etude des clientèles du littoral au printemps afit/cdt présentation de la phase 1 septembre 2003...
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Etude des clientèles du littoral au printemps
AFIT/CDT Présentation de la phase 1
Septembre 2003
MaHoC
MaHoC 2
Contexte de l’étude Printemps = enjeu important Mission commanditée par l’AFIT et 7 CDT
(Charente-Maritime, Gironde, Landes, Manche, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Var)
Quatre phases :– Etude des clientèles actuelles– Enquête auprès de non-clients– Analyse stratégique des CDT– Stratégie marketing du littoral au printemps.
MaHoC 3
Méthodologie Analyse documentaire
Phase qualitative : Avril 2003
Réalisation de 4 réunions de groupe de 8 à 11
clients à St-Palais (17), Anglet (64), Paris
et St Cyprien (66)
Phase quantitative : Mai et Juin 2003
Echantillon de 1145 clients francophones
4
Méthodologie enquête quantitative 1145 clients répartis sur les 7 départements
Manche Granville Carteret
127
20
Charente-Maritime La Palmyre 124
Gironde Arcachon Lacanau
82
80
Landes Mimizan Cap Breton
82
108
Pyrénées Atlantiques St Jean de Luz Hendaye
83
94
Pyrénées Orientales Barcarès Collioure
71
86
Var St Raphaël Six Fours
75
113
MaHoC 5
Méthodologie enquête quantitative
Sélection des personnes interrogées selon la méthode des quotas :54 % hébergement marchand/46 % non marchand
Terrain réalisé du 1er mai au 20 juin 2003 425 personnes interrogées en semaine et
720 les week-ends ou ponts Questionnaire de 15 minutes environ Mise à plat des données et tris croisés selon
le mode d’hébergement et le département
Synthèse de la phase qualitative
Perception de l’image du littoral français au printemps Comportements et motivations Perception de l’offre touristique Attentes
MaHoC 7
Image du littoral français au printemps Le bien-être« Se ressourcer, un dépaysement après l’hiver »
« respirer, changer d’air »
Un environnement attractif et calme« la circulation est tranquille »
« les commerçants sont moins stressés et plus disponibles »
Le climat incertain (sauf dans les PO) Peu d’activités « le printemps, c’est surtout des balades »
Un avant-goût de l’été,
le réveil après l’hiver
MaHoC 8
Image du littoral français au printemps Des avantages …
– Le calme et la tranquillité comparés à la « surpopulation de l’été » et au stress engendré
– Qui confèrent aux séjours et aux territoires une image de vérité et d’authenticité
– Des déplacements et des découvertes du territoire plus aisés
– Des tarifs de prestations plus bas qu’en été
MaHoC 9
Image du littoral français au printemps Des inconvénients
– La météo incertaine– Une impression que les stations ne sont
pas complètement prêtes pour les touristes« le marché est réduit, la plage non remise en état, beaucoup de travaux »
– Le reproche de peu ou pas d’animations proposées
« C’est peut-être trop calme, à la limité ennuyeux »
« tout est concentré sur l’été »
MaHoC 10
Motivations pour le littoral au printemps Motivations communes aux 3 littoraux
– Présence de la mer qui permet un cadre dépaysant, des balades
– Le besoin de se ressourcer et de couper avec le quotidien
– La découverte d’une région et de son arrière-pays
– Une atmosphère particulière empreinte de plus de sérénité qu’en été
11
Motivations spécifiques selon le littoral Liées à la situation géographique et au climat
• Garantie de soleil dans les PO et le Var
• Attrait de la montagne pour les PO• Proximité de l’Espagne pour les PA et PO
Liées au type de littoral• Aspect tonique et vivifiant de la Manche et de l’Atlantique• Plus de balades à pied ou vélo sur les littoraux de la
Manche et de l’Atlantique dû à une perception plus sauvage de l’arrière-pays
Perception d’une segmentation des littoraux
liées à la situation géographique et un niveau d’interchangeabilité sans doute faible avec
Méditerranée Manche et Atlantique
12
Les comportements déclarés Un rythme de vie calme et reposant qui tranche
avec le quotidien et l’été La convivialité : instants privilégiés en famille ou
avec ses amis L’importance des repas La découverte du territoire et en particulier de
l’arrière-pays par des moyens de circulation douce La visite de lieux culturels en cas de mauvais
temps 2 spécificités discriminantes :
– La présence d’enfants : plus de plage– L’âge : plus d’activités nautiques pour les jeunes
MaHoC 13
Une perception ambivalente de l’offre
Plébiscite de la qualité de l’offre
– Disponibilité des professionnels
– Accueil plus personnalisé et convivial
Insatisfactions quant à la quantité– Fermeture
d’établissements– Manque d’animations
pour les enfants– Manque de vie en
soirée– Peu de produits
touristiques proposés
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Les attentes exprimées
Paradoxes et contradictions
Attentes de différences vs l’été :
- Environnement plus serein et plus tranquille
- Se sentir libre de « faire ou ne rien faire »
Attentes fortes en matière d’offre touristique :
- Plus d’équipements, d’activités et d’animations
- Inscrire les stations dans un contexte régional et identitaire à travers des découvertes et des escapades.
