Etude Emardi

Secteur Industrie de la Santé

Financée par la DIRECCTE

VG 25.11.2015

Objectifs

Panorama général de la filière santé

Définir des marchés cibles & les segments de manière pertinente

Décrire les tendances et innovations majeures

Identifier les transferts technologiques possibles

Recommandations

Méthodologie

Analyse des données et tendances des différents marchés de la santé

Interviews avec 5 entreprises du secteur aérospatial

Orme, Adetel, Delta Technologie, Elemca,

Interviews avec 6 industriels , 1 consultant réglementaire, 1 medecin coordinateur Plan Cancer: Carefusion, Resmed, Kabi

Fresenius, Bausch & Lomb, Starvac, Quintile, Aspe Conseil

2 clusters Osasuna, i-care, 1 pôle Alsace Biovalley, 1 centred’excellence Eursanté

Analyse & Synthèse

Marché de l’industrie de la santé

Bien-être Prévention DiagnosticCompensa-

tion du handicap

Traitement

1 EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014;3 ABM Group Consulting2014

4 IBISWorld Industry Report 2014 5 Transparencymarketresearch 2013

Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables,

dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro

Dispositif Médical1

370 $Md

Prescription, Automédication (OTC)

Hospitalisation à domicile

Services aux professionnels et établissements de santé

Prise en charge de la dépendanceServices à la

personne 5

195,6 $Mds

Médicament2

1000 $Mds

Alicaments3

200 $Mds

Compléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques

Biotechnologies

médicales 4

288,7 $Mds

Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique,

vecteurs, nanobiotechnologies

e-santé

Périmètre de l’étude

Bien-être Prévention DiagnosticCompensa-

tion du handicap

Traitement

Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables,

dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro

Dispositif Médical1

370 $Md

Hospitalisation à domicile

Services aux professionnels et établissements de santé

Prise en charge de la dépendance

Services R&D

Services à la

personne 5

195,6 $Mds

e-santé

Enjeux de santé

Enjeux en Santé

Vieillissement

2 Mds de plus de 60 ans

en 2050 dans le monde(OMS)

Explosion Maladies

Chroniques – 1/4 des

français (cardiopathies,

cancers, diabète, Alzheimer…)

Dépendance concerne

1,2 M de personnes âgées en

France en 2012 et de 2 fois

plus en 2060

Soins à Domicile 1,5Md€ en

2012 (INSEE 2014)

2030 Diminution de la

Densité Médicale surtout du nombre de

spécialistes en France

(DREES)

Dépenses de santé2,4% croissance/ an en Europe de l’Ouest

11,7% du PIB de la

France50% liées à l’hôpital

Dilemme : accès au

soin avec une prise en

charge de qualité /

Soutenabilité financière des régimes de

protections sociales

Des tendances lourdes poussées par le

numérique et les technologies

Médecine Personnalisée/ de

Précision prise en charge multidisciplinaire et

globale des pathologies avec mise en

place d’un traitement spécifique à

chaque individu (génomique,

protéomique) _ Médecine 4 P

Patient « acteur » connecté :

45% des français recherchent

des informations sur Internet et

connaissent les traitements

Objets connectés renforcent le Bien-

être et la Prévention

Innovation technologiquesdans les DM, progrès dans

l’ingénierie cellulaire, génomique,

immunothérapie, le numérique …

Réglementation et sécuritéDM confrontés aux études cliniques

Protection des données personnelles

Labellisation des objets connectés et

applications?

Parcours de soin des

patients décentralisé de

l’hôpital Chirurgie ambulatoire et mini

invasive

Développement de l’HAD

sur les ALD & maladies chroniques

Démocratisation de la santéArrivée de nouveaux acteurs et prise de pouvoir des assureurs

privés

Marché des DM

Segmentation des Dispositifs Médicaux (DM)

Source: SNITEM Marché Français DM 2011

Usage individuel

• Consommables à

usage unique à un seul patient

• Implantables

Actifs ou Non Actifs• Réutilisables après

stérilisation ou

désinfection

Equipement

• Electromécanique

• Imagerie• Radiation ou

ultrasons à visée

curatif• Matériel hospitalier

• E-santé

Diagnostic In Vitro

• Réactifs et tests de

laboratoire• Autotests

• Instruments &

automates• Accessoires &

récipients destinés

aux prélèvements et examens

Dispositifs Médicaux

>500 000 Produits

DM : instrument , appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez

l’homme à des des fins notamment diagnostic, de prévention, de contrôle , de traitement,

d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure (93/42/CEE)

