etude du comportement d'achat des ménages en lorraine

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Synthèse 2010 & Méthode ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES en Lorraine & dans l’espace transfrontalier avec le soutien financier

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Etude du comportement d'achat des ménages en Lorraine - Décembre 2010

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Synthèse 2010 & Méthode

ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES

en Lorraine & dans l’espace transfrontalier

avec le

soutien financier

1. Données de cadrage Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine

& dans l’espace transfrontalier

3

156 zones d’étude

46 en Meurthe-et-Moselle

23 en Meuse

57 en Moselle

30 dans les Vosges

Des possibilités d’agréger des zones pour

observer de nombreux territoires (zone de

chalandise, bassins de vie, agglomérations…)

4

32 familles de produits analysées

Alimentaire - Viandes - boucherie – charcuterie – volaille

- Poissons – crustacés – coquillages frais

- Épicerie – boissons non alcoolisées

- Beurre - œufs – fromage - lait

- Boissons alcoolisées

- Boulangerie – pâtisserie

- Fruits et légumes

- Surgelés et glaces

Hygiène – Santé – Beauté

- Optique- Parfumerie - hygiène - beauté

- Coiffure

Équipement de la personne- Chaussures

- Horlogerie – bijouterie

- Vêtement homme

- Vêtement femme

- Vêtement enfant moins de 12 ans

Équipement de la maison - Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin)

- Linge de maison

- Appareils d’équipement ménager

- Art de la table - décoration

- Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, …)

- Fleurs, plantes

- Bricolage

Culture - loisirs

- Presse

- Livres – CD, DVD, jeux vidéo

- Articles de sport et matériel de sport – camping

- Jouets - loisirs créatifs - jeux de société

- Informatique - logiciels – accessoires

- Matériel de téléphonie

Services

- Cinéma

- Réparation, entretien Cycles, Auto

- Restauration

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Un point sur la méthode

Les 156 zones élémentaires d’étude sont calées sur des périmètres variables selon le

type de territoires (rural, périurbain, urbain), les pôles commerciaux existants ou les

barrières géographiques. Les villes de Metz, Nancy et Épinal ont été divisées en quartiers.

32 familles de produits ont été analysées. Les dépenses annuelles des ménages pour

chaque produit sont évaluées à partir de données de l’Insee élaborées par l’ACFCI.

Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC) pour

tenir compte des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone.

Les questionnaires d’enquête ont été auto-administrés par les ménages

échantillonnés. Le traitement des résultats porte sur le dernier achat pour chaque

famille de produits. 280 000 actes d’achats réels ont été exploités par le Cabinet Iserco

Consultants avec le progiciel SCODEC RT®.

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La consommation en Lorraine

Dépense commercialisable totale : 16,5 Milliards d’Euros

(dépense réalisée par les ménages lorrains en 2010)

Attraction Interne (tous produits) : 90,8%

(part des dépenses des Lorrains réalisées en Lorraine)

Évasion hors Lorraine (tous produits) : 9,2%, soit 1,5 Milliards d’Eurosdont principalement : Internet + VPC : 5,1%

Allemagne : 1,6%

Luxembourg : 0,7%

Alsace : 0,5%

7

Performance commerciale de la Lorraine

Produits

alimentaires

Produits

non alimentaires

Attraction interne 95,7% 86,8%

Evasion hors Lorraine 4,3% 13,2%

dont principales destinations Internet + VPC : 1,5%

Allemagne : 1,3%

Luxembourg : 0,6%

Internet+VPC : 8%

Allemagne : 1,9%

Luxembourg : 0,8%

Dpt Bas-Rhin : 0,6%

8

311 Millions d’Euros de dépenses sortent de la Lorraine vers :

Allemagne : 195 Millions d’€

Belgique : 29 Millions d’€

Luxembourg : 87 Millions d’€

100 Millions d’Euros entrent depuis :

Allemagne : 35 Millions d’€

Belgique : 10 Millions d’€

Luxembourg : 55 Millions d’€

Impact transfrontalier

2. La performance commercialedes territoires

Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine

& dans l’espace transfrontalier

10

En 2010, la Lorraine répond de

manière très satisfaisante aux

besoins de consommation

courante des ménages. Les

zones attractives (foncées)

génèrent des flux d’achats

importants en provenance

d’autres zones où l’offre

commerciale est plus faible

(zones claires).