Synthèse de la phase quantitative
Profils des clientèles Comportements Perception des stations du littoral Satisfactions et attentes
Synthèse de la phase quantitative
Profils des clientèles
MaHoC 17
Lieu de résidence 96 % France et 4 % étranger
Origine des clientèles françaises
20,3%
14,6%
3,1%3,6%3,7%3,9%5,7%5,9%
7,6%
11,3%
16,2%
0
50
100
150
200
250
Eff
ecti
f
MaHoC 18
Lieu de résidence
Manche Ile de France (42%) / Basse Normandie (24,5%) / Bretagne (12%)
Charente Maritime
Poitou-Charentes (17%) / Pays de la Loire (16%)
Ile de France (15%) / Aquitaine (14%).
Gironde Aquitaine (45%) / Ile de France (18,5%)
Landes Aquitaine (35%) / Midi-Pyrénées (19,5%)
Ile de France (10,5%)
PA Aquitaine (33%) / Midi-Pyrénées (16%)
Ile de France (14%)
Var PACA (38%) / l’étranger (14%) / Rhône Alpes (13%)
PO Midi-Pyrénées (29%) / Languedoc Roussillon (13%)
Rhône Alpes (12%)
MaHoC 19
Profil socioprofessionnel27,1%
23,4%
16,7%
8,9%8,1%
6,4% 4,6%2,2%
1,2% 1,1%
MaHoC 20
Profil socioprofessionnel par département
TOTAL
SELON LE MODE
D’HEBERGEMENT (%)
SELON LE DEPARTEMENT D’ENQUETE (EN%)
Effectif TOTAL
% TOTAL
Marchand Non
marchand Manche
Charente Maritime
Gironde Landes Pyrénées
Atlantiques Var
Pyrénées Orientales
Employé 310 27,1% 28,8 25,1 23,1 31,5 27,8 34,7 28,2 17,6 27,4 Cadre supérieur, profession libérale
268 23,4% 24,2 22,4 23,1 23,4 32,1 15,8 27,7 25,5 16,6
Retraité 191 16,7% 17,1 16,2 15,6 12,1 14,8 21,1 16,4 13,3 22,3 Professions intermédiaires
102 8,9% 7,6 10,5 21,1 5,6 6,2 3,7 8,5 6,9 12,1
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
93 8,1% 8,2 8 8,8 9,7 4,9 3,7 7,9 13,8 8,3
Etudiant 73 6,4% 5,5 7,4 2 2,4 5,6 10 6,2 10,6 5,1
Ouvrier 53 4,6% 3,7 5,7 3,4 8,9 4,3 5,8 2,3 3,7 5,1
Demandeur d’emploi 25 2,2% 1,9 2,5 0,7 1,6 4,3 1,6 0,6 4,8 1,3 Autre sans activité professionnelle
14 1,2% 1,3 1,1 0,7 2,1 1,7 1,6 1,9
Agriculteur exploitant 13 1,1% 1,1 1,1 0,7 4,8 1,1 0,6 1,6
Non réponse 3 0,3% 0,5 0,7 0,5 0,5
TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Base interrogés 1145 619 526 147 124 162 190 177 188 157
MaHoC 21
Profil par âge
40-49 ans 22%
50-59 ans 18%
18-29 ans 23%
30-39 ans 23%
60 ans et plus 14%
- La prédominance des 40-60 ans : 41 % de l’échantillon contre 32% de la population française des plus de 20 ans
- La sous représentation des plus de 60 ans (14% de l’échantillon contre 26% de la population française des plus de 20 ans)
- La présence d’une population jeune de 20 à 40 ans (45% de l’échantillon contre 42% de la population française des plus de 20 ans)
MaHoC 22
Situation de famille et nombre d’enfants
Situation de famille de la clientèle
Marié/En couple76%
Célibataire18%
Divorcé/ veuf6%
Situation de fam ille e t enfants
92%
25,50% 29%
7%
74% 71%
sans enfant
avec enfant(s)
MaHoC 23
Synthèse sur le profil des clientèlesSe décompose en deux grands types de régions émettrices. La clientèle résidant dans des départements ou régions de proximité
(moins de 2 h de la station littorale concernée), La clientèle francilienne présente fortement sur le département de la
Manche (42 %) et dans une moindre mesure dans les départements du littoral atlantique.