Classification des DM selon le Risque

Classe III

Classe IIb

Classe IIa

Classe I

Risque Faible

Risque très élevé

Gants d’examen, verres correcteurs,

bandages, béquilles, fauteuil roulant, thermomètre , bas de contention,

tensiomètre

Échographe, pansement

hémostatique, lentille de contact, tube de

trachéotomie, aiguilles de

seringue…

Moniteur de signes

vitaux, Préservatifs, dialyseur, respirateur,

couveuses

Implants

Cadre Général

T2A: Tarification à l’activité

DM est compris dans le tarif de

l’hospitalisation GHS

Liste en sus

Liste des DM financés en sus

des prestations

d’hospitalisation hors GHS

Inscription LPPR

Usage individuel

Inscription sur la

Liste des

Prestations et

Produits

Remboursables

(LPPR)

Lié à l’acte

Le prix du DM est

compris dans celui

de l’acte

Inscription de

l’acté à la CCAM

(Classification

Communes des

Actes Médicaux)

Prise en Charge DM

Industrie fortement Régulée

Organisme

réglementaire

HAS CNEDIMTS

Fabricants DM

Patients

Médecins

Etablissements

de soins

Prescrit

Vend

Fournit

Informe

Influence

Gouvernement

Surveille

Assurance Publique

& Assurance Privée

Détermine Prix de Remboursement

Ou Acte Classant

Régule

Distributeur DMVend

Contribue/ cotise

Soumet Nouveaux

DM

Refus ou

Accord

Rembourse

DM Technologies Multi-Industries

Dispositifs Médicaux

Opérateur dépendant

Cycle de vie moyen 24 mois

Industrie de

l’Electronique

Industrie de

Mécanique

Visualisation/

Simulation

Matériaux

Mécatronique

Télémédecine

TIC/RFIDx

Optique

Mécanique

Robotique

Navigation

IHM

Ingénierie Logiciel

Produits combinés

Biomédicament

Biomarqueur

Génétique

Nanotechnologie

Industrie

Pharmaceutique

Industrie des

Biotechnologies

RechercheClinique & utilisateurs

Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la fil ière française dans la concurrence internationale Pipame 2011

274

369

478

0

2

4

6

8

10

12

0

100

200

300

400

500

600

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

PrévisionsduMarchéMedtechà2020

VentesMd$ Croissance%

DM Marché Mondial en Croissance

Evaluate Medtech 09.2015

Marché= 370 Md$ en 2015*

> 5 % par an

USA = 40% du marché mondial

R&D = 4 %

1brevet toutes les 38 min

Dominance de 10 groupes sur

25 000 fabricants

Secteur profitable 20-25%

35%

25%

40%

Répartition du marché en CA

Top 10 11 à 30 Reste

Impact de

l’Euro crise

CA 2014 Md$

Johnson & Johnson 27,5

Medtronic 20,3

Siemens 18,2

Roche 11,8

Abbott Laboratories 10

General Electrics 9,8

Stryker 9,7

Philips 8,9

Danaher 7,3

Becton Dickinson 7,3

DM Marché Français

• 5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014

• + 4% an

• R&D 6%

• Recherche dynamique brevets: 600/ an

• 3ème secteur d’investissement étranger après

l’énergie et le numérique

• 1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354

distributeurs spécialisés (hors e-santé)

• 95% de PME/ TPE

1 Estimé selon les données SNITEM2 Rapport Pipame, 2011

64%

21%

13%2%

Répartition du Marché par Type de DM 20112

Usage Individuel

Equipement

Diaganostic in

Vitro

E-santé

2 régions drainent 80%

du CA

Savoir-faire industriel fort

• Implants surtout orthopédie (1/3 production

mondiale)

