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Gestion des modèles de documents Word Cliquez sur un chapitre pour l’atteindre

I Le publipostage dans Word Page 2

II Gestion des modèles de documents dans Griotte Page 3

III Cotisations Page 3

III-1 Bordereaux de cotisation Page 3

III-2 Reçus de cotisation Page 8

III-3 Reçus de versement de cotisation 1

III-4 Remises en banque de versements Page 14

IV Consultations Page 16

V Réunions Page 19

V-1 Participants Page 19

V-2 Factures Page 23

V-3 Bordereaux de factures Page 27

V-4 Remises en banque Page 29

VI Recherches - extractions Page 31

Gestion des modèles de documents Word


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I Le publipostage dans Word Le publipostage (appelé également mailing ou fusion) est la technique permettant de fusionner un modèle de document comportant des champs de fusion avec des enregistrements issus d’une base de données. Microsoft Word distingue 5 catégories de publipostage :

- Lettres, - Messages électroniques, - Enveloppes, - Etiquettes, - Répertoire.

Pour réaliser un modèle de document pour Griotte, après avoir préparé votre document, vous devrez positionner les champs de fusion. Les noms de champs de fusion utilisés par Griotte pour les différentes catégories de publipostage sont indiqués, pour chaque catégorie, dans les tableaux des chapitres III à VI du présent document. Ne lancez pas le processus de fusion et publipostage dans Word. Pour insérer un champ de fusion dans un document Word, activez le menu Tableau/Formule de Microsoft Word et saisissez le terme MERGEFIELD suivi du nom du champ, ou bien utilisez la raccourci clavier Ctrl+F9. Dans les 2 cas, le champ de fusion inséré se présentera sous cette forme : «Effectif» par exemple avec le nom de champ Effectif. Pour voir la syntaxe complète du champ de fusion, cliquez dans ce champ de fusion et faites un clic droit « Basculer les codes de champs » : { MERGEFIELD Effectif }. Vous pouvez modifier le format d’un champ de fusion. Par exemple : Formats décimal : { MERGEFIELD nomduChamp \# "#,00" } ou { MERGEFIELD nomduChamp \## "### ### ###,##" } Formats Date : { MERGEFIELD nomduChamp \@ "dd/MM/yyyy" } ou { MERGEFIELD nomduChamp \@ " dddd dd MMMM yyyy " } Format monétaire : { MERGEFIELD nomduChamp \#"####,00 €" } Format numéro de téléphone : {MERGEFIELD nomduChamp \# "00' '00' '00' '00' '00"} Vous pouvez également introduire des formules conditionnelles ou de calcul à partir d’un ou plusieurs champs de fusion : Exemple de champ calculé : { ={ MERGEFIELD nomduChamp} *10} Exemple d’affichage conditionnel : { IF { = { MERGEFIELD Solde } - {MERGEFIELD Paiement } } > 0 "Votre solde actuel est égal à { = { MERGEFIELD Solde } - { MERGEFIELD Paiement } \# "$#,##0.00;($#,##0.00) " }." "Votre compte est soldé. Merci." } Nous vous invitons à consulter l’aide de Microsoft Word relative à la fusion et au publipostage pour de plus amples informations (Touche F1 ou menu ?/Aide sur Microsoft Word, chapitre relatif à la fusion et au publipostage), ainsi qu’à consulter les sites officiels de Microsoft Word : Microsoft Word 2003 : http://office.microsoft.com/fr-fr/word-help/CL010072934.aspx Microsoft Word 2007 : http://office.microsoft.com/fr-fr/word-help/CL010072933.aspx Microsoft Word 2010 : http://office.microsoft.com/fr-fr/word-help/CL010256357.aspx Forum Office : http://answers.microsoft.com/fr-fr/office Faq Word : http://www.faqword.com/index.php/word-faq.html

http://office.microsoft.com/fr-fr/word-help/CL010072934.aspx



http://answers.microsoft.com/fr-fr/office

http://www.faqword.com/index.php/word-faq.html


II Gestion des modèles de documents dans Griotte Les modèles de documents Word utilisés dans Griotte sont accessibles par le menu Administration/Gestion Documents Word (selon autorisations). Dans la première zone de liste déroulante, Sélectionnez l’organisation pour laquelle vous souhaitez modifier les documents, et sélectionnez la famille de documents à afficher dans la deuxième zone de liste déroulante.

Les manipulations à effectuer pour l’ajout et la modification de documents sont décrites dans le

mode d’emploi de la page. Pour supprimer un document, utilisez le bouton . Par convention, les familles de documents « Recherches – Extractions » et « Consultations » ne dépendant pas d’une organisation sont classées dans l’organisation principale de Griotte (organisation apparaissant par défaut dans la zone de liste déroulante). Les noms des champs de fusion disponibles pour chaque famille de document sont précisés dans les tableaux des chapitres III à VI du présent document. III Cotisations III-1 Bordereaux de Cotisation Les bordereaux de cotisation peuvent être édités (selon autorisations) globalement par la page d’appels de cotisations accessible par le menu Cotisations/Appels, et individuellement, pour une adhésion, via l’onglet adhésion accessible via la page d’une personne morale ou d’une personne physique. L’édition globale des bordereaux de cotisation par le menu Cotisations/Appels est accessible, une fois les éléments de l’appel sélectionné dans la page, en cliquant sur le bouton de commande « Générer et Voir », puis le bouton « Sélectionner » de la ligne souhaitée :




Cliquez ensuite sur le bouton de commande « Imprimer ». Au cas où plusieurs modèles de bordereaux de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de cotisation est disponible pour l’organisation sélectionnée, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :




Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. L’édition d’un bordereau de cotisation pour un adhérent s’obtient à partir de l’onglet Adhésion de la personne morale ou physique adhérente, par clic sur le bouton de commande « Editer ». De la même façon, au cas où plusieurs modèles de bordereaux de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité, puis la boite de dialogue suivante vous invite à ouvrir ou enregistrer le modèle fusionné. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage de bordereau de cotisation est la suivante : Nom champ pour fusion Word et Export Excel Description

topm Numéro de personne morale de l’organisation d’adhésion sélectionnée

modecalcul Mode calcul de la cotisation ; T pour Tarif (barème) ou F pour Forfait

typeAdherent Adhérent PM (personne morale) ou PP (personne physique)

Section Locale Section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

Contact Section Locale Contact sur la Section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

Telephone Section Numéro de téléphone de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

Email Section Email de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

Raison Sociale Raison Sociale de l’adhérent Nom Commercial Nom commercial de l’adhérent Adresse 1 Adresse 1 de l’adhérent Adresse 2 Adresse 2 de l’adhérent Adresse 3 Adresse 3 de l’adhérent Code Postal Code postal de l’adhérent Ville PM Ville de l’adhérent

