FICHE MARCHÉ CanadaOutil d’aide aux professionnels du tourisme

Mise à jour : Septembre 2019

Points clés du marché 3

Profil des touristes 4-6

Profil des touriste en Alsace

Où vont-ils ? 7

Quand viennent-ils ? 8-9

Comment viennent-ils ? 10

Profil des touristes dans le Grand Est 11-12

Comment bien les accueillir ? 13

Sources d’influence 14-15

Distribution 16

Conjoncture économique 17

Chiffres clés 18

SWOT Alsace 19

Infos pratiques 20

Nos coordonnées 21

Sommaire

Points clés du marché

3

Les Canadiens voyagent principalement de façon indépendante (FIT).

Activités phares : la visite de grands sites culturels, le tourisme urbain, la gastronomie et le vin.

Les vacances actives loin des écrans ont la cote auprès des canadiens.

Les principales cibles sont les seniors, avec la génération X et les empty nesters.

Les Canadiens recherchent l’expérience, le besoin d’exclusivité et l’insolite.

4

Profil des touristes

Source: Atout France 2017 et 2019

Les Canadiens vers la France

Les cibles pour la France

- Génération X (1965-1979)- Les empty nesters*- Les seniors- Les jeunes- Le village mondial- Les familles

Les bassins pour la France

- Montréal- Québec- Toronto- Vancouver- Ottawa- Calgary- Winnipeg

*ou parents face au nid vide: ce groupe concentre

principalement des cadres dirigeants ou de

professions libérales de 50 à 60 ans. N’ayant plus

d’enfants à charge, ils font le choix de dépenser

une grande partie de leurs revenus dans les

voyages

Ils viennent à 62% en avion ;à 21% en train et à 17% en voiture.

49% sont des repeaters51% de primo-visiteurs

5

Profil des touristes

Source: Atout France 2019

Les activités phares des touristes canadiens en France

Le trio de tête : - La visite de grands sites culturels (74,3 %)- Le tourisme urbain (expositions, terrasses, parcs et jardins) (73,2 %) - La gastronomie et le vin (44,8 %).

Les tendances montantes : - Plage, mer et littoral- Croisières fluviales

Les niches : - Le cyclotourisme : beauté des paysages et qualité de la piste cyclable, qualité de la restauration, de l’hébergement et

proximité des attraits touristiques.- Le ski : 4,24 millions de Canadiens pratiqueraient le ski, soit 14,2% de la population de + 12 ans. - Le golf : Pratiquent le golf régulièrement : 2 594 000 Canadiens (11% de la population totale)

La culture et le patrimoine français sont une toile de fond indissociable du choix de la destination. Toutefois l’expérience, le besoin d’exclusivité et d’insolite amène notre clientèle hors des sentiers battus. Elle souhaite vivre à la « locale » et éviter l’attraction touristique.

Voyages des Canadiens selon la province de résidence – pays les plus visités

QUÉBEC

France Mexique Cuba République DominicaineEspagne ItalieAllemagne

ONTARIO

Royaume-UniMexique Cuba AllemagneFranceItalie

BRIT. COLUMBIA

Mexique Royaume-UniAllemagneFranceHong Kong ChineEspagne

De plus en plus de baby-boomers québécois voyagent

6

Profil des touristes

Les personnes âgées de 50 à 70 ans représentent 29 % de la population canadienne.Au cours des dix prochaines années, le Conference Board du Canada prévoit qu’ils représenteront le plus important marché de voyageurs avec des dépenses annuelles de 35 milliards de dollars.

Les profils sont très diversifiés, certains d’entre eux sont toujours très actifs, alors que les plus âgés le sont moins. Néanmoins, qu’ils soient passifs, aventuriers, à la recherche de nouvelles expériences ou en quête de moments de relaxation et de contemplation, les baby-boomers veulent de plus en plus voyager.

Source: Travelzoo.ca, Lettre de veille Atout France Canada 2016 et septembre 2017

Les vacances actives loin des écrans ont la cote auprès des canadiens

Selon les résultats d'un sondage mené par Travelzoo Canada, la plupart des vacanciers souhaitent s'investir dans de nouvelles expériences et aventures... sans toutefois vouloir tout partager sur les réseaux sociaux.