• Aide technique

• Système de chirurgie mini-invasive

• Diagnostic in vitro

Excellence recherche académique & clinique

1à 10 ETP11à 25 ETP26 à 50 ETP51à 99 ETP> 200 ETP

21 Md€

DM & Création de Valeur

Recherche

IntelligenceTechnologique

Développement Etude Clinique

Marquage CE Remboursement

Mise sur le marché

Disribution

2-5 ans

minimum

• Positionnement Marché

de niche solvable

• Open innovation avec

réseaux locaux

• Accès aux financements

• Intégration des exigences

réglementaires

• Stratégie de Propriété

Intellectuelle agressive

Marché

• Forfait innovation pour

dispositif innovant restreint

à l’hôpital

• Temps d’accès s’allonge

• Intégrer de plus en plus

l’aspect médico-

économique

• DM combinés pharma

&TIC encore imprécis

• Accès aux capitaux

privés/ publics en pré

commercialisation

• Accompagnement

spécifiques aux DM

(formation, conseil,

commercialisation)

• Mise en place d’une

stratégie internationale

DIV

Cardiologie

Imagerie Diagnostic

Orthopédie

Ophtalmologie

Chirurgie

Perfusion/ injection

Endoscopie

Dentaire

Diabète

Cicatrisation

Néphrologie

Mat hospitalier

ORL

Neurologie

Evolution des DM par spécialité 2013 à 2020

Statistica 2015

Robotique chirurgie et

chirurgie minimale invasive

Prothèse/ Aide à la mobilité

PACs, imagerie 3D, capteurs, multimodalité, réalité augmentée, simulation

Automates, Biopuces &

Bioinformatique

Implants intelligents

Marchés les plus Attractifs

• Equipement Imagerie et Chirurgie

• Implants non actifs

• Implants actifs

• E-santé

Orthopédiques, Craniaux

& MaxillofaciauxCardiovasculaires Autres

Articulations artificielles hanche,

genou, épaule…

Implants du rachis

intervertébraux, corrections de

difformités de croissance,

stimulateurs vertébraux

implantables...

Implants traumatiques post

fractures

fixation, stimulateurs…

Orthobiologie

substituts ossueux, acide

hyaluronique, ciments…

Implants ORL

implants cochléaires, stents de

voies aériennes

Implants gastriques

anneaux gastriques pour le

traitement de l’obésité, stents

biliaires…

Implants gynécologiques

dispositifs intra-utérins,

Délivrance pharmaceutique

pompe implantables,

Implants cosmétiques

prothèses mammaires…

Implants dentaires

Stimulation cardiaque

défibrillateur implantable, pace

maker, système de

resynchronisation cardiaque…

Stents cardiaques et autres

implants accessoires

stents coronaires avec ou sans

traitement de surface, prothèses

vasculaires, filtres…

Implants cardiaques de structure

valves cardiaques, cœur

artificiel et dispositif d’assistance

ventriculaire, moniteurs

cardiaques implantables…

Dispositifs Médicaux Implantables

Implants Cochléaires

Pacemakers

Pompes à insuline

Stimulateurs gastriques

Neurostimulateurscérébraux

Implants détecteurs de chute

DM Implantables

Prothèse totale de hanche

Implant dentaire

Prothèse d’aorte avec valve

Prothèse pour hernie de l’aine

Non Actifs Actifs

Acteurs Principaux

Marché

Besoins

Compétences

Implants en Orthopédie

• Développement des implants pour le rachis

et les extrémités

• Implants sur mesure & personnalisés

• Logiciel de planification, simulation et d’aide

au positionnement de la prothèse

• Traçabilité et localisation des implants

• Biomatériau idéal

• Prévenir les infections

• Réduire les coûts de fabrication

37%

36%

14%6% 4% 3% Implants Hanche

Implants Genou

Implants Cheville, Fémur,

CrâneImplants Rachis

Implants Extrémités

Greffions Substituts

Osseux

• Métaux, Polymères, Céramiques &

Biomatériaux de synthèse ou biologique

• Traitement de surface

Stérilité

Biocompatibilité

Anti-Corrosion

Propriétés Mécaniques

Ventes

Temps

Ma

turité

Cro

issa

nc

e

Lan

ce

me

nt

Dé

clin

• 80 sociétés en France positionnées plutôt

en sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH

Orthopedics, Serf Dedienne…)

• Challengers dynamiques (Nuvasive,

Vexim…)

5 groupes USA concentrent 65% du marché mais sous-traitent à 50%

MD€ (2014) CAGR (2014-2020)