11

En alimentaire, la Lorraine

présente de vastes zones de

faiblesse commerciale autour

des agglomérations de Nancy,

Bar-le-Duc et, en partie, autour

de Verdun et de Sarrebourg.

Ces zones génèrent des flux

d’achat importants sur les

villes-centres. Ailleurs, la

performance commerciale des

zones est plus homogène.

12

En non alimentaire, deux-

tiers des 156 zones de

Lorraine présentent une

faiblesse structurelle de

l’offre qui entraîne une

évasion cumulative (effets

d’entraînement entre

l’évasion alimentaire et non

alimentaire).

13

14

Près d’un tiers des zones de la Lorraine (représentant 1/5 de la

population) sont en situation d’érosion commerciale importante.

Il s’agit des zones pour lesquelles le taux d’attraction interne

alimentaire est inférieur à 24,8%.

Une partie de ces zones correspond à des territoires sous l’influence

de pôles commerciaux extérieurs significatifs et fortement

concurrentiels.

Des territoires en difficulté

15

Des pôles d’équilibre

Ces pôles constituent un cercle de zones performantes éloignées

des deux métropoles lorraines (avec Thionville, Verdun, Bar-le-

Duc, Neufchâteau, St-Dié, Sarrebourg, Sarreguemines, Forbach,…)

qui équilibrent le poids de Nancy et Metz.

Leur performance alimentaire est supérieure à 72% et celle en non

alimentaire supérieure à 41%.

Elles sont au nombre de 18 représentant près d’1/5 de la population

lorraine.

16

Des zones fluctuantes

Entre ces deux situations extrêmes, plus de la moitié des zones ne sont

pas « stabilisées ». Ceci risque d’avoir des conséquences sur l’offre et

les flux d’achat à travers une accélération de la fragilisation

commerciale de certains territoires.

(en-dessous de 21% de performance d’offre commerciale en nonalimentaire, la perte d’1 point entraîne une perte de 2,5 points enalimentaire).

Dans cette tranche de zones représentant 1,3 millions d’habitants

(56% de la population lorraine), 46 zones (près de 720 000 habitants)

sont en-dessous de ce seuil de 21%.

3. Un système d’informationsdynamiques

Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine

& dans l’espace transfrontalier

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Un outil régional partagé (SCODEC RT)

Un Système d’Informations Localisées a été installé dans les 4 CCI

et la CRCIL comprenant l’ensemble des informations sur l’offre

commerciale et le comportement d’achat des ménages.

Chaque CCI a accès à l’ensemble des informations pour la Lorraine.

Le Système permet de construire, à partir du découpage

élémentaire en 156 zones, n’importe quel territoire et de poser un

diagnostic commercial précis et fiable.

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Un outil au service des acteurs du commerce

Comprendre le fonctionnement commercial du territoire et ses évolutions

Conseiller les entreprises dans leur démarche

de création, de reprise et de développement commercial et immobilier

Réaliser des analyses géomarketing et stratégiques

Alimenter la réflexion dans le cadre de politiques publiques des communes et de leurs groupements (Plan Locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale, FISAC…)

Stratégie

Expert

Conseil

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Un outil d’aide à la décision et d’expertise

Un outil utilisable par les CCI pour :

Étude de localisation (enseigne, investisseur,…)

Viabilité d’un projet d’implantation ou d’extension

Étude d’impact d’une implantation/agrandissement

Diagnostic d’un territoire (Association de commerçants, ComCom,…)

Aide à la création d’entreprises commerciales

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Un état de l’offre commerciale

