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Etude de Marché

Restauration traditionnelle – Brasserie Baroche – 75008 Paris

mymarketmetrics

Secteur d’activité : Restauration traditionnelle (5610A)

Localisation : Paris, 8e arrondissement

Adresse : 101 rue la Boétie, 75008 Paris

Etude de marché – Restauration traditionnelle – Brasserie Baroche

mymarketmetricsEtude de Marché : Restauration Traditionnelle

Contenu

1. Synthèse 4

2. Tendances Macro 6

3. Analyse Situation Concurrentielle 9

4. Ventes de Fonds de Commerce 11

5. Analyse de la Localisation 13

a. Informations générales sur les ménages 14

b. Taille de Marché – Dépenses alimentaires 17

c. Informations sur l’activité économique 19

d. Attractivité de l’emplacement – 101 rue la Boétie, 75008 Paris 21

mymarketmetricsEtude de Marché: Restauration Traditionnelle

Synthèse

Soldes de gestion des restaurants à Paris, 75008

Médian

Chiffre d'affaires en € 953 229 €

Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 25%

Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 42%

Salaire mensuel chargé moyen par ETP 3 279 €

CA par ETP en € (CA / ETP) 72 624 €

Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 26%

Excédent brut d'exploitation (EBE) 7%

Situation concurrentielle

Eléments financiers du marché Attractivité de la localisation

Dernières Ventes de fonds de commerce

Les concurrents les plus proches

Tendances Macro

mymarketmetricsSynthèse : Restauration Traditionnelle – Paris, 8e arrondissement

Multiple CA Prix moyen 2017

Fourchette basse 0,51 xCA282 000 € Médiane 0,86 xCA

Fourchette haute 1,40 xCA

494 250 €

330 000 € 265 000 € 250 000 €

282 000 €

- €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution prix moyen de fonds de commerce

Nom du Restaurant Adresse Effectifs

Matsuri Restaurant Boetie 103 Rue la Boetie, 75008 3

Sugar Nibble Monteko 45 Rue de Ponthieu, 75008 1

Cie Fr de Restauration (CFR) 95 Rue la Boetie, 75008 3

Le Bistrot de Pekin 38 Rue de Ponthieu, 75008 6

Sarl Jubine DOGSTAR 122 Rue la Boetie, 75008 10

Ponthieu Coktails Chez Tania 43 Rue de Ponthieu, 75008 1

MJS 37 B Rue de Ponthieu, 75008 NN

China Express 48 Rue de Ponthieu, 75008 6

Piccolini L'italien 40 Rue de Ponthieu, 75008 6

JR2 Le Morny 99 Rue la Boetie, 75008 3

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2014 2015 2016 2017e 2018p

Taux d'EBE des Restaurants Traditionnels et des Cafétérias

Taux de Resultat Net des Restaurants Traditionnels et des Cafétérias

% de variation annuelle des CA de la Restauration Traditionnelle


Tendances Macro

mymarketmetricsTendances Macro – Restauration Traditionnelle - France

Les acteurs Les clients

18%

6%

76%

Répartition de la clientèle du secteur de la restauration traditionnelle

Entreprises

Administrations

Particuliers

48%

19%

13%

20%

Parts de marché par type d'acteur sur le marché de la restauration commerciale

RestaurationtraditionnelleRestauration rapide

Cafés et bars

Traiteurs et cantines

Principaux acteurs:➢ Agapes Restauration (Flunch, Pizza

Pai, Les 3 Brasseurs, Il Ristoranteetc.)

➢ Buffalo Grill➢ Groupe Flo (Hippopotamus, Les

Grandes Brasseries etc.)➢ Courtepaille➢ Casino➢ Autogrill➢ Groupe Bertrand➢ Elior

Le secteur de la restauration traditionnelle est fortement atomisé (90% des entreprises sont des TPE, souvent familiaux, représentant 68% du

chiffre d’affaires).

