filières agrocarburants de 1 ère génération en concurrence à l'échelle mondiale

CO2 maîtrisé | Carburants diversifiés | Véhicules économes | Raffinage propre | Réserves prolongées

Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

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Filières agrocarburants de 1ère génération en concurrence à l'échelle mondiale

Anne PRIEUR-VERNATIFP, Direction des Études Économiques


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Points abordés

Contexte général du développement des agrocarburants de 1ère génération

Exemples de développement des agrocarburants dans le monde

Brésil États-Unis Europe Asie

Éléments de conclusion - Perspectives



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Contexte général des agrocarburants de 1ère génération


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Les carburants alternatifs aujourd’hui

Consommation mondiale d'énergiedans le secteur des transports en 2006 : 1,7 GTEP

49,5 MTEPEn 2005, au niveau mondial, le secteur transport :

-dépend du pétrole à 97%

-représente plus de 50 % de la consommation de pétrole -représente 20 % de la consommation d'énergie

-suit une croissance annuelle de l'ordre de 2 % /an


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Les filières de 1ère génération


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P Consommation mondiale de pétrole dans les transports routiers : 1,7 Gt

Am. sud (Brésil)

Am. Nord (Etats-Unis)

Asie

Production mondiale d'éthanol carburant en 2006 : 31,3 Mt

Production mondiale d'EMHVen 2006 ~ 6 Mt.

France

Allemagne

Italie

Autres EuropeEurope

Autres États-unis

Brésil Autres

Production mondiale de biocarburants



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Cas du Brésil


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1975 1980 1990 2000

Début du programme

éthanol (mélange)

Mélange (20%) +

utilisation pure

Mélange (20%) +

Abandon du soutien à l'utilisation pure

Mélange (20%) + FFV

Réduction des importations de pétrole Protection de l'environnement

Les différentes phasesdu programme éthanol au Brésil


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Exemples de développement : le BrésilÉvolution des ventesde véhicules au Brésil


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Part de l'éthanol dans le secteur des transports


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Doublement annoncé de la production notamment pour l'export entre 2005 et 2010

Développement du biodiesel dont l'utilisation en mélange à 2% devrait être rendue obligatoire à partir de 2008

Dernières évolutions au Brésil


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Objectif B2 en 2008 : 840 Ml (760 000 t.)

Objectif B5 en 2013 : 2,4 Mdsl (2 Mt.) 1 000 m3

Le biodiesel au Brésil



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Cas des États-Unis


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Évolution de la production d'éthanol

0

5

10

15

20

25

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mt/an

Capacité de production actuelle : 21 Mt/anCapacité de production à terme : 40 Mt/an


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Année Volume milliards de gallons/an

MasseMt/an

2006 4.0 12

2007 4.7 14,1

2008 5.4 16,2

2009 6.1 18,3

2010 6.8 20,4

2011 7.4 22,2

2012 7.5 22,5

2017 35 ? 100 ?

• Le "Renewable Fuel Standard"

2,8% (vol.) du pool essence

3,6 % (vol.) du pool essence

• Le bannissement du MTBETaux fixé par

l'EPA/an

Réduction de 20% de la consommation

d'essence en 10 ans : « Twenty in ten »

Contexte législatif


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Source : USDA

Évolution de la consommation d'éthanol de maïs


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0100200300400500600700800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Évolution de la production de biodiesel

'000

t.

Capacités annuelles de production annoncées :

6 Mt/an.

Capacités additionnelles annoncés :

4 Mt/an.

Les États-Unis : un futur acteurmajeur du marché du biodiesel


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P Source : USDA

Quantité d’huile de soja transformée en biodiesel



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Cas de l'Europe


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P 0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

200,0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Gasoline DieselMtep

Déséquilibre croissant de la demande vers le gazole


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P Source : EBB

Consommation de biocarburants en 2006 :

6,9 Mt ou 5,2 Mtep (+ 50 % par rapport à 2005)

83% de biodiesel

1,2% de la consommation des transports routiers

(Objectif EU : 2%)

Germany

France

Italy

UK

Austria

Poland

Czech Rep.

Autres

Production d'EMHV : 4,9 Mt en 2006


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0

100

200

300

400

500

600

Germany Spain France Poland Sweden Italy Hungary

in k

t

Production incl. wine surplus Consumption

Production totale d'éthanol en Europe: 1,26 Mt en 2006. Consommation totale : 1,4 Mt en 2006.

Production et consommation d'éthanol


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Directive Européenne Objectif 2%, 5,75% et 10% (en énergie) de la consommation des transports terrestres

resp. en 2005, 2010 et 2020 Autorisation de défiscalisation

PAC Autorisation de culture non-alimentaire sur les jachères Soutien de 45 €/ha à hauteur de 1,5 Mha (cultures hors jachère) Quelles évolutions ?

Qualité des carburants 5% (vol.) EtOH; 5% (vol.) EMHV; 15% (vol.) ETBE Teneurs en soufre, volatilité, aromatique, ... Gain en émissions de GES ?

Qualité des biocarburants

EMHV : indice d’iode ≤ 120 EtOH majoritairement utilisé sous forme d’ETBE

Contexte réglementaire


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Cas de l'Inde

• 2nd producteur mondial de canne à sucre

• Une volonté affichée de développer l’éthanol MAIS sans que cela n’augmente le prix des carburants

• Sur le biodiesel, nécessité de développer la filière sur la base d’huile non-alimentaire (forte pression politique)

Répartition de la consommation de carburants en Inde

Capacité de production d’éthanol carburants

Aujourd’hui ~ 300 kt

Demain ~ 3 Mt


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Principales région/villes ayant lancé un programme d’introduction de l’éthanol

Cas de la Chine

Consommation de gazole très majoritaire

Ethanol : 3ème producteur mondial

d’éthanol Objectif : 2 Mt d’éthanol en

2010 et 10 Mt en 2020 Programme à l’arrêt suite à

l’interdiction de l’usage de maïs pour la production d’éthanol

Biodiesel : 200 kt de biodiesel en 2010

et 2 Mt en 2020 Nécessité d’utiliser des huiles

végétales « non comestibles »


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Capacité actuelle de production de biodiesel : 1 Mt 400 kt

Capacité actuelle de production d’éthanol : 350 kt

Objectif à terme > 5 Mt > 6,6 Mt ?

Indonésie Malaisie

Cas de l'Indonésie et de la Malaisie Volonté politique de développer les biocarburants notamment pour l’export Mais les prix élevés de l’huile de palme et une forte contestation des ONG

sur le développement de la culture du palmier à huile (déforestation, traitement des communautés locales) limitent actuellement le développement de la filière biodiesel


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Des marchés en expansion à l'échelle mondiale

Développements en dehors des zones "historiques" de production de biocarburants

Croissance forte aussi bien sur l'éthanol que sur le biodiesel au Brésil et aux États-Unis

Des productions de plus en plus tournées vers l'export

Quelles conséquences les Directives Européennes auront-elles sur les échanges internationaux ?


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Les nouvelles filières

Nouveaux procédés / Procédés conventionnels

Nouveaux produits / produits conventionnels

Nouvelles matières premières / Matières premières classiques

Les nouvelles filières

Vers une diversification des filières

Les filières agrocarburants seront des combinaisons de ces trois éléments

filières agrocarburants de 1 ère génération en concurrence à l'échelle mondiale

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