Des 2 087 membres sondés, c'est plus de 92% qui ont déclaré vouloir être plus actif en vacances, alors que 45% ont exprimé le désir de déconnecter de toute forme de réseaux sociaux et communications mobiles dans le but de réellement recharger leurs batteries.

Le désir clair de participer à des vacances actives suggèrerait que les Canadiens ont besoin d'une cure sans réseaux sociaux, d'une pause de ce bombardement d'informations électroniques au quotidien, selon le rapport émis par Travelzoo Canada.

Selon 41% des participants, certains voyages passés auraient été carrément gâchés par l'impossibilité de complètement décrocher de la vie à la maison, que ce soit par engagement professionnel, par la consultation des actualités, par la gestion des courriels ou par le partage sur les réseaux sociaux. Ce même 41% a aussi exprimé des remords par rapport au manque d'aventures et d'expériences par le passé en lien direct avec la surutilisation des réseaux sociaux et l'abondance d'appareils électroniques.

En AlsaceProfil des touristes

Où vont-ils ?

Répartition des nuitées dans l’hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2018

Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

7

65%

13%

5%

6%

3%

10%

En AlsaceProfil des touristesQuand viennent-ils ?

Nuitées 2017 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :

Évolution des nuitées (2018/2017) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :

Évolution totale des nuitées (2019/2018) à fin

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 20198

17 294+1,3%

juillet +8,5%

En AlsaceProfil des touristesQuand viennent-ils ?

Nuitées 2018* :

Évolution des nuitées* (2018 / 2017)

Évolution des nuitées* (2019 / 2018) à fin

* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.

Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2019, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg

Les Canadiens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)

9

Saisonnalité 2018

19 588

+4,6%

+0,8%juillet

Profil des touristesComment viennent-ils ?

10

25% des 579 000 nouveaux sièges (vols directs) proposés en 2018 entre le Canada et l’Europe ont pour destination la France.

Source : Atout France février 2019

Air France- Montréal vers Paris CDG (jusqu’à 3 vols/jour) + navettes de/vers Ottawa et Québec city - Toronto vers Paris CDG (1 vol par jour) - Vancouver vers Paris CDG (jusqu’à 5 vols / semaine)

Air Canada - Montréal vers Paris CDG (jusqu’à 2 vols/jour) - Montréal vers Lyon ( 3 - 5 vols / semaine ) - Toronto vers Paris CDG ( jusqu’à 2 vols / jour )

Air Transat (de mai à octobre)- Montréal vers Paris CDG (jusqu’à 13 vols par semaine; max 3 vols /jour)- Montréal vers Marseille (5), Toulouse (4), Lyon (4), Nice (3), Bordeaux (4), Nantes (3), Mulhouse (2) - Toronto vers Paris CDG (jusqu’à 5 vols / semaine) - Vancouver (3 vols / semaine) ou Québec vers Paris CDG

Westjet- Halifax vers Paris CDG (jusqu’à 7 vols / semaine juin à octobre) - Calgary vers Paris CDG (jusqu’à 4 vols/semaine, mai à octobre)

Corsairfly- Montréal vers Paris Orly entre juin et octobre (2 à 7 vols / semaine)

Level (Iberia) - Montréal vers Paris Orly entre mai et octobre ( 3 vols / semaine)

Dans le Grand EstProfil des touristes

Où vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Répartition des visiteurs canadiens par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2018.Lecture : les nuitées du marché Canada en Alsace représentent 64% des nuitées du Grand-Est.

A l’échelle du Grand Est, l’Alsace est la destination privilégiée par les touristes Canadiens : 64% des nuitées hôtelières sont passées dans un hôtel en Alsace. La destination Champagne se place en seconde position avec 23% des nuitées hôtelières, suivie de la Lorraine (12%) et des Vosges (7%).

La destination Alsace enregistre quasiment le même nombre de nuitées hôtelières que la Forêt-Noire.