Est majoritairement active à 80 % avec un pouvoir d’achat plutôt élevé dans la Manche, la Gironde et le Var
Les Landes et les Pyrénées-Orientales attirent une clientèle moins aisée et moins active
Concerne une clientèle globalement plus jeune que la moyenne française mais avec une forte prédominance des 40-59 ans
A majoritairement des enfants puisque 62% de la clientèle a 1,3 enfants en moyenne.
Le type d’hébergement (marchand/non marchand) influe peu sur le profil des clientèles
Synthèse de la phase quantitative
Comportements des clientèles
MaHoC 25
Moyens de locomotion utilisés
La voiture est principal moyen de locomotion (84% des personnes interrogées).
Le moyen de locomotion utilisé varie selon la nationalité :
- La clientèle française utilise essentiellement la voiture (86%) et le train (8%)
- La clientèle étrangère utilise la voiture (47%) mais aussi l’avion (31%) et le train (16%)
MaHoC 26
Modes d’hébergements Quotas : 54 % marchand et 46 % non marchand
Répartition des hébergem ents m archands
Centre thalasso/ thermalisme 3%
Chambre d’hôtes 6%Gîte rural 8%
Résidence de tourisme 11%
Camping 19% Location d’un meublé 21%
Hôtel 32%
27
Modes d’hébergements Quotas : 54 % marchand et 46 % non marchand
Répartition des hébergements non-marchands
De passage sans
hébergem ent47%
Chez de la fam ille des
am is24%
Bateau privé1%
Cam ping car6%
Cam ping sauvage
2%
Résidence secondaire
20%
- près d’une sur 2 est de passage - une sur 4 sont chez de la famille ou des amis- une sur 5 sont en résidence secondaire
MaHoC 28
Type de clientèles La majorité des répondants est venue sans enfants (71 %)
et sur 712 répondants ayant des enfants, 416 sont venus sans enfants, soit près de 60%.
Selon les départements d’enquête on constate des
différences :
- Une sur-représentation des personnes venues sans enfants dans la Manche (83% des répondants), les Pyrénées Atlantiques (82%), les Landes (80%) et la Gironde (80%)
- Une surreprésentation des personnes venues avec enfants en Charente Maritime avec le zoo de la Palmyre (72%) et le Var (46%).