Forfait Adhesion Montant du forfait de l’adhésion si la cotisation est forfaitaire

Taux TVA Adhesion Taux de TVA correspondante au forfait de l’adhésion si la cotisation est forfaitaire






Nom champ pour fusion Word et Export Excel Description idpm Numéro de personne morale de l’adhérent AdhesionId Numéro d’adhésion Griotte Numero Adhesion Numéro d’adhésion interne

RoleCorrespondance

Numéro de rôle de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

PPCorresp

Numéro de la personne physique de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

idPMCorresp

Numéro de la personne morale de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Raison sociale Correspondance

Raison sociale de la personne morale de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Nom Correspondance

Nom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Prenom Correspondance

Prénom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Civilite Correspondance

Civilité de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Titre Correspondance

Titre de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Protocole Correspondance

Protocole de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Adresse 1 Correspondance

Adresse 1 de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)








Nom champ pour fusion Word et Export Excel Description

Code Postal Correspondance

Code Postal de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Ville Correspondance

Ville de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

Prefixe

Préfixe de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué dans l’appel de cotisation)

CotisationId Numéro de cotisation

Type Periode Type de période de cotisation (1=mois ;2=trimestre ;3=semestre ;4=année)

Periode Libellé complet de la période de cotisation (par exemple : Année 2011 ou 1° trimestre 2011 ou 1° semestre 2011)

Numero Periode

Numéro de période de cotisation (chrono période 1 pour une cotisation annuelle, 1 à 2 pour une cotisation semestrielle, 1 à 4 pour une cotisation trimestrielle, 1 à 12 pour une cotisation mensuelle)

CotisationEtat Identifiant d’Etat de la cotisation (2=Appel,3=Partiel)

Effectif Effectif assiette de la cotisation CA Chiffre d’affaires assiette de la cotisation Masse Salariale Masse salariale assiette de la cotisation Nb Abonnement Nombre d’abonnements assiette de la cotisation Nb Entreprise Nombre d’entreprises assiette de la cotisation Assiette7 Assiette 7 de la cotisation Assiette8 Assiette 8 de la cotisation Assiette9 Assiette 9 de la cotisation

Forfait Montant du forfait de la cotisation si la cotisation est forfaitaire

Total HT Cotisation Montant HT de la cotisation TVA Cotisation Montant TVA de la cotisation Total TTC Cotisation Montant TTC de la cotisation Remise Cotisation Montant de la remise de la cotisation

Total TTC Net Cotisation Montant net TTC de la cotisation (Montant TTC -Remise)

Versements Somme des versements déjà saisis pour cette cotisation (cas des cotisations partielles)

Solde du Solde du pour cette cotisation (Total TTC Net cotisation – Versements)

Année Année de la cotisation

Periodicite Périodicité de cotisation (1=mois ;2=trimestre ;3=semestre ;4=année)

Periode1


Sigle Sigle de l’adhérent Numero PM Numéro de personne morale de l’adhérent




Nom champ pour fusion Word et Export Excel Description Siret Siret de l’adhérent Code APE Code APE (NAF 2003) de l’adhérent Code APE 2008 Code APE (NAF 2008) de l’adhérent Activite Descriptif d’activité de l’adhérent Numero Rubrique Numéro de rubrique Annuaire de l’adhérent Telephone Nom champ export : Téléphone Correspondance Téléphone de l’adhérent

Fax Nom champ export : Fax Correspondance Fax de l’adhérent

Email Email de la personne morale de l’adhérent Site Web Site Web de l’adhérent Rubrique Annuaire Libellé de rubrique Annuaire de l’adhérent Forme Juridique Forme juridique de l’adhérent

Etat Cotisation Etat de la cotisation (Cotisation en appel ou cotisation partielle)

Date appel Date d’appel de la cotisation Date partiel Date de paiement partiel de la cotisation Préfixe Préfixe de l’adhérent Date Création PM Date de création de l’adhérent

Notes Notes de l’adhésion pouvant apparaître sur le bordereau

NotesInternes Notes internes de l’adhésion

Id Baremes Numéro(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation

Baremes Libellé(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation

Plancher Plancher de cotisation correspondant au(x) barème(s)

Plafond Plafond de cotisation correspondant au(x) barème(s)

Code comptable Code Comptable associé à l’adhésion (UPV) MoisAdhesion Mois d’adhésion (format en lettres)

Mois Echeance Mois et année d’échéance de l’adhésion (format 02/2011)

Mode Reglement Mode de règlement de l’adhésion Taux adhesion Type d’adhérent Champs dynamiques liés au(x) barème(s) de cotisation. Syntaxe des noms de champs : Assiette (Formule)= Ass+« Nom champ Export » Cotisation = Cotis + « Nom champ Export » Ratio (opérateur)= Ratio + « Nom champ Export »

Les lignes de calcul des barèmes de cotisation comportent un champ nommé « Nom champ Export » utilisé pour effectuer des calculs partiels sur l’assiette, la cotisation et le taux (ratio) de la formule de calcul

III-2 Reçus de Cotisation Les reçus de cotisation peuvent être édités (selon autorisations) globalement par la page d’intégration des règlements de cotisation accessible par le menu Cotisations/Intégration des règlements, et individuellement, pour une cotisation, via la cotisation accessible par la page de gestion accessible le menu Cotisations/Saisie unitaire. L’édition globale des reçus de cotisation par le menu Cotisations/Intégration des règlements est accessible, une fois les règlements sélectionnés dans la page, en cliquant sur le bouton de commande « Reçus de cotisation », en ayant au préalable si nécessaire sélectionné l’état de cotisation pour lesquels des reçus doivent être édités et le destinataire du reçu de cotisation (rôle d’adhésion payeur – par défaut- ou parrain, prescripteur ou votant).


Au cas où plusieurs modèles de reçus de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de reçu cotisation est disponible pour l’organisation sélectionnée, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. L’édition d’un reçu de cotisation pour une cotisation s’obtient à partir de la cotisation accessible par la page de gestion accessible le menu Cotisations/Saisie unitaire, en cliquant sur le bouton de commande « Reçu ». De la même façon, au cas où plusieurs modèles de reçus de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité, puis la boite de dialogue suivante vous invite à ouvrir ou enregistrer le modèle fusionné. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage de reçu de cotisation est la suivante : Nom champ pour fusion Word Description

ToPM Numéro de personne morale de l’organisation d’adhésion sélectionnée

ddj Date du jour Annee Année de cotisation






Nom champ pour fusion Word Description Periode Période de cotisation (mois, trimestre, semestre ou Année=

NChronoPeriode


idPM Numéro de personne morale de l’adhérent (ou numéro de personne physique si l’adhérent est une personne physique)