Monde 32 7%

France 1,2 5%

Pa

rt d

e m

arc

hé

%

CAGR%

Innovations Récentes Orthopédie

Traitement d’une déformation

rachidienne avec et sans la tige de

Médicrea, Lyon

Transfert à une cellule d’analyse qui

traite et produit industriellement les

tiges sur mesure

Logiciel Surgimap aide à planifier

l’intervention en ayant accès aux

connaissances sur l’équilibre sagittal

permettant de simuler la simulation

Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive en moins

de 2 semaines

EOS, Allemagne

Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 2012

60% en orthopédie et dentaire

Croissance 15% an jusqu’en 20192

2 3D Printing in Medical Applications Market, TransparencyMarket Research, 2013

Acteurs Principaux

Marché

Besoins

Compétences

Implants en CardiologieP

art

de

ma

rch

é %

5 acteurs 80% du marché

Ventes

Temps

Ma

turité

Cro

issa

nc

e

Lan

ce

me

nt

Dé

clin

CAGR%

• Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun, Sorin, Maquet, Getinge

• 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat)• Colaboration clinique des leaders avec les centres

d’excellence en cardiaque

46%

25%

13%

10% 5% Management du rythme

Stents

Cathéters cardiaques

Valves

Autres

• Matériaux

• Electronique

• Capteurs

• Logiciels

• Energie

• Communication

de données

Condensateur

Circuit

électronique

Boîtier

Batterie

Connecteurs de

sondes

• Miniaturiser les DM du Management du Rythme

cardiaque

• Renforcer l’autonomie des batteries

• Développer des prothèses vasculaires

biorésorbables

• Augmenter les performances des DM avec des

algorithmes de plus en plus sophistiqués,

• Mémoriser un plus grand nombre de données

• Assurer la cybersécurité

• Et innover dans des techniques d’implantation

interventionnelle.

MD€ (2014) CAGR (2014-2020)

Monde 30 8%

France 1,5 7%

CAGR%

Innovations récentes en Cardiologie

Micra® Transcatheter

Pacing System, Medtronic

10 fois plus petit 2gPacemaker classique 30gPose en 30 min sans incision

Miniaturisation

Biocapteur de suivi de la

cicatrisation sur un stent

Instent, Saclay

Implantation transcatheter d’une valve aortique

Demain: Implants « Bioniques »

Pixium Vision

Besoin en neurostimulation: électrodes en milieu liquide et connectée avec

les neurones

Médecine Personnalisée

Structurelle

Fonctionnelle

Interventionnelle

Imagerie Médicale en pleine Evolution

Rayons X • Radiographie• Scanner• Mammographie• Angiographie

Magnétique

• Imagerie par

résonnance magnétique

• IRM fermé • IRM ouvert

Ultrasons• Echographie• Doppler

Optique

• Endoscopie

• Tomographie par Cohérence Optique

Radioactivité• Scintigraphie• Tomographie

par émission de positrons TEP

• Tomographie par émission monophotonique

Modalités selon le problème médical, la performance, la disponibilité & le coût

TIC, PACS, Téléradiologie

Acteurs Principaux

Marché (hors traceurs)

Besoins

Compétences

Imagerie MédicaleP

art

de

ma

rch

é %

5 acteurs 85% du marché

Ventes

Temps

Ma

turité

Cro

issa

nc

e

Lan

ce

me

nt

Dé

clin

• Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion

d’images

• Aide à la décision

• Robotiser les équipements et en diminuer leur

encombrement à l’hôpital

• Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes)

• Miniaturiser & accélérer la portabilité

• Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les

données (téléradiologie)

• Innover dans la microscopie diagnostique

Md€ (2014) CAGR (2014-2020)

Monde 36 6%

France 0,85 4%

CAGR%

Molécule EquipementLogiciels &

infrastructures Autres

matériels

Traceurs Génération

acquisition

du signal

Traitement

du signal

Visualisation Archivage

(PACS)

Communication

Réseau

Télé imagerie

Sécurité

confort du

patient

32%

20%15%

14%

12%

4% 3% Endoscopie

RX

Ultrason

TIC

IRM

TEP SPECT

Optique

• 250 entreprises en France – export 44%• 200 avec activité de recherche et/ou production• 36 dans l’informatique• Marché des ultrasons & TIC est émergent

Innovations récentes en ImagerieEOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois

de doses de Rx + modélisation 3DAdEcho System: robot de télé-échographie

Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie

2,6 x1,1 cmSuc gastrique déclenche

la caméra

Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endo-

microscopie

Acteurs

Marché Monde

Besoins

Compétences

Robotique et

gestes médico-chirurgicaux-assistés

• Coûts (Intuitive Surgical Da Vinci 2 M€)