11

Dans le Grand EstProfil des touristes

Où vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018

Répartition des visiteurs canadiens par agglomération dans le Grand Est (en 2018) :

12

Comment bien les accueillir ?

Source: Doyouspeaktourist, guide de l’accueil des clientèles étrangères 13

Petit déjeuner : 7h-7h30copieux

Déjeuner : 12hpendant 30 minutes, plat chaud ou sandwich, salade verte et dessert.

Dîner : 17h30-18htraditionnel français.

Boissons :eau minérale, bière, lait, soda et café pendant la journée, grands amateurs de vins.

- Ne soyez pas trop formels ; spontanés et directs, les Canadiens ont le tutoiement facile- Permettez-leur d’être indépendants en leur fournissant un maximum d’informations- Proposez-leur des prestations qui sortent des sentiers battus- Renforcez vos expériences de visite en proposant des formules à la fois ludiques et enrichissantes- Communiquez sur vos bons plans et vos bonnes adresses, dans un esprit de conseils personnalisés

Sources d’influence

14

Facebook dans le domaine du voyage

Facebook reste indétrônable.

D’après une enquête réalisée par le cabinet d’étude EyeforTravel, le State of Data and Analytics in Travel Report 2017 :

- 62% des répondants présentent Facebook comme le réseau social le plus performant.- Instagram est en 2e position avec un peu moins de 16% des répondants

Sources d’influence

15 https://fr.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-canada-january-2019-v01Source:

Youtube est n°1 au Canada, devant Facebook et Facebook Messenger.

Distribution

16

La distribution en ligne

Une enquête réalisée par le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de l’information et de la communication) montre l’importance significative du commerce électronique chez les Québécois.Dans la province, les dépenses en ligne atteignent environ huit milliards de dollars canadiens.

Selon cette enquête, près de 3/4 des adultes québécois interrogés s’informent en ligne avant d’acheter, soit une hausse de 5.8 points par rapport à 2014.

Ainsi, les réseaux sociaux, avis de consommateurs et forums seraient susceptibles d’influencer de plus en plus les consommateurs.

Par ailleurs, 28.5 % des Québécois ont utilisé leurs appareils mobiles pour effectuer des achats en ligne.

Sources : CEFRIO, Lettre de veille Atout France 2016, Tourismexpress 11/04/2016, Atout France 2019

ActualitéConjoncture économique

17

Croissance économique: le Québec se démarque du Canada

Source : ledevoir.com du 28/08/2019

Le découplage des économies du Québec et du Canada se poursuit, avec un écart de croissance entre les PIB respectifs allant en se creusant. Le PIB du Québec s’est inscrit en hausse de 0,5 % en mai, accélérant la progression de 0,3 % mesurée le mois précédent et inscrivant un huitième gain mensuel d’affilée.Aussi, cette croissance en mai peut se comparer à celle de 0,2 % du PIB canadien au cours du même mois. Au cours de cette période de huit mois où son PIB a crû au rythme annuel de 3,5 %, l’économie québécoise a clairement pris l’ascendant sur le reste du Canada, dont le PIB est en hausse de 1,5 %, ajoute l’économiste.

Cible de 2,2 %Au cumul au cours des cinq premiers mois de 2019, le PIB du Québec est de 2,8 % plus élevé que celui de la même période en 2018. Ce qui induit une révision à la hausse des prévisions pour 2019. Ce découplage économique entre le Québec et le reste du Canada avait été officialisé en avril dernier dans la révision à la baisse des prévisions de croissance de la Banque du Canada. L’institution revoyait ses cibles pour tenir compte des tensions commerciales, de l’ajustement du secteur immobilier au resserrement des règles hypothécaires, de l’industrie pétrolière… et du premier budget du gouvernement ontarien de Doug Ford.