Dépendant des horaires (ex. ouvertseulement le midi) et del’emplacement (zone industriel) durestaurant, le part des entreprises /administrations dans la clientèlesera plus élevé. Selon le type declientèle les critères de choixchangeront.

38%

28%

18%

9%

5%2%

Répartition du secteur par taille d'effectifs

0 salarié

De 1 à 2 salariés

De 3 à 5 salariés

De 6 à 9 salariés

De 10 à 19 salariés

De 20 à 49 salariés

Le chiffre d’affairesmoyen des TPEs dans lesecteur de la restaurationest entre 200K€ et 250K€.

Un tiers (à midi mais la moitié) des décisions de choix de restaurant est pris à cause de l’habitude. Le prix est un facteur qui est devenu plus

important (baisse de pouvoir d’achat des ménages) mais seulement pour 10% des clients il est le facteur décisive. L’ambiance, le confort et la qualité sont plus importants. Les contraintes de temps, notamment à

midi, rende la rapidité comme facteur de plus en plus important.

Critères de choix des restaurants

1. Habitude (préférence des clients pour « l’habitude » vs « le nouveau / l’inconnu »)

2. Ambiance et Confort (« un cadre qui fait voyager, qui dépayse le client et qui le sort de son quotidien »)

3. Qualité des plats (fraicheur) et du service (amabilité)4. Prix (important mais pas dans les top-3)5. Rapidité (notamment à midi)

Importance

mymarketmetricsTendances Macro - Restauration Traditionnelle - France

Contexte difficile mais en amélioration pourla restauration (taux de défaillance autour de3% en 2017 (4% et 3,6% en 2015 et 2016respectivement)

➢ Amélioration de l’environnement économique qui aentraîné une légère hausse du chiffre d’affaires en2017 et permettra une croissance plus marquée en2018.

➢ Réactivation des dépenses des ménages.➢ Forte concurrence des « fast food », traiteurs,

boulangeries et de l’offre « snacking » proposéepar les supermarchés

➢ Recul de tourisme à cause de la persistance d’unclimat d’insécurité, même si le nombre de touristesa augmenté par rapport à 2015.

Légère augmentation du chiffre d’affaires en 2017 mais stagnation de

la rentabilité

Evolution des déterminants externes Impact sur CA en 2017

Pouvoir d’achat des ménages Positif

Fréquentation touristique Légèrement Positif

Comportements alimentaires Stable

Intérêt pour la gastronomie Positif

Intérêt pour « bien manger » et « faire soi même » Négatif

Vigilance vis-à-vis de la qualité des aliments Négatif

Niveau de prix Légèrement Positif

Evolution des concepts spécialisés Positif

L’intensité concurrentielle Très Négatif


Analyse Situation Concurrentielle

Situation concurrentielle

8e Arrondissement Paris

Nombre de Restaurants 832 14 707

Densité concurrentielle 214 restaurants / km² 140 restaurants / km²

Effectifs moyen 7 4

Chiffre d'affaires moyen 1 819 830 € 905 163 €

EBE moyen 130 286 € 70 550 €

Rentabilité moyenne 6,8% 4,7%

Soldes de gestion des restaurants à Paris, 75008

131 sociétés dans le panel Bas Med Haut

Chiffre d'affaires en € 523 283 € 953 229 € 2 225 537 €

Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 21% 25% 29%

Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 35% 42% 51%

Salaire mensuel chargé moyen par ETP 2 706 € 3 279 € 4 306 €

CA par ETP en € (CA / ETP) 55 973 € 72 624 € 94 576 €

Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 22% 26% 33%

Excédent brut d'exploitation (EBE) / CA -1% 7% 14%

Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 1% 3% 15%

Disponibilité en % (Disponibilité / CA) 0% 1% 5%Besoin de fonds de roulement (BFR) en jours de CA -33 en j CA -16 en j CA -1 en j CA

mymarketmetricsSituation concurrentielle – Restauration Traditionnelle – 8e arrondissement