CVV Protocole de correspondance correspondant de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

nom Nom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

prenom Prénom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

SOC

Raison sociale de la personne morale de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Raison sociale de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

ADR1

Adresse 1 de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Adresse 1 de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

ADR2


ADR3


CP

Code postal de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Code Postal de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

VILLE

Ville de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Ville de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

Titre Civilité de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

Fonction Titre de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

TotalHT Montant HT de la cotisation (hors PSE pour l’Upe13) Tva Montant TVA de la cotisation Remise Montant de la remise de cotisation Ttc Montant TTC de la cotisation TotalTTCNet Montant net TTC de la cotisation (Montant TTC -Remise) sommeReglements Somme des versements pour cette cotisation

Solde Solde du pour cette cotisation (Total TTC Net cotisation – Somme des versements)

Pse Montant cotisation Pse (Upe13)




Nom champ pour fusion Word Description Effectif Effectif assiette de la cotisation CA Chiffre d’affaires assiette de la cotisation MasseSalariale Masse salariale assiette de la cotisation NbAbonnement Nombre d’abonnements assiette de la cotisation NbEntreprise Nombre d’entreprises assiette de la cotisation Assiette7 Assiette 7 de la cotisation Assiette8 Assiette 8 de la cotisation Assiette9 Assiette 9 de la cotisation DateAppel Date d’appel de la cotisation DatePartiel Date de paiement partiel de la cotisation DateOK Date de paiement final de la cotisation

EtatCotisation Identifiant d’Etat de la cotisation (1=OK, 2=Appel, 3=Partiel, 4=Impayé)

Libelle Etat de la cotisation (Cotisation Payée, en appel ou cotisation partielle)

notes Notes de l’adhésion pouvant apparaître sur le bordereau notesInternes Notes internes de l’adhésion Adhesion Numéro d’adhésion Griotte numAdhesion Numéro d’adhésion interne echeance Mois et année d’échéance de l’adhésion (format 02/2011)

quelAdherent Raison sociale de la personne morale adhérente ou nom de la personne physique adhérente

sigle Sigle de la personne morale adhérente prefixe Préfixe de la personne morale adhérente Nom Commercial Nom commercial de la personne morale adhérente Id Baremes Numéro(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation Baremes Libellé(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation Code comptable Code Comptable associé à l’adhésion (UPV) idModeReglementAdhesion Mode de règlement de l’adhésion (identifiant) ModeReglementAdhesion Libellé de règlement de l’adhésion

SectionLocale Libellé de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

NomSectionLocale Nom de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

TelephoneSectionLocale Téléphone de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

III-3 Reçus de versement de Cotisation Les reçus de versement de cotisation peuvent être édités (selon autorisations) globalement par la page d’intégration des règlements de cotisation accessible par le menu Cotisations/Intégration des règlements, et individuellement, pour une cotisation, via la cotisation accessible par la page de gestion accessible le menu Cotisations/Saisie unitaire. L’édition globale des reçus de cotisation par le menu Cotisations/Intégration des règlements est accessible, une fois les règlements sélectionnés dans la page, en cliquant sur le bouton de commande « Reçus de versements », en ayant au préalable si nécessaire sélectionné l’état de cotisation pour lesquels des reçus doivent être édités et le destinataire du reçu (rôle d’adhésion payeur – par défaut- ou parrain, prescripteur ou votant). Au cas où plusieurs modèles de reçus de versement de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :


Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de reçu de versement de cotisation est disponible pour l’organisation sélectionnée, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. L’édition d’un reçu de versement de cotisation pour une cotisation s’obtient à partir de la cotisation accessible par la page de gestion accessible le menu Cotisations/Saisie unitaire, en cliquant sur le bouton de commande « Reçu » sur la ligne du versement de cotisation souhaité. De la même façon, au cas où plusieurs modèles de reçus de versement de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité, puis la boite de dialogue suivante vous invite à ouvrir ou enregistrer le modèle fusionné. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage de reçu de versement de cotisation est la suivante : Nom champ pour fusion Word Description

ToPM Numéro de personne morale de l’organisation d’adhésion sélectionnée

ddj Date du jour Annee Année de cotisation






Nom champ pour fusion Word Description Periode Période de cotisation (mois, trimestre, semestre ou Année=

NChronoPeriode


idPM Numéro de personne morale de l’adhérent (ou numéro de personne physique si l’adhérent est une personne physique)

CVV Protocole de correspondance correspondant de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

nom Nom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

prenom Prénom de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

SOC

Raison sociale de la personne morale de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Raison sociale de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

ADR1


ADR2


ADR3


CP

Code postal de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Code Postal de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

VILLE

Ville de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué) ou Ville de l’adhérent en cas d’absence de rôle d’adhésion

Titre Civilité de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

Fonction Titre de la personne physique de correspondance de l’adhésion (correspondant au rôle d’adhésion Parrain ou Payeur ou Votant ou Prescripteur selon le choix effectué)

TotalHT Montant HT de la cotisation (hors PSE pour l’Upe13) Tva Montant TVA de la cotisation Remise Montant de la remise de cotisation Ttc Montant TTC de la cotisation TotalTTCNet Montant net TTC de la cotisation (Montant TTC -Remise) sommeReglements Montant du versement

Solde Solde du pour cette cotisation (Total TTC Net cotisation – Versement considéré)

IdVersementCotisation Numéro de versement de cotisation




Nom champ pour fusion Word Description IdModeReglement Numéro de type de règlement ModeReglement Libellé du type de règlement (Chèque, Virement, etc.) NomBanque Nom de la banque NumPieceReglement Numéro de pièce de règlement DateReglement Date du règlement Pse Montant cotisation Pse (Upe13) Effectif Effectif assiette de la cotisation CA Chiffre d’affaires assiette de la cotisation MasseSalariale Masse salariale assiette de la cotisation NbAbonnement Nombre d’abonnements assiette de la cotisation NbEntreprise Nombre d’entreprises assiette de la cotisation Assiette7 Assiette 7 de la cotisation Assiette8 Assiette 8 de la cotisation Assiette9 Assiette 9 de la cotisation DateAppel Date d’appel de la cotisation DatePartiel Date de paiement partiel de la cotisation DateOK Date de paiement final de la cotisation

EtatCotisation Identifiant d’Etat de la cotisation (1=OK, 2=Appel, 3=Partiel, 4=Impayé)

