infocob crm - book des écrans d'accueil/tableaux de bord
DESCRIPTION
Découvrez le book des écrans d'accueil d'Infocob CRM. Infocob CRM vous propose de personnaliser votre écran d'accueil ou tableau de bord comme vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Que vous vous soyez gérant ou directeur, responsable ou employé choisissez l’écran d’accueil qui vous correspondra et qui vous permettra de gagner du temps grâce à un accès facile aux informations principales dont vous avez besoin. Contactez-nous dès maintenant pour mettre en place vos écrans d’accueil ou tableaux de bord sur le CRM Infocob ou pour mettre en place cette solution dans votre entreprise. www.infocob.comTRANSCRIPT
Book des écrans d’accueil Infocob CRM
I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants
II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux
IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente
V - Ecrans d’accueil pour le service administratif
VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning
VII - Ecrans d’accueil du service marketing
Sommaire
Infocob CRM - Book Ecrans d'Accueil 2013
2
L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM.
Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale.
Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur.
Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs.
Définition d’un écran d’accueil
3
Ecrans d’accueil pour des dirigeants
Une synthèse d’activité
Lecture des données de Sage en temps réel Résultat par entité
Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement
5
Une synthèse d’activité
Liste des projets en cours
Accès direct aux clients « dormants »
6
Tableau de bord de la direction
Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1
Tableau des affaires en
cours et sans suite
Graphique des
commandes par
commercial
7
Direction : statistiques des affaires
L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par
colorimétrie
Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux.
Diagramme annuel du nombre
d’affaires par trimestre et
par an.
Visuel de l’état d’avancement des affaires.
8
Tableau de bord de la direction
Le chiffre d’affaires par
secteur et par trimestre
Affichage sur N-2, N-1 et N
Possibilité de se déplacer d’un
mois sur l’autre
9
Ecran d’accueil de direction
Style site internet avec bandeau et onglets
Affiche les informations en fonction :
- du mois en cours - de chaque vendeur
10
Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale
Un onglet par commercial
Affaires signées avec typologie
Répartition des tâches réalisées
Listing des commandes
12
Activité de l’équipe commerciale (réalisé rapport aux objectifs)
Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre
Management visuel : colorisation des cases en fonction de l’atteinte des
objectifs
Chiffres devis, quantité,
montant, taux de transformation
13
Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent
Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes.
CA par commercial en € et en % du mois sur N-2, N-1 et N.
Tableau de bord de la direction commerciale
14
Ecran d’accueil des managers & direction
Les affaires chaudes
Un reporting de ses actions
Possibilité de changer la date via l’horloge.
Le ratio des affaires
Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs
15
Accès rapide aux informations commerciales (1/4)
Affichage de la saison glissante
Données remontant de l’AS400.
Vue sur les représentants
16
Accès rapide aux informations commerciales (2/4)
Affichage de la saison glissante
Données remontant de l’AS400.
Vue sur ses marques
17
Accès rapide aux informations commerciales (3/4)
Données remontant de
l’AS400
Vue sur les clients
bloqués des représentants
18
Accès rapide aux informations commerciales (4/4)
Données remontant de l’AS400.
Vue sur la facturation
19
Ecrans d’accueil pour les commerciaux
Chiffres clé d’un commercial (1/2)
L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par
colorimétrie
Affichage de l’activité
hebdomadaire du commercial
21
Chiffres clé d’un commercial (2/2)
Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres
réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable
22
Liste des anniversaires du jour et de la semaine.
Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients
23
Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N-
1 en % et N en €.
Indicateurs clés
24
Ecran d’accueil commerciaux
Post It message du jour.
Met en avant les actions : - RDV
- Cahier des charges - Autres
25
Ecran d’accueil des vendeurs
Les affaires chaudes
Un reporting de ses actions.
Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous
26
Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2)
Données remontant de l’AS400.
Affichage de la saison glissante
Vue sur l’activité commerciale
27
Données remontant de l’AS400.
Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2)
Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes)
28
Liste des RDV, étude et chiffrage à venir
Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation)
Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le commerce
Répartition du CA par : - Secteur géographique
Projet Mois
Type de contact
29
Ecrans d’accueil pour le service télévente
Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4)
Programmation des Téléventes
Téléventes par clients avec indicateurs.
Appels du client via écran
d’accueil.
Possibilité d’historier les téléventes en commandes si
nécessaire.
31
Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4)
Visibilité des téléventes et
commandes dans Infocob et dans Flow.
Camembert du ratio télévente / commande.
32
Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4)
Détails des phoning : Appels sortants à effectuer
dans la journée
Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » :
- Modification de l’état Appel Entrant/Sortant
- Notification d’une commande générée - Notification d’un appel n’aboutissant pas à
une commande - Replanification de l’appel
Ces données alimentent un état statistique
Style site web, navigation entre les pages via le menu.
Système de reprogrammation
automatique. 33
Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4)
Détails des phoning Multiple actions possibles : - Appel entrant - Commande
- Pas de commande - Replannification du phonning
Style site web, navigation entre les pages via le menu.
Système de reprogrammation
automatique.
Filtre sur un type de phoning
34
Ecrans d’accueil pour le service administratif
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Post It message du jour.
Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe
d’utilisateurs.
Informations commerciales modifiées.
36
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Un clic = affichage de la
fiche.
Affiche la section
demandée.
Un bouton pour retourner à
l’accueil du jour.
37
Accès rapide aux informations essentielles
Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité
- facturation à réaliser
38
Relevé d’activité d’une équipe technique
L’imprimante permet une visualisation simplifiée.
Liste des activités d’une équipe technique sur une
période définie par affaire et par contrat.
39
Ecran d’accueil standard
Présentation des grands modules.
Paramétrable par un
administrateur.
40
Accès rapide aux actions
Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact /
l’affaire / le contrat / l’action.
Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact / l’affaire /
le contrat / l’action.
41
Ecrans d’accueil d’organisation et planning
Exemple de calendrier
Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact / l’affaire
/ le contrat / l’action.
Possibilité de se déplacer dans le
temps.
Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique.
Affichage des événements
sur l’année
43
Outil de planning de l’équipe production
Affichage des prestations vendues et planifiées sur une
période d’un mois
Code couleur par statut de projet (confirmé ou en
attente)
Boutons de filtres pour afficher les informations
souhaitées
44
Ecrans d’accueil du service marketing
Tableau de bord du marketer
Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing /
SMS / QR Codes)
Accès direct à la liste des contacts, des actions et
l’historique des campagnes.
46
Tableau de bord du marketer
Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message
47
Contact
Société INFOCOB 154 avenue de Talmont - BP 20076 Le Château d’Olonne
85102 Les Sables d’Olonne CEDEX
[email protected] 02.51.21.64.64