    Divers:

     Bureaux d’études et ingénierie,  Direction et supervision de travaux,  Réparation de structures,  Mesures et contrôles sur éléments construits,  Systèmes modulaires d’installations de chantier etc.

    II/ LES NICHES DE MARCHÉ

  • L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:

     Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leur expérience sur le marché mexicain.

     Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

     La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votre service pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

    III/ LES ACTEURS DE VOTRE

    ACCOMPAGNEMENT

  • Secteur de la construction :

    *Filiale Groupe Vinci *Filiale Groupe Fayat *Filiale Groupe Bouygues

    *Groupe Lafarge *Imerys *Schneider Electric *Soprema

    *ADP *Cegelec *Veolia *Suez

    Secteur du transport - logistique :

    *Alstom *Systra *Vossloh-Cogifer *Railtech *ASC

    *Thales *CMA CGM *SDV *Geodis *Lohr

    La présence française au Mexique

  •  Ministère des Transports et des Communications: www.sct.gob.mx

     Institut Mexicain du Transport: www.imt.mx

     Capufe, organisme public de gestion des autoroutes mexicaines: www.capufe.gob.mx

     Site du gouvernement fédéral sur le plan national de développement au Mexique pour la période 2007-2012: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion

     Site du gouvernement fédéral sur le Plan national d’infrastructure 2007-2012: www.infraestructura.gob.mx

    Ferroviaire

     Sites des 4 plus grandes entreprises ferroviaires du pays, Ferromex, Transporta