Libelle Etat de la cotisation (Cotisation Payée, en appel ou cotisation partielle)

notes Notes de l’adhésion pouvant apparaître sur le bordereau notesInternes Notes internes de l’adhésion Adhesion Numéro d’adhésion Griotte numAdhesion Numéro d’adhésion interne echeance Mois et année d’échéance de l’adhésion (format 02/2011)

quelAdherent Raison sociale de la personne morale adhérente ou nom de la personne physique adhérente

sigle Sigle de la personne morale adhérente prefixe Préfixe de la personne morale adhérente Nom Commercial Nom commercial de la personne morale adhérente Id Baremes Numéro(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation Baremes Libellé(s) de(s) barème(s) associé(s) à la cotisation Code comptable Code Comptable associé à l’adhésion (UPV) idModeReglementAdhesion Mode de règlement de l’adhésion (identifiant) ModeReglementAdhesion Libellé de règlement de l’adhésion SectionLocale Libellé de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion NomSectionLocale Nom de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

TelephoneSectionLocale Téléphone de la section locale (territoire) de rattachement de l’adhésion

III-4 Remises en banque de versements La remise en banque de versements de cotisation peut être éditée (selon autorisations) par la page d’intégration des règlements de cotisation accessible par le menu Cotisations/Intégration des règlements. L’édition de la remise en banque de versements de cotisation par le menu Cotisations/Intégration des règlements est accessible, une fois les règlements sélectionnés dans la page, en cliquant sur le bouton de commande « Remise en banque ».


Au cas où plusieurs modèles de remise en banque de versements de cotisation sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de remise en banque de versements de cotisation est disponible pour l’organisation sélectionnée, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage de remise en banque de versements de cotisation est la suivante : Nom champ pour fusion Word Description

idAdherent Numéro de personne morale de l’adhérent (ou numéro de personne physique si l’adhérent est une personne physique)

NomAdherent Raison sociale de la personne morale de l’adhérent (ou Nom et prénom de la personne physique si l’adhérent est une personne physique)

sigle Sigle de la personne morale de l’adhérent nomCommercial Nom commercial de la personne morale de l’adhérent NomBanqueAdherent Nom de la banque du règlement






Nom champ pour fusion Word Description

Periode Libellé de la période de cotisation (période + chrono période + année, i.e. Année 2011 ou Trimestre 2 2011)

NumPieceReglement Numéro de pièce de règlement Montant Montant du versement DateReglement Date du règlement NomOrganisme Raison sociale de l’organisation d’adhésion Adr1Organisme Adresse 1 de l’organisation d’adhésion Adr2Organisme Adresse 2 de l’organisation d’adhésion Adr3Organisme Adresse 3 de l’organisation d’adhésion CpOrganisme Code Postal de l’organisation d’adhésion VilleOrganisme Ville de l’organisation d’adhésion

NomBanque Nom de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne Domiciliation)

AgenceBanque Nom de l’agence bancaire de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne AgenceBanque)

AdrBanque Adresse de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne AdrBanque)

VilleBanque Ville de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne VilleBanque)

CodeBanque Code de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CodeBanque)

CodeGuichet Code Guichet de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CodeGuichet)

NumCompte Numéro de compte de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne NumCompte)

CleRIB Clé Rib de la banque de l’organisation d’adhésion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CleRIB)

notes Notes de l’adhésion pouvant apparaître sur le bordereau notesInternes Notes internes de l’adhésion numAdhesion Numéro d’adhésion interne IV Consultations Les éditions relatives aux consultations et aux interventions sont disponibles (selon autorisations) via le lien « Recherche de consultations » à partir du menu général des consultations, accessible via le menu Consultations/Gestion. Dans la page, dans la zone de recherche multi- critères, indiquez les critères souhaités, sélectionnez l’édition souhaitée dans la zone de liste déroulante « Document » et cliquez sur le bouton de commande « Editer Consult./Interv. ».


La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant les consultations et les interventions est la suivante: Disponibilité du champ dans les Consultations (C) / Interventions (I)

Nom champ pour fusion Word et Export Excel

Description

C id Numéro de la consultation C / I Référence Numéro d’affaire de la consultation I Numéro Intervention Numéro de l’intervention C Nombre Interventions Nombre total d’interventions pour la consultation

C Durée Totale Durée totale en minutes des interventions pour la consultation

I Durée Intervention Durée en minutes de l’intervention C / I Personne morale Raison sociale de la personne morale consultant C / I Adr1 Adresse 1 de la personne consultant C / I Adr2 Adresse 2 de la personne consultant C / I Adr3 Adresse 3 de la personne consultant C / I CP Code Postal de la personne consultant C / I

Ville_

Ville de la personne consultant

C / I Tel

Téléphone de la personne consultant (standard pour une personne morale, domicile pour une personne physique






Disponibilité du champ dans les Consultations (C) / Interventions (I)

Nom champ pour fusion Word et Export Excel

Description

C / I Fax_

Fax de la personne consultant (standard pour une personne morale, domicile pour une personne physique

C / I Email

Email de la personne consultant (général pour une personne morale, personnel –domicile - pour une personne physique

C / I SiteWeb Site Web de la personne morale consultant C / I Siret Numéro de Siret de la personne morale consultant

C / I Chiffre Affaire Chiffre d’affaires de la personne morale consultant (page personne morale)

C / I An Chiffre Affaire Année du Chiffre d’affaires de la personne morale consultant (page personne morale)

C / I Effectif Effectif de la personne morale consultant (page personne morale)

C / I An Effectif Année de l’effectif de la personne morale consultant (page personne morale)

C / I Nom * Nom de la personne physique consultant C / I Prénom * Prénom de la personne physique consultant C / I Civilité * Civilité de la personne physique consultant C / I Objet * Objet de la consultation / question

C / I Organisation Organisation / convention au titre de laquelle la consultation est rendue

C / I Etat Etat de la consultation (En cours/Clôturée) C / I Date Création Date de création de la consultation dans Griotte

C / I Date Consultation Date de création de la consultation saisie dans Griotte

C / I Date Clôture Date de clôture de la consultation I Date Intervention Date de l’intervention saisie dans Griotte C / I Nom Consultant Nom du consultant propriétaire de la consultation C / I Prénom Consultant Prénom du consultant propriétaire de la consultation

C / I Adhésion Etat de l’adhésion de la personne consultant au moment de la saisie de la consultation

I Nom Intervenant Nom du consultant pour l’intervention I Prénom Intervenant Prénom du consultant pour l’intervention I Action à mener Action à mener suite à l’intervention I Forme Intervention Forme de l’intervention I Notes personnelles * Notes personnelles de l’intervention I Eléments de réponse * Eléments de réponse de l’intervention C / I Origine Origine de la consultation C / I Domaine Domaine de la consultation C / I Catégorie Catégorie de la consultation C / I Durée Prévue Durée prévue de la consultation I Montant Montant associé à l’intervention * Si une consultation est confidentielle et que vous n’en êtes pas propriétaire, ce champ n’est pas renseigné.


V Réunions V-1 Participants Les éditions relatives aux participants aux réunions sont disponibles (selon autorisations) via la gestion des participants à une réunion, onglet « Editions / Exportations / Emailings ». Vous pouvez filtrer les participants à éditer selon leur statut à la réunion et éventuellement aux prestations associées.