• Systèmes haptiques

• Développer des systèmes de co-manipulation

• Prendre en compte les mouvements du patient en

chirurgie et radiologie

• Réalité augmentée pour l’aide à la navigation et à

la décision

• Réduire l’encombrement

• Intelligence artificielle

• Fiabilité

Ventes

Temps

Ma

turité

Cro

issa

nc

e

Lan

ce

me

nt

Dé

clin

Source: Market&Market2015

• Inuitive surgical (US)

• Stryker (US)

• Accuracy (US)

• Medtech France)

• Mazor (Israel)

• Hansen medical (US)

• Kirby Lester (US)

• Rewalk R

• Robotics (Israel)

• Hocoma ( Suisse)

• 2015: 4,5 Md €

• 2020: 11,4 Md$

• CAGR 22%

Robots chirurgicaux, robots de

réhabilitation, télémédecine, instruments et

accessoires)

Système embarqué

Interface Homme Machine

Modélisation simulation

Nav igation Matériaux

Medtech Rosa (600 k€)

Marché de l’e-santé et parcours de

santé

Santédesconsommateurs

SantéPublique/Veillesanitaire

DossierMédicalPersonnelDMP

HôpitauxLaboratoiresMédecinsdeVille…DP

FinanceursCPAMAssureurs

Soinsàdomicile

Sitesinternetd’informationsSerious GameTéléconseil MédicalObjetsconnectés“quantified self“ApplicationsMobiles

SISSIH- PACS– RISTélémédecineSolutionsdefacturation,recouvrement

TélémédecineTéléassistanceP.AgéesApplicationsdedevicedetraitementpourlesmaladieschroniques

B2C B2B B2B2C

OFF

R

E

S

CIB

L

E

S

E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à

l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE)

Bien-être Prévention Diagnostic Traitement Suivi

Marché global prometteur e-santé

Source : Succeeding with Digital Health, 2014, Arthur D Little- Analyse Medtec

action

Technologies de

protocole de réseaux sans fil (WLAN,

Bluetooth, RFID, Sigfox…),

Capteurs &

biocapteurs; 40 Md$ en 2015 à 55 Md$ en

2020 CAGR 23%

EHR (Electronic HealthRecord) EMR (Electronic

Medical Record)

Dossier Médical Personnalisé, Dossier Pharmaceutique &

Carte vitale.

CAGR 6% émanera de la gestion des données du

cloud computing.

Applications, les services

spécifiques, les

dispositifsraccordés aux

appareils mobiles

CAGR 36%50% USA

25% Europe

Matériel (moniteurs et dispositifs

périphériques),

logiciels (intégrés ou autonomes) et

les services (à

distance, en temps réel ou de stockage

CAGR 46%

SISÀ destination des

professionnels de

soins

Marché MatureCAGR 21%

Marché de l’E-Santé prend du retard

SI de santé 2,36 Mds €

• Système d’information

aux hôpitaux

• SI pour le

professionnels de

Santé

• SI pour les structures

médico-sociales

Télésanté 200 M€

• Télé services publics de

santé (carte Vitale, DP,

feuille de soins E)

• E-prescription

• Téléformation et

téléinformation

• Télévigilance

• Télémonitoring-

« quantified self »

• Téléconseil médical

Télémédecine 120 M€

• Téléconsultation• Téléexpertise

• Télésurveillance

médicale• Téléassistance

médicale

• Cadre de régulation médicale (urgence)

E-santé

2,7Mds€ en 2014 - 7% an*

E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à

l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE)

Source Xerfi 2015

Régulation encore incertaine

Contractualisation avec ARS

et prise en charge par Fonds

européens ou régionaux

331 projets en France

Télésanté

Télé

médecine

e-prescription

Téléservicespublics

TéléconseilTélé

assistance

Télé

monitoring

Télé-information/

formation

NonRéguléparlespouvoirspublics

FortementRéguléparlespouvoirspublics

Un grand nombre d’acteurs

Acteurs

E-santéE-players

- GAFA

Hébergeursdonnées

santé

Assureurs

IndustriePharmaceutique

Opérateurstélécoms

Prestatairesdeservicesinformatique

OrganismesPublics

FabricantsDM&Bien-être

EditeursdeLogiciels

&Applications

Tendances

Marché France + 5%

Besoins

Compétences

e-santé en France

• Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs

• Renforcer l’autonomie des batteries

• Développer des solutions simples avec un service médical rendu important DM

• Faciliter le « workflow du professionnels de soins »

dans les établissements

• Interopérabilité des systèmes

• Big data données (DMP, Etudes Cliniques, Veille

sanitaire, surveillance post-market, médecine

prédictive avec génétique)