Pas de différence selon le mode d’hébergement
MaHoC 29
Catégories de clientèles
Clientè le venue :
49,1%
23,1%
14,0% 11,8%
2,0%
En couple En famille Entre amis Seul En groupe
La clientèle venue en couple domine fortement avec 49%- 81% de ce type de clientèle est venu sans enfant
- Le pourcentage de clientèle en couple en hébergement marchand (53%) est plus important qu’en hébergement non marchand (45%)
MaHoC 30
Catégories de clientèles par département- Une sous représentation de la clientèle « en famille » (18%) et une
surreprésentation de la clientèle « seule » qui vient en troisième position (16%) dans la Manche
- Une prédominance de la clientèle « en famille » (58%) loin devant la clientèle en couple (29%) et une sous représentation de la clientèle « entre amis » (4%) en Charente Maritime
- Une sous représentation de la clientèle « en famille » (17%) et une surreprésentation de la clientèle « seule » qui arrive en seconde position (17%) en Gironde
- Une sur représentation de la clientèle « en couple » (58%) et une sous représentation de la clientèle « seule » (3%) dans les Pyrénées Atlantiques
- Une sur représentation de la clientèle « seule » qui arrive en seconde position (21%) et une sous représentation de la clientèle « en couple » (39%) et en famille (19%) dans le Var
- Une sur représentation de la clientèle « en couple » (64%) et une sous représentation de la clientèle « en famille » (15%) dans les Pyrénées Orientales
MaHoC 31
Durée du séjour
4 nuits et plus41%
1 à 3 nuits38%
de passage
21%
La durée moyenne de séjour des clientèles interrogées est de 8,5 jours
Rappel : la présence d’un quota marchand/non marchand surestime la durée du séjour.
MaHoC 32
Fidélisation
Nom bre de venues au printem ps
Entre 1 et 5 fois 29,10%
Plus de 5 fois
29,90%
C’est la 1ère fois 40,50%
MaHoC 33
Fidélisation La majorité des répondants est déjà venue dans la ville de séjour au printemps (59%).
C’est une clientèle fidèle car 50% d’entre eux sont déjà venus plus de 5 fois au printemps. 4 répondants sur 10 ne sont jamais venus auparavant dans la ville de séjour ou de visite au
printemps Selon le mode d’hébergement, on note :
- Une prédominance de l’hébergement marchand pour les nouveaux venus (51% contre 40% des répondants dans l’ensemble)
- Une prédominance de l’hébergement non marchand pour les fidèles (plus de 5 fois)
(43% des répondants contre 30% dans l’ensemble)
Selon le département, on constate :
- Une proportion moins importante de nouveaux dans la Manche (31% des répondants contre 40% dans l’ensemble)
- Une proportion plus importante de nouveaux (46% des répondants contre 40% dans l’ensemble) et moins importante de fidèles (19% des répondants contre 30% dans l’ensemble) en Charente Maritime
- Une proportion plus importante de fidèles (41% des répondants contre 30% dans l’ensemble) dans les Landes
- Une proportion moins importante de fidèles (22% des répondants contre 30% dans l’ensemble) dans le Var
MaHoC 34
Fréquence de séjour au printemps Les destinations les plus fréquentées :
- Le littoral Atlantique (83% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps et 58% plus d’une fois)
- La campagne (72 % des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)
- La ville (71 % des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)
Les destinations moyennement fréquentées :
- Le littoral de la Méditerranée (59% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps et 38% plus d’une fois)
- La Montagne (58% des répondants ont fréquenté au moins une fois cette destination au printemps)
Les destinations les moins fréquentées :
- Le littoral hors France (64% des répondants n’ont jamais fréquenté cette destination au printemps
- Le littoral de la Manche (58 % des répondants n’ont jamais fréquenté cette destination au printemps)
MaHoC 35
Modes de connaissance
Bouche à oreille/Famille/Amis/Collègue
65,4%
Salon touristique
1,3%
Document parvenu au
domicile 3,1%
Document que le client
est allé chercher 4%
Publicité (TV, radio, presse,
af f ichage) 5,0%
Sur Internet 4,2%
Guide touristique (Michelin,
Guide bleu…) 11,6%
MaHoC 36
Motifs de séjour ou de visiteLes motifs de séjour ou de visite cités correspondent bien aux types de clientèles évoqués : la clientèle moyen et long séjour, la clientèle court séjour et la clientèle de passage.
Pour 48%, les vacances constituent le principal motif de séjour ou de visite, La promenade et la détente constituent le second motif de séjour ou de visite, Le week-end vient en troisième position.
