Conférence ActuariaCnam – EMLV

site : http://assurmarketing2013.actuariacnam.net

Jeudi 13 juin 2013

08h45 – 12h00

Évolution du marché de l'assurance en Chine

1805 1959 1949 1978 1996 1982 1998 2001 2003 2006 ..2008

L’assurance a

d'abord été

introduite en

Chine à partir de

la Grande-

Bretagne avec

l'Ins Marine

établissement.

Début de

l'assurance-

vie: fondation

de PICC

Réforme

chinoise et

politique

d'ouverture

Les

opérations

d'assurance

sont

abolies,

sauf pour

les

étrangers

PICC

commence

à offrir des

polices

d'assurance

-vie. Restructuration de PICC en

holding d'Etat de trois

filiales en propriété

exclusive, PICC Property,

PICC Life and Re PICC.

Création de la

Chine Insurance

Regulatory

Commission

(CIRC)

La Chine a

adhéré à

l'OMC

Inscription

de China

Life au New

York Stock

Exchange.

Introduction de

la responsabilité

civile

automobile

obligatoire à

l'échelle

nationale

Année de la

régulation

2009

Les banques sont

autorisées à

investir dans des

entreprises

d'assurance

.

1986

Fin du

monopole de

PICC,

fondation de

Ping An et

CIPC

CIBC a investi

dans l’AXA

Chinois

2010 ..2012

Les entreprises

d'assurance

peuvent garantir

l'assurance

maladie

(maladies

lourdes)

Calendrier

1992

AIG a entré dans

le marché

chinois

Le marché de l’assurance Chinois

Chiffre d'affaires

(En milliards de dollars) Vie Non-Vie Total Variation

Part Mondiale

en %

Etas-unis 506 660 1 166 1,40% 26,90%

Japon 441 116 557 6,80% 12,90%

Royaume-Uni 213 96 309 -0,70% 7,20%

France 192 88 280 -1,40% 6,50%

Allemagne 115 125 240 - 5,50%

Chine 143 72 215 31,60% 5,00%

Italie 122 52 174 2,90% 4,00%

Canada 52 64 116 16,10% 2,70%

Corée du sud 71 43 114 24,30% 2,60%

Pays-Bas 25 72 97 -6,40% 2,20%

Le marché de l’assurance Chinois

China Life 32%

Ping An Life 13%

NCI 10%

CPIC Life 9%

PICC life 6%

TaiKang Life 6%

Entreprises étrangés

4%

autre 19%

La part du marché d'assurance vie en Chine 2012

PICC P&C 35%

Ping An P&C 18% CPIC P&C

13%

China Insurance P&C

4%

China Life P&C 4%

China Continent P&C

3%

Entreprises étrangés

1%

autre 23,0%

La part du marché d'assurance non vie en Chine 2012

Les produits d’assurance vie

• Produits traditionnels : • Assurance-décès

• Assurance en cas de vie

• Assurance mixte

• Rente viagère

• Nouveaux Produits : • Assurance «unit-linked» (profils de risque et de rendement variés)

• Assurance vie universelle (combinaison de l’assurance vie d'épargne et de l’assurance décès)

• Assurance avec participation

• Produit populaire : Assurance avec participation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ping An CPIC NCI PICC Tai Kang

annuité

unit link

sante et accident

universelle

participation

traditionel

2012 la distribution de produits assurance vie

Les produits d’assurance non-vie • Assurance dommages Véhicules, biens d’entreprise et de famille, cargos, agriculture.. etc.

• Assurance responsabilité civile

• Assurance-crédit Assurance en cas de non paiement d’un contrat

commercial ou en cas de non remboursement

d’un contrat de prêt

• Assurance des cautions Risque exportateur

• Assurance d’accidents imprévus

• Produit populaire: Assurance dommage aux véhicules

5%

75%

7%

3% 2%

3% 5%

Agriculture

véhicule

Biens

Responsabilité civile

Cargo

Crédit

autres

La distribution de produits d’assurance non-vie 2012

L'approche multicanal des assureurs en Chine Les canaux de distribution

Distribution Indirecte* Distribution directe*

Courtier Agent

d’assurance

Agent

Individuel

Agent

d’entreprise

Agent

professionnel

Agent

partenaire

Banque

La poste

Security company

Agence de voyage

Magasin de détail

Internet

Téléphone

Mail direct

*Distribution directe: c’est-à-dire distribution non intermédiée *Distribution indirecte: c’est-à-dire distribution intermédiée

1988 1979 1992 2000 1995 2007

Vente par

internet

Agent

monopole

par PICC

Agent

partenaire

Coopération

entre banque et

assurance

1999

Agent

individuel et

professionnel

Début de la

vente par

téléphone.