Concurrents dans un rayon de 400 mètres


Ventes de fonds de commerce

mymarketmetricsVentes de fonds de commerce – Restauration Traditionnelle

Les transactions récentes

Nom Adresse Date Secteur Activité PrixLe Boissy d'Anglas 41 rue Boissy d'Anglas 75008 Paris 08/11/2017 Restauration traditionnelle Brasserie, bar, café, restaurant 920 000 € O'Ginkgo 17 rue Castellane 75008 Paris 05/05/2017 Restauration traditionnelle Restaurant 380 000 € Le Sauvage 7 rue Roy 75008 Paris 05/03/2017 Restauration traditionnelle Restaurant 370 000 € Tachibana 7 rue de Berne 75008 Paris 26/02/2017 Restauration traditionnelle Restaurant, plats a emporter, livraison à domicile 70 000 € Nagano 37 rue de Miromesnil 03/02/2017 Restauration traditionnelle Restaurant traditionnel japonais 260 000 €

- €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

8e Arrondissement Paris

Multiple CA

Fourchette multiples 8e Arrondissement ParisBasse 0,51 xCA 0,68 xCA

Médian 0,86 xCA 0,99 xCA

Haute 1,40 xCA 1,47 xCA

Evolution du prix moyen des fonds de commerce

Analyse effectuée pour 74 transactions dans le 8e arrondissement et 545 transactions à Paris


Analyse de la localisation

Paris8e arrondissement

DépartementCommune

Faubourg du Roule 3

Quartier


Analyse de la localisationa. Informations générales sur les ménages

100,0%

0,0%

0,1%

5,0%

5,8%

3,4%

27,3%

31,1%

28,4%

13,8%

11,1%

14,8%13,0%

11,7%

12,8%

3,1%

3,0%

4,6%

22,9%17,1%

18,5%

14,9%20,1%

17,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Catégorie socioprofessionnelle(proportion de la population avec 15 ans ou plus)

Agriculteurs Artisans Professions intellectuelles supérieuress

Professions intermédiaires

Employés Ouvriers RetraitésAutres sans activité

professionnelle

Faubourg du Roule 38e arrondissementParis

Informations générales Faubourg du Roule 3 8e Arrondissement Paris

Population 463 habitants 38 257 habitants 2 220 445 habitants

Densité ménages 4 759 habitants / km² 9 860 habitants / km² 23 277 habitants / km²

Densité employés 37 416 employés / km² 43 047 employés / km² 17 095 employés / km²

Croissance annuelle de la population entre 2009 - 2014 -1,0% -0,3%

Proportion résidences principales (R. Principales / Total) 69,2% 84,3%

Repartition (femmes / total) 62,3% 50,9% 50,2%

Revenu disponible (médiane) 37 784 € 39 906 € 29 634 €

Attractivité du quartier– Informations sur les Ménages mymarketmetrics

100,0%

7,8%

14,5%

14,3%

27,7%

23,7%

23,4%

20,4%

19,6%

22,8%

17,1%

19,2%

18,2%14,0%

15,2%

13,6%

13,0%7,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Age(proportion de la population)

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 40 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +


32 €

44 €

25 €

14 €

18 €

24 €

33 €

18 €

13 € 15 €

- €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

Salaire nethoraire moyen

Cadres sup. Prof inter. Employés Ouvriers

Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle

8e Arrondissement

Paris

Attractivité du quartier– Informations sur les Ménages mymarketmetrics

Le salaire net horaire moyen est plusélevé dans le 8e arrondissement qu’àParis dans tous les catégories analysées

La proportion des personnes ayant undiplôme inférieur ou égal à un BEPC est plusélevée dans le quartier Faubourg du Roule 3que dans le 8e arrondissement ou dans Paris.

