focus croatie et grèce -...
TRANSCRIPT
DOSSIER THÉMATIQUE
Le nautisme en Méditerranée
Réalisé par Thalia YANNOPOULOS, Conseiller Export [email protected]
Revu par François RAFFRAY, Directeur Pays [email protected]
Focus Croatie et Grèce
Novembre 2013
2
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Sommaire
Tourisme et investissements
Les marinas et les ports de plaisance
La navigation de plaisance
Les chantiers
La location
Les opportunités du nautisme
Population PIB/Hab (eurostat)
Côtes / îles et îlots
Touristes 2012
Tourisme
part du PIB
Croatie 4,43 M 10759 EUR 5789 km / 1185 11,8 M 27,8%
Grèce 11,2 M 18500 EUR 15 000 km / 5000 15,5 M 16,4%
La Méditerranée 275 mi l lions de touristes internationaux
50% dans les régions côtières
181 M€ de recettes
dépenses d’escale de 175 à 218€/nuit/bateau.
700 ports de plaisance
46.000 km de côte
400 000 amarrages.
Croatie
Grèce
Sources: ELSTAT, SETE, Banque de Grèce, WTTC, GMA
3
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Un secteur qui se développe,
Certes dans un contexte de crise économique – internationale – difficile…
Mais,
Le tourisme et la marine marchande demeurent, traditionnellement, une source de revenu importante en méditerranée et un facteur de croissance
La Grèce, un pays de services à hauteur de 79% de son PIB
Le tourisme représente 16,4% de son PIB
La Croatie membre de la zone Euro depuis le 1er juillet 2013
Le tourisme représente 27,8% de son PIB
4
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Tourisme et Investissements
Grèce 15,5 millions de touristes à comparer avec ses 11
millions d’habitants
10 Mds d’€ de revenus en 2012
16,4% du PIB
18,3% de la population active
Estimation 2013: 17 millions de touristes (+6% sur les 5 premiers mois), 11,5Mds de revenu et environ 1% de plus sur le PIB
Quelques investissements phares
Costa Navarino: un investissement de 200 millions d’€
Deux investissements touristiques d'une valeur de 1,15 milliards d'euros sont en phase de sélection pour intégrer la procédure du Fast Track en chalkidique et dans le Pélopponèse
7 projets en développement par Dolphin Capital Investors représentant plus de 2 milliards d’€
Croatie 11,8 millions de touristes en 2012 à comparer à ses 4,4
millions d’habitants
6,8 Mds d’€ de revenus en 2012
27,8% du PIB
30,2% de la population
Estimation 2013: 3% d’augmentation dans les arrivées touristiques sur les 7 premiers mois de 2013, 0,4% de plus sur le PIB et 7,5 Mds de revenu pour 2013
Quelques investissements phares
Projet d’investissement du groupe hôtelier Valamar à hauteur de 60 millions d’euros près de Porec incluant la rénovation de l’hôtel President ainsi que la construction d’ici 2015 de nouveaux complexes.
Investissement sur l’île de Brac en tourisme de santé incluant la construction de 4 hôpitaux spécialisés et plusieurs hôtels d’une valeur de 400 millions.
5
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
6
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La Croatie
Une destination en essor pour la navigation de plaisance
5 789 km de côtes (1 777 km de façades maritimes)
66 îles habitées (au total 1 185 îles et îlots)
Un climat continental au nord et méditerranéen sur la côte
Les eaux territoriales couvrent 138 000 km2, soit 5 % de la superficie totale de la Méditerrané. 48 % du linéaire côtier adriatique appartient à la Croatie.