Sélectionnez ensuite dans la zone de liste déroulante le modèle souhaité, et cliquez sur le bouton de commande « Editer ». La boite de dialogue suivante s’affichera :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant les participants à une réunion est la suivante: Nom champ pour fusion Word et Export Excel Description

id Numéro de la réunion (n° affecté par Griotte) Nom_Réunion Nom de la Réunion Date_Réunion Date de la Réunion Heure Heure de début de la réunion HeureFin Heure de fin de la réunion







Lieu Lieu de la réunion (raison sociale + nom de la salle) Thème Thème de la réunion ReunionStatutaire Réunion Statutaire Oui/Non Nom_Intervenant Prénom et Nom Intervenant(s) NbInscrits Nombre d’inscrits (personnes conviées) à la réunion

NbConvoqués Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Convoqué »

NbNonRépondants Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Non Répondant »

NbAnnoncés Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Annoncé »

NbExcusés Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Excusé »

NbPrésents Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Présent »

NbAbsents Nombre de participants à la réunion ayant le statut « Absent »

NbAccompagnants Nombre d’accompagnants à la réunion Op1 Nom de la Première prestation associée HeureOp1 Heure de la Première prestation associée

LieuOp1 Lieu (raison sociale + nom de la salle) de la Première prestation associée

FacturationOp1 Indication de facturation de la Première prestation associée (nom prestation + terme « facturable » ou « non facturable » selon le cas)

CoutHTOp1 Montant HT de la Première prestation associée TVAOp1 Montant TVA de la Première prestation associée CoutTTCOp1 Montant TTC de la Première prestation associée

NbConvoquésOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Convoqué »

NbNonRépondantsOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Non répondant »

NbAnnoncésOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Annoncé »

NbExcusésOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Excusé »

NbPrésentsOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Présent »

NbAbsentsOp1 Nombre de participants à la Première prestation associée ayant le statut « Absent »

Op2 Nom de la deuxième prestation associée HeureOp2 Heure de la deuxième prestation associée

LieuOp2 Lieu (raison sociale + nom de la salle) de la deuxième prestation associée

FacturationOp2 Indication de facturation de la deuxième prestation associée (nom prestation + terme « facturable » ou « non facturable » selon le cas)

CoutHTOp2 Montant HT de la deuxième prestation associée TVAOp2 Montant TVA de la deuxième prestation associée CoutTTCOp2 Montant TTC de la deuxième prestation associée

NbConvoquésOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Convoqué »

NbNonRépondantsOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Non répondant »





NbAnnoncésOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Annoncé

NbExcusésOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Excusé »

NbPrésentsOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Présent »

NbAbsentsOp2 Nombre de participants à la deuxième prestation associée ayant le statut « Absent »

StatutReunion Statut du participant par rapport à la Réunion

StatutOp1 Statut du participant par rapport à la Première prestation associée

StatutOp2 Statut du participant par rapport à la deuxième prestation associée

StatutReunionDemande

Statut demandé pour la réunion pour cette édition (filtre sur le statut réunion). Exemples : « Réunion : Ensemble des participants inscrits » si Tous Statuts sélectionné, ou « Réunion : Ensemble des participants annoncés » si Annoncé sélectionné

StatutOp1Demande

Statut demandé pour la première prestation pour cette édition (filtre sur le statut de la première prestation). Exemples : « Déjeuner : Ensemble des participants inscrits » si Tous Statuts sélectionné, ou « Déjeuner : Ensemble des participants annoncés » si Annoncé sélectionné

StatutOp2Demande

Statut demandé pour la deuxième prestation pour cette édition (filtre sur le statut de la première prestation). Exemples : « Déjeuner : Ensemble des participants inscrits » si Tous Statuts sélectionné, ou « Déjeuner : Ensemble des participants annoncés » si Annoncé sélectionné

StatutFacture Statut du participant par rapport à la facturation (« Participant Facturable »ou « Participant non Facturable »)

idPP Numéro de la personne physique participant Protocole Protocole du participant Civilité Civilité du participant Prénom Prénom du participant Nom Nom du participant Fonct Titre du participant Voix Nombre de voix du participant (pour une réunion statutaire) Pouvoir donné à Nom + Prénom du participant à qui le pouvoir a été donné Représenté par Personne représentant le participant Accompagnants Personne(s) accompagnant le participant Origine Origine du participant Commentaires Commentaires sur le participant SOC Raison sociale de la personne morale de correspondance Adresse_1 Adresse 1 de Correspondance Adresse_2 Adresse 2 de Correspondance Adresse_3 Adresse 3 de Correspondance CP Code Postal de Correspondance VILLE Ville de Correspondance

Tel

Téléphone de Correspondance : téléphone direct si existant ou téléphone standard de la personne morale de correspondance si existant ou téléphone domicile de la personne physique (format Tél :+ numéro de téléphone)





FAX

Fax de Correspondance : Fax direct si existant ou Fax standard de la personne morale de correspondance si existant ou Fax domicile de la personne physique (format Fax :+ fax de téléphone)

GSM Numéro de mobile direct professionnel si existant ou numéro de mobile personnel de la personne physique

Email Email prioritaire de la personne physique (email personnel de la personne physique si l’email prioritaire n’est pas renseigné ou email de la personne morale)

Activité Description de l’activité de la personne morale

EffectifPM Effectif de la personne morale (défini dans la page de la personne morale)

Adhésion Adhésion de la personne morale à l’organisation organisatrice de la réunion (Oui/Non) au moment de l’insertion du participant à la réunion

Mandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, Nom du mandat

Organisme Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, Nom de l’organisme

TitreMandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, titre de la personne dans le mandat

QualiteMandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, qualité de la personne dans le mandat

DateDebutMandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, date de début d’exercice du mandat de la personne

DateDernierRenouvellementMandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, date de dernier renouvellement du mandat de la personne

DateProchainRenouvellementMandat, Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, date de prochain renouvellement du mandat de la personne

DateFinMaxMandat Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, date de fin maximale du mandat de la personne

Syndicat Proposant Si le participant est inscrit au titre d’un mandat, syndicat professionnel (raison sociale) ayant proposé la personne pour le mandat

Facturation « Facturé » si la facture ou l’avoir a été généré pour le participant

ADR1PP Adresse 1 domicile de la personne physique ADR2PP Adresse 2 domicile de la personne physique ADR3PP Adresse 3 domicile de la personne physique CPPP Code Postal domicile de la personne physique VILLEPP Ville domicile de la personne physique TELPP Téléphone domicile de la personne physique FAXPP Fax domicile de la personne physique

Facturation Indication du terme « Facturé » si la facture ou l’avoir a été générée pour le participant