• Assurer la cybersécurité

• Et innover dans des techniques de formation &

d’information avec l’e-learning, serious game

Bio-capteurset Capteurs

Hardware & solftware

Smart Systèmes

Solution e-santé ,

té lésanté & té lémédecine

Electronique

Mécanique Optique

PhysiqueEnergieLogiciels Embarqués

Bio-compatibilité

Protocoles de communication des données

Big Data (Base de donne

Box et TLT (concentration redirection)

Logiciels CybersécuritéSerious game

Logiciels embarqués

Algorithmes de gestion des alarmes &

Aide à la décision clinique

Big Data (Simulation) Protocoles

Actuateur (commande à distance)

Médecine/ Bien-êtreOrganisation des soins

Evaluation CliniqueEvaluation Médico-économique

Evaluation PayeursBusiness Model

Accès au marchéTechnologiesoudisciplines

Ventes

Temps

Ma

turité

Cro

issa

nc

e

Lan

ce

me

nt

Dé

clin

2,3602,658

0,200

0,4630,140

0,341

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HypothèseBasse

SIS Télésanté Télémédecine

CAGR 5%

• SIS= 2%

• Télésanté: 15-20%• Télémédecine: 15-20%

Source: Xerfi 2015

• 335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise

et téléconsultation Priorité de télémédecine

• Attente des résultats d’évaluation médico-

économique pour définir le modèle de remboursement• Priorité: centres médicaux sociaux et « ville »

• Besoins croissants de téléassistance

• 11% des français possèdent un objet connecté pour la

santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en

acheter

• Besoin de formation médicale continue par simulation

HAS

• Plus de 100 000 applications sur le marché

Innovations dans de l’e-santé

H4D, Consult station3000€/ mois (équipements, maintenance, médecins, parcours de soins et organisation)

Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise en charge d’un syndrome coronarien aigu

MHComm, solution de suivi

patient à domicile (5000

patients)

• Echange et la transmission

d’informations en temps réel• consultation sécurisée à

distance par l’ensemble des

acteurs de santé et des aidants

Medissimo Pilulier Connecté

800 EHPAD équipés

50 000 Patients

Infotainment, ClinicAll

Appels infirmier Différenciation entre

• Appel de confort

• Appel d’urgence

Skype

Service Cliniques• Informations médicales

consultables par le

professionnel

• Menu

• Questionnaire satisfaction

• Prise de rdv

• Présentation de l’hôpital

Télécommande• Télévision

• Lumière de la chambre/

stores

• Lit

3 Modèles économiques:• Facturation au patient: 4-6 €/jour (aucune dépense pour l’hopital)

• Achat (hardware, software, chariot mobile ou montage au mur, service & maintenance)

• Leasing sur mesure (garantie, durée…)

Conclusion

Attractivité

Accessibilité

Robotique

DMI non Actif

Imagerie

E-santé

DMI Actif

Si modification

réglementaire

Recommandations

1. Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les

transferts possibles accompagnement nécessaire

2. Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande

Région & l’Aquitaine avec une activité de recherche et

construire un annuaire consultable

3. Organiser et participer à des réunions de Networking en santé

(Biofit, Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou

salon internationaux Compamed, Medtech...

4. Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant car

le ticket d’entrée est long et coûteux - proposer du co-

développement

5. Considérer le market access très en amont selon vos ressources &

objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)?

Recommandations

7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de

développement, SATT, Clusters et Living Labs

8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies

chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des

marchés de niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau),

9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation

(ISO 13 485, classe de DM, remboursement…)

10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles

de clients

11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas,

paiement/ patient ou leasing…)

12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée

dans la santé

13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM

Valérie Guarnotta

Mob: +33 6 41 82 17 10

v.guarnotta@medtec-action.com

http://www.medtec-action.com