100,0%

23,1%15,0%

19,7%

5,4%

5,6%8,4%

13,1%13,6%

14,0%58,5%

65,7%57,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Formation(proportion de la population de 15 ans ou plus)

Aucun diplôme ou au plus un

BEPC

Titulaire d'un CAP ou d'un

BEP

Titulaire d'un baccalauréat

Diplôme de l'enseignement

supérieur



Analyse de la localisationb. Taille de Marché – Dépenses alimentaires

1 628 €

1 077 €

303 € 229 €

2 410 €

1 595 €

449 €340 €

2 238 €

1 481 €

417 €315 €

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

Services de restauration - dépensesglobales

Restaurants traditionnels,restauration rapide

Traiteurs, cantines Cafés, bars

Dépenses moyennes des ménages dans la restaurationpar personne par an

Paris 8e arrondissement Faubourg du Roule 3

mymarketmetricsAttractivité du quartier – Taille de Marché

Les habitants du quartier Faubourg du Roule 3 ont les caractéristiques deconsommation suivantes par rapport à ceux du 8e arrondissement:

• Ils dépensent 172 € de moins en Services de Restauration • Ils dépensent 114 € de moins en Restaurants Traditionnels et Restauration Rapide• Ils dépensent 32 € de moins en Traiteurs et Cantines• Ils dépensent 24 € de moins en Cafés et Bars


Analyse de la localisationc. Informations sur l’activité économique

Etablissements de services marchands auprès des ménages

8e Arrondissement Croissance

1 013 éts. / km² 10,3%

Paris Croissance

649 éts. / km² 14,6%

Etablissements de services marchands auprès des entreprises

8e Arrondissement Croissance

10 289 éts. / km² 10,1%

Paris Croissance

2 253 éts. / km² 14,0%

Etablissements de commerce, transports, hébergement et

restauration8e Arrondissement Croissance

2 577 éts. / km² 10,4%

Paris Croissance

1 088 éts. / km² 14,4%

Etablissements de construction8e Arrondissement Croissance

586 éts. / km² 8,0%

Paris Croissance

271 éts. / km² 8,0%

Etablissements industriels8e Arrondissement Croissance

454 éts. / km² 8,9%

Paris Croissance

168 éts. / km² 8,9%

TOTAL Etablissements8e Arrondissement Croissance

14 920 éts. / km² 10,0%Paris Croissance

4 429 éts. / km² 13,6%

Attractivité du quartier – Informations sur l’activité économique mymarketmetrics

Activité


Analyse de la localisationd. Attractivité de l’emplacement –

101 rue la Boétie, 75008 Paris

Attractivité de l’emplacement – 101 rue la Boétie, 75008 Paris mymarketmetrics

Ces travaux risquent de réduire légèrement le flux de piétons / clients

dans votre établissement

224 autres commerces autour de vous

• 4 Salons de Coiffure• 3 Pharmacies• 59 Restaurants / Bars• 1 Boulangeries et pâtisseries• 1 Supermarché• 13 Autres services personnels• 143 Autres commerces de détail spécialisés

Tendance du prix des loyers commerciaux dans le 8e arrondissement de ParisEn € HT & HC par m²/an sur les dernières 3 années

En hausseLoyer moyen

510 €Loyer borne haute

960 €Loyer borne basse

270 €

Autres centres d’intérêt proches de l’emplacementHôtel Le Monna Lisa Champs Elysées, Hôtel d'Angleterre Champs Elysées, Hôtel des Champs-

Élysées, Consulat Général de Brésil

Rayon de 200 mètres Travaux autour de vous

• Vérification du réseau de chauffage urbain à venir au niveau de remplacement ciblé et remplacement suite aux inspections menées en 2017

• Modernisation du réseau électrique

Zone touristique


Sources

• Bases de données Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

• Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

• Institut national de la propriété industrielle (INPI)

• Geoportail.gouv.fr

• Sirene.fr

• Autres sources: Xerfi, nielsen.com, Mairie du 8e arrondissement de Paris

(www.mairie08.paris.fr)

• Estimations atometrics

atometrics SAS6 rue de Vézelay, 75008 Paris

[email protected] 01 84 25 04 22

www.atometrics.com

http://www.atometrics.com/

mailto:[email protected]

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