DateFacturation Date de Facturation si la facture ou l’avoir a été généré pour le participant

MontantHTFacture Montant HT de la Facture/avoir si la facture ou l’avoir a été généré pour le participant

MontantTVAFacture Montant TVA de la Facture/avoir si la facture ou l’avoir a été généré pour le participant

MontantTTCFacture Montant TTC de la Facture/avoir si la facture ou l’avoir a été généré pour le participant

LibelleObservations Observation associée à la facture du participant





montantReglement Montant réglé si le règlement a été enregistré dateReglement Date du règlement si le règlement a été enregistré LibelleReglement Type de règlement si le règlement a été enregistré numCheque Numéro de chèque si le règlement a été enregistré Banque Nom de la banque si le règlement a été enregistré

Inscrits avec droit de vote Si réunion statutaire, nombre de participants disposant d’un droit de vote (voix >0)

dont pouvoirs donnés Si réunion statutaire, nombre de participants ayant donné leur pouvoir

Voix des inscrits avec droit de vote Si réunion statutaire, nombre de voix des participants inscrits disposant d’un droit de vote

dont pouvoirs donnés1 Si réunion statutaire, nombre de voix des pouvoirs donnés

Inscrits avec droit de vote annoncés Si réunion statutaire, nombre de participants inscrits annoncés disposant d’un droit de vote

dont pouvoirs donnés2 Si réunion statutaire, nombre de voix des pouvoirs donnés à des personnes annoncées

Voix des inscrits avec droit de vote annoncés

Si réunion statutaire, nombre de voix des participants inscrits annoncés disposant d’un droit de vote

Voix des inscrits avec droit de vote annoncés et pouvoirs

Si réunion statutaire, nombre de voix des participants inscrits annoncés avec leurs droits de vote + pouvoirs

Quorum Si réunion statutaire, pourcentage des voix annoncées ou représentées (Voix des inscrits avec droit de vote annoncés + pouvoirs / Voix des inscrits avec droit de vote)

Participants facturables Si réunion facturable, nombre de participants facturables (colonne Facturation = Facturable du tableau des participants)

Montant facturable Si réunion facturable, Montant total TTC facturable

Factures et Avoirs Si réunion facturable, nombre total de Factures (+ Avoirs éventuels)

Montant Facturé Si réunion facturable, Montant total TTC facturé Invités Si réunion facturable, nombre de participants non facturables

A émettre Si réunion facturable, nombre de participants facturables pour lesquels les factures n’ont pas été générées et sont à émettre

Montant à émettre Si réunion facturable, montant TTC facturable pour lesquels les factures n’ont pas été générées et sont à émettre

Paiements reçus Si réunion facturable, nombre de paiements reçus Montant reçu Si réunion facturable, Montant TTC des paiements reçus Paiements à recevoir Si réunion facturable, nombre total de paiements à recevoir Montant à recevoir Si réunion facturable, Montant TTC des paiements à recevoir V-2 Factures Les factures et avoirs pour les participants aux réunions peuvent être édités à partir de la gestion des participants ou à partir de la page de suivi comptable de la réunion accessible via le menu Réunion/Suivi comptable (selon autorisations). A partir de la page de gestion des participants à une réunion, cliquez sur l’onglet « Factures ».


Vous pouvez éditer une facture pour un participant en cliquant sur l’image ou imprimer l’ensemble des factures par le bouton de commande « imprimer Factures », pour un mode de règlement ou tous (cf. la zone de liste déroulante « Pour le mode de règlement »). Au cas où plusieurs modèles de factures sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de facture est disponible, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :




Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. A partir de la page de suivi comptable des réunions, après application des filtres souhaités, sélectionnez les factures à éditer, puis cliquez sur le bouton de commande « Edition des factures ».




Au cas où plusieurs modèles de factures sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de facture est disponible, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant les factures de réunion est la suivante: Nom champ pour fusion Word Description libelleReunion Nom de la réunion themeReunion Thème de la réunion dateReunion Date de la réunion

numclient Numéro de la personne morale (si existant) ou à défaut numéro de la personne physique participant

Rs Raison sociale de la personne morale de correspondance Idpm Numéro de la personne morale participant genre Civilité du participant nom Nom du participant prenom Prénom du participant






Nom champ pour fusion Word Description Ad1 Adresse 1 de correspondance Ad2 Adresse 2 de correspondance Ad3 Adresse 3 de correspondance Cp Code postal de correspondance Ville Ville de correspondance Numfact Numéro de facture Datefact Date de facturation Dateedition Date du jour typefact Type de facture (« Facture » ou « Avoir »)

Idparticipantreunion Numéro de participant à la réunion (compteur géré par Griotte, unique pour chaque participant)

ht1 Montant HT de la Première prestation associée ht2 Montant HT de la Deuxième prestation associée httot Montant total HT (ht1+ht2) tva Montant total de la TVA ttc Montant total TTC montantReglement Montant réglé si le règlement a été enregistré libelleReglement Type de règlement si le règlement a été enregistré dateReglement Date du règlement si le règlement a été enregistré numCheque Numéro de chèque si le règlement a été enregistré Banque Nom de la banque si le règlement a été enregistré Integration Code d’intégration comptable (F ou R) V-3 Bordereaux de factures Les bordereaux de factures et avoirs pour les participants aux réunions peuvent être édités à partir de la gestion des participants (selon autorisations). A partir de la page de gestion des participants à une réunion, cliquez sur l’onglet « Factures ».

Cliquez sur le bouton de commande « Editer Bordereaux ».


Au cas où plusieurs modèles de bordereaux sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ». Si un seul modèle de bordereau est disponible, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant les bordereaux de factures et avoirs de réunion est la suivante: Nom champ pour fusion Word Description Idpp Numéro de la personne physique participant Numfact Numéro de facture Participant Personne physique participant (civilité + prénom + nom) Raison Raison sociale de la personne morale de correspondance libelleReunion Nom de la réunion MontantFact Montant total TTC de la facture DateReunion Date de la réunion ModeReglement Type de règlement si le règlement a été enregistré Observations Observation associée à la facture du participant typeFact Type de facture (« Facture » ou « Avoir »)




V-4 Remises en banque Les éditions relatives aux remises en banque de règlements de réunions sont disponibles via la page de suivi comptable des réunions, accessible par le menu Réunions/Suivi comptable (selon autorisations). A partir de la page de suivi comptable des réunions, après application des filtres souhaités, sélectionnez les règlements à remettre en banque, puis cliquez sur le bouton de commande « Remise en banque ». Attention ! Cette fonctionnalité est disponible uniquement si un facturant est sélectionné, si le mode de règlement sélectionné est « Chèque » et si les règlements n’ont pas déjà fait l’objet d’une remise en banque.