47,6%
39,1%
23,7%
5,1%1,4%
8,0%6,8% 6,2% 5,9% 3,9% 1%3,8%3,8%
MaHoC 37
Motifs du choix de la villeLes 3 principaux motifs de choix de la ville de séjour ou de visite recueillant chacun plus de 50% des réponses sont :
La présence de la mer (61% des personnes interrogées)Le repos, la détente et le ressourcement (57% des personnes interrogées)La beauté des paysages et de l’environnement (51% des personnes interrogées)
57%51%
45%39%
27% 25%17% 16% 15%
61%
MaHoC 38
Sources d’information Si près d’une personne sur 2 n’utilisent aucune source d’information pour préparer leur venue, 54 % des répondants utilisent principalement la ou les sources d’informations suivantes :
- Le Bouche à oreille
- Les documentations et brochures touristiques
- Les guides
- Internet A noter que les personnes en hébergement marchand ont davantage recours à des sources d’informations pour préparer leur venue (documentations touristiques, Internet)
46,4%
22,7%15,9% 11,9% 9,9%
2,8% 1,7% 0,9% 3,3%3,5%
MaHoC 39
Comportement en terme de consultation et de réservation avant la venue
63% des répondants consultent un organisme avant leur venue et notamment les personnes logés en hébergement marchand :
- Un Office de Tourisme (44%)- Un site Internet (26%)- Un hébergeur ( 20%)- Une agence de voyages (8%)
3 répondants sur 5 n’effectuent pas de réservation Les personnes en hébergement marchand réservent davantage
Réservation 39,2% Pas de
réservation 60,8%
MaHoC 40
Modes de réservation des clientèles
Pour 71% des personnes ayant effectué une réservation, passer par un hébergeur constitue le mode de réservation prédominant.
L’office du tourisme, l’agence de voyage ainsi que Internet arrivent loin derrière avec respectivement 7%, 5% et 5% des citations.
Hébergeur (hôtel,
camping) 70%
Site Internet 5%
Agence de voyage 5%
Office du tourisme 7%
Autres 13%
MaHoC 41
Activités pratiquées La clientèle a un comportement actif : 96% déclarent pratiquer une ou
plusieurs activités lors de leur séjour ou visite sur le littoral.
Les activités de découverte de la région et les activités de loisirs/détente sont dominantes.
63,3%
52,1%47%
30%21,5%
5,8%8,5%10,7%
10,9%
MaHoC 42
Animations fréquentées6 personnes sur 10 ont participé au moins à une animation durant leur séjour :
15,0%8,5% 5,6% 5,2% 4,2% 2,7%
39,1%
50,9%
MaHoC 43
Synthèse sur les comportements de consommation
Clientèles viennent majoritairement :
- en voiture,
- plutôt en couple,
- sans enfant,
- à l’hôtel, en location
- pour une durée moyenne de 8,5 jours
- pour la mer, le repos, les paysages et l’environnement,
- pour la pratique d’activités ou d’animations (souvent non-marchandes)
- par fidélité
- par le bouche à oreille
Clientèles préparent leur venue :
- sur les conseils d’amis, de collègues (bouche à oreille), des offices de tourisme, d’Internet,
- en réservant chez un hébergeur
Synthèse de la phase quantitative
Perception des stations du littoral
MaHoC 45
Image des stations du littoral
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Ne sait pas
Plutôt pas d’accord / Pas du tout d’accord
Tout à fait d’accord / Plutôt d’accord
MaHoC 46
Image des stations du littoral Globalement une bonne image en matière de calme,
d’environnement naturel de qualité, d’accueil et de convivialité.
La beauté des plages et la propreté sont également appréciées sauf respectivement en Charente-Maritime (effet zoo) et dans les Landes (effet Prestige ?)
En revanche, les stations ne sont pas perçues comme animées ou sportives sauf pour le Var.
Les autres critères d’appréciation sont contrastés selon les départements
Synthèse de la phase quantitative
Satisfactions et attentes
MaHoC 48
Niveau de satisfaction Les plus forts taux de satisfaction :
- L’environnement naturel : 94%
- Le calme des stations : 91%
- L’ambiance : 86%
- La qualité des plages : 80%
Les taux d’insatisfaction élevés supérieurs à 15% sont :- Les animations en soirée : 30%
- Les animations en journée : 29%
- Les parkings et le stationnement : 28%
- La circulation, les accès et infrastructures routières : 26%
- Les activités proposées : 20%
- Le rapport qualité/prix de la restauration : 19%
MaHoC 49
Niveau de satisfaction Les deux items pour lesquels les répondants sont les plus
partagés concernent :– les animations en journée (32,5% de satisfaction et 29%
d’insatisfaction) – les animations en soirée (27% de satisfaction et 30%
d’insatisfaction).