Dépenses publiquesLe gouverneur de la Banque, Stephen Poloz, relevait un élément commun à toutes les économies dans la guerre commerciale que livrent les États-Unis à ses partenaires : ces conflits commerciaux « retardent les décisions d’investissement des entreprises et ralentissent les échanges ». Quant aux obstacles propres à l’économie canadienne, la banque retenait quatre facteurs principaux pesant sur la croissance. Le premier est lié à l’incertitude entourant la ratification du nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique. S’ajoute l’adaptation inachevée des marchés immobiliers de Toronto et de Vancouver aux nouvelles règles réduisant l’accès à la propriété. Et les difficultés persistantes du secteur pétrolier, aux prises avec des prix mondiaux déprimés et « des contraintes de transport persistantes ».Stephen Poloz énumérait, enfin, la compression des dépenses publiques dans le budget du gouvernement Ford.

Québec distinct« Le Québec affiche l’excédent le plus important parmi les provinces canadiennes au 31 mars 2018 », ajoutait la Chaire, avec un solde incluant les versements au Fonds des générations positifs en 2017-2018, à 0,5 % du PIB.Ce retour à la santé financière s’appuie fortement sur un accroissement des revenus du Québec, qui, en proportion du PIB, revenaient en 2017-2018 à leur niveau de 1998-1999. Et l’on pouvait observer que le poids des revenus autonomes du gouvernement du Québec par rapport au PIB est, en 2017-2018, le plus élevé parmi les provinces.Sur le plan conjoncturel, le Québec continue également de se démarquer tant sur le front de la création d’emplois que de la progression des salaires. De 4,2 % en mai, l’augmentation du salaire horaire moyen en 12 mois était passée à 5 % le mois suivant et s’élevait à 6,2 % en juillet au Québec. Par comparaison au Canada le rythme des augmentations est passé de 2,8 % sur 12 mois en mai, à 3,8 % en juin, puis à 4,5 % le mois dernier, une première en plus de dix ans, écrivait-on.

Chiffres ClésDonnées économiques

Données structurelles

Données touristiques

Sources : CIA The World Factbook, AtlasEco, Ramses, Banque de France18

Indicateurs 2019

Croissance du PIB

Taux d’inflation

Taux de chômage

Superficie (milliers de km²)Population (millions d'habitants)Population urbaine (% de la population totale)

Structure de la population (en %) 2018

De moins de 15 ansDe 15 à 64 ansPlus de 64 ans

Nombre de nuitées des Canadiens en hôtellerie de tourisme en 2018 en France : 1,1 million (+14,5% vs 2017)

9984,6735,9

81,4

15,465,519,1

1,6%

2,0%

5,7%

SWOT AlsaceL’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .

19

Atouts Faiblesses

- Richesse culturelle et authenticité de l’offre

- Forte envie de revenir pour un autre séjour

- Une meilleure accessibilité grâce au TGV

- Parcours de golf

- L’image de la France reste globalement positive

même si les gilets jaunes ont marqué les esprits

- La connectivité aérienne se développe. 8,5 millions

de sièges entre le Canada et l’Europe en 2018 (+7.3%)

- Destination perçue comme chère

- Une visibilité moyenne de l’offre Alsace

- Taux de change EURCAD assez défavorable courant 2018

- Les arrivées de Canadiens en Europe devraient ralentir entre 2018 et 2022, passant de +3,9 % à +2,8 % (CbofC Aug 2018 estimates)

Opportunités Menaces

- Marché de source francophone (Québec)

- Accord de ciel ouvert U.E.-Canada: autorisation de mise en place de vols entre provinces de tous les pays concernés-Tourisme généalogique : les Canadiens viennent en

Europe et notamment les Québécois en France à la

recherche de leurs origines

- Selon le Conference Board, les voyages

internationaux des Canadiens (hors USA) devraient

croître annuellement de +4,9 % entre 2018 et 2022

- La distance

- Une forte concurrence des régions françaises et européennes dont particulièrement les destinations soleil, mais également des États-Unis. Comme ils voyagent plus durant leur hiver, ils recherchent du soleil et la plage.