Au cas où plusieurs modèles de factures sont disponibles, une boite de dialogue vous invite à sélectionner le modèle souhaité :

Sélectionnez le modèle souhaité et cliquez sur le bouton « Valider ».




Confirmez ensuite ou non la remise en banque, qui va marquer les règlement sélectionnés comme remis en banque (ils ne pourront dès lors plus faire l’objet d’une nouvelle remise en banque) :

Si un seul modèle de remise en banque est disponible, la boite de dialogue suivante s’affichera immédiatement :

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail. La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant la remise en banque de règlements de participations à des réunions est la suivante: Nom champ pour fusion Word Description

idAdherent Numéro de personne morale du participant (ou numéro de personne physique si le participant est une personne physique sans personne morale rattachée)

numAdhesion Numéro d’adhésion interne si le participant est adhérent à la structure organisatrice de la réunion

NomAdherent Raison sociale du participant (ou Nom et prénom de la personne physique si le participant est une personne physique sans personne morale rattachée)

sigle Sigle de la personne morale participant nomCommercial Nom commercial de la personne morale participant NomBanqueAdherent Nom de la banque du règlement Periode Année de facturation (exemple : Année 2011) NumPieceReglement Numéro de pièce de règlement






Nom champ pour fusion Word Description Montant Montant du règlement DateReglement Date du règlement NomOrganisme Raison sociale de la structure organisatrice de la réunion Adr1Organisme Adresse 1 de la structure organisatrice de la réunion Adr2Organisme Adresse 2 de la structure organisatrice de la réunion Adr3Organisme Adresse 3 de la structure organisatrice de la réunion CpOrganisme Code Postal de la structure organisatrice de la réunion VilleOrganisme Ville de la structure organisatrice de la réunion

NomBanque Nom de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne Domiciliation)

AgenceBanque Nom de l’agence bancaire de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne AgenceBanque)

AdrBanque Adresse de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne AdrBanque)

VilleBanque Ville de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne VilleBanque)

CodeBanque Code de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CodeBanque)

CodeGuichet Code Guichet de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CodeGuichet)

NumCompte Numéro de compte de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne NumCompte)

CleRIB Clé Rib de la banque de la structure organisatrice de la réunion (paramétrage via Administration/Tables de référence, entité = Organisations d’adhésion, colonne CleRIB)

VI Recherches - extractions Les documents disponibles à partir des recherches - extractions peuvent être édités à partir de des résultats de la page de recherche (selon autorisations).


Sélectionnez le document à éditer dans la zone de liste déroulante et cliquez sur le lien « Editer le document ».

Sélectionner « Ouvrir » pour ouvrir immédiatement le document fusionné dans Word ou dans votre logiciel de traitement de texte, ou « Enregistrer » pour enregistrer le modèle sur votre poste de travail.






La liste des champs de fusion disponibles pour un publipostage concernant les recherches - extractions est la suivante: Nom champ pour fusion Word

Nom champ export Excel Description

RaisonSocialePMCorresp Raison Sociale Correspondance

Raison sociale de la personne morale de correspondance

IdPMCorresp Numéro Correspondance PM N° de la personne morale de correspondance

PrefixePMCorresp Préfixe Correspondance Préfixe de la personne morale de correspondance

Adresse1 Adresse 1 Correspondance Adresse 1 de correspondance (n° voie + type de voie + nom de voie)

Adresse2 Adresse 2 Correspondance Adresse 2 de correspondance Adresse3 Adresse 3 Correspondance Adresse 3 de correspondance CodePostal Code Postal Correspondance Code Postal de correspondance

Ville Ville Correspondance Ville de distribution de correspondance

IdPP Numéro PP N° de la personne physique NomPP Nom Correspondance Nom de la personne physique PrenomPP Prénom Correspondance Prénom de la personne physique CivilitePP Civilité Correspondance Civilité de la personne physique

TitrePP Titre Titre de la personne physique dans le rôle professionnel, mandat ou instance

ProtocolePP Protocole

Protocole de la personne physique dans le rôle professionnel, mandat ou instance

EMailPP E Mail PP Email personnel de la personne physique

IdPM Numéro PM N° de la personne morale

RaisonSocialePM Raison Sociale Raison sociale de la personne morale

NomCommercialPM Nom Commercial Nom commercial de la personne morale

SiglePM Sigle Sigle de la personne morale SiretPM Siret N° SIRET de la personne morale

CodeNAFPM Code APE Code APE (NAF 2003) de la personne morale

CodeNAF2008PM Code APE 2008 Code APE (NAF 2008) de la personne morale

ActivitePM Activité Activité de la personne morale

ActiviteRubriqueAnnuairePM Activité Rubrique Annuaire Activité définie par le rubriquage Annuaire

SectionRubriqueAnnuairePM Section Rubrique Annuaire Section définie par le rubriquage Annuaire

SecteurRubriqueAnnuairePM Secteur Rubrique Annuaire Secteur défini par le rubriquage Annuaire

EffectifsPM Effectif Effectif de la personne morale (défini dans la page de la personne morale)

CapitalPM Capital Capital de la personne morale




Nom champ pour fusion Word


SectionLocalePM Section Locale PM Section locale (territoire) de la personne morale

TelephoneDirect Téléphone Direct Téléphone direct de la personne physique au sein de la personne morale

FaxDirect Fax Direct Fax direct de la personne physique au sein de la personne morale

TelephoneMobileDirect Telephone Mobile Direct Téléphone mobile (GSM) direct de la personne physique au sein de la personne morale

EMailDirect E Mail Direct Email direct de la personne physique au sein de la personne morale

Telephone Téléphone Correspondance

Téléphone de correspondance (téléphone standard de la personne morale ou téléphone domicile de la personne physique si la correspondance est adressée au domicile)

Fax Fax Correspondance

Fax de correspondance (Fax standard de la personne morale ou fax domicile de la personne physique si la correspondance est adressée au domicile)

TelephoneMobile Téléphone Mobile Téléphone mobile (GSM) personnel de la personne physique

EMail E Mail Correspondance

Email de correspondance (email de la personne morale ou email de la personne physique si la correspondance est adressée au domicile)

Id Numéro Ligne Numéro de ligne de la recherche

SelectionLigne Sélection Ligne Ligne sélectionnée vrai/faux de la recherche

TypeLigne Type Ligne Type de ligne de la recherche

IdSource Source Ligne Source de la ligne de la recherche

IdRequete IdRequete N° de requête de la recherche IdRubriqueAnnuairePM Numéro Rubrique Annuaire N° de rubriquage annuaire

IdFormeJuridiquePM Numéro Forme Juridique N° de forme juridique de la personne morale

FormeJuridiquePM Forme Juridique Forme juridique de la personne morale

ConventionCollectivePM ConventionCollectivePM Convention collective de la personne morale