Le thème des activités proposées et des animations est celui qui obtient les taux de satisfaction les plus faibles ainsi que les plus forts taux d’indécision.
Un nombre important de répondants n’a pas été en mesure de se prononcer sur les activités et les animations proposées.
Le taux important de « ne sait pas » (de 38 à 65 %) est à rapprocher du nombre important de répondants qui ne pratiquent pas d’activités marchandes.
MaHoC 50
Niveau de satisfaction
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Très satisfait / Satisfait Insatisfait / Très insatisfait Ne sait pas
MaHoC 51
Satisfaction des clientèles de la Manche
95,9%
59,2%
15,6%
96,6% 95,2%89,8% 87,1%
79,6%81,6%84,4%
46,9%
26,5% 24,5%
48,3%54,4%
MaHoC 52
Satisfaction des clientèles de la Charente Maritime
58,1%
45,2%
15,3%
8,1%
90,3%86,3%
79%
41,9%
79%
50%
66,9%
82,3%83,1%
20,2%
42,7%
MaHoC 53
Satisfaction des clientèles de la Gironde
98,8%92,6% 88,9%
82,7%75,9% 72,8% 71,6% 67,3%
62,3% 58,6% 54,9%
29,6%34%
48,1%53,7%
MaHoC 54
Satisfaction des clientèles des Landes
41,6%
27,9%
88,4%
94,2%95,8%
70%
93,2%84,7%86,8%
70,5% 66,3%
26,8% 23,2%
76,8%88,4%
MaHoC 55
Satisfaction des clientèles des Pyrénées Atlantiques
96,0% 93,2% 92,1% 88,7%
63,8% 58,8%
17,5% 16,9% 14,7%
98,9%
49,2%58,2%62,7%
70,1% 65,5%
MaHoC 56
Satisfaction des clientèles du Var
86,2%71,3%76,1%78,7%
64,9% 62,2% 62,2%80,9%81,4%
96,8%
61,7%84%89,9% 88,8% 85,1%
MaHoC 57
Satisfaction des clientèles des Pyrénées Orientales
94,9% 93,6% 93,0%84,1% 82,8%
77,1%72,6%
66,9% 65,6%
55,4%48,4% 45,2%
32,5%
19,7% 16,6%
MaHoC 58
Les attentes des clientèles
OUI NON Ne sait pas Attend davantage de mise en valeur du patrimoine et du terroir
58,5% 34,8% 6,7%
Attend des journées découverte avec des guides locaux
53,5% 38,8% 7,7%
Attend des journées d’initiations à un sport ou une activité
53,4% 38,3% 8,2%
Attend des animations en soirée 52,3% 32,1% 15,6% Attend des parcours pédestres& cyclables dans l’arrière pays
51,1% 35% 13,9%
Attend des animations en journée 46,3% 38% 15,7% Attend plus d’activités 45,5% 37,7% 16,8% Attend plus de propreté 35,6% 59,4% 5% Attend des animations pour les enfants 30,7% 29,6% 39,7% Attend davantage de restaurants et cafés ouverts
26,3% 65,3% 8,4%
Attend une meilleure signalisation touristique 23,1% 67,5% 9,4% Attend une meilleure information touristique 21,6% 62,1% 16,3%
MaHoC 59
Les attentes globales des clientèles Elles concernent en priorité les possibilités de découverte:
- La découverte de la région par la mise en valeur du patrimoine et du terroir, l’offre de produits touristiques types journée découverte et l’aménagement de parcours pédestres et cyclables dans l’arrière pays
- La découverte d’un sport ou d’une activité avec des journées d’initiation
Plus d’une personne sur 2 (52% des répondants) attend des animations en soirée et près d’une sur 2 en journée (46% des répondants)
Près d’une personne sur 2 attend davantage d’activités (45,5% des répondants)