Trois

entreprises de

courtier

installées

Premier permis

de vente par

téléphone

donné à Ping An

par CIRC

¥0

¥50 000

¥100 000

¥150 000

¥200 000

¥250 000

¥300 000

¥350 000

China Life Ping an PICC NCI CPIC

autre

bancassurance

Agent

Répartition des primes par canal de distribution (M RMB)

Répartition des primes par canal de distribution - Vie (M RMB)

¥0

¥50 000

¥100 000

¥150 000

¥200 000

¥250 000

PICC Ping An CPIC

autre

courtier

direct

agent

(M RMB) Répartition des primes par canal de distribution - Non-Vie

(M RMB)

Date clé des canaux de distribution

• Pourquoi Ping An? • Première société anonyme d'assurance en Chine

• Première entreprise d’assurance financée par des capitaux étrangers dans le secteur de la finance et de l'assurance en Chine

• Principal actionnaire de l'entreprise : Charoen Pokphand Group (Thaillandais, depuis décembre 2012, entre 2004-2012 c’était HSBC)

Un exemple – La Groupe Ping An

La structure de Ping An

Groupe Ping An

Ping An Vie

Ping An Non Vie

Ping An Retraite

Ping An Santé

Ping An Hong Kong

Assurance Banque Investissement

Ping Banque

Ping An Trust

Ping An sociétés de

valeurs mobilières

Ping An gestion

d'actifs

Ping An hors de la

Chine

Ping An gestion

d'actifs (Hong Kong)

Ping An Da Hua Fond

298 572

270 964

226 955

2012

2011

2010

720 780

620 642

130 798

2012

2011

2010

212 025

196 217

136 955

2012

2011

2010

49%

34%

6%

4% 4%

2% 1% Assurance avec participation Assurance universelle

Assurance Santé (long terme)

Assurance Santé (court terme et accident)

Assurance vie traditionel

Assurance «unit-linked»

Distribution du produit d'assurance vie chez Ping An 2012

77%

21%

2%

Assurance véhicule

Assurance non véhicule

Assurance d’accident imprévue et Assurance santé

Distribution du produit d'assurance non -ie chez Ping An

Prime Total des prêts

Assets Under Management

Les produits les plus vendus

81%

9%

5%

3% 2% Assurance véhicule

assurance des cautions

Assurances de biens d'entreprise

Assurance responsabilité civile

Assurance d’accident imprévue

Les produit les plus vendus d'assurance non-vie chez Ping An 34%

32%

13%

11%

10%

assurance mixte Jin yu ren sheng ( partager le bonus)

assurance mixte Fu gui ren sheng ( partager le bonus)

assurance mixte xing li ( partager le bonus)

assurance mixte pour enfance Ji xin song bao ( partager le bonus)

assurance mixte Hong li ( partager le bonus)

Les produit les plus vendus d'assurance vie chez Ping An

Les canaux de vente et réseaux de vente croisée (1/2) Distribution

directe

Magasin de détail

Internet

Téléphone

Mél direct

Banque Ping An

Trust Ping An

(M RMB)

2012 2011

montant

la contribution par

vente croisée montant

la contribution par

vente croisée

Prime d'assurance non vie 14 770 15,0% 11 940 14,30%

Retraite collective à court-terme 3 142 57,7% 2 231 44,20%

Ping An Trust 68 949 17,0% 22 546 9,40%

Epargne d' entreprise 4 093 6,8% 2 433 8,70%

Epargne de commerce de détail 4 732 15,9% 1 377 42,90%

Carte de crédit ( Ping An banque) 241 53,6% 114 42,9%

Les canaux de vente et réseaux de vente croisée (2/2)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prime Véhicule par téléphoe

Prime Véhicule

le développent des primes véhicule Ping an

Perspectives sur le marché d’assurance en Chine

• La macroéconomie a jeté une base solide pour le développement de l'industrie de l'assurance (croissance

du PIB, environnement réglementaire, etc. …).

• Ouverture du marché de l'assurance en Chine, aucun obstacle juridique pour les compagnies d'assurance

étrangères dans la conduite des affaires.

• Demande sur le marché de nouveaux produits, en particulier de lignes spécialisées qui sont en

augmentation.

• Les canaux téléphone et internet sont développé très rapidement en Chine.

Annexe - Ping An sur l’internet

Annexe - Ping An sur l’internet

Annexe - Ping An sur l’internet

Annexe – Compte de Client sur le Site de Ping An

Annexe - Ping An sur portable

Annexe – Assurance Vente sur Taobao.com

Annexe – Auto Assurance de Ping An sur Taobao.com

Annexe : rapport FFSA 2011 page 94

Annexe : rapport Sigma 2 2010 Swiss Re

Annexe : rapport Sigma 2 2012 Swiss Re

Annexe : rapport Sigma 2 2010 & 2012 Swiss Re

Annexe : AASF

Fondée en juin 2009 avec le soutien conjoint de l'Institut des Actuaires et de l'Association pour la

Diffusion Internationale de l'Actuariat Français, l'Association Actuarielle Sino Française (AASF) a

pour vocation de promouvoir les échanges entre la France et la Chine dans les domaines

actuariels, assurantiels et des services financiers.

http://www.chineseactuary.org/index.php/-aasf