CAPM CA Chiffre d’affaires de la personne morale (défini dans la page de la personne morale)

TelephonePM Téléphone PM Téléphone de la personne morale

FaxPM Fax PM Fax de la personne morale EMailPM E Mail PM Email de la personne morale






Adresse1PM Adresse1 PM Adresse 1 de la personne morale (n° voie + type de voie + nom de voie)

Adresse2PM Adresse2 PM Adresse 2 de la personne morale Adresse3PM Adresse3 PM Adresse 3 de la personne morale

IdCpCommunePM Numéro CpCommune PM N° de code postal- commune de la personne morale

CodePostalPM CodePostal PM Code postal de la personne morale

VillePM Ville PM Ville de distribution de la personne morale

IdSectionLocalePM Numéro Section Locale PM N° de section locale (territoire) de la personne morale

IdQualificationPM IdQualificationPM

N° de qualification de la personne morale (requête « Qualifications des personnes morales » uniquement)

QualificationPM QualificationPM

Qualification de la personne morale (requête « Qualifications des personnes morales » uniquement)

PrefixePM PrefixePM Préfixe de la personne morale

IdCivilitePP Numéro Civilité PP N° de civilité de la personne physique

DateDeNaissancePP Date Naissance PP Date de naissance de la personne physique

LieuDeNaissancePP Lieu Naissance PP Lieu de naissance de la personne physique

IdTitrePP Numéro Titre PP N° du titre de la personne physique utilisé pour la correspondance

IdProtocolePP Numéro Protocole PP N° du protocole de la personne physique utilisé pour la correspondance

TelephonePP Téléphone PP Téléphone personnel (domicile) de la personne physique

FaxPP Fax PP Fax personnel (domicile) de la personne physique

TelephoneMobilePP Téléphone Mobile PP Téléphone mobile (GSM) personnel de la personne physique

Adresse1PP Adresse 1 PP Adresse 1 de la personne physique (n° voie + type de voie + nom de voie)

Adresse2PP Adresse 2 PP Adresse 2 de la personne physique

Adresse3PP Adresse 3 PP Adresse 3 de la personne physique

IdCpCommunePP Numéro CpCommune PP N° de code postal- commune de la personne physique

CodePostalPP CodePostal PP Code postal de la personne physique

VillePP Ville PP Ville de distribution de la personne physique






IdSectionLocalePP Numéro Section Locale PP N° de section locale (territoire) de la personne physique

SectionLocalePP Section Locale PP Section locale (territoire) de la personne physique

TitreCorresp Titre Correspondance Titre de la personne physique utilisé pour la correspondance

ProtocoleCorresp Protocole Correspondance Protocole de la personne physique utilisé pour la correspondance

NomcommercialPMCorresp Nom commercial Correspondance

Nom commercial de la personne morale de correspondance

SiglePMCorresp Sigle Correspondance Sigle de la personne morale de correspondance

IdCpCommune Numéro CpCommune Correspondance

N° de code postal- commune de la personne de correspondance

IdPMAdhesion Numéro PM Adhésion N° de la personne morale d’organisation d’adhésion

RaisonSocialePMAdhesion Raison Sociale PM Adhésion

Noms commerciaux (si existent) ou Raisons sociales des organisations d’adhésion de la personne morale

Adherent Adhérent Adhésion de la personne morale (Vrai/faux)

AdhesionPayante Adhésion Payante Adhésion payante de la personne morale (Vrai/faux)

NumAdhesion Numéro Adhésion N° d’adhésion interne de la personne morale

Voix Voix Adhésion Nombre de voix d’adhésion de la personne morale

Millesime Millésime Adhésion Millésime d’adhésion de la personne morale

DateAdhesion Date Adhésion Date d’adhésion de la personne morale

DateDebutActivite Date Début Activité

Date d’adhésion de la personne morale (requêtes Adhérents) ou date de début du rôle (autres requêtes)

DateFinActivite Date Fin Activité

Date de démission de la personne morale (requêtes Adhérents) ou date de fin du rôle (autres requêtes)

DateDernierRenouvellementActivite

Date Dernier Renouvellement Activité

Date de dernier renouvellement du mandataire (requêtes mandats)

DateProchainRenouvellementActivite

Date Prochain Renouvellement Activité

Date de prochain renouvellement du mandataire (requêtes mandats)

IdCollege Numéro Collège N° de collège employeur (requêtes mandats)

College Collège Collège employeur (requêtes mandats)

IdListe Numéro Liste N° de liste (requêtes mandats) Liste Liste Liste (requêtes mandats)






IdSyndicatProposant Numéro Syndicat Proposant N° de personne morale du syndicat proposant (requêtes mandats)

SyndicatProposant Syndicat Proposant Raison sociale de la personne morale du syndicat proposant (requêtes mandats)

IdQualite Numéro Qualité N° de qualité du mandataire (requêtes mandats)

Qualite Qualité Qualité du mandataire (requêtes mandats)

IdPMRattachement Numéro PM Rattachement N° de personne morale du syndicat de rattachement (requêtes mandats)

PMRattachement Raison Sociale PM Rattachement

Raison sociale de la personne morale du syndicat de rattachement (requêtes mandats)

IdPMDesignante Numéro PM Désignante N° de personne morale de l’organisme désignant (requêtes mandats)

PMDesignante Raison Sociale PM Désignante

Raison sociale de la personne morale de l’organisme désignant (requêtes mandats)

IdProximiteMandat Numéro Proximité Mandat N° de proximité (requêtes mandats)

ProximiteMandat Proximité Mandat Libellé de proximité (requêtes mandats)

IdMandat Numéro Mandat N° du mandat (requêtes mandats)

IntituleMandat Intitulé Mandat Intitulé du mandat (requêtes mandats)

IdEngagement Numéro Engagement N° de l’engagement (requêtes mandats)

IntituleEngagement Intitulé Engagement Intitulé de l’engagement (requêtes mandats)

IdPole Numéro Pole N° du pôle (requêtes mandats)

Pole Pole Intitulé du pôle (requêtes mandats)

IdCommision Numéro Commission N° de commission (requêtes mandats)

Commission Commission Intitulé de la commission (requêtes mandats)

IdDomaine Numéro Domaine N° du domaine (requêtes mandats)

Domaine Domaine Intitulé du domaine (requêtes mandats)

IdTypeRole Numéro Type Rôle N° du type de rôle TypeRole Type Rôle Intitulé du type de rôle IdRole Numéro Rôle N° de rôle IdFamilleRole Numéro Famille Rôle N° de famille rôle

IdRoleCorresp Numéro Rôle Correspondance

N° de rôle de correspondance






[xxx] xxx

Libellé de champ des onglets « Autres informations » des personnes morales et physiques Xxx = Nom du champ tel que visible dans les onglets « Autres informations » des personnes morales et physiques