L’inventaire des grandes et moyennes surfaces

L’ensemble des magasins de +300m² par activité

L’offre commerciale des magasins de -300m²

Nombre et répartition des commerces par secteur d’activité

Ratios pour 1000 habitants et calcul des surfaces commerciales

Estimation de l’emploi

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Une radioscopie de la consommation

Les potentiels de consommation

Les dépenses commercialisables des ménages pour 32 familles de produits par territoire

Le poids des formes de distribution par produit

La répartition de la dépense par circuits de distribution (supermarché, internet,…)

La performance commerciale d’un territoire ou d’un pôle

- L’attraction interne par produit

- L’évasion commerciale par produit et la destination des achats par pôle

- L’origine des flux d’achats (aire d’attraction)

La performance commerciale

- Chiffre d’affaires par produits (apports interne et externe)

- Chiffre d’affaires par territoire ou pôle

- Forces et faiblesses commerciales d’un territoire

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GlossaireConsommation Dépense commercialisable

Elle représente l’ensemble des dépenses annuelles courantes des ménagesréalisées dans les circuits du commerce de détail.

Attraction interne

Part de la dépense des ménages consommée dans leur zone de résidence(consommation sur place).

Emprise commerciale

Part des dépenses captées par une zone de résidence ou un pôle

commercial sur d’autres zones de résidence. Elle définit une intensitéd’attraction et détermine une zone de chalandise.

Évasion

Part des dépenses des ménages réalisées hors de leur zone de résidence. On distingue l’évasion externe (hors Lorraine, VPC/Internet) et l’évasion interne (flux d’achats entre zones de résidence en Lorraine).

Zone de résidence

Elle est définie sur la base de territoire d’habitat homogène (centralité,base cantonale prédominante dans les espaces ruraux et périurbains etselon des critères de morphologie urbaine, d’accessibilité pour les espacesà dominante urbaine).

Offre commerciale Commerce traditionnel

Il regroupe tous les commerces indépendants ou franchisés de -300m² ycompris ceux situés dans les centres commerciaux et les galeriesmarchandes.

Grandes et moyennes surfaces spécialiséesL’offre non alimentaire regroupe par convention tous les magasins decommerce de détail spécialisés et exploités en grandes et moyennessurfaces sur plus de 300m² de surface de vente (exemples : Décathlon, But,Darty,…).

HypermarchéMagasins de détail non spécialisés qui réalisent plus d’un tiers de leurchiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et d’une surface devente égale ou supérieure à 2500m².

SupermarchéMagasins de commerce de détail non spécialisés qui réalisent plus des deuxtiers de leur chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires, etd’une surface comprise entre 400 et 2499m².

MaxidiscompteLes magasins de discompte alimentaire sont des libre-service alimentairesexploités sur des surfaces généralement comprises entre 500 et 1000m²en moyenne et proposant un assortiment limité aux produits de base.

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Vos contacts en Lorraine

Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie

de Lorraine

Melle. Loredana Coravu

03.83.90.88.74

Document réalisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie

de Lorraine. Conception et réalisation : Erwan Bernardé.

Meurthe-et-Moselle Mr. Erwan Bernardé

03.83.85.54.35

Meuse Mr. Denis Bontems

03.29.76.83.02

Moselle Mme. Fabienne Fixaris

03.87.52.31.80

Mr. Olivier Pierini

03.87.52.31.23

Mr. Ghislain Dell’Olmo

03.87.88.64.34

Vosges Mr. Jason Sottiriou (Épinal)

0820.20.30.38

Mr. François Bouvard (Saint-Dié)

0820.20.30.38

ENQUETE 2010 - Le comportement d’achats des ménages en Lorraineavec la participation financière et technique des CCI lorraines

Nos remerciements, pour leur concours technique,

à Iserco Consultants

aux CCI de la Grande Région dans le cadre de la coopération interconsulaire transfrontalière.