Label « PAVILLONS BLEUS »: 102 plages et 18 marinas
7
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La Grèce
Un pôle d’attraction pour la navigation de plaisance
15 000 km de côtes
3 000 îles (au total 5 000 îles et îlots)
Un climat méditerranéen
Une situation au cœur de la Méditerranée
Des destinations diversifiées à de courtes distances
Label « PAVILLONS BLEUS »: 2ème place sur 48 pays avec 393 plages et 9 marinas
8
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La Croatie et la Grèce : Les marinas et les ports de plaisance
La Croatie
56 marinas représentant 15 827 places d’accostage
30 ports nautiques
Le tourisme nautique représente environ 10% des revenus totaux du tourisme
Un secteur structuré avec un réseau – ACI – Adriatic Croatia International Club, regroupant 21 marinas, soit 6 079 places
Les opportunités Une ville nautique, nommée Splitorina, devrait naître sur
la rive et au large de la baie Poljud à Split. Le projet a une valeur de 750 millions d‘€ et envisage entre autre la construction d’une marina et d’un port pour les navires croisières
La société Dogus investit dans les marinas en Croatie: acquisition en 2013 de sa 2nde et 3ème marinas dans la région, les marinas de Dalmacija et Borik avec un projet de rénovation et développement de 17 millions d’€.
Investissements de 80 millions d’€ sur l’île Hvar par la chaine international hôtelière Kerzner International
La Grèce
33 marinas représentant 11 100 places d’accostage
7 marinas hôtelières et 26 ports d’ancrage, soit 2 000 places
La structuration du secteur avec la création de l’Association des marinas grecques – GMA – en 2010 (20 marinas, 8 500 places)
Les opportunités
Appels d’offres 2013 : - 48 marinas en phase de privatisation en 9 projets - des appels d’offres lancés : Ports touristique de Limnos, Aretsou, Lavrio (megayachts), Argostolie (marina de luxe) - 2ème étape avec 4 groupes retenus: la marina de Vouliagméni et le complexe hôtelier Asteras, un investissement qui approcherait les 500 millions d’€ - 2ème étape avec 6 groupes retenus: la marina et le port de Chios - 2ème étape avec 11 groupes retenus: les marinas d’Alimos, d’Epidaure, d’Hydra et de Poros
9
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
ACI - Croatie
10
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
GMA - Grèce
11
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Appels d’offres - Grèce
Sources: TAIPED, www.hradf.com
12
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La Croatie et la Grèce : La navigation de plaisance
La Croatie
En 2012, 181 628 bateaux de plaisance ont transité par la Croatie
Le marché croate compte 105 000 bateaux de plaisance
75% des bateaux de plaisance professionnels sont des voiliers
Les eaux territoriales couvrent 5% de la superficie totale de la Méditerranée
La Grèce
La Grèce accueille 17% des touristes optant pour un port européen. 95% de la location est effectuée par des touristes étrangers
Le marché grec compte 17 700 bateaux de plaisance en 2013 , 4 000 bateaux de plaisance privés
Revenus de 607 millions d’euros hors locations/ventes
Sur les 100 entreprises du secteur, 1/3 sont actives dans la location de bateau jusqu’à 15m sans équipage permanent.
Les principaux concurrents:
Allemagne (Hanse, Bavaria), Italie (grand soleil, AICON, Azimut benetti, ISA, ferreti, mangusta, Atlantis yachts), slovénie (Elan), Angleterre (Boston whaler, fairline, sealine), Belgique (Etap)
La présence française:
Beneteau, Jeanneau, Fountaine Pajot, Dufour, CNB, Wauquiez, Alubat, Catana, Lagoon, Nautitec
13
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Les chantiers
La Croatie
Une activité dans la construction de bateaux de plaisance de moyenne et petite taille.
De nombreux chantiers (plus de 80) qui se développent rapidement via la construction de petits bateaux destinés au marché national, mais qui sont en petite minorité compétitif sur le marché international en terme de prix et de qualité.
Une présence des chantiers de refit à Pula, Zadar, Sibenik et Punat
Fondation en 2007 d’un cluster de chantiers maritime comprenant 22 sociétés de production de bateaux de taille moyenne.