- Les destinations méditerranéennes, l’Asie et l’Europe de l’Est gagnent en popularité

Mer 1 Sam 1 Dim 1 Mer 1 Ven 1 Lun 1 Mer 1 Sam 1 Mar 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1Jeu 2 Dim 2 Lun 2 Jeu 2 Sam 2 Mar 2 Jeu 2 Dim 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2Ven 3 Lun 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 Ven 3 Lun 3 Jeu 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3Sam 4 Mar 4 Mer 4 Sam 4 Lun 4 Jeu 4 Sam 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4Dim 5 Mer 5 Jeu 5 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Dim 5 Mer 5 Sam 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5Lun 6 Jeu 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Lun 6 Jeu 6 Dim 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6Mar 7 Ven 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mar 7 Ven 7 Lun 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7Mer 8 Sam 8 Dim 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Mer 8 Sam 8 Mar 8 Jeu 8 Dim 8 Mar 8Jeu 9 Dim 9 Lun 9 Jeu 9 Sam 9 Mar 9 Jeu 9 Dim 9 Mer 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9Ven 10 Lun 10 Mar 10 Ven 10 Dim 10 Mer 10 Ven 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10Sam 11 Mar 11 Mer 11 Sam 11 Lun 11 Jeu 11 Sam 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mer 11 Ven 11Dim 12 Mer 12 Jeu 12 Dim 12 Mar 12 Ven 12 Dim 12 Mer 12 Sam 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12Lun 13 Jeu 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sam 13 Lun 13 Jeu 13 Dim 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13Mar 14 Ven 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mar 14 Ven 14 Lun 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14Mer 15 Sam 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sam 15 Mar 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15Jeu 16 Dim 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Jeu 16 Dim 16 Mer 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16Ven 17 Lun 17 Mar 17 Ven 17 Dim 17 Mer 17 Ven 17 Lun 17 Jeu 17 Sam 17 Mar 17 Jeu 17Sam 18 Mar 18 Mer 18 Sam 18 Lun 18 Jeu 18 Sam 18 Mar 18 Ven 18 Dim 18 Mer 18 Ven 18Dim 19 Mer 19 Jeu 19 Dim 19 Mar 19 Ven 19 Dim 19 Mer 19 Sam 19 Lun 19 Jeu 19 Sam 19Lun 20 Jeu 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sam 20 Lun 20 Jeu 20 Dim 20 Mar 20 Ven 20 Dim 20Mar 21 Ven 21 Sam 21 Mar 21 Jeu 21 Dim 21 Mar 21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Sam 21 Lun 21Mer 22 Sam 22 Dim 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Mer 22 Sam 22 Mar 22 Jeu 22 Dim 22 Mar 22Jeu 23 Dim 23 Lun 23 Jeu 23 Sam 23 Mar 23 Jeu 23 Dim 23 Mer 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23Ven 24 Lun 24 Mar 24 Ven 24 Dim 24 Mer 24 Ven 24 Lun 24 Jeu 24 Sam 24 Mar 24 Jeu 24Sam 25 Mar 25 Mer 25 Sam 25 Lun 25 Jeu 25 Sam 25 Mar 25 Ven 25 Dim 25 Mer 25 Ven 25Dim 26 Mer 26 Jeu 26 Dim 26 Mar 26 Ven 26 Dim 26 Mer 26 Sam 26 Lun 26 Jeu 26 Sam 26Lun 27 Jeu 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sam 27 Lun 27 Jeu 27 Dim 27 Mar 27 Ven 27 Dim 27Mar 28 Ven 28 Sam 28 Mar 28 Jeu 28 Dim 28 Mar 28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Sam 28 Lun 28Mer 29 Sam 29 Dim 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Mer 29 Sam 29 Mar 29 Jeu 29 Dim 29 Mar 29Jeu 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Jeu 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30Ven 31 Mar 31 Dim 31 Ven 31 Lun 31 Sam 31 Jeu 31

week end Vacances scolaires

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRECALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2020

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Infos Pratiques

20 Source : https://www.csda.ca/static/media/uploads/calendrier-scolaire-2019-2020-adopte.pdf

Nos coordonnées

Agence Régionale du Tourisme Grand Est

Observatoire du Tourisme

24, Rue de Verdun68000 COLMAR

Tél : 03.89.29.81.63

Mail : myriam.rosain@art-grandest.fr

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