La Grèce
Une activité importante sur de la rénovation et de l’entretien avec des pôles qui se concentrent de manière souvent régionale pour répondre à la demande: Pérama (Attique), Gouvia, Aktio Prévéza (3 chantiers), Syros et Kos
Présence de chantiers de qualité qui peuvent assurer de la
construction sur commande avec des activités très diversifiées
Un besoin en hivernage
Une augmentation noté par les acteurs du secteur sur les demandes liés à de l’équipement nautique de l’ordre de 12% sur 2013, et une relance des importations de bateaux sur 2014.
14
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La Croatie et la Grèce : Les principaux chantiers
La Croatie La Grèce
Enseigne Activités
ALPHA MARINE - www.alphamarine.gr
Construction/Rénovation.
ATLAS PERAMA SHIPYARD - www.atlas-yacht.gr
Rénovation/entretien.
ATALANTA MARINE – www.atalanta-group.gr
Construction/Rénovation/entretien/Location . Représentant/distributeur.
HALKITIS SHIPYARDS SA - www.halkitis-shipyards.gr
Construction/Rénovation/entretien
MEGATECHNICA - www.megatechnica.gr
Construction/Rénovation/entretien
MVS ASSOCIATES – www.mvs-associates.com
Design et construction des aménagements de yacht.
PAPILAS – http://papilas-yard.com
Rénovation/entretien
PSARROS – www.psarros.gr
Construction/Rénovation/entretien
SPANOPOULOS GROUP - www.spanopoulos-group.com
Construction/Rénovation/entretien Construction portuaire
Enseigne Activités
AD BOATS Ltd. www.adboats.hr
Construction/Export.
DONAT BOATS www.donatboats.hr
Construction.
ELAN MOTORNI BRODOVI d.o.o. www.elan-marine.hr
Construction.
MURTIC YACHTS www.murticyachts.com
Spécialisation dans les bateaux de compétition
MARCO POLO YACHT www.mpyacht.com
Construction
PICULIJAN MARINE d.o.o. www.piculjan.hr
Construction
SAS VEKTOR www.sas-vektor.hr
Construction
NCP GROUP www.ncp.hr
Rénovation/entretien/Marina de méga-yacht
MOTORTECH CONSULTING d.o.o. www.motortech.hr
Rénovation/entretien
HELI YACHTS www.heliyachts.com
Rénovation/entretien
15
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
La location de bateaux
Enseigne Gestion de marina
ATALANTA MARINE www.atalanta-group.gr
ATHENIAN YACHTS www.athenian-yachts.gr
HELLENIC SAILING CRUISES www.hellenicsailingcruises.gr
KIRIACOULIS www.kiriacoulis.com
VERNICOS YACHTS www.vernicosyachts.com DREAM YACHTS CHARTER
La Croatie
Plus de 200 sociétés de location de bateaux avec plus de la moitié possédant 1 à 2 bateaux.
Une augmentation de plus de 200% depuis 2000 ou la Croatie comptait un peu plus d’un milliers de bateaux de plaisance en location (flotte de près de 3 000 bateaux)
La Grèce
Beaucoup de petites agences, voir des particuliers
Les sociétés les plus importantes du secteur sont souvent engagées dans la gestion de marinas et présente à l’international
Enseigne Gestion de marina
ADRIATIC CHARTER d.o.o. www.adriatic-charter.com
ADRIATIC YACHT CHARTER www.ayc.hr
ADRIATIC CHALLENGE d.o.o. www.hellenicsailingcruises.gr
NAUTICA d.o.o. www.nautica.hr
NAUTIKA KUFNER d.o.o. www.nautika-kufner.hr
OFFSHORE BOOTE GmbH www.offshore-boote.at
16
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Les opportunités
La Croatie
Savoir se positionner pour tirer profit Du développement lié à l’entrée de la Croatie dans l’UE en
juillet 2013 De la création de marinas (hébergement de méga-yachts
notamment) et la nécessité de rénovation des infrastructures existantes
Du besoin de services et équipements de qualité nécessaire pour faire face à une concurrence croissante
La capacité de développement de son industrie de construction de bateaux de plaisance qui offre l’avantage de prix compétitifs
Nouer des relations d’affaires durables sur un marché du nautisme en forte croissance L’entrée sur le marché nécessite un partenariat avec une
entreprise locale Le cluster des chantiers maritime soutenu par l’état croate L’Union des marinas ACI regroupant 21 marinas
La Grèce
Savoir se positionner pour tirer profit Du développement des ports de plaisance : 48 ports de
plaisance en phase d’appels d’offres Du développement et de la structuration de l’offre pour
des places d’hivernage. Du besoin de services et équipements de qualité
nécessaire pour faire face à une concurrence croissante
Nouer des relations d’affaires durables sur un marché du nautisme de notoriété international La volonté et la capacité d’investissement de partenaires
grecs fiables, issue des grandes familles d’armateurs, pour répondre à la demande des clients
Un marché qui s’est restructuré avec des importateurs/distributeurs ayant gagné des parts de marché et renforcé leur présence
La création de synergie inter cluster avec la collaboration entre le cluster WIMA et RYNetwork initiée en 2009
L’union des marinas grecques créée en 2009 et qui regroupent 20 marinas
17
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
Aperçu Monténégro
837 places d’accostage pour 293,5 km de côte,
Le tourisme représente 15% du PIB
6 marinas : Port of Kotor, Porto Montenegro Tivat, Port of Bar, Herceg Novi Marina, Port of Budva, Port of Zelenika
Le WTTC, (Le conseil mondial du tourisme et des voyages) prévoie une croissance moyenne annuelle de l’investissements touristique et de voyage pour le Monténégro de 16,4% par an pour la période de 2011 à 2021, la plus importante mondialement et 2 fois plus rapide que celle prévue pour l’Inde et la Chine.
Le développement du Porto Montenegro, un investissement de 250 millions d’euros pour l’économie monténégrine depuis 2006, renforce l’image de ce pays comme destination de luxe pour le yachting. Actuellement, la marina est dans sa deuxième phase d’investissement avec le déploiement de 245 à 490 places.
De très importants projets sont en cours, tels que l’aménagement de la presqu’ile Lustica et la création d’un complexe de luxe Plavi Horizonti, près de Tivat
Lancement du projet de création d’une marina de méga-yacht à Portonovi qui débutera ses activités en 2016. Une capacité de 250 places (jusqu’à 75m). Création d’un complexe hôtelier de luxe (120 chambres, suites et résidences, un hélipad, un centre de conférence, un spa, une académie de tennis ect.
18
Le nautisme en méditerranée – Focus Croatie et Grèce
© 2013 - UBIFRANCE
De la Croatie à la Grèce:
les opportunités de la plaisance en Europe du Sud Est
Découvrez les opportunités en
Croatie et en Grèce de manière efficiente
Rencontrez les acteurs clés du
marché
2 volets afin de cibler les
opportunités spécifiques de
chaque marché Grèce:
Le développement des marinas et les soumissionnaires
Croatie:
Le salon Croatia Boat Show à Split
Des rencontres B2B ciblés
Pour plus d’informations : [email protected], +30 210 3391148
© 2013 - UBIFRANCE
BUREAU UBIFRANCE ATHENES 6, rue Akadimias – 10671 - Athènes – GRECE
Tél : +30 21 03 39 11 48 - Fax : +30 21 03 39 11 59 courriel : [email protected]
Réalisé par Thalia YANNOPOULOS
© 2013 – UBIFRANCE
Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE et des Bureaux UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l’article
L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.
La présente prestation est/sera délivrée au client dans le cadre des CGV UBIFRANCE. Le client reconnaît en avoir pris connaissance et y souscrire sans réserve.
Mention Bureau Veritas Certification
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié ISO 9001
UBIFRANCE et les Bureaux UBIFRANCE vous proposent quatre gammes complètes de produits et serv ices d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets de développement international.
• Gamme Info & Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau UBIFRANCE et les Bureaux UBIFRANCE. • Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion à travers le
monde.
• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos produits et votre actualité.
• Volontariat International en Entreprise (VIE) : pour optimiser votre budget ressources humaines à l’international.
Retrouver le détail de nos produits sur : www